Projeto de Confecções do Agreste Pernambucano

(1)

Projeto

Projeto de de Confecções do Agreste Confecções do Agreste Pernambucano

Pernambucano

Recife Recife

Petrolina Petrolina

Araripina Araripina

Serra Serra Talhada Talhada

Garanhuns Garanhuns

Caruaru Caruaru Toritama Toritama S. Cruz do Capibaribe

S. Cruz do Capibaribe ^{190 km}

130 km 170 km

Pólo de Pólo de Confecções Confecções

Pesquisa

Pesquisa de de Caracterização Econômica Caracterização Econômica

do do Pólo Pólo de de Confecção Confecção do do Agreste Agreste

(2)

Parceiros

Parceiros do Projeto do Projeto

(3)

E E studar studar a evolu a evolu çã çã o das empresas de confec o das empresas de confec çõ çõ es, face ao es, face ao significativo crescimento da produ

significativo crescimento da produ çã çã o e da importâ o e da import ância do ncia do setor

setor/ / pó p ó lo lo no cen no cen á á rio nacional rio nacional

Identificar I dentificar caracter caracter ísticas empresariais, potencialidades, í sticas empresariais, potencialidades, problemas e novas oportunidades, de forma manter e problemas e novas oportunidades, de forma manter e ampliar o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva de ampliar o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva de confec

confecçõ çõ es, es,

Identificar Identificar novas alternativas e oportunidades de novas alternativas e oportunidades de comercializa

comercializaçã çã o da moda do p o da moda do p ó ó lo, visando a sua lo, visando a sua sustentabilidade

sustentabilidade. .

Objetivo da Pesquisa

(4)

Dados da Pesquisa

Dados da Pesquisa R R ealizada- ealizada - 2003 2003

Foram pesquisados Foram pesquisados 992 992 empres empres ários sendo á rios sendo 237 formais 237 formais e 755 informais e 755 informais distribu distribu í í dos nos dos nos 03 03 municí munic ípios; pios;

Foram pesquisados Foram pesquisados 300 300 feirantes, 100 em cada feira de feirantes, 100 em cada feira de cada munic

cada munic í í pio; pio;

Foi feito um levantamento Foi feito um levantamento amostral amostral da quantidade de da quantidade de

imó im ó veis existentes nos veis existentes nos 0 0 3 munic 3 munic ípios, por tipo. í pios, por tipo.

(5)

Contexto

Contexto Social Social - - Político Político - - Econômico

Econômico do do Pólo Pólo

(6)

A Economia dos Municípios A Economia dos Municípios

Situada a 120 km a oeste do Recife;Situada a 120 km a oeste do Recife;

Principais fontes de renda: indúPrincipais fontes de renda: indústria (com destaque para a de stria (com destaque para a de confec

confecçõções) e o turismo;es) e o turismo;

PóPólolo farmacoquífarmacoquímicomico e póe pólo mlo méédicodico--odontolodontolóógico de destaque no estado;gico de destaque no estado;

Grande núGrande núcleo de producleo de produçãção de artesanato o de artesanato –– Maior centro de artes Maior centro de artes figurativas das Am

figurativas das Américas (Unesco)éricas (Unesco)

Localizada na regiãLocalizada na região central do agreste,o central do agreste, notabilizou-notabilizou-se por suas feiras: de se por suas feiras: de gado, do troca

gado, do troca--troca, dos importados, do artesanato;troca, dos importados, do artesanato;

Na feira daNa feira da sulancasulanca

99 teve iníteve início nos anos 70/80cio nos anos 70/80, q, quandouando o prefeito de SCC proibiu ao prefeito de SCC proibiu acomercilizaçãcomercilizaçãoo de de confec

confecçõções na feiraes na feira;; 99 12.000 bancas12.000 bancas;;

9

9 MesesMeses de Jul e de Jul e DezDez –– R$ 5 mi de faturamento semanalR$ 5 mi de faturamento semanal;; 99 Demais mesesDemais meses –– R$ 2 mi “R$ 2 mi “ ““ ““

