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Apoio do BNDES ao setor elétrico

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Academic year: 2020

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(1)

Apoio do BNDES

ao Setor Elétrico

Márcia Leal

Chefe do Departamento

de Energia Elétrica

Área de Infraestrutura

mleal@bndes.gov.br

Maio 2012

(2)
(3)

Evolução dos desembolsos

140,0

168,4

137,4

92,2

64,9

52,3

40,0

35,1

38,2

25,7

23,4

47,1

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

R$ bilhão

(4)

46%

48%

40%

50%

53%

40%

43%

46%

47%

32%

35%

30%

38%

36%

33%

40%

39%

35%

31%

42%

12%

14%

17%

9%

7%

8%

6%

5%

6%

8%

7%

8%

5%

5%

7%

12%

12%

14%

16%

18%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Jul 2011

Indústria

Infraestrutura

Agronegócios

Comércio e Serviços

(5)

BNDES x Mercado de Capitais

(6)

BNDES x Mercado de Capitais

Em 2011 – R$43,7 bi

Debêntures de infraestrutura – Lei 12.431 de 24/06/2011

• Fomento ao mercado de capitais

• Composição de fundos

(7)
(8)

Matriz Elétrica

Fonte : EPE - BEN (2011)

Eólica; 0,40%

Térmicas

(Gas, Carvão &

Óleo); 14,70%

Nuclear; 2,50%

Biomassa; 5,50%

Importação (Itaipu

& Argentina);

6,40%

Hidrelétricas;

72,60%

Gás Natural; 21,40% Nuclear; 13,40% Outros; 8,40% Hidrelétricas; 16,50% Carvão; 40,30%

Fonte : IEA (2009)

Matriz Elétrica Brasileira em 2010

(9)

4,000 km

Fonte : ONS (2010)

900 > Linhas de Transmissão:

>90.000 km

(10)

Aproveitamento do Potencial

Hidrelétrico no Mundo

Fonte: EPE

4

6

11

16

21

30

37

55

60

61

64

83

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % Indonésia Peru Rússia China Índia Brasil Candá Suécia EUA Noruega Japão Alemanha França P a ís e s

(11)

Potencial Eólico Brasileiro

(12)

Localização do Potencial de

Biomassa em Cana de Açúcar

Para 2025, estima-se um potencial

de:

38,4 GW

, para uso de 60% da palha

de cana; ou

74,7 GW

, para uso de todo o bagaço

e 60% da palha de cana.

(13)

Perspectiva de Expansão da Geração

(14)

Perspectiva para Renováveis

(15)

Apoio do BNDES

ao Setor Elétrico

(16)

Energia Elétrica: Operações Aprovadas,

2003 a 2011

Valores em R$ mil

Segmento

Capacidade Instalada

Nº de Projetos

Financiamento BNDES

Investimento Previsto

1. Geração

32.584,73 MW

273

64.679.786

105.483.308

Hidrelétricas

20.455,12 MW

42

35.630.403

57.308.346

Termelétricas

6.056,24 MW

15

12.736.763

24.236.769

PCH

2.109,79 MW

108

6.921.796

10.421.003

Biomassa

1.843,40 MW

41

3.001.912

4.048.231

Eólicas

2.120,18 MW

67

6.388.912

9.468.958

2. Transmissão

23.167,10 Km

73

11.431.505

25.132.452

3. Distribuição

65

11.808.292

20.413.383

4. Racionalização

13

31.752

41.409

TOTAL

424

87.951.335

151.070.553

(17)

Operações Aprovadas,

2003 a 2011 (em R$ bilhões)

14,18

15,07

16,24

14,03

12,48

3,44

3,90

2,15

6,46

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

UHE

UTE

PCH

Biomassa

Eólica

Transmissão

Distribuição

PROESCO

(18)

Investimentos Associados,

2003 a 2011 (em R$ bilhões)

20,94

28,18

27,78

25,09

19,18

5,78

5,94

3,59

14,59

0

5

10

15

20

25

30

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

UHE

UTE

PCH

Biomassa

Eólica

Transmissão

Distribuição

PROESCO

(19)

