ANUÁRIO ESTATÍSTICO 2013

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ANUÁRIO ESTATÍSTICO 2013

Condutores Elétricos & Semimanufaturados de Cobre e suas Ligas

é uma publicação conjunta da

ABCobre - Associação Brasileira do Cobre

e

Sindicel - Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação, Laminação de

Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855 - Bloco II - 9° andar - cj. 91 - Vila Olímpia

04548-005 - São Paulo - SP - Brasil

Telefax

: 55 11 3846-4828

Website

:

www.sindicelabc.org.br

E-Mail

:

sindicel@sindicel.org.br

Os dados deste anuário foram levantados e consolidados pelo

Departamento de Estudos Econômicos

Coordenador: Valdemir Romero (

vromero@sindicel.org.br

)

Projeto gráfico e editoração eletrônica:

Marcelo Ferraz de Souza (

mfsouza@sindicel.org.br

)

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ÍNDICE

Diretorias da ABCobre

Diretorias do Sindicel Editorial

Perfil industrial

Capacidade instalada X Produção Condutores elétricos de alumínio Condutores elétricos de cobre Semimanufaturados

Consumo de cobre no Brasil Cobre refinado

Consumo aparente brasileiro - Balança comercial Produção mundial

Consumo mundial

Consumo “per capita” - 2012 Concentrado de cobre

Consumo brasileiro - Balança comercial Produção mundial

Empresas & Produtos Notas

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DIRETORIA ABCOBRE

Triênio 2013-2016

ABCobre - Associação Brasileira do Cobre

Presidente

Nelson da Silva Leme

TERMOMECANICA

1º Vice-Presidente

Maria Antonietta Cervetto

CECIL

2º Vice-Presidente

Luiz Osvaldo Pastore

IBRAME

3º Vice-Presidente

Manuel Navarro Canizares

PLASINCO

Tesoureiro

Edson Machado Monteiro

PARANAPANEMA

CONSELHO DIRETOR

CBL - LAMINAÇÃO BRASILEIRA DE COBRE LTDA Titular: Suplente:

Isidro Alvarez Moreno Paulo Roberto Merlin

CECIL S.A. LAMINAÇÃO DE METAIS Titular: Suplente:

Maria Antonietta Cervetto João Batista Cervetto

IBRAME INDÚSTRIA BRASILEIRA DE METAIS S/A Titular: Suplente:

Luiz Osvaldo Pastore Alessandro Pastore

MINERAÇÃO CARAIBA S/A Titular: Suplente:

Sérgio Roberto Fráguas Eduardo de Come

PARANAPANEMA S.A. Titular: Suplente:

Edson Machado Monteiro Miguel Angelo de Carvalho

PLASINCO LTDA Titular: Suplente:

Manuel Navarro Canizares Luiz Antônio Pereira Dionísio

PRYSMIAN ENERGIA CABOS SISTEMAS DO BRASIL S.A. Titular: Suplente:

Jorge Minas Hanmal Marcelo De Paola

TERMOMECANICA SÃO PAULO S/A Titular: Suplente:

Nelson da Silva Leme Luis Carlos Rabello

CONSELHO FISCAL

Titulares: Foad Shaikhzadeh - FURUKAWA Suplentes: Leonardo Silvério - FURUKAWA Paulo Cesar Galinari Portes - WIREX CABLE Otoni Oliveira Filho - CONDUMIG Arão Portugal - YAMANA Jorge Nicolas Tello Arriola - YAMANA

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DIRETORIA SINDICEL

Triênio 2013-2016

Sindicel - Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação, Laminação de

Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente

Carlos Alberto Cordeiro

CORDEIRO

Vice-Presidente

André Rauen Abage

CONDUSPAR

Diretor Secretário

Paulo Cesar Negrão

INDUSCABOS

Diretor Tesoureiro

Roberto Antonio Seta

PHELPS DODGE

DIRETORIA SUPLENTES

Paulo Cesar Galinari Portes

WIREX CABLE

Romolo Giambastiani

PPE

CONSELHO

FISCAL

Titulares: Marcelo de Paola PRYSMIAN

Hiroyuki Doi FURUKAWA

Francisco Carlos Tosin CONDUSPAR

Suplentes: Rafael Verrone Ruas COBRECOM

Federico Pablo Martinez Gonzalez SÃO MARCO

Luiz Marcelo Majauskis AMPHENOL

DELEGADO REPRESENTANTE JUNTO A FIESP

Titulares: Carlos Alberto Cordeiro CORDEIRO

Valdemir Romero SINDICEL

Suplentes: Jenner Iacono INDUSCABOS

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EDITORIAL

O ano de 2012 caracterizou-se pela continuidade da crise mundial principalmente no

mercado europeu, refletindo um menor crescimento da China e de outros importantes

mercados.