Caruaru

(7)

A Economia dos Municípios A Economia dos Municípios

Dista 180 km do Recife e 56km de Caruaru; Dista 180 km do Recife e 56km de Caruaru;

AAtété o o final dos anosfinal dos anos 50 tinha como base econômica50 tinha como base econômica a pecuáriaa pecuária, , a cultura a cultura do algodão

do algodão, pequenas, pequenas manufaturas de confecçõesmanufaturas de confecções e a venda de calçadose a venda de calçados

Matérias-Matérias-primas das confecções primas das confecções ÆÆ sobras de retalhos jogados forasobras de retalhos jogados fora pelas pelas empresas têxteis de

empresas têxteis de Recife; posteriormenteRecife; posteriormente passam a cobrar Æpassam a cobrar Æ comerciantes buscam sobras gratuitas no sul do país;

comerciantes buscam sobras gratuitas no sul do país;

Sulanca ÆSulanca Æ CorruptelaCorruptela de “sul” e “helancade “sul” e “helanca” ” -- helancahelanca que vinha do sul)que vinha do sul)

PrincipaisPrincipais produtos desta época: colchas, tapetes, roupas rústicas e de produtos desta época: colchas, tapetes, roupas rústicas e de crianças

crianças

Principais Principais Segmentos da confecçõSegmentos da confecçõeses -- MalhaMalha -- SurfwearSurfwear // StreetwearStreetwear / / Moda

Moda ÍÍntima / ntima / Moda PraiaModa Praia

Na feira da sulancaNa feira da sulanca

99Chegam mais Chegam mais de 150 de 150 ôônibus nibus de de todo todo o o nortenorte//nordestenordeste 9911.000 bancas11.000 bancas

99Meses Meses de de Jul e DezJul e Dez –– R$ 6 mi de faturamento semanal;R$ 6 mi de faturamento semanal;

Santa Cruz do Capibaribe

(8)

Localizada a 167km do Recife e 36km de Caruaru, tem uma área de Localizada a 167km do Recife e 36km de Caruaru, tem uma área de 34,8 34,8 km2 com população de 21.800 habitantes

km2 com população de 21.800 habitantes (IBGE(IBGE--2000)2000)

Produziu calçados da década de 30 até final dos anos 80, desaparProduziu calçados da década de 30 até final dos anos 80, desaparecendo ecendo esta atividade devido a escassez de matérias primas, migrando pa

esta atividade devido a escassez de matérias primas, migrando para a ra a confecções por ser mais rentável

confecções por ser mais rentável

A opção pelo Jeans ÆA opção pelo Jeans Æ fugir da concorrência de Santa Cruz do Capibaribefugir da concorrência de Santa Cruz do Capibaribe

Produção de Jeans Produção de Jeans ÆÆ iniciou por volta dos anos 70, inspirada nainiciou por volta dos anos 70, inspirada na calça calça USTOP

USTOP

Mão de obra importada de outros municípios;Mão de obra importada de outros municípios;

Principal Principal Segmento da confecçõSegmento da confecçõeses -- JeansJeans

Possui cerca de Possui cerca de 70 lavanderias70 lavanderias ((lavagem,lavagem, amaciagemamaciagem,, tingimento tingimento e descoloraçãoe descoloração))

ComercializaçãComercialização no local:o no local:

99focadafocada no Parqueno Parque das Feirasdas Feiras 9

9feirafeira com apenas com apenas 1.300 bancas1.300 bancas

Toritama Toritama

A Economia dos Municípios

(9)

Indicadores Econômicos Indicadores Econômicos

e e Sociais Sociais do do Pólo Pólo

(10)

Crescimento Populacional

Crescimento Populacional - - 1991/2000 1991/2000 (IBGE) (IBGE)

15,6% 12,3% 11,1% 18,7%

46,2%

54,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Brasil Nordeste Pernambuco Caruaru Toritama Sta.Cruz

(11)

Crescimento do PIB

Crescimento do PIB - - 1991/2000 (IBGE) 1991/2000 (IBGE)

