Apresentação Institucional 3T.2020

Apresentação Institucional

SUMÁRIO

Quem Somos

Histórico

Nosso Negócio

Composição Acionária

Organograma Funcional

Destaques Financeiros e Ratings

Crédito Corporativo

Captação

Wealth Management

Asset Management

RH

|

Vantagens Competitivas

Bank of Communications

|Destaques Financeiros

|Presença Global

Quem Somos

O Banco BOCOM BBM S.A. é uma instituição do Sistema

Financeiro Nacional controlada pelo Bank of Communications,

detentor de 80% de seu capital, na forma de uma joint

venture com brasileiros detentores das demais ações.

O Bank of Communications foi fundado em 1908 na cidade

de Xangai, com o objetivo de impulsionar a indústria

nacional. Abriu sua primeira filial em Hong Kong, no ano de

1934. O Banco BOCOM BBM S.A. tem sua origem na cidade

de Salvador no estado da Bahia, Brasil, no ano de 1858.

Coerentemente com estas duas origens, nos dedicamos

hoje a atender às necessidades de crédito e serviços de

empresas estabelecidas no Brasil e também de serviços de

Wealth Management a pessoas físicas, inclusive atuando na

gestão de ativos de liquidez e fornecendo proteção contra

riscos financeiros.

Olhamos para o futuro com afinco em participarmos da

crescente integração econômica e cultural entre o Brasil e a

China, sempre baseados nos valores fundamentais das duas

instituições e dos dois países.

ALTA QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TRADIÇÃO E SOLIDEZ TRANSPARÊNCIA NAS TRANSAÇÕES

EXCELÊNCIA NO CONTROLE DE RISCO

AGILIDADE NA TOMADA DE

DECISÕES FLEXIBILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DOS CLIENTES

O Banco BOCOM BBM tem sua origem na associação entre o mais antigo grupo financeiro privado do Brasil e um dos bancos de mais longa história da China moderna.

A transparência na seleção dos melhores produtos e serviços disponíveis no mercado, com alto padrão de governança, é nosso diferencial para aconselhar os clientes, de acordo com cada perfil.

Temos uma longa tradição de excelência no gerenciamento de riscos. Ao longo dos últimos 20 anos, investimos no

desenvolvimento contínuo de metodologias proprietárias para gestão de risco, sempre na fronteira da indústria.

O Banco BOCOM BBM é um núcleo de identificação e formação de talentos. Valorizamos a busca sistemática pelo conhecimento de ponta e privilegiamos pessoas que agregam valor à empresa na trajetória profissional.

Contamos com uma estrutura de governança sólida e

transparente. Nossos executivos são fortemente comprometidos com as atividades afetadas por suas

decisões, em curto ou em longo prazo, e com expertise para

minimizar conflitos de interesse entre unidades de negócio, executivos e acionistas.

Com uma equipe de profissionais treinados e certificados, buscamos soluções personalizadas para atender às demandas dos clientes.

Histórico

5 5

Linhas de crédito e garantias para empresas através das

plataformas:

SME: empresas com faturamento anual entre R$ 70 milhões

e R$ 500 milhões com garantias líquidas

Corporate: empresas com faturamento anual entre R$ 200 milhões

e R$ 3 bilhões;

Large Corporate: empresas com faturamento superior a R$ 3 bilhões

anuais;

China Corporate Desk: concessão de crédito para empresas

chinesas com sede no Brasil.

Nosso Negócio

Crédito Corporativo

6

Wealth Management

Consultoria e gestão de recursos de terceiros através de

fundos exclusivos

Serviços Financeiros

Estruturação, distribuição, precificação de derivativos e outros

produtos.

Asset Management

Gestão de Fundos de Crédito com foco em resultados de médio

e longos prazos.

Composição Acionária

- Foram excluídos do organograma participações acionárias inferiores a 0,001%, ficando esse valor arredondado com o controlador. - Percentuais considerados sobre as ações em circulação.

