Diário de Mercado
Hamilton Moreira Alves, CNPI-T
Rafael Reis, CNPI-P
3 de fevereiro de 2017
Mercado precifica agenda pró reformas. Petróleo sobe com
sanção de Trump e minério de ferro tem tombo na China.
Resumo do dia. No Brasil, dólar e juros prosseguiram reagindo
positivamente aos novos presidentes da Câmara dos Deputados e do
Senado, que poderão favorecer os andamentos de reformas pretendidas
pelo governo. Nos EUA, os dados de emprego acabaram sendo
considerados de viés favorável, com mais vagas geradas, sem pressões
salariais. Já na China, no retorno do feriado de ano novo local (“Ano do
Galo”), com anúncio de elevação de juros, que leva a um maior
enxugamento de liquidez, terminou por derrubar a cotação do minério de
ferro e impactar negativamente as cotações das ações Vale (VALE5: R$
29,01; -5,41%; e VALE3: R$ 30,61; -6,28%), em meio à temporada de
balanços corporativos no Brasil. Já o aumento de tensões diplomáticas
entre Estados Unidos e Irã terminou por pressionar para cima o preço do
barril de petróleo e propiciar o avanço dos papéis da Petrobras (PETR4:
R$ 15,34; +3,02%; e PETR3: R$ 16,34; +2,77%), que findaram em suas
máximas dia. Também, favoreceu o ganho na sessão de hoje a
recuperação parcial do setor bancário, que sofreu na véspera com um
resultado aquém do esperado do Bradesco, bem como o desempenho
positivo do setor de construção civil.
Mercado de Ações. O Ibovespa fechou aos 64.953 pts (+0,58%),
acumulando -1,63% na semana, +0,44% no mês, +7,85% no ano e
+64,07% em 12 meses. Esta foi a primeira baixa semanal, depois de
cinco semanas seguidas de altas. O giro financeiro preliminar da bolsa
nesta sexta-feira foi de R$ 8,52 bilhões, sendo o volume do mercado à
vista de R$ 8,18 bilhões. Em suma, Petrobras, o setor de bancos, o setor
de construção civil terminaram em alta, contrabalançando as quedas das
ações da Vale. No último dado disponível, após a Bovespa ter registrado
ingresso de capital externo recorde em janeiro de R$6,244 bilhões,
houve retirada líquida de R$ 97,673 milhões em 1º de fevereiro.
Agenda Econômica. Nos EUA, o payroll (criação de vagas na
economia) foi de 227 mil vagas em janeiro, superior ao consenso de 180
mil, Vale lembrar que o dado de dezembro foi revisto para 157 mil, de
156 mil antes, e o número de novembro foi revisado para 164 mil, de 252
mil antes, com redução líquida no somatório dos dois meses anteriores.
A taxa de desemprego foi a 4,8% em janeiro, de 4,7% em dezembro.
Entretanto, os agentes deram mais relevância ao fato da média de
ganhos por hora, que cedeu para +0,1% em janeiro, contra +0,4% em
dezembro, inferior ao consenso de +0,3%, ter recuado perante um
aumento de vagas, sinalizando que os salários não estão exercendo
pressões inflacionárias, levando a percepção que um possível aumento
de juros pelo Fed pode ser postergado para mais tarde este ano.
Juros. A eleição de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara trouxe
bom humor ao mercado, que entende que o nome é alinhado à agenda
de reformas pretendida pelo governo. Com a expectativa de
desdobramentos positivos no âmbito fiscal doméstico, e favorecidos pelo
recuo do rendimento dos US Treasuries (títulos do Tesouro
norte-americano), verificou-se recuo firme ao longo de toda a curva da
estrutura a termo da taxa de juros (mercado futuro - DIs).
Dólar e CDS. Após uma abertura em significativa queda, na esteira da
definição de nomes considerados favoráveis pelo mercado para as
presidências da Câmara dos Deputados e do Senado, o dólar
recuperou-se gradativamente na parte da tarde, com o chamado “efeito Trump” e
findou os negócios não distante da estabilidade. A divisa, que chegou a
ser cotada novamente da casa de R$3,10 no intraday, encerrou cotada
a R$ 3,1240 (+0,16%), acumulando-0,79% na semana, -0,83% no mês,
-3,94% no ano e -20,20% em 12 meses. O CDS (Credit Default Swap)
brasileiro de 5 anos (CBIN) fechou em 239 pts, ante 243 pts na véspera.
