IBM Distributed Marketing
Versão 9 Liberação 1
25 de outubro de 2013
Guia do Divulgador de Campo
Observação
Antes de utilizar estas informações e o produto que elas suportam, leia as informações em “Avisos” na página 89.
Índice
Capítulo 1. IBM Distributed Marketing . . 1
Caso de Uso do Distributed Marketing . . . 1
Comerciantes Corporativos . . . 2
Comerciantes de Campo . . . 2
Efetuar Login no IBM EMM . . . 3
Capítulo 2. Sobre a Customização do
Distributed Marketing . . . 5
Fazendo suas Configurações Básicas . . . 5
Configurando suas Opções da Instância . . . 5
Para Configurar a Página Inicial . . . 6
O Calendário . . . 6
Sobre os Recursos de Calendário . . . 7
Acessando o Calendário . . . 9
Navegando no Calendário . . . 10
Configurando Visualizações de Calendário por Sessão . . . 10
Acessando Objetos de Calendário por Data . . . 10
Acessando um Objeto a partir de um Calendário 11 Exportando o Calendário . . . 11
Publicar o Calendário . . . 11
Visualizando a Linha de Tempo . . . 12
Visualizando o Calendário de Texto ou Gráfico 13
Capítulo 3. Sobre Listas . . . 17
Combinando Listas para uma Campanha On Demand . . . 18
Refinando a Lista para uma Campanha On Demand 18 Sobre Listas e Datas de Início e Encerramento Previstas . . . 18
Sobre os Critérios de Seleção . . . 18
Criando uma Lista . . . 19
Sobre Revisão de Contatos da Lista . . . 20
Abrindo a Página Contatos para Revisão . . . 21
Alterando o Status de um Contato. . . 21
Revisando os Critérios de Seleção de Lista de Alvos . . . 22
Incluindo Contatos em uma Lista . . . 23
Exportando Contatos para o Microsoft Excel . . 23
Classificando Contatos. . . 23
Imprimindo Contatos . . . 24
Sobre Links de Detalhes do Cliente . . . 24
Capítulo 4. Sobre Campanhas On
Demand . . . 25
Componentes da Campanha On Demand . . . . 25
Gerenciando uma Campanha On Demand . . . . 25
Criando uma Campanha On Demand . . . . 26
Gerando uma Lista de Alvos para uma Campanha On Demand . . . 27
Revisando uma Lista de Alvos . . . 27
Revisando os Critérios de Seleção de Lista de Alvos . . . 28
Iniciando uma Campanha On Demand . . . . 29
Execução da Campanha On Demand . . . 29
Sobre a Integração de Ofertas na Campanha On Demand . . . 30
Capítulo 5. Sobre Campanhas
Corporativas . . . 33
Campanha Corporativa e Pessoas do Marketing de Campo . . . 33
Porque as Pessoas do Marketing de Campo Participam em Campanhas Corporativas . . . . 33
Sobre o Fluxo de Trabalho de Campanha Corporativa . . . 34
Fluxo de Exemplo para Criação de uma Lista de Alvos da Campanha Corporativa . . . 35
Sobre Assinaturas . . . 36
Assinando em uma Campanha Corporativa . . 37
Sobre Listas de Alvos Propostas da Campanha Corporativa . . . 37
Sobre a Revisão da Lista de Alvos Proposta na Campanha Corporativa . . . 38
Sobre a Inclusão de Clientes na Campanha Corporativa . . . 38
Revisando Clientes-Alvo Propostos para uma Campanha Corporativa . . . 39
Acesso da Pessoa do Marketing de Campo à Campanha Corporativa . . . 42
Capítulo 6. Fluxos de Trabalho . . . . 43
Conceitos de Fluxo de Trabalho . . . 43
Sobre Supressões Globais e Segmentos de Supressão Global . . . 45
Tarefas do Sistema . . . 45
Tarefa de Sistema Execução de Fluxograma . . . 45
Tarefa de Sistema Revisão de Lista . . . 46
Tarefa do Sistema de Recorrência . . . 47
Criando uma Tarefa de Execução de Fluxograma 48 Criando uma Tarefa de Sistema Revisão de Lista 48 Ativando Atualizações Permanentes em uma Lista. . . 49
Tarefas do Usuário . . . 49
Sobre o Status de Tarefa . . . 49
Para Editar uma Planilha de Fluxo de Trabalho . . 50
Incluindo Funções e Membros nas Tarefas . . . 51
Para Preencher Dados em um intervalo de células . . . 51
Para Imprimir a Guia Fluxo de Trabalho. . . . 52
Incluir um Anexo em uma Tarefa . . . 52
Gerenciando Dependências de Tarefa . . . 53
Marcos . . . 57
Definindo um Marco para uma Tarefa . . . . 58
Sobre Planejamentos . . . 59
Para Usar um Planejamento de Linha de Base . . 59
Para Manter um Planejamento Atualizado . . . 59
Sobre Cálculos de Dependência de Datas . . . . 60
Para Calcular Automaticamente Datas de Fluxo
de Trabalho . . . 60
Para Calcular Dependências de Datas Acima de uma Tarefa Bloqueada . . . 61
Sobre o Design para Diversas(os) Liberações, Lotes, Etapas e Ofertas . . . 61
Sobre o Design com Diversas Liberações. . . . 61
Sobre Design com Diversos Lotes . . . 62
Sobre o Design com Diversas Etapas . . . 62
Sobre o Design com Diversas Ofertas . . . 63
Para Alterar o Status de uma Tarefa . . . 64
Concluir Diversas Tarefas. . . 65
Para Ignorar Diversas Tarefas . . . 66
Sobre Copiar e Colar . . . 66
Para Atualizar uma Tarefa a partir do Modo de Visualização . . . 67
Sobre o Modo de Visualização de Planilha . . . . 68
Visualização Fluxograma de Processo. . . 68
Sobre o Modo de Visualização de Linha de Tempo . . . 69
Para Customizar a Visualização de Planilha ou de Linha de Tempo . . . 69
Sobre as Colunas de Planilha do Fluxo de Trabalho . . . 71
Sobre a Barra de Ferramentas do Modo de Edição . . . 72
Para Trabalhar no Modo de Visualização de Planilha . . . 75
Alterando o Layout do Fluxo de Trabalho . . . 76
Para Configurar a Largura da Primeira Coluna 76
Capítulo 7. Trabalhando com Listas,
Campanhas On Demand e Campanhas
Corporativas . . . 77
Modificando o Conteúdo Padrão das Páginas de Listas, Campanhas On Demand e Campanhas Corporativas. . . 77
Modificando o Modo com que Listas, Campanhas On Demand e Campanhas Corporativas São Exibidas . . . 78
Visualizando Listas, Campanhas On Demand e Campanhas Corporativas Específicas . . . 78
Abrindo e Editando uma Lista, Campanha On Demand ou Campanha Corporativa . . . 79
Status da Lista, Campanha On Demand e Campanha Corporativa . . . 79
Alterando o Status das Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporativas . . . . 79
Visualizando e Editando a Página Resumo . . . . 80
Imprimindo uma Lista, Campanha On Demand ou Campanha Corporativa . . . 80
Exportando uma Lista, Campanha On Demand ou Campanha Corporativa . . . 81
Copiando uma Lista, Campanha On Demand ou Campanha Corporativa . . . 81
Sobre Anexos . . . 81
Incluindo um Anexo em uma Lista, Campanha On Demand ou Campanha Corporativa . . . . 82
Removendo um Anexo de uma Lista, Campanha On Demand ou Campanha Corporativa . . . . 82
Postando uma Mensagem . . . 82
Lendo as Mensagens . . . 83
Excluindo Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporativas . . . 84
Excluindo uma Lista, Campanha On Demand ou Campanha Corporativa . . . 84
Capítulo 8. Alertas . . . 85
Subscreva os Alertas de um Objeto . . . 85
Visualizando Alertas . . . 85
Entrando em Contato com o IBM
Suporte Técnico
. . . 87
Avisos . . . 89
Capítulo 1. IBM Distributed Marketing
O IBM®Distributed Marketing fornece às organizações de marketing a habilidade de distribuir a execução de campanhas de marketing centralmente gerenciadas em toda a empresa.
