Seminário Oportunidades de Negócios e Internacionalização México

(1)

Oficinas de ProMéxico

en la República Mexicana 1

Seminário Oportunidades de Negócios

e Internacionalização – México

Ambiente e Oportunidades de Negocios

no México

(2)

Vantagens Competitivas do México

Capital

humano

Manufatura

avançada

Macroeconomia

Plataforma de

exportação

Mercado

interno

2

(3)

3

Fontes: Estatísticas de Comércio, Trade Map - ITC; Demais indicadores FMI – estimações do World Economic Outlook Outubro 2016. População, Doing Business 2017.

e= estimações

México

Brasil

Território km

2

1,964,380

8,515,770

População (milhões)

127,0

207,8

PIB (mmdd preços correntes)

e

1,124.32

1,769.60

PIB crescimento real (%)

2.1 -3.6

PIB crescimento esperado 2017 (%)

2.3

0.5 PIB per capitã (USD preços correntes)

8,699

7,447

Inflação (%)

3.2

7.2 Inflação esperada 2017(%)

3.1

5.0 IED total % PIB (2015)

22.7

19.7 Exportações (mmd) (2016)

373,930

185,235

Importações (mmd) (2016)

387,065

137,552

(4)

4

Brasil

México

Entrada na OMC 1995 1995

Comércio Total/PIB (2012-2014)

24.7 %

64.5 %

Posição no Comércio Mundial Export Import Export Import

Mercadorias 25 22 15 14

Excluindo comércio intra-UE 19 16 10 9

Serviços Comerciais 32 17 40 33

Excluindo comércio intra-UE 19 11 23 21

Comércio de Mercadorias

% Exportações mundiais totais 1.18 % 2.09 %

Distribuição das Exportações

Produtos Agropecuários 39.0 % 6.6 %

Combustíveis e produtos das indústrias Extrativas 24.4 % 13.4 %

Manufaturas 33.3 % 77.8 %

% das Importações mundiais totais 1.25 % 2.16 %

Distribuição das Importações

Produtos Agropecuários 5.9 % 7.5 %

Combustíveis e produtos das indústrias Extrativas 22.5 % 10.6 %

Manufaturas 71.6 % 79.2%

Fonte: Obtidos dos perfis comerciais do México e do Brasil emitidos pela Organização Mundial do Comércio publicados em 6 de junho de 2016 na página de internet: http://stat.wto.org/CountryProfiles/MX_e.htmpara México e

http://stat.wto.org/CountryProfiles/BR_e.htmpara o Brasil.

(5)

5

Source: ProMéxico with information from Central Bank.

MMD

Petróleo: 72%

Manufaturas: 85%

recorde de mil mdd

397

Exportações 2014 recorde de mil mdd

193

Reservas 2014 Petróleo Primários Reservas Manufaturas

Evolução das exportações do México

(1981-2014)

(6)

6

+

A região do TLCAN é a zona de livre comércio mais extensa a nível global. A população total da região é de mais de 474 milhões de pessoas. O PIB da região us$ 20.5 Trilhões As exportações entre os sócios do TLCAN estimadas em mais de 140 milhões de

dólares por hora.

do Produto Interno Bruto (PIB)

mundial.

Representa mais de

1/4

TLCAN: Mudança de Paradigma

Comercio em 2016

(7)

7

As autopeças cruzam a

fronteira

8 vezes

antes

de terminar um veiculo

x8

Fuentes: ProMéxico, con información de BCG.

(8)

Fuentes: SCT/ US Department of Transportation/ Eurostat. 8

• O México conta com mais de

50 portos de entrada com os

EUA.

• Norte américa= mercado de

20.5 bilhões de USD.

• Comércio bilateral de 2.3 mdd

por minuto.

• 100 mil pessoas e 200 mil

veículos cruzam diariamente a

fronteira.

