Apresentação institucional resumida
Julho 2016
FLRY3
Destaques financeiros
• Recorde histórico nas linhas de receitas bruta e líquida, EBITDA, lucro líquido e fluxo de caixa operacional.
• Receita bruta cresce 8,5%. Destaques: marcas regionais excluindo o Rio de Janeiro (+17,2%) e operações em hospitais (+9,8%).
• Same Store Sales das UA’s aumenta 9,0%.
• Índice de cancelamentos atinge 2,8% - queda de 80 bps.
• Controle e ganhos de eficiência em processos de custos e despesas:
diluição de 213 bps no total de custos.
• Margem EBITDA de 23,2% – evolução de 273 bps. • Expansão de 40,2% no lucro líquido.
• Fluxo de Caixa Operacional de R$ 162,5MM com conversão Caixa operacional/EBITDA de 133%.
• Evolução em indicadores de rentabilidade e de serviço: ROIC sem ágio atinge 27,1% ante 18,0%. No 2T16, o NPS do Grupo Fleury atinge 74,9% - avanço de 228 bps. R$
577
milhões Receita bruta 8,5% vs 2T15 R$122
milhões EBITDA 24,1% vs 2T15 R$46
milhões Lucro líquido 40,2% vs 2T15 R$525
milhões Receita líquida 9,5% vs 2T15 R$163
milhões Fluxo de Cx. Operacional 42,0% vs. 2T15 9,8% excl. UA’s CADE* 10,8% excl. UA’s CADE*138 Unidades de Atendimento no 2T16 com mais de 100 mil m².
Desde 1926 oferecendo um portfólio completo em
medicina diagnóstica: ~3,5 mil tipos de testes em
37 diferentes áreas:
•
Análises clínicas (rotina, patologia e exames de
alta complexidade): 55 MM de exames e R$ 1,3
bi de receita bruta.
•
Imagem e outros: 4 MM de exames e R$ 915 MM
de receita bruta.
8,2 mil colaboradores e 1,8 mil médicos prestando
serviço.
Presente nos principais centros econômicos do
Brasil com diversificada linha de negócios.
Receita bruta de R$ 2,2bi.
Fluxo de caixa operacional de R$ 485 MM.
EBTIDA de R$ 431 MM e margem de 21,5%.
ROIC
1de 27,1% e Net Promoter Score (NPS) do
Grupo Fleury de 74,9% no 2T16.
O nosso histórico nos faz ser uma das maiores e mais respeitadas empresas
de medicina e saúde do Brasil
3 Exames e diagnósticos em 17 instituições hospitalares no 2T16. Laboratório de referência (>1% da receita)
Exames de média e alta complexidade para outros laboratórios e hospitais.
Medicina preventiva (1% da receita)
Promoção de saúde para companhias.
Diagnósticos odontológicos
51% do Grupo Papaiz: posição de liderança no mercado de São Paulo.
Linhas de negócio
Operações em hospitais (15% da receita) Unidades de atendimento (83% da receita)1ROIC ajustado sem ágio.
