Abrangência do Setor. Setor de Confecção, Têxtil e Calçado. 13 Fabricação de produtos têxteis. 14 Confecção de artigos do vestuário e acessórios

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Abrangência do Setor

Setor de Confecção, Têxtil e Calçado

13 – Fabricação de produtos têxteis

14 – Confecção de artigos do vestuário e acessórios

15 – Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados

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AGENDA

1. O ESPÍRITO SANTO

2. O SETOR DE CONFECÇÃO, TÊXTIL E CALÇADO

3. CAPITAL HUMANO

4. COMÉRCIO EXTERIOR

5. POTENCIALIDADES DO ES

6. O FUTURO

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População do Espírito Santo

Pirâmide etária do Espirito Santo, em 2035 (em mil)

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80+ Homens Mulheres

Fonte: IBGE – População estimada, 2019-2035 Elaboração: Ideies População total do ES em 2019: 4,0 milhões População total do ES em 2019: 4,0 milhões População total do ES em 2019: 4,0 milhões População total do ES em 2035: 4,6 milhões População total do ES em 2035: 4,6 milhões População total do ES em 2035: 4,6 milhões

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Confecção

1,1%

Qual a participação do setor no Brasil?

Fonte: PIA/IBGE, RAIS Elaboração: Ideies/Findes

Têxtil

Calçado

1,9% 1,8% 0,2% 0,5% 1,3% 0,4% 0,5% 0,6% 13º 12º 11º 16º 17º 14º 17º 15º 12º Valor de transformação industrial (2017) – 0,6% (16º)

Emprego (2018) – 1,2% (13º)

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Como é o setor no Espírito Santo?

Fonte: Compete 2018 Elaboração: Ideies/Findes

Principais segmentos de atuação (% das empresas)

Amostra: 48 empresas respondentes

Roupa

Casual

75,5%

Roupa Social

10,2%

Calçados

10,2%

Private Label

10,2%

Roupa Esportiva

8,2%

Roupa de Praia

6,1%

Roupa Íntima

4,1%

Outros

8,2%

Roupa Profissional

4,1%

Estamparia

2,0%

Lavanderia

4,1%

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Empregos e empresas do setor no Espírito Santo

Porte das empresas (%), 2018 Distribuição de empregos e empresas (qtd), 2018

Fonte: Rais 2018

Elaboração: Ideies/ Findes

Micro: até 19 empregados Pequeno: de 20 a 99 empregados Médio: de 100 a 499 empregados Grande: 500 ou mais empregados

1.040

indústrias

13.059

empregos Total de 877 microempresas. Onde: 117são MEI ; 470possuem 1 a 4 empregados; 877 84,3% 144 13,8% 19 1,8%

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Número de estabelecimentos na indústria 107 100 134 129 699 1.087 1.148 853 83 111 70 58 889 1.298 1.352 1.040 24,1% 24,8% 18,9% 14,1% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% -300 200 700 1.200 1.700 2.200 2.700 3.200 1994 2000 2010 2018 Calçado Confecção Têxtil

% do setor no total da indústria do ES Fonte: Rais 2018

Elaboração: Ideies/Findes

Número de vínculos ativos na indústria

Evolução dos empregos e empresas do setor no Espírito Santo

3.695 _1.673 _1.881 _1.149 8.798 13.368 15.248 10.424 2.654 2.665 1.803 1.486 15.147 17.706 17.706 13.059 23,2% _22,0% 14,5% 11,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 1994 2000 2010 2018 Calçado Confecção Têxtil

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Emprego Industrial no Espírito Santo

Fonte: Rais 2008/2018 Elaboração: Ideies/Findes Calçado e couro 1,4%

2008

Calçado e couro 1,3% Têxtil 1,0%

2018

Total: 16,3% Total: 11,2% Têxtil 1,8%

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Valor de Transformação Industrial do Espírito Santo

Fonte: PIA – IBGE 2007/2017 Elaboração: Ideies/Findes Confecção 0,93% Calçado e couro 0,21% Têxtil 0,33%

2007

2017

Confecção 0,98% Calçado e couro 0,27% Têxtil 0,12% Total: 1,4% Total: 1,5%

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Produtividade do trabalhador

Fonte: PIA – IBGE 2017 Elaboração: Ideies/Findes 88 162 111 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indústria Transformação ES Setor ES Setor BR Patamar inicial da série

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Produtividade do trabalhador

Produtividade do trabalhador do setor no Espírito Santo e no Brasil, 2017

Rank. Estados _trabalhadorR$ por

1º Mato Grosso do Sul 109.223,33

4º Santa Catarina 70.995,50 8º Ceará 57.298,41 - Brasil 54.040,26 10º São Paulo 50.935,46 14º Paraná 43.896,88 16º Minas Gerais 42.060,26 17º Goiás 40.921,25 22º Espírito Santo 30.104,44 23º Piauí 27.103,01 27º Amapá 18.256,41

Fonte: PIA – IBGE 2017 Elaboração: Ideies/Findes

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Remuneração média (R$), por estado - 2018

Fonte: Rais 2018

Remuneração média do setor

1. 10 0 1. 10 4 1. 19 0 1. 21 5 1. 25 4 1. 26 4 1. 26 7 1. 27 9 1. 28 9 1. 29 3 1. 29 3 1. 34 1 1. 34 3 1. 37 2 1. 37 5 1. 38 5 1. 38 7 1. 45 4 1. 46 0 1. 54 7 1. 56 7 1. 63 6 1. 65 5 1. 65 6 1. 75 1 1. 80 1 1. 91 8 1. 99 5

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* Completo e Incompleto Fonte: Rais 2018

