Gestão de Projetos

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MICROSIGA Software S/A

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Em função do contínuo desenvolvimento dos produtos da MICROSIGA Software S/A, este documento está sujeito a modificações que serão atualizadas nas subseqüentes revisões de novas versões. Portanto, toda informação contida neste documento é de natureza geral e nunca poderá ser utilizada em qualquer obrigação contratual.

Elaboração:

MICROSIGA Educação Corporativa

Apoio e Revisão:

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S

UMÁRIO

G

ESTÃODE

P

ROJETOS

... 1

I

NTRODUÇÃO

... 5

V

ISÃO

G

ERALDO

C

URSO

... 5

Objetivos do Curso ... 5

Metodologia do Curso ... 6

C

ONFIGURAÇÃO

... 7

O que você irá aprender neste capítulo ... 7

Rotinas Abordadas ... 7

Como verificar as Tabelas utilizadas ... 7

Como Parametrizar o Módulo de Gestão de Projetos - PMS ... 8

Integração com o MS-Project ... 9

O que você aprendeu neste capítulo ... 10

Próximo Passo ... 10

O

RÇAMENTOS

... 11

Objetivos ... 11 Rotinas Abordadas ... 11 Iniciando os Cadastros ... 11 Clientes ... 12 Calendários ... 12 Produtos ... 14 Equipes de Projeto ... 15 Recursos de Projetos ... 15 Composições ... 16 Sub-Composições ... 17

Fases dos Orçamentos/Projetos ... 18

Ocorrências ... 20

Orçamentos de Projetos ... 21

Gerenciamento de Documentos ... 30

Preparar Projeto ... 31

Próximo Passo ... 32

P

ROJETOS

...33

Rotinas Abordadas ... 33

Consulta de Alocação de Recursos ... 33

Gerenciamento de Projetos ... 35

(4)

Gerenciamento de Execuções ... 49

Gerenciamento de Confirmações ... 54

Gerenciamento de Apontamentos ... 56

Acompanhamentos de Evoluções de Projetos ... 58

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I

NTRODUÇÃO

V

ISÃO

G

ERAL

DO

C

URSO

O Módulo Project Management System, do Protheus, automatiza o gerenciamento de Projetos em todas as suas etapas.

Do planejamento à conclusão, cada passo do Projeto será monitorado.

Sejam projetos de pequena escala, como organizar uma feira de comércio, ou de grande escala, como construir uma fábrica, ou ainda projetos internos, requerem o planejamento de todas as atividades envolvidas detalhadamente.

É função do Gerente de Projetos, assegurar que o Projeto seja executado eficientemente, no tempo determinado, dentro do orçado, assegurando que os recursos estejam disponíveis quando necessário. Os Projetos geralmente são partes dos processos internos de uma companhia.

Para controlar todas as tarefas na execução do Projeto, é necessário dispor de uma estrutura organizada que seja específica ao Projeto e que seja compartilhado por todos os departamentos envolvidos.

Antes que o Projeto seja realizado em sua totalidade, os objetivos deste devem ser precisamente descritos e as atividades a serem realizadas devem ser estruturadas.

Uma estrutura clara e bem definida do Projeto forma a base principal para o sucesso do planejamento, da monitoração, e do controle do Projeto.

Objetivos do Curso

O Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), tem como objetivo principal exercer o controle integrado de custos, prazos e do trabalho efetivamente realizado no decorrer de um determinado Projeto da seguinte forma:

• Indica o progresso do trabalho realizado;

• Relaciona custos, prazos e cumprimento de trabalhos técnicos; • Proporciona informações nos níveis adequados de concisão; • Permite levantar tendências de evolução de custos e prazos.

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Metodologia do Curso

O curso do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System) é ministrado com um Kit de Treinamento composto por:

• Apostila:

Aborda as rotinas do Módulo, conduzindo o aluno na sua utilização, através de uma série de exercícios para prática e revisão da matéria. Os exercícios devem ser executados, junto ao Sistema, exatamente da forma como estão apresentados para que o grau de aprendizado proposto seja obtido.

A cada capítulo, o aluno é posicionado sobre o conteúdo fornecido e os assuntos complementares que serão expostos;

• Manual Eletrônico:

Para verificar o Manual Eletrônico do Usuário do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), posicione no Menu Principal do Módulo e pressione a tecla <F1>;

• Materiais de Apoio: Pasta e Caneta.

O aluno deve acompanhar este curso nas instalações da MICROSIGA ou em uma de suas Franquias, com o direcionamento de um instrutor que conduzirá as sessões de treinamento de modo que os objetivos propostos sejam atingidos.

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C

ONFIGURAÇÃO

O que você irá aprender neste capítulo

Neste capítulo, abordaremos os primeiros passos para utilização do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System).

Isto é, antes de executar qualquer operação do módulo, é importante configurar seus Parâmetros e Tabelas que determinam a forma de trabalho de cada empresa.

Rotinas Abordadas

Módulo Configurador:

• Definição de Tabelas; • Definição de Parâmetros.

Como verificar as Tabelas utilizadas

As Tabelas relacionam as diversas alternativas para o conteúdo de um campo, facilitando a digitação. O Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System) utiliza uma série de Tabelas com opções já definidas, que podem ser modificadas, excluídas ou acrescidas.

As Tabelas são acessadas dentro dos Módulos, pressionando as teclas <ENTER> e <F3> nos campos a elas relacionados ou clicando na opção .

A definição das Tabelas é realizada no Módulo Configurador.

Exercício 01 – Como visualizar as Tabelas do Módulo de Gestão de Projetos - PMS:

1. Acesse o “Módulo Configurador”;

2. No “Campo – Senha” deixe em branco, para acessar como “Administrador”; 3. Selecione as seguintes opções: “Ambiente” + “Cadastros” + “Tabelas”; 4. Clique na opção “Pesquisar”, informe “FE” e clique na opção “Procurar”; 5. Clique na opção “Visualizar”, para verificar os conteúdos dos campos.

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Para saber sobre Tabelas, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS -Project Management System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Como Parametrizar o Módulo de Gestão de Projetos

- PMS

O Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System) possui uma série de Parâmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa, como por exemplo, o parâmetro (MV_MOEDAn), que indica quais moedas serão utilizadas para valorizar as movimentações.

A MICROSIGA envia os Parâmetros padrões, que podem ser alterados de acordo com a sua necessidade.

Os Parâmetros são customizados no Módulo Configurador.

