RESEARCH SETORIAL CAZAQUISTÃO INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES NOVEMBRO 2014

(1)

CAZAQUISTÃO

NOVEMBRO 2014

INTERNATIONAL

SUPPORT

KIT OF

OPPORTUNITIES

RESEARCH SETORIAL

(2)

Novo Banco Research - Research Setorial/Unidade Internacional Premium/ Departamento de Desenvolvimento Internacional ISKO CAZAQUISTÃO

Contexto Económico do País

Estrutura Setorial

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoio à Internacionalização do Novo Banco

Contactos

(3)

03

ISKO CAZAQUISTÃO

Novo Banco Research - Research Setorial/Unidade Internacional Premium/ Departamento de Desenvolvimento Internacional

Fontes: FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global Heritage. E_Estimativa.

Ambiente de negócios

Ambiente de negócios e fatores chave

Facilidade de fazer negócios

77/189

(Doing Business 2015 ranking)

Proteção dos investidores

25/189

Comércio transfronteiriço

185/189

Cumprimento de contratos

30/189

Carga Fiscal 17/189

Liberdade Económica

67/178

(Economic Freedom 2014 ranking)

Competitividade

50/144

(Glob al Competitiveness Index 2014-2015 ranking)

Requerimentos Básicos

51/144

Infraestruturas 62/144 Instituições 57/144

Potenciadores de Eficiência

48/144

Inovação e Sofisticação

89/144

Cosec

(Risk group)

5

Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior)

Convenção Dupla Tributação com Portugal

Não

Standard & Poor’s (Rating)

(Classif icação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default))

Dívida longo prazo em moeda local

BBB+

Dívida longo prazo em moeda estrangeira

BBB+

Outlook

Estável

Astana

Capital: Astana Língua Oficial: Cazaque, mas Russo é a mais falada População (Milhões): 17.1 (2013E_{) Área: 2.72 mil km}2

Tempo: UTC + 6 Moeda: Tenge (KZT)

Tipo de Governo: República Presidencial Religião: Muçulmana (47%), Cristianismo Ortodoxo Russo (44%)

(4)

04

E_Estimativa

Fontes: FMI, Bloomberg.

Indicadores Macroeconómicos

PIB

Preços correntes EUR mil milhões

PIB taxa de crescimento real

Percentagem

Taxa de Inflação

Percentagem

Taxa de Câmbio

EUR/KZT

Balança Corrente

Percentagem do PIB

Saldo Orçamental

Percentagem do PIB

2012

2013

2014

E

₂₀₁₅

E

₂₀₁₆

E

Taxa de desemprego

Percentagem da pop. ativa

158.3

174.6

169.9

187.2

208.5

5.0

6.0

4.6

4.7

4.8

5.3 _5.2

_5.2

5.1

5.8

6.9

6.1

6.0

191.8

202.2

238.0

227.0

224.0

0.5 -0.1

0.3 -0.7

-0.5

4.5

5.0

3.8

3.2

4.0

(5)

05 Estrutura Setorial do PIB

Repartição do PIB por setores (2013)

Destaque para o peso da industria extrativa e do comércio no PIB do Cazaquistão.

10.9% Manufatura 17.3% Indústria Extrativa

4.3% Agricultura, Floresta e Pescas

14.6% Comércio por Grosso e a Retalho e

Reparação de Veículos Automóveis

7.8% Educação, Saúde e Atividades Governamentais 7.5% Atividades imobiliárias

7.3% Transportes e Armazenagem 5.9% Construção 3.2% Atividades financeiras e de seguros

2.1% Eletricidade, Gás e água

19.1% Outros

(6)

6 Comércio Internacional - Parceiros

Importações do Cazaquistão por país, 2013

Exportações do Cazaquistão por país, 2013

Fonte: UN Comtrade, DESA/UNSD (mirror data).

Ranking País 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA08-13 (%) 1 Itália 11 460.3 18.5 7.2 2 China 10 791.2 17.4 15.6 3 Holanda 7 324.5 11.8 18.4 4 Rússia 4 371.3 7.0 0.6 5 França 3 961.5 6.4 1.6 6 Suiça 3 205.9 5.2 -16.0 7 Áustria 2 720.2 4.4 318.7 8 Canadá 1 984.9 3.2 49.0 9 Turquia 1 953.6 3.1 8.6 10 Roménia 1 704.4 2.7 19.9 … … … … … 15 Portugal 702.7 1.1 13.0 Ranking País 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA08-13 (%) 1 Rússia 13 314.2 36.3 7.3 2 China 6 167.7 16.8 14.7 3 Alem anha 2 112.2 5.8 3.9 4 EUA 1 800.9 4.9 6.5 5 Ucrânia 1 692.7 4.6 3.4 6 Coreia do Sul 941.2 2.6 26.8 7 Japão 797.6 2.2 3.7 8 Itália 748.1 2.0 -2.4 9 Uzbequistão 724.7 2.0 15.6 10 França 696.1 1.9 4.7 … … … … … 64 Portugal 14.2 0.0 17.3

(7)

7

Fonte: INE.

