Sindicato Nacional das Empresas de
Odontologia de Grupo – Sinog
Março / 2016
à Saúde no Brasil
Segmento Odontológico
Análise de Mercado segundo dados
extraídos da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS
Panorama do Segmento Odontológico
O SINOG – Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo,
legítimo e legal representante das Operadoras de Odontologia de Grupo,
fundado em agosto de 1996, tem prestado, em sua atividade de
representação sindical patronal, relevantes serviços à sua categoria
econômica, não apenas nas negociações coletivas de trabalho, mas
também na defesa dos seus interesses junto aos órgãos governamentais e às entidades que congregam
os prestadores de serviços odontológicos ou que legalmente fiscalizam a execução dos trabalhos
profissionais desse segmento. Por outro lado, o SINOG, nestes 19 anos de vida, também se preocupou em
auxiliar o aprimoramento do exercício profissional dos integrantes da área, através da realização de
cursos, simpósios e congressos, voltados à gestão de Operadoras Odontológicas, todos realizados com
êxito.
A assistência odontológica, como segmento do mercado de assistência suplementar à saúde no Brasil, é
oferecida exclusivamente pelas operadoras de planos odontológicos e planos médicos, através da oferta
de produtos respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definida no plano-referência, segundo as
exigências mínimas relacionadas no rol mínimo de procedimentos e eventos estipulado pela Agência
Reguladora. A prestação dos serviços odontológicos é realizada a todos os beneficiários de planos
odontológicos por redes credenciadas e próprias.
A assistência odontológica tem nas operadoras de Odontologia de Grupo (incluídas as com vínculo às
Medicinas de Grupo) e Cooperativas Odontológicas (incluídas as com vínculo às Cooperativas Médicas) a
maior concentração de beneficiários, participando com 79,35% e 15,92% do total do segmento
odontológico.
A direção do SINOG, consciente da dificuldade de acesso das operadoras às informações detalhadas do
setor, elaborou um trabalho de compilação de dados, com base nas informações divulgadas pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar, Entidades de Classe, Ibope, FGV etc., a fim de facilitar consultas
e elaboração de estudos.
A Realidade do Mercado
A população atual estimada do país consiste em 193.976.530 pessoas
(1), sendo
60,2% economicamente ativa
(2). Cerca de 22,5
(2)milhões de brasileiros nunca foram
ao dentista, ou seja, 11,7% da população total. Além disto, 8 milhões com mais de
30 anos já utilizam próteses, apenas 3,8% das crianças com 5 anos estão livres de
cáries, 12,8% da população adulta com mais de 35 anos possui mais de 20 dentes,
três em cada quatro idosos não possuem nenhum dente, 2,5 milhões de
adolescentes nunca foram ao dentista e apenas 11,32% têm planos odontológicos
(3).
Desde a fundação da 1ª empresa a comercializar planos exclusivamente odontológicos, em 1966, até o
final de 2001, o mercado atingiu 3.062.681 beneficiários. De lá para cá este número
cresceu mais de 616,7%, alcançando 21.950.463 beneficiários
(4). No segmento de
Odontologia de Grupo, o SINOG detém, em seu quadro associativo, uma grande
parte do total de todas as empresas de odontologia de grupo que operam
exclusivamente planos de Odontologia cadastradas na Agência Nacional de Saúde
Suplementar, sendo que as maiores (em número de beneficiários) compõem este
quadro. Isto significa que o SINOG, hoje, é composto por quase 50% do número de
usuários de planos odontológicos do Brasil, através de suas associadas.
Estima-se que no segmento, 21.950.463 clientes de planos odontológicos gerem hoje aproximadamente
3.500 empregos diretos e 78.000 indiretos. Atualmente, o número de profissionais que prestam serviços
odontológicos no Brasil cresce a cada ano. De acordo com as estatística do Conselho
Federal de Odontologia, existem cerca de 478 mil profissionais, sendo 58,26% de
cirurgiões-dentistas, 23,68% de auxiliares de saúde bucal, 6,98% de entidades prestadoras
de assistência odontológica, 4,59% de técnicos em prótese dentária, 4,61% de técnicos em
saúde bucal, 1,19% de auxiliar de prótese dentária, 0,43% de laboratórios de prótese
dentária e 0,26% de empresas de produtos odontológicos
(5).Vale ressaltar que, hoje, este
é, comprovadamente, o maior mercado gerador de trabalho para os cirurgiões-dentistas,
considerando que mais de 65%, destes profissionais, estão vinculados às operadoras de planos
odontológicos.
(1) – População estimada de acordo com a publicação Saúde Brasil 2012, no Tabnet do Datasus e Tabnet da ANS;
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?ibge/cnv/popuf.def
e
http://www.ans.gov.br/anstabnet/anstabnet/deftohtm.exe?anstabnet/dados/TABNET_TX.DEF
(2) – Dados colhidos no sítio do IBGE Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 2001/2011
http://seriesestatisticas.ibge.gov.br
;
(3) – Valor projetado com base no Suplemento de Saúde da PNAD - Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios de 2003, do IBGE;
(4) – Dados colhidos no sítio da Agência Nacional de Saúde Suplementar – Tabnet em 07/03/2016
http://www.ans.gov.br/anstabnet/anstabnet/materia_novo.htm
;
(5) – Informações do site do CFO colhidas em 8 de janeiro de 2016 -
http://cfo.org.br/servicos-e-consultas/dados-estatisticos/
.
