VISÃO GERAL DOS PROJETOS DE LIBRA E CONTEÚDO LOCAL DO FPSO DO PILOTO

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VISÃO GERAL DOS PROJETOS DE LIBRA

E

CONTEÚDO LOCAL DO FPSO DO PILOTO

Clube de Engenharia - RJ

Rio de Janeiro, 12 de Abril de 2017

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Agenda

Visão geral de Libra

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3

Agenda

Visão geral de Libra

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Contrato de Partilha de Produção

O bloco de Libra foi o primeiro bloco licitado e foi adquirido com a oferta mínima de óleo lucro

2010

• Localizado na Bacia de Santos a 164 km do RJ.

• Participação mínima obrigatória da Petrobras (30%);

• Criação da Pré-sal Petróleo SA (PPSA) com o objetivo de gerir/auditar o Contrato de Partilha;

• O União pode contratar a diretamente a Petrobras com dispensa de licitação.

Marco Regulatório de Partilha Lei 12.351/2010

2013

• Oferta de 41,65% de óleo lucro para a União (% mínimo);

• Consórcio vencedor:

• Pagamento de R$ 15 bilhões a título de bônus de assinatura.

• Programa Exploratório Mínimo (PEM): •Aquisição de 1548 km² de sísmica 3D; •Perfuração de 2 poços exploratórios; •1 Teste de Longa Duração.

Assinatura do Contrato de Libra (dez/13)

2-ANP-2A

1ª Rodada de Partilha de Produção (jul/13) 40% 20% 20% 10% 10% CONSÓRCIO CONSÓRCIO + UNIÃO

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Contrato de Partilha de Produção de Libra – Visão Geral

A maximização do valor do contrato exige direcionares ligados a otimização da recuperação dos custos

Limite de 50% no 1º e 2º ano; após 30%1

Recuperação inicia após declaração de comercialidade; Reconhecimento depende da PPSA;

Não há atualização monetária.

Parcela da União (41,65%), variando com a produtividade dos poços e com preço do Brent

Parcela dos Contratados (Consórcio):

PRODUÇÃO MENSAL

PRINCIPAIS DEFINIÇÕES DO CONTRATO

1. Pode voltar a 50% se houver custos não recuperados despendidos há mais de 2 anos.

• Vigência total de 35 anos (não prorrogável).

• Fase de Exploração de 4 anos (até dez/17), podendo ser prorrogada.

Taxa fixa de 15 % do Volume Total da Produção.

• Antecipar a produção

comercial para início da recuperação dos custos;

• Sincronizar o momento do

dispêndio com a recuperação dos custos (ex.: priorizar contratos de afretamento);

• Maximizar o reconhecimento

dos custos do projeto para preservação da rentabilidade;

• Contratação de recursos

dedicados para o projeto.

DIRECIONADORES

ROYALTIES

ÓLEO CUSTO

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A estratégia de desenvolvimento de Libra é dividida em duas fases:

Aquisição de dados e operação da produção

Fase 1 – Operação da Produção

(2021 a 2030)

Sísmica

• Reprocessamento da sísmica existente; • Aquisição de nova sísmica 3D OBN

Poços

• 11 poços até dez/17 (final da Fase de Exploração); • 5 poços entre 2018 e 2019 (2 contingentes).

Sistemas de Produção

• 1 Teste de Longa Duração (PEM);

• 2 Sistemas de Produção Antecipado (SPA); • 1 Piloto de Produção.

+3 Sistemas de Produção na região NW

Potencial para implantação de sistemas de Produção adicionais nas regiões Central e Sudeste (a serem confirmadas até 2019).

Fase 0 – Aquisição de Informação

(2014 a 2020)

Central SE NW SE1 C1 C2 Libra 2 NW Libra 3 NW Libra 1 NW ‐ Piloto Libra 4 NW NW1 NW5 NW2 NW3 NW4 2‐ANP‐2A NW7 NW11 NW12 NW8 NW13 NW10 Poços perfurados (9) Poços em perfuração (2) Poços a perfurar (4)

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7

A exploração do Bloco foi separada em duas fases

Priorização de atividades na região de menor incerteza (NW) no curto prazo

2017

2018

2019

2015

• 3 poços concluídos • Dado sísmico reprocessado (baixa qualidade na região SE)

Delimitar e caracterizar o reservatório para subsidiar o

desenvolvimento da região NW. Explorar para definição do potencial das áreas Central e Sudeste.

