1
Corporate Finance Experiência Relevante
Exemplos de Operações Realizadas: Energia & Gás
Assessoria financeira na alienação da
BIOVEGETAL
2012 2011
Avaliação Económico- Financeira
2008 Assessor Financeiro na alienação de participações
na
€ 140 milhões 2008
Assessoria no âmbito da negociação do novo
enquadramento regulatório para o gás
natural em Portugal
Avaliação Económico- Financeira
2011
Avaliação Económico- Financeira
2011
Aquisição Relax Wind Park Portfólio de Parques Eólicos na (1.022 MW) Assessoria Financeira
2007 2012
Assessoria Financeira na alienação de 49% do capital da EDPR Portugal
€ 359 milhões 2014
Assessoria Financeira na alienação de 50% da sua participação na EDP Ásia (acionista 100% CEM)
Aquisição da Enersis
€ 1.150 milhões
2008 Assessoria Financeira à
Magnum Capital Initial Public
Offering
€ 1.567 milhões Assessor Financeiro Global Coordinator
2008 Setor Gás Propano
Assessoria Financeira
2010
2011 Assessoria financeira na alienação 50% da
Corporate Finance Experiência Relevante
Exemplos de Operações Realizadas: Infraestruturas & Construção
Avaliação Económico- Financeira no âmbito
do processo de privatização
2012
Assessoria Financeira / Global Coordinator
na OPA à
2012 2010
Assessoria Financeira Reorganização da estrutura acionista
Assessoria Financeira à Monte SGPS
Aquisição de 50% da Monte Adriano SGPS
2010 / 2009
Assessoria Financeira
2009
Assessoria Financeira no
processo de privatização da
2012
Assessoria Financeira Aquisição da participação na
Scutvias 2008/2007
Assessoria Financeira Aquisição da participação na CPE
2008/2007 Assessoria
Financeira - processo de capitalização da
2013
CONSTRUÇÃO, SGPS
Avaliação Económico- Financeira do Grupo
Insitec (Moçambique)
2014
Assessoria Financeira
2009 / 2008 Assessoria Financeira
2010 2015
Concessão Rodoviária
Sole Adviser
€ 770 milhões Aquisição de uma participação na BCR SGPS
3
Corporate Finance Experiência Relevante
Exemplos de Operações Realizadas: Outros Setores
Avaliação Económico- Financeira
2012 / 2010 2012
Assessoria Financeira Dierre Ibérica –
Indústria de Portas, S.A.
Avaliação Económico- Financeira
2012
2010 Assessoria Financeira
Reorganização da estrutura acionista
2008/2007 Assessoria Financeira
2008
Assessoria Financeira na Fusão
2010 Assessoria à Cimpor na OPA lançada pela CSN
Assessoria Financeira Assessoria Financeira
Assessoria no processo de reforço dos capitais próprios da área de
media 2014
Assessoria Financeira Alienação Millennium
Gestão de Activos
2014
Assessoria Financeira
2013
Assessor Financeiro Avaliação Económico-
Financeira da Empark Aparcamientos
y Servicios, S.A.