31% 35%

30%

35%

42%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Brasil Nordeste Pernambuco Caruaru Toritama Sta.Cruz

(12)

Dados

Dados dos dos Entrevistados Entrevistados

(13)

57

43

66

34

59 41

35

65

57

43 41

59

0 20 40 60 80 100

%

CRU TOR SCC CRU TOR SCC

Masculino Feminino

informais formais

Sexo Sexo dos dos Entrevistados, Entrevistados , por tipo

por tipo - - 2003 2003

(14)

81

13 6

50 44

6

72

19 9

96

3 2

79

14 7

91

6 3

0 20 40 60 80 100

%

Sócio Prop. Gerente Outro

Condição

Condição do do Entrevistado, Entrevistado , por p or tipo tipo

(15)

35,5 37,8

32,4 34,3 36,3 37,2

0 10 20 30 40 50 60 70

idade (anos)

Caruaru Toritama Santa Cruz

Formal Informal

Idade média do Empresário, p

Idade média do Empresário, p or or tipo tipo

35,3 anos

(16)

Organização

Organização das das Empresas Empresas

(17)

Forma de

Forma de Gerenciamento Gerenciamento das das empresas

empresas FORMAIS FORMAIS

18

26

51

5 9

37 43

12

29 22

36

12

0 20 40 60 80 100

%

Proprietário Prop/gerente Prop/família Outros

(18)

Forma de

Forma de Gerenciamento Gerenciamento das das empresas

empresas INFORMAIS INFORMAIS

33

4

46

15

30

9

41

18

44

4

42

11

0 20 40 60 80 100

%

Proprietário Prop/gerente Prop/família Outros

(19)

Profissionais

Profissionais da da Área Á rea Industria I ndustrial l das das empresas FORMAIS

empresas FORMAIS

39

13 90

5

40

46

6

86

3 51

24

8

89

5 44

0 20 40 60 80 100

%

Criação Corte Produção Acabamento Embalagem

(20)

Profissionais

Profissionais da da Área Á rea I Industria ndustrial l das das empresas

empresas IN IN FORMAIS FORMAIS

11 6

78

4

12 13

2

85

4

11 8

3

74

4 11

0 20 40 60 80 100

%

CRU TOR SCC

Criação Corte Produção Acabamento Embalagem

(21)

Profissionais em

Profissionais em O Outras utras Á Á reas reas das das empresas FORMAIS

empresas FORMAIS

19 15

60

39

14

23

54

43

19 7

59

40

0 20 40 60 80 100

%

CRU TOR SCC

Expedição Manutenção Administração Vendas

(22)

Profissionais em

Profissionais em O Outras utras Á Á reas reas das das empresas

empresas IN IN FORMAIS FORMAIS

3 3

20 15

5 6

28

16

2 1

20 9

0 20 40 60 80 100

%

CRU TOR SCC

Expedição Manutenção Administração Vendas

(23)

Dados

Dados de de Pessoal Pessoal

(24)

Estimativa do

Estimativa do P P essoal essoal Ocupado O cupado, por tipo , por tipo

6,5 10,0

4,9

15,1

7,0

33,2

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

mil pessoas

formal informal

40,2

20,0

Σ=76,7 mil pessoas 16,5

(25)

Quantidade Média de Pessoal

Quantidade Média de Pessoal por Empresa, por Empresa, por tipo

por tipo

17

5

28

8

16

5 0

5 10 15 20 25 30

pessoas

(26)

Trabalho

Trabalho de Familiares numa mesma de Familiares numa mesma Empresa, Empresa, por tipo

por tipo

86 84 83 83 84 82

0 20 40 60 80 100

%

(27)

Média de Pessoas da Família numa mesma Média de Pessoas da Família numa mesma

Empresa, por tipo Empresa, por tipo

2,5

2,2

3,2

2,8 2,8

2,2

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

pessoas

(28)

28 59

13

21

64

14

23 59

18

54

29 17

52

27 15

54

26 20

0 20 40 60 80 100

%

Produção O.Área/Vendas Tudo

Áreas em que Trabalham os Familiares numa Áreas em que Trabalham os Familiares numa

mesma Empresa, por tipo

(29)

