MERCADO BRASILEIRO DE PAPÉIS TISSUE

Classificação Ibá - Estabelecida na década de 60

Papel higênico

De folha simples

Popular

De boa qualidade

De alta qualidade

De folha Dupla

Papel toalha de mâo

Papel toalha de cozinha

Guardanapos

ABNT NBR 15464 – 1 Produtos de papel para fins sanitários – Parte 1: Papel Higiênico folha simples – Classificação;

ABNT NBR 15464 – 2 Produtos de papel para fins sanitários – Parte 2: Papel Higiênico folha dupla – Classificação;

ABNT NBR 15464 – 3 Produtos de papel para fins sanitários – Parte 3: Guardanapo de papel folha simples – Classificação;

ABNT NBR 15464 – 4 Produtos de papel para fins sanitários – Parte 4: Guardanapo de papel folha dupla – Classificação;

ABNT NBR 15464 – 5 Produtos de papel para fins sanitários – Parte 5: Toalha de papel folha dupla – Uso doméstico – Classificação;

ABNT NBR 15464 - 6 Produtos de papel para fins sanitários – Parte 6: Lenço de papel folha dupla – Classificação.

ABNT NBR 15464 - 7 Produtos de papel para fins sanitários – Parte 7: Toalha de papel de folha simples interfolhada institucional – Classificação.

ABNT NBR 15464 - 8 Produtos de papel para fins sanitários – Parte 8: Toalha de papel de folha dupla interfolhada institucional – Classificação.

73% 17%

6% 3%

1%

Composição da produção brasileira de papel tissue

- Papel Higiênico - Toalha de mão - Toalha Multiuso - Guardanapos - Lenços

200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14

Evolução da produção de papel tissue no Brasil

PIB Tissue 1950 - 1959

7,1%

14,7%

6,1%

9,4%

8,8%

14,9%

2,9%

5,5%

1,9%

3,9%

3,3%

4,3%

3,2%

7,4%

Fonte: IBGE, Ibá e Anguti Estatística

Período Evolução Média Anual

Evolução comparativa do PIB vs Produção de

papel tissue

5.373

51%

2.721

26%

1.238

12%

702

7%

479

4%

Composição da produção brasileira de papéis

1000 toneladas, em 2014.

Papéis de embalagem Papel de Imprimir e Escrever Papéis sanitários Papelcartão Outros

Produção total em 2014 10.513 mil toneladas

Embalagens

3.347

4.180

4.994

5.373

60,5%

Imprimir e Escrever

2.359

2.614

2.857

2.721

15,3%

Para fins sanitários

597

778

905

1.238

107,4%

Papelcartão

519

596

799

702

35,3%

Outros

378

429

423

479

26,7%

Total

7.200

8.597

9.978

10.513

46,0%

Fonte: Ibá/Anguti Estatística

Evolução da produção brasileira de papéis por categorias

Evolução no

período

Categoria de papéis

2000

2005

2010

2014

52.130 3 5% 69.872 8 12% 32.600 2 3% 545.671 27 41% 506.445 26 39%

Distribuição Regional das Fábricas de Tissue

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 0 10 20 30 40 50 60 70 Pa rti ci p aç ão a cu mula d a Quantidade de Empresas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pa

rticip

açã

o

Evolução da produção de papel higiênico

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010 2011 2012 2013 2014

Evolução da composição da produção de papel higiênico.

Folha Dupla Folha Simples 23% 77% 37% 63%

janeiro de 2005

janeiro de 2015

janeiro de 2005

janeiro de 2015

Marcas encontradas nos supermercados acompanhados pela Anguti

Folha Simples

Folha Dupla

Redução de 57%

Aumento de 41%

janeiro de 2005

janeiro de 2015

janeiro de 2005

janeiro de 2015

5,3

3,3

3,9

6,7

Folha Simples

Folha Dupla

Redução de 38%

Aumento de 71,8%

Padrão Observações Participação Padrão Observações Participação 30 metros 34 94% 30 metros 11 48% 60 metros 2 6% 60 metros 11 48% 100 metros 1 4% 30 metros 17 100% 20 metros 2 7% 30 metros 23 82% 50 metros 3 11% Folha Dupla janeiro de 2005 janeiro de 2015

Número de observações por supermercado quanto a metragem Folha Simples

0

100

200

300

m

il

t

Produção de papel toalha de mão

Crescimento no período = 246,5%

Crescimento médio anual = 9,3%

Fonte: Ibá

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Produção de tissue vs consumo de aparas

0

20

40

60

80

m

il

t

Produção toalha multiúso

Crescimento no período = 121,4%

Crescimento médio anual = 5,8%

Fonte: Ibá

0

20

40

60

m

il

t

Produção de papel para guardanapos

Crescimento no período = 85,4%

Crescimento médio anual = 4,5%

Fonte: Ibá

0

2

4

6

m

il

t

Produção de papel para lenços

Crescimento no período = 64,8%

Crescimento médio anual = 3,6%

Fonte: Ibá

0,3% 1,4% -4,3% 2,8% 0,8% -1,6% 5,8% 9,0% 5,5% 4,2% 3,7% 5,3% 5,4% 2,2% -0,7% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 até 9/2015 Evolução das vendas em supermercados

266,87 384,05 -21,2% 44,8% -30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 V ar . % R $/MW h

-10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 V ar . % R $ / t

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00 1.400,00 1.600,00 Ev ol u çã o p er cen tu al R $ / t

R$33,18

R$35,47

38,00 Evolução de preços no varejo - papel higiênico folha simples alta qualidade

Fardo de 64 rolos

R$69,29

R$73,32

Preços no varejo - Papel higiênico de folha dupla

Fardo de 64 rolos

Obrigado a todos

Pedro Vilas Bôas

Anguti Estatística

www.Anguti.com.br

pedrovb@Anguti.com.br