Índice. SECÇÃO 1 - Quem Somos. SECÇÃO 2 - Eaglestone Advisory. SECÇÃO 3 - Eaglestone Asset Management. SECÇÃO 4 - Eaglestone Securities

Índice

 SECÇÃO 1 - Quem Somos

 SECÇÃO 2 - Eaglestone Advisory

 SECÇÃO 3 - Eaglestone Asset Management

 SECÇÃO 4 - Eaglestone Securities

 SECÇÃO 5 - África Subsariana – Uma história de crescimento

 SECÇÃO 6 - A Equipa

SECÇÃO 1

Quem Somos

Capitalização da experiência internacional e da rede de contactos da Equipa de Gestão

Experiência e posicionamento dos

Presença local no Reino Unido, Portugal, Angola, Moçambique, África do Sul, EUA e Holanda e Luxemburgo, com capacidade de execução na SSA

Acesso global aos principais centros financeiros

Assessoria

M&A, Corporate Finance, Project Finance, Structured Finance

e Estratégia Corporativa

Private Equity

6 Fundos em implementação:

1.

Um Fundo de Energias Renováveis Global

2.

Cinco Fundos Sectoriais na África Subsariana:

•

Fundo Imobiliário

•

Fundos Indústria e Serviços

•

Fundo de Infraestruturas

•

Fundo Agroindústria

•

Fundo Recursos Naturais

Mercados de Capitais

Enfoque na abertura da Bolsa de Valores e Derivativos de Angola

Vasta experiência e histórico em

Criada em 2011, tem como principais objectivos a

contribuição para o

desenvolvimento das empresas localizadas na África Subsariana (SSA) e o apoio na expansão de projectos no sector das energias renováveis a uma escala global

É a missão da Eaglestone estabelecer uma plataforma de serviços financeiros, uma unidade internacional de

e a montagem de operações de corretagem

A Eaglestone está determinada em trabalhar com os países através de presença nos mercados locais

Forte ética de responsabilidade social corporativa com vista a posicionar as empresas e a sociedade nos mesmos padrões, beneficiando dessa forma todas as partes envolvidas

Experiência comprovada em Fusões & Aquisições

Experiência em modelização e avaliações financeiras

Experiência internacional em Infraestruturas como assessor, financiador e investidor

Capacidade comprovada em

de operações

Experiência da equipa em mais de 20 países, espalhados pelos 5 continentes

 A Empresa  Plataforma Baseada em:  Áreas de Negócio  Experiência da Equipa

Eaglestone – Quem Somos

Eaglestone – Estratégia

 VALORES

 Responsabilidade Corporativa: envolver o negócio e comunidades

 Integridade: criar um clima de confiança para o indivíduo e incentivar a autoestima

 Confiança: estabelecer a confiança através da aprovação regulatória

e serviços de alta qualidade

 MISSÃO – Estabelecer uma plataforma de serviços financeiros e uma unidade internacional de private equity com experiência profunda tanto no sector das energias renováveis como na SSA

 Consistência: assegurar a consistência dos métodos e qualidade numa base global

 Trabalho em equipa: promover o network internacional entre colaboradores

 Serviço ao Cliente: permitir a customização dos produtos e serviços em função das necessidades específicas dos clientes

 Parcerias: forte compromisso na construção de parcerias sólidas, sustentadas por objectivos comuns, confiança e respeito

 VISÃO – Ser um assessor independente de topo e um parceiro de confiança para empresas com operação na SSA

 Criação: geração de valor para os nossos clientes, parceiros e colaboradores em todas as geografias em que operamos

 Integração: integrar pessoas das mais variadas nacionalidades e excelência nas diferentes áreas de negócio

 Gestão de Risco de Mercado: criar um linguagem de risco comum e um conjunto de métricas standard no mercado

1. A Eaglestone Advisory Limited é regulada no Reino Unido pela FCA (Financial Conduct Authority).

Lisboa Londres

Cape Town Luanda

Amesterdão

Maputo Luxemburgo

Eaglestone – Cobertura Geográfica

Eaglestone – Senior Management

Pedro Neto – CEO & Founding Partner

 É o CEO e fundador da EAGLESTONE, com mais de 20 anos de experiência no sector bancário, e tendo sido responsável por investimentos superiores a €50 mil milhões

 É igualmente Chief Investment Officer na Escom Investments Group BV e Membro do Conselho Superior da Ascendi – Infra-estruturas de Transporte, SGPS, S.A.

 Até Março de 2012 foi Presidente do Conselho de Administração da Espírito Santo Concessões (veículo do Grupo BES para investimentos em infra-estruturas de transporte)

 Até Junho de 2011 foi igualmente Vice-Presidente Executivo do Espírito Santo Investment Bank, Administrador Executivo do BES Oriente; Administrador Não Executivo do BES Investimento Brasil e do BES Angola

Nigel Purse – Deputy CEO & Founding Partner

 É o Vice-Presidente e co-fundador da EAGLESTONE, contando com mais de 20 anos de experiência na execução de mandatos de assessoria e financiamento em Project Finance tendo completado por vários projectos num valor superior a €30 mil milhões em 5 continentes nos sectores de infra-estruturas, transportes, energia e telecomunicações

 Até Dezembro de 2011 foi Administrador Executivo do Espírito Santo Investment Bank e Global Head de Project Finance. Foi igualmente responsável pela expansão do banco no Médio Oriente, onde foi Membro do Conselho de Administração do ES Bankers no Dubai. Foi ainda membro do comité de investimento de 2 fundos de infra-estruturas (Fondo PPP Italia e ES European Infrastructure Fund) e Administrador do Tagus Infrastructure Assets (um fundo britânico focado em PPPs)

Nuno Gil – Founding Partner

 Desempenha as funções de Managing Partner da EAGLESTONE responsável pelo escritório de Lisboa e Deputy Managing Director da Eaglestone Capital Advisory Ltd

 Tem mais de 13 anos de experiência emproject financetendo executado diversas operações em vários países, incluindo Angola, Portugal, Moçambique, Senegal, Bulgária, Irlanda, Reino Unido, Cabo Verde, Marrocos e Polónia nos sectores de infraestruturas de transportes, energia, indústria, ambiente, hospitais e mineração

 Anteriormente, desempenhou as funções de Director Central/Managing Director na área de Project Finance e Securitização do Espírito Santo Investment Bank em Lisboa onde era responsável pela actividade de assessoria

Manuel Reis – Founding Partner

 Desempenha as funções de Managing Partner da EAGLESTONE e responsável pelo escritório de Luanda da EAGLESTONE

 Desenvolve actividade de banca de investimento em Angola há cerca de 7 anos, tendo liderado o Gabinete de Banca de Investimento do Banco Espírito Santo Angola. Em Angola, esteve envolvido na assessoria financeira e estruturação de financiamentos em diversos sectores de actividade, bem como na estruturação de diversas emissões de Obrigações do Tesouro da República de Angola, num montante superior a USD 3 mil milhões. Foi igualmente Adjunto do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças de Portugal, em 2002/2003, onde acompanhou a reestruturação do sector empresarial do estado e o lançamento e negociação de várias parcerias publico privadas