(9)

9

2x

México

China

Brasil

6x

(10)

Exportações de manufaturas de média e alta

tecnologia como porcentagem do PIB (2014)

10

Coréia do Sul

Alemanha

México

China

França

1

2

3

4

5 25.5%

24.2%

19.4%

13.1%

11.6%

Fonte: ProMéxico con información de IHS – Global Insight; Análisis UIN ProMéxico, considerando únicamente países del G20. Cifras en: US Real BDD; año base 2005

(11)

11

AUTOMOTIVO E AUTOPEÇAS

• 7

o

_{produtor e 4}

o

_{exportador de}

veículos novos e 5

o

_exportador

de autopeças

ELÉTRICO-ELETRÔNICO

• 1

er

_{exportador de TV}

de tela plana no mundo

4° exportador de

computadores

AEROESPACIAL

• 6º fornecedor dos EUA na

indústria aeroespacial

Fonte: ProMéxico com informação de FEMIA, GTA, AMIA e OICA.

TECNOLOGÍA DA

INFORMAÇÃO

• 3º exportador de serviços de TI

Exportações em 2014 por US$ 400

mil milhões.

50% em média e alta tecnologia.

Principal exportador de

dispositivos médicos na

América Latina

(12)

12

TPP (?)

TLC com 46 países

O México através dos Acordos Comerciais em três continentes o

posiciona como uma porta de acesso a um mercado potencial de mais

de 1 bilhão de consumidores e 60% do PIB mundial.

6 Acordos de

Complementação

Econômica

(13)

O México conta com uma rede de 12 Tratados de Livre Comércio com 46 países (TLCs), 32 Acordos para a Promoção e Proteção Recíproca dos Investimentos (APPRIs) com 33 países e 9 acordos de alcance limitado (Acordos de Complementação Econômica e Acordos de Alcance Parcial) no âmbito da ALADI.

Fonte: Secretaría de Economía. Para consultar los Tratados completos:

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico?state=published ₁₃ Com America do norte

• Estados Unidos • Canada

Com União Europeia

28 países América do Sul • Colômbia • Chile • Uruguai • Perú Iniciativas Regionais • Aliança do Pacifico • TPP Outros • Islândia • Liechtenstein • Noruega • Suíça Centro américa • Costa Rica • El Salvador • Guatemala • Honduras • Nicarágua • Panamá Outros • Japão • Israel

(14)

TLCs com 9 países da América Latina, 9 Acordos de Alcance Parcial (Acordos de Complementação Econômica, Integração e Acordos de Alcance Parcial) com 7 países no âmbito da ALADI.

Acordos de Complementação Econômica

• Argentina - ACE 6 • Bolivia - ACE 66 • Brasil - ACE 53 • Cuba - ACE 51

• MERCOSUL - ACE 54 e ACE 55

Alcance Parcial e Acordo de Integração

• Paraguai - AAP 38 • Equador - AAP 29

• Peru - Acordo de Integração Comercial México-Perú

Fonte: Secretaría de Economía. Para consultar los Tratados completos: http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico?state=published

(15)

15

Fonte: ProMéxico com informacao do Trade Map.

NAFTA: +122.5 mmd

Exports 319.8 mmd

AmLat: +9.9 mmd

Exports 22.3 mmd

Unión Europea: -25.5 mmd

Exports 18.3 mmd

Asia: -106.7 mmd

Exports 13.2 mmd

**Otros*: -14.8 mmd**

Exports 7.1 mmd

(16)

16

 ACE 55. Acordo de Complementação Econômica México

– MERCOSUL:

Firmado em 2002, entro em vigor em 2003, estabelece cotas para automóveis

e preferências tarifárias para autopeças.

Última renegociação em 19 de

março de 2015, prevê livre comércio em 2019.

 ACE 53. Acordo de Complementação Econômica México

– Brasil:

Firmado em 2002, entro em vigor em 2003. Em processo de negociação para

incrementar classificações e capítulos.

 ACFI. Acordo de Colaboração e Facilitação de Investimentos: Firmado em

2015, pendente de ratificação.