Ele permite que comerciantes centralizados mantenham o controle sobre padrões corporativos e regras de negócios, ao mesmo tempo em que permite que usuários remotos customizem ou forneçam entrada para a campanha para maior
customização e relevância local, aumentando, com isso, as taxas de resposta e a receita.
O Distributed Marketing suporta a customização da campanha por usuários remotos; no entanto, os usuários remotos podem alterar somente os parâmetros especificados pelo Campaign Designer.
Por exemplo, uma empresa de varejo pode querer controlar centralmente
determinados critérios de seleção, como também permitir que proprietários de lojas individuais controlem seleções que estiverem relacionadas às suas lojas ou
localizações.
Caso de Uso do Distributed Marketing
O Distributed Marketing permite às organizações atingirem seus objetivos pelo suporte de diversos casos de uso de marketing distribuído.
Especificamente, o Distributed Marketing permite que você:
v Centraliza os esforços de marketing enquanto assegura que as regras, a lógica e as melhores práticas dos negócios corporativos sejam aplicadas, permitindo a execução e a customização controlada em toda a organização.
v Promover a conformidade de campo fazendo com que as pessoas do marketing corporativo centralizem o design da campanha com regra de negócios
corporativas (como optar por não participar) e preferências do cliente.
v Fazer o design, conduzir, gerenciar e medir mais eficientemente tanto iniciativas de marketing com diversos canais tanto globais quanto localizadas.
v Aumentar o número de usuários que podem contribuir com (e executar) campanhas, fornecendo mais flexibilidade dentro de uma organização e permitindo a medida e o gerenciamento de esforços de marketing.
v Fornecer o gerenciamento de interação com o cliente "self-serve" dentro de uma empresa, por pessoas do marketing com menos orientação técnica e indivíduos mais próximos ao cliente, sem comprometer regras, objetivos ou objetivos corporativos.
v Gerenciar interações com o cliente em tempo real através de email e da web. v Permitir que a tomada de decisões de marketing e o gerenciamento de
campanha sejam manipulados pelas pessoas do marketing de campo, enquanto as pessoas do marketingcorporativo gerenciam a comunicação e as políticas de marketing corporativas.
Comerciantes Corporativos
Os comerciantes corporativos desenvolvem modelos para reutilizar a lógica da campanha e as listas de contatos de clientes.
As pessoas do marketing corporativo gerenciam campanhas corporativas e atividades de marketing internacionais de pessoas do marketing de campo. Eles também são especialistas em projetar e gerar campanhas a partir das quais o comerciante de campo pode escolher.
Tarefas Principais da Pessoa do Marketing Corporativo
No Distributed Marketing, as pessoas do marketing corporativo executam as tarefas a seguir:
v Fluxogramas de campanha de design. v Criar campanhas corporativas.
v Gerenciar fluxo de trabalho de campanha.
v Criar relatórios que são usados para avaliar o sucesso da campanha.
v Modelos de design para Campanhas Corporativas, Campanhas On Demand e Listas para uso pelas pessoas do marketing de campo e outras pessoas do marketing corporativo.
Tarefas da Pessoa do Marketing Corporativo no Campaign
As pessoas do marketing corporativo também frequentemente usam o Campaign, através do qual elas projetam e constroem fluxogramas que estão associados a Listas, Campanhas On Demand e Campanhas Corporativas.
Funções da Pessoa do Marketing Corporativo
Os comerciantes corporativos devem ser designados à função de Comerciante Corporativo na política de segurança Global, ou equivalente, para executar suas tarefas.
Para trabalhar no Campaign, as pessoas do marketing corporativo devem ter as funções a seguir:
v Execução de Política Global v Design de Política Global
v Design ou Execução de Partição Global
Comerciantes de Campo
As pessoas do marketing de campo criam e executam atividades de marketing locais ou regionais para um território ou uma linha de produtos.
As pessoas do marketing de campo trabalham diretamente com os clientes, entendem suas necessidades e podem tomar boas decisões sobre com melhor atingir seus clientes com campanhas de marketing on demand ou corporativas. As pessoas do marketing de campo podem ser usuários de linha de negócios, parceiros, gerentes de filiais, gerentes de lojas de varejo ou membros de forças de vendas locais. As pessoas do marketing de campo criam campanhas on demand (locais) que eles podem executar a qualquer momento tendo uma base de clientes
Tarefas das Pessoas do Marketing de Campo
No Distributed Marketing, as pessoas do marketing de campo trabalham com: v Listas
As pessoas do marketing de campo tipicamente criam Listas no Distributed Marketing e definem critérios para selecionar contatos para as Listas. Essas Listas podem então usadas por uma ou mais Campanhas On Demand conforme necessário.
v Campanhas On Demand
As pessoas do marketing de campo podem criar e executar Campanhas On Demand para atingir seus conjuntos de clientes.
v Campanhas Corporativas
As pessoas do marketing de campo subscrevem Campanhas Corporativas das quais desejam participar. Para essas Campanhas Corporativas, as pessoas do marketing de campo revisam e escolhem quais de seus clientes são alvos da Campanha Corporativa.
Funções da Pessoa do Marketing de Campo
Os comerciantes de campo devem ser designados à função de Comerciante de Campo na política segurança Global, ou equivalente, para executar suas tarefas.
Efetuar Login no IBM EMM
Este procedimento supõe que você saiba o endereço do website (ou URL) para o seu servidor e que você tenha um nome de usuário e senha designados. Se você precisar de ajuda, entre em contato com o seu administrador do IBM EMM. 1. Abra um navegador suportado e insira a URL para o servidor IBM EMM. Os
prompts que são exibidos variam de acordo com as configurações de segurança que são definidas para sua instalação.
2. Se solicitado, aceite o certificado de segurança digital.
3. Na página de login, insira seu nome de usuário e senha e, em seguida, clique em Conectar.
Se você for solicitado a aceitar o certificado de segurança digital, clique em Sim para aceitar o certificado.
O painel ou a página inicial padrão é exibida. As opções que estão disponíveis para você dependem das permissões designadas por você ou por seu
administrador do IBM EMM.
Nota: Para obter uma lista de navegadores suportados, consulte o guia do IBM
EMM Enterprise Products Recommended Software Environments and Minimum System Requirements.
Capítulo 2. Sobre a Customização do Distributed Marketing
É possível customizar a interface do Distributed Marketing para atender às suas necessidades. As configurações de customização estão disponíveis no Distributed Marketing quando você clica em Configurações ou Configurações >
Configurações do Distributed Marketing.
A tabela a seguir descreve o que pode ser customizado. Tabela 1. Opções para Customização do Distributed Marketing
Opção Descrição
Configurar página atual como Inicial
Configurar página atual para exibir automaticamente assim que você efetuar login no Distributed Marketing.
Configurações básicas
Configura a política de segurança para aplicar a novos itens por padrão.
Opções das Instâncias
Customize sua visualização padrão de Listas, Campanhas On Demand e Campanhas Corporativas.
Configurações de calendário/linha do tempo
Selecione opções para customizar como os marcos de calendário e de tarefa são visualizados.
Fazendo suas Configurações Básicas
A opção de configuração básica permite escolher a política de segurança que é usada por padrão quando você cria novos itens.