Pedro Pereira Coutinho – Managing Partner

 Desempenha as funções de Director responsável pelo escritório de Maputo da EAGLESTONE

 Antes de iniciar funções na EAGLESTONE, foi CEO da Networx, uma subsidiária do Grupo ESCOM na África do Sul, durante 3 anos. Liderou a criação e desenvolvimento de novos negócios do grupo nas áreas Oil & Gas, Mineração e Energias Renováveis, nos mercados da África do Sul e Moçambique, incluindo um pipeline de cerca de 2.000 MW de energias eólicas e solares. Anteriormente, foi director de business development da ESCOM em Angola durante 3 anos, em vários projectos nos sectores de mineração, imobiliário, energia e agricultura. Entre 2003 e 2007, exerceu funções na Espírito Santo Turismo (subsidiária do Grupo Espírito Santo) como Director Geral para a divisão de golfe

Eaglestone – Senior Management

Vasco Pinto Ferreira – Managing Director

 Vasco Ferreira possui vinte anos de experiência em Banca de Investimento, sendo actualmente responsável pela originação de negócio em Portugal, Espanha e Brazil e pela coordenação da actividade comercial cross border no seio do Grupo Eaglestone

 Antes de ingressar na Eaglestone, foi Administrador Executivo do Banif Investment Bank e Global Head de Investment Banking, compreendendo as áreas de Corporate Finance, Capital Markets e Sales & Trading na Iberia, Brasil e USA. Anteriormente, Vasco Ferreira trabalhou quinze anos no Espírito Santo Investment Bank, como Director Central responsável pela originação de negócio em Portugal, tendo também participado em numerosos processos de Privatização e de Fusões & Aquisições na Europa e Brasil

Alan Apter – Finance Director

 Alan juntou-se à Eaglestone em Julho de 2013 com 27 anos de experiência em Banca de Investimento. Dentre outras instituições por onde passou, trabalhou para a Morgan Stanley, Merill Lynch e Renaissance Capital

 Actuou exclusivamente em mercados em desenvolvimento, essencialmente na Rússia, Europa do Leste e Central, mas também na China, Índia e América Latina

 A sua experiência abrange tanto mercados de capitais como trabalhos em corporate finance, incluindo a primeira IPO listada na NYSE da Rússia pós-soviética

Paul McCutcheon – Head of Fund Raising

 Antes de integrar a equipa da Eaglestone em Maio de 2013, Paulo esteve durante 13 anos voltado para a captação de fundos e investor relations em diversas empresas de investimento e de gestão de activos no Médio Oriente. Paulo liderou negociações de due diligence e de estruturação de acordos para negócios de investimento e de private equity, bem como estratégias go-to-market para captação de fundos

 Mantém uma base de contactos substancial que inclui empresas, consultores de investimento, fundos de pensão e de endowment, escritórios familiares, UHNW, SWF e instituições com forte cobertura na Europa, Médio Oriente e África

Coenraad Krige – Managing Director

 Coenraad Krige é Managing Director na Eaglestone e responsável pelo escritório da África do Sul, contando com cerca de 16 anos de experiência

 Liderou e participou em várias transacções locais e internacionais nos sectores de energias renováveis, concessões rodoviárias, transportes ferroviários, aeroportos, PPPs e infra- estruturas de telecomunicações

 Anteriormente trabalhou durante 14 anos na área de assessoria e gestão de fundos da Macquarie Capital Advisors e colaborou no lançamento da unidade sul-africana de assessoria da Macquarie First South

Faustino Correia – Managing Partner

 Faustino tem mais de 10 anos de experiência em banca de investimento em corporate finance e na área legal. Desempenha as funções de Managing Partner na EAGLESTONE

 Antes disso era Executive Board Member na Score Investments, um grupo de investimento baseado em Luanda

 Anteriormente, o Faustino foi negociador sénior na equipa de ISDAs & Derivatives no Bank of America Merrill Lynch e na JPMorgan

 O Faustino cobriu um vaste leque de empresas dos mais diversos sectores incluindo Serviços, Tecnologia, Media & Telecomunicações, e banca de investimento

 Faustino tem um mestrado em Finanças pelo Kings College London (2002), licenciado em Direito pela Essex (2001) e pós-graduado em Ciências Políticas pela LSE (2010)

 A EAGLESTONE actua em 3 áreas de negócio principais:

 Assessoria – EAGLESTONE ADVISORY

 Private Equity – EAGLESTONE ASSET MANAGEMENT

 Mercado de Capitais – EAGLESTONE SECURITIES

O Que Fazemos

Luanda Londres Lisboa Cape Town Joanesburgo

Maputo

Corretagem – em desenvolvimento (depende da

abertura da Bolsa de Luanda) Research & Business Intelligence

Macroeconómico, sectorial e equity research Pipeline para

fundos

Oportunidades de Fusões e

Aquisições

Informação e relatórios

Rede de contactos

Nota: As três áreas de negócio operam de acordo com as práticas de indústria de separação e sigilo (“chinese walls”) e com procedimentos regulatórios, de compliance e controlo interno.

Assessoria de transacções Acesso à

clientes

Oportunidades de desinvestimento

Acesso à base de investidores Trade Sale/

IPO

Conhecimento Sectorial Experiência

Financeira

Corretagem, Mercados de Capitais e Research Informação e

relatórios

Sabedoria de sector Eaglestone

Infraventus Holdings SA

Fundos África Fundo Renováveis

Fundo Imobiliário Industria e Serviços

Infraestruturas Agroindústria Recursos Naturais



A EAGLESTONE oferece uma proposta de valor única com profundo conhecimento e assessoria independente prestada por equipas locais e reforçada pelo forte networking profissional da equipa de gestão

Expertise da Eaglestone

Experiência internacional em infra-estruturas



Experiência global no sector da energia e das renováveis



Experiência em gestão de projectos



Modelização financeira e experiência em avaliações



Análise e estruturação de investimentos



Conhecimento detalhado dos mercados financeiros locais



Experiência em estruturação de dívida



Investimento directo e levantamento de fundos



Capacidade comprovada de closing de operações 

Experiência em estruturação de Joint Venture corporativas



Forte experiência em Project Finance



Experiência comprovada em Fusões & Aquisições







A equipa assessorou ou financiou projectos num montante superior a EUR 75 mil milhões

Experiência da equipa em mais de 20 países espalhados pelos 5 continentes

A Infraventus é uma empresa de capitais privados cuja equipa possui um forte conhecimento do sector de renováveis, resultante de uma experiencia de mais de 20 anos

A equipa liderou um dos primeiros portfolios de activos de energias de renováveis, conhecido por Enersis – o maior em Portugal e um dos principais em França – e que compreendia o desenvolvimento de uma capacidade superior a 1,100MW como proprietário e superior a 500MW de projectos adicionais para outras entidades como consultor técnico e comercial

Apos 2008, com a venda do portfolio, a equipa passou a estar dedicada ao desenvolvimento de projectos através da criação de grupos de co-investimento em conjunto com investidores individuais

 Background  Quem é a Infraventus?