Indicadores Último % Dia % Sem. % Mês % Ano
IBOVESPA 0,58 -1,64 0,44 7,85
Dow Jones Index 0,91 -0,14 1,01 1,53
Nasdaq 0,48 0,04 0,86 5,20
S&P 500 0,73 0,12 0,82 2,62
DAX 0,20 -1,38 1,01 1,48
CAC (Franca) 0,65 -0,30 1,61 -0,76
FTSE (Reino Unido) 0,67 0,05 1,26 0,64
Shanghai (China) -0,60 0,00 -0,60 1,18
Nikkei (Japao) 0,02 0,00 -0,65 -1,03
Ibovespa 5 Mais Preço % Dia Vol.
(MM)
Volume do Ibovespa (R$ bilhões) TIMP3 9,29 4,38 73,9
Número de negócios (milhares) MULT3 65,40 3,81 103,2
CYRE3 13,36 3,73 42,9
LREN3 24,66 3,70 48,6
ECOR3 8,80 3,65 28,8
Movimento diário 5 Menos Preço % Dia Vol.
(MM)
Ações em alta 41 VALE3 30,61 -6,28 212,1
Ações em baixa 18 BRAP4 19,95 -5,45 72,6
Ações sem variações 0 VALE5 29,01 -5,41 894,1
Ações acima do IBOV 36 CSNA3 11,58 -4,53 83,2
Ações abaixo do IBOV 23 BRKM5 30,81 -3,81 72,6
Câmbio % Dia % Sem. % Mês % Ano
Dolar Comercial (BRL/USD) -0,42 -0,25 0,30 -3,76
US$ x Yen (JPY/USD) 0,03 -1,97 0,03 -3,53
US$ x Franco Suiço (USD/CHF) 0,03 -0,63 0,38 -2,55
Euro x Real (BRL/EUR) -0,32 -0,48 -1,19 -2,08
Euro x US$ (EUR/USD) 0,15 0,71 -0,21 2,45
Ouro Spot (USD/onça troy) 0,18 2,27 0,62 6,16
Brasil CDS 5 Anos - CBIN MID / NY - (BPS) -4 -7 -12 -42
1.218,20 3,1270 0,9930 3,3556 1,0775 112,83 239 64.953 Último 7.188 3.140 18.918 4.825 20.065 3-fev 3-fev 5.663 2.297 11.651 5,959 826 239 235 240 245 250 255 260 265
CDS Brasil 5 anos (CBIN - NY)
10,00 10,25 10,50 10,75 11,00 11,25 11,50 11,75 12,00 12,25 12,50 12,75 13,00 13,25
13,50 Estrutura a Termo da Taxa de Juros (%a.a.)
03/fev 02/fev 27/jan 03/jan 3,13 3,11 3,12 3,13 3,14
Câmbio Spot Intraday (BM&F) -0,5%
0,0% 0,5% 1,0%
Ibovespa vs S&P 500 (Intraday)
Ibovespa 3/fev/2017
1 Tim Participações SA TIMP3 9,29 4,38 8,90 9,45 9,07 16.636 73.937 0,7% 3,34 3,80 52,3 9,50 5,63 18,65
2 Multiplan Empreendimentos ImobMULT3 65,40 3,81 63,00 65,88 62,10 6.649 103.155 0,5% 2,99 4,72 54,1 66,29 41,57 10,70
3 Cyrela Brazil Realty SA Empree CYRE3 13,36 3,73 12,88 13,42 12,99 9.526 42.928 0,3% 4,70 3,17 81,8 13,42 7,25 30,09
4 Lojas Renner SA LREN3 24,66 3,70 23,78 25,08 23,76 10.599 48.621 1,5% -0,84 3,27 36,3 27,70 15,85 6,43
5 EcoRodovias Infraestrutura e L ECOR3 8,80 3,65 8,49 8,84 8,45 10.833 28.774 0,2% 1,50 3,17 112,0 9,70 3,79 6,80
6 Cosan SA Indústria e ComércioCSAN3 42,65 3,37 41,26 43,00 41,00 7.572 53.838 0,6% 5,18 5,91 77,9 44,37 22,44 11,80
7 Lojas Americanas SA LAME4 17,00 3,03 16,50 17,08 16,44 10.646 51.888 0,8% -2,58 1,61 17,2 21,64 13,12 0,00
8 Petróleo Brasileiro SA PETR4 15,34 3,02 14,89 15,34 14,77 40.860 609.656 5,8% -1,79 2,13 241,6 18,49 4,12 3,16
