AGENDA
1. Visão Geral 2. Tecon Santos 3. TEV
Terminal de Veículos
5. Porto Indústria Imbituba 6. Tecon Vila do Conde
7. Logística
8. Investimentos e destaques financeiros 9. Governança e responsabilidade social
4. Tecon Imbituba
10. Sustentabilidade 11. Oportunidades
VISÃO GERAL
Referência na operação de contêineres do Brasil Empresa de capital aberto listada na BOVESPA Sede em São Paulo
Operadora de três Terminais de Contêineres Movimentação: mais de 1,4 milhões de
TEU em 2014
3.600 funcionários
Serviços completos Porto à Porta (Santos Brasil Logística)
HISTÓRIA
1997
A Santos Brasil foi criada em 1997 para participar da privatização do Porto de Santos. A Companhia adquiriu o Tecon Santos por uma concessão de 50 (25 anos, prorrogáveis por mais 25)
2006
Abertura de capital fortaleceu a Governança Corporativa da
empresa e a preparou para futuras expansões
2007
A aquisição da Santos Brasil Logística permitiu que a Santos Brasil
fornecesse serviços logísticos customizados em larga escala aos seus clientes
2008
Expansões horizontais através das aquisições do Tecon Imbituba (SC) e Tecon Vila do Conde (PA), com a estratégia de abranger a costa brasileira e se tornar líder em logística e operações de contêineres em todo o país
2009
A Companhia adquiriu o Terminal de Veículos de Santos por 50 anos (25 anos, prorrogáveis por mais 25)
2010
Reestruturação societária, incorporação de unidades de negócios na holding e lançamento da nova marca
2011
Recordes de movimentação no Tecon Santos e TEV
2012
Tecon Santos atinge marca histórica no setor portuário brasileiro, chegando a 105.530 contêineres movimentados em um único mês
2013
Tecon Santos recebeu o maior navio da historia do porto. A agência Standard & Poor's elevou o rating da Companhia para “brAAA”, a mais alta nota em escala nacional
EMPRESA NACIONAL
Três terminais na costa brasileira 15,6% da movimentação brasileira* 7,5% da movimentação na América do Sul** 53,5% 31,1% 8,8% 6,6%
TERMINAIS DE CONTÊINER
POTENCIAL DE CRESCIMENTOTotal
Movimentados em 2013 Capacidade atual Capacidade potencial 1.368.495 2.000.000 2.400.000 40.518 450.000 950.000 53.174 250.000 500.000 1.462.187 2.700.000 3.850.000Localizado no Porto de Santos Segundo maior porto
do Hemisfério Sul Localizado no centro econômico do Brasil Zona de influência representa 55% do PIB Acesso privilegiado
por rodoviárias e ferrovias
Parada obrigatória dos principais
Armadores na costa leste da América do Sul
TECON SANTOS
Rodovias com 2 ou mais pistas
PORTO DE SANTOS
PORTOS BRASILEIROS
CONTÊINERES CHEIOS
41% 5% 3% 11% 7% 7% 5% 6% 3% 2% 1% 6% 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%Santos Others SE South North / NE Others
Santos Rio de Janeiro Vitoria Itajaí Paranaguá
Rio Grande Suape Manaus Salvador Pecém
TECON SANTOS
MOVIMENTAÇÃO (TEUx1.000)
37% Mkt
share em
2014
P or to de S ant osFonte: CODESP e Santos Brasil
Tecon Santos 799 775 801 1.048 1.224 1.560 1.883 2.268 2.446 2.533 2.685 2.252 2.722 2.984 3.104 3.448 3.656 248 302 346 350 436 612 746 1.008 1.117 1.235 1.251 1.032 1.351 1.481 1.715 1.787 1.369 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Porto de Santos: em 16 anos
Taxa de crescimento anual composta: 10,0% Tecon Santos: em 16 anos
PORTO DE SANTOS
CABOTAGEM X LONGO CURSO (TEUx1,000)
Fonte: CODESP - - 5 13 - 42 68 108 123 110 106 85 94 123 149 163 283 248 302 341 337 436 570 678 903 997 1.125 1.149 947 1.262 1.358 1.599 1.624 1.097 - - - - - - 43 20 123 157 162 154 154 170 172 174 342 551 473 460 711 788 990 1.094 1.237 1.203 1.141 1.268 1.066 1.212 1.333 1.184 1.487 1.934 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TECON SANTOS
LOCALIZAÇÃO