Operações Aprovadas 2003 a 2011

(Geração em MW e Transmissão em Km)

2.819 Km 1.127 Km 3.112 Km 1.845 Km 1.407 Km 1.222 Km 2.308 Km 6.577 Km 2.704 Km 8.299 MW 915 MW 1.076 MW 481 MW 3.628 MW 5.190 MW 6.250 MW 2.679 MW 4.120 MW

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

MW

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Km

(20)

Desembolsos para o setor de energia

elétrica (2003 a 2011)

14.721

4.621

5.390

3.483

3.062

6.286

8.503

13.690

11.923

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 R $ m il h õ e s

(21)

Principais projetos do PAC contratados

no BNDES (2007 a 2011)

em R$ milhões

Projetos

Financ.

BNDES

MW

Jirau

Contratada

7.220,00

10.540,80

3.450,00

Angra III

Contratada

6.146,23

10.488,03

1.405,00

Santo Antônio

Contratada

6.135,17

13.178,14

3.150,00

Estreito

Contratada

2.660,84

3.606,89

1.087,00

Fóz do Chapeço

Contratada

1.655,84

2.207,12

855,00

Simplício

Contratada

1.034,41

1.666,90

333,70

Mauá

Contratada

739,33

991,28

361,00

Serra do Facão

Contratada

587,86

849,66

212,58

Caçu e Barra dos Coqueiros

Contratada

543,41

693,82

155,00

Dardanelos

Contratada

485,09

754,55

261,00

Salto

Contratada

289,70

406,68

108,00

Salto do Rio Verdinho

Contratada

249,91

342,43

93,00

(22)

Série anual das perspectivas

2012 -2015

Perspectiva Anual de Investimento, por Setor (2012-2015)

R$ bilhão 2012 2013 2014 2015 2012-2015 Petróleo e Gás 89 89 89 89 354 Extrativa Mineral 21 17 9 13 60 Têxtil e Confecções 4 4 3 3 14 Papel e Celulose 9 7 4 2 21 Química 10 9 8 3 30 Siderurgia 3 3 7 9 21 Biocombustíveis -Eletroeletrônica 7 8 8 9 32 Automotivo 15 15 14 12 56 Aeronáutica 2 2 2 2 8 CIS 3 3 3 3 11 Indústria 162 156 147 143 607 Energia Elétrica 46 40 38 34 158 Telecomunicações 19 19 19 19 74 Saneamento 10 10 11 12 43 Ferrovias 8 9 16 14 46 Transp. Rodoviário 16 16 15 6 52 Portos 6 6 4 2 18 Aeroportos 3 3 2 2 -10 Infraestrutura 107 103 103 89 401 Ind e Infra 269 259 250 232 1.009 Edificações 152 184 149 121 606 Total 420 443 399 353 1.615

(23)

Políticas Operacionais

para o Setor Elétrico

(24)

Financiamento ao setor elétrico

• Geração

• Transmissão

• Distribuição

Concessionárias

Cadeia de fornecedores

(25)

Políticas Operacionais Atuais

para Energia Elétrica

Segmentos

Prazo de Amortização

(até)

BNDES

Participação (%)

Moedas

Contratuais

Spread

Básico

(% a.a.)

1. Geração

Hidreletricidade

20 (UHEs acima de 1.000MW)

16 (UHEs de 30MW a 1.000 MW)

70

100% TJLP

0,9

UTEs (Gás & Cogeração)

14

70

100% TJLP

0,9

UTEs (Carvão & Óleo)

14

50

50% TJLP

50% TJ-462

1,8

PCHs, Eólica, e Solar

16

80

100% TJLP

0,9

Biomassa (Caldeiras inferiores

a 60 bar)

16

80

100% TJLP

0,9

Biomassa (Caldeiras superiores

ou iguais a 60 bar)

16

90

100% TJLP

0,9

2. Transmissão

14

70

100% TJLP

1,3

3. Distribuição

6

50

50% TJLP

50% TJ-462

1,3

4. PROESCO

6

80 a 100 **

100% TJLP

0,9

Custo Financeiro Total: Custo da Moeda Contratual + Spread Básico + Spread de Risco (0,46% a.a. a 3,57% a.a.) * Varia conforme nível de renda e localização TJ-462 = TJLP + 1% a.a.