A Eaglestone esta a desenvolver o negócio de investimento em energias renováveis através da Eaglestone Infraventus Holdings, S.A. (EIH)

A EIH é um veículo de investimentos em energias renováveis estabelecida pela Eaglestone e pela Infraventus para, com base na sua experiencia conjunta em energias renováveis, potenciar as suas competências técnicas e financeiras

A EIH pretende capitalizar as oportunidades existentes no sector de energias renováveis, com um particular foco nos investimentos originados nos mercados onde a Infraventos e a Eaglestone detém operações

Partnerships: Eaglestone Infraventus Holdings

 Perfil de Investimento

A EIH foi desenhada para ser um veiculo de investimento flexivel mas possuindo as caracterisiticas estruturais de um fundo Objectivo de Investimento: O objectivo da EIH é de atingir risk adjusted returns nos sectores de energias renovavies, eficiencia energetica e sectores relacionados. A EIH irá procurar um equilibrio entre proveitos resultantes dos projectos desenvolvidos e ganhos de capital nas transaçlões efectuadas Focus Geográfico: Apesar da EIH possuir umum mandato global o seu principal focus serão oportunidades na Europa, Australia e Africa do Sul

Tipos de Transação: A EIH irá investir,

preferencialmente, em instrumentos de

capita em activos em operação e em

desenvolvimento bem como em acções

SECÇÃO 2

Eaglestone Advisory

ASSESSORIA FINANCEIRA

Âmbito dos Serviços Assessoria

 STRUCTURED FINANCE

Assessoria a empresas e governos na estruturação de financiamentos e levantamento de dívida (com ou sem recurso) em estruturas de project finance ou outras formas de structured finance

 CORPORATE FINANCE

Aconselhamento a empresas em aspectos relacionados com financiamento empresarial como a estratégia de alocação de capital, levantamento e estruturação de financiamentos

 FUSÕES E AQUISIÇÕES

Assessoria a empresas e investidores em processos de aquisição, desinvestimento, fusões e acordos accionistas

 ASSESSORIA ESTRATÉGICA

Assessoria estratégica no desenvolvimento de planos de negócio e reestruturações empresariais que exijam análise estratégica e experiência em estruturação de negócios

 REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA

Aconselhamento a empresas em situações de distress e falência com vista à recuperação financeira

 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Assessoria a clientes do sector privado ou público na implementação de projectos em regime PPP

 SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS

Aconselhamento a entidade governamentais sobre decisões políticas, estratégicas e financeiras

 Assessoria de valor acrescentado com especial enfoque em projectos complexos de Structured e Corporate Finance, baseada na experiência internacional da equipa de gestão

 Os serviços de assessoria da Eaglestone oferecem aconselhamento independente e de alta qualidade, capacidade de execução de Structured e Corporate Finance, Fusões e Aquisições, Assessoria Estratégica, Reestruturação Financeira, Parcerias Público- Privadas (PPPs) e Serviços Governamentais

Assessoria Financeira – Serviços

Assessoria Financeira – Mandatos em curso

África do Sul Angola

Salt Mining &

Exploration Project Financial Advisory & Debt

Raising 2012

Portugal

Fish Capture &

Processing Company

Financial Advisory & Debt

Raising 2012

Food Retail Company Assistance with ANIP, Financial Advisory & Debt

Raising 2012

Beer Joint Venture Company Financial Advisory & Debt

Raising 2012

Magazine Publisher M&A Advisory

2013

Media Company M&A Advisory

2012

IT Joint Venture between Angolan

& Portuguese Groups

2012

Moçambique

Gigawatt 100 MW Gas Fired Power Plant*

Financial Advisory & Debt

Raising 2012/13

Aquaculture Project Financial Advisory

2012

Luxury Goods Company M&A Advisory

2012

Lodging Company M&A and Debt

Restructuring Advisory

2012

Public Relations Company M&A Advisory

2012

Entertainment Company M&A Advisory

2012 Shopping

Center Company

Financial Advisory & Debt

Raising 2012 Advertising

Company M&A Advisory

2012/13

Commercial Bank Start-up Financial Advisory

2012/13

Real Estate Development in

Maputo CBD Financial Advisory

2013

Security Firms M&A Advisory

2013

Health Unit in Nacala Financial Advisory

2013

Quick Service Restaurants

Chain Financial Advisory & Debt

Raising 2013

Oil & Gas Offshore Block

M&A Advisory

2013

Letsatsi 75 MW Solar PV Project Finance Advisory & Debt

Raising 2012

Lesedi 75 MW Solar PV Project Finance Advisory & Debt

Raising 2012

Lengau 75 W Solar PV Project Finance

Advisory

2012

Jasper 75 MW Solar PV Project Finance Advisory & Debt

Raising 2012

Klawer 25 MW Wind Farm Project Finance

Advisory

2012

Ubuntu 100 MW Wind Farm Project Finance Advisory & Debt

Raising 2012

Witberg 78MW Wind Farm Project Finance Advisory & Debt

Raising 2012

ACED De Aar 75 MW Solar PV Project Finance Advisory & Debt

Raising 2012

 A prestigiada revista “Project Finance International” premiou os projectos Lesedi & Letsatsi como o Negócio do Ano 2012 em África para o sector de energias renováveis. A Eaglestone Capital Advisory (subsidiária da EAGLESTONE na Africa do Sul) actuou como Assessor Financeiro nos dois projectos fotovoltaicos com capacidade de produção máxima de 75-megawatt (MW) cada na África do Sul e que foi assinado em Novembro de 2012

 Os projectos Lesedi and Letsatsi irão custar juntos aproximadamente ZAR 5,15 mil milhões, ou USD 594 milhões, tornando esta uma das maiores operações de financiamento de project finance contratualizado na Africa do Sul e um dos maiores projectos de energia renováveis jamais concretizados em Africa

Assessoria Financeira – Prémios

African Renewables Deal of the Year

Lesedi (75 MW) & Letsatsi (75 MW)

Solar PV (South Africa)

SECÇÃO 3

Eaglestone Asset Management

 A Eaglestone desenvolve uma actividade de gestão de activos com o objectivo de angariação e gestão de capital de investidores privados e institucionais

 Como assessora dos fundos, a Eaglestone Advisory Limited (regulada pelo FCA do Reino Unido) identifica e presta assessoria na gestão dos interesses do fundo

 Os fundos da Eaglestone estarão registados no Luxemburgo. O Fundo Imobiliário tem aprovação da Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e os Fundos Energias Renováveis e Industria e Serviços já foram submetidos para aprovação

PRIVATE EQUITY Fundo Energias Renováveis

Gestão de Activos – Serviços

Gestão de Activos

 Objecto de Investimento:

investimento em projectos de energia renovável (solar/ eólica) aproveitando os incentivos económicos, fiscais e os enquadramentos jurídicos locais

 Dimensão: EUR 150 milhões

 Rentabilidade-alvo: 12%

 Parceria Estratégica: Infraventus, empresa estabelecida no sector das renováveis com acesso imediato a um pipeline de projectos e com competências técnicas essenciais à análise de projectos

 Pipeline de Projectos: Portugal, Polónia, Austrália, Espanha, Alemanha e África do Sul

Fundos África

 Objecto de Investimento: 5 fundos dedicados a sectores diferentes com projectos localizados na SSA