O Brasil não ficou imune. Tivemos crescimento muito abaixo do esperado pela nossa

indústria com o PIB atingindo 0,9% contra os 2,7% e 7,5% dos anos anteriores (2011 e 2010

respectivamente). A produção industrial apresentou um decréscimo de 2,6 %, mesmo após

um crescimento próximo de zero em 2011. O setor da Construção Civil conseguiu um

crescimento de 1,5%, muito abaixo dos anos anteriores de 3,6% e 11,6% (2011 e 2010).

O governo brasileiro atuou para promover o crescimento da atividade econômica,

inclusive com medidas direcionadas para o setor industrial, como; redução da taxa de juros,

desvalorização do Real, redução do IPI na indústria automobilística e linha branca,

desoneração da folha de pagamento, incentivos à vários setores da economia entre os quais a

construção civil e telecomunicações (PNBL).

O destaque de 2012 foi o setor de Condutores Elétricos Baixa Tensão para Construção

Civil, com crescimento (físico) acima de 11%, devido à conclusão de projetos que foram

iniciados nos anos anteriores e também o setor de Condutores Elétricos de Alumínio, que

mesmo com queda no volume físico produzido, registrou o segundo melhor ano da história

recente.

A produção brasileira (física) do nosso setor de Condutores Elétricos e da cadeia do Cobre

(mineração, refino e laminação e produção de semimanufaturados), teve o seguinte

comportamento:

a) Mineração (concentrado de Cobre): crescimento de 2,9%;

b) Refino (cátodo de Cobre): queda de 17,9%;

c) Laminação (produtos semimanufaturados de Cobre/ligas): queda de 2,7%;

d) Condutores Elétricos de Cobre: crescimento de 4,2%;

e) Condutores Elétricos de Alumínio: queda de 11,3%, mesmo assim considerado o

segundo melhor ano da história recente.

Para 2013 estamos prevendo uma reversão do cenário dos 2 últimos anos com uma

retomada do crescimento da produção industrial e do PIB em geral.

Sérgio Aredes Piedade Gonçalves

Presidente do Sindicel

Gestão 2010/2013

Nelson da Silva Leme

Presidente da ABCobre

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PERFIL INDUSTRIAL

TOTAL DO SETOR 2011 (R) 2012

Faturamento (Milhões de R$) 14.966 15.696

Impostos (Milhões de R$) 2.468 2.619

Empregos diretos 25.261 26.310

Capacidade de produção (Milhares de toneladas) 1.380 1.546

Produção efetiva (Milhares de toneladas) 952 909

Exportações (Milhões de US$) 2.555 2.126

CONDUTORES ELÉTRICOS DE ALUMÍNIO 2011 (R) 2012

Faturamento (Milhões de R$) 1.084 970

Impostos (Milhões de R$) 107 96

Capacidade de produção (Milhares de toneladas) 193 206

Exportações (Milhões de US$) 3 23

CONDUTORES ELÉTRICOS DE COBRE 2011 (R) 2012

Impostos (Milhões de R$) 1.071 1.194

SEMIMANUFATURADOS 2011 (R) 2012

COBRE REFINADO 2011 (R) 2012

Empregos diretos 948 959

CONCENTRADO DE COBRE 2011 (R) 2012

Exportações (Milhões de US$) 1.573 1.511

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CAPACIDADE INSTALADA X PRODUÇÃO

Milhares de toneladas TOTAL DO SETOR 2011 (R) 2012 Capacidade de produção 1.380 1.546 Produção efetiva 952 909 CONDUTORES ELÉTRICOS DE ALUMÍNIO 2011 2012 Capacidade de produção 193 206 Produção efetiva 141 125 CONDUTORES ELÉTRICOS DE COBRE 2011 2012 Capacidade de produção 500 510 Produção efetiva 237 247 SEMIMANUFATURADOS 2011 (R) 2012 Capacidade de produção 207 259 Produção efetiva 147 143 COBRE REFINADO 2011 2012 Capacidade de produção 245 245 Produção efetiva 218 179 CONCENTRADO DE COBRE 2011 (R) 2012 Capacidade de produção 235 332 Produção efetiva 209 215 (R) = Revisado