Inclui entre outros, a criação de um Conselho para mitigação de riscos e

solução de controvérsias e agendas temáticas para cooperação e facilitação

de investimentos.

 Acordo para evitar a Dupla Tributação. Entre o Brasil e o México. Entrou en

vigor en 2013 - evitar a dupla tributação em relação aos Impostos sobre a

Renda.

(17)

Elaborado por la Dirección General de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con datos de la Secretaría de Economía.

*/ Los porcentajes indican el crecimiento con respecto al año inmediato anterior. ₁₇

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Exports 2.010,0 3.366,9 2.438,2 3.781,0 4.891,2 5.657,5 5.386,4 4.739,6 3.798,9 3.056,0 Imports 5.575,3 5.182,7 3.495,3 4.327,5 4.561,9 4.494,5 4.420,6 4.473,0 4.622,1 4.732,8 Comercio 7.585,3 8.549,5 5.933,5 8.108,5 9.453,1 10.152,1 9.807,0 9.212,6 8.421,0 7.788,8 75.2% 67.5% -27.6% 55.1% 29.4% 15.7% _-4.8% -12.0% -19.8% -19.6% 0.3% -7.0% -32.6% 23.8% 5.4% -1.5% -1.6% 1.2% 3.3% 2.4% 13.1% 12.7% -30.6% 36.7% 16.6% 7.4% -3.4% -6.1% -8.6% -7.5% 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

Comércio México-Brasil

(18)

Fonte: Banco Mundial, Reporte Doing Business 2017 – dia 05/Março/2017, http://www.doingbusiness.org/rankings

18

Conceito

Brasil

México

Posição no ranking 190 países

₁₂₃

₄₇

Abertura de empresas

₁₇₅

₉₃

Obtenção de alvarás de construção

₁₇₂

₈₃

Obtenção de eletricidade

₄₇

₉₈

Registro de propriedades

₁₂₈

₁₀₁

Obtenção de crédito

₁₀₁

₅

Proteção dos investidores minoritários

₃₂

₅₃

Pagamento de impostos

₁₈₁

₁₁₄

Comércio internacional

₁₄₉

₆₁

Execução de contratos

₃₇

₄₀

Resolução de Insolvência

₆₇

₃₀

Banco Mundial - Doing Business 2017 / Facilidade para Fazer Negócios

(19)

Fonte: Banco Mundial - IFC Doing Business 2016

Taxa % inclui impostos sobre lucros, impostos e contribuições trabalhistas e outros impostos. 19

Imposto %

horas

Total de Impostos às Empresas e Tempo de Cálculo

(FMI – Doing Business 2017)

Tasa de impuestos total (% de ganancia) Tiempo para calcular y pagar impuestos (horas por año) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0

(20)

Fonte: Price Waterhouse Coopes, Paying Taxes 2017- 05/Marco/2017- http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2017.pdf 20

Conceito

Brasil

México

Posição no ranking de 189 países 181 114

Taxa Total de Impostos (%) 68,4 52,0

Impostos sobre o lucro 24,9 25,6

Impostos trabalhistas 40,2 25,5

Outros impostos 3.3 0.9

Tempo para pagamento (horas) 2.038 286

Imposto sobre a renda 486 122

Impostos trabalhistas 363 64

Imposto sobre consumo 1.189 100

Número de pagamentos: 10 6

Imposto sobre a renda 2 1

Impostos trabalhistas 2 2

Outros impostos 6 3

(21)

21

Fuente: ProMéxico con información de BCG Perspectives.

Índice de custo médio da produção em 2014

India República Checa Austria Suecia Indonesia Brasil Polonia Tailandia España Suiza Taiwán Australia México Canadá Bélgica Italia Corea del Sur Estados Unidos China Rusia Reino Unido Holanda Francia Japón Alemania Menor exportador Mayor exportador

Mão de obra Eletricidade Gás Natural Outros

4 pontos mais baixo que a China

Mai

or

c

us

to

(22)

Brasil Alemanha México Espanha Reino Unido EUA

22

Fonte: ProMéxico com informação da UNESCO.