11,32% da população possui plano odontológico
Compilação de dados – Março / 2016
Distribuição, por modalidade, dos beneficiários de planos odontológicos
(1)
Crescimento do nº de beneficiários entre 12/2014 e 12/2015, por regiões
(1)
Taxa de cobertura da população com planos odontológicos
(1)
Região Norte 4,74% Região Centro-oeste 9,67% Região Sudeste 13,92% Região Sul 6,22% Região Norte 5,20% Região Centro-oeste 10,14% Região Sudeste 13,97% Região Sul 6,95% Região Norte 6,22% Região Centro-oeste 11,09% Região Sudeste 15,10% Região Sul 7,95% Região Norte 6,55% Região Nordeste 7,94% Região Centro-oeste 11,38% Região Sudeste 15,59% Região Sul 7,96%
Taxa de cobertura da população com planos odontológicos por Estado e por Modalidade
(1)
Grande Região/UF dez/15 Δ % 09/15 a 12/15 Δ %12/14 a 12/15 Δ %12/13 a 12/15 Δ % 12/10 a 12/15 População 2012 cobertura Taxa de Região Norte 1.070.880 3,38% 8,33% 21,17% 96,44% 16.347.807 6,55% ..Rondônia 96.875 5,60% 61,83% 93,92% 158,98% 1.590.011 6,09% ..Acre 13.532 5,51% 12,78% 20,45% 109,64% 758.786 1,78% ..Amazonas 447.451 2,63% 2,13% 12,11% 69,35% 3.590.985 12,46% ..Roraima 6.939 -3,18% 2,13% 20,05% 128,41% 469.524 1,48% ..Pará 434.801 4,58% 8,39% 25,35% 124,74% 7.822.205 5,56% ..Amapá 36.026 -2,41% 2,04% 5,69% 52,73% 698.602 5,16% ..Tocantins 35.256 -0,62% -0,19% -4,05% 107,84% 1.417.694 2,49% Região Nordeste 4.282.124 3,20% 5,49% 10,42% 67,15% 53.907.144 7,94% ..Maranhão 180.054 -2,04% -2,64% 4,03% 101,54% 6.714.314 2,68% ..Piauí 65.630 3,57% 4,69% 11,42% 107,07% 3.160.748 2,08% ..Ceará 785.078 5,06% 13,55% 16,20% 68,22% 8.606.005 9,12%..Rio Grande do Norte 302.766 4,13% 6,04% 3,49% 110,67% 3.228.198 9,38%
..Paraíba 249.175 10,52% 20,87% 37,74% 65,98% 3.815.171 6,53% ..Pernambuco 827.258 2,86% 1,90% 16,32% 132,98% 8.931.028 9,26% ..Alagoas 318.626 2,52% 1,99% 6,81% 53,53% 3.165.472 10,07% ..Sergipe 225.797 1,18% 3,50% 14,52% 71,50% 2.110.867 10,70% ..Bahia 1.327.740 2,08% 3,24% 2,89% 34,65% 14.175.341 9,37% Região Sudeste 12.719.996 -0,46% 3,07% 8,12% 45,64% 81.565.983 15,59% ..Minas Gerais 1.769.341 -0,13% 4,12% 10,51% 86,68% 19.855.332 8,91% ..Espírito Santo 453.003 2,84% 14,80% 16,22% 98,09% 3.578.067 12,66% ..Rio de Janeiro 3.145.123 -2,03% 5,30% 5,94% 55,06% 16.231.365 19,38% ..São Paulo 7.352.529 -0,05% 1,27% 8,05% 32,98% 41.901.219 17,55% Região Sul 2.206.397 0,38% 0,90% 2,95% 45,81% 27.731.644 7,96% ..Paraná 1.130.673 -0,17% -0,56% -0,33% 39,89% 10.577.755 10,69% ..Santa Catarina 430.618 1,55% 4,84% 6,94% 63,12% 6.383.286 6,75%
..Rio Grande do Sul 645.106 0,59% 0,97% 6,45% 46,31% 10.770.603 5,99%
Região Centro Oeste 1.641.573 1,22% 5,16% 8,75% 41,80% 14.423.952 11,38% ..Mato Grosso do Sul 112.042 1,63% 4,65% 19,72% 121,88% 2.505.088 4,47%
..Mato Grosso 131.865 3,85% 16,06% 23,55% 15,22% 3.115.336 4,23% ..Goiás 556.761 0,99% 7,54% 15,24% 110,62% 6.154.996 9,05% ..Distrito Federal 840.905 0,92% 2,22% 1,80% 15,44% 2.648.532 31,75% Outros 29.493 19,39% 59,05% 82,28% 1140,77% 0 0,00% ..Exterior 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% ..Não Identificado 29.493 19,39% 59,05% 82,28% 1140,77% 0 0,00% Segmentação Odontológica 21.950.463 0,65% 3,76% 8,26% 45,09% 193.976.530 11,32% Segmentação Médica 49.730.405 -0,48% -1,08% -1,52% 0,72% 193.976.530 25,64% Total dos Pla nos 71.680.868 -0,14% 0,35% 0,04% 3,04% 193.976.530 36,95%