Exercício 02 – Como visualizar os Parâmetros:

1. Ainda no “Módulo Configurador”;

2. Selecione as seguintes opções: “Ambiente” + “Cadastros” + “Parâmetros”;

3. Clique na opção “Pesquisar”, informe “MV_INTPMS” e clique na opção

“Procurar”;

(9)

Obs.:

Abaixo, estão listados os “Parâmetros” mais relevantes do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System):

Parâmetro Descrição Conteúdo Padrão

MV_EMCONTA Indica qual a conta utilizada para o envio de

emails automáticos pelo sistema. <branco> MV_EMSENHA Indica qual a senha utilizada para o envio

de emails automáticos pelo sistema <branco> MV_FASEGER

Código da fase do orçamento e do projeto quando o orçamento é processado na rotina Gerar Projeto

ORC=04;PROJ=01

MV_INTPMS

Identifica se o Módulo de Controle de Projetos está integrado aos outros módulos do Advanced Protheus

S

MV_PMSTCOD

Indica se a codificação será Manual (1) ou Automática (2) na montagem da estrutura do Projeto

2 MV_PMSECOD

Indica o método de codificação automática utilizado na inclusão de EDTs/Tarefas. (1)Estruturado e (2)Sequencial

1

MV_PMSRBLQ

Indica se o início de uma revisão será obrigatório para efetuar a alteração na estrutura do projeto

S

Para saber sobre Parâmetros, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Integração com o MS-Project

Para possibilitar total flexibilidade de integração entre o Módulo de Gestão de Projetos (PMS -Project Management System) e o MS-PROJECT, foram criadas as seguintes opções:

• Exportar

Permite exportar um determinado projeto o MS Project. O sistema exporta as seguintes informações: • Calendários;

• Recursos;

• Estrutura completa do projeto considerando os direitos de usuários (Tarefas, EDTs, códigos, links);

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• Sincronizar

Nesta opção, o usuário irá exportar apenas um determinado projeto ao MS-Project e, após alterações, criação de novas tarefas, etc , poderá importar as informações atualizando o projeto no Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System).

As informações são as mesmas do opção anterior.

• Também foi disponibilizada a opção para a importação/exportação do projeto via

arquivo CSV (Formato MS-Project).

Este recurso permite que o arquivo gerado possa ser aberto de forma off-line

pelo Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), pelo

MS Project ou qualquer outro software compatível.

Os parâmetros (MV_PMSEXP1 e MV_PMSEXP2), possuem a configuração dos campos a serem exportados.

Estes parâmetros podem ser configurados pelo Módulo Configurador ou pela opção (Configuração de Colunas), existente na própria rotina.

O que você aprendeu neste capítulo

Neste capítulo, você aprendeu que existe uma série de Parâmetros e Tabelas, utilizadas pelo Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), que são enviadas pela MICROSIGA, com conteúdos padrões e devem ser adaptadas para cada empresa, pois definem a forma de seu processamento.

Os Parâmetros e Tabelas podem ser alterados a qualquer momento, através do Módulo Configurador. Porém, observe, que não influenciarão as rotinas que já foram processadas.

Próximo Passo

Com a Configuração já verificada, você poderá iniciar o desenvolvimento de um Orçamento para gerar futuramente um Projeto.

(11)

O

RÇAMENTOS

O que você irá aprender neste capítulo

Neste capítulo, abordaremos o Controle dos Estoques, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System).

Seus cadastros são apresentados de forma hierárquica, isto porque alguns cadastros precisam de informações de outros, desta forma, é interessante que a montagem seja realizada na seqüência de utilização dos dados.

Objetivos

Incluir os cadastros necessários para funcionamento do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), esclarecendo a função de cada um deles, sejam específicos ou genéricos.

Elaborar um Orçamento, que mais tarde será transformado em um Projeto.

Rotinas Abordadas

• Cadastros do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System);

• Elaboração de Orçamentos.

Iniciando os Cadastros

Os cadastros apresentam as informações básicas, para iniciar as movimentações do módulo. A sua correta informação é fundamental para execução das suas rotinas.

Obs.:

• Durante o cadastramento deve-se observar os “Campos em Destaques”. Estes campos possuem “Preenchimento Obrigatório”, não sendo possível finalizar uma inclusão sem a sua informação;

• Caso haja alguma dúvida sobre um campo, pressione as teclas <ENTER+F1> sobre o mesmo. O Sistema apresentará uma tela com a “Descrição do Campo”; • Alguns campos estão associados a “Tabelas ou Cadastros”, eles apresentam a opção à sua direita quando selecionados. Para selecionar uma das suas

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Clientes

Cliente é a entidade que possui necessidade de Projetos ou Orçamentos.

É importante que o cadastro de Clientes esteja o mais completo possível, possibilitando assim o máximo de informações a serem fornecidas e controladas pelo sistema.

Quanto mais completo estiver o cadastro, mais facilidades o usuário terá no sistema.

Exercício 03 – Como cadastrar Clientes:

1. Acesse o “Módulo de Gestão de Projetos - PMS”;

2. Informe a “02/01/02”, no “Campo – Senha”, informe “1”;

3. Confira os dados e confirme o acesso ao “Módulo de Gestão de Projetos - PMS”; 4. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Cadastros” + “Clientes”; 5. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Código: PMSP

Loja: 01

Física/Juríd.: J - Jurídica

Nome: Pref. Mun. De São Paulo

N. Fantasia: PMSP

Tipo: F - Cons. Final

Endereço: R. da Mata, 548

Munícipio: São Paulo

Estado: SP

Pasta Cadastrais

6. Confira os dados e confirme o cadastro de “Clientes”;

7. Posicione com o cursor sobre o “Cliente – PMSP”, clique na opção “Contatos”; 8. No “Campo – Contatos”, informe “000001 (F3 Disponível)”;

9. Confira os dados, confirme o cadastro de “Contatos”.

Para saber sobre Clientes, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Calendários

O Calendário é importante para definir os horários de disponibilidade semanal de um Recurso. No Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System) o Calendário é utilizado para informar em quais horários os Projetos e Tarefas serão executados.

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Esta informação será utilizada no cálculo do número de horas necessárias, para finalizar o projeto ou a tarefa.

Ao informar um Calendário no cadastro de projeto, o mesmo calendário será automaticamente informado para todas as tarefas do projeto, mas pode ser alterado, no cadastro da tarefa.

Também é possível calcular por quantas horas úteis determinado recurso, foi utilizado.

Exercício 04 – Como cadastrar Calendários:

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Cadastros” +

“Calendários”;

2. No “Campo – Código”, informe “818” e no “Campo – Histórico”, informe “SEGUNDA A SEXTA DAS 8 AS 18”;

3. Com a ajuda do mouse, selecione de “8 até 12” e das “13 até 18”; 4. Confira os dados e confirme o cadastro de “Calendário”.

Obs.:

• Note que no campo “Carga Horária”, na parte inferior da janela, apresenta o “Total de Horas Marcadas”;

• Para que seja possível preencher, os dias, de maneira não simultânea, pressione a tecla <F12> e no “Campo – Preenche Simultâneo”, selecione “Não”;

• O intervalo de “Tempo Padrão” do sistema é de “Quinze Minutos”;

• Este tempo pode ser mudado através do parâmetro “MV_PRECISA”, que altera a “Preci-são do Calendário”.

Para saber sobre Calendários, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Exercício 05 – Como cadastrar Exceções do Calendário:

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Cadastros” + “Exceções Calendár.”;

Obs.:

O sistema apresentará a tela de “Calendário”.

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Obs.:

Por não termos especificado nenhum “Recurso e Projeto”, para a “Exceção do Calendário”, este “Feriado” será considerado para todos os “Recursos e Projetos”, que estejam sendo executados neste período.

Para saber sobre Exceções do Calendário, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Produtos

Este cadastro contém as informações sobre Produtos e Serviços adquiridos, fabricados ou fornecidos pela empresa.