1. Selecione Configurações > Configurações do Distributed Marketing. A página Configurações Administrativas é aberta.
2. Clique em Configurações Básicas. A página Configurações Básicas é aberta.
3. Selecione a política de segurança que deseja usar, por padrão, ao criar novos itens no Distributed Marketing no campo Política de Segurança Padrão. É possível deixar a opção Global selecionada, que é o padrão, para usar a política de segurança global definida pelo seu administrador ou selecionar uma política de segurança que seu administrador lhe instruiu a selecionar. Como melhor prática, não altere a política de segurança sem orientação do seu administrador.
4. Clique em Salvar Mudanças para salvar suas mudanças.
Configurando suas Opções da Instância
As opções da instância permitem customizar suas visualizações padrão de Listas, Campanhas On Demand e Campanhas Corporativas.
Por exemplo, é possível especificar que a lista da Campanha On Demand, que é aberta por padrão, mostre apenas as Campanhas On Demand configuradas para executar na semana atual.
1. Selecione Configurações > Configurações do Distributed Marketing . A página Configurações Administrativas é aberta.
2. Clique em Opções da Instância.
A página Opções das Instâncias é aberta.
3. Em cada seção da Lista, Campanha On Demand e Campanha Corporativa, selecione a visualização padrão.
4. Clique em Salvar Mudanças para salvar suas mudanças.
Quando você abre as páginas de Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporativas, sua lista padrão é mostrada.
Para Configurar a Página Inicial
A página inicial é a página que é exibida quando você efetua login no IBM EMM. Embora a página inicial padrão seja o painel padrão, é possível especificar
facilmente uma página inicial deferente.
Se não desejar que uma página de painel seja exibida quando efetuar login pela primeira vez no IBM EMM, será possível selecionar uma página de um dos produtos do IBM instalados como sua página inicial.
Para configurar uma página que está visualizando como sua página inicial, selecione Configurações > Configurar página atual como início. Páginas disponíveis para seleção como uma página inicial são determinadas por cada produto do IBM EMM e por suas permissões no IBM EMM.
Em qualquer página que esteja visualizando, se a opção Configurar página atual
como inícioestiver ativada, é possível configurar a página como sua página inicial.
O Calendário
Comerciantes e comerciantes corporativos podem usar o calendário do Distributed Marketing para visualizar o horizonte temporal para campanhas de marketing. Historicamente, as organizações produziam calendários baseados em papel e os atualizava com os dados orientados a calendário mais recentes. O recurso de calendário fornece aos grupos de marketing um meio eletrônico de visualizar e atualizar esses dados.
É possível usar o calendário como um auxílio para planejar campanhas de marketing da seguinte forma.
v É possível visualizar e atualizar as linhas de tempo para Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporativas.
v É possível obter uma visualização atualizada dos esforços de marketing planejados ou executados ao longo do tempo.
É possível customizar a aparência do calendário das seguintes formas. v É possível configurar uma visualização padrão do calendário: Clique em
Configurações > Distributed Marketing Configurações > Configurações de Calendário/Linha de Tempo.
v É possível escolher a aparência do calendário usando a caixa de diálogo Configurar Opções de Visualização.
v É possível filtrar os itens que são exibidos no calendário usando uma Procura Avançada.
Sobre os Recursos de Calendário
O calendário no Distributed Marketing exibe Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporativas. Também é possível editar as visualizações.
O calendário do Distributed Marketing possui os seguintes recursos: v O calendário inclui datas de início e encerramento para os itens exibidos.
v É possível exibir Campanhas Corporativas e Campanhas On Demand no mesmo calendário em diferentes cores para fácil diferenciação.
v É possível abrir uma Campanha Corporativa, Lista ou Campanha On Demand diretamente a partir do calendário.
Visualizações de Calendário Padrão e por Sessão
É possível usar um dos dois tipos de configuração ao visualizar o calendário: v As configurações de calendário padrão, que estão em vigor toda vez que você
efetua login.
v As configurações de calendário por sessão. O calendário por sessão é o
calendário que resulta da realização de alterações temporárias na visualização do calendário, sem alteração das configurações padrão.
Objetos Exibidos em um Calendário
É possível exibir qualquer dos objetos a seguir em um calendário: v Campanhas Corporativas
v Campanhas On Demand
v Listas
v Campanhas Corporativas e Campanhas On Demand
Datas do Item de Calendário
Cada Lista, Campanha On Demand ou Campanha Corporativa que são exibidas em um calendário possuem uma data de início e uma data de encerramento. Essas são as datas de início e de encerramento previstas configuradas quando você cria o objeto.
Sobre Opções de Exibição para o Calendário
É possível modificar a exibição do calendário das seguintes formas: v É possível modificar as configurações de calendário padrão.
v É possível configurar a visualização de calendário para a sessão atual. v É possível alternar entre visualizações de calendário:
– Visualização de linha de tempo – Visualização em grade do calendário – Visualização de texto
v É possível usar o recurso de procura avançada para filtrar as Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporativas que são exibidas no calendário.
Visualização de linha de tempo
Esta visualização exibe uma visualização baseada no tempo das Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporativas selecionadas para exibição. É possível
selecionar o intervalo de horário para os itens do calendário selecionados para exibição em uma visualização de linha de tempo.
Em uma visualização de linha de tempo, cada item de calendário é exibido como uma barra horizontal através de seu intervalo de data. Se o código de cor for ativado, cada item de calendário é colorido de acordo com os atributos selecionados.
É possível selecionar o intervalo de data para a linha de tempo a partir das seguintes opções:
v Semanaexibe uma semana. Cada dia é listado como uma coluna. O dia de início é Domingo ou Segunda, dependendo das configurações de calendário padrão.
v Mêsexibe um calendário com um único mês. Cada dia é listado como uma coluna e os dias são agrupados em semanas.
v Trimestreexibe um calendário com três meses. Cada semana é listada como uma coluna e as semanas são agrupadas em meses.
v Ano Fiscalexibe um ano fiscal. Seu administrador pode configurar o mês de início para um ano fiscal. Cada mês é listado como uma coluna e os meses são agrupados em trimestres.
v Ano-Calendárioexibe um ano-calendário que inicia em Janeiro e termina em Dezembro. Cada mês é listado como uma coluna e os meses são agrupados em trimestres.
Nota: Qualquer dia que estiver especificado como um horário fora do horário de trabalho é desativado em uma visualização de linha de tempo.
Visualização em Grade de Texto Baseada no Mês ou no
Calendário
Uma visualização de calendário baseada em mês exibe um calendário para um mês selecionado.
Além de uma visualização de linha de tempo baseada em mês é possível selecionar a partir das seguintes visualizações de calendário baseadas em mês:
v Texto de 1 Mês: Cada dia contém uma listagem de texto de Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporativas selecionadas.
v Grade de Calendário de 1 Mês: Cada item de calendário é exibido como uma barra horizontal que inicia a data de início do item e termina na data de
encerramento do item. Se o código de cor for ativado, cada item de calendário é colorido de acordo com os atributos selecionados.
Nota: Qualquer dia que estiver especificado como um horário fora do horário de trabalho é indicado por um X cinza em segundo plano em uma visualização em grade de calendário.
Visualização de Atributos Codificados por Cores
É possível codificar a exibição de calendário por cores para Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporativas por atributos selecionados. É possível aplicar a codificação de cores a uma visualização em grade do calendário ou a uma visualização de linha de tempo.
É possível filtrar a exibição do calendário para Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporativas de acordo com os valores de um atributo selecionado, como o seguinte.
v Status de execução v Status do planejamento v Tipo de modelo
O calendário exibe uma legenda no canto inferior direito da tela.
Por exemplo, considere o seguinte atributo de Campanha On Demand e seus valores possíveis:
v Nome do atributo: Status de Execução da Campanha
v Valores de atributos válidos: Ativo, Concluído, Em desenvolvimento
Se você agrupar ou exibir Campanhas On Demand por Status de Execução da Campanha, o calendário resultante será exibido com quatro cores na legenda. Há uma cor para cada valor de atributo válido e uma para N/D.
Nota: A cor que é designada para N/A é exibida no calendário quando os itens de calendário não recebem um valor para o atributo selecionado.