Modalidade dez/15 Δ % 09/15 a 12/15 Δ %12/14 a 12/15 Δ %12/13 a 12/15 Δ % 12/10 a 12/15 População 2012 cobertura Taxa de Segmentação Odontológica 21.950.463 0,65% 3,76% 3,76% 8,69% 193.976.530 11,32% ..Odontologia de Grupo 13.651.238 0,54% 4,25% 4,08% 9,03% 193.976.530 7,04% ..Medicina de Grupo 3.765.655 2,95% 6,49% 5,20% 10,10% 193.976.530 1,94% ..Cooperativa Odontológica 3.137.784 -0,93% -0,08% -0,47% 1,11% 193.976.530 1,62% ..Seguradora 836.543 -1,55% 5,40% 12,04% 42,20% 193.976.530 0,43% ..Cooperativa Médica 356.393 1,70% -8,43% -8,40% -5,04% 193.976.530 0,18% ..Filantropia 107.951 -0,67% -0,44% -1,12% -14,23% 193.976.530 0,06% ..Autogestão 94.899 -1,72% 2,05% 52,45% 54,03% 193.976.530 0,05% ..Administradora 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 193.976.530 0,00%
Crescimento dos planos odontológicos por tipo de contratação
(1)
Panorama dos Planos de Assistência à Saúde
Segmentação Odontológica – Operadoras registradas na ANS
Beneficiários por segmentação do plano
(1)
Segmentação do Plano
Planos novos
(posteriores a Lei
9.656/98)
Planos Antigos
(anteriores a Lei
9.656/98)
Total
21.518.758
431.705
21.950.463
98,03%
1,97%
Coletivos
Coletivos
Coletivos
17.637.766
357.691
17.995.457
80,35%
1,63%
81,98%
Individuais ou
Familiares
Individuais ou
Familiares
Individuais ou
Familiares
3.880.744
8.520
3.889.264
17,68%
0,04%
17,72%
Não Identificados
Não Identificados
Não Identificados
248
65.494
65.494
0,00%
0,30%
0,30%
Beneficiários de Planos Exclusivamente Odontológicos por modalidade e época de contratação
(1)
Modalidades
Planos Novos
Planos Antigos
Total
%
Odontologia de Grupo
13.315.036
336.202
13.651.238
62,19%
Cooperativa Odontológica
3.085.043
52.741
3.137.784
14,29%
Medicina de Grupo
3.754.911
10.744
3.765.655
17,16%
Seguradora espec. Saúde
835.761
782
836.543
3,81%
Cooperativa Médica
356.341
52
356.393
1,62%
Filantropia
77.455
30.496
107.951
0,49%
Autogestão
94.211
688
94.899
0,43%
Total
21.518.758
431.705
21.950.463
100,00%
Distribuição dos Beneficiários
Beneficiários de Planos Exclusivamente Odontológicos por modalidade e tipo de contratação
(1)
Modalidades
Individual ou
Familiar
Empresarial
Coletivo
Coletivo por
adesão
indentificado
Coletivo Não
informado
Não
Total
Odontologia de Grupo
2.181.350
10.504.571
930.998
272
34.047
13.651.238
Cooperativa
Odontológica
617.898
2.002.284
481.853
4.062
31.687
3.137.784
Medicina de Grupo
997.885
2.429.138
338.624
0
8
3.765.655
Seguradora espec. Saúde
0
762.194
74.349
0
0
836.543
Cooperativa Médica
79.533
239.643
37.217
0
0
356.393
Filantropia
12.598
60.334
35.019
0
0
107.951
Autogestão
0
75.957
18.942
0
0
94.899
Total
3.889.264
16.074.121
1.917.002
4.334
65.742
21.950.463
% do Total
17,72%
73,23%
8,73%
0,02%
0,30%
100,00%
Beneficiários, por faixa etária e sexo, de planos individuais ou familiares e coletivos
(1)
Faixas Etárias Total Posteriores à Lei 9.656 Anteriores a Lei 9.656Total Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 0 a 9 anos 2.033.863 1.041.340 992.523 1.022.177 973.384 19.163 19.139 10 a 19 anos 2.739.110 1.371.996 1.367.114 1.352.309 1.347.558 19.687 19.556 20 a 29 anos 4.696.664 2.283.064 2.413.600 2.234.085 2.362.645 48.979 50.955 30 a 39 anos 5.683.619 2.812.608 2.871.011 2.764.931 2.823.694 47.677 47.317 40 a 49 anos 3.538.203 1.750.051 1.788.152 1.716.614 1.755.034 33.437 33.118 50 a 59 anos 2.088.329 1.027.917 1.060.412 1.000.514 1.037.768 27.403 22.644 60 a 69 anos 816.328 392.740 423.588 382.422 412.236 10.318 11.352 70 a 79 anos 250.470 120.688 129.782 115.817 122.732 4.871 7.050 80 anos e mais 103.129 48.308 54.821 44.519 49.593 3.789 5.228 Inconsistente 748 371 377 361 365 10 12 Total Parcial 21.950.463 10.849.083 11.101.380 10.633.749 10.885.009 215.334 216.371 Total Geral 21.950.463 21.518.758 431.705