68,1

91,7 6,5

0 20 40 60 80 100

Santa Cruz Toritama Caruaru

%

Pessoal ocupado em relação a população Pessoal ocupado em relação a população

do município (

do município ( base base IBGE) IBGE)

59,0 mil 21,8 mil 253,6 mil

(30)

Salário

Salário Médio Médio do Pessoal Ocupado do Pessoal Ocupado, , por tipo de empresa

por tipo de empresa - - 2003 2003

390 410

358

428

331 306

0 100 200 300 400 500

Sálario médio

Caruaru Toritama Santa Cruz formal informal

(31)

42,9 42,5

36,4

28,1

43,8 42,7 41,8

38,0 36,3

42,4 42,1 42,5 42,7 38,4

42,1

0 8 16 24 32 40 48

Horas Semanais

CRU TOR SCC

Produção Embalagem Expedição Manutenção Administação

Jornada Semanal de Trabalho na Jornada Semanal de Trabalho na

empresa FORMAL

empresa FORMAL - - 2003 2003

(32)

42,8 42,5 38,8

34,2

44,2 42,8 42,1

35,1

12,7

42,8 40,8 40,5 41,0 44,3

41,9

0 8 16 24 32 40 48

Horas Semanais

CRU TOR SCC

Produção Embalagem Expedição Manutenção Administação

Jornada Semanal de Trabalho na Jornada Semanal de Trabalho na

empresa

empresa IN INFORMAL FORMAL - - 2003 2003

(33)

Dados das

Dados das Empresas Empresas

Quantidades

Quantidades - - Produção Produção - - Faturamento Faturamento

(34)

380

2000

176

2020

431

7134

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Quant.

Estimativa da Quantidade de Empresas, Estimativa da Quantidade de Empresas,

por tipo

por tipo - - 2003 2003

2.380

7.565

2.196

Σ=12.141

(35)

Estimativa da

Estimativa da Quantidade Q uantidade de M de M áquinas áquinas Existentes E xistentes (costura, corte,..), por

(costura, corte,..), por tipo tip o

6,5

10,4

3,9

13,8

5,9

32,8

0 5 10 15 20 25 30 35

mil máquinas

formal informal 16,9

38,7

17,7

Σ=73,3 mil máquinas

(36)

62,4

112,8

13,2 46,8 81,6

376,8

0 100 200 300 400 500

milhões/

peças

Estimativa de Peças

Estimativa de Peças Produzidas P roduzidas, por tipo de , por tipo de empresa

empresa ( ( milhões de unidades / milhões de unidades / ano) ano )

175,2

458,4

60,0

Σ= 693,6 milhões peças/ano

(37)

Preço

Preço U U nitário nitário das das Peças P eças Produzidas P roduzidas , por , por tipo de empresa

tipo de empresa - - 2003 2003

2,60 1,60

17,40

4,70

2,20 2,00 0

4 8 12 16 20

R$/peça

(38)

Estimativa d

Estimativa de e Faturamento F aturamento, por tipo de , por tipo de empresa

empresa - - 2003 (R$ milhões 2003 (R$ milhões / / ano) ano )

160 185 232 221

179

757

0 100 200 300 400 500 600 700 800

R$

milhões

formal informal 345

936

453

Σ= R$ 1,73 bilhões/ano

(39)

9

34 35

15 2 6

14

43 26

3 9

6 7

27 35

12 13 6

0 20 40 60 80 100

%

Caruaru Toritama Santa Cruz

Até 18mil 18 a 60mil 60 a 180mil 180 a 360mil 360 a 720mil Acima 60mil

Distribuição da Quantidade

Distribuição da Quantidade de Peças de Peças Produzidas

Produzidas/ / mês mês , , empresas FORMAIS empresas FORMAIS

(40)