Sobre as Barras Horizontais Usadas em Calendários
A visualização de linha de tempo e a visualização em grade do calendário exibe itens de calendário como barras horizontais.
Observe o seguinte sobre as barras:
v As barras representam o intervalo de data para objetos que são exibidos no calendário.
v A cor da barra depende dos valores de um atributo selecionado opcionalmente para codificação de cores.
v O formato das barras determina o seguinte sobre as datas de início e de encerramento do item:
– Extremidade esquerda arredondada: A data de início é a data indicada pela extremidade esquerda da barra.
– Extremidade direita arredondada: A data de encerramento é a data indicada pela extremidade direita da barra.
– Extremidade esquerda reta: A data de início é anterior ao intervalo de data visível.
– Extremidade direita reta: A data de encerramento é posterior ao intervalo de data visível.
Acessando o Calendário
É possível acessar o calendário para Listas, Campanhas On Demand ou
Campanhas Corporativas ao clicar no ícone Configurar Opções de Visualização. 1. No menu Distributed Marketing, selecione Listas, Campanhas On Demand ou
Campanhas Corporativas.
2. No menu Visualizar, selecione Configurar Opções de Visualização.
3. Configure as opções de visualização. É possível exibir o calendário como uma Linha de Tempo, um Calendário de Texto ou um Calendário Gráfico.
4. Clique em Aplicar.
Navegando no Calendário
Todas as visualizações de calendário/linha de tempo contêm os ícones a seguir:
Ícone Descrição
Abre a caixa de diálogo Configurar Opções de Visualização. Use este link para alterar a forma como o calendário é exibido.
Abra a caixa de diálogo Procura Avançada.
Altera o intervalo de data que é exibido, movendo de volta uma unidade no tempo. Por exemplo, se a sua visualização de calendário atual for uma linha de tempo mensal de setembro de 2009, clique em
para exibir agosto de 2009. Intervalo de data
atual
Abre uma lista suspensa de intervalos de data disponíveis. Use este link para alterar rapidamente para qualquer outro intervalo de data. Por exemplo, se estiver visualizando um calendário mensal para julho de 2009, é possível alterar a visualização para janeiro de 2010 clicando neste link e, em seguida, escolhendo janeiro de 2010 na lista suspensa. Altera o intervalo de data que é exibido, movendo para frente uma unidade no tempo. Por exemplo, se a sua visualização de calendário atual for uma linha de tempo semanal de 20/7/2009 até 26/7/2009,
clique em para exibir uma visualização de 27/7/2009 até 2/8/2009.
Configurando Visualizações de Calendário por Sessão
É possível alterar as visualizações do calendário nas configurações padrão ao clicar em Visualizar na página Calendário ou em uma listagem de Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporativas.
1. Acesse o calendário. 2. Clique em Visualizar.
A caixa de diálogo de opções de Configurar Visualização é exibida. 3. Selecione as opções para alterar a visualização.
4. Clique em Aplicar.
Acessando Objetos de Calendário por Data
É possível filtrar o calendário para exibir todos os objetos do Distributed Marketing para uma data selecionada.
Isso permite visualizar todos os objetos em um nível mais granular. Por exemplo, se o calendário estiver exibindo campanhas corporativas de junho de 2009, será possível clicar em 7 para abrir uma página de listagem contendo todas as campanhas corporativas cujos intervalos de data contenham 7 de junho de 2009. Clique na data em um calendário aberto que exibe Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas Corporativas.
Acessando um Objeto a partir de um Calendário
É possível visualizar a Lista, Campanha On Demand ou Campanha Corporativa em seu calendário.
Clique na Lista, Campanha On Demand ou Campanha Corporativa no calendário. A Lista, Campanha On Demand ou Campanha Corporativa é exibida.
Exportando o Calendário
É possível salvar uma captura instantânea do calendário atual no formato HTML. 1. Com o calendário aberto, clique no menu ao lado do ícone de impressão (
) e selecione Exportar. 2. Escolha uma das opções a seguir:
v Clique em Abrir para abrir o arquivo compactado do calendário. v Clique em Salvar e escolha um local para salvar o calendário no disco. v Clique em Cancelar para retornar à tela Calendário sem publicação.
O sistema publica o calendário em um archive de arquivo compactado.
Publicar o Calendário
Para obter uma captura instantânea do calendário atual, salve-o no formato HTML (em um archive compactado ZIP).
1. Escolha a visualização de calendário para publicação.
Selecione os objetos, o intervalo de tempo e a aparência para a visualização de calendário. É possível fazer seleções das seguintes formas:
v No menu Marketing Local, selecione Calendário e, em seguida, selecione os itens a serem visualizados.
v Na página de lista para Listas, Campanhas On Demand ou Campanhas
Corporativas, clique no ícone Visualizar ( ) e escolha a visualização Calendário.
2. Clique no ícone Imprimir ( ) e selecione Exportar. 3. Execute uma das seguintes ações.
v Clique em Abrir para abrir o arquivo compactado do calendário. v Clique em Salvar e escolha um local para salvar o calendário no disco. v Clique em Cancelar para retornar a página Calendário sem publicação.
O sistema publica o calendário em um archive de arquivo compactado. É possível usar qualquer aplicativo para trabalhar com arquivos compactados para acessar as páginas HTML de calendário. É possível navegar pelas páginas seguintes e
anteriores da visualização do calendário em seu navegador da web. Se algum dado de projeto for exportado, também será possível acessar esses dados a partir das páginas HTML do calendário.
Visualizando a Linha de Tempo
Se tiver escolhido uma visualização de linha de tempo, é possível escolher entre vários intervalos de data. A tela pode exibir dados para uma única semana inteira até dados para um ano inteiro.
Sobre a Visualização de Linha de Tempo do Calendário
A visualização de linha de tempo exibe uma visualização em grade dos objetos por alguma unidade de tempo, dependendo de qual visualização de linha de tempo foi selecionada.
Cada objeto é exibido em uma barra horizontal em seu intervalo de data. O nome do objeto é exibido na barra.
Nota: Se você selecionar Ativar Codificação por Cor na tela de opções de visualização de calendário, a barra de cada objeto será exibida em uma cor de acordo com o atributo escolhido.
Escolha um intervalo de data para a linha de tempo.
v Semana: exibe uma semana, com cada dia listado como uma coluna. O dia de início é domingo ou segunda-feira, dependendo da opção selecionada na tela Configurações de Calendário/Linha de Tempo.
v Mês: exibe um único mês do calendário. Cada dia é listado como uma coluna e os dias são agrupados em semanas.
v Trimestre: exibe três meses do calendário. Cada semana é listada como uma coluna, e essas colunas são agrupadas em meses.
v Ano Fiscal: exibe um ano fiscal (o mês de início dependendo de uma definição de configuração, firstMonthInFiscalYear). Cada mês é listado como uma coluna e os meses são agrupados em trimestres.
v Ano-calendário: exibe um ano-calendário (começa em janeiro e termina em dezembro). Cada mês é listado como uma coluna e os meses são agrupados em trimestres.
Nota: Qualquer dia que é especificado como horário não comercial tem sua coluna desativada. Além disso, o nome do horário não comercial (por exemplo, Dia de
Mão de Obra) é exibido quando você aponta para a data.
Navegando na Visualização de Linha de Tempo
É possível navegar na linha de tempo das seguintes maneiras:
v Clique no ícone expandir (+) ao lado de um objeto para exibir objetos que estão contidos na hierarquia. Por exemplo, clique no + próximo a um programa para exibir os projetos que participam desse programa.
v Clique no ícone expandir (+) próximo a um objeto para exibir tarefas dentro do fluxo de trabalho para esse objeto.
v Clique no nome do objeto para realizar drill down para uma linha de tempo que contém objetos em sua hierarquia.