Evolução dos Beneficiários de Planos Exclusivamente Odontológicos
(1)
Beneficiários Δ% Δ% em relação ao ano de
dez/00 2.603.001 2000 dez/01 3.062.681 17,66 17,66 2001 dez/02 3.677.782 20,08 41,29 20,08 2002 dez/03 4.325.568 17,61 66,18 41,23 17,61 2003 dez/04 5.312.915 22,83 104,11 73,47 44,46 22,83 2004 dez/05 6.204.404 16,78 138,36 102,58 68,70 43,44 16,78 2005 dez/06 7.349.643 18,46 182,35 139,97 99,84 69,91 38,34 18,46 2006 dez/07 9.164.386 24,69 252,07 199,23 149,18 111,87 72,49 47,71 24,69 2007 dez/08 11.061.362 20,70 324,95 261,17 200,76 155,72 108,20 78,28 50,50 20,70 2008 dez/09 13.253.744 19,82 409,17 332,75 260,37 206,40 149,46 113,62 80,33 44,62 19,82 2009 dez/10 14.514.074 9,51 457,59 373,90 294,64 235,54 173,18 133,93 97,48 58,37 31,21 9,51 2010 dez/11 16.934.652 16,68 550,58 452,94 360,46 291,50 218,75 172,95 130,41 84,79 53,10 27,77 16,68 2011 dez/12 18.978.577 12,07 629,10 519,67 416,03 338,75 257,22 205,89 158,22 107,09 71,58 43,19 30,76 12,07 2012 dez/13 20.195.323 6,41 675,85 559,40 449,12 366,88 280,12 225,50 174,78 120,37 82,58 52,37 39,14 19,25 6,41 2013 dez/14 21.155.403 4,75 712,73 590,75 475,22 389,08 298,19 240,97 187,84 130,84 91,25 59,62 45,76 24,92 11,47 4,75 2014 dez/15 21.950.463 3,76 743,28 616,71 496,84 407,46 313,15 253,79 198,66 139,52 98,44 65,62 51,24 29,62 15,66 8,69 3,76
Receita do Segmento Odontológico em R$
(2)
Operadoras
Exclusivamente
Odontológicas
Odontologia de Grupo
Cooperativa Odontológica
2001
355.941.564
227.968.460
64,05%
127.973.104
35,95%
2002
414.046.411
267.462.738
64,60%
146.583.673
35,40%
2003
500.433.872
318.151.221
63,58%
182.282.651
36,42%
2004
598.981.305
386.639.577
64,55%
212.341.728
35,45%
2005
743.312.579
496.552.169
66,80%
246.760.410
33,20%
2006
910.241.371
632.731.720
69,51%
277.509.651
30,49%
2007
1.081.361.033
758.021.223
70,10%
323.339.810
29,90%
2008
1.176.780.338
815.945.315
69,34%
360.835.023
30,66%
2009
1.340.737.587
938.689.229
70,01%
402.048.358
29,99%
2010
1.679.210.142
1.238.464.534
73,75%
440.745.608
26,25%
2011
2.049.768.600
1.563.702.556
76,29%
486.066.044
23,71%
2012
2.310.750.783
1.773.102.465
76,73%
537.648.318
23,27%
2013
2.512.933.117
1.950.595.674
77,62%
562.337.443
22,38%
2014
2.774.023.308
2.158.138.433
77,80%
615.884.875
22,20%
Set/2015
1.855.657.427
1.608.244.218
86,67%
247.413.209
13,33%
Despesa Assistencial do Segmento Odontológico em R$
(2)
Ops. Exclusiv.
Odontológicas
Odontologia de Grupo
Cooperativa Odontológica
2001
194.581.473
102.118.548
52,48%
92.462.925
47,52%
2002
226.247.442
121.769.237
53,82%
104.478.205
46,18%
2003
270.092.301
142.561.601
52,78%
127.530.700
47,22%
2004
305.313.422
163.896.854
53,68%
141.416.568
46,32%
2005
370.859.606
205.004.168
55,28%
165.855.438
44,72%
2006
429.929.490
250.820.528
58,34%
179.108.962
41,66%
2007
520.802.676
311.417.621
59,80%
209.385.055
40,20%
2008
562.177.001
327.635.664
58,28%
234.541.337
41,72%
2009
649.585.897
393.319.521
60,55%
256.266.376
39,45%
2010
770.140.356
496.372.023
64,45%
273.768.333
35,55%
2011
995.360.540
682.294.463
68,55%
313.066.077
31,45%
2012
1.127.759.604
780.830.331
69,24%
346.929.273
30,76%
2013
1.152.232.001
806.891.757
70,03%
345.340.244
29,97%
2014
1.270.462.502
902.436.170
71,03%
368.026.332
28,97%
Set/2015
916.192.800
681.537.865
74,39%
234.654.935
25,61%
Despesa Administrativa do Segmento Odontológico em R$
(2)
Ops. Exclusiv.