100%

80%

100%

The Southern

Atlantic

Investments, Ltd.

BBM Bank Ltd.

(Bahamas)

BOCOM BBM

Corret. de Câmbio

e Val. Mobil. S.A.

100%

BoCom Brazil

Holding

Company Ltda

Acionistas

Brasileiros

100%

20%

8 Sun Xu* Shen Fan Pedro H. Mariani Po Ying Sun Rongjun Conselho de Administração Pedro H. Mariani CEO & Diretor Executivo

Compliance & Controle Societário

Auditoria Interna

*Presidente do Conselho de Administração

Sergio Freitas Diretor Executivo Leonardo Oliveira

Diretor Executivo Cassio von Gal

Diretor Executivo Carlos Jourdan Diretor Executivo Alexandre Lowenkron Diretor Executivo Monique Verboonen Diretor Luiz Augusto Diretor Shen Fan Diretor Executivo

Organograma Funcional

¹ Inclui avais, fianças, cartas de crédito e operações com risco de crédito (operações de debêntures, notas promissórias e bonds no exterior). ² Inclui o resultado de equivalência patrimonial.

³ Inclui receita de prestação de serviços e ajustes em operações de títulos e valores mobiliários.

Destaques Financeiros e Rating

Resultado bruto da Intermediação Financeira antes de PDD + Receita de Serviços + Resultado de Equivalência Patrimonial. 4 Moody’s Rating Soberano do Brasil Escala Nacional Fitch BB-Ba1 BB+ Escala Global

Moeda Local Moeda Local Moeda Estrangeira Aaa.br AAA(bra) Ba3 BB Ratings Ba2 9

856

Receita de Serviços

(% da Receita Total )

585

48

49

4.067

4.547

10,8%

1,2%

5,6%

15,3%

1.389

5.554

Set/18

56,5%

605

553

19

20

3.422

4.022

4,4%

0,6%

5,8%

14,9%

1.259

5.003

Set/17

59,4%

571

Patrimônio de Referência Nível I

Lucro Líquido

Lucro Abrangente

Carteira de Crédito Expandida¹

Total de Captação

Retorno sobre PL Médio

(ROAE) (a.a.)

Retorno sobre Ativo Médio

(ROAA) (a.a.)

NIM Expandido (antes de PDD)

² ³

(a.a.)

Índice de Basileia

Caixa Livre

888

43

62

8.152

9.112

8,3%

0,6%

4,1%

13,2%

2.753

10.963

Destaques Financeiros

(R$ Milhões)

Set/20

Ativos Totais

Índice de Eficiência

49,9%

Patrimônio Líquido

823

59

59

5.590

6.296

12,7%

1,1%

4,9%

15,8%

1.859

7.450

Set/19

60,5%

642

715

15,1%

19,9%

24,5%

19,8%

2.293

2.887

3.352

4.792

1.056

1.138

2.152

2.890

414

73

42

86

56

Set/17

Set/18

Set/19

Set/20

SME

Large Corporate

Corporate

Carteira de Crédito

Carteira de Crédito Expandida

R$ Milhões

8.152

5.590

3.422

Total da Carteira de

Crédito Expandida

4.067

Corporate, Large Corporate e SME

Operações de Capital de Giro, Financiamento

ao Comércio Exterior, Garantias e Títulos Privados.

11

Outros

40%

16%

11%

10%

7%

6%

5%

5%

Outros

Concessões de energia

Agricultura

Açúcar e Álcool

Comércio Varejista

Construção Imobiliária

Bancos e Seguradoras

Transporte e Logística

Carteira de Empréstimos, Avais,

Fianças e Garantias Prestadas*

Faixas de Risco – Set/20

Carteira de Crédito

Carteira de Crédito Expandida

Composição por Produto – Set/20

Carteira de Crédito Expandida

Composição Setorial – Set/20

Mix de Garantias – Set/20*

Empréstimos e Garantias Prestadas

* Carteira de Crédito classificada segundo a Resolução 2.682/99 do Banco Central do Brasil.