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CONDUTORES ELÉTRICOS DE ALUMÍNIO

Produção brasileira

Milhares de toneladas PRODUTOS 2011 2012 Transmissão e distribuição 141,0 125,0

Balança comercial

Importações Exportações DESCRIÇÃO (NCM) 2011 (R) 2012 2011 (R) 2012

Condutores elétricos de alumínio

(7614.10.10 a 7614.90.90) _{Milhares de toneladas}Milhões de US$

87,8 68,4 28,5 22,8 2,6 23,1 0,8 7,3 Fonte: MDIC/SECEX (R) = Revisado

Produção brasileira

Milhares de toneladas

Balança comercial

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CONDUTORES ELÉTRICOS DE COBRE

Produção brasileira

Milhares de toneladas PRODUTOS 2011 2012 Padronizados 103,2 115,0 Energia 23,0 23,7 Esmaltados 64,3 61,0 Telecomunicações 21,0 21,0 Especiais/Outros 25,5 26,0 TOTAL 237,0 246,7

Balança comercial

Milhões de US$ Importações Exportações DESCRIÇÃO (NCM) 2011 2012 2011 2012 Fios esmaltados De cobre (8544.11.00) Outros (8544.19.10 a 8544.19.90) 18,2 14,7 9,7 7,0 65,9 51,6 2,2 3,2 Cabos coaxiais (8544.20.00) 87,5 84,2 28,7 16,9

Condutores elétricos até 1000V

Munidos de peças de conexão (8544.42.00) Outros (8544.49.00) 333,3 340,3 187,6 172,9 29,8 28,7 122,9 130,6 Condutores elétricos > 1000 V (8544.60.00) 39,3 37,3 29,0 26,9

Cabos, cordas e tranças não isolados para uso elétrico

(7413.00.00) 2,1 3,4 3,3 12,7

TOTAL 677,7 659,8 281,8 270,6

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SEMIMANUFATURADOS

Produção brasileira

Milhares de toneladas PRODUTOS 2011 (R) 2012 Laminados 39,0 39,5 Tubos e conexões 34,6 33,3 Barras 52,4 47,2 Arames 21,2 22,8 TOTAL 147,2 142,8

Balança comercial

Importações Exportações DESCRIÇÃO (NCM) 2011 (R) 2012 2011 (R) 2012 Barras e arames

Barras e perfis (7407.10.10 a 7407.29.29) Milhões de US$ Milhares de tons

Fios de cobre < ou = 6 mm e fios de ligas de cobre

(7408.19.00 a 7408.29.90) Milhares de tonsMilhões de US$

Total de barras e arames Milhões de US$ Milhares de tons 57,0 7,3 43,56,0 22,0 1,8 16,61,4 79,0 9,1 60,17,4 14,6 1,5 14,01,5 73,5 7,6 98,811,5 88,1 9,1 112,813,0 Laminados

Chapas e tiras de cobre e suas ligas > 0,15 mm

Folhas e tiras de cobre e suas ligas < ou = 0,15 mm

Total de laminados Milhões de US$

Milhares de tons 34,3 3,1 18,71,8 21,0 2,1 10,11,0 55,3 5,2 28,82,8 38,3 4,6 33,24,4 1,9 0,2 2,00,2 40,2 4,8 35,24,6 Tubos e acessórios

Tubos lisos cobre (7411.10.10) Milhões de US$ Milhares de tons

Outros tubos de cobre (7411.10.90) Milhões de US$ Milhares de tons

Tubos ligas de cobre (7411.21.10 a 7411.29.90) Milhões de US$ Milhares de tons

Acessórios para tubos (7412.10.00 a 7412.20.00) Milhões de US$ Milhares de tons

Total de tubos e acessórios Milhões de US$ Milhares de tons 65,3 6,3 41,84,3 54,8 5,5 50,15,5 16,3 1,6 15,01,5 47,9 2,2 42,02,1 184,3 15,6 148,913,4 48,4 4,8 39,94,3 0,1 - 0,1 -0,8 - 1,3 -5,5 0,2 4,60,1 54,8 5,0 45,94,4

TOTAL Milhões de US$

Milhares de tons 318,629,9 237,823,6 183,118,9 193,922,0

Fonte: MDIC/SECEX (R) = Revisado

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CONSUMO TOTAL DE COBRE NO BRASIL