As empresas exclusivamente comerciais terão apenas Produtos para Revenda e Materiais de Consumo.

As empresas industriais terão, possivelmente, todos os tipos de produtos ou materiais utilizados para produção: Produtos Acabados, Produtos Intermediários, Matérias-Primas, Materiais de Consumo e outros, inclusive a Mão de Obra ou Serviços agregados a fabricação que devem compor o custo do produto final.

A definição de Produto é genérica e abrange muitos conceitos que podem variar de acordo com o ramo de atuação da organização, bem como do módulo utilizado.

Exercício 06 – Como cadastrar Produtos:

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Cadastros” + “Produtos” 2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Código: 55.001.026 Descrição: Eletricista Tipo: MO (F3 Disponível) Unidade: HR (F3 Disponível) Armazém Pad.: 01 Custo Stand.: 13,12

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Produtos”.

Para saber sobre Produtos, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

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Equipes de Projeto

Aqui cadastramos as Equipes de Projeto, para que possamos, mais tarde, associa-lo ao Recurso, assim podermos efetuar um gerenciamento por Equipes ou por Recursos.

Exercício 07 – Como cadastrar Equipes de Projeto:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Equipes” 2. Selecione a opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Cód. Equipe: EQP3

Desc. Equipe: Equipe 3

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Equipes”.

Para saber sobre Equipes, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Recursos de Projetos

É permitido ao Gerenciador de Projetos que sejam alocados alguns recursos, para executar determinadas tarefas.

Estes devem ser cadastrados previamente no cadastro de Recursos.

Pode ser um profissional que vai executar determinado tipo de trabalho ou um serviço, como máquinas ou equipamentos.

Em ambos os casos, existe um custo, que também pode ser informado no cadastro.

Exercício 08 – Como cadastrar Recursos:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cadastros” +

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2. Selecione a opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Cód. Recurso: ELETR1

Descrição: Eletricista 1

Tipo Recurso: 2 - Trabalho

% Unid. Máxima: 100

Calendário?: 818 (F3 Disponível)

Email: eletr@microsiga.com.br

Status: 1 - Ativo

Cód. Equipe: EQP1 (F3 Disponível)

Acumular: Rateado

Cód. Produto: 55.001.026 (F3 Disponível)

Valor Unit.: 13,10

Tp. Apuração: Valor Fixo

Valor Fixo: 13,12

Tp. Mov. Pad.: 501

Pasta Dados Gerais

Pasta Custo Previsto

Pasta Custo Real

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Recursos”.

Obs.:

Caso o “Recurso” cadastrado seja um funcionário, é possível vinculá-lo a sua matrícula, realizada no sistema, e apurar seu custo através da Folha de Pagamento. Para tanto, basta na pasta “Custo Real”, selecionar o Tipo de Apuração “Folha de Pagamento” e no campo “Matrícula”, digitar o “Código do Funcionário”.

Para saber sobre Recursos, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Composições

O cadastro de Composições permite que alguns elementos sejam agrupados, com quantidades e valores definidos, para que esta Composição seja usada posteriormente em outros projetos.

Por exemplo, se existe o conhecimento de que para realizar a instalação de uma Luminária Fluorescente é necessário dispor dos seguintes itens:

Produto Quantidade Custo

Lum. Lamp. Fluorescente: 2 32,70

Fita Isolante: 0,15 0,38

Eletricista: 1 0,73

Servente Geral: 1 0,56

Acabamento: 1 1,12

Podemos criar uma Composição, para Instalação de Luminária Fluorescente e utilizá-la em qualquer tarefa em que haja demanda desta Composição.

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A Composição, nesse caso, será tratada como se fosse um Produto/Recurso da tarefa, portanto, caso seja necessário instalar mais de uma Luminária, basta informar a quantidade de Composições.

Sub-Composições

No cadastro Composições é possível ainda, cadastrar Composições como parte da Composição que está sendo cadastrada.

No nosso exemplo, o item (Acabamento) é composto por Massa Fina, Lixa e Espátula.

Exercício 09 – Como cadastrar Composição:

“Composições”;

2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Referência: ELE-ELE-02

Descrição: Instalação de Eletroduto 3/4 rígido rosq Grupo: 001 (F3 Disponível) Unidade Med.: UN (F3 Disponível) Utilização: 1 - Orçamento/Projeto

Prioridade: 500

3. Na pasta “Itens”, informe os dados a seguir:

Produto Quantidade

65.010.121 (F3 Disponível) 1.0 55.001.026 (F3 Disponível) 1.0 55.001.068 (F3 Disponível) 1.0

4. Na pasta “Sub-Composições” e no “Campo – Referência”, informe “ACA-ELE-01 (F3 Disponível)”;

5. No “Campo – Quantidade”, informe “1”;

6. Confira os dados e confirme o cadastro de “Composições” e informe os dados a seguir:

Referência: ELE-INT-03

Descrição: Inst de Interruptor 1 Tecla e Tomada Grupo: 001 (F3 Disponível) Unidade Med.: UN (F3 Disponível) Utilização: 1 - Orçamento/Projeto

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7. Na pasta “Itens”, informe os dados a seguir: Produto Quantidade 65.020.005 (F3 Disponível) 1.0 65.004.010 (F3 Disponível) 1.0 55.001.026 (F3 Disponível) 1.0 55.001.068 (F3 Disponível) 1.0

8. Selecione a pasta “Despesas” e informe:

Tipo Despesa: 0004 (F3 Disponível)

Descrição: Outras Despesas

Valor: 100,00

09. Selecione as seguintes opções: “Relatórios” + “Cadastros” + “Composições”;

10. Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Composição De?: ELE-ELE-02 (F3 Disponível) Composição Até?: ELE-ELE-02 (F3 Disponível) Últ. Atualização De?: 01/01/02

Últ. Atualização Até?: 31/12/05

11. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório de “Composições”.

Obs.:

Através das seguintes opções “Composições” + “Cópia”, é possível copiar uma “Composição” existente, com outra referência.

Para saber sobre Composições, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Manage-ment System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Fases dos Orçamentos/Projetos

O Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), permite que sejam definidos Status, para os Orçamentos/Projetos.

Cada Status, chamado de fase, terá suas próprias propriedades sendo definidas no cadastro de Fase. Podemos dizer que a Fase é o modelo de negócio utilizado, para a elaboração de Orçamentos/ Projetos.

Por exemplo, para iniciar a Execução de um Projeto é necessária a Aprovação do mesmo.

Sendo assim, somente será possível dar continuidade ao Projeto, após mudar a Fase do mesmo.

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Exercício 10 – Como cadastrar Fases de Orçamentos:

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Cadastros” + “Fases do Orçamento”;

Código: 02

Desc. Status: Orc. Aprovado

Browse: Laranja

Mensagens: **=Orçamento aprovado, aguardando geração de projeto

3. Na pasta “Gerenciamento Orçamentos”, preencha todos os campos

com a opção “Não”;

4. Na pasta “Gerenciamento Documentos”, preencha os dois campos

com a opção “Não”;

5. Na pasta “Gerar Planejamento”, preencha o campo com a opção

“Sim”;

6. Confira os dados e confirme o cadastro de “Fases de Orçamentos”.

Obs.:

• Para cada “Evento”, pode-se definir uma mensagem, de forma que se o usuário tentar executá-lo e a “Fase” não permitir, por sua configuração, o sistema emitirá a mensagem criada;

• Para criar uma mensagem basta informar o “Código do Evento”, que será criticado e o texto que deve ser impresso na tela.