 Gestor de fundo: Eaglestone Asset Management

• Dimensão: USD 200 M

• Rentabilidade-alvo: 20%

• Dimensão: USD 100 M

• Rentabilidade-alvo: 20%

• Dimensão: USD [250-500] M

• Rentabilidade-alvo: 20%

• Dimensão: USD 100 M

• Rentabilidade-alvo: 20%

• Dimensão: USD [250-500] M

• Rentabilidade-alvo: 20%

Fundo Imobiliário

Fundo Industria e Serviços

Fundo de Infraestruturas

Fundo Agroindústria

Fundo Recursos Naturais

A África esta posicionada para se tornar num mercado chave para as empresas europeias, latino-americanas e asiáticas, dado o seu potencial de crescimento, a sua riqueza em recursos naturais e as crescentes relações comerciais e de investimento com o resto do mundo

Gestão de Activos – Estratégia de Investimento em África

Experiência Membros da equipa a investir em África a mais de 15 anos

Presença Local Equipas baseadas em mercados chave a tempo inteiro

Rede de Contactos

Forte rede de contactos com actores económicos, políticos e empresariais nos mercados locais, na Europa, na América latina e no Médio oriente

Suporte Acordos de investimento com parceiros de indústria locais e internacionais

Pipeline

múltiplas fontes de originação

DRIVERS ^{Foco em:} _• Oportunidades de investimento transfronteiriço entre Europa, América latina, Médio Oriente e África subsariana

• Necessidades da classe média emergente

• Urbanização crescente da África subsariana

ESTRATÉGIA : - Explorar o potencial de crescimento da classe média e dos sectores dos recursos naturais da África subsariana,

alavancando os interesses de players internacionais que investem no potencial das economias africanas e de negócios locais que necessitam de know-how, capital e parceiros internacionais fortes

- Promover e dar suporte ao desenvolvimento de empresas africanas líderes na área industrial e de produtos de

consumo e a projectos imobiliários de referência, com foco particular nos países ainda pouco explorados da África

lusófona e países fronteiriços

As economias dos países alvo de investimento têm crescido e deverão continuar a crescer a um ritmo superior à média mundial

Gestão de Activos – Mercados Alvo de Investimento

África Lusófona (até 70%)

África Anglófona

(até 50%) PREVISÃO DE CRESCIMENTO DO PIB DE 2016 (%)

Fonte: FMI – WEO Maio 2013.

África Francófona (até 30%)

Angola e Moçambique são actualmente duas das economias com maior crescimento no mundo

Ambos os países dispõem de riqueza em termos de recursos naturais que tem fomentado o investimento directo estrangeiro e a emergência de uma classe media consumidora

Ambos estão a desenvolver um forte esforço na renovação de infra-estruturas

Cabo Verde é uma economia pequena com taxas de crescimento altas podendo assumir-se como um potencialhubpara expansão para África central

S. Tomé e Príncipe também detém uma posição geográfica estratégica e deverá tornar- se futuramente num produtor petrolífero relevante

Os países lusófonos são também parceiros próximos da Guiné Equatorial em termos políticos e de comerciais

A África lusófona tem fortes laços comerciais e culturais com Portugal e o Brasil.

Angola é o maior mercado de exportação de Portugal fora da União Europeia enquanto que a Africa do Sul é o parceiro principal de negócios e investimento de Moçambique

Angola e Moçambique são mercados chave na política de investimento e comércio da China com a África subsariana

A Eaglestone tem escritórios em Luanda e Maputo

A presença de Angola e Moçambique na SADC gera um potencial significativo para investimentos transfronteiriços,joint-venturese aquisições entre esses países e os restantes membros (todos de língua inglesa excepto a RDC)

Angola está a tornar-se gradualmente num parceiro chave de negócio e de investimento com a África do Sul. Moçambique já é, há vários anos, um membro do Commonwealth

A rede da Eaglestone inclui 2 escritórios na África do Sul, um mercado no qual vários membros da equipa possuem experiência de trabalho

Dado os indicadores económicos da região, a Eaglestone acredita que há margem significativa para oportunidades de investimento em países africanos francófonos, nomeadamente naqueles que fazem fronteira com os outros mercados alvo

Os membros da equipa da Eaglestone e seus parceiros de negócios possuem uma forte rede de contactos com experiência em desenvolver negócios e investir nos países africanos de língua francesa

ÂMBITO GEOGRÁFICO DE INVESTIMENTO

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

World Advanced economies Sub-Saharan Africa

Mundo Economias

Desenvolvidas África Subsariana

Processo de investimento e de due diligence detalhados

Plano de negócio detalhado com objectivos e metas claros

Plano claro para assegurar retorno accionista através de mercados financeiros e outras fontes

Plano claro de saída com mecanismo preferencial de saída definido

Apoio activo à equipa de gestão através de monitorização contínua e recurso ao networking dos sponsors e da equipa de gestão

Explorar os mercados incipientes dePrivate Equity nos países africanos de língua portuguesa (vantagem “early mover”)

Equipas locais exclusivas com fortes credenciais e redes de contactos

Potencial para gerar fluxos de negócios com a Europa/América Latina/Médio oriente e para apoiar o investimento das suas empresas em África

Negócios locais com potencial para expandir para outros mercados regionais / internacionais, assim se tornando empresas pan-africanas

Oportunidades de investimento imediatas

Sectores com potencial de crescimento económico provado e factores de sucesso chave dentro dos países alvo seleccionados: produtos de consumo, infra-estruturas, recurso naturais, agro-indústria, telecomunicações, materiais de construção, serviços financeiros

Sectores que serão alvo de processos de privatização ou de liberalização

Empresas com um historial de operações e potencial de geração de caixa

Projectos de investimento (greenfield) envolvendo um parceiro operacional experiente ou quando se antecipa potencial futuro de aquisição de activos

Produtos ou serviços onde se perspectiva uma forte procura nacional e regional

Potencial para se tornar numplayerestratégico do sector

Equipas de gestão fortes / comprovadas

Potencial para activar onetworkingdos Sponsors e da equipa de gestão para promover sinergias/escala

Gestão de Activos – Racional de Investimento

MERCADOS SECTORES

DE NEGÓCIO

FUNDAMENTAIS DOS NEGÓCIOS ESTRUTURAÇÃO DE

TRANSACÇÕES

PROPOSTA

DE

CRIAÇÃO

DE VALOR

Eaglestone Africa [name] Fund

(SCA) (SICAV-SIF)



O

nomeará a Eaglestone Advisory Ltd (uma entidade regulada pela FCA) como Assessor de Investimento e esta, por sua vez, irá nomear Eaglestone SA como Sub-Assessor na prestação de serviços de assessoria e de estruturação de financiamentos



Os Investidores irão deter uma participação directa no Fundo, sendo que os principais Investidores terão assento no



Tendo em consideração as especificidades inerentes a processos de investimento na região, poderá ser aconselhável realizar alguns dos investimentos através de sociedades veiculo independentes

Ativos

EAGLESTONE AFRICA [name] FUND GP

(Luxembourg)

EAGLESTONE SA (Angola)

& EAGLESTONE Advisory Moçambique EAGLESTONE ADVISORY LTD

Equipas basadas em Angola e Moçambique

O General Partner é total e exclusivamente responsável pela estratégia e politicas de investimento (e respectiva implementação) bem como pela administração do Fundo. O General Partnerirá gerir os activos do Fundo em concordância com os documentos e regras definidos na sua constituição.