35 38

17 7

2 1

29 41

58

6 5 1

22 43

23 6 4 2

0 20 40 60 80 100

%

Caruaru Toritama Santa Cruz

Até 1,5mil 1,5 a 5mil 5 a 15mil 15 a 30mil 30 a 60mil Acima 60mil

Distribuição da Quantidade

Distribuição da Quantidade de Peças de Peças Produzidas

Produzidas/ / mês mês , , empresas empresas IN IN FORMAIS FORMAIS

(41)

41

57

2

44 44

12

40

56

4

0 20 40 60 80 100

%

Até 180mil(micro) 180mil a 1,8milhões(pequena) Acima 1,8milhões

Distribuição

Distribuição do do Faturamento Faturamento Anual Anual , empresas , empresas FORMAIS

FORMAIS

(42)

80

20 0

80

20

0,5

87

12 0,3

0 20 40 60 80 100

%

Distribuição

Distribuição do do Faturamento Faturamento Anual Anual , empresas , empresas

INFORMAIS IN FORMAIS

(43)

7 4

21 22

6 19

7

0 6 20

83

3 20

3 4

11 21

6

29 30 17

0 20 40 60 80 100

%

Caruaru Toritama Santa Cruz

Bebê Esportiva Infanto/juvenil Jeans Moda íntima Moda jovem Moda praia

Principais Segmentos Onde

Principais Segmentos Onde Atuam Atuam , , empresas

empresas FORMAIS FORMAIS

(44)

6 3 30

22

6 17

5 0 0

8 82

1 13

1 5 4

30

3

25 24

6

0 20 40 60 80 100

%

Caruaru Toritama Santa Cruz

Bebê Esportiva Infanto/juvenil Jeans Moda íntima Moda jovem Moda praia

Principais Segmentos Onde

Principais Segmentos Onde Atuam Atuam , , empresas

empresas INFORMAIS IN FORMAIS

(45)

44 40

66 54

44 39

47 36

45 37

47 34

0 20 40 60 80 100

%

Feminino Masculino

informais informais formais

formais

Segmentos Onde

Segmentos Onde Atuam Atuam - - por Gênero por Gênero

(46)

Dados

Dados das das Facções Facções

(47)

Estimativa de Empresas

Estimativa de Empresas de de Confecção que Confecção que funcionam f uncionam como F como Facção, por tipo acção, por tipo - - 2003 2003

676

1704

1003 1193

1698

5867

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Quant.

facção não facção

7.565

2.196

Σ=12.141 2.380

(48)

Empresas

Empresas que Não são Facção, que Não são Facção , segundo segundo a a ocorrência

ocorrência de de Subcontratação Subcontratação de Facç de F acções ões

74

14 12

56

20 24

72

18

10 0

20 40 60 80 100

%

não facciona facciona 1 fase facciona 2 ou + fases

(49)

Empresas

Empresas que Não são Facção que Não são Facção FORMAIS, FORMAIS, segundo

segundo as as Fases Fases do do Processo Produtivo em que Processo Produtivo em que contratam

contratam as F as F acç acç ões ões

15 26

15

3 2

14 32

25

7 7

18 19 16 0 2 3

20 40 60 80 100

%

Risco/corte Costura Acabamento Tint./estamparia Bordado

(50)

Empresas

Empresas que Não são Facção que Não são Facção INFORMAIS, INFORMAIS, segundo

segundo as as Fases Fases do do Processo Produtivo em que Processo Produtivo em que contratam

contratam as F as F acç acç ões ões

7 18

9

3 3

30 28 20

3 2

8 12 11 0 2 3

20 40 60 80 100

%

Risco/corte Costura Acabamento Tint./estamparia Bordado

(51)

Quantidade

Quantidade de Empresas de Empresas para para as as quais quais Trabalham

Trabalham as as Fac Fac ç ç ões, por tipo ões , por tipo - - 2003 2003

8

2,4 2

3,1

5

3,7

0 2 4 6 8 10

Quant.

facções formais facções informais

(52)

Facções, segundo as Fases do Processo Facções, segundo as Fases do Processo

Produtivo em que são contratadas, por município Produtivo em que são contratadas, por município