Odontológicas
Odontologia de Grupo
Cooperativa Odontológica
2001
113.463.660
80.142.877
70,63%
33.320.783
29,37%
2002
127.499.956
93.969.235
73,70%
33.530.721
26,30%
2003
166.475.137
115.550.622
69,41%
50.924.515
30,59%
2004
192.338.439
131.843.189
68,55%
60.495.250
31,45%
2005
241.473.793
172.762.555
71,55%
68.711.238
28,45%
2006
312.141.739
229.099.378
73,40%
83.042.361
26,60%
2007
382.125.525
285.784.119
74,79%
96.341.406
25,21%
2008
423.473.337
313.729.225
74,08%
109.744.112
25,92%
2009
447.960.708
322.969.730
72,10%
124.990.978
27,90%
2010
542.564.794
402.764.807
74,23%
139.799.987
25,77%
2011
593.188.397
440.301.209
74,23%
152.887.188
25,77%
2012
658.226.754
488.547.403
74,22%
169.679.351
25,78%
2013
694.205.821
503.119.589
72,47%
191.086.232
27,53%
2014
768.590.912
557.816.493
72,58%
210.774.419
27,42%
Set/2015
474.996.691
362.148.603
76,24%
112.848.088
23,76%
Relação Receita, Custo Assistencial e Despesa Administrativa do Segmento Odontológico em R$
(2)
RECEITA
ASSISTENCIAL
CUSTO
%RECEITA
ADMINISTRATIVA
DESPESA
%RECEITA
2001
355.941.564
194.581.473
54,67%
113.463.660
31,88%
2002
414.046.411
226.247.442
54,64%
127.499.956
30,79%
2003
500.433.872
270.092.301
53,97%
166.475.137
33,27%
2004
598.981.305
305.313.422
50,97%
192.338.439
32,11%
2005
743.312.579
370.859.606
49,89%
241.473.793
32,49%
2006
910.241.371
429.929.490
47,23%
312.141.739
34,29%
2007
1.081.361.033
520.802.676
48,16%
382.125.525
35,34%
2008
1.176.780.338
562.177.001
47,77%
423.473.337
35,99%
2009
1.340.737.587
649.585.897
48,45%
447.960.708
33,41%
2010
1.679.210.142
770.140.356
45,86%
542.564.794
32,31%
2011
2.049.768.600
995.360.540
48,56%
593.188.397
28,94%
2012
2.310.750.783
1.127.759.604
48,80%
658.226.754
28,49%
2013
2.512.933.117
1.152.232.001
45,85%
694.205.821
27,63%
2014
2.774.023.308
1.270.462.502
45,80%
768.590.912
27,71%
Set/2015
1.855.657.427
916.192.800
49,37%
474.996.691
25,60%
Taxa de Sinistralidade das operadoras de Planos de Saúde, segundo a modalidade da operadora
(2)
Total
Operadoras
médico-hospitalares
AG
CM
FIL
MG
SEG
Exclusivamente
Operadoras
Odontológicas
OG
CO
2001
79,07%
79,47%
87,55%
83,86%
62,54% 73,51% 82,71%
54,67%
44,80%
72,25%
2002
78,83%
79,22%
88,69%
82,71%
61,48% 75,19% 82,12%
54,64%
45,53%
71,28%
2003
80,84%
81,32%
85,03%
83,44%
73,45% 75,89% 86,25%
53,97%
44,81%
69,96%
2004
80,77%
81,33%
90,52%
82,56%
78,83% 75,35% 87,24%
50,97%
42,39%
66,60%
2005
80,78%
81,41%
87,76%
81,53%
75,74% 75,89% 89,98%
49,89%
41,29%
67,21%
2006
79,05%
79,75%
83,16%
80,78%
77,25% 75,89% 83,97%
47,23%
39,64%
64,54%
2007
79,93%
80,61%
87,66%
79,65%
53,66% 77,17% 89,70%
48,16%
41,08%
64,76%
2008
79,77%
80,40%
91,67%
81,29%
53,09% 77,58% 81,48%
47,77%
40,15%
65,00%
2009
82,31%
83,01%
94,17%
82,37%
81,59% 79,08% 83,63%
48,45%
41,90%
63,74%
2010
80,36%
81,15%
89,17%
80,69%
79,24% 78,67% 81,25%
45,86%
40,08%
62,11%
2011
81,62%
82,44%
91,68%
81,81%
80,57% 79,31% 83,12%
48,56%
43,63%
64,41%
2012
84,06%
84,94%
93,55%
82,63%
82,13% 81,23% 90,06%
48,80%
44,04%
64,53%
2013
82,89%
83,75%
92,46%
83,55%
82,14% 82,35% 81,60%
45,85%
41,37%
61,41%
2014
84,09%
84,94%
92,78%
83,80%
80,19% 82,53% 85,99%
45,80%
41,82%
59,76%
Set/2015 84,80%
85,43%
95,98%
84,58%
78,59% 80,75% 87,51%
49,37%
42,38%
94,84%
AG = AUTOGESTÃO | CM = COOPERATIVA MÉDICA | FIL = FILANTROPIA | MG = MEDICINA DE GRUPO | SEG = SEGURADORA OG = ODONTOLOGIA DE GRUPO | CO = COOPERATIVA ODONTOLÓGICA - 2015* = Até Setembro/2015
Evolução do Número de Beneficiários
na Odontologia de Grupo
Beneficiários Δ% Δ% em relação ao ano de