Nota: Clique em uma tarefa para abrir a página Fluxo de Trabalho do projeto com a qual a tarefa está associada.
v Clique nos ícones aumentar zoom ( ) e diminuir zoom ( ). Os ícones são exibidos acima da linha de tempo. O zoom altera o intervalo de data da
linha de tempo. Por exemplo, aumentar zoom de uma linha de tempo mensal leva você até uma linha de tempo semanal. O nível superior é anual e o nível mais baixo é semana.
Visualizando o Calendário de Texto ou Gráfico
As visualizações de calendário exibem os dados para um mês selecionado. A página exibe uma grade que contém uma coluna para cada dia da semana: cinco colunas representando os dias da semana, ou sete, se optar por exibir os dias do final de semana. Você configura essa opção na página Configurações de
Calendário/Linha de Tempo. A página contém cinco ou seis colunas, cada uma representando uma semana.
A visualização contém uma célula para cada dia do mês selecionado. A célula para um dia contém uma lista de itens ativos no dia (texto) ou uma parte de uma barra horizontal para cada item ativo (gráfico).
Sobre o Calendário Mensal
A visualização de calendário mensal exibe um calendário do mês selecionado. Ela lista os objetos que você selecionou e filtrou.
Escolha uma destas visualizações de calendário mensal.
v 1-Texto do Mês: Cada dia contém uma lista de objetos. Um objeto é exibido para todos os dias em seu intervalo de data.
v 1-Gráfico do Mês: Cada objeto é exibido em uma barra horizontal que começa na data de início e termina na data de encerramento. Se você selecionar Ativar
Codificação por Corna página de opções de visualização de calendário, a barra de cada objeto aparecerá de uma cor diferente.
Nota: Qualquer dia que é especificado como horário não comercial é indicado por um X cinza no plano de fundo. Além disso, o nome do horário não comercial (por exemplo, Dia de Mão de Obra) é exibido quando você aponta para a data.
Navegando o Calendário de Texto/Gráfico
Navegue o calendário executando qualquer das ações a seguir:
v Clique no objeto para exibir sua página de resumo. Por exemplo, clique em uma Lista para abrir a página de Resumo da Lista.
v Clique na data para exibir uma página de lista contendo objetos que caem nessa data. Por exemplo, se o calendário estiver exibindo Listas para junho de 2009, clique em 9 para abrir uma página contendo todas as Listas cujo intervalo de datas contém 9 de junho de 2009.
Sobre Codificação por Cor do Calendário
É possível exibir objetos de um modo codificado por cores nas visualizações de linha de tempo ou calendário gráfico.
Primeiro você seleciona a caixa de seleção Ativar Codificação por Cor na página Configurações de Calendário/Linha de Tempo ou na caixa de diálogo Configurar Opções de Visualização. Após a marcação da caixa, o menu Baseado em Valores
paraé exibido. Essa lista contém atributos para suas Listas, Campanhas On Demand e Campanhas Corporativas.
Nessa lista, é possível escolher qualquer atributo com um tipo enumerado. Por exemplo, considere o atributo a seguir:
v Nome: Família do Produto
v Valores válidos: CDs, Cartão de Crédito, Hipoteca da Casa
Se você escolher objetos de grupo por esse atributo, seu calendário conterá quatro cores: uma para cada valor válido mais N/D, que corresponde a quaisquer objetos que não contêm um valor para o atributo Família do Produto.
O calendário também exibe uma legenda no canto inferior direito da tela. A legenda lista todos os valores válidos (mais N/D) junto com a cor correspondente ao valor.
Sobre Barras Horizontais no Calendário
A visualização de linha de tempo e a visualização de calendário gráfico exibe barras horizontais.
Observe o seguinte.
v As barras representam o intervalo de data para objetos que são exibidos no calendário.
v O nome do objeto é exibido na barra.
v As barras podem ser coloridas com base em um atributo que você selecionar. v As formas das barras indicam o seguinte:
– "Início" com ponta arredondada: indica que o objeto começa na data na qual a barra tem uma ponta arredondada.
– "Fim" com ponta arredondada: indica que o objeto termina na data na qual a barra tem uma ponta arredondada.
– "Início" com ponta simples: indica que o objeto começa antes do intervalo de data visível.
– "Fim" com ponta simples: indica que o objeto termina depois do intervalo de data visível.
Codificando Itens de Calendário com Cores
É possível usar codificação de cor para exibir objetos em um calendário de acordo com um atributo selecionado.
É possível exibir diferentes cores de Campanhas Corporativas, de acordo se a campanha corporativa estiver ativa ou não.
Nota: Também é possível definir a codificação de cores para as configurações de calendário padrão.
1. Abra um dos seguintes: v Calendário
v Listas
v Campanhas Corporativas
v Campanhas On Demand
2. Clique em Visualizar.
A caixa de diálogo Configura Opções de Visualização é exibida. 3. Marque Ativar Codificação de Cor.
4. Escolha um item de calendário e um atributo correspondente no qual a codificação de cor deverá ser baseada nas lisas que são exibidas. 5. Clique em Aplicar.
Aumentando ou Diminuindo o Zoom de uma Visualização de
Linha de Tempo
Ao selecionar uma visualização de linha de tempo você usa o recurso de zoom para expandir ou reduzir o intervalo de data para a visualização.
O nível superior para diminuição do zoom exibe um intervalo de data baseado em um ano.
O nível mais baixo para aumento de zoom exibe um intervalo de data baseado semana.
Por exemplo, aumentar zoom de uma linha de tempo mensal leva você até uma linha de tempo semanal.
Clique no ícone de aumento de zoom ( ) ou ícone de diminuição de zoom ( ) para alterar a visualização.
Capítulo 3. Sobre Listas
Uma Lista é um grupo de contatos e um comerciante de campo pode definir critérios para incluir ou excluir contatos em uma Lista.
O comerciante de campo pode criar, por exemplo, uma Lista que seleciona todos os contatos no banco de dados de clientes dentro de um intervalo de receita
especificado.
Porque os Divulgadores de Campo Criam e Usam Listas
O divulgador de campo pode associar Listas a uma Campanha On Demand para especificar os contatos a serem selecionados por essa campanha. Por exemplo, o divulgador de campo pode configurar uma Campanha On Demand para incluir contatos de uma Lista e excluir contatos de outra Lista.
Os divulgadores de campo podem reutilizar Listas para que diversas Campanhas On Demand tenham os mesmos alvos ou um grupo de contatos semelhante. Assim, criando e reutilizando Listas é possível aproveitar sua seleção de contatos para Campanhas On Demand.
Os divulgadores de campo também podem usar Listas para analisarem
clientes-alvos fora das Campanhas On Demand. Por exemplo, um comerciante de campo pode gerar uma Lista e, em seguida, fazer o download dela como um arquivo Microsoft Excel para análise adicional.
Exemplos
Os divulgadores de campo que são responsáveis por uma linha de produtos que são comprados por clientes com receita maior que $50.000 podem criar uma Lista que selecione apenas alvos com receita maior que $50.000. Um divulgador de campo pode usar essa Lista como a base para o preenchimento de alvos para todas as Campanhas On Demand subsequentes pertinentes a essa linha de produtos. Como outro exemplo, se a maioria da Campanha On Demanda tiver como alvo uma população acima dos 18 anos, os divulgadores de campo podem criar uma Lista que tenha como alvos os membros do banco de dados corporativo cuja idade esteja acima dos 18 e usa essa Lista para criar a população-alvo base para todas as Campanhas On Demand.
Listas Simples
Uma Lista Simples fornece funções de lista básicas para seleção de destinatários específicos para marcação como alvos durante uma Campanha On Demand.
Listas Avançadas
Uma Lista Avançada fornece todas as funções disponíveis em uma lista simples. Além disso, uma Lista Avançada fornece uma guia Fluxo de Trabalho para permitir configurar, planejar e monitorar tarefas associadas à Lista.