9 Centrais Elétricas Brasileiras ELET3 21,93 2,86 21,32 22,29 21,22 5.861 26.607 0,5% 1,11 5,28 278,8 26,15 5,48 -3,86
10 Petróleo Brasileiro SA PETR3 16,34 2,77 15,90 16,34 15,83 19.667 188.079 4,1% -4,33 0,93 164,4 19,72 5,78 -3,54
11 Ultrapar Participações SA UGPA3 66,60 2,45 65,01 66,96 65,17 7.718 76.110 2,5% -0,75 0,67 15,85 79,05 55,91 -2,70
12 Banco Bradesco SA BBDC4 31,96 2,44 31,20 32,19 30,98 28.611 424.724 7,9% -2,98 -2,26 87,9 33,60 16,69 10,21
13 Banco Bradesco SA BBDC3 31,97 2,40 31,22 32,66 31,15 11.430 57.491 1,7% -2,23 -0,53 74,1 33,02 17,44 9,71
14 Cia. Brasileira de Distribuiçã PCAR4 58,79 2,30 57,47 59,06 57,25 4.240 37.399 0,8% -0,74 1,47 48,7 62,74 37,50 7,38
15 MRV Engenharia e ParticipaçõesMRVE3 13,58 2,11 13,30 13,82 13,32 18.587 59.491 0,3% 8,90 6,43 48,6 13,82 8,75 24,13
16 Itaú Unibanco Holding SA ITUB4 38,29 2,08 37,51 38,62 37,43 38.799 537.794 11,2% 0,63 2,82 74,0 38,84 21,59 13,12
17 Weg SA WEGE3 16,25 1,94 15,94 16,38 15,91 6.957 23.877 0,9% 0,68 2,14 10,2 18,30 12,76 4,84
18 Itaúsa - Investimentos Itaú SA ITSA4 9,49 1,93 9,31 9,56 9,27 30.267 153.188 3,3% 2,26 2,26 56,3 9,63 5,83 14,61
19 Qualicorp SA QUAL3 20,17 1,92 19,79 20,58 19,79 12.889 51.053 0,4% -2,32 -2,13 55,2 23,59 11,93 4,78
20 EDP - Energias do Brasil SA ENBR3 14,19 1,72 13,95 14,31 13,92 6.511 39.976 0,3% 2,01 1,00 19,0 15,82 11,61 5,90
21 Rumo Logistica Operadora MultiRUMO3 7,75 1,71 7,62 7,79 7,58 17.962 77.622 0,5% 1,04 3,33 330,6 7,87 1,80 26,22
22 Cia. de Saneamento Básico do ESBSP3 32,35 1,67 31,82 32,44 31,54 8.748 73.508 1,0% 0,87 3,19 55,7 34,00 20,52 12,37
23 Cia. Energética de Minas Gerai CMIG4 9,27 1,53 9,13 9,40 9,07 11.338 78.903 0,7% 3,58 1,42 69,8 9,97 4,80 20,23
24 Marfrig Global Foods SA MRFG3 6,76 1,50 6,66 6,85 6,62 6.506 28.684 0,2% 2,11 4,64 12,5 7,15 4,89 2,27
25 BR Malls Participações SA BRML3 14,87 1,23 14,69 15,07 14,56 18.324 100.264 0,8% 7,68 1,36 64,7 15,10 8,85 24,44
26 Cielo SA CIEL3 26,97 1,20 26,65 27,29 26,54 12.094 195.231 2,3% -2,39 1,81 0,4 37,78 23,36 -3,30
27 Ambev SA ABEV3 17,35 1,11 17,16 17,40 16,94 40.309 234.186 7,1% 0,17 0,87 -4,1 20,09 15,79 5,79
28 Drogasil SA RADL3 64,20 0,93 63,61 64,40 63,53 5.481 54.317 1,2% -3,09 -1,98 47,9 71,24 42,00 4,92
29 Tractebel Energia SA EGIE3 36,45 0,91 36,12 36,79 35,88 4.582 31.274 0,7% 0,97 1,82 10,4 43,90 32,98 4,14
30 BM&FBovespa SA BVMF3 18,71 0,86 18,55 18,92 18,47 21.307 142.846 3,1% 1,85 1,19 80,3 20,76 10,00 13,39