Libra BTP Rodrimar Ecoporto Embraport2.184 funcionários 1.904 tomadas refeer
12 mil m² de armazéns cobertos
Estrutura para operar navios Super Post Panamax
46 RTGs
18 reach stackers
13 guindastes de cais e 1 MHC 4 ramais ferroviários internos
100% dos equipamentos controlados por GPS Sistema operacional de última geração com
controle online de todos os processos
TECON SANTOS
INFRAESTRUTURA
Capacidade anual 2.000.000 TEU
Produtividade média por PT
35.9 MPH
Produtividade média mensal
104.4 MPH
Área total
596.000 m²
Cais acostável
Fonte: Santos Brasil
TECON SANTOS
2014 PRODUTOS IMPORTADOS – 238,3k ctns PRODUTOS EXPORTADOS – 230,7k ctns Commodities – 42% 58,4; 25% 27,8; 12% 17,7; 7% 8,0; 3% 14,4; 6% 9,0; 4% 11,6; 5% 91,4; 38%Químicos e plásticos Maquinário Metais Eletrônicos Papel Auto-peças Têxtil Outros 21,8 ; 16% 12,7 ; 10% 18,8; 14% 18,9 ; 14% 3,3; 2% 9,6 ; 7% 49,0; 37%
Químicos e Pláticos Auto-peças Papel Alimentos
Maquinário Têxtil Outros
Outros – 58% 32,2; 33% 19,7 ; 21% 19,7 ; 21% 12,8; 13% 12,0; 12%
PRODUTIVIDADE – MOVIMENTOS POR HORA POR NAVIO (MPH)
R$ 1,35
BILHÕES
INVESTIMENTOS
Tecon Santos 1997 Produtividade = 11 MPH Tecon Santos 2014 Produtivitdade = 104 MPHINVESTIMENTOS FUTUROS
TEV -
TERMINAL DE VEÍCULOS
Capacidade 300.000 unidades Capacidade estática 10.000 unidades Movimentação 2013 256.904 unidades Movimentação 2014 190.729 unidadesCONCESSÃO
50 Anos (25+25) Primeiro período 2009 – 2034 Prorrogação 2034 – 2059TECON IMBITUBA
Cais acostável 660 m Capacidade anual 450.000 TEU
Área total 207.000 m²
Calado 12,5 m Bacia de evolução 450 m
TECON IMBITUBA
Localização privilegiada no centro da região Sul e próximo aos pólos industriais do Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina Porto marítimo, sem limitação física para operar navios Super-Post-Panamax Beneficiado por projetos de infraestrutura:
Duplicação da Rodovia BR-101 Dragagem para 15 metros ao Sistema Ferroviário Nacional Construção da Ferrovia Litorânea Sul Concessão: 50 anos (25+25) Primeiro período: 2008 – 2033 Prorrogação: 2033 – 2058
Imbituba é equidistante das áreas de produção econsumo de
Itajaí/Navegantes e Rio Grande
MAPA DE LOCALIZAÇÃO
v Paranaguá 763.507 TEU/ano*
Itapoá – São F. do Sul 559.256TEU/ano* r Itajaí - NVT 1.099.257 TEU/ano* Imbituba 40.571 TEU/ano* Rio Grande 686.409 TEU/ano*
Área de Influência de Imbituba Produção de suínos e frango
Região industrializada do Rio Grande do Sul
INFRAESTRUTURA
3 mil m² de armazéns cobertos 112 funcionários
2 Portêineres Twin Pick Super Post Panamax 2 MHC
8 reach stakers 624 tomadas reefer
VOLUME HISTÓRICO
Tecon Imbituba - TEU Terminal de Carga Geral - Tons
26.435 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Volume 2010 2011 2012 2013 2014 Volume 11.526 20.287 14.117 22.089 14.214 36.768 14.428 2.520 73.866 40.518 65.108
PRINCIPAIS
CARGAS
Azulejos Material de Construção
Frango
Arroz Cobre Móveis
Maçã
Químicos
Suínos
Futura Expansão da Retroárea 80.000 m²
TECON IMBITUBA
6 km do Porto de Imbituba R$ 22 milhões já investidos R$ 2 bilhões - projeção futura
PORTO INDÚSTRIA
IMBITUBA
Cais acostável 254 m Capacidade anual 250,000 TEU Área total 103.000 m²
Calado 12 m
TECON VILA DO
CONDE
VISÃO GERAL
Localizado no delta do Rio Amazonas Não tem limitações físicas para receber navios de grande porte Principal concorrente: Porto de Belém, porto fluvial com limitação de calado (aproximadamente 6 metros) Melhor solução logística para servir as regiões Norte e Amazônica; distribuição por barcaças aproveitando grande capilaridade dos rios na região Concessão: 30 anos (15+15) Primeiro período: 2003 – 2018 Prorrogação: 2019 – 2033
PRINCIPAIS
CARGAS