Uma Lista Avançada deve ser baseada em um modelo de Lista Avançada. Não é possível alterar uma Lista se Simples para Avançada após a criação.
Também é possível configurar uma Lista Avançada para ser recorrente. Uma Lista recorrente é uma Lista Avançada configurada para gerar automaticamente os membros da Lista em intervalos especificados. A guia Recorrência permite configurar as propriedades de recorrência.
Combinando Listas para uma Campanha On Demand
Como um comerciante de campo, é possível criar um conjunto de Listas, com cada uma delas filtrando o banco de dados corporativo com relação a uma característica demográfica. É possível então combinar uma ou mais Listas para criar uma
população de destinatários-alvo base para uma Campanha On Demand.
Exemplos de Combinação de Listas
Usando critérios de seleção, é possível criar uma Lista para cada um dos cinco colchetes de receita no banco de dados de clientes. Você então seleciona as Listas para a parte superior dos dois colchetes de receita para uma Campanha On Demanda fazendo o marketing de seus produtos high-end.
Em um cenário mais complexo, é possível ter como alvo clientes para uma campanha de produto de luxo ao combinar Listas que usam receita, CEP e classificação de crédito como critérios de seleção.
Refinando a Lista para uma Campanha On Demand
Você seleciona a população-alvo base incluindo ou excluindo Listas Predefinidas em uma Campanha On Demand. É possível refinar ainda mais a população-alvo da campanha para uma Campanha On Demand específica.
É possível filtrar a população-alvo de base com características demográficas selecionadas ou outros atributos.
Por exemplo, se tiver um divulgador de campo responsável para bolas de basquete de marketing, é possível refinar uma Lista para incluir apenas famílias que incluem membros de equipes esportivas extracurriculares.
Sobre Listas e Datas de Início e Encerramento Previstas
É possível criar datas de início e encerramento previstas para Listas, incluindo datas de início e encerramento previstas para cada tarefa no fluxo de trabalho de uma lista avançada.
É possível configurar essas datas previstas de tarefas de fluxo de trabalho para acionar eventos planejados. Por exemplo, é possível configurar o fluxo de trabalho para gerar uma lista de alvos de acordo com um planejamento.
Sobre os Critérios de Seleção
Os critérios de seleção são as variáveis e os valores usados para filtrar o banco de dados corporativo para seleção de alvos.
Por exemplo, os critérios de seleção podem incluir a variável Intervalo de Receita. Você então define os intervalos a serem correspondidos para inclusão na Lista de alvos. Também é possível especificar que os contatos devem ter uma receita entre $50.000 e $100.000. Dessa forma, os contatos com uma receita fora
Usando Diversas Variáveis para os Critérios de Seleção
Tipicamente, você define os critérios de seleção selecionando valores para diversas variáveis.
Se o fluxograma do Campaign que consulta o banco de dados corporativo usar as variáveis do Distributed Marketing conforme desejado, as variáveis serão
combinadas na consulta usando um AND lógico.
Por exemplo, se você configurou os critérios de seleção a seguir:
Variáveis Valor a ser selecionado
Gênero Apenas Masculino
Status conjugal Apenas Casado
Então os contatos incluiriam indivíduos do sexo masculino casados. Os contato não incluiriam:
v Indivíduos do sexo masculino solteiros ou divorciados v Indivíduos do sexo feminino casados
Configurando Critérios de Seleção Disponíveis
O administrador do Distributed Marketing ou o divulgador corporativo define os critérios de seleção disponíveis que os divulgadores podem usar para seleção de contatos.
Criando uma Lista
Você deve criar uma Lista que filtre os clientes-alvos corporativos com base nos valores de atributo que sejam adequados para sua Campanha On Demand. Antes de criar uma Campanha On Demand que inclua ou exclua a Lista, assegure-se de que ela possua as condições a seguir:
v Você não criou uma Lista.
v Você espera que esta Lista possa ser reutilizada em diversas Campanhas On Demand ou por vários comerciantes de campo.
1. Na página Inicial ou Lista, clique em Incluir uma Lista. Uma visualização em árvore listando os modelos é exibida. 2. Selecione um modelo na visualização em árvore.
Uma lista dos atributos de clientes associados a um modelo selecionado é exibida, juntamente com outras informações relacionadas. Essas informações podem ajudá-lo a decidir qual modelo será selecionado, se houver mais de um listado.
3. Clique em Continuar.
A página Resumo do assistente de Lista é exibida. O conteúdo do Assistente de Lista difere de acordo com o modelo selecionado.
4. Conclua a página Resumo conforme necessário.
Assegure-se de a data de Início Previsto não ser uma data anterior e que ela ocorra antes da data de Encerramento Previsto. Para visualizar um calendário e selecionar um dia, é possível clicar em próximo aos campos de data.
5. Clique em Seguinte>>.
A próxima página no assistente Lista é aberta.
6. Continue preenchendo o Assistente de Lista, conforme necessário, clicando em
Avançar>>para avançar pelas páginas.
7. Clique em Concluir quando inserir todos os dados necessários.
Sobre Revisão de Contatos da Lista
Após uma Lista ser executada e gerar a lista de contatos, é possível revisar e, se necessário, modificar a lista de contatos.
Status do Contato na Lista
Cada contato em uma Lista tem um dos seguintes status:
v Aguardando. Você ou outro Divulgador de Campo deve revisar esses contatos e decidir se eles devem ou não ser incluídos na Lista.
v Aceito. Esses contatos estão incluídos na Lista.
v Recém-incluídos pelos Divulgadores de Campo. Esses contatos não faziam parte da lista original gerada mas foram incluídos por você ou outro Divulgador de Campo, e agora estão incluídos na Lista.
Você ou outro Divulgador de Campo pode incluir contatos na Lista permanentemente, ou para uso apenas nesta Lista.
v Recusado. Esses contatos foram removidos da Lista.
Alterando o Contato na Lista
Enquanto você revisa os contatos de Lista, é possível: v Recusar contatos atualmente incluídos na Lista. v Aceitar contatos atualmente recusados.
v Colocar contatos aceitos ou recusados no estado Aguardando para serem revisados por outro Comerciante de Campo.
v Incluir contatos que não estão na Lista original.
v Recusar contatos que são incluídos por outro Comerciante de Campo.
Acessando Contatos a Serem Revisados
Você acessa os contatos da Lista através da página Resumo da Lista, na seção Revisão de Lista. Os totais de contatos em cada status são listados. Por exemplo, a seção a seguir da tela mostra:
v Três contatos "Aguardando" para serem revisados v 24 contatos "Aceitos" na Lista
v 10 contatos "Recém-incluídos por Divulgadores de Campo" na Lista v Três contatos "Recusado" para estarem na Lista
Analisando os Contatos da Lista
É possível analisar os contatos da Lista de diversas maneiras:
v Explorar contatos na página Revisão de Contato. É possível classificar por coluna para ver os grupos de contatos.
Exporte os contatos para o Microsoft Excel para usar os recursos do Excel a fim de analisar os contatos ou fazer o upload para outro sistema de análise.
v Desenvolva um relatório customizado Cognos para contatos com o pacote de relatórios do Marketing Platform.
Abrindo a Página Contatos para Revisão
É possível abrir a página Contatos para Revisão por meio da tabela Revisão de Lista.
1. Abra a Lista.
2. Abra a página Contatos para Revisão clicando em um número na coluna Contagens da tabela Revisão da Lista.
A página Contatos para Revisão é aberta, listando os contatos do tipo
selecionado. Por exemplo, se tiver clicado no número antes de Aceito, todos os contatos aceitos no momento na Lista estão incluídos na página de revisão.
Alterando o Status de um Contato
É possível alterar o status de um contato quando outro comerciante de campo não estiver visualizando os contatos ou até que a data de encerramento previsto de revisão da Lista tenha passado.