2012 2011 2010 2009 2008 2007

(23)

Fonte: ProMéxico, com informação da UNESCO.

Brasil México

Alemanha Espanha Reino

Unido Estados Unidos França Itália 23 2012 2011 2010 2009 2008 2007

(24)

Fuentes: ProMéxico, con información de CIA Factbook y SCT. Lázaro Cárdenas Manzanillo Veracruz Tampico Altamira Guanajuato Monterrey Guadalajara SLP 24

• 3º país no mundo com

maior número de aeroportos

• 58 aeroportos internacionais

• 63 pontos de fronteira

• 68 portos de altura e

cabotagem

• 27,000 km de vias férreas

• 378 mil km de vias

terrestres

Infraestrutura no México

(25)

Oficinas de ProMéxico

en la República Mexicana 25

(26)

26

Fonte: ProMéxico con información proporcionada por las principales OEM’s y Tier1 del país.

Troquelado e estampado

Fundição

Forja

Maquinado

Plásticos

Die casting

Outras partes

Interior automotivo

Montagem eletrônica

Cabos e arames

(27)

27 Fornecedor Mx Oportunidad 6.4 3.9 _2.7 3.9 0.0 2.9 0.3 0.8 1.4 0.8 1.5 0.9 0.5 0.7 0.2 0.1 0.4 2.7 11.9 11.8 10.7 9.2 9.2 5.4 6.6 3.1 2.5 _2.5 1.5 _2.1 _2.2 _1.7 1.9 1.9 1.4 9.6 18.3 15.7 13.4 13.1 9.2 8.3 6.9 3.9 3.9 _3.3 3.0 3.0 _2.7 2.4 _2.1 _2.0 1.8 12.3

Valor Estimado do Mercado e Oportunidades de Investimento na

Cadeia de Suprimentos da Indústria Automotiva

(mil milhões de dólares)

75.8% dos processos requeridos são importados US$ 95,2 mil milhoes

Os procesos mais buscados no México são: Estampado, Fundição, Forja e Maquinado.

(28)

(29)

29

Fuente: ProMéxico con información proporcionada por las principales OEM’s y Tier1 del país.

Tratamentos

Chapa de metal

Maquinado

Eletrônicos

Fundição

Forja

Correias

(30)

30

Fuente: ProMéxico con información proporcionada por las principales OEM’s y Tier1 del país.

Estampado

1.6

MDD

Montagem mecânica

1

MDD

0.8

MDD

0.7

MDD

0.6

MDD

0.5

MDD

0.4

MDD

0.2

MDD

0.1

MDD

Injeção de plástico

Maquinado

Fabricação metálica

Laminado

Forja

Material dielétrico

Cerâmica ou porcelana

0.1

MDD

Sinterização

10 Oportunidades

(31)

31

Fonte: ProMéxico, com informação da Secretaría de Energia do México.

Construção

Equipamento de geração elétrica

Produtos metálicos

Máquinas e equipamentos

Indústria plástica

Equipamentos de TI

Outros setores

29.3

MDD

22.5

MDD

21.2

MDD

16.6

MDD

13.4

MDD

11.0

MDD

53.0

MDD

(32)

México

Plataforma de Exportação para:

Centroamérica

(33)

7

Países

45

Milhões de Consumidores

Centro-américa tem tratados com Estados Unidos, República Dominicana, Panamá,

Colômbia, China (somente Costa Rica), Peru, Chile e com União Europeia, o que significa que a região tem acesso a produtos de qualquer outro mercado.

522,760 km2

(34)

Fonte: World Trade Atlas Jan-Dez 2016

• Brasil es destino de exportación más importante en LATAM con 0.8%

• La región centroamericana representa el 1.5 % de las exportaciones totales • Guatemala y Panamá son los destinos comerciales 1º y 2º de la región.