• Para verificar os códigos, acesse o help dos campos. Mensagens diferentes, para “Diversos Eventos” devem ser separadas por “;”.

• Para criar uma única mensagem para todos os eventos informe “**”. Exemplo:

11 = Este orçamento não pode ser alterado, pois está em fase de aprovação; 12 = Na “Fase de Aprovação” o orçamento não pode ser excluído. Finalize o orçamento primeiro.

Para saber sobre Fases de Orçamentos, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

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Exercício 11 – Como cadastrar Fases de Projetos:

1. Selecione as seguintes opções:“Atualizações” + “Cadastros” + “Fases do Projeto”;

Código: 03

Desc. Status: Aprovado em Execução

Browse: Cinza

Mensagens: **=Operação Inválida. Este projeto se encontra em execução. Verifique a fase atual do projeto.

3. Na pasta “Gerenciam. Projetos”, preencha todos os campos com

a opção “Não”;

4. Na pasta “Gerenciam. Execução”, preencha os campos com a

opção “Não”;

5. Na pasta “Gerenciam. Documentos”, preencha o campo com a

opção “Sim”;

6. Na pasta “Controle de Revisão”, preencha o campo com a opção

“Sim”;

7. Na pasta “Apontamentos do Projeto”, preencha o campo com a

opção “Sim”;

8. Confira os dados e confirme o cadastro de “Fases de Projetos”.

Para saber sobre Fases de Projetos, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Ocorrências

Ocorrências são registros utilizados na execução de uma Tarefa.

Por exemplo pode-se cadastrar uma Justificativa para um Atraso ou Adiantamento. Este cadastro também permite que sejam informados alguns fatos que poderão ser utilizados posteriormente como Filtros de Relatórios.

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Exercício 12 – Como cadastrar Ocorrências:

“Ocorrências”;

Código: 01

Descrição: Atraso por Chuva

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Ocorrências”.

Para saber sobre Ocorrências, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Manage-ment System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Orçamentos de Projetos

O Orçamento de Projeto é o processo inicial do gerenciamento de projetos e se caracteriza por possuir a estrutura completa do Projeto, porém não possui o controle de datas.

O seu principal objetivo é levantar todos os custos envolvidos no projeto, para permitir uma análise mais detalhada dos custos e os quantitativos dos recursos utilizados.

Exercício 13 – Como cadastrar Orçamentos de Projetos:

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Orçamentos” +

“Gerenciam. Orcamen.”;

Orçamento: OrcCurso

Data Orçam.: 02/01/02

Descrição: Instalação Elétrica

Validade: 04/02/02

Cliente: PMSP (F3 Disponível)

Tipo Orçam.: 0001

Observações: Orçamento com prioridade

3. Na pasta “Custo Previsto”, no campo “Data Conversão”, informe “02/01/ 02”;

4. Na pasta “Delimitador”, no campo “Delimitador”, informe “.” e no

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Obs.:

Antes de continuar, vamos conhecer as “Legendas/Fases” do Orça-mento.

6. Clique no botão “Inform.”;

7. Selecione a “EDT – Instalação Elétrica”;

8. Clique no botão “Estrut.” e selecione a opção “Importar Composição”; 9. Informe os dados a seguir:

Cód. Composição: ELE-ELE-02 (F3 Disponível)

Quantidade: 100

10. Confira os dados e confirme as “Informações do Orçamento”; 11. Selecione novamente a “EDT – Instalação Elétrica”;

12. Clique no botão “Estrut.” e selecione a opção “Importar Composição”; 13. Informe os dados a seguir:

Cód. Composição: ELE-INT-03 (F3 Disponível)

Quantidade: 20

14. Confira os dados e confirme as “Informações do Orçamento”; 15. Selecione novamente a “EDT – Instalação Elétrica”;

16. Clique no botão “Estrutura” e selecione a opção “Importar Composição”; 17. Informe os dados a seguir:

Cód. Composição: ELE-LUM-01 (F3 Disponível)

Quantidade: 50

18. Confira os dados e confirme as “Informações do Orçamento”; 19. Selecione novamente a “EDT – Instalação Elétrica”;

20. Clique no botão “Estrut.” e selecione a opção “Incluir EDT”; 21. Informe os dados a seguir:

Descrição: Acabamento e limpeza

UM: M2 (F3 Disponível)

Quantidade: 1

22. Selecione a pasta “Observações”;

23. No “Campo – Observações”, informe “Após a finalização da instalação, limpar o estabelecimento”;

24. Confira os dados e confirme o cadastro da EDT; 25. Selecione a “EDT – Acabamento e Limpeza”;

(23)

27. Informe os dados a seguir:

UM: UN (F3 Disponível)

Quantidade: 20

Duração: 10

Método de Med.: 20-80

Descrição: Acabamento da instalação dos interruptores

28. No “Campo – Produto”, informe “55.015.005” e no “Campo – Quantidade”, informe “10”;

29. Pressione a tecla de “Seta para Baixo”, para cadastrar outro “Produto”;

31. Pressione a tecla de “Seta para Baixo”, para cadastrar outro “Produto”;

33. Confira os dados e confirme o cadastro de “Tarefas”; 34. Selecione a “EDT – Acabamento e Limpeza”;

35. Clique no botão “Estrut.” e selecione a opção “Incluir Tarefa”; 36. Informe os dados a seguir:

Descrição: Limpar a obra

UM: M2 (F3 Disponível)

Quantidade: 50

Duração: 5

Método de Med.: 1 - 0-100

38. Confira os dados e confirme o cadastro de “Tarefas”; 39. Selecione a “EDT - Instalação Elétrica”;

40. Clique no botão “Estrut.” e selecione a opção “Incluir EDT”; 41. Informe os dados a seguir:

Descrição: Supervisão Final

UM: UN (F3 Disponível)

Quantidade: 1

42. Clique no botão “Estrut.” e selecione a opção “Incluir Tarefa”; 43. No campo “Descrição”, informe “Acompanhamento dos engenheiros

(24)

45. S e l e c i o n e a T a r e f a “ A c o m p a n h a m e n t o d o s e n g e n h e i r o s responsáveis”, clique no botão “Estrut.” e selecione a opção “Associar Composição”;

46. Informe os dados a seguir:

Cód. Composição: SUP-OBR-01 (F3 Disponível)

Quantidade: 30

47. Confira os dados e confirme as “Informações do Orçamento”.

Obs.:

O campo “Calendário das Tarefas”, não será preenchido agora, pois é possível que sejam preenchidos todos de uma só vez ao gerar o “Projeto”, onde deverá ser informado o “Calendário Padrão”.