58

14 28

63

11

26 28

47

25

0 20 40 60 80 100

%

Apenas costura Apenas outra fase Duas ou + fases

Projeto de Confecções do Agreste Pernambucano

Projeto

Projeto de de Confecções do Agreste Confecções do Agreste Pernambucano

Pernambucano

Pesquisa

Pesquisa de de Caracterização Econômica Caracterização Econômica

do do Pólo Pólo de de Confecção Confecção do do Agreste Agreste

Parceiros

Parceiros do Projeto do Projeto

  E E studar studar a evolu a evolu çã çã o das empresas de confec o das empresas de confec çõ çõ es, face ao es, face ao significativo crescimento da produ

significativo crescimento da produ çã çã o e da importâ o e da import ância do ncia do setor

setor/ / pó p ó lo lo no cen no cen á á rio nacional rio nacional

confecçõ çõ es, es,

  Identificar Identificar novas alternativas e oportunidades de novas alternativas e oportunidades de comercializa

comercializaçã çã o da moda do p o da moda do p ó ó lo, visando a sua lo, visando a sua sustentabilidade

sustentabilidade. .

Objetivo da Pesquisa

Objetivo da Pesquisa

Dados da Pesquisa

Dados da Pesquisa R R ealizada- ealizada - 2003 2003

  Foram pesquisados Foram pesquisados 992 992 empres empres ários sendo á rios sendo 237 formais 237 formais e 755 informais e 755 informais distribu distribu í í dos nos dos nos 03 03 municí munic ípios; pios;

  Foram pesquisados Foram pesquisados 300 300 feirantes, 100 em cada feira de feirantes, 100 em cada feira de cada munic

cada munic í í pio; pio;

  Foi feito um levantamento Foi feito um levantamento amostral amostral da quantidade de da quantidade de

imó im ó veis existentes nos veis existentes nos 0 0 3 munic 3 munic ípios, por tipo. í pios, por tipo.

Contexto

Contexto Social Social - - Político Político - - Econômico

Econômico do do Pólo Pólo

A Economia dos Municípios A Economia dos Municípios

Caruaru

Caruaru

A Economia dos Municípios A Economia dos Municípios

Santa Cruz do Capibaribe

Santa Cruz do Capibaribe

Toritama Toritama

A Economia dos Municípios

A Economia dos Municípios

Indicadores Econômicos Indicadores Econômicos

e e Sociais Sociais do do Pólo Pólo

Crescimento Populacional

Crescimento Populacional - - 1991/2000 1991/2000 (IBGE) (IBGE)

Crescimento do PIB

Crescimento do PIB - - 1991/2000 (IBGE) 1991/2000 (IBGE)

Dados

Dados dos dos Entrevistados Entrevistados

0 20 40 60 80 100

%

Sexo Sexo dos dos Entrevistados, Entrevistados , por tipo

por tipo - - 2003 2003

0 20 40 60 80 100

%

Condição

Condição do do Entrevistado, Entrevistado , por p or tipo tipo

Idade média do Empresário, p

Idade média do Empresário, p or or tipo tipo

Organização

Organização das das Empresas Empresas

Forma de

Forma de Gerenciamento Gerenciamento das das empresas

empresas FORMAIS FORMAIS

Forma de

Forma de Gerenciamento Gerenciamento das das empresas

empresas INFORMAIS INFORMAIS

Profissionais

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Profissionais

Profissionais da da Área Á rea I Industria ndustrial l das das empresas

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Profissionais em

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Dados

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Quantidade Média de Pessoal

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Identificar Identificar novas alternativas e oportunidades de novas alternativas e oportunidades de comercializa

Foram pesquisados Foram pesquisados 992 992 empres empres ários sendo á rios sendo 237 formais 237 formais e 755 informais e 755 informais distribu distribu í í dos nos dos nos 03 03 municí munic ípios; pios;

Foram pesquisados Foram pesquisados 300 300 feirantes, 100 em cada feira de feirantes, 100 em cada feira de cada munic

Foi feito um levantamento Foi feito um levantamento amostral amostral da quantidade de da quantidade de