General Partner

O seus membros incluem representantes dos principais investidores. As principais funções incluem (i) assessoria em projectos de investimento se requerido peloGeneral Partner, (ii) funcionar como um fórum nas comunicações entre Investidores e o General Partner e (iii) monitorizar o cumprimento da estratégia de investimento e desinvestimento por parte do General Partner

Advisory Board

Acordo de Assessoria

Acordo de Sub-Assessoria GENERAL PARTNER

Sociedades Veiculo

O Comité de Investimento, nomeado pelo General Partner, tomará as decisões de investimento/desinvestimento de acordo com as Politicas de investimento acordadas com os investidores e prestará um reporte regular aoboarddoGeneral Partner

Comité de Investimento

Comité de Investimento Advisory Board

Empresas locais INVESTIDORES

Gestão de Activos – Estrutura dos Fundos

ESTRUTURA CORPORATIVA PRO-FORMA

SECÇÃO 4

Eaglestone Securities

Securities – Serviços

ÁREA DE MERCADO DE CAPITAIS

 Criação da Actividade de Mercado de Capitais: a Eaglestone submeteu um pedido para obtenção de uma licença de intermediação financeira em Angola, aproveitando a fase primária em que esta actividade se encontra neste pais, estando actualmente a preparar também o processo de pedido de licença em Maputo

 Momentum Adequado: a globalização esta a resultar numa integração progressiva dos países da região subsariana na economia mundial. O actual momentum de Africa e a presença regional são os catalisadores para o desenvolvimento da área de mercado de capitais na região

 Atractividade da Região: á medida que os mercados financeiros se tornam mais sofisticados e as barreiras à entrada de capital se tornam menos rígidas o apetite por esta região emergente aumenta. Nos últimos anos vários países desta região subsariana emitiram obrigações governamentais em condições bastante favoráveis e estas economias são cada vez mais atractivas para a realização de operações corporativas de obrigações e capital

 Apetite por Capital: O apetite por operações de capital em países Africanos tem vindo a aumentar. Globalmente os mercados emergentes tendem, quando comparados com países mais maduros, a apresentar melhores performances e maior volatilidade – apesar da menor liquidez dos mercados locais

 Estratégia: A estratégia da Eaglestone para a área de mercado de capitais em Africa é suportada pelo compromisso da empresa com a região, sendo uma entidade focalizada na promoção do crescimento em africa facilitando a entrada de investimento estrangeiro

Âmbito de Serviços Operação de Mercado da Capitais

Actividade de Intermediação

 Em fase de implementação ( dependente da criação da Bolsa de Valores de Luanda)

 Criação de uma plataforma cross border que permita o acesso aos mercados locais

 Inovar nos mercados locais

Research  Macro, sectorial e equity research

Mercado Primário

 Criação de um mercado doméstico para obrigações corporativas, obrigações e produtos de equity

 Facilitar o acesso para

emitentes locais (divida e

capital)

SECÇÃO 5

África Subsariana – Uma história de crescimento

África Subsariana – Principais Destaques

Demografia ^ População total de 800 milhões, com uma faixa etária muito jovem

Potencial de crescimento

 PIB: Um registo forte de crescimento sustentado do PIB nos últimos anos: 2,6% do PIB Mundial em 2005 (vs. 1,9% em 2000)

 Uma grande resiliência à crise mundial: as economias da África Subsariana têm demonstrado resistência e um desempenho superior ao das economias desenvolvidas durante a crise financeira global

 Sólidas melhorias macroeconómicas: as economias da África Subsariana, de um modo geral, registaram melhorias significativas ao nível da sua estabilidade macroeconómica

 Crescente credibilidade internacional: acordos com instituições como o FMI têm conduzido à implementação de importantes reformas domésticas, as quais permitiram uma redução substancial da dívida, por parte dos credores internacionais

 Um forte potencial de recursos naturais: os países da África Subsariana detêm, de um modo geral, um grande potencial de recursos naturais por explorar

Necessidades de desenvolvimento

 Acesso limitado a estes mercados emergentes: fraco enquadramento para a realização de negócios, barreiras à entrada, falta de mercados de capitais eficientes e com liquidez

 Recursos Humanos: Escassez de recursos humanos que permitam atacar os desafios das economias da África Subsariana

 Infra-estruturas: a África Subsariana apresenta um grande défice de infra-estruturas ao nível de habitação, electricidade, transportes e equipamentos educativos

 IDE: Níveis de investimento directo estrangeiro (IDE) reduzidos (embora crescentes) – 0,5% do IDE total em 2000 vs. 2,8%

em 2011

 Posicionamento dos BRIC: os países BRIC detêm a liquidez, capacidade de adaptação e uma “first-mover advantage” no que respeita a oportunidades de negócio na África Subsariana

África Subsariana – Destaques

África Subsariana - Uma performance económica muito atractiva

Inflação (%) Dívida Pública (%PIB) Crescimento anual de 5,5% do PIB desde 2000 *

Dívida externa total (%PIB) Investimento Directo Líquido (Bn$) 8 das 25 economias de maior crescimento são Subsarianas

8.3%

5.8% 5.5%

4.9% 4.1% 3.7% 3.5%

1.8%

Developing Asia CIS SSA MENA Central & Eastern Eur. World LatAm & Caribbean EU

0%

5%

10%

15%

20%

Eq. Guinea Turkmenistan Qatar Azerbaijan Myanmar Angola China Afghanistan Nigeria Sierra Leone Kazakhstan Timor-Leste Bhutan Ethiopia Cambodia Tajikistan Armenia Rwanda Chad Mozambique India Uganda Lao P.D.R. Belarus Vietnam

Países da SSA 16.6

6,9

2000 2013E

-9,7 p.p.

70,9

34,2

2000 2013E

62,6

25,1

2000 2013E

13.6

37,6

Avg. 2001-03 2013E

* PIB preços constantes – CAGR_2000/11(%) Fonte: IMF – WEO Apr.13.

GDP CAGR_2000/11(%)

-37,5 p.p. +176%

-36,7 p.p.

África Subsariana – Desempenho Económico

ENTRADA DE NOVOS CONSUMIDORES E APARECIMENTO DE NOVAS PREFERÊNCIAS DE

CONSUMO REDUÇÃO DA POBREZA

AUMENTO DO PODER DE COMPRA DOS CONSUMIDORES

220 Milhões de Novos Consumidores até 2015 FACTORES DE

CRESCIMENTO



População com a maior taxa de crescimento do mundo



Redução significativa dos riscos políticos e dos conflitos armados



Melhoria do governance (nas instituições públicas e privadas)



Estabilidade política e macroeconómica, e reformas microeconómicas



Abundância de recursos naturais



Baixa alavancagem (rácio de crédito interno/ PIB de 30%, vs. 140% nos países

desenvolvidos)



População jovem



Aumento da urbanização



Aparecimento de uma classe média consumidora Africana

TENDÊNCIAS EVOLUÇÃO HISTÓRICA

Fonte: Xala-I-Martin & Pinkovsky Fev 2010 e McKinsey Global Institute.