1982 Pioneiro na implantação de sistema informatizado para atendimento ao cliente 1983
Oferta dos primeiros exames de Centro Diagnóstico. Fleury torna-se o pioneiro na oferta de soluções de medicina integrada 1994 Implantação do sistema de código de barras para identificação segura de exames 1998 Primeira empresa do mundo a disponibilizar resultados de exames na internet 2004 Resultados de exames com dados históricos 2005 Check-up diversificado 2007 Gestão do conhecimento 2009 Unidade Itaim: Incubadora de inovações na experiência dos clientes Uso de arte e cultura
na inovação dos serviços 2010 Centros Médicos Integrados 2011 Lançamento de a+ Medicina Diagnóstica, primeira marca
nacional do setor 2012 Criação de Ponte entre os projetos de inovação e o planejamento estratégico de 15 anos (Grupo Fleury – 100 anos) 2014 Uso da espectrometria de massas em exames de rotina Tempo de Protrombina 0,00 8,00 16,00 24,00 32,00 40,00 16/11/2009 25/10/20095/10/200919/9/20097/9/200929/8/2009 Data Va lo r (s e gu n d os )
Resultado Referência Máxima Referência Mínima
Nosso histórico nos credencia como um player inovador em
diversas frentes dentro do setor de saúde
2015 Pela 4ª vez consecutiva a área técnica recebeu a acreditação do Colégio Americano de Patologia, destacando nossa qualidade técnica e confiabilidade
1,8
mil
médicos com alta
qualificação
(Jun/2016)
¹Fonte: Grupo Fleury 2015
²Fonte: Grupo Fleury a partir de dados acumulados desde 2009. ³Registradas eletronicamente
Receita bruta proveniente de novos produtos e serviços corresponde a cerca de
1% da receita bruta do Grupo Fleury em 2015
25 boletins científicos¹
306 artigos científicos publicados¹
118 reuniões de atualização e especialidades médica¹ 196 trabalhos reunidos na 24ª Jornada do
Conhecimento¹
# de novos produtos² # Serviços de consultoria médicas (em milhares)³
Nossa gestão de conhecimento nos permite criar produtos e
serviços pioneiros com qualidade médica reconhecida
5 582 516 449 339 2015 2014 2013 2012 172 160 112 59 50 41 31 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Nossos pilares de identidade faz de nós únicos
Excelência na prestação de serviços Presença nos maiores centros econômicos Vasto desempenho na cadeia de valor do setor de saúde Inovação, pesquisa e desenvolvimento Conhecimento em Medicina e SaúdeMapa de competência
Isto permite que criemos uma relação
próxima com nossos clientes e fornecer
diagnósticos conclusivos para os médicos.
Melhor solução para os clientes e médicos.
Intensa e profunda relação com os clientes e
médicos.
Foco nas necessidades e resolução dos problemas
dos clientes e médicos.
Inquestionável qualidade e oferta de produtos e
serviços inovadores.
Nós somos a melhor escolha para
nossos clientes em cada negócio,
segmento e área geográfica.
Nós entregamos diagnósticos conclusivos para os clientes através de um completo e confiável portfólio de exames e serviços integrados...
Alta qualidade nos exames:
- Alta qualidade metodológica e tecnológica; - Certificações de qualidade internacionais;
- Profissionais altamente especializados para realizar os exames; - Confiança dos médicos nos diagnósticos.
Informações
diagnósticas conhecimento médicoGestão do
Análise de informação integrada:
Nós ofertamos diversos produtos para solução de
diagnósticos: Relatório integrado, Laudo evolutivo,
Inteligência artificial (árvore de decisão), etc. Diagnósticos abrangentes e
conclusivos
(auxilio ao trabalho do médico-cliente) Completo portfólio de exames:
Informação:
7 Análises Clínicas Centro Diagnóstico
Excelência em serviços: Ex.: Relatório Integrado
Confiável
a+: Marca nacional, lançada em 2011. Forte potencial para capturaro segmento intermediário.
Weinmann: A marca mais lembrada do Rio Grande do Sul.
Diagnoson a+ e Labs a+: Associação estratégica de marcas naBahia e no Rio de Janeiro para fornecer exames de imagem e análises clínicas no mesmo local. ("one-stop-shop").
Clínica Felippe Mattoso: Marca premium no Rio de Janeiro. Fortenos serviços de imagem.
Marcas reconhecidas, com foco no segmento premium e
intermediário-alto – segmento de alto crescimento e margem.
Rio Grande do Sul Distrito Federal Paraná Rio de Janeiro São Paulo Bahia Pernambuco
Fleury: Melhor e mais confiável marca no Mercado Brasileiro. Líderno segmento premium.
São Paulo
(41 UAs¹) Rio de Janeiro(42 UAs) Nordeste(23 UAs)
Básico Intermediário Premium Sul (31 UAs) (23) (18) (07) (35) (12) (19) (23) (01) Distrito Federal (01 UA)
(1) Marcas excl. RJ: UAs de “a+”, “Weinmann” e Diagnoson.
A composição da receita da empresa se alterou desde meados de 2010...