Para saber sobre Orçamentos de Projetos, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Exercício 14 – Como alterar a Ordem de um EDT/Tarefa:

1. Selecione as opções: “Atualizações” + “Cadastros” + “Gerenciam.

Orçamen.”;

2. Selecione o orçamento “ORCORDEM”; 3. Clique na opção “Alt. Estrutura”;

4. Selecione a tarefa “Tarefa 1”;

5. Clique no botão “Estrut.” e selecione a opção “Alterar”; 6. No campo “Ordem”, digite “001” e confirme a alteração.

Obs.:

Note que agora, a “Tarefa 2” se encontra antes da “Tarefa 1”. Ou seja a “Tarefa 1” está com a Ordem “001” e a “Tarefa 2” está com Ordem “000”. O mesmo recurso está disponível para EDTs, além de existir também no Projeto.

Exercício 15 – Como definir a Duração e o Relacionamento das Tarefas dos Orçamentos:

1. Selecione as opões: “Atualizações” + “Cadastros” + “Orçamentos” +

(25)

2. Selecione o Orçamento “OrcCurso”;

3. Clique na opção “Alt. Estrutura”;

5. Selecione a “Tarefa – Instalação de Eletroduto”;

2. Clique no botão “Estrut.” e selecione a opção “Alterar”;

3. No “Campo – Duração”, informe “130” e confirme “Alteração”; 4. Altere a “Tarefa – Instalação de Interruptor”;

5. No “Campo – Duração”, informe “20” e no “Campo – Método Med.”,

selecione “Proporcional ao Tempo”;

6. Selecione a pasta “Despesas”;

7. Preencha a “Tela”, informando os dados a seguir:

Tipo Despesa: 0003 (F3 Disponível) Descrição: Alimentação dos funcionário

Valor: 40,00

8. Selecione a pasta “Relac. Tarefas”;

Tarefa: 1 (F3 Disponível)

Tipo: 1 - Fim-no-Início

Retardo Hrs: 9

10. Confira os dados e confirme a “Alteração”; 11. Altere a “Tarefa – Instalação Luminária”; 12. No “Campo – Duração”, informe “70”;

13. Selecione a pasta “Relac. Tarefas”;

Tipo: 1 - Fim-no-Início

15. Confira os dados e confirme a “Alteração”; 16. Altere a “Tarefa – Acabamento da Instalação”; 17. Selecione a pasta “Relac. Tarefas”;

Tipo: 2 - Início-no-Início

Retardo: 5

19. Confira os dados e confirme a “Alteração”; 20. Altere a “Tarefa – Limpar a Obra”;

(26)

Tarefa: 4.1 (F3 Disponível)

Tipo: 3 - Fim-no-Fim

23. Confira os dados e confirme a “Alteração”.

Para saber sobre Orçamentos, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Exercício 16 – Como consultar Planilhas de Orçamentos Gerados:

1. Selecione as seguintes opções: “Consultas” + “Orçamentos” + “Planilha”; 2. Selecione o “Orçamento – OrcCurso” e clique na opção “Nova”;

3. No “Campo – Descrição?”, informe “Planilha OrcCurso”; 4. No “Campo – Arquivo?”, informe “PlOrcCurso” e confirme;

5. Selecione o “Campo – Custo Prv. Tarefa-Moeda1” e clique no botão

“Adicionar >>”;

Obs.:

Note que o “Campo”, agora está na coluna a direita.

6. Repita a operação anterior com os campos: “Duração da Tarefa em Hrs.”, “Quantidade Utilizada” e “Unidade de Medida”;

7. Confira os dados e confirme a “Geração da Planilha”;

8. Clique na opção “Abrir”;

9. Procure o “Subdiretório – SigaAdv (Destino padrão do arquivo gerado)”; 10. Selecione o arquivo “PlOrcCurso.pln” e confirme;

11. Clique na opção “Consultar”;

Dicas:

• Além de desenvolver uma “Planilha”, como apresentado no exercício, também é possível consultar o “Orçamento”, sem nenhuma “Configuração”; • A partir desta “Consulta”, é possível imprimí-la ou enviar ao “Excel”.

(27)

Manage-ment System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Exercício 17 – Como emitir o Relatório de Orçamentos:

1. Selecione as seguintes opções: “Relatórios” + “Orçamentos” +

“Orçamentos”;

2. Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Orçamento De: OrcCurso (F3 Disponível) Orçamento Até: OrcCurso (F3 Disponível) Data Validade De: 01/01/02

Data Validade Até: 30/01/02 Produto De: <branco>

Produto Até: ZZZZZZZZZZZZ

Tipo de Despesa De: <branco> Tipo de Despesa Até: ZZZZ Cliente/Loja De: <branco> Cliente/Loja Até: ZZZZZ / ZZ

3. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório de “Orçamentos”.

Para saber sobre Relatório de Orçamentos, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Exercício 18 – Como emitir o Relatório de Curva ABC:

1. Selecione as seguintes opções: “Relatórios” + “Orçamentos” + “Curva ABC”;

2. Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Orçamento De: <branco>

Orçamento Até: ZZZZZZZZZZZZ

Data Validade De: 01/01/02 Data Validade Até: 31/12/10

3. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão do relatório de “Curva ABC”.

(28)

executá-lo.

Exercício 19 – Como emitir o Relatório de Quantitativos do Orçamentos Gerados:

1. Selecione as seguintes opções: “Relatórios” + ”Orçamentos” +

”Quantitativos Orc.”;

2. Clique no botão “Parâmetros” e informe os dados a seguir: Orçamento De: <branco>

Orçamento Até: ZZZZZZZZZZZZ

Data Validade De: 01/01/02 Data Validade Até: 31/12/10

3. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão do

relatório de “Quantitativos de Orçamentos Gerados”.

Para saber sobre Relatório de Quantitativos de Orçamentos Gerados, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Exercício 20 – Como emitir a Lista de Produtos:

1. Selecione as seguintes opções: “Relatórios” + ”Orçamentos” + ”Lista de Produtos”;

Orçamento De: OrcCurso (F3 Disponível)

Orçamento Até: OrcCurso (F3 Disponível)

3. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão da “Lista de Produtos”.

Para saber sobre Listas de Produtos, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Man-agement System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

(29)

Exercício 21 – Como copiar Orçamentos:

“Gerenciam. Orcamen.”;

Orçamento: Orc2

Data Orçam.: 02/01/02

Descrição Orçamento 2

Cliente: PMSP (F3 Disponível)

Tipo Orçam.: 0001

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Orçamentos”;

4. Selecione a “EDT – Orçamento 2”;

5. Clique no botão “Estrut.” e selecione a opção “Copiar EDT/Tarefa de Projeto”; 6. Selecione o projeto “PRJCIA (F3 Disponível)”, “Versão – 02” e pressione a tecla

<En-ter>;

Obs.:

Neste momento faremos a “Cópia a partir de um Projeto”. 7. Selecione a “EDT – PRJCIA” e confirme;

Obs.:

• Os “Ítens Marcados”, serão “Copiados”;

• Caso não queira “Copiar Todos”, basta desmarcar os não desejados. 8. Confira os dados e confirme a “Cópia”;

9. Selecione a “EDT – Orçamento 2”;

10. Clique no botão “Estrutura” e selecione a opção “Copiar EDT/Tarefa de Orçamento”;

11. Selecione o “Orçamento – OrcCurso (F3 Disponível)” e pressione a tecla <Enter>;

12. Selecione a “EDT – Acabamento e Limpeza” e confirme; 13. Desmarque os “Ítens – Relacionamentos e EDT Selecionada”; 14. Confira os dados confirme a “Cópia”;

15. Selecione a “EDT – Levantar Muro”;

(30)

17. Selecione a “EDT – Orçamento 2” e confirme.

Obs.:

• Note que agora que a “EDT – Levantar Muro”, está vinculada a “EDT – Orçamento 2” e não mais a “EDT – Construção Muro”;

• Esta rotina está pode ser usada tanto para “EDT’s” quanto para “Tarefas”, assim como para “Orçamentos e Projetos”;

• A partir deste momento, é possível realizar todos os “Tipos de Ajustes” necessários para a continuidade do “Orçamento”.