OPORTUNIDADES SECTORIAIS



Consumo (e.g.

processamento alimentar e retalho)



Telecomunicações (taxas de penetração baixas

comparativamente ao resto do mundo)



Banca e Serviços Financeiros (rácio de crédito/ depósitos reduzido e baixa taxa de penetração dos serviços financeiros)



Infra-estruturas



Imobiliário (habitação, escritórios, residencial)



Agro-industrial



Materiais de construção



Indústrias focadas na substituição das importações

400 600 800 1,000 1,200 1,400

20%

22%

24%

26%

28%

30%

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Pobreza - $1,25/ dia (PPP) (%) PIB per capita (corrente US$)

África Subsariana – Melhoria nas Condições de Vida

 A melhoria nas condições de vida deverá permitir a entrada de 220 milhões de novos consumidores no mercado até 2015

 A próxima década deverá consolidar um potencial de crescimento extraordinário

Infraestruturas

4 grupos de indústrias com receitas anuais combinadas de 2.620 Bn USD em 2020

FACTORES DE CRESCIMENTO

Agricultura



A ONU estima que a produção mundial de alimentos terá de aumentar 70% até 2050. Quase 60% da terra arável disponível está situada na África Subsariana, que rapidamente se está a tornar num importante produtor alimentar

Recursos



Para além de ser presentemente uma grande fonte de recursos naturais, a África Subsariana é também a região de maior potencial para novas descobertas. Os recursos naturais vão continuar a ser uma fonte- chave de exportações para a região, dado o crescimento (embora em desaceleração) da procura económica mundial

Consumo



À medida que as condições económicas melhoram, muitos esperam que a melhoria das infraestruturas será uma prioridade dos governos da região. As despesas com infraestruturas ascendem actualmente a 72 Bn USD por ano



Alguns sectores (bens de consumo, telecomunicações, serviços financeiros) representam a principal oportunidade e estão já a crescer num ritmo 2 a 3 vezes superior ao verificado nos países da OCDE.

Espera-se que o consumo em África aumente para cerca de 1,4 Tn USD

em 2020, um crescimento de 62% em relação a 2008

TMCA 2008-20

9%

2%

2%

4%

4%

70

280

430

860

1,640 200

500

540

1,380

2,620 Infraestruturas

Agricultura

Recursos

Consumo

Total

2008 2020

África Subsariana – Perspectivas

SECÇÃO 6

A Equipa



A actual equipa é composta por 32 profissionais experientes espalhados por Cidade do Cabo, Londres, Lisboa, Luanda, e Maputo

A Equipa por Zona Geográfica

Luanda

Lisboa

Cape Town Maputo

Londres

Pedro Neto CEO &

Founding Partner

Manuel Reis Founding Partner

Luís Folhadela Managing Director

António Pinto Assistant Director

Fábio Campos Assistant Director Faustino Correia

Managing Partner

Nuno Torcato Director

Carina Amaro Analyst

Pedro Coutinho Managing Partner

Diogo Lucas Assistant Director

Coenraad Krige Managing Director

K. Govender Assistant Director

Blaine Foster Executive

Andrew Feasey Executive

Jessica Bazley Executive

Jaimie Jeftha Executive Tânia Diniz

Analyst Vanessa Carrilho

Assistant Director Samuel Franco

Director

Francisco Carriço Project Manager

Nuno Gil Founding Partner

Luís Rebelo Director

Manuel Santos Assistant Director

Caroline Ferreira Business Intelligence

Manager Tiago Dionísio

Assistant Director Vera Nogueira

Assistant Manager

Nigel Purse Deputy CEO &

Founding Partner

Francisco Ramirez General Counsel

Asset Mgt Alan Apter

Finance Director Asset Mgt

Paul McCutcheon Head of Fund Raising

Asset Mgt Vasco Ferreira

Managing Director

Nuno Horta e Costa Director



Actualmente, a Equipa é composta por 32 profissionais que se repartem pelas 3 áreas de negócio da Eaglestone

A Equipa por Áreas de Negócio

Pedro Neto CEO &

Founding Partner

Manuel Reis Founding Partner

Faustino Correia Managing Partner Nuno Gil

Founding Partner

Pedro Coutinho Managing Partner Nigel Purse

Deputy CEO &

Founding Partner

António Pinto Assistant Director Nuno Torcato

Director

Carina Amaro Analyst Luís Rebelo

Director

Vera Nogueira Assistant Manager

Diogo Lucas Assistant Director Vasco Ferreira

Managing Director Coenraad Krige

Managing Director

Krayvasan Govender Assistant Director

Blaine Foster Executive Andrew Feasey

Executive

Jessica Bazley Executive

Jaimie Jeftha Executive

Luís Folhadela Managing Director

Fábio Campos Assistant Director

Francisco Ramirez General Counsel Asset Management Alan Apter

Finance Director Asset Management

Paul McCutcheon Head of Fund Raising Asset Management

Caroline Ferreira Business Intelligence

Manager Samuel Franco

Director

Tânia Diniz Analyst Vanessa Carrilho

Assistant Director

Francisco Carriço Project Manager

Tiago Dionísio Assistant Director

Manuel Santos Assistant Director

Nuno Horta e Costa Director



É o CEO e fundador da EAGLESTONE, contando com mais de 20 anos de experiência no sector da banca, e tendo sido responsável por projectos de investimento superiores a €50 mil milhões em 5 continentes



É igualmente Chief Investment Officer na Escom Investments Group BV e Membro do Conselho Superior da Ascendi – Infra- estruturas de Transporte, SGPS, S.A.



Até Março de 2012 foi Presidente do Conselho de Administração da Espírito Santo Concessões (veículo do Grupo BES para investimentos em infra-estruturas de transporte)



Até Junho de 2011 foi igualmente Vice- Presidente Executivo do Espírito Santo Investment Bank, Administrador Executivo do BES Oriente; Administrador Não Executivo do BES Investimento Brasil e do BES Angola

A Equipa



É o Vice-Presidente e co-fundador da EAGLESTONE, contando com mais de 20 anos de experiência na execução de mandatos de assessoria e financiamento em Project Finance tendo completado por vários projectos num valor superior a €30 mil milhões em 5 continentes nos sectores de infra-estruturas, transportes, energia e telecomunicações



Até Dezembro de 2011 foi Administrador Executivo do Espírito Santo Investment Bank e Global Head de Project Finance. Foi igualmente responsável pela expansão do banco no Médio Oriente, onde foi Membro do Conselho de Administração do ES Bankers no Dubai



Foi ainda membro do comité de investimento de 2 fundos de infra-estruturas (Fondo PPP Italia e ES European Infrastructure Fund) e Administrador do Tagus Infrastructure Assets (um fundo britânico focado em PPPs)

Pedro Neto

CEO & Founding Partner

Nigel Purse

Deputy CEO & Founding Partner



Desempenha as funções de Managing Partner da EAGLESTONE e responsável pelo escritório de Luanda da EAGLESTONE



Desenvolve actividade de banca de investimento em Angola há cerca de 7 anos, tendo liderado o Gabinete de Banca de Investimento do Banco Espírito Santo Angola.