31 BRF - Brasil Foods SA BRFS3 44,90 0,85 44,52 45,38 44,40 11.089 85.892 3,2% -0,86 0,99 -9,0 58,27 42,81 -6,94
32 Cia. Paranaense de Energia CPLE6 32,75 0,80 32,49 33,11 32,20 2.255 13.432 0,3% 1,30 1,87 49,7 37,82 20,93 19,70
33 Hypermarcas SA HYPE3 28,40 0,74 28,19 28,47 28,03 10.405 61.274 1,1% -0,14 1,61 21,7 32,11 22,25 8,69
34 Natura Cosméticos SA NATU3 26,28 0,69 26,10 26,33 25,82 6.510 26.468 0,4% 1,51 4,00 6,6 34,20 21,30 14,16
35 Embraer SA EMBR3 17,96 0,67 17,84 18,10 17,86 4.820 25.363 1,2% -1,75 -0,22 -34,5 30,58 13,83 12,25
36 Banco Santander Brasil SA SANB11 32,29 0,62 32,09 32,55 31,55 5.779 33.895 1,2% 2,15 3,13 153,9 32,69 12,41 9,35
37 Equatorial Energia SA EQTL3 57,75 0,54 57,44 58,89 57,00 5.357 104.196 1,1% -0,35 -0,60 60,9 59,15 35,16 6,16
38 Telefonica Brasil SA VIVT4 47,57 0,53 47,32 48,19 47,14 9.879 80.418 1,8% 2,65 1,93 39,0 50,28 33,31 7,92
39 CCR SA CCRO3 16,14 0,25 16,10 16,35 15,94 17.244 64.095 1,3% 4,13 4,06 29,1 19,26 12,10 1,13
40 CETIP SA - Balcão Organizado dCTIP3 47,40 0,21 47,30 47,65 47,25 2.545 32.105 1,1% 1,33 0,74 24,6 47,65 36,36 6,28
41 CPFL Energia SA CPFE3 25,45 0,20 25,40 25,46 25,35 4.052 24.389 0,8% 0,35 0,47 61,9 25,46 15,11 0,95
42 Klabin SA KLBN11 15,76 -0,19 15,79 16,00 15,72 6.996 24.302 0,6% -5,17 -2,96 -21,6 22,00 14,82 -11,06
43 Gerdau SA GGBR4 12,70 -0,24 12,73 12,70 12,33 23.851 181.464 1,0% 1,03 4,10 241,4 14,64 3,41 17,59
44 Banco do Brasil SA BBAS3 30,89 -0,26 30,97 31,66 30,29 23.075 255.402 3,5% -1,59 -0,71 132,8 32,00 12,70 9,97
45 JBS SA JBSS3 12,46 -0,32 12,50 12,57 12,35 16.838 72.852 1,8% 4,36 4,71 20,4 12,95 8,20 9,30
46 Metalúrgica Gerdau SA GOAU4 5,75 -0,52 5,78 5,89 5,65 22.478 128.819 0,3% 0,00 2,31 392,2 6,33 1,11 19,79
47 Usinas Siderúrgicas de Minas GUSIM5 5,19 -0,57 5,22 5,23 5,10 12.446 62.683 0,2% 0,00 -1,14 449,8 5,41 0,81 26,59
48 BB Seguridade Participacoes SABBSE3 27,63 -0,58 27,79 28,54 27,51 10.970 101.907 1,7% -3,96 -1,00 19,8 33,80 22,28 -2,37
49 Smiles SA SMLE3 52,70 -0,75 53,10 54,56 52,44 4.116 68.149 0,3% 1,35 1,35 73,9 59,57 26,98 17,82
50 Suzano Papel e Celulose SA SUZB5 12,78 -1,39 12,96 13,20 12,76 13.968 52.004 0,5% -7,66 -4,63 -9,2 16,62 9,15 -10,00
51 Fibria Celulose SA FIBR3 27,21 -1,41 27,60 27,89 27,03 10.565 93.985 0,6% -13,62 -7,35 -29,9 44,00 18,26 -14,68
52 Localiza Rent a Car SA RENT3 38,26 -1,95 39,02 38,99 37,38 11.522 91.013 0,5% 0,68 3,83 71,5 43,92 20,86 11,81
53 Kroton Educacional SA KROT3 13,37 -2,76 13,75 13,94 13,03 35.027 183.566 1,7% -6,44 -1,04 54,0 17,08 8,38 0,30
