Resultados Consolidados
– 2013
27 de fevereiro de 2014
Relações com Investidores | pág 2
Disclaimer
Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas,
sinergias
planejadas, estimativas de crescimento, projeções
de
resultados e estratégias futuras sobre o Banco de Brasília.
Embora
essas
referências
e
declarações
reflitam
o
que
os
administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos
difíceis de serem previstas, podendo, desta forma, haver resultados ou
consequências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos.
Estas expectativas são altamente dependentes das condições do
mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos
mercados internacionais.
Destaques de 2013
Patrimônio Líquido
ultrapassa
a marca de
R$ 1 bilhão
.
Ativos Totais superam
R$ 11 bilhões
, representando um crescimento de
17,72%
em
2013.
Lucro Líquido de
168,98 milhões.
Carteira de Crédito atinge
R$ 8 bilhões
, representando uma expansão de
25,79%
.
Relações com Investidores | pág 4
100%
99,0%
69,74%
100%
Conglomerado BRB
99,9%
96,85%
1%
3,15%
Free float
Acionista ON (BSLI3) PN (BSLI4) Total %
GDF 27.130.856 8.028.940 35.159.796 96,85%
Free float 883.794 261.060 1.144.854 3,15%
Total 28.014.650 8.290.000 36.304.650 100%
10%
Serviços de Pagamentos S/A
Presença do BRB
DISTRITO FEDERAL MINAS GERAIS GOIÁS Buritis Cabeceiras Cabeceira Grande Valparaíso de Goiás Unaí Formosa Vila Boa Cristalina Luziânia Santo Antônio do Descoberto Cidade Ocidental AbadiâniaAlexânia Novo Gama Águas Lindas de Goiás Planaltina Água Fria de Goiás Mimoso de Goiás Padre Bernardo Cocalzinho de Goiás Pirenópolis Corumbá de Goiás Brasília, DF Goiânia, GO São Paulo, SP Cuibá, MT Campo Grande, MS Rio de Janeiro, RJ Goiânia, GO Anápolis, GO
115 Pontos de Atendimento , distribuídos no DF, GO, RJ, SP, MT e
MS
259 Unidades Ativas de Correspondentes Não Bancários 10 Correspondentes Móveis (Vans)
810 terminais de autoatendimento próprio
47.050 terminais de autoatendimento compartilhados Ampla acessibilidade (Banknet, Telebanco e Mobile)
Agências que serão inauguradas nos próximos meses:
Unaí - MG, Planaltina de Goiás-GO, Alexânia-GO, Samambaia Sul, Vara de Execução Fiscal, Hospital de Brazlândia, Hospital do Paranoá, Estrutural e Itapoã.
Correspondes previstos Correspondes ativos
Pontos de Atendimento ativos Pontos de Atendimento previstos
Relações com Investidores | pág 6
Ranking no DF e Evolução
1 Incluem Postos de Atendimento Bancário - PAB, Postos Avançados de
Atendimento - PAA e Postos de Atendimento Bancário Eletrônico – PAE.
RANKING POR Nº AGÊNCIAS E POSTOS NO DF
Instituição
Agências
Postos
1Total
BB
111
464
575
98
210
308
64
258
322
CEF
57
84
141
Bradesco
44
166
210
Santander
38
128
166
HSBC
12
17
29
Demais IF
19
34
53
Fonte: Bacen, data-base dezembro/13
EVOLUÇÃO PONTOS DE ATENDIMENTO - TOTAL
EVOLUÇÃO CORRESPONDENTES Ñ-BANCÁRIOS
Clientes
O BRB atende a aproximadamente 654 mil clientes:
Relações com Investidores | pág 8
Principais Indicadores
Fonte: BRB - Dados Contábeis Consolidados
R$ milhões
2013
2012
Ativos Totais
11.542,9
9.805,0
Carteira de Crédito
8.002,4
6.382,2
Depósitos Totais
7.769,4
6.746,5
Depósitos à vista
922,9
901,5
Depósitos de poupança
1.508,3
1.254,9
Depósitos interfinanceiros
107,7
87,9
Depósitos a prazo
5.230,4
4.502,2
Letras Financeiras Subordinadas
309,9
191,9
Composição do Funding
Relações com Investidores | pág 10
Ativos e ROAA
R$ milhões
Composição da Carteira de Crédito
Fonte: BRB2013
2012
2013/
2012
Crédito Comercial
7.022.015
5.674.990
23,74%
Pessoa Física
5.592.712
4.611.495
21,28%
Pessoa Jurídica – Comércio
529.868
433.902
22,12%
Pessoa Jurídica – Indústria
135.085
114.876
17,59%
Pessoa Jurídica – Outros
764.350
514.717
48,50%
Crédito Rural
378.893
273.183
38,70%
Crédito Habitacional
572.864
405.816
41,16%
Setor Público Estadual – Indústria
586
1.127
-48,00%
Interfinanceiros
28.023
27.103
3,39%
SUBT O T A L
8.002.381
6.382.219
25,39%
PROVISÕES
(335.726)
(287.234)
16,88%
Relações com Investidores | pág 12
Composição da Carteira de Crédito
Desenvolvimento
Patrimônio Líquido e ROAE
R$ milhões
Relações com Investidores | pág 16
Estrutura de Capital
Fonte: BRB
Resultado Bruto da Intermediação Financeira e NIM
Relações com Investidores | pág 18
Índice de Eficiência e Despesas Administrativas
Demonstração de Resultados