Minerais Madeira Carne bovina
TECON VILA DO CONDE
Vila do Conde x BELÉM Principais Cargas : Madeira Vila do Conde x MACAPÁ-AP
Principais Cargas: Produtos Químicos
Vila do Conde x SANTARÉM X ITAITUBA Principais Cargas: Madeira
Vila do Conde x MUNGUBA Principais Cargas: Cal e Celulose
Vila do Conde x CAMETÁ Principais Cargas : Óleo de palma
Vila do Conde x TUCURUÍ Principais Cargas: Silicone Vila do Conde x MANAUS-AM
Principais Cargas: Peças e Produtos Químicos
Vila do Conde x ALTAMIRA Principais Cargas: Maquinário
Vila do Conde
TECON VILA DO CONDE
TECON VILA DO CONDE
AGRIBUSINESS
Manaus Itaituba Altamira Marabá Belém Estrela d’Oeste - SP Macapá Hidrovias Estradas SantarémLOGÍSTICA
Integração vertical Armazenagem alfandegada Centro de Distribuição Transportes Logística IndustrialPORTO À PORTA
Gestão completa dos produtos do
porto à porta
Sinergia entre as operações portuária e logística
Projetos sob medida, de acordo
com as necessidades de cada empresa
Maior competitividade para o
Centro de Distribuição Importação Transporte Contêiner Exportação Transporte Contêiner Tecon Santos Importação
Just In Time Fábrica
Exportação
Entrega na fábrica Just in Time
Armazenagem Contêiner -Tecon Santos (Margem Direita) - Clia Santos (Margem Direita) - Clia Guarujá (Margem Esquerda)
INFRAESTRUTURA
Centros de Distribuição SBC (105.000m²) e SP (30.000 m²) CLIA Guarujá (52.900m²) CLIA Santos (64.755m²) Frota própria com 95 caminhões rastreados
R$ 2.5
BILHÕES
INVESTIMENTOS
274 95 190 220 86 5 12 10 48 28 61 91 112 97 127 297 197 124 184 98 85 28 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 M&A CAPEX 487 417 222 210RECEITA BRUTA (R$ MILHÕES)
EBITDA e MARGEM (R$ MILHÕES)
LUCRO LÍQUIDO e MARGEM (R$ MILHÕES)
DESTAQUES FINANCEIROS
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (R$ MILHÕES) 162 224 267; 37% 219; 33% 310; 36% 457; 41% 551; 43% 529; 38% 293; 29% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Terminais Portuários Logística TEV Corporativo 74% 13% 14% 22% 24% 19% 24% 15% 46% 43% 46% 47% 39% 46% 49% 51% 34% 50% 63% 56% 58% 0 16 283 223 228 386 448 411 265 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6 93 46 65 112 247 270 255 92 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (1%) 6% 10% 19% 13% 22% 21% 18% 9% 468 549 819 744 983 1.279 1.472 1.601 1.152 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
DÍVIDA TOTAL (R$ milhões)
DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA (R$ milhões)
Longo Prazo Curto Prazo
Fonte: Relatórios financeiros da Companhia
ENDIVIDAMENTO
Custo médio de capital: 12,24% Prazo médio da Dívida: 2,4 anos
Fundamentada em suas vantagens competitivas e posicionamento consolidado no mercado, a S&P elevou o rating corporativo da Santos Brasil de brAA+ to brAAA
DESTAQUES FINANCEIROS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 45% 47% 53% 35% 65% 51% 49% 38% 62% 54% 46% 55% 252 641 466 705 433 322 84 323 359 410 297 199 140 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 55% 45% 358 0.3x 1.5x 1.2x 0.9x 0.5x 0.4x 0.5xDívida Líquida / EBITDA Dívida Líquida
GOVERNANÇA
CORPORATIVA
NÍVEL 2 listada na BOVESPA
100% TAG ALONG para todosos acionistas minoritários Conselho de Administração: 9 membros (3 independentes) Conselho Fiscal Permanente
Administração:
- Stock Options para cargos elevados
- Programa de remuneração para gerência e funcionários -
EBITDA e Eva
- Planos de performance individuais = objetivos claros e
GOVERNANÇA
CORPORATIVA
ESTRUTURA ACIONÁRIA
455 milhões de ações ordinárias+ 211 milhões de ações preferenciais ou, 133 milhões de units equivalentes
International Market Investments PW237 Participações S.A.