54 Estacio Participações SA ESTC3 15,49 -3,13 15,99 16,15 15,18 13.004 49.337 0,4% -7,30 -2,58 29,6 20,48 10,68 -1,96
55 Braskem SA BRKM5 30,81 -3,81 32,03 31,63 30,45 11.253 72.605 0,8% -9,91 -5,32 30,0 36,99 18,00 -10,04
56 Cia. Siderúrgica Nacional SA CSNA3 11,58 -4,53 12,13 12,23 11,55 18.128 83.169 0,6% -4,30 0,26 205,5 14,12 3,73 6,73
57 Vale SA VALE5 29,01 -5,41 30,67 30,03 28,92 40.930 894.101 5,2% -9,63 -5,04 316,8 33,08 6,64 24,29 58 Bradespar SA BRAP4 19,95 -5,45 21,10 20,53 19,52 13.830 72.577 0,4% -7,42 -4,09 513,8 22,80 3,09 34,34 59 Vale SA VALE3 30,61 -6,28 32,66 32,00 30,39 22.795 212.071 4,2% -9,17 -4,88 239,7 34,72 8,70 19,20 IBOVESPA IBOV 64.954 0,58 64.578 65.387 64.264 826.400 5.959 100,00 -1,64 0,44 64,1 66.594 38.597 7,85 Min. 52 semanas Código Último
Preço % Anterior Max Neg.
Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S Max. 52 semanas Min % M % 12 meses %2017
Data
Dia
Horário
(prev.)
País
Indicador
Referência
Consenso
Mercado
Anterior
Realizado
30-Jan
Seg
08:00
BRA
IGPM inflação FGV M/M
Jan
0,70%
0,54%
0,64%
08:00
BRA
IGPM inflação FGV A/A
Jan
6,71%
7,17%
6,65%
14:30
BRA
Resultado primário do governo central
Dez
-64,5b
-38,4b
-60,1b
11:00
BRA
Utilização da capacidade CNI (SA)
Dez
76,5%
76,4%
76,0%
11:30
EUA
Renda pessoal
Dez
0,4%
0,1%
0,3%
11:30
EUA
Gastos pessoais
Dez
0,4%
0,2%
0,5%
11:30
EUA
Gastos pessoais reais
Dez
0,3%
0,2%
0,3%
11:30
EUA
PCE (inflação) M/M
Dez
0,1%
0,1%
0,2%
11:30
EUA
PCE (inflação) A/A
Dez
1,7%
1,7%
1,6%
13:30
EUA
Atividade manuf Fed Dallas
Jan
15,5
17,7
22,1
11:00
ALE
IPC EU harmonizado M/M
Jan P
-0,7%
1,0%
-0,8%
11:00
ALE
IPC EU harmonizado A/A
Jan P
2,0%
1,7%
1,9%
22:01
GBR
Confiança do consumidor GfK
Jan
-8
-7
-5
21:30
JAP
Taxa de desemprego
Dez
3,1%
3,1%
3,1%
21:50
JAP
Produção industrial M/M
Dez P
0,3%
1,5%
0,5%
21:50
JAP
Produção industrial A/A
Dez P
3,0%
4,6%
3,0%
31-Jan
Ter
09:00
BRA
Taxa de desemprego nacional
Dez
11,9%
11,9%
12,0%
09:00
BRA
Fabricação PPI M/M
Dez
--
0,76%
0,70%
09:00
BRA
Fabricação PPI A/A
Dez
--
-0,10%
0,78%
10:30
BRA
Resultado primário do setor público
Dez
-72,8b
-39,1b
-70,7b
10:30
BRA
Resultado nominal do setor público
Dez
-105,2b
-80,4b
-105,2b
10:30
BRA
Coeficiente % da dívida/PIB
Dez
44,7%
43,8%
45,9%
12:00
EUA
S&P CoreLogic CS 20-cidades M/M SA
Nov
0,60%
0,63%
0,88%
12:00
EUA
S&P CoreLogic CS 20-cidades A/A NSA
Nov
5,04%
5,10%
5,27%
12:45
EUA
Índ Purchasing Mgr Chicago
Jan
55,0
53,9
50,3
13:00
EUA
Conf. Board Consumer Confidence
Jan
112,5
113,7
111,8
05:00
ALE
Vendas a varejo M/M
Dez
0,6%
-1,7%
-0,9%
05:00
ALE
Vendas no varejo A/A