A exposição total ao agronegócio (Açúcar e Álcool, Alimentos e Agricultura) correspondia a 23,30%da carteira de crédito expandida.

12

1%

* Em Set/20, 36,15% do saldo contratual detinha algum tipo de garantia.

45%

24%

15%

8%

7%

1%

Capital de Giro

Titulos privados

Avais e Fianças

NCE

Trade Finance

Outros

47%

26%

18%

6%

2%

1%

AA

A

B

C

D

(E-H)

78%

6%

16%

_{Recebíveis/Aplicações}

Financeiras

Alienação Fiduciária de

Imóveis

Penhor Mercantil/Rural

59%

41%

Com Garantias

Sem Garantias

Corporate

Carteira de Crédito Expandida com Garantias – Set/20

Gerenciamento de Risco: Garantias

Large Corporate

13

5%

95%

Com Garantias

Sem Garantias

36,15%

63,85%

Empréstimos, Avais, Fianças e Garantias Prestadas

Indicadores da Carteira

PDD

Empréstimos Classificados

em D e E-H

2,8%

1,2%

0,7%

1,3%

Set/17

Set/18

Set/19

Set/20

3,4%

0,4%

0,6%

4,1%

2,2%

Set/17

Set/18

Set/19

Set/20

Créditos (E-H)

Créditos (D-H)

Base de Clientes

Large Corporate

Corporate

Número Total

de Clientes

Ticket

Médio

Prazo

Médio

Set/17 Set/18 Set/19 Set/20

15

Set/17 Set/18 Set/19 Set/20

156

173

193

215

100

200

300

15

17

17

22

10

20

30

631

668

797

916

500

750

1.000

32

32

44

52

20

40

60

33

36

49

56

20

40

60

504

603

454

560

450

550

650

R$ Milhões

Exposição por grupo

16

292

1.516

2.429

4.206

6.016

8.152

3,6%

18,6%

29,8%

51,6%

73,8%

100%

Principal devedor

10 maiores devedores

20 maiores devedores

50 maiores devedores

100 maiores devedores

Carteira de Crédito Expandida

Captação por Tipo de Investidor

R$ Milhões

Captação Total

9.112

4.547

Captação Total

6.296

4.022

Fontes de Captação

Set/17

Set/18

Set/19

Set/20

Wealth Management

37%

31%

27%

16%

Corporate

8%

9%

13%

16%

Institucional

39%

43%

28%

32%

BoCom

16%

17%

32%

36%

100%

100%

100%

100%

669

796

2.022

3.303

1.555

1.944

1.750

2.818

320

397

824

1.525

1.478

1.410

1.700

1.466

Set/17

Set/18

Set/19

Set/20

Wealth Management

Corporate

Captação

Distribuição por Produto

Perfil de Vencimentos

1

Carteira de Empréstimos e

Garantias Prestadas vs. Captação

2

1) Prazo médio da contratação (dias). 2) Desconsidera os depósitos à vista (dias).

Captação e Perfil de Vencimentos

19

563

631

675

806

752

695

720

538

Set/17

Set/18

Set/19

Set/20

Carteira de Empréstimos e Garantias Prestadas

Captação

21%

22%

34%

44%

17%

_14%

17%

24%

28%

32%

24%

15%

26%

32%

22%

15%

3%

2%

8%

set/17

Set/18

Set/19

Set/20

Organismos Multilaterais

Dívida Subordinada

LF

LCA/LCI

Depósitos locais e Outros

Recursos em Moeda Estrangeira

Gestão de recursos de terceiros através de fundos

exclusivos¹

R$ 8,2 bilhões

total de recursos Wealth Management,

alicerçados em:

Mais de 160 anos de experiência no mercado

brasileiro com alta expertise em gestão de risco;

Diversidade de produtos (plataforma aberta);

Transparência.