Segmento industrial

Milhares de toneladas

SEGMENTO 2011 (R) 2012

Condutores elétricos de cobre 237,0 246,7

Semimanufaturados 147,2 142,8

Outros 26,4 26,1

Total de cobre contido em produtos 410,6 415,6

DESCRIÇÃO (NCM) 2011 (R) 2012 Cobre refinado 405,7 423,5 Vergalhão (7408.11.00 a 7408.19.00) 8,6 (10,8) - Importações 30,1 20,1 - Exportações (21,5) (30,9) Sucatas (7404.00.00) (10,2) (12,5) - Importações 5,2 14,0 - Exportações (15,4) (26,5)

Variação (estoques, processo e sucata) 6,5 15,4

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COBRE REFINADO

Consumo aparente brasileiro

Milhares de toneladas 2011 (R) 2012 Produção 217,5 179,4 Variação de estoque 18,4 (2,2) Importações 225,7 262,1 Exportações 55,9 15,8 TOTAL 405,7 423,5

Balança comercial (NCM 7403.11.00)

Importações por país de origem Milhares de toneladas Milhões de US$

PAÍS 2011 (R) 2012 2011 (R) 2012 Chile Peru 168,6 204,4 57,0 50,0 1.525,0 1.634,9 523,1 402,9

Exportações por país de destino Milhares de toneladas Milhões de US$

PAÍS 2011 (R) 2012 2011 (R) 2012 China Holanda Belgica Paraguai Itália Colombia 19,6 11,9 14,5 2,0 - 1,0 2,0 0,7 17,5 -2,1 -178,7 96,8 130,9 15,3 17,7 6,1 - 8,1 165,4 -18,8 -Fonte: MDIC/SECEX (R) = Revisado Milhares de toneladas

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COBRE REFINADO

Produção mundial

Milhares de toneladas PAÍS 2011 (R) 2012 China 5.197,1 5.767,6 Chile 3.092,4 2.902,0 Japão 1.328,3 1.516,4 Estados Unidos 1.032,5 1.001,1 Rússia 912,0 881,8 Índia 671,2 700,0 Alemanha 709,2 685,7 Coréia do Sul 593,5 621,2 Polônia 570,9 564,3 Zâmbia 515,4 533,2 Austrália 476,8 461,0 Congo 354,8 455,3 Espanha 353,8 406,6 Bélgica 394,2 400,7 México 400,0 390,2 Escandinávia 380,0 382,5 Cazaquistão 338,3 356,7 Peru 367,3 311,1 Canadá 273,8 276,0 Indonésia 257,0 222,0 BRASIL 217,5 179,4 Outros 1.212,7 1.117,6 TOTAL 19.648,7 20.132,4

Fonte: ICSG Copper Bulletin (R) = Revisado

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COBRE REFINADO

Consumo mundial

Milhares de toneladas PAÍS 2011 (R) 2012 China 7.919,9 8.788,4 Estados Unidos 1.761,0 1.757,0 Japão 1.003,3 985,8 Coréia do Sul 755,0 720,2 Rússia 712,6 640,9 India 600,0 627,4 Taiwan 457,2 432,5 BRASIL 405,7 423,5 Turquia 428,0 416,9 México 296,9 305,0 Polônia 255,3 249,9 Tailândia 225,3 238,0 Arábia Saudita 185,1 186,8 Outros 4.859,2 4.699,8 TOTAL 19.864,5 20.472,1

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COBRE REFINADO

Consumo "per capita" - 2012

Milhares de toneladas Milhões de pessoas Kg por habitante

PAÍS Cobre População Consumo per capita

Taiwan Coréia do Sul Japão Arábia Saudita Polônia China Estados Unidos Turquia Rússia México BRASIL 432,5 23,3 720,2 49,0 985,8 127,3 186,8 26,9 249,9 38,4 8.788,4 1.349,6 1.757,0 316,7 416,9 80,7 640,9 142,5 305,0 116,2 423,5 201,0 18,6 14,7 7,7 6,9 6,5 6,5 5,5 5,2 4,5 2,6 2,1

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CONCENTRADO DE COBRE

Consumo brasileiro

Milhares de toneladas 2011 (R) 2012 Produção nacional 209,4 215,2 Importação 137,3 76,1 Exportação 190,4 203,4 Consumo aparente 156,3 87,9