(26)

Evolução das Políticas Operacionais

do BNDES para Geração Hidrelétrica

Evolução resultou num impacto de redução de 25% nas tarifas

Descrição

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2011

Tipo de Amortização SAC SAC SAC SAC SAC SAC SAC

Conta Reserva 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses 3 meses Prazo de Amortização Até 12 anos Até 12 anos Até 12 anos Até 14 anos Até 16 anos Até 16 ou 20

anos Até 16 ou 20 anos Custo Financeiro 80% TJLP / 20% Cesta de Moedas 80% TJLP / 20% Cesta de Moedas 80% TJLP / 20% IPCA 100% TJLP 100% TJLP 100% TJLP 100% TJLP Participação Máxima do BNDES

(itens financiáveis) 70% 70% 80% 80% 85% 80% 70%

ICSD Mínimo 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,20 ou 1,30 1,20 ou 1,30

Remuneração Básica (A) 2,5% 2,5% 2,5% 1,5% 1,0% 0,9% 0,9%

Risco de Crédito (B) 1,5% 1,5% 1,5% 0,8% a 1,8% 0,46% a 3,57% 0,46% a 3,57% 0,46% a 3,57% Remuneração Total BNDES (A + B) 4,0% 4,0% 4,0% 2,3% a 3,3% 1,46% a

4,57%

1,36% a 4,47%

1,36% a 4,47%

(27)

Bens de Capital – PSI

 Aquisição de máquinas e equipamentos novos de fabricação nacional

 Escopo: fomento à produção de bens de capital.

 Prazo de amortização: até 10 anos, sendo até 24 meses de carência

 Participação BNDES:

 90% para Grandes Empresas

 100% para Pequenas e Médias

 Taxa de Juros:

 7,3% a.a. para Grandes Empresas

 5,5% a.a. para Micro, Pequenas e Médias

(ROB até R$90 MM)

(28)

Modalidades de Financiamento

Financiamento corporativo

– garantias ligadas aos

acionistas

Project Finance - Financiamento de um projeto

específico e não de todos os negócios de uma

empresa, segregando custos, receitas e riscos do

projeto através de uma sociedade de propósito

específico (SPE).

(29)

Project Finance

Geração e transmissão

Beneficiária SPE

Receitas futuras vinculadas ou cedidas aos

financiadores

Fluxo de caixa suficiente para saldar financiamento

- ICSD maior ou igual a 1,3;

- ICSD > 1,2 para TIR do projeto maior que 8% aa;

Capital próprio dos acionistas compatível com o

(30)

Apoio Sócio-ambiental do BNDES

Financiamento aos PBAs definidos nos

licenciamentos

(R$ 4,5 bilhões)

Incentivo às ações sociais

extra-licenciamento para o entorno dos projetos

Programas não previstos nos licenciamentos

Financiamento de 100% dos gastos

Custo financeiro reduzido: TJLP + 0%

(31)

Tecnologia e inovação

• Energia solar

• Turbinas bulbo

• Smart Grid

Fornecimento pela indústria nacional

Financiamento para inovação

(32)

Tecnologia e inovação

Linha reembolsável:

Inovação tecnológica, produção ou estratégia

Condições:

Taxa de juros: 4% a 8% a.a.

Amortização: 8 a 14 anos

Participação: 80% a 90% do investimento total

Não reembolsável: Funtec

Até 90% investimento total

(33)

Centrais de Atendimento

Rio de Janeiro

(55 21) 2172-8888

São Paulo

(55 11) 3512-5100

Brasília

(55 61) 3204-5600

Recife

(55 81) 2127-5800

Montevideo

(59 82) 622-8875

Londres

(44 20) 3008-6741

Cartão BNDES

0800 702 6337

Operações indiretas

(55 21) 2172-8800

Exportações

(55 21) 2172-8566

Ouvidoria

0800 702 6307

www.bndes.gov.br/faleconosco

www.bndes.gov.br/ouvidoria

(34)
(35)

Referências

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