Perfil das ocupações do setor no Espírito Santo

64% Feminino 36% Masculino Ensino Fundamental 27% Ensino Médio 66% Ensino Superior 7%

Escolaridade* dos trabalhadores, 2018

Sexo dos trabalhadores, 2018 Principais ocupações

17,5% 16,1% 5,0% 3,6% 3,2% Costureiro, à máquina na confecção em série Costureiro na confecção em série Ajudante de confecção Costureira de peças sob encomenda Alimentador de linha de produção

(15)

Quantidade de cursos técnicos relacionados ao setor, 2018

Fonte: Inep 2018

Formação do profissional capixaba

0 0 0 2 4 5 6 18 Design de Calçados Calçados Têxtil Vestuário Produção de Moda Análises Químicas Modelagem do Vestuário Química Total de cursos técnicos: 35

Grau acadêmico dos cursos superiores, 2017

2 7 2 1 10 1 2 Química

Industrial Química EngenhariaQuímica Design deModa Design Tecnológico Licenciatura Bacharelado

Total de cursos superiores: 25

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Comércio exterior do setor no Espírito Santo

Balança Comercial do vestuário – 2018

US$ FOB milhões

4,1 3,7 3,0 4,3 13,0 5,8 7,4 10,7 5,5 6,0 5,3 622,7 533,7 667,7 772,6 780,3 688,9 _649,5 454,5 314,9 388,4 409,7 -618,6 -530,0 _-664,7 -768,3 -767,3 -683,1 -642,1 -443,8 -309,4 -382,4 -404,5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportação Importação Saldo

* Valores em milhões de US$ FOB Fonte: MDIC/Funcex 2018 Elaboração: Ideies/Findes

Os principais produtos importados (61%) são os tecidos de:

 Fibra sintética/artificial (US$162,7 mi)

 Malha (US$ 67,6 mi)  Algodão (US$17,9 mi)

82,8% dos produtos importados pelo Espírito Santo são chineses.

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China (1º)

Principais países de origem das importações do Espírito Santo, 2018

• Tecidos de fibras sintéticas, de malha e de algodão; • Produtos de confecção; • Bolsas • Calçados US$ 339,2 mi Taiwan (2º) US$ 14,1 mi • Tecidos de fibras sintéticas ou artificiais Vietnã (3º) US$ 8,2 mi • Calçados Indonésia (4º) US$ 5,1 mi França (5º) US$ 4,8 mi • Calçados • Bolsas Fonte: MDIC/Funcex 2018 Elaboração: Ideies/Findes = US$ - 404,4 mi Saldo Exportação US$ 5,3 mi Importação US$ 409,7 mi Balança Comercial, 2018

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Comércio exterior do setor no Espírito Santo

Importação de máquinas e equipamentos (US$ FOB milhões)

29,7 10,4 5,1 2,9 1,4 38,6 0,1 0,2 _0,7 0,2 0,2 20,8 8,5 11,7 14,4 3,2 6,3 4,7 1,9 _0,4 _1,4 0,3 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Têxtil Confecção e Calçado O principal fornecedor de máquinas e equipamentos é

a Suíça (US$ 172,1 mil)

O 2º maior fornecedor de é a Alemanha (US$ 81,5 mil)

Fonte: MDIC/Funcex 2018 Elaboração: Ideies/Findes

As grandes oscilações dessas aquisições estão ligadas à demanda e à cotação do dólar,

que foi de R$1,83 em 2008 e R$ 2,18 em 2013

A China está em 4º no mercado de máquinas e equipamentos (US$ 64,7 mil)

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Projeções para o setor no Mundo e no Brasil

• Receita esperada para 2019: US$1,8 trilhão (+5,1% 2018).

• O maior segmento do mercado no Brasil e no Mundo é o de roupas femininas - adulto e infantil.

• Volume de vendas esperado para 2019: 182,2 bilhões de peças.

• Volume de vendas esperado para 2023: 188,2 bilhões de peças.

• Receita esperada para 2019 no Brasil: US$ 48,4 bilhões (+5,4% 2018).

• Este mercado no Brasil espera crescer 4,8% a.a. até 2023.

Vestuário

Fonte: Statista 2019 Elaboração: Ideies/Findes

TOP 5 – Receita 2019

Estados Unidos US$ 348,3 bi

China US$ 322,1 bi

Índia US$ 137,8 bi

Japão US$ 81,6 bi

Reino Unido US$ 77,3 bi

Projeção de receita mundial (US$ trilhões) 1,19 1,26 1,33 1,40 1,47 1,53 1,60 1,67 1,75 1,84 1,93 2,02 2,11 2,11 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

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Projeções para o setor no Mundo e no Brasil

Fonte: Statista 2019 Elaboração: Ideies/Findes

TOP 5 – Receita 2019

Estados Unidos US$ 91,1 bi

China US$ 63,4 bi

Brasil US$ 49,6 bi

Japão US$ 28,2 bi

Rússia US$ 16,9 bi

• Receita esperada para 2019: US$ 435,1 bilhões (+4,6% 2018).

• O maior segmento do mercado é o de calçado de tecido e outros tipos.

• Volume de vendas esperado para 2019: 13,1 bilhões de pares.

• Volume de vendas esperado para 2023: 12,9 bilhões de pares.

• Receita esperada para 2019 no Brasil: US$ 49,6 bilhões (+8,2% 2018). • Este mercado espera crescer no Brasil

8,4% a.a. até 2023. Calçado

Projeção de receita mundial (US$ bilhões) 276,3 298,8 317,6 335,1 352,2 365,9 381,7 397,6 416,1 435,1 454,2 473,7 493,2 512,7 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

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GERÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS

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