Comércio Internacional - Relações bilaterais

com Portugal (I)

Balança de mercadorias de Portugal

com o Cazaquistão, 2008, 2012 e 2013

(EUR milhões)

Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA)

TCMA

08-13

das exportações = 40.5%

TCMA

08-13

das importações = 7.8%

Saldo Deficitário

EUR 544 milhões

Em 2013, 75 sociedades exportavam mercadorias para o Cazaquistão Em 2012, 70 sociedades exportavam mercadorias para o Cazaquistão +7.1%

Exportações de mercadorias Importações de mercadorias

Ranking e share enquanto cliente e fornecedor de Portugal (mercadorias)

17º (share: 1.0%) 113º (share: 0.0%) 1 3 6 377 759 550 2008 2012 2013

(8)

8 Comércio Internacional - Relações bilaterais

(mercadorias) com Portugal (II)

Importações portuguesas do Cazaquistão, 2013

Top 10 das exportações portuguesas para o Cazaquistão, 2013

Fontes: INE, Banco de Portugal.

Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA08-13 (%)

6403 - Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte s uperior de couro natural

2.0 33.1 299.8

0504 - Tripas , bexigas e es tômagos , de animais (exceto de peixes ), frescos, refrigerados , congelados , s algados, secos ou fumados

1.4 23.4 n.d.

4503 - Obras de cortiça natural 0.4 6.8 -1.8

8481 - Torneiras e válvulas (incluídas as redutoras de pres são e as termos táticas ) e dis positivos semelhantes , para canalizações , caldeiras, reservatórios , cubas e outros recipientes

0.4 6.5 266.0

4504 - Cortiça aglom erada, com ou sem aglutinantes, e

suas obras 0.3 5.0 52.5

5911 - Produtos e artefactos, de m atérias têxteis, para

us os técnicos , indicados na Nota 7 do Capitulo 59 0.2 2.7 n.d. 8501 - Motores e geradores , elétricos (exceto os grupos

eletrogéneos ) 0.1 2.0 169.6

2005 - Produtos hortícolas preparados ou cons ervados,

não congelados 0.1 1.8 -8.6

9403 - Móveis e suas partes, não es pecificadas nem

compreendidas noutras posições 0.1 1.2 328.3

9024 - Máquinas e aparelhos para ens aios de dureza, tração, compres são, elasticidade ou de outras propriedades mecânicas de materiais , (por exemplo: metais , madeira, têxteis, papel ou plás tico)

0.1 1.0 n.d. Produtos (N.C. 4) 2013 (EUR Milhões) Share (%) TCMA08-13 (%)

2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais

betuminosos 549.5 99.9 10.4

7801 - Chumbo, em formas brutas 0.7 0.1 26.8 8309 - Rolhas, incluídas as cápsulas de coroa, rolhas de

parafuso e rolhas vertedoras, tampas, cáps ulas para garrafas, batoques ou tampões roscados, protetores de batoques ou tampões, selos de garantia e outros

0.0 0.0 n.d. 8523 - Suportes preparados para gravação de s om ou

para gravações semelhantes , não gravados (exceto os produtos do Capítulo 37)

(9)

9

8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas

3004 - Medicamentos 8429 - Bulldozers, angledozers, niveladoras,

raspo - transportadoras "scrapers", pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás 7326 - Obras de ferro ou aço, não especificadas

nem compreendidas noutras posições (exceto 8707 - Carroçarias (incluídas as cabinas), para tratores,

autocarros e automóveis 7302 - Elementos de vias férreas, de ferro fundido,

ferro ou aço 6402 - Calçado com sola exterior e parte superior de

borracha ou plástico 3901 - Polímeros de etileno, em formas primárias

7216 - Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificados nem compreendidos noutras posições

3402 - Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações para lavagem

Oportunidades de exportação de mercadorias (I)

Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) do

Cazaquistão, com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades

para aumentar o volume de exportações portuguesas para o Cazaquistão.

Top 10 das Oportunidades de exportação para o Cazaquistão

(10)

10 Fine Trade

Identificação

assertiva, por

produto, de

mercados potenciais

(11)

11 Apoio à Internacionalização do Novo Banco (I)

Expansão internacional do Novo Banco orientada para mercados com afinidades económicas e culturais

com Portugal e com elevado potencial de crescimento.

Venezuela

Sucursal NB

Brasil

Subsidiária BESI

África do Sul

Escritório Representação NB

Moçambique

Participação NB Moza Banco

Macau

Subsidiária NB Ásia

Hong Kong

Subsidiária BESI

Mumbai

Subsidiária BESI

Marrocos

Participação NB Banque Marocaine du Commerce Extérieur

Polónia

Sucursal BESI

França

Subsidiária NB de La Vénétie

Cabo Verde

Subsidiária NB Banco Internacional de Cabo Verde

Argélia

Participação NB ILA - Ijar Leasing Algérie

Itália

Participação NB Banco delle Tre Venezie

Ilhas Caimão

Sucursal NB

México

Escritório Representação NB e Subsidiária BESI

Reino Unido

Sucursal NB e BESI e Subsidiária BESI

Angola

Participação NB Banco Económico SA

Xangai

Espanha

Sucursal NB e BESI

Luxemburgo

Sucursal NB

Irlanda

Subsidiária NB PLC e BESI

Suíça

Nova Iorque

Sucursal NB e BESI

Nassau

Sucursal NB

(12)

12 Apoio à Internacionalização do Novo Banco (II)

No Novo Banco apoiamos a sua internacionalização através da Unidade

Internacional Premium.