¹ Através da Resolução 4.373

Wealth Management

Recursos sob Aconselhamento

R$ Bilhões

21

4,6

7,0

7,9

8,2

▪

Vasta experiência em consultoria e gestão de patrimônio de clientes pessoa física

e famílias, atendendo aos seus objetivos de investimentos através de soluções

financeiras estruturadas em um modelo de plataforma aberta.

▪

Aconselhamento em diversas outras áreas, inclusive não financeiras, através de

parceiros.

Wealth Management

PERFORMANCE

Tecnologia e expertise BOCOM BBM na avaliação

e recomendação de investimentos, através

da excelência no controle de risco e da estrita

observância dos mais elevados padrões éticos.

ATENDIMENTO PERSONALIZADO

Criação de soluções personalizadas para clientes de

Wealth Management.

.

TRANSPARÊNCIA

Mitigação de conflitos de interesse através

da transparência na seleção dos melhores produtos

e serviços disponíveis no mercado, com alto padrão

de governança, aconselhando a cada cliente,

de acordo com o seu perfil.

22

PLATAFORMA ABERTA E GLOBAL

Acesso aos melhores produtos e serviços disponíveis

nos mercados nacional e internacional.

.

Wealth Management

Gestão de Portfólio

▪

Fundos Exclusivos e Restritos;

▪

Carteira Administrada;

▪

Acompanhamento do Mercado.

Gestão de Recursos

Recomendação de portfólio

▪

Recomendação de Investimentos;

▪

Acompanhamento do Mercado;

▪

Consolidação de Portfolio;

▪

Planejamento Patrimonial;

▪

Planejamento Sucessório.

Advisory

Suporte operacional ao Banker e

ao Cliente

▪

Cadastro;

▪

Movimentações;

▪

Controle de Suitability;

▪

Atendimento ao Cliente.

Client Support

Utilização da Estrutura do

Conglomerado BOCOM BBM

▪

Pesquisa macroeconômica;

▪

Estruturação de crédito;

▪

Asset Management;

▪

Produtos;

▪

Análise de empresas;

▪

Análise de Risco.

Plataforma BOCOM BBM

Principal contato entre o Cliente

e o Banco

▪

Entendimento do perfil e

necessidade do Cliente;

▪

Integração com os Produtos e

Serviços do Banco BOCOM BBM.

Banker

EXPERIÊNCIA EM GESTÃO

Experiência em Tesouraria, ALM,

Risco de Liquidez e Mercado.

O BOCOM BBM tem excelência no desenvolvimento de pesquisa macroeconômica, metodologias

e modelos proprietários utilizados na gestão de risco de crédito, mercado e liquidez, e análise de

crédito.

Toda essa experiência agora é empregada também para a gestão dos fundos de investimentos.

Asset Management

ROBUSTA ANÁLISE DE CRÉDITO

Análise do risco de crédito com

equipes dedicadas para os diferentes

setores.

25

MONITORAMENTO

Monitoramento até o final

da

operação, contando com a ampla

expertise e agilidade na execução

de garantias.

Asset Management

26

Atualmente são dois fundos focados no mercado de

crédito p

rivado, com gestão ativa e perfis de risco

distintos: O BOCOM BBM Corporate Credit High Yield e o BOCOM BBM Corporate Credit, que

completaram 9 meses do lançamento em Setembro/2020.

Investidor Qualificado Público Geral

Taxa de Administração 1,00% 0,70%

Retorno Esperado(CDI+) 2,5% / 3,0% 0,85% / 1,15%

Resgate D+180 D+60

Ativos Elegíveis

Administrador/ Custodiante Bradesco Bradesco

Tributação Longo Prazo Longo Prazo

BOCOM BBM High Yield

Corporate Credit

FIC FIM CP

BOCOM BBM

Corporate Credit

FIC FIM CP

O objetivo dos investimentos é proporcionar retorno de médio e longo prazo, consistentemente superiores ao CDI,

através da aplicação em cotas de Fundos de Investimento.