Para saber sobre Cópias de Orçamentos, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Exercício 22 – Como alterar Custos de Orçamentos:

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + ”Orçamentos” +

”Gerenciam. Orcamen.”;

2. Selecione o “Orçamento – OrcCurso”; 3. Clique na opção “Alt. Estrutura”;

4. Clique no botão “Ferram.”;

5. Selecione a opção “Reajustar Custo”; 6. Selecione a opção “Aplicar Percentual”;

7. No “Campo – Produto De?”, informe “55.001.001” e no “Campo – Produto Até?”, informe “55.031.007 (ou seja, todos produtos Mão de Obra)”;

Obs.:

Note que o “Percentual” será aplicado somente nos produtos que compreendem estes dois códigos e apenas no “Orçamento”, não alterando o “Valor do Produto” no cadastro de “Produtos”.

8. Confira os dados e confirme;

9. Selecione a opção “Acréscimo”;

10. No “Campo – Percentual de Reajuste”, informe “15%” e confirme o “Reajuste”.

(31)

Esta rotina está disponível tanto para “Orçamentos”, como para “Projetos”.

Para saber sobre Custos de Orçamentos, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Gerenciamento de Documentos

Através do Gerenciador de Documentos é possível vincular documentos ao Orçamento/Projeto, a EDT do Orçamento/Projeto e a tarefas do Orçamento/Projeto.

Os documentos vinculados aparecem na árvore da estrutura da tela de visualização do Orçamento, na rotina Gerenciamento de Documentos, facilitando a busca e consulta de seus documentos.

Exercício 23 – Como vincular Documentos a Orçamentos/Projetos:

“Gerenciam. Documen.”;

2. Selecione o “Orçamento – OrcCurso”;

3. Clique na opção “Atualizar”;

4. Selecione a “Tarefa – Instalação Interruptor”;

5. Clique na opção “Docum.” e selecione a opção “Atualizar

Documentos”;

6. Pressione a tecla <F3>, selecione o “Arquivo – BIG_05.BMP” e

confirme;

7. Confira os dados e confirme a “Vinculação de Documentos à

Tarefa”;

8. Selecione a “Tarefa – Instalação Luminária”;

9. Clique na opção “Docum.” e selecione a opção “Atualizar

Documentos”;

10. Pressione a tecla <F3>, selecione o “Arquivo – LISTA.DOC” e confirme;

11. Clique no botão “Preview”, aguarde o retorno e clique no botão “Abrir”;

(32)

Obs.:

• Note que há na “Barra de Opções” um “Globo”, o mesmo abre o “Banco de Conhecimento” para cadastro de “Novos Documentos”;

• Lembre-se que este procedimento funciona da mesma maneira tanto para “Orçamentos”, como para “Projetos”;

• Todos os “Documentos Vinculados” ao “Orçamento” após gerado o “Projeto” continuam com os mesmos.

Para saber sobre Gerenciamento de Documentos, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Preparar Projeto

Após a aprovação do Orçamento, com as Previsões de Custos definidas, é hora de criar um Projeto a partir do Orçamento Elaborado para verificar quanto tempo será necessário para a Conclusão do Projeto e quais devem ser as Datas Iniciais e Finais.

Além disso, existem Relatórios e uma série de Movimentações que serão realizadas a partir do momento que o Orçamento gera um Projeto.

Exercício 24 – Como Preparar Orçamentos para geração de Projetos:

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Orçamentos”

+ “Gerenciam. Orçamen.”;

3. Clique na opção “Alt. Cadastro”;

4. Altere o “Campo – Fase”, de “01 para 02” e confirme a alteração;

5. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Orçamentos”

+ “Preparar Projeto”;

7. Clique na opção “Gerar”;

Código do Projeto?: PRJCURSO

Armazém Padrão?: 01

Calendário?: 818 (F3 Disponível) Programar Projeto?: Pelo Início

(33)

9. Confira os dados e confirme a “Geração de Projetos”.

Para saber sobre Geração de Projetos, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

O que você aprendeu neste capítulo

Neste capítulo, você aprendeu sobre os cadastros necessários para a elaboração de Orçamentos, aprendeu a preparar Orçamentos, a Identificar EDTs e Tarefas assim como o relacionamento que deve haver.

Aprendeu também como Vincular Documentos à Orçamentos/Projetos e finalmente, aprendeu a Gerar Projetos, baseado Orçamentos.

Próximo Passo

Com o Projeto já elaborado, veremos como tratar os Recursos, os Gráficos possíveis e o desenvolvimento do Projeto integrado aos demais módulos que fazem parte da integração.

(34)

P

ROJETOS

O que você irá aprender neste capítulo

Neste capítulo, abordaremos o Controle de Estoques, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System).

Seus cadastros são apresentados de forma hierárquica, isto porque, alguns cadastros precisam de informações de outros, portanto é interessante que a montagem seja realizada na seqüência de utilização dos dados.

Rotinas Abordadas

• Gerenciamento de Projetos; • Gerenciamento de Revisões; • Gerenciamento de Execuções; • Gerenciamento de Confirmações; • Gerenciamento de Apontamentos; • Apontamentos de Recursos.

Consulta de Alocação de Recursos

Através desta Consulta é possível visualizar, para qualquer período, a Alocação Prevista para o Recurso selecionado.

A Consulta pode ser configurada e pode-se definir dados como o Período que deseja consultar e a Escala de Tempo, para apresentação no Gráfico de Gantt Diária, Semanal ou Mensal, entre outros.

Exercício 25 – Como analisar Alocações de Recursos:

1. Selecione as seguintes opções: “Consultas” + ”Projetos” + ”Alocação Recursos”;

2. Selecione o “Recurso – Servente 1”;

3. Clique na opção “Consultar”;

4. Nos parâmetros de “Escala do Tempo”, clique na opção “Diário”;

Obs.:

(35)

5. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

Obs.:

• No “Gráfico de Recursos”, as “Barras Azuis” representam as “Tarefas” e as “Barras Verdes ou Vermelhas” representam os “Recursos”, ao dar um clique sobre as mesmas, o sistema apresentará o “Detalhe” de cada uma;

• O “Recurso” quando está “Vermelho”, representa “Super-Alocação”, ou seja, está alocado em mais de um projeto no mesmo dia e horário; quando está “Verde” representa que está “Sub-Alocado ou Alocado 100%”, ou seja, pode ter “Tempo Disponível”.