Declaração de Comercialidade Região NOROESTE (previsão dez/17)

Teste de Longa Duração (TLD) Sísmica 3D OBN 4 poços a perfurar (3 na região NW e 1 na SE) 1 completação do SPA1

2016

• Plano de Avaliação do 2-ANP-2A-RJS (LIBRA NW) aprovado pela ANP • 4 poços concluídos • 2 completações concluídas do TLD

As atividades na região Central e Sudestes dependem do resultado da perfuração do SE1

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Status da exploração na área de libra

9 poços perfurados (inclui 2-ANP-2A-RJS) + 2 poços em andamento (3-RJS-745 e 3-RJS-746)

Mapa da Base do Sal (prof., ic=100m)

3-RJS-735A 3-RJS-740 3-RJS-742A 3-RJS-739A 3-RJS-743A 3-RJS-731 -3-RJS-746 Poços perfurados Locações aprovadas

Locações aguardando aprovação NW-13 3-RJS-745 3-RJS-744 NW-12 3-RJS-741 NW-10 2-ANP-2A-RJS- -NW-11

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9

Projeto TLD NW e SPA 1NW

Início da Produção: jun/2017 (TLD) e ago/18 (SPA)

OBJETIVOS DO TLD & SPA:

 Reduzir incertezas de reservatório e otimizar o desenvolvimento da área NW;  Avaliar o desempenho de equipamentos e dos sistemas produtivos. POSSIBILIDADES DE OTIMIZAÇÃO NO SPA1:  Investigação da possibilidade da chegada prematura do Gás (breakthrough) na

Plataforma pode impactar a locação atual dos poços;  Estudo da possibilidade de

conexão de 2 poços produtores.

FPSO Pioneiro de Libra

• Capacidade ao óleo: 50 mil bbl/d

• Compressão de gás: 4 milhões

m3/d

• Não prevê injeção de água

• Unidade Afretada

• Escopo: Ancoragem da Unidade

Poço Produtor • TLD: NW3 (3-RJS-739A) • SPA1: NW1 (3-RJS-731) • Escopo do projeto: completação Poço Injetor de Gás • NW2 (3-RJS-742A) • Escopo do projeto: completação

Elevação artificial, coleta e escoamento

• ANMs padrão do pré-Sal

• Reinjeção de todo o gás produzido

• Escopo do projeto: Instalação do sist. de

coleta e desinstalação do sistema de coleta do poço produtor Reservatório • Óleo: 27º API • RGO: ~440 sm³/sm³ • CO₂:~ 44% • H₂S: =< 15 ppmv

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TLD e SPAs: FPSO Pioneiro de Libra

FPSO em Construção (Avanço Físico até março/17: 95,9%)

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11

TLD e SPAs: Estratégia de aquisição de informação para

desenvolvimento da região NW

FPSO

Pioneiro

de Libra realizará campanha itinerante de TLD e SPA’s

LOI _1º Óleo 2020 DP Início campanha poços 1º Óleo 2022 LOI DP Início campanha poços 1º Óleo 2023 LOI DP Início campanha poços 1º Óleo 2021 LOI DP Início campanha poços TLD/SPA SPA 1 SPA 2 LIBRA 1 LIBRA 2 LIBRA 3 LIBRA 4 Poços perfurados TLD/SPA Libra 2 NW Libra 3 NW Libra 1 NW Libra 4 NW NW1 NW5 NW2 NW3 NW4 FPSO TLD SPA1 FPSO SPA2 Linhas de Produção Linhas de Injeção Operação DoC data limite 02/12/2017 Operação Operação

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LIBRA 1 NW – Piloto

Início da Produção: 2020 (?)

OBJETIVO

 Adquirir dados dinâmicos do reservatório para melhor

dimensionamento dos sistemas definitivos de produção;

 Antecipar o desenvolvimento da produção visando antecipar a recuperação de custos em óleo.

Reservatórios

27º API -- 44% CO₂

H₂S < 15 ppmv -- RGO 440 m³/m³

Poços

• 8 Produtores e 9 Injetores (WAG) • Completação inteligente em até 3

intervalos

Elevação artificial, coleta e escoamento

• ANMs padrão do pré-Sal

• Reinjeção de todo o gás produzido

Unidade de Produção

• Compressão de gás: 12 milhões m3/d

• Injeção de água: 225 mil bpd

• Lâmina d’água de 2.100 m

VISÃO ATUAL

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Projeto Libra 2 NW

Início da Produção: 2021

Unidade de Produção

• Compressão de gás: 12 milhões m3/d

• Injeção de água: 225 mil bpd

• Lâmina d’água de 2.100 m

Poços

• 8 Produtores e 9 Injetores (WAG)

• Completação inteligente em até 3

intervalos

Elevação artificial, coleta e escoamento

• Dutos de produção e de injeção de gás com

flutuadores

• Poços de injeção alternada de água e gás (WAG)

OBJETIVO

 Desenvolvimento da área Noroeste de Libra

VISÃO ATUAL

VPL estimado Governo: USD 9,37 bilhões

Reservatórios

27º API -- 44% CO₂

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Agenda

Visão geral de Libra

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Cenário de preços

Valores do Brent se encontram significativamente menores do que em dez/2013

Valor do Brent em dez/2013:

USD 108,83

Nos níveis atuais de preços

(~USD 55/bbl), não há espaço

para desenvolver o mercado

local em itens e subitens não

competitivos.