2012 2011
Testa &
Cunhas
Assessoria Financeira (Setor Pescas)
2013 Assessoria Financeira Alienação Millennium
Bank (Grécia)
2010 Assessoria Financeira Alienação Millennium
Turkish Bank
2010 Avaliação Económico-
Financeira
2010
€ 15,5 milhões Assessoria Financeira
2010 Assessoria Financeira
(Setor eletrónico)
Assessoria Financeira
2010 / 2009 2008
Assessoria Financeira
2014
€ 3.150 milhões Revolving Credit
Facility
Mandated Lead Arranger
& Bookrunner
2012 EGF Restruturação
Financeira
€ 116 milhões
2011 Mandated Lead Arranger
& Agent Acquisition Finance
€ 42,5 milhões
2011 Grupo Visabeira/
Vista Alegre Atlantis Restruturação
Mandated Lead Arranger
& Agent
€ 45 milhões
2009 Mandated Lead Arranger
€ 450 milhões Acquisition Finance
2009 Acquisition Finance
Mandated Lead Arranger
2008 Lead Arranger USD 2.250 milhões
Syndicated Loan
2008 Arranger
€ 1.600 milhões Properties and Olive
Plant Acquisition
2008 Mandated Lead Arranger
PECÉM Bridge Loan USD 270 milhões
2008 5* Tivoli Victoria Hotel
Construção e Desenvolvimento
Mandated Lead Arranger
€ 40 milhões
2008
Mandated Lead Arranger
€ 98 milhões Biomass Co-generation
Plant Construction
2007 Operações de Aquisição
Carrefour Portugal
€ 150 milhões
2007 Acquisition Finance
Mandated Lead Arranger USD 3.000 milhões
2009
Mandated Lead Arranger
€ 88,5 milhões Aquisição participação na
Lusoponte S.A.(24,19%)
2007 Mandated Lead Arranger
Acquisition Finance
€ 144 milhões
Structured Finance
Experiência Relevante
5
Millennium investment banking Project Finance
Global Portfolio Deal of the Year
Europe Renewable Wind &
Hydro Deal of the Year Enersis Porfolio Financing2006 European Toll Road
Deal of the Year 2004 Brisal
Global Deal of the Year Infrastructure Journal Online
Renewable Energy Project Financing of the Year Global Energy Refinancing Magazine
EMEA Renewable Deal of the Year
2006 Enersis
PECEM 1 Latin American Power Deal of the Year
2010
Relax Wind Park I Best Sustainability Award
2010
Project Finance – Prémios Internacionais
PECÉM Bridge Loan USD 270 milhões Mandated Lead Arranger
2008
2009 Porto do PECÉM I Fábrica de Carvão Project Finance BRL 1,410 milhões
USD 327 milhões Mandated Lead Arranger
2009 Wind Farm Portfolio
Portugal
€ 1.062 million Mandated Lead Arranger
Project Finance
2010 Relax Wind Park Parque Eólico na Polónia
Financial Advisor PLN 535 milhões Project Finance
2010 Refinanciamento de Concessão Rodoviária
€ 208,75 milhões Mandated Lead Arranger
Project Finance
2010 Refinancing of Road
Concession
€ 100 million Mandated Lead Arranger
Project Finance
2008 CCGT
€ 558 milhões Mandated Lead Arranger
Project Finance
2008 Concessão Rodoviária
€ 1.201 milhões Project Finance
Financial Advisor &
Mandated Lead Arranger 2010
€ 66,7 milhões Financial Advisor, MLA,
Security Agent Financial Advisory Project Finance
2010 Financiamento de Portfolio de Parque
Eólico
€ 476 milhões Mandated Lead Arranger
Project Finance
2009 Parque Eólico Tychowo
PLN 290 milhões
€ 58 milhões Mandated Lead Arranger
Project Finance
2008 Leilão de concessão de
rodovias
€ 763 milhões Mandated Lead Arranger
Financial Advisory
2011
€ 10 milhões Mandated Lead Arranger
Project Finance Hammer Repowering
2011 Parque Eólico Meroicinha II
Mandated Lead Arranger
€ 11,7 milhões Project Finance
Project Finance
Experiência Relevante
2014 Mandated Lead Arranger
Project Finance EUR 50,05 Milhões
Parque Eólico do Pisco
7
2005
€ 178 milhões Lead Arranger Urban Solid Waste
Project Finance 2007
Wind Park financing
€ 325 milhões Mandated Lead Arranger
Project Finance
2006 Motorway concession
€ 746 milhões Financial Advisor &
Mandated Lead Arranger Project Finance
2006 Submerged tunnel in
Salonica, Greece
€ 456 milhões Mandated Lead Arranger
Project Finance
2007 Refinancing of Wind
Portfolio
€ 235 milhões Mandated Lead Arranger
Project Finance
1997 Coal Fired Power Plant