Dez
0,5%
3,2%
-1,1%
06:55
ALE
Taxa de seguro desemprego SA
Jan
6,0%
6,0%
5,9%
04:30
FRA
PIB T/T
4T A
0,4%
0,2%
0,4%
04:30
FRA
PIB A/A
4T A
1,2%
1,0%
1,1%
05:45
FRA
IPC EU harmonizado M/M
Jan P
-0,5%
0,3%
-0,2%
05:45
FRA
IPC EU harmonizado A/A
Jan P
1,2%
0,8%
1,6%
08:00
EUR
Taxa de desemprego
Dez
9,8%
9,8%
9,6%
08:00
EUR
PIB SAZ T/T
4T A
0,4%
0,3%
0,5%
08:00
EUR
PIB SAZ A/A
4T A
1,7%
1,7%
1,8%
08:00
EUR
IPC principal A/A
Jan A
0,9%
0,9%
0,9%
22:30
JAP
Nikkei Japão PMI Manuf
Jan F
--
52,8
52,70%
JAP
BOJ Short-Term Policy Rate
jan/31
--
-0,100%
-0,100%
23:00
CHI
PMI não manufatura
Jan
--
54,5
54,6
23:00
CHI
PMI manufatura
Jan
51,2
51,4
51,3
1-Fev
Qua
08:00
BRA
IPC-S IPC FGV
jan/31
0,65%
0,63%
0,69%
09:00
BRA
Produção industrial M/M
Dez
2,4%
0,4%
2,3%
09:00
BRA
Produção industrial A/A
Dez
0,6%
-1,2%
-0,1%
10:00
BRA
Markit Brasil PMI Manufatura
Jan
--
45,2
44,0
BRA
Total de importação
Jan
$12286m
$11525m
$12187m
BRA
Total de exportações
Jan
$14335m
$15941m
$14911m
BRA
Balança comercial mensal
Jan
$2049m
$4415m
$2725m
11:15
EUA
ADP Variação setor empregos
Jan
165k
151k
246k
12:45
EUA
PMI Manufatura EUA Markit
Jan F
55,1
55,1
55,0
13:00
EUA
Manufaturados ISM
Jan
55,0
54,7
56,0
17:00
EUA
Taxa de decisão FOMC (Limite máximo)
fev/01
0,75%
0,75%
0,75%
06:55
ALE
PMI Manufatura Alemanha Markit/BME
Jan F
56,5
56,5
56,4
06:50
FRA
PMI Manufatura França Markit
Jan F
53,4
53,4
53,6
07:30
GBR
Markit UK PMI Manufacturing SA
Jan
55,9
56,1
55,9
07:00
EUR
PMI Manufatura zona do euro Markit
Jan F
55,1
55,1
55,2
2-Fev
Qui
11:30
EUA
Produtividade de produtos não-agrícolas
4T P
1,0%
3,5%
1,3%
11:30
EUA
Custo da mão-de-obra
4T P
1,9%
0,2%
1,7%
11:30
EUA
Novos pedidos seguro-desemprego
jan/28
250k
260k
246k
10:00
GBR
Taxa do Banco da Inglaterra
fev/02
0,250%
0,250%
0,250%
10:00
GBR
BOE Alvo de compra do ativo
Fev
435b
435b
435b
23:45
CHI
Caixin China PMI Manuf
Jan
51,8
51,9
51,0
3-Fev
Sex
05:00
BRA
IPC FIPE - mensal
Jan
0,50%
0,72%
0,32%
10:00
BRA
Markit Brasil PMI Composto
Jan
--
45,2
44,7
10:00
BRA
Markit Brasil PMI Serviços
Jan
--
45,1
45,1
11:30
EUA
Payroll (criação de vagas na economia)
Jan
180k
157k
227k
11:30
EUA
Variaç em folha pgmto privada
Jan
175k
165k
237k
11:30
EUA
Variação na folha pgto de manufaturados
Jan
5k
11k
5k
11:30
EUA
Taxa de desemprego
Jan
4,7%
4,7%
4,8%
11:30
EUA
Média de ganhos por hora M/M
Jan
0,3%
0,4%
0,1%
11:30
EUA
Média de ganhos por hora A/A
Jan
2,8%
2,9%
2,5%
13:00
EUA
Pedidos de fábrica
Dez
0,7%
-2,3%
1,3%
13:00
EUA
Bens duráveis
Dez F
-0,4%
-0,4%
-0,5%
Data
Dia
Horário
(prev.)