Países de Destino das Exportações Mexicanas na América

(mil US$)

Posição País 2015 2016 % Part 2016 % Cambio

16/15 6 Guatemala 1,818 1,714 0.5% -5.7% 10 Panamá 1,043 899 0.2% -13.8% 11 Costa Rica 964 916 0.2% -5.1% 12 Nicarágua 942 938 0.3% -0.4% 14 El Salvador 637 597 0.2% -6.4% 15 Honduras 556 586 0.2% 5.5% 21 Belize 125 116 0.0% -7.8% Total Centroamérica 6,085 5,764 1.5% -5.3% 3 Brasil 3,799 3,056 0.8% -19.6%

1 Estados Unidos da América 309,213 302,654 80.9% -2.1% 2 Canadá 10,545 10,427 2.8% -1.1%

Total Norteamérica 319,758 313,081 83.7% -2.1%

(35)

• Países produtores de matérias primas e compradores de manufacturas.

• O tamanho do mercado, canais de comercialização e volumes requeridos

nestes mercados são acordes as PMEs.

• Se estabelecer no México permite atender o mercado centro-americano,

incorporando conteúdo nacional usufruindo dos programas como

IMMEX.

• Facilidade logística para atender pedidos pequenos e de alta

frequência (regulares).

• Similaridade na cultura de negócios, o idioma e aceitação facilitam o

comércio entre México e Centro América.

(36)

Alimentos e Bebidas

Guatemala, El Salvador e Costa Rica, os principais destinos.

Cebola, cereais e abacate são os principais produtos importados do México.

Forte posicionamiento deste setor devido as preferencias similares do mercado mexicano.

Insumos para a industria bajo o principio da acumulação ampliada que brinda o TLC EUA-CA A região não conta com indústria petroquímica.

parque veicular diverso e antigo. Peças de reposição genéricas tem grande demanda.

Principais produtos importados do México televisores, celulares, linha branca.

Setor que a indústria regional necessita.

Agroindústria

Químico, Plástico, Farmacêutico

Têxtil e Confecção

Automotivo -Autopeças

Elétrico - Eletrônico

Metalmecânica

Couro e Calçado

36

(37)

37

(38)

38

Investimento Extrangeiro Direto

Internacionalização

Exportações

Organismo do governo federal mexicano que promove:

(39)

Tijuana Hermosillo Torreón Culiacán Durango Guadalajara Zacatecas Aguascalientes Morelia Tecamachalco Toluca Cuernavaca Puebla

Distrito Federal (Oficinas Centrales)

Oaxaca Veracruz Campeche

Juárez Chihuahua Saltillo

Monterrey SLP Silao Querétaro Pachuca Mérida Tlaxcala Cancún Tuxtla Gutiérrez Oficinas de ProMéxico en la República Mexicana 39

Cobertura Nacional

(40)

Europa, Middle East e África Berlin Bern Brussels Casablanca Frankfurt Istanbul The Hague London Madrid Munich Milan Moscow Paris Stockholm América Latina Bogotá Buenos Aires Guatemala Havana Lima Santiago Sao Paulo Asia Beijing Doha Dubai Hong Kong Kuala Lumpur Melbourne New Delhi Seoul Shanghai Singapore Taipei Tokyo Boston Chicago Dallas Detroit Houston Los Angeles Miami Montreal América do Norte New York Phoenix San Francisco Seattle Toronto Vancouver Washington 41

Presença Global

(41)

41

• Assessoria e acompanhamento especializado no antes, durante e

depois do estabelecimento no México;

• Indicação geográfica, proximidade a clientes, e fornecedores;

• Agenda de negócios; Vinculação com governo, organismos e

associações;

• Informação setorial

• Vinculação com empresas exportadoras mexicanas;

• Diretório de Exportadores on-line;

• Missões de Compradores no México – participação em feiras

especializada e agendas de negócios;

• Bolsa de viagem;

• Portal B2B

Demanda estrangeira

Investidor Estrangeiro

(42)