dez/00 1.647.983 2000 dez/01 1.888.122 14,57 14,57 2001 dez/02 2.185.119 15,73 32,59 15,73 2002 dez/03 2.568.466 17,54 55,86 36,03 17,54 2003 dez/04 3.197.830 24,50 94,05 69,37 46,35 24,50 2004 dez/05 3.741.398 17,00 127,03 98,15 71,22 45,67 17,00 2005 dez/06 4.532.114 21,13 175,01 140,03 107,41 76,45 41,72 21,13 2006 dez/07 5.804.557 28,08 252,22 207,42 165,64 125,99 81,52 55,14 28,08 2007 dez/08 6.821.623 17,52 313,94 261,29 212,19 165,59 113,32 82,33 50,52 17,52 2008 dez/09 8.242.499 20,83 400,16 336,54 277,21 220,91 157,75 120,31 81,87 42,00 20,83 2009 dez/10 9.783.592 18,70 493,67 418,17 347,74 280,91 205,94 161,50 115,87 68,55 43,42 18,70 2010 dez/11 11.198.959 14,47 579,56 493,13 412,51 336,02 250,20 199,33 147,10 92,93 64,17 35,87 14,47 2011 dez/12 12.310.156 9,92 646,98 551,98 463,36 379,28 284,95 229,03 171,62 112,08 80,46 49,35 25,82 9,92 2012 dez/13 12.229.114 -0,66 642,07 547,69 459,65 376,13 282,42 226,86 169,83 110,68 79,27 48,37 25,00 9,20 -0,66 2013 dez/14 13.116.192 7,25 695,89 594,67 500,25 410,66 310,16 250,57 189,41 125,96 92,27 59,13 34,06 17,12 6,55 7,25 2014 dez/15 13.651.238 4,08 728,36 623,01 524,74 431,49 326,89 264,87 201,21 135,18 100,12 65,62 39,53 21,90 10,89 11,63 4,08
Beneficiários Δ% Δ% em relação ao ano de
dez/00 106.811 2000 dez/01 118.346 10,80 10,80 2001 dez/02 155.831 31,67 45,89 31,67 2002 dez/03 217.346 39,48 103,49 83,65 39,48 2003 dez/04 416.594 91,67 290,03 252,01 167,34 91,67 2004 dez/05 529.251 27,04 395,50 347,21 239,63 143,51 27,04 2005 dez/06 677.166 27,95 533,99 472,19 334,55 211,56 62,55 27,95 2006 dez/07 803.176 18,61 651,96 578,67 415,41 269,54 92,80 51,76 18,61 2007 dez/08 1.154.325 43,72 980,72 875,38 640,75 431,10 177,09 118,11 70,46 43,72 2008 dez/09 1.591.360 37,86 1389,88 1244,67 921,21 632,18 281,99 200,68 135,00 98,13 37,86 2009 dez/10 1.611.083 1,24 1408,35 1261,33 933,87 641,25 286,73 204,41 137,92 100,59 39,57 1,24 2010 dez/11 2.094.894 30,03 1861,31 1670,14 1244,34 863,85 402,86 295,82 209,36 160,83 81,48 31,64 30,03 2011 dez/12 2.836.786 35,41 2555,89 2297,03 1720,42 1205,19 580,95 436,00 318,92 253,20 145,75 78,26 76,08 35,41 2012
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o
o
Beneficiários Δ% Δ% em relação ao ano de dez/00 1.754.794 2000 dez/01 2.006.468 14,34 14,34 2001 dez/02 2.340.950 16,67 33,40 16,67 2002 dez/03 2.785.812 19,00 58,75 38,84 19,00 2003 dez/04 3.614.424 29,74 105,97 80,14 54,40 29,74 2004 dez/05 4.270.649 18,16 143,37 112,84 82,43 53,30 18,16 2005 dez/06 5.209.280 21,98 196,86 159,62 122,53 86,99 44,12 21,98 2006 dez/07 6.607.733 26,85 276,55 229,32 182,27 137,19 82,82 54,72 26,85 2007 dez/08 7.975.948 20,71 354,52 297,51 240,71 186,31 120,67 86,76 53,11 20,71 2008 dez/09 9.833.859 23,29 460,40 390,11 320,08 253,00 172,07 130,27 88,78 48,82 23,29 2009 dez/10 11.394.675 15,87 549,35 467,90 386,75 309,03 215,26 166,81 118,74 72,44 42,86 15,87 2010 dez/11 13.293.853 16,67 657,57 562,55 467,88 377,20 267,80 211,28 155,20 101,19 66,67 35,18 16,67 2011 dez/12 15.146.942 13,94 763,17 654,91 547,04 443,72 319,07 254,68 190,77 129,23 89,91 54,03 32,93 13,94 2012 dez/13 15.649.398 3,32 791,81 679,95 568,51 461,75 332,97 266,44 200,41 136,83 96,21 59,14 37,34 17,72 3,32 2013 dez/14 16.695.655 6,69 851,43 732,09 613,20 499,31 361,92 290,94 220,50 152,67 109,33 69,78 46,52 25,59 10,22 6,69 2014 dez/15 17.416.893 4,32 892,53 768,04 644,01 525,20 381,87 307,83 234,34 163,58 118,37 77,11 52,85 31,01 14,99 11,29 4,32
* Fonte: TABNET/ANS - Dados base Dezembro/2015
O
Ranking das 20 maiores operadoras de planos odontológicos,
segundo o número de beneficiários*
POSIÇÃO
ANS
OPERADORA
Modalidade
dez/15
1º
301949 ODONTOPREV S/A
Odontologia de Grupo
6.411.137
2º
326305 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
Medicina de Grupo
1.823.639
3º
368253 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Medicina de Grupo
1.226.903
4º
317501 INTERODONTO - SISTEMA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA
Odontologia de Grupo
841.718
5º
310981 ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.