País
Indicador
Referência
Consenso
Mercado
Anterior
Realizado
6-Fev
Seg
11:20
BRA
Produção de veículos Anfavea
Jan
--
200887
11:20
BRA
Vendas de veículos Anfavea
Jan
--
204329
11:20
BRA
Exportações de veículos Anfavea
Jan
--
62941
15:00
BRA
Balança comercial semanal
fev/05
--
--05:00
ALE
Pedidos de fábrica M/M
Dez
--
-2.5%
05:00
ALE
Pedidos de fábrica WDA A/A
Dez
--
3.0%
06:30
ALE
PMI Construção Alemanha Markit
Jan
--
54.9
07:10
ALE
PMI Varejo Alemanha Markit
Jan
--
52.0
07:10
FRA
PMI Varejo França Markit
Jan
--
50.4
23:45
CHI
Caixin China PMI Composto
Jan
--
53.5
23:45
CHI
Caixin China PMI Serviços
Jan
--
53.4
CHI
Reservas estrangeiras
Jan
$3008.5b
$3010.5b
7-Fev
Ter
08:00
BRA
IGP-DI Inflação FGV M/M
Jan
0.57%
0.83%
08:00
BRA
Inflação FGV IGP-DI A/A
Jan
6.12%
7.18%
11:30
EUA
Balança comercial
Dez
-$45.0b
-$45.2b
13:00
EUA
Ofertas de emprego JOLTS
Dez
--
5522
18:00
EUA
Crédito ao consumidor
Dez
$20.000b
$24.532b
05:00
ALE
Produção industrial SAZ M/M
Dez
--
0.4%
05:00
ALE
Produção industrial WDA A/A
Dez
--
2.2%
05:45
FRA
Balança comercial
Dez
--
-4377m
21:50
JAP
Balança comercial base BoP
Dez
¥770.0b
¥313.4b
CHI
Investimento estrangeiro direto A/A CNY
Jan
--
5.7%
CHI
BoP Current Account Balance
4T P
--
$69.3b
8-Fev
Qua
08:00
BRA
IPC-S IPC FGV
fev/07
--
0.69%
09:00
BRA
IPCA inflação IBGE M/M
Jan
0.43%
0.30%
09:00
BRA
IPCA Inflação IBGE A/A
Jan
5.41%
6.29%
9-Fev
Qui
08:00
BRA
IGP-M Inflation 1st Preview
Fev
--
0.86%
11:30
EUA
Novos pedidos seguro-desemprego
fev/04
--
246k
11:30
EUA
Seguro-desemprego
jan/28
--
2064k
13:00
EUA
Vendas de negócio no atacado M/M
Dez
--
0.4%
13:00
EUA
Estoques no atacado M/M
Dez F
1.0%
1.0%
05:00
ALE
Balança comercial
Dez
--
22.7b
05:00
ALE
Exportações SAZ M/M
Dez
--
3.9%
05:00
ALE
Importações SAZ M/M
Dez
--
3.5%
CHI
New Yuan Loans CNY
Jan
2440.0b
1040.0b
CHI
Financiamento agregado CNY
Jan
3200.0b
1626.0b
CHI
Importações A/A
Jan
9.8%
3.1%
CHI
Exportações A/A
Jan
4.0%
-6.2%
CHI
Balança comercial
Jan
$50.95b
$40.71b
10-Fev
Sex
05:00
BRA
IPC FIPE- Semanal
fev/07
--
0.58%
11:30
EUA
Índice de preços de importação M/M
Jan
0.3%
0.4%
11:30
EUA
Import Price Index ex Petroleum MoM
Jan
--
-0.2%
11:30
EUA
Índice de preços de importação A/A
Jan
--
1.8%
13:00
EUA
Sentimento Univ de Mich
Fev P
97.7
98.5
17:00
EUA
Orçamento mensal
Jan
$33.0b
-$27.5b
05:45
FRA
Produção industrial M/M
Dez
--
2.2%
05:45
FRA
Produção industrial A/A
Dez
--
1.8%
05:45
FRA
Produção do setor de fabricação M/M
Dez
--
2.3%
05:45
FRA
Produção do setor de fabricação A/A
Dez
--
1.4%
07:30
GBR
Balança comercial visível GBP/Mn
Dez
--
-£12163
07:30
GBR
Produção industrial M/M
Dez
--
2.1%
07:30
GBR
Produção industrial A/A
Dez
--
2.0%
07:30
GBR
Produção do setor de fabricação M/M
Dez
--
1.3%
07:30
GBR
Produção do setor de fabricação A/A
Dez
--
1.2%
13:00
GBR