Se outro usuário estiver visualizando os contatos ou se a data prevista de revisão tiver passado, não será possível alterar o status de um contato e os botões de opções de status estarão desativados.
1. Abra a Lista.
2. Abra a página Contatos para Revisão clicando em um número na coluna Contagens da tabela Revisão da Lista.
A página Contatos para Revisão é aberta, listando os contatos do tipo
selecionado. Por exemplo, se tiver clicado no número antes de Aceito, todos os contatos aceitos no momento na Lista estão incluídos na página de revisão. 3. Para alterar o status de contatos individuais, clique no botão de opções para
uma coluna diferente na linha desse contato. Por exemplo, se o botão de opções
Aceitarfor selecionado para um contato, é possível alterar o status do contato para Recusar ou Revisar selecionando os respectivos botões de opções.
4. Para alterar o status de todos os contatos listados, clique em um dos botões na parte inferior da página. Por exemplo, se tiver aberto a lista de contatos Aceitos, para alterá todos para Recusado, clique em Recusar Todos os
Registros.
Importante: Quando você clica em um desses botões, a tela é atualizada imediatamente e nenhum contato é listado, pois nenhum contato agora atende aos critérios selecionados quando você abriu a página. Por exemplo, se escolher recusar todos os contatos aceitos, não haverá mais contatos aceitos na Lista, então nenhum contato será exibido na janela atual.
Os botões exibidos dependem do status dos contatos abertos.
As mudanças feitas em todos os contatos são salvas imediatamente e não será possível cancelar a mudança.
5. Para salvar alterações e continuar trabalhando, clique em Salvar Seleções. 6. Para fechar a janela, clique em Fechar.
Uma mensagem avisa que, se você continuar, todas as mudanças desde a última vez que a opção Salvar Seleções foi clicada serão perdidas.
7. Para salvar quaisquer outras alterações, clique em Cancelar, clique em Salvar
Seleçõese, em seguida, clique em Fechar novamente. 8. Para fechar sem salvar alterações adicionais, clique em OK. O status dos contatos na lista é atualizado.
Revisando os Critérios de Seleção de Lista de Alvos
É possível revisar os critério de seleção da Lista de alvos se modificações forem necessárias para atender seus requisitos de campanha.
Antes de executar esta tarefa, você deverá revisar a Lista de Alvos para a Campanha On Demand.
Sua revisão envolve ajustar os critérios de seleção até que a Lista contenha o número de alvos necessários que sua campanha requer. Nesse caso, não é necessário revisar os clientes atuais na Lista.
Nota: Os critérios disponíveis para seleção como, por exemplo, determinados intervalos de receita, são definidos por seu administrador.
1. Abra a Lista ou a Campanha On Demand. 2. Abra a guia com os critérios de seleção.
O nome da guia é definido pelo designer do modelo.
A página é aberta exibindo os critérios de seleção usados para selecionar os contatos.
3. Clique em Editar.
Os critérios de seleção se tornam editáveis.
4. Em cada campo, selecione valores conforme necessário.
Para selecionar uma ou mais valores em um campo com múltiplas seleções, mantenha a tecla Ctrl pressionada e clique em cada valor a ser selecionado. Para selecionar um intervalo de valores em um campo, selecione o primeiro valor, mantenha a tecla Shift pressionada e selecione o último valor no intervalo.
5. Se estiver editando critérios de seleção para uma Lista, e ela for disponibilizada pelo designer do modelo, insira ou edite o valor no campo Limite de Tamanho
da Célula.
Este valor define o tamanho máximo da Lista.
Nota: Se o tamanho da sua lista estiver acima do limite, você será alertado com uma mensagem que diz, "Somente listas com [o limite configurado no arquivo config.xml] ou menos contatos poderão ser visualizados usando este recurso." 6. Clique em Salvar Alterações para salvar os critérios de seleção escolhidos. Esses critérios são usados para selecionar contatos na próxima vez em que a Lista for gerada ou a Campanha On Demand for executada.
Incluindo Contatos em uma Lista
É possível incluir contatos em uma Lista ao clicar no ícone Incluir Registros. 1. Abra a Lista.
2. Abra a página Contatos para Revisão clicando em um número na coluna Contagens da tabela Revisão da Lista.
A página Contatos para Revisão é aberta, listando os contatos do tipo
selecionado. Por exemplo, se tiver clicado no número antes de Aceito, todos os contatos aceitos no momento na Lista estão incluídos na página de revisão. 3. Clique em Incluir Registros.
A janela Incluir Registros é aberta.
4. Na área de janela Localizar Correspondência de Registros, insira critérios de procura nos campos diferentes para especificar os registros que deseja localizar. 5. Clique em Procurar.
Os registros correspondentes aos seus critérios de procura são exibidos na área de janela direita.
6. Para incluir um único contato e fechar a tela, clique no valor na coluna mais à esquerda para esse contato (o identificador exclusivo).
O contato é incluído na lista e a janela é fechada.
7. Para incluir diversos contatos, marque as caixas nessas linhas de contato e, em seguida, clique em Aceitar Selecionado.
Alista de contatos é filtrada para mostra apenas os selecionados. 8. Clique em Aceitar.
Os contatos são incluídos na lista e a janela é fechada.
Quando você inclui contatos, eles são incluídos com o status Recentemente
Incluído pelo(s) Divulgador(es) de Campo. Assim, se estiver visualizando os contatos com um status diferente, você não verá os contatos recém-incluídos na lista. Para visualizar esses contatos, você deve retornar ao Resumo da Lista e clicar no número próximo ao status Recentemente Incluído pelo(s) Divulgador(es) de
Campo.
Exportando Contatos para o Microsoft Excel
Se você tiver as permissões apropriadas, será possível salvar os contatos da Lista em um arquivo do Microsoft Excel para análise adicional.
1. Abra a Lista.
2. Abra a página Contatos para Revisão clicando em um número na coluna Contagens da tabela Revisão da Lista.
A página Contatos para Revisão é aberta, listando os contatos do tipo
selecionado. Por exemplo, se tiver clicado no número antes de Aceito, todos os contatos aceitos no momento na Lista estão incluídos na página de revisão. 3. Clique em Exportar.
Você é solicitado a abrir ou salvar o arquivo Excel.
Classificando Contatos
É possível classificar contatos por qualquer coluna para melhor localização e analisar esses contatos na lista.
1. Abra a Lista.
2. Abra a página Contatos para Revisão clicando em um número na coluna Contagens da tabela Revisão da Lista.
A página Contatos para Revisão é aberta, listando os contatos do tipo
selecionado. Por exemplo, se tiver clicado no número antes de Aceito, todos os contatos aceitos no momento na Lista estão incluídos na página de revisão. 3. Clique no cabeçalho da coluna.
Na primeira vez em que você clica no cabeçalho da coluna, a tabela é classificada por essa coluna em ordem decrescente. Clique no cabeçalho da coluna para reverter a ordem de classificação.
Imprimindo Contatos
É possível imprimir contatos na página Contatos para Revisão. 1. Abra a Lista.
2. Abra a página Contatos para Revisão clicando em um número na coluna Contagens da tabela Revisão da Lista.
A página Contatos para Revisão é aberta, listando os contatos do tipo
selecionado. Por exemplo, se tiver clicado no número antes de Aceito, todos os contatos aceitos no momento na Lista estão incluídos na página de revisão. 3. Clique em Imprimir.
Os contatos da tabela são abertos em uma nova janela formatada para impressão.
4. Clique com o botão direito e selecione Imprimir. A caixa de diálogo de Impressão é exibida.
5. Siga as etapas para impressão em sua rede e impressora.
Sobre Links de Detalhes do Cliente
Um link de detalhes do cliente em uma Lista é um link para outro aplicativo que exibe mais informações sobre o cliente.