9 16,7% 2012 22,3% 16,5% 16,3% 50,4% 2015 R$ 2.097 MM 16,8% 50,0% 2014 R$ 1.879 MM 2013 17,5% 17,2% 16,1% R$ 1.856 MM 15,7% 24,6% 44,5% 43,5% 14,8% 17,2% 52,8% R$ 1.226 MM R$ 1.688 MM 2011 15,9% 19,7% 15,7% 15,0% 4,5%R$ 935 MM 2010 59,9% 16,5% Marcas excl. RJ
¹
Fleury Marcas RJ B2BAquisição Labs D’Or
+8,5% 2T16 R$ 577 MM 49,9% 17,0% 16,6% 16,5% 2T15 R$ 532 MM 50,2% 15,7% 16,3% 17,7%
Indicadores financeiros e de satisfação do cliente têm mostrado
crescimento sustentável
Net Promoter Score – NPS1
ROIC2
Fluxo de caixa operacional (R$ MM) e Flujxo de caixa operacional / EBITDA (%)
EBITDA (R$ MM) e margem (%) 2011 16.8% 2016 LTM 200 300 17.7% 2013 315 278 2014 17.8% 382 2012 20.2% 2015 21.0% 21.5% 431 62% 113% 2014 2015 2012 93% 2011 485 53% 75% 2016 LTM 210 286 369 123 2013 103% 167 2015 2011 2012 23.4% 16.0% 14.1% 2014 2016 LTM 20.8% 27.1% 26.0% 2013 71.1% 65.5% 68.2% 2T16 4T14 2T14 3T15 1T16 73.3% 1T15 69.8% 3T14 4T15 72.7% 71.5% 2T15 73.7% 74.9%
O foco no longo prazo é crescimento sustentável com ganho de
eficiência em cada negócio e expansão da satisfação do cliente
11 2020 2018 2019 2017 CAGR: +11% 2016 2015
Crescimento orgânico de receita bruta até 2020
Ações para aumento das margens, redução de
custos e ganho de eficiência:
Orçamento matricial
Reimplementação do SAP
Projeto de procurement
Ganho de produtividade em unidades de atendimento
(UA): projeto Lean Six Sigma e outros
Aceleração de crescimento orgânico:
Marca Fleury:
- 13 novas UAs: 03 grandes, 02 medias e 08 fast-sites.
- Foco no segmento premium.
Marcas regionais:
- 29 novas UAs: 09 em a+ São Paulo, 10 no Rio de Janeiro e 10 no Sul.
- Foco no segmento intremediário-alto e intermediário.
B2B:
- Crescimento em same store sales e novos contratos.
- Crescimento de rentabilidade por meio de eficiência operacional e mix de serviços.
Estrutura acionária
Eleição do novo Conselho de Administração
Máximo de 11 membros, sendo:
03 indicações dos médicos-sócios
02 indicações da Advent
02 indicações da Bradseg
03 conselheiros independentes
Médicos-sócios¹ (Integritas) 12,0% Outros acionistas BradSeg¹ 13,0% 42,3% 16,3% 16,4% Advent International¹ (Core) Médicos-sócios Grupo FleuryQuatro comitês de assessoramento:
Auditoria e Gestão de Riscos
Finanças
Projetos
Remuneração
Nova estrutura acionária devido à venda da participação dos
médicos-sócios para a Advent Internacional em out/2015
O mercado privado de medicina diagnóstica é ainda fragmentado,
e concentrado nos principais centros econômicos
¹Fonte: ANS data 13
Número de Beneficiários da medicina diagnóstica em 2015¹
A região sudeste representa mais de 62% do mercado de medicina diagnóstica no Brasil
Market share em beneficiários
~49,7 milhões
Outras
74%
Cinco maiores operadoras
26%
No Brasil existem aproximadamente 1.000 operadoras que ofertam plano de saúde
1,4 1,5 1,6 2,7 2,9 5,3 5,9 18,4 PE SC BA RS PR MG RJ SP
PIB
R$ 4,8 trilhões
Gastos com Saúde 2013: 8,8% do PIB
1
R$ 424 bilhões
Setor Privado: 55% (R$ 234bi) | 25% da
população | R$ 5.600 per capita
Setor Público: 45% (R$ 190 bi) | 75% da