Estimativa PIB NIESR
Jan
--
0.5%
12-Fev
Sex
21:50
JAP
PIB SAZ T/T
4T P
0.3%
0.3%
21:50
JAP
PIB anualizado SAZ T/T
4T P
1.1%
1.3%
Disclaimer
Administração
Diretor Gerente Executiva
Fernando Campos Fernanda Peres Arraes
Equipe de Pesquisa
BB Securities
Gerente
- Wesley Bernabé
[email protected]
4th Floor, Pinners Hall – 105-108 Old Broad St.
London EC2N 1ER - UK
Renda Variável
+44 207 7960836 (facsimile)
Equity I
Equity II
Managing Director
Analista-Chefe – Mário Bernardes Junior
Analista-Chefe – Victor Penna
Admilson Monteiro Garcia
+44 (207) 3675801
Deputy Managing Director
Educação
Agronegócios
Selma Cristina da Silva
+44 (207) 3675802
Mário Bernardes Junior
Márcio de Carvalho Montes
Director of Sales Trading
[email protected]
[email protected]
Boris Skulczuk
+44 (207) 3675831
Head of Sales
Infraestrutura e Concessões
Alimentos & Bebidas
Nick Demopoulos
+44 (207) 3675832
Renato Hallgren
Luciana Carvalho
Institutional Sales
[email protected]
[email protected]
Annabela Garcia
+44 (207) 3675853
Melton Plummer
+44 (207) 3675843
Imobiliário
Materiais Básicos
Renata Kreuzig
+44 (207) 3675833
Daniel Cobucci
Victor Penna
Trading
[email protected]
[email protected]
Bruno Fantasia
+44 (207) 3675852
Gabriela Cortez
Gianpaolo Rivas
+44 (207) 3675842
Indústrias e Transportes
[email protected]
Head of M&A
Mário Bernardes Junior
Paul Hollingworth
+44 (207) 3675851
[email protected]
Varejo e Consumo
Fabio Cardoso
Maria Paula Cantusio
[email protected]
[email protected]
Banco do Brasil Securities LLC
Equity III
535 Madison Avenue 34th Floor
Analista-Chefe –Wesley Bernabé
New York City, NY 10022 - USA
Petróleo & Gás
Bancos e Serviços Financeiros
(Member: FINRA/SIPC/NFA)
Wesley Bernabé
Wesley Bernabé
Managing Director
[email protected]
[email protected]
Daniel Alves Maria
+1 (646) 845-3710
Utilities
Carlos Daltozo
Deputy Managing Director
Wesley Bernabé
[email protected]
Carla Sarkis Teixeira
+1 (646) 845-3710
[email protected]
Kamila dos Santos de Oliveira
Institutional Sales - Equity
Viviane Silva
[email protected]
Charles Langalis
+1 (646) 845-3714
[email protected]
Institutional Sales - Fixed Income
Renda Fixa
Estratégia de Mercado
Cassandra Voss
+1 (646) 845-3713
Renato Odo
Hamilton Moreira Alves
DCM
[email protected]
[email protected]
Richard Dubbs
+1 (646) 845-3719
José Roberto dos Anjos
Rafael Reis
Syndicate
[email protected]
[email protected]
Kristen Tredwell
+1 (646) 845-3717
Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.
Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que:
1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s).
2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado.
3 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança.
Sales
Michelle Malvezzi
+1 (646) 845-3715
Myung Jin Baldini
+1 (646) 845-3718