Se o seu administrador configurou links de detalhes do cliente, ao revisar uma Lista, será possível clicar em um link e as informações de um banco de dados de cliente são exibidas em uma nova janela do navegador.
Seu administrador configura o link de detalhes do cliente ao configurar o gerenciador de listas.
Abrindo Detalhes do Cliente na Página Revisão de Contato
A tabela Revisão da Lista é onde é possível abrir os detalhes do cliente na página Contatos para Revisão.
1. Abra a Lista.
2. Abra a página Contatos para Revisão clicando em um número na coluna Contagens da tabela Revisão da Lista.
A página Contatos para Revisão é aberta, listando os contatos do tipo
selecionado. Por exemplo, se tiver clicado no número antes de Aceito, todos os contatos aceitos no momento na Lista estão incluídos na página de revisão. 3. Role para a direita da janela, se necessário, e clique no ícone ou link de
hipertexto na última coluna para o cliente do qual deseja obter detalhes. O ícone ou link de hipertexto que você vê é determinado por seu administrador.
Capítulo 4. Sobre Campanhas On Demand
Uma Campanha On Demand é uma campanha de marketing que os divulgadores de campo criam e executam com base na necessidade.
Tipicamente, o comerciante corporativo fornece ao comerciante de campo um modelo de campanha, permitindo com que o comerciante de campo crie novas Campanhas On Demand com base nesse modelo e modifique essas campanhas para seus alvos.
Os comerciantes de campo podem usar Campanhas On Demand para entregar uma mensagem de marketing para um conjunto dos seus clientes enquanto praticam algum controle sobre os métodos de oferta, de sincronização e execução usados para entregar a mensagem de marketing. A quantia de controle que os divulgadores de campo têm sobre as Campanhas On Demand que eles gerenciam é determinada pelo marketing corporativo.
Tarefas dos Divulgadores de Campo para Campanhas On
Demand
Usando Campanhas On Demand, os divulgadores de campo podem:
v Especificar a seleção de alvos da Campanha On Demand usando características, como dados demográficos, dados de contrato e informações de contato.
v Gerar a lista de alvos da Campanha On Demand ou planeje a geração da lista para uma data futura.
v Execute ou planeje a Campanha On Demand.
v Se a sua organização configurar relatórios para Distributed Marketing, gere relatórios sobre o desempenho ou status da Campanha On Demand.
Componentes da Campanha On Demand
As Campanhas On Demand incluem os componentes e recursos para ajudar os comerciantes de campo.
Os componentes e recursos são:
v O uso de Listas predefinidas para especificação da população base para receber uma campanha de marketing on demand
v Os critério de seleção de lista de alvos para filtragem do banco de dados corporativo
v O planejamento de campanha que inclui datas de início e encerramento previstas
v O status da campanha
v O histórico de execução da campanha
v Mensagens de marketing na forma de anexos
Gerenciando uma Campanha On Demand
É necessário definir a lista de alvos para sua Campanha On Demand. Opcionalmente, é possível modificar o fluxo de trabalho herdado do modelo Campanha On Demand.
A lista a seguir descreve as tarefas que você, como divulgador de campo, deve realizar para criar e executar uma Campanha On Demand:
1. Crie a Campanha On Demand.
Esta tarefa inclui a definição de listas de alvos para a Campanha On Demand. É possível executar uma das seguintes tarefas:
v Especificar critérios de seleção a serem usados para gerar a Lista como parte da Campanha On Demand
v Use uma ou mais Listas para definir os alvos da Campanha On Demand. Isso envolve:
– A seleção de Listas existentes com clientes-alvos para incluir na Campanha On Demand.
– A seleção de Listas existentes com clientes-alvos para excluir da Campanha On Demand.
– A seleção de atributos específicos para refinar a lista de alvos.
2. Opcionalmente, modifique o fluxo de trabalho que é herdado do modelo de Campanha On Demand.
3. Gerar a lista de alvos.
4. Revisar os resultados da lista de alvos e, opcionalmente, incluir ou remover clientes dessa lista.
5. Opcionalmente, revisar os critérios de seleção da lista de alvos, se modificações forem necessárias para atender aos requisitos de sua campanha.
6. Customizar a oferta. Incluir anexos ou personalização.
Por exemplo, é possível incluir detalhes relativos à oferta como "você está recebendo um desconto de 10%".
7. Executar a Campanha On Demand.
Opcionalmente, é possível planejar a Campanha On Demand para executar em uma data futura.
8. Executar sua campanha.
Se a sua organização configurar relatórios para Campanhas On Demand e após seu escritório corporativo inserir os dados dos resultados da campanha no banco de dados, será possível analisar os resultados da Campanha On Demand.
Criando uma Campanha On Demand
É possível criar uma Campanha On Demand ao clicar em Incluir uma Campanha
On Demandna página inicial. Após criar uma Campanha On Demand, será necessário gerar a lista de alvos.
1. Na página inicial, clique em Incluir uma Campanha On Demand. Uma visualização em árvore listando os modelos é exibida. 2. Selecione um modelo na visualização em árvore.
A lista de modelos disponível para você é controlada por suas permissões de segurança.
Uma lista dos atributos que estão associados ao modelo selecionado é exibida, juntamente com outras informações relacionadas. Essas informações podem ajudá-lo a decidir qual modelo será selecionado, se houver mais de um listado. 3. Clique em Continuar.
A primeira página do assistente de Campanha On Demand é exibida. O conteúdo do assistente difere de acordo com o modelo selecionado.
4. Execute as tarefas a seguir conforme você percorre o assistente para especificar a lista de alvos:
a. Selecione ao menos uma Lista do Distributed Marketing a ser incluída ou excluída.
Nota: Esta etapa poderá diferir de acordo com o que a equipe de marketing corporativo projetou.
b. Selecione os valores dos atributos apresentados a você para refinar a lista de alvos para a campanha ou para designar informações sobre a execução da oferta ou da campanha.
5. Conclua os atributos para especificação da execução. Em seguida, você deve gerar a lista de alvos.
Gerando uma Lista de Alvos para uma Campanha On Demand
Gere uma Lista de alvos para uma Campanha On Demand para analisar os
clientes-alvos de uma campanha. Em seguida, é possível modificar a Lista de alvos antes de executar ou de planejar a Campanha On Demand.
Antes de executar esta tarefa, você deverá criar a Campanha On Demand. 1. Selecione uma Campanha On Demand do Distributed Marketing. 2. Gere a Lista de alvos de uma das três maneiras:
v Na seção Listar Status da Execução da guia de Resumo, clique em Gerar
Lista.
v Na seção Listar Status da Execução da guia de Resumo, clique em Planejar
Execução. Em seguida, selecione o planejamento de execução e clique em
Executar com essas Configurações.
v Em uma tarefa de sistema Execução de Fluxograma, que executa um fluxograma no Campaign que seleciona os clientes-alvos.
Após gerar a Lista de alvos você revisa os membros da Lista.
Revisando uma Lista de Alvos
Você revisa a Lista de alvos para determinar o adequabilidade dos clientes
selecionados. Durante essa tarefa, é possível incluir ou remover clientes da Lista de alvos conforme necessário.
Antes de executar esta tarefa, você deverá gerar a Lista de Alvos para a Campanha On Demand.
1. Abra a página Resumo para a Campanha On-demand.
2. Abra a página Contatos para Revisão clicando em um número na coluna Contagens da tabela Revisão da Lista.
A página Contatos para Revisão é aberta, listando os contatos do tipo
selecionado. Por exemplo, se tiver clicado no número antes de Aceito, todos os contatos atualmente aceitos para a Campanha On Demand são incluídos na página de revisão.
3. Para alterar o status de contatos individuais, clique no botão de opções para uma coluna diferente na linha desse contato.
Por exemplo, se o botão de opções Aceitar for selecionado para um contato, é possível alterar o status do contato para Recusar ou Revisar selecionando os respectivos botões de opções.