6. Clique no botão “Opções”, selecione a opção “Melhor Escala” e confirme;

Obs.:

Note que agora é possível uma “Visão Geral do Projeto”.

7. Clique na “Primeira Barra Verde”, ou seja, o “Recurso”, e observe as informações, principalmente “% Aloc. Período”;

8. Clique na “Primeira Barra Azul” e observe as informações da “Tarefa”;

9. Clique na “Terceira Barra Verde” e observe a “Tonalidade” desta barra e o “% Aloc. Período”.

Exercício 26 – Como analisar Alocações de Equipe:

1. Selecione as seguintes opções: “Consultas” + ”Projetos” + ”Aloc. Rec. (equipe)”;

2. Selecione o “Equipe – Equipe 1”; 3. Clique na opção “Consultar”;

4. Nos parâmetros de “Escala do Tempo”, clique na opção “Diário”; 5. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

6. Selecione as opções: “Relatórios” + “Projetos (previsto)” + “Alocação Recursos”;

(36)

Projeto De?: PRJCURSO (F3 Disponível) Projeto Até?: PRJCURSO (F3 Disponível) Data do Projeto De?: 02/01/02

Data do Projeto Até?: 02/01/02 Dt. de Alocação De?: 02/01/02 Dt. de Alocação Até?: 31/12/02 Considerar Tarefas?: A executar

Equipe De?: EQP1 (F3 Disponível) Equipe Até?: EQP3 (F3 Disponível)

8. Confira os dados e confirme a impressão do relatório de

Alocação de Recursos.

Obs.:

As demais opções são iguais as da consulta a Alocação de Recursos.

Para saber sobre Consultas das Alocações de Recursos, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Gerenciamento de Projetos

Geralmente, os Projetos são criados a partir de um Orçamento, mas o Gerenciamento de Projetos não precisa necessariamente iniciar a partir do Gerenciamento de Orçamentos.

O Orçamento do Projeto apenas serve como base de custos para a geração do Projeto.

Sendo assim o fluxo operacional para o cadastramento de um Projeto pode iniciar pelo Gerenciamento de Orçamentos ou pelo Gerenciamento de Projetos (onde teremos o Projeto por completo com datas, alocação de recursos, relacionamentos, etc ).

Exercício 27 – Como alocar Recursos a Projetos:

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + ”Projetos” + ”Gerenciam. Revisões”;

2. Selecione o “Projeto – PRJCURSO”;

3. Clique na opção “Iniciar Revisão” e confirme;

Obs.:

O “Parâmetro – MV_PMSRBLQ”, indica se é obrigatório iniciar uma “Revisão”, para realizar a “Alteração no Projeto”. Neste caso ele está “Ativado”, ou seja, para realizar “Alterações”, necessariamente, deve-se iniciar uma “Revisão”. Mais tarde

(37)

trataremos, a fundo as “Revisões”.

4. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Projetos” + “Gerenciam. Projetos”;

5. Selecione o “Projeto – PRJCURSO” e clique na opção “Alt. Estrutura”; 6. Altere a “Tarefa – Instalação Eletroduto”;

7. Selecione o “Produto – Eletricista” e pressione a tecla <Delete>, de forma que o “Exclua”;

8. Faça o mesmo com o “Produto – Servente Geral”; 9. Selecione a pasta “Aloc . Recursos”;

10. No “Campo – Cód. Recurso”, informe “SERV1 (F3 Disponível)” e no “Campo

– Quantidade”, informe “100”;

11. No “Campo – Cód. Recurso” digite “SERV2” (F3 Disponível) e no campo quantidade digite “32”;

12. Na pasta “Eventos” preencha os campos, informando os dados a seguir: Uso: 0002 (F3 Disponível)

Descrição: Receber 10% do projeto

Dt. Prevista: 22/01/02

% Perc. Exec.: 100

Cód. Cliente: PMSP (F3 Disponível)

Loja Cliente: 01

Valor Título: 5000,00

Gerar Provi.: Data Prev. Calc.

Gerar Título: Sim

Cond. Pagto.: 001 (F3 Disponível)

Núm. Título: 456

Prefixo: PRJ

Natureza: Projeto (F3 Disponível) 13. Confira os dados e confirme a “Alteração da Tarefa”;

14. Altere a “Tarefa – Instalação Interruptor”;

15. Exclua os “Produtos – Eletricista e Servente Geral”; 16. Na pasta “Aloc . Recursos”;

17. No “Campo – Cód. Recurso”, informe “ELETR1 (F3 Disponível)” e no “Campo – Quantidade”, informe “20”;

18. Pressione a tecla de “Seta para Baixo”;

19. No “Campo – Cód. Recurso”, informe “SERV1 (F3 Disponível)” e no “Campo – Quantidade”, informe “20”;

(38)

22. Altere a “Tarefa – Instalação Luminária”;

23. Exclua os “Produtos – Eletricista e Servente Geral”; 24. Selecione a pasta “Aloc. Recurso”;

25. No “Campo – Cód. Recurso”, informe “ELETR1 (F3 Disponível)” e no “Campo – Quantidade”, informe “50”;

26. Pressione a tecla de “Seta para Baixo”;

27. No “Campo – Cód. Recurso”, informe “SERV1 (F3 Disponível)” e no “Campo – Quantidade”, informe “50”;

28. Altere a “Tarefa – Acabamento da Instalação”; 29. Selecione a pasta “Aloc. Recurso”;

30. No “Campo – Cód. Recurso”, informe “SERV1 (F3 Disponível)” e no “Campo – Quantidade”, informe “10”;

31. Na pasta “Relac. Tarefas”, observe que assim como as “Despesas”, o “Relacionamento” permanece como o descrito no “Orçamento”; 32. Selecione a pasta “Cronograma”, no alto, observe as “Informações

da Tarefa”;

33. Faça o mesmo com a pasta “Custo Previsto”;

34. Confira os dados e confirme a “Alteração da Tarefa”.

Para saber sobre Consultas das Alocações de Recursos, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Exercício 28 – Como consultar os Gráficos de Projetos:

1. Clique no botão “Consultas” e selecione a opção “Gráfico de Gantt”;

Obs.:

Observe como o sistema apresenta o “Projeto”, no modo “Gráfico”.

2. Clique no botão “Opções”, mude a escala de tempo para “Diário” e confirme; 3. No alto a direita, existe a data “01/01/02”, clique na “Seta ao Lado Direito”, para

alterar a data;

4. Clique no botão “Opções”, mude a “Escala de Tempo”, para “Melhor Escala” e confirme;

(39)

• No Gráfico de Gantt as “Barras Pretas” representam as “EDT´s” e as “Azuis” representam as “Tarefas”, ao dar um clique sobre a barra, o sistema apresentará os detalhes de cada uma delas;

• Perceba que no fim de cada uma das barras o sistema apresentará a informação “POC: 0,00%”, que indica o “Percentual de Conclusão”. Este valor é alterado a medida que o projeto seja concluído.