Multi STS Participações S.A. Brasil Terminais S.A
Outros Ações em Circulação Ações emTesouraria Total 26,6% 20,5% 10,2% 8,1% 3,0% 31,5% 0,1% 100% ACIONISTAS Total Preferenciais Ordinárias 13,5% – – 1,0% 5,7% 79,6% 0,2% 100% 32,6% 30,0% 14,9% 11,5% 1,7% 9,3% 0,0% 100% AÇÕES
ORGANOGRAMA
Santos Brasil Logística S.A. Terminal de Veículos de Santos S.A. Terminal Portuáriode Veículos S.A. Participações S.A. Numeral 80
Convicon -Contêineres de Vila do Conde S.A.
Pará
Empreendimentos Financeiros S.A.
SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
Total: 100% Total: 100% Total: 100% Total: 100% Total: 100%
Total: 100%
TEV Não-operacional Não-operacional
LOGÍSTICA
TECON VILA DO CONDE
Antônio Carlos Duarte Sepúlveda
Bacharel em engenharia civil pela Universidade Federal da Bahia e com MBA pela Saint Joseph’s University of Philadelphia. Atua no setor portuário desde 1992 e, na companhia, desde 2000. Foi Diretor de Operações da Companhia desde 2002 até março de 2010, quando então assumiu o cargo de Diretor Presidente.
DIRETORIA
Caio Marcelo Morel Correa
Bacharel em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também realizou curso especial em ciências contábeis na Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. Possui experiência de 26 anos no setor de transporte marítimo e em atividades portuárias. Foi Diretor Administrativo da Companhia de maio de 2006 até março de 2010, quando então assumiu o cargo de Diretor de Operações.
Washington Cristiano Kato
Bacharel em administração de empresas pela Universidade de São Paulo e mestre em administração pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado e atualmente cursa letras na Universidade de São Paulo. Está na Santos Brasil desde sua fundação, em 1997 e, desde 2001, é diretor econômico-financeiro e de relações com investidores da Companhia.
ADMINISTRAÇÃO PARA
SUSTENTABILIDADE
Membro do Global Pact, pacto global de sustentabilidade Relatório de Sustentabilidade seguindo as normas do GRI desde 2012 Academia de Sustentabilidade, treinamento contínuo para líderes
CAPITAL HUMANO
3.600 empregos
OHSAS 18001 Sistema de Saúde e Segurança no Trabalho
183,5 mil horas em programas de treinamento e desenvolvimento
em 2013
Programas de desenvolvimento de talentos (Estágio e Menor
Aprendiz)
Programa de Participação nos Resultados Transparência e respeito
CAPITAL SOCIAL
Educação Profissional - Escola Santos Brasil Formare
173 jovens formados desde 2009
Apoio a programas de inclusão social nas comunidades próximas Programa interno de incentivo ao voluntariado
COM O MEIO AMBIENTE
ISO 14001 Educação ambiental Programa de Reciclagem Projeto para controle de emissão de Carbono Apoio à preservação
OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO
FOCO NA OPERAÇÃO DE TERMINAIS DE CONTÊINERES
Integração Vertical através da Logística de Supply Chain Desenvolvimento das Operações de Cabotagem Robusto Crescimento do Comércio Exterior Brasileiro M&A e Projetos Greenfield
We make forward-looking statements that are subject to risks and uncertainties, These statements are based on the beliefs and assumptions of our Management and on the information currently available to the Company, Forward-looking statements include information on our current plans, beliefs or expectations and also those of the Company’s Board of Directors and its Officers,
Disclaimers involving forward-looking statements include information on potential or assumed operating results, as well as statements that are preceded, followed or include the words “believe”, “may”, “will”, “continue”, “expect”, “project”, “seek”, “plan”, “estimate” or similar expressions,
Forward-looking statements and information provide no guarantee of performance, Because they refer to future events, and as such depend on circumstances that may or may not occur, they involve risks, uncertainties and assumptions, Future results and the creation of value for shareholders may differ significantly from that expressed or suggested in the forward-looking statements, Many factors that will determine these results and values are beyond our capacity to control or predict,