Em Angola, esteve envolvido na assessoria financeira e estruturação de financiamentos em diversos sectores de actividade, bem como na estruturação de diversas emissões de Obrigações do Tesouro da República de Angola, num montante superior a USD 3 mil milhões



Foi igualmente Adjunto do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças de Portugal, em 2002/2003, onde acompanhou a reestruturação do sector empresarial do estado e o lançamento e negociação de várias parcerias publico privadas

Manuel Reis

Founding Partner (Luanda)



Desempenha as funções de Managing Partner responsável pelo escritório de Maputo da EAGLESTONE



Antes de iniciar funções na EAGLESTONE, foi CEO da Networx, uma subsidiária do Grupo ESCOM na África do Sul, durante 3 anos.

Liderou a criação e desenvolvimento de novos negócios do grupo nas áreas Oil & Gas, Mineração e Energias Renováveis, nos mercados da África do Sul e Moçambique, incluindo um pipeline de cerca de 2.000 MW de energias eólicas e solares. Anteriormente, foi director de business development da ESCOM em Angola durante 3 anos, onde colaborou em vários projectos nos sectores de mineração, imobiliário, energia e agricultura



Entre 2003 e 2007, exerceu funções na Espírito Santo Turismo (subsidiária do Grupo Espírito Santo) como Director Geral para a divisão de golfe

A Equipa



Desempenha as funções de Managing Partner da EAGLESTONE, sendo responsável pelo escritório de Lisboa e

da Eaglestone Capital Advisory Ltd



Tem mais de 15 anos de experiência em project finance tendo executado diversas operações em vários países, incluindo Angola, Portugal, Moçambique, Senegal, Bulgária, Irlanda, Reino Unido, Cabo Verde, Marrocos e Polónia. Conta ainda com uma vasta experiência nos sectores de infra-estruturas de transportes, energia, indústria, ambiente, hospitais e mineração



Anteriormente, desempenhou as funções de Director Central/Managing Director na área de Project Finance e Securitização do Espírito Santo Investment Bank em Lisboa, onde foi responsável pela actividade de assessoria durante 11 anos. No passado, integrou a equipa do Banco Efisa que prestou a assessoria ao Governo Português no lançamento de 9 concessões rodoviárias



Faustino tem mais de 10 anos de experiência em banca de investimento em corporate finance e na área legal. Desempenha as funções de Managing Partner na EAGLESTONE



Antes disso era Executive Board Member na Score Investments, um grupo de investimento baseado em Luanda



Anteriormente, o Faustino foi negociador sénior na equipa de ISDAs & Derivatives no Bank of America Merrill Lynch e na JPMorgan



O Faustino cobriu um vaste leque de empresas dos mais diversos sectores incluindo Serviços, Tecnologia, Media & Telecomunicações e banca de investimento



Faustino tem um mestrado em Banca e Finanças pelo Kings College London (2002), licenciado em Direito pela Essex University (2001) e possui uma pós-graduação em Ciências Políticas pela London School of Economics (2010)

Pedro Pereira Coutinho Managing Partner (Maputo) Nuno Gil

Founding Partner (Lisboa)

Faustino Correia

Managing Partner (Luanda)

A Equipa



Vasco Ferreira possui vinte anos de experiência em Banca de Investimento, sendo actualmente responsável pela originação de negócio em Portugal, Espanha e Brazil e pela coordenação da actividade comercial cross border no seio do Grupo EAGLESTONE



Antes de ingressar na EAGLESTONE, foi Administrador Executivo do Banif Investment Bank e Global Head de Investment Banking, compreendendo as áreas de Corporate Finance, Capital Markets e Sales & Trading na Iberia, Brasil e USA



Anteriormente, Vasco Ferreira trabalhou quinze anos no Espírito Santo Investment Bank, como Director Central responsável pela originação de negócio em Portugal, tendo também participado em numerosos processos de Privatização e de Fusões & Aquisições na Europa e Brasil



Desempenha as funções de Managing Director na Eaglestone e é responsável pelo escritório da África do Sul



Coenraad conta com 14 anos de experiência no Sul de África, tendo executado várias transacções nos sectores de energias renováveis, concessões rodoviárias, transportes ferroviários, aeroportos, PPPs e infra-estruturas de telecomunicações num montante superior a ZAR 15 mil milhões



Anteriormente trabalhou durante 8 anos na área de assessoria e gestão de fundos da Macquarie Capital Advisors e colaborou no lançamento da unidade sul-africana de assessoria da Macquarie First South



Adicionalmente, Coenraad integrou a equipa de Corporate Finance da Deloitte & Touché na Bélgica e trabalhou na Logista Incorporated



Presentemente, Coenraad é membro do conselho de administração de várias empresas de infra-estruturas



Desempenha as funções de Director na área de assessoria da EAGLESTONE e conta com cerca de 15 anos de experiência



Antes de iniciar funções na EAGLESTONE, trabalhou em 2011 como assessor sénior do Conselho de Administração da Mii Capital e em 2010 como Director de Corporate & Project Finance na ESCOM, em Angola, onde foi responsável pelo desenvolvimento e monitorização dos projectos existentes



Entre 2008 e 2009, desempenhou as funções de Chief Investment Officer da TCN/IBRD (promotor imobiliário)



Anteriormente, desempenhou as funções de Director Sénior no Banco Finantia durante 7 anos, onde participou em várias transacções de fusões e aquisições e avaliações. Foi ainda Director-Adjunto no Banco Efisa onde esteve envolvido em operações de Corporate Finance, Project Finance e Fixed Income

Vasco Pinto Ferreira Managing Director (Lisboa)

Luís Rebelo Director (Lisboa) Coenraad Krige

Managing Director (Cape Town)



Desempenha as funções de Director na área de assessoria da EAGLESTONE no escritório de Luanda. Em 2009/2013 foi Director Adjunto de Corporate & Structured Finance no Banif – Banco de Investimento, em Espanha e Inglaterra e em 2012 graduou-se do MBA Executivo pela IE Business School em Madrid



Anteriormente foi Director do departamento de Investimentos da DTZ em Portugal. Em 2005/2008 foi Director Adjunto de Corporate &

Leveraged Finance no Banco Finantia, em Espanha e em Portugal. Foi igualmente Manager de Corporate Finance na KPMG Portugal durante 6 anos



Conta com 13 anos de experiência nas áreas de fusões e aquisições e de financiamentos estruturados, tendo participado em projectos de diversos sectores de actividade incluindo imobiliário, infraestruturas, retalho, financeiro e energia em distintos países como Angola, Moçambique, Portugal, Espanha e Brasil

A Equipa



Desempenha as funções de Director Adjunto na área de assessoria da EAGLESTONE no escritório de Maputo. Antes de iniciar funções na EAGLESTONE, foi Manager na Ernst &

Young, em Lisboa e Londres, onde trabalhou durante 7 anos em distintas operações de Corporate e Structured Finance