€ 1.600 milhões Mandated Lead Arranger
Project Finance
1996 990 MW CCGT Project Finance
€ 557 milhões Mandated Lead Arranger LNG Terminal
Project Finance
€ 219 milhões Co-Arranger
2001
2006 Coal Fired Power Plant
€ 646 milhões Mandated Lead Arranger
Project Finance
2001 Aluminum Smelter in Maputo, Mozambique
Project Finance USD 150 milhões (ECA backed)
Co-arranger 2007
Global Refinance Additional Facilities Germany, Australia,
Spain, and USA
€ 1.030 milhões MLA & Joint Bookrunner
Project Finance
2006 Arranger Construction of Container
Terminal in Gdansk, Poland
€ 100 milhões Project Finance
2004 Motorway concession
€ 575 milhões Financial Advisor &
Mandated Lead Arranger Project Finance
2007 Auction for tunnel
concession
€ 469 milhões Financial Advisor
2006 Auction for shadow
toll motorway
€ 469 milhões Financial Advisor &
Mandated Lead Arranger
Project Finance
Experiência Relevante
Millennium investment banking
Experiência Relevante - Mercado de capitais Ações
Ações
2012 Aumento de Capital
Coordenador Global
€ 500 Milhões
2012 Oferta Pública de
Aquisição
Coordenador Global Conjunto
€ 705 Milhões
2012 OPA
Coordenador Global
€ 4,3 Milhões
Aumento de Capital
€ 54.2 Milhões
Organização e Montagem 2011
Copordenador Global 2010 Oferta Pública de Troca de 132 milhões
de ações
OPA
€ 11.9 Milhões
Coordenador Global Conjunto
2009 2008
IPO
€ 1,567 Milhões Coordenador Global
Conjunto e Bookrunner
2007 Privatização e IPO
€ 348.7 Milhões Coordenador Global
Conjunto e Bookrunner
Lead Manager OPA
2007
INVESTIFINO
€ 16.8 Million Aumento de Capital
€ 18 Milhões Coordenador Global Conjunto
2011
2008
€ 1,083 Milhões Coordenador Aumento de Capital
€ 122.8 Milhões Coordenador Global
Aumento de Capital
2007
€ 25,9 Milhões Aumento de Capital
Coordenador Global Conjunto 2010
2013 IPO
Co-líder
€ 579 Milhões
2014 IPO
Co-líder
€ 149.8 Milhões
2014
Accelerated Bookbuilding 6.7% capital social
Joint bookrunner
€ 159.5 Mihões
2014
Accelerated Bookbuilding 2,6% capital social
Joint bookrunner
€ 303 Milhões
2014 Oferta Pública de
Subscrição
Coordenador Global
€ 2,242 Milhões
2015
Accelerated Bookbuilding 2% capital social
Joint bookrunner
€ 249 Milhões
2014 Aumento de Capital
Joint bookrunner
€ 112 Milhões
2012 Aumento de Capital
Coordenador Global
€ 1.370 Milhões
9
Rendimento Fixo
2014 3% Senior Notes
Janeiro 2021
Joint bookrunner
€ 500 Milhões
2014
€ 300 Milhões 3.875% Emissão de
Obrigações 2021
Joint bookrunner
2014 Joint bookrunner
€ 500 Milhões 3.375% Senior Notes
2017
2014 Joint bookrunner
€ 500 Milhões 2.625% Senior Notes
2019
2013
Coordenador Global Conjunto
€ 45 Milhões Emissão de Obrigações através de Oferta Pública
de Subscrição
2013 Líder Conjunto
€1 75 Milhões Emissão de Obrigações
2016 2014
2.625% Senior Notes Janeiro 2022
Joint bookrunner
€ 1,000 Milhões
2014
Coordenador Global Conjunto
€ 20 Milhões Emissão de Obrigações através de Oferta Pública
de Subscrição
2015 2.5% Senior Notes
Janeiro 2025
Joint bookrunner
€ 300 Milhões
Millennium investment banking
Mercado de capitais - Business Expertise relevante – Rendimento Fixo
Joint Lead Manager EDP FINANCE B. V.
2.625% Notes Vencimento 2019
€650 Milhões
2014 Joint Lead Manager
Brisa Concessão Rodoviária 1.875% Notes Vencimento 2025
€300 Milhões
2015
Organização e Montagem NabeiroGest Programa de Papel Comercial
€10 Milhões
2014
Grupo Barraqueiro Programa de Papel Comercial Grupado
€10 Milhões Organização e Montagem
2014
Grupo Teixeira Duarte Programa de Papel Comercial Grupado
€ 55 Milhões Organização e Montagem
2014
Impresa Publishing Programa de Papel Comercial
€11 Milhões Organização e Montagem
2014
Celbi Programa de Papel
Comercial
€ 100 Milhões Organização e Montagem
2014
BA Vidro Programa de Papel Comercial
€10 Milhões Organização e Montagem
2014
Emissão de Obrigações por Oferta Pública de
Subscrição
€ 45 Milhões Joint Lead Manager
2013