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Processo de contratação do FPSO

Licitação se encontra em andamento e assinatura do contrato depende da concessão da exoneração (waiver) pela ANP

Solicitação de readequação CL de Libra Ago/2016 Recebimento de 1 proposta válida e cancelamento do processo (preço excessivo de 40%) Ago/2016 1º Óleo Processo de Contratação 1 (CL do CPP) Processo de Contratação 1 (CL do CPP) Início da Contratação Set/2016 Recebimento de propostas Abr/2017 Obtenção do Parecer favorável da ANP ??? (dead-line mai/17) Assinatura do Contrato ??? Início da Contratação Ago/2015

✓

Suspensão da licitação (liminar Sinaval) de Jan/17 a Mar/17 Processo de Contratação 2 (CL Factível)

✓

Audiência Pública ANP Abr/2017

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Acordos Preliminares – Processo 1

Estaleiros brasileiros foram consultados pelos Afretadores

Nº DE ACORDOS PRELIMINARES

ENTRE AFRETADORES E ESTALEIROS

NACIONAIS

PROPOSTAS

Afretador

A

Afretador

B

Afretador

C

Afretador

D

PARA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS

1

4

7

1 PARA INTEGRAÇÃO

1

3

4

1 09 Estaleiros consultados:

Estaleiro Brasa, Dyna-Mac do Brasil, Ferrostaal Industrieanlagen, EJA (Jurong do Brasil),

Techint, BrasFELS, ENAVAL Engenharia, UTC, QGN (Estaleiro Honório Bicalho)

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De acordo com o Contrato de Partilha de Produção (Cláusula 25.8):

A ANP pode exonerar o Consórcio de Libra do cumprimento dos percentuais

de conteúdo local em relação à contratação de bens e serviços por:

Direcionadores do pedido de readequação do Conteúdo Local

Flexibilização a níveis de CL factíveis

• O resultado do 1º processo licitatório com conteúdo local do contrato de

partilha resultou em uma proposta com preço excessivo de 40%.

• O pedido de readequação do CL será complementado com a nova proposta

(BID 2) considerando %CL factível.

• Inexistência de fornecedor nacional;

• Prazos de entrega excessivos;

• Preços excessivos;

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• Apesar de não ser necessária a exigência de conteúdo local em contratações com

pedidos de exoneração de CL, o Consórcio de Libra solicitou no segundo processo

licitatório da UEP do Piloto percentuais de conteúdo local significativos.

• A construção da planta de processo e integração da plataforma atingirá cerca de 25%

de conteúdo local e seguirá plano de construção semelhante aos executados nas 4

últimas plataformas em operação no pré-sal, o que possibilitará a contratação de

estaleiros e canteiros nacionais.

1. A plataforma de Libra será construída no Brasil, nos segmentos em que há

competitividade.

Sistemas contratados com Resolução ANP 36

Aspectos fundamentais do pedido de

readequação do Conteúdo Local

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Mudanças nas resoluções explicam a diferença nos % CL previstos para a plataforma de

Libra e apurados em plataformas contratadas no passado

Aspectos fundamentais do pedido de

readequação do Conteúdo Local

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Nome Cid. de Itaguaí Cid. de Maricá _SaquaremaCid. de _{Caraguatatuba}Cid. de _{(CL factível)}Libra

Casco Importado Importado Importado Importado Importado (?)

Sep. de óleo BP e AP e flare ko Com CL Com CL Com CL Importado Com CL

Flare Stack Importado Importado Importado Importado Importado (?)

Manifolds e balcão de riser Importado Importado Importado Importado Importado (?)

Remoção de sulfato, inj. e trat.

água Importado Com CL Com CL Importado Com CL

Reinjeção de gas/CO2 e inj.

química Importado Importado Importado Importado Importado (?)

Pipe-rack central Importado N/A N/A Importado Importado (?)