Durante a sua experiencia na Ernst & Young o Diogo especializou-se em transacções corporativas, financiamento de infraestruturas e capital de risco tendo estado envolvido em projectos nos mais diversos sectores de actividade incluindo os sectores de energia, transportes, imobiliário e financeiro e em diversos países na Europa, Africa e América do Sul



Desempenha as funções de Director Adjunto na área de assessoria da EAGLESTONE em Luanda com cerca de 8 anos de experiência



Antes de iniciar funções na EAGLESTONE, trabalhou durante 1,5 ano na área de Project Finance do Espírito Santo Investment Bank onde esteve ligado à execução de vários projectos de infra-estruturas, energia, cimento e agro-indústria em Angola



Anteriormente foi analista no Millennium Investment Bank na área de Project Finance onde participou na assessoria e financiamentos nos sectores de energias renováveis e infra- estruturas na Europa, Brasil Angola e EUA



Anteriormente foi consultor na Deloitte e numa seguradora irlandesa - VHI

Nuno Torcato Director (Luanda)

António Ferreira Pinto Assistant Director (Luanda)

Diogo Lucas

Assistant Director (Maputo)



Desempenha as funções de Directora Adjunta na Eaglestone em Moçambique. Tem mais de 6 anos de experiência no sector financeiro



Em Moçambique trabalhou na Banca de Investimento, no Standard Bank onde assessorou o financiamento de alguns dos projectos mais relevantes do país e trabalhou igualmente no Millenium BIM



A Vanessa também viveu quatro anos em Angola onde trabalhou na divisão de corporate banking do Banco Millenium Angola e foi analista de risco do Banco Caixa Geral Totta de Angola

A Equipa



Desempenha as funções de Director Adjunto na Eaglestone e conta com cerca de 7 anos de experiência



Participou em várias transacções locais e internacionais nos sectores da energia, transportes rodoviários/ferroviários, águas e aeroportos



Anteriormente colaborou durante 4 anos na equipa de Singapura da Macquarie Capital Advisory cobrindo o sector de infra-estruturas da região do sudeste asiático e Áfica do Sul e trabalhou também no Nedbank Capital Lab



Desempenha as funções de Técnico Sénior na Eaglestone desde 2011



Antes de iniciar funções na Eaglestone, trabalhou 3 anos para a boutique financeira Hermes Asset Management como analista de research com especialização em empresas industriais da bolsa sul-africana.



Previamente, trabalhou durante 3 anos na KPMG nas áreas de assessoria e serviços financeiros, onde adquiriu experiência em modelização financeira e avaliações

Krayvasan Govender Assistant Director (Cape Town)

Vanessa Carrilho Assistant Director (Maputo)

Andrew Feasey

Executive (Cape Town)

A Equipa



Antes de ingressar na Eaglestone, a Carina trabalhou mais de 4 anos no Banco Privado Atlântico (BPA) em Angola, como Analista Sénior de Risco



A sua experiência contempla a avaliação de posições de risco de mercado bem como controlar contrapartes e exposições ao risco de crédito. Adicionalmente ela esteve envolvida na criação do departamento de risco do banco



Antes de iniciar funções na EAGLESTONE, trabalhou durante 3 anos como Analista no Departamento de Corporate Finance do Espírito Santo Investment Bank onde esteve envolvida em diversos projectos de fusões e aquisições, avaliação e reestruturação financeira no sectores de energia, banca e seguros, construção e materiais de construção



Desempenha as funções de Técnico Sénior na Eaglestone na África do Sul e conta com cerca de 4 anos de experiência



Anteriormente colaborou durante 3 anos em assessoria na PricewaterhouseCoopers na área de Assurance Line of Service para clientes do sector financeiro



Tem experiência nas áreas de auditoria, contabilidade, gestão financeira, fiscalidade e regulação bancária (Basileia)

Vera Nogueira Assistant Manager (Lisbon) Blaine Foster

Executive (Cape Town)

Carina Amaro

Analyst (Luanda)

A Equipa



Actualmente é analista na Eaglestone Moçambique, com experiência em análise e modelação financeira



Anteriormente foi auditora na PWC em Moçambique e analista do departamento de corporate finance da empresa de mineração Vale



Desempenha as funções de Técnica Sénior na Eaglestone na África do Sul desde 2012



Antes de iniciar funções na Eaglestone, trabalhou durante três anos e meio em assessoria financeira na Deloitte & Touche em Joanesburgo, Nova York e Bermudas



Durante esse período, esteve envolvida em auditoria e investimentos alternativos, onde ganhou experiência nas áreas de auditoria, contabilidade, gestão financeira e fiscalidade



O Jaimie desempenha as funções de Técnico Sénior na Eaglestone desde 2012



Antes de iniciar funções na Eaglestone, trabalhou durante três anos e meio em Corporate Finance na KPMG em Joanesburgo



Durante esse período, esteve envolvido em avaliações nos mais diversos sectores, onde ganhou experiência como promotor de várias entidades listadas na JSE (Bolsa de valores de Joanesburgo) e participou em operações de mercado de capitais (IPO na bolsa de valores do Bostwana e na restruturação das operações da Namíbia de uma entidade listada na JSE para transferência na Bolsa de valores da Namíbia)

Jessica Bazley Executive (Cape Town) Jaimie Jeftha

Executive (Cape Town)

Tânia Diniz

Analyst (Maputo)

A Equipa



Alan juntou-se à Eaglestone em Julho de 2013 com 27 anos de experiência em Banca de Investimento. Dentre outras instituições por onde passou, trabalhou para a Morgan Stanley, Merill Lynch e Renaissance Capital



Actuou exclusivamente em mercados em desenvolvimento, essencialmente na Rússia, Europa do Leste e Central, mas também na China, Índia e América Latina



A sua experiência abrange tanto mercados de capitais como trabalhos em corporate finance, incluindo a primeira IPO listada na NYSE da Rússia pós-soviética



Antes de integrar a equipa da Eaglestone em Maio de 2013, Paulo esteve durante 13 anos voltado para a captação de fundos e investor relations em diversas empresas de investimento e de gestão de activos no Médio Oriente



Paulo liderou negociações de due diligence e de estruturação de acordos para negócios de investimento e de private equity, bem como estratégias go-to-market para captação de fundos



Mantém uma base de contactos substancial que inclui empresas, consultores de investimento, fundos de pensão e de endowment, escritórios familiares, UHNW, SWF e instituições com forte cobertura na Europa, Médio Oriente e África



Desempenha as funções de Director na área de Private Equity da EAGLESTONE e conta com cerca de 15 anos de experiência em banca de investimento



Antes de iniciar funções na EAGLESTONE, foi Director responsável pela unidade de Business Development do BFA – Banco Fomento Angola (2010-2011). Integrou o BFA em 2008 como Director de banca corporativa



Anteriormente, trabalhou durante 3 anos em Angola como Partner e Director responsável pelas áreas de assessoria financeira e gestão de riscos



Anteriormente, desempenhou funções na área de banca de investimento e private equity no grupo BPI e no fundo espanhol MCH Private Equity

Luís Folhadela

Managing Director (Luanda) Alan Apter

Finance Director (Londres)

Paul McCutcheon

Head of Fund Raising (Londres)