Asset Management

BOCOM BBM CORPORATE CREDIT HIGH YIELD

BOCOM BBM CORPORATE CREDIT

Profissionais altamente qualificados e remuneração competitiva,

baseada no desempenho.

ATRAIR PROFISSIONAIS ALTAMENTE QUALIFICADOS

▪

Relacionamento próximo às melhores universidades;

▪

Apoio à pesquisa e ao desenvolvimento acadêmico;

▪

Bolsas de estudos aos alunos de graduação com os melhores coeficientes de rendimento, monitores de graduação

e pós-graduação e aos alunos de mestrado e doutorado em Economia.

MOTIVAR E RETER OS MELHORES TALENTOS

▪

Ambiente dinâmico e intelectualmente desafiador;

▪

Busca contínua por excelência, melhores práticas da indústria e inovações que façam a diferença no nosso negócio;

▪

Remuneração competitiva a mercado e baseada na meritocracia.

ALINHAMENTO DE INTERESSES

▪

Objetivos dos indivíduos e equipes alinhados à estratégia do negócio;

▪

Modelo de remuneração que alinha interesses dos executivos ao resultado do negócio.

RH

|

Vantagens Competitivas

Tempo no BOCOM BBM

(Anos)

Início da Carreira no Setor Financeiro

através do BOCOM BBM

RH

|

Vantagens Competitivas

3,2%

73,6%

23,3%

Ensino Médio

Graduação

Pós Graduação

22% 51% 58% 57% 88% Staff Gerente Comercial Analista / Coordenador Gerente Diretor 4 6 8 9 20 Analista / Coordenador Gerente Comercial Staff Gerente Diretor

¹ Hong Kong Securities Clearing Company Limited.

² National Council for Social Security Fund.

*Depósito em moeda estrangeira.

Retorno sobre Ativo Médio (ROAA)

Patrimônio Líquido¹

Retorno sobre PL Médio (ROAE)²

Lucro Líquido¹³

Carteira de Crédito³

Crédito (E-H/Carteira de Crédito)³

Total de PDD / Crédito (E-H)³

Índice de Basileia

0,84%

99.971

11,97%

8.199

649.785

1,51%

151,1%

10,76%

0,83%

100.169

11,96%

8.330

686.881

1,49%

171,1%

10,87%

0,69%

121.160

9,39%

7.740

835.158

1,67%

150,8%

14,47%

Ativos Totais

1.346.380

1.365.208

_1.585.229

Destaques Financeiros

(US$ Milhões)

Set/17

Set/18

Set/20

² Excluem o impacto das ações preferenciais.

¹ Atribuível aos acionistas do Banco.

Taxa de câmbio em Set/17: 6,6369 (State Administration of Foreign Exchange China); Taxa de câmbio em Set/18: 6,8792 (State Administration of Foreign Exchange China); Taxa de câmbio em Set/19: 7,0729 (State Administration of Foreign Exchange China); Taxa de câmbio em Set/20: 6,8101 (State Administration of Foreign Exchange China);

0,83%

109.621

11,80%

8.504

736.146

1,47%

174,2%

11,07%

1.404.357

Set/19

³ Devido a mudanças na base da apresentação do item nas demonstrações financeiras, os valores comparativos foram reapresentados à atual base de apresentação.

Bank of Communications

Principais Acionistas

A2

A-Ratings

27%

20%

19%

4%

30%

M

H

S

O

M

i

nistério das Finanças (Estado)

HKSCC Nominees Ltd

(Pessoa Jurídica Estrangeira)¹

HSBC (Pessoa Jurídica Estrangeira)

SSF (Estado)²

Outros

Bank of Communications

|

Destaques Financeiros

O Bank of Communications é um dos 5 maiores bancos comerciais da República Popular da China. Com mais de 3 mil agências domésticas, atua em mais de 10 países, como Estados Unidos, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Alemanha, Austrália, Canadá, Luxemburgo e Reino Unido.