5. Clique no botão “Sair”;

6. Clique no botão “Consultas” e selecione a opção “Gráfico de Alocação dos Recursos”;

7. Clique no botão “Opções”, mude a “Escala de Tempo” para “Melhor

Escala” e confirme;

Obs.:

• Observe como o sistema apresenta a “Alocação dos Recursos” no modo “Gráfico”;

• No Gráfico de Recursos, as “Barras Azuis” representam as “Tarefas” e as “Linhas Verdes ou Vermelhas” representam os “Recursos”;

• Ao dar um clique sobre a barra, o sistema apresentará os detalhes de cada uma delas;

• O recurso, quando está “Vermelho”, representa “Super-Alocação”, ou seja, está alocado em mais de uma tarefa no mesmo dia e horário; quando está “Verde” significa que está “Sub-Alocado ou Alocado 100%”.

8. Clique na “Barra Verde” do “Recurso – Eletricista 1” e observe as informações; 9. Clique na “Barra Vermelha” do “Recurso – Servente 1” e observe as informações; 10. Clique no botão “Consultas” e selecione a opção “Gráfico de Alocação de Equipes”; 11. Clique no botão “Opções”, mude a “Escala de Tempo” para “Melhor

Escala” e confirme.

Para saber sobre Gerenciamento de Projetos, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS -Project Management System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Exercício 29 – Como Redistribuir Recursos:

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + ”Projetos” + ”Gerenciam. Projetos”;

(40)

4. No campo “Data De?”, informe “07/01/02”;

5. No campo “Data Até?” informe “08/02/02” e confirme;

6. Confirme a redistribuição;

7. Clique no botão “Consultas” e selecione a opção “Alocação dos

Recursos do Projeto”.

Note que agora o recurso Servente 1 não está super-alocado.

Exercício 30 – Reprogramando Projetos:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Projetos” + “Gerenciam. Projetos”; 2. Selecione o “Projeto – PRJCURSO” e clique na opção “Alt. Estrutura”;

3. No botão “Ferram.”, selecione a opção “Reprogramar Datas Previstas”;

4. Clique na opção “Pelo Início” e no “Campo – Data de Referência”, informe “03/01/ 02”;

5. Confira os dados e confirme a “Reprogramação”;

6. Clique no botão “Ferram.”;

Obs.:

Note que conforme as “Cores das EDTs e Tarefas”, tem-se uma idéia do andamento do projeto.

7. Feche a tela de “Informações do Projeto”; 8. Clique no botão “Filtro”;

9. No “Campo – Intervalo de?”, informe “01/01/02”;

10. No “Campo – Intervalo até?”, informe “20/01/02” e confirme;

Obs.:

Note que agora só será exibida a “Tarefa – Instalação do Eletroduto”, pois, somente ela compreende esta data.

11. No botão “Ferram.”, selecione a opção “Reajustar Custo Previsto”; 12. Selecione a opção “Atualizar Custo por Projeto (Manual)” e confirme; 13. Dê um clique duplo sobre o “Produto – 65.010.121”;

(41)

15. Pressione a tecla <F12>;

16. No “Campo – Modo de Exibição do Projeto?” selecione “Planilha” e confirme;

17. Saia do “Projeto”;

18. Clique na opção “Alt. Estrutura”; 19. Clique no botão “Configurar Colunas”;

20. Nos campos a esquerda, selecione o “Campo – Custo Prv. Tarefa-Moeda1” e clique no botão “Adicionar”;

Obs.:

• Depois de adicionado, este campo passará a ser exibido também na “Planilha”;

• Pode-se adicionar tantos “Campos” quantos necessários. 21. Confira os dados e confirme a “Seleção”;

22. Clique novamente na opção “Alt. Estrutura”. Note que a nova coluna agora será exibida e que nesta visualização também será possível a “Impressão da Planilha”.

Para saber sobre Reprogramação de Projetos, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Exercício 31 – Como cadastrar Usuários para Alteração de Projetos:

2. Selecione o “Projeto – PRJCURSO” e clique na opção “Alt. Cadastro”; 3. No “Campo – Ctrl. Usuário” selecione a opção “Habilitado” e confirme; 4. Selecione o “Projeto – PRJCURSO” e clique na opção “Usuários”;

5. Selecione a “EDT – Acabamento e Limpeza”;

6. Clique no botão “Usuários” e selecione a opção “Incluir Usuário”; 7. No “Campo – Cód. Usuário” informe “000008 – UserPMS (F3 Disponível)”; 8. Nos demais campos selecione as opções “Visualizar”;

(42)

9. Confira os dados confirme o cadastro de “Usuário”;

10. Saia do sistema e acesse novamente com a “Data Base” igual a “02/01/02” e a “Senha – 2 UsuárioNormal”;

12. Selecione o “Projeto – PRJCURSO” e clique na opção “Alt. Estrutura”;

13. Altere a “Tarefa – Acabamento da Instalação”;

Obs.:

Note que não está disponível a “Alteração”, pois o “Usuário” somente tem direito a “Visualização da Estrutura” e não a “Alteração” da mesma. 14. Saia do sistema e acesse novamente com a “Data Base” igual a “02/01/

02” e a “Senha – 1 UserPMS”;

15. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Projetos” + “Gerenciam. Revisões”;

16. Selecione o “Projeto – PRJCURSO”;

17. Clique na opção “Finalizar Revisão” e confirme.

Dica:

Caso necessite “Excluir o Usuário” ou “Alterar as Propriedades”, bastar selecionar o “Usuário”, clicar no botão “Usuários” e selecionar a opção desejada, ou seja, “Excluir” ou “Alterar Propriedades”.

Para saber sobre Usuários no Projeto, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Exercício 32 – Como emitir Estruturas de Projetos:

1. Selecione as seguintes opções: “Relatórios” + “Projetos (Previsto)” + “Projeto”;

(43)

Data do Projeto Até?: 31/12/10 Data de Referência?: 03/01/02

3. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e confirme a emissão de

“Estruturas de Projetos”.

Para saber sobre Relatório de Estruturas de Projetos, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Exercício 33 – Como emitir Curvas ABC:

1. Selecione as seguintes opções: “Relatórios” + “Projetos (Previsto)” + “Curva ABC”;

Data do Projeto Até?: 31/12/10

3. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e confirme a emissão do

relatório de “Curvas ABC”.

Para saber sobre Curvas ABC, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Manage-ment System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Exercício 34 – Como emitir Cronogramas Físicos:

1. Selecione as seguintes opções: “Relatórios” + “Projetos (Previsto)” + “Cron. Físico”;

(44)

Data Inicial?: 02/01/02

Data Final?: 15/02/02

relatório de “Cronogramas Físicos”.

Para saber sobre Relatório de Cronogramas Físicos, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Exercício 35 – Como emitir Cronogramas Financeiros:

1. Selecione as seguintes opções: “Relatórios” + “Projetos (Previsto)” + “Cron. Financ.”;

Data Inicial?: (Hoje)

Data Final?: (Hoje)

relatório de “Cronogramas Financeiros”.

Para saber sobre Relatório de Cronogramas Financeiros, do Módulo de Gestão de Projetos (PMS - Project Management System), posicione na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo a sua finalidade e como executá-lo.

Exercício 36 – Como emitir Alocações de Recursos:

1. Selecione as seguintes opções: “Relatórios” + “Projetos (Previsto)” + “Alocação Recursos”;