Remoção de CO2 N/A Com CL Com CL N/A Com CL

Tratamento de gás Com CL Com CL Com CL Importado Com CL

Unidade de Rec. de Vapor Com CL Com CL Com CL Importado Com CL

Geração e e-house Importado Importado Importado Importado Importado (?)

Área de apoio Importado Importado Importado Importado Com CL

Pacote de medição Com CL Com CL Com CL Com CL Com CL

Escopo no Brasil Capacidade nacional demonstrada sem risco ao prazo e.g.: Remoção de CO₂ Casco e módulos relacionados

Módulos com impacto no prazo de construção Módulos necessários ao

comissionamento

Escopo no Exterior

e.g.: pipe rack e.g.: compressão, reinjeção de gás e.g.: injeção química

Aspectos fundamentais do pedido de readequação do Conteúdo Local

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2. Expectativas para audiência pública

• A Audiência Pública deve recolher subsídios para avaliar a tese apresentada no pedido de

readequação do Conteúdo Local, de que o contrato de afretamento do FPSO com CL exigido

no CPP acarreta preço excessivo em relação aos congêneres estrangeiros, considerando

prazos compatíveis com as métricas internacionais;

• Assim, o Consórcio defende que os afretadores de UEP sejam ouvidos no evento;

• Os fornecedores de bens e serviços em poços e subsea, que são competitivos e podem ser

impactados pelo atraso do projeto, também deveriam se posicionar;

Início Consulta Pública

9/fev/17

Fevereiro/2017 Março/2017 Abril/2017

Audiência Pública 18/abr/17 Prazo para inscrição 13/abr/17

Prazo para envio de documentos

28/mar/17

✓

_✓

Aspectos fundamentais do pedido de

readequação do Conteúdo Local

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Consequências da readequação do CL … para a indústria

Investimento de cerca de USD 2 bilhões

Exemplos com Conteúdo Local competitivo: • Logística [60%] • Árvore de Natal [70%] • Equipamento de Poço [50%] • Cabeça de Poço [60%] Sistema de Coleta de Produção Investimento de cerca de USD 1,5 bilhão

Exemplos com Conteúdo Local competitivo: • Dutos Flexíveis [56%] • Sistema de Controle Submarino [20%] Plataforma Investimento de cerca de USD 2 bilhões Perfuração, Avaliação e Completação

Exemplos com Conteúdo Local competitivo:

• Sistema de Ancoragem [85%] • Pré-instalação e Hook up das

linhas [40%]

A readequação de CL permitirá a continuidade do projeto, que assegurará a aquisição de

bens e prestação serviços com conteúdo local efetivamente competitivo em poços e

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Redução de Receitas para a

União de R$ 500 milhões por mês

ou R$ 6 bilhões por ano de atraso

Estimativa de R$ 31 bilhões de

Receitas para a União no período

de 2020-25

0 2.000 4.000 6.000 8.000 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 R$ MM

Receitas Governamentais

1º óleo em 2020

Royalty Excedente em óleo União Outros

A Flexibilização de Conteúdo Local permitirá o início da produção, que assegurará o

início do recolhimento de participações governamentais.

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O que deve significar geração de

cerca de 137.500 empregos

Segundo estudo “Custos e Benefícios da Atual Política de Conteúdo Local” do Prof.

Edmar de Almeida do Instituto de Economia da UFRJ, USD 1 bi de investimento em

CAPEX implicam na geração de cerca de 25.000 empregos diretos e indiretos.

Geração de empregos com o Projeto Piloto

*Fonte: ALMEIDA, Edmar et. al. (2016). “Custos e benefícios da atual política de conteúdo local”.

37.500 empregos ligados a subsea 50.000 empregos ligados a Poço

50.000 empregos ligados à plataforma

O Projeto de Desenvolvimento da

Produção de Libra 1 prevê

investimentos de cerca de USD 5,5 bi.

Maior parte da geração de empregos depende da continuidade da contratação da plataforma de Piloto de Libra

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Conclusões

1. O atual processo de contratação do FPSO do Projeto Piloto de Libra busca a aquisição

de bens e serviços no país em condições de preço e prazo competitivos, assim como já

realizado nas 4 plataformas afretadas do pré-sal;

2. O deferimento do pedido de exoneração feito pelo Consórcio de Libra permitirá:

• Que a contratação do FPSO seja realizada no tempo planejado e que seja dado

início às atividades de desenvolvimento de Libra;

• A continuidade do projeto, assegurando a contratação de equipamentos e serviços

relacionados a poços e subsea.

3. É fundamental a participação de fornecedores de toda a cadeia produtiva na Audiência

Pública, interessados na continuidade do projeto. Inscrições e apresentações devem ser

enviadas até dia 13/04/2017.

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