A China é a principal parceira comercial do Brasil e a joint-venture do BoCom e BBM marca o início de uma fase de expansão nesta relação.

Alavancado por esta crescente cooperação entre os dois países, o Banco BOCOM BBM tem um enorme potencial para fomentar o crescimento de negócios e patrimônios, gerando valor para todos os seus stakeholders e impulsionando o desenvolvimento econômico.

Bank of Communications

|

Presença Global

ENDEREÇOS

www.bocombbm.com.br Ombudsman | Phone.: 0800 724 8448

E-mail: ouvidoria@bocombbm.com.br

Rio de Janeiro, RJ

Av. Barão de Tefé, 34 – 20º e 21º andares CEP 20220-460

Tel.: +55 (21) 2514-8448 Fax: +55 (21) 2514-8293

São Paulo, SP

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3311 – 15º andar CEP 04538-133

Tel.: +55 (11) 3704-0667 +55 (11) 4064-4867 Fax: +55 (11) 3704-0502

Salvador, BA

Rua Miguel Calmon, 398 – 2º andar - parte CEP 40015-010

Tel.: +55 (71) 3326-4721 +55 (71) 3326-5583 Fax: +55 (71) 3254-2703

Nassau, Bahamas

Shirley House | Shirley House Street, 50, 2nd floor P.O. N-7507

Tel.: +1 (242) 356-6584 Fax: +1 (242) 356-6015

34

▪ Este material é de caráter exclusivamente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta de compra ou venda de cotas do fundo. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como para as disposições acerca dos fatores de risco a que o fundo está exposto, antes da tomada de qualquer decisão de investimento. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os métodos utilizados pelo gestor para gerenciar os riscos a que o fundo se encontra sujeito não constituem garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo fundo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Para acessar a lâmina de informações essenciais, regulamento e demais documentos do fundo, acesse www.bradescobemdtvm.com.br. O presente material foi preparado de acordo com informações necessárias ao atendimento das normas e melhores práticas emanadas pela CVM e ANBIMA.

Disclaimer

• A presente apresentação foi preparada pelo Banco BOCOM BBM. As informações contidas neste documento não devem ser interpretadas como aconselhamento ou recomendação de investimento. Apesar da informação contida nesse documento ter sido preparada com todo o cuidado e diligência necessários, a fim de que as informações ora prestadas reflitam com precisão o momento em que as mesmas foram colhidas, o Banco BOCOM BBM não garante a absoluta exatidão destas informações. O Banco BOCOM BBM não pode ser responsabilizado por qualquer perda direta ou indiretamente derivada do uso desta apresentação ou do seu conteúdo. Este documento não pode ser reproduzido, distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins, sem o prévio consentimento do Banco BOCOM BBM; Esta apresentação foi desenvolvida utilizando-se os valores do Conglomerado Prudencial (4060).

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Shirley House | Shirley House Street, 50, 2nd floor P.O. N-7507 Tel.: +1 (242) 356-6584 Fax: +1 (242) 356-6015 35

Endereços

Av. Barão de Tefé, 34 – 20° e 21° andares CEP 20220-460

Tel.: +55 (21) 2514-8448 Fax: +55 (21) 2514-8293

São Paulo, SP

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3311 – 15° andar CEP 04538-133

Tel.: +55 (11) 3704-0667 +55 (11) 4064-4867 Fax: +55 (11) 3704-0502

Salvador, BA

Rua Miguel Calmon, 398 – 2° andar - parte CEP 40015-010

Tel.: +55 (71) 3326-4721 +55 (71) 3326-5583 Fax: +55 (71) 3254-2703

Nassau, Bahamas

Shirley House | Shirley House Street, 50, 2nd floor P.O. N-7507

Tel.: +1 (242) 356-6584 Fax: +1 (242) 356-6015