Odontologia de Grupo
710.226
6º
406481 METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA
Odontologia de Grupo
673.566
7º
334588 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA
Odontologia de Grupo
641.717
8º
304484 DENTAL UNI - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
Cooperativa Odontológica
520.135
9º
582
PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A
Seguradora
502.787
10º
380041 PRODENT - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA
Odontologia de Grupo
493.899
11º
417815 SUL AMÉRICA ODONTOLÓGICO S/A
Odontologia de Grupo
390.410
12º
389358 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA ODONTOLÓG
Odontologia de Grupo
332.468
13º
6246
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Seguradora
323.906
14º
350494 UNIODONTO DE CAMPINAS COOPERATIVA ODONTOLÓG
Cooperativa Odontológica
316.064
15º
419419 BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS
Odontologia de Grupo
311.175
16º
416801 UNIMED ODONTO S.A
Odontologia de Grupo
281.917
17º
351563 BELO DENTE ODONTOLOGIA LTDA
Odontologia de Grupo
279.297
18º
343889 UNIMED - BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
Cooperativa Médica
268.863
19º
365319 SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA.
Odontologia de Grupo
233.538
Participação no Mercado
das Operadoras filiadas ao SINOG*
ANS OPERADORA dez/15 % SINOG % SEGMENTO % MERCADO
301949 ODONTOPREV S/A 6.411.137 58,62% 29,21% 8,94%
326305 AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. 1.823.639 16,67% 8,31% 2,54%
368253 HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 1.226.903 11,22% 5,59% 1,71%
389358 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA ODO 332.468 3,04% 1,51% 0,46%
416801 UNIMED ODONTO S.A 281.917 2,58% 1,28% 0,39%
365319 SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA. 233.538 2,14% 1,06% 0,33%
416525 PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LIMITADA 83.365 0,76% 0,38% 0,12%
413127 ORAL BRASIL PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA 54.014 0,49% 0,25% 0,08%
389854 ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA. 52.021 0,48% 0,24% 0,07%
414387 ODONTOART PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA 50.318 0,46% 0,23% 0,07%
415626 FEDERAÇÃO DAS COOP ODONTOLÓGICAS DO ESTADO 47.917 0,44% 0,22% 0,07%
301591 DENTAL CENTER SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA. 44.794 0,41% 0,20% 0,06%
405604 SOESP-ODONTO SISTEMA ODONTOLÓGICO E SERVIÇ 44.570 0,41% 0,20% 0,06%
416631 SORRISO OPERADORA ODONTOLÓGICA LTDA 32.568 0,30% 0,15% 0,05%
412350 GARCIA PEDROSA LTDA. 25.033 0,23% 0,11% 0,03%
351890 SOGELI PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA. 23.849 0,22% 0,11% 0,03%
352152 ARM ODONTOLOGIA LTDA. 19.316 0,18% 0,09% 0,03%
336874 ATEMDE ODONTO SAÚDE CLUBE DE BENEFÍCIOS 19.127 0,17% 0,09% 0,03%
346870 PORTO ALEGRE CLÍNICAS LTDA. 18.558 0,17% 0,08% 0,03%
397245 CROWN ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA 18.342 0,17% 0,08% 0,03%
359394 INTEGRAL SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA. 15.165 0,14% 0,07% 0,02%
314366 DENTAL PLUS CONVÊNIO ODONTOLÓGICO LTDA. 11.775 0,11% 0,05% 0,02%
416487 UP ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S.A 10.090 0,09% 0,05% 0,01%
416363 RIBEIRO & SILVA PLANO ODONTOLÓGICO LTDA EP 9.619 0,09% 0,04% 0,01%
402095 SITO - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO ODO 8.685 0,08% 0,04% 0,01%
415545 PERSONAL DOCTOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA L 5.403 0,05% 0,02% 0,01%
357511 HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 4.571 0,04% 0,02% 0,01%
300365 METODONT - ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA LTDA 4.302 0,04% 0,02% 0,01%
359866 NUCLEO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA 4.214 0,04% 0,02% 0,01%
413348 UNIVERSAL PLANO ODONTOLOGICO LTDA 3.975 0,04% 0,02% 0,01%