Esta unidade é composta por uma equipa experiente de gestores especialistas,

organizados por Desks Geográficos.

desks geográficos

5

África

América Latina

Mercados Maduros &

China

Norte de África & Turquia

Europa de Leste, Ásia &

Médio Oriente

Conhecimento da forma de fazer negócios nos

principais mercados;

Relações com os players locais;

Conhecimento dos planos nacionais de

desenvolvimento dos países;

Participação em feiras e missões empresariais

nas geografias acompanhadas.

(13)

13 Apoio à Internacionalização do Novo Banco (III)

Fine Trade: identificação de mercados potenciais.

1. Conhecimento

Identificação de contrapartes locais através

da rede de Bancos do Grupo, Bancos

parceiros, Rede Diplomática ou Câmaras de

Comércio Internacional;

Referenciação de Clientes;

Realização de Missões Empresariais.

2. Business Development

Uma equipa com reconhecida experiência a

apoiar nas suas operações de comércio

internacional.

31% das operações de Trade Finance realizadas

em 2013 passaram pelo Novo Banco*.

Best Trade Finance Bank, em

Portugal, pelo 8º ano consecutivo.

* Quota de mercado do Trade Finance de 30,6% a dezembro 2013.

3. Comércio Internacional

4. Investimento

Estruturação, implementação e

acompanhamento de operações com os bancos

locais.

Angariação de funding para investimento

junto de Bancos de Desenvolvimento e

Multilaterais.

(14)

14 Adesão a newsletters e

publicações

RESEARCH SETORIAL

Saiba mais em:

(15)

Unidade Internacional Premium

Research Setorial

Francisco Mendes Palma

Chief Sectoral Strategist francisco.mendes.palma@novobanco.pt

Susana Barros maria.susana.barros@novobanco.pt

Luís Ribeiro Rosa luis.carvalho.rosa@novobanco.pt

Conceição Leitão maria.conceicao.leitao@novobanco.pt

João Pereira Miguel joao.miguel@novobanco.pt

Patrícia Agostinho patricia.agostinho@novobanco.pt

José Manuel Botelho jose.botelho@novobanco.pt

Miguel Bidarra miguel.santos.silva@novobanco.pt

Celina Luís celina.luis@novobanco.pt

Paula Dias paula.dias@novobanco.pt

Disclaimer

Diretor Coordenador Ricardo Bastos Salgado ricardo.salgado@novobanco.pt

Desk Europa de Leste, Ásia & Médio

Oriente

Paulo Afonso

Diretor de Negócio Internacional e Instituições Financeiras paulo.afonso@novobanco.pt Cláudia Batista Negócio Internacional Ulugbek Suyumov Instituições Financeiras claudia.batista@novobanco.pt ulugbek.suyumov@novobanco.pt

O estudo foi realizado pelo “Novo Banco Research - Research Setorial ” com um objetivo meramente informativo e tem por base informações obtidas a partir do site da UNComtrade (United Nations CommodityTrade Statistics Database, Department of Economic and Social Affairs/Statistics Division) em http://comtrade.un.org/db/. O conteúdo dos estudos efetuados pelo “Novo Banco Research - Research Setorial” é sempre baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o “Novo Banco Research - Research Setorial” não garante a sua exatidão ou integralidade. As Informações/opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, não vinculando o “Novo Banco Research - Research Setorial”, e não assumindo este qualquer compromisso de atualização da informação ora prestada. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento.

O “Novo Banco Research - Research Setorial” não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o Novo Banco, não podendo o Novo Banco, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexatidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada.

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03

Ambiente de negócios

Ambiente de negócios e fatores chave

Facilidade de fazer negócios

77/189

Proteção dos investidores

25/189

Comércio transfronteiriço

185/189

Cumprimento de contratos

30/189

Carga Fiscal 17/189

Liberdade Económica

67/178

Competitividade

50/144

Requerimentos Básicos

51/144

Potenciadores de Eficiência

48/144

Inovação e Sofisticação

89/144

Cosec

5

Convenção Dupla Tributação com Portugal

Não

Standard & Poor’s (Rating)

BBB+

BBB+

Estável

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Indicadores Macroeconómicos

PIB

PIB taxa de crescimento real

Taxa de Inflação

Taxa de Câmbio

Balança Corrente

Saldo Orçamental

2012

2013

2014

2015

2016

Taxa de desemprego

158.3

174.6

169.9

187.2

208.5

5.0

6.0

4.6

4.7

4.8

5.3

5.2

5.2

5.2

5.2

5.1

5.8

6.9

6.1

6.0

191.8

202.2

238.0

₂₀₁₅

₂₀₁₆

_5.2

_5.2

_5.2

_5.2