Fonte: BRB R$ mil
2013
2012
2013/
2012
Receitas da Intermediação Financeira 1.935.813 1.803.809 7,32%
Operações de Crédito 1.749.338 1.574.354 11,11%
Resultado de Operações com TVMs 133.790 208.291 -35,77%
Outras 52.685 21.164 148,94%
Despesas da Intermediação Financeira (786.639) (714.250) 10,13%
Operações de Captação no Mercado (541.539) (481.592) 12,45%
Oper. Empréstimos, Cessões e Repasses (2.695) (2.390) 12,76%
Provisões para Operações de Crédito (242.405) (230.268) 5,27%
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 1.149.174 1.089.559 5,47% Outras Receitas Operacionais 564.530 450.432 25,33%
Receitas de Prestação de Serviços 292.895 235.283 24,49%
Rendas de Tarifas Bancárias 132.658 112.156 18,28%
Outras Receitas 138.977 102.993 34,94%
Outras Despesas Operacionais (1.383.879) (1.144.241) 20,94%
Despesas de Pessoal (672.816) (563.103) 19,48%
Outras Despesas Administrativas (386.082) (325.752) 18,52%
Despesas Tributárias (108.469) (95.098) 14,06%
Outras Despesas Operacionais (216.512) (160.288) 35,08%
Resultado Operacional 329.825 395.750 -16,66% Resultado Não Operacional (23.769) (19.189) 23,87%
EBITDA 306.056 376.561 -18,72%
Impostos (90.128) (109.565) -17,74%
Participação no Lucro (31.507) (38.026) -17,14%
Relações com Investidores | pág 20
Lucro Líquido e Retorno para os Acionistas
Guidance 2013
Indicador
Carteira de Crédito PF
(a)...
Carteira de Crédito PJ
(a)...
Carteira de Crédito do Agronegócio
(a)...
Depósitos Totais (a) ...
Retorno sobre Patrimônio Líquido Médio – RSPLm - (% a.a.)
(b)...
Índice de Eficiência
(b)...
Índice de Inadimplência
(b)...
Índice de Basileia
(b)...
(a)Indicadores de crescimento (b)Indicadores financeiros
Crítico Recomendável Superior
24,1% 29,1% 23,3% 27,3% 24,5% 30,7% 21,0% 26,0% 19,1% 21,2% 64,4% 58,0% 2,2% 3,2% 12,5% 13,8%
21,3%
34,4%
67,2%
3,2%
Intervalo
Crítico Recomendável Superior
Crítico Recomendável Superior
Crítico Recomendável Superior
Crítico Recomendável Superior
Crítico Recomendável Superior Crítico Recomendável Superior
Crítico Recomendável Superior
12,7%
17,3%
38,7%
Relações com Investidores | pág 22
Guidance 2014
Indicador
Intervalo
Carteira de Crédito PF
(a)...
13 a 15
Carteira de Crédito PJ
(a)...
12 a 14
Carteira de Crédito do Agronegócio
(a)...
24 a 26
Depósitos Totais (a) ...
21 a 23
Retorno sobre Patrimônio Líquido Médio – RSPLm - (% a.a.)
(b)...
14 a 16
Índice de Eficiência
(b)...
68 a 70
Índice de Cobertura
(b)...
68 a 70
Índice de Inadimplência
(b)...
2,2 a 3,2
Índice de Basileia
(b)...
12,5 a 13,8
Ratings – Moeda Local
Ba3
Rating em
Escala Global
9,12
Relações com Investidores | pág 24
Empresas do Conglomerado BRB
• A Carteira de Crédito da Financeira BRB cresceu 36,7%, passando de R$ 514,3 milhões em 2012 para R$ 703,0
milhões em 2013, com destaque para o produto Consignado Público, que cresceu 44,2%, passando de R$ 353,1
milhões para R$ 509,3 milhões, nesse mesmo período;
• As Receitas de Intermediação Financeira, cresceram 43,4%, passando de R$ 70,8 milhões em 2012 para R$ 101,5
milhões em 2013.
• Lucro de R$ 23,7 milhões em 2013, sinalizando um aumento de 17% em relação ao exercício anterior. Aliado a um crescimento de 10,03 no Patrimônio Líquido (R$ 70,3 milhões), a Corretora atingiu uma rentabilidade sobre o PL de 44% no exercício de 2013.
• Aumento das receitas de comissão, que alcançou em 2013 o montante de R$ 87,3 milhões, 36% superior ao registrado no exercício de 2012.
• O volume administrado pela BRB DTVM atingiu R$ 1,2 bilhão em 2013.
• Elevação substancial da receita de prestação de serviços de Estruturação e Distribuição, representando um crescimento oito vezes maior em relação ao apurado no ano anterior.
• O início da aplicação de recursos do BRB Brasília Funcine fomentou produções cinematográficas nacionais: Faroeste Caboclo, Meu Pé de Laranja Lima, Insônia, Vendo ou Alugo e Isolados.
• A Cartão BRB obteve no ano de 2013, resultado líquido de R$ 52,6 milhões, superando em 17% os R$ 44,9 milhões alcançados em 2012, com um retorno sobre o Patrimônio Líquido Ajustado Médio, em 31 de dezembro de 2013, de
18,7%.
• 185 mil cartões de crédito emitidos e ativados, gerando um faturamento de R$ 1.761 milhões em operações. • Constituição de empresa para operar no ramo de Adquirência de Cartões de Crédito/Débito, em parceria com a