344486 ODONTOBASE PLANOS DE SAUDE LTDA. 3.917 0,04% 0,02% 0,01%
416959 CUNHA ODONTOLOGIA LTDA 3.775 0,03% 0,02% 0,01%
351628 WM ADMINISTRAÇÃO DE PLANOS ODONTOLÓGICOS L 3.460 0,03% 0,02% 0,00%
301213 SER ÚNICO - PLANOS ODONTOLÓGICOS S/S LTDA. 2.622 0,02% 0,01% 0,00%
366510 ORAL SAÚDE DE IBITINGA SERVIÇOS ODONTOLÓGI 1.411 0,01% 0,01% 0,00%
417700 BACCIN BONONI ODONTOLOGIA LTDA 432 0,00% 0,00% 0,00%
417009 YES ODONTOLOGIA LTDA 140 0,00% 0,00% 0,00%
418625 PORTO SEGURO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA. 19 0,00% 0,00% 0,00%
416592 RIZZO ODONTOLOGIA LTDA. 15 0,00% 0,00% 0,00%
324698 CRUSAM CRUZEIRO DO SUL SERVIÇO DE ASSISTÊN 12 0,00% 0,00% 0,00%
371891 GARDEN GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E REABILITAÇÃ 0 0,00% 0,00% 0,00%
402150 PRODONTO ODONTOLOGIA LTDA 0 0,00% 0,00% 0,00%
416053 ODONTOMAR LTDA. 0 0,00% 0,00% 0,00%
416746 DR. SORRISO 0 0,00% 0,00% 0,00%
312282 INTERMEDICI PIRACICABA 0 0,00% 0,00% 0,00%
419800 PRIMAVERA SAÚDE LTDA 0 0,00% 0,00% 0,00%
Odontologia de Grupo com vínculo à Medicina de Grupo 3.765.655
Odontologia de Grupo 13.651.238
Associados SINOG 10.937.654
Segmentação Médico-Hospitalar 49.730.405
Segmentação Odontológica 21.950.463
Total 71.680.868
Produção Assistencial*
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS SEM/2011 1º SEM/2011 2º SEM/2012 1º SEM/2012 2º SEM/2013 1º SEM/2013 2º
1. Consultas Odontológicas Iniciais 4.530.042 4.992.527 4.895.187 4.368.079 5.681.020 6.054.125
2. Exames radiográficos 5.410.218 5.295.356 4.841.861 4.463.691 5.793.618 6.322.012
3. Procedimentos preventivos 12.894.160 14.917.151 14.978.802 13.988.267 18.524.626 18.888.556
3.1 Atividade educativa individual 1.777.247 2.015.451 2.096.905 1.914.993 2.932.829 3.157.815
3.2 Aplicação tópica profissional de flúor por
hemi-arcada 7.120.914 8.105.522 8.509.475 7.315.704 10.193.599 10.651.440 3.3 Selante por elemento dentário (menores de
12 anos) 637.266 567.658 554.139 331.238 405.138 372.184
4. Raspagem supra-gengival por hemi-arcada
(12 anos ou mais) 7.921.671 9.125.388 8.940.620 8.151.869 11.453.689 12.948.822 5. Restauração em dentes decíduos por
elemento (menores de 12 anos) 506.531 565.393 552.765 492.315 589.642 602.320 6. Restauração em dentes permanentes por
elemento (12 anos ou mais) 6.520.641 7.174.880 6.988.522 6.293.082 7.753.256 8.218.226 7. Exodontias simples de permanentes (12
anos ou mais) 351.922 380.161 356.610 294.069 354.326 398.759
8. Tratamento endodôntico concluído em dentes decíduos por elemento (menores de 12
anos) 27.261 21.263 21.519 17.200 17.694 16.420
9. Tratamento endodôntico concluído em dentes permanentes por elemento (12 anos ou
mais) 417.773 461.740 472.905 399.023 539.670 659.483
10. Próteses odontológicas 150.861 180.915 168.603 190.230 188.310 335.630
11. Próteses odontológicas unitárias (Coroa
Total e Restauração Metálica Fundida) 181.341 235.464 216.605 232.973 275.409 344.393
TOTAL 48.447.848 54.038.869 53.594.518 48.452.733 64.702.826 68.970.185 DESPESAS ASSISTENCIAIS
LÍQUIDA NO SEGMENTO
ODONTOLÓGICO 1º SEM/2011 2º SEM/2011 1º SEM/2012 2º SEM/2012 1º SEM/2013 2º SEM/2013
Consultas Odontológicas Iniciais 54.332.837,36 73.102.224,07 56.746.563,35 54.339.479,34 70.349.487,49 75.557.788,59
Procedimentos Preventivos 82.085.905,22 148.187.533,92 91.204.552,83 92.456.138,43 135.178.109,44 149.307.654,93
Exodontias simples de
permanentes (12 anos ou mais) 15.850.123,78 34.041.998,20 10.421.949,30 9.221.285,80 10.010.900,36 11.654.210,54 Próteses Odontológicas 66.967.670,12 118.344.234,46 42.244.649,19 44.935.379,34 43.569.356,04 52.150.223,89
Próteses odontológicas unitárias (Coroa Total e
Restauração Metálica Fundida) 40.118.988,79 64.323.633,71 37.296.795,82 41.481.338,30 46.525.995,70 50.657.517,63
TOTAL 259.355.525,27 437.999.624,36 237.914.510,49 242.433.621,21 305.633.849,03 548.067.470,24