Fonte: MDIC/SECEX - ICSG Copper Bulletin (R) = Revisado

Consumo aparente - 2011/2012

Balança comercial

Importações brasileiras Milhares de toneladas Milhões de US$

PAÍS DE ORIGEM 2011 (R) 2012 2011 (R) 2012 Chile Peru Portugal Canadá 117,1 57,5 8,8 5,5 8,4 4,3 3,1 8,8 948,9 415,0 89,5 42,3 50,8 25,6 28,3 77,9

Exportações brasileiras Milhares de toneladas Milhões de US$

PAÍS DE DESTINO 2011 (R) 2012 2011 (R) 2012 Índia Alemanha Espanha China Bulgária Coreia do Sul Suécia 53,3 47,6 43,5 45,1 18,6 21,0 22,8 25,4 15,1 21,6 23,3 19,8 12,8 12,9 472,7 360,4 344,0 344,6 170,4 173,8 174,6 166,2 117,3 151,5 187,8 138,1 100,6 97,0 Fonte: MDIC/SECEX (R) = Revisado

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CONCENTRADO DE COBRE

Produção mundial

Milhares de toneladas em cobre contido

PAÍS 2011 (R) 2012 Chile 5.262,8 5.433,9 China 1.299,3 1.642,3 Peru 1.234,9 1.302,0 Estados Unidos 1.140,0 1.194,2 Austrália 961,2 919,1 Rússia 713,1 720,0 Zâmbia 667,4 690,5 Congo 453,9 548,6 Canadá 566,1 538,4 México 444,0 525,3 Polônia 426,7 423,6 Indonésia 542,7 401,6 Cazaquistão 349,2 364,8 Irã 259,1 245,2 BRASIL 209,4 215,2 Outros 1.493,3 1.575,3 TOTAL 16.023,1 16.740,0

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Con cen tra do de cob re Cát odo de cob re Cha pas Dis cos Fita s Tir as Ver gal hão 8m m Con exõ es Bar ras Ara mes Per fis Tub os Cab os nus de alu mín io Cab os iso lad os de alu mín io Fio ss ólid os 750 V Cab os 750 Vc las se 2 Cab os 750 Vfl exí vei s Cab os PP Cab os 1kV cla sse 2 Cab os 1kV fle xív eis Cab os de sol da Cor dõe sfl exí vei sp ara lel os Cor dõe sfl exí vei sto rci dos Fio sd ec obr en us Cab os de bai xa ten são até 3kV iso lad os com EPR Cab os de bai xa ten são até 3kV iso lad os com XLP E Cab os de méd ia ten são até 33 kV iso lad os com EPR Cab os de méd ia ten são até 33 kV iso lad os com XLP E Cab os con cên tri cos (an ti-f urt o) Cab os de com and o,c ont rol ee sin aliz açã o Cab os de ins tru men taç ão Cab os lid es de mot ore s Cab os liv re de hal ogê nio eb aix ae mis são de fum aça Cab os par aa ind úst ria de min era ção Cab os par aa lta ste mpe rat ura s Fio se sm alta dos Fio sis ola dos com pap el Fio sis ola dos com fib ras Fio sis ola dos com alg odã o Cab os tra nsp ost os Fio ste lef ôni cos Cab os tel efô nic os met álic os Cab os tel efô nic os ópt ico s Cab os coa xia is Cab os par atr ans mis são de dad os Cor dõe sc om plu gue s Cab os de alta ten são aci ma 33 kV iso lad os com EPR Cab os de alta ten são aci ma 33 kV iso lad os com XLP E Cab os iso lad os em pap elo uis ola dos aó leo flu ído par ate nsõ es aci ma de 1kV Cab os par ab om bas sub mer sas (in dús tri ap etr ole ira ) Cab os par ain dús tri aa uto mob ilís tic a Cab os um bili cai s(i ndú str ia pet rol eir a) Rab ich os ec ord oal has a S e m i-m a n u fa tu ra d o s L a mi n a d o s E x tr u d a d o s / T re fi la d o s C o n d u to re s e lé tr ic o s Tr an sm is sã o D is trib uiç ão (a lu m ín io ) Pro dut os de alu mín io E s ma lt a d o s C o n d u to re s e lé tr ic o s (e s p e c ia is /o u tr o s ) T e le c o mu n ic a ç õ e s P a d ro n iz a d o s E n e rg ia a ) a C ia fu n d i L td a a s G e ra is L td a

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