As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno negativo. O índice Português, PSI-20, fechou a desvalorizar 2,35%.

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Banif Banco de Investimento, S.A.

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MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 10 de março de 2015

1

Preços à hora de fecho dos mercados Europeus. Fonte: Bloomberg.

Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público.

Principais Índices:

PSI20:

Sectores (Índices STOXX 600):

1. Mercados

As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno negativo. O índice Português, PSI-20, fechou a

desvalorizar 2,35%.

No PSI-20, destaque para a Galp com uma desvalorização de 7,66%, para o BPI que fechou a perder 6,91% e

para o BCP que encerrou a sessão com uma variação negativa de 3,20%.

O volume de negócios da indústria portuguesa caiu, em Janeiro, pelo terceiro mês consecutivo. Segundo os

dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o volume de negócios

des-ceu 6% face a Dezembro. Já em relação ao mesmo mês do ano anterior, a quebra foi de 4,4% em Janeiro.

Os bancos portugueses estão a reduzir a sua dependência ao Banco Central Europeu. Em Fevereiro de 2015,

o financiamento cedido por Frankfurt à banca nacional representava menos 2,6% do que no mês anterior. A

exposição total do sector bancário era de 27,6 mil milhões de euros, o terceiro recuo consecutivo, de acordo

com os dados do Banco de Portugal actualizados esta terça-feira.

O número de empregos disponíveis nos Estados Unidos aumentou em 121 mil para um total de 5 milhões em

Janeiro, o número mais elevado dos últimos 14 anos, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira, 10

de Março, pelo Departamento de Trabalho norte-americano. Isto porque a taxa de contratações abrandou, ao

mesmo tempo que o número de cidadãos que deixam os seus empregos aumentou.

À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se negativas (Nasdaq –

1,38%, Dow-Jones –1,40% e S&P500 –1,38%).

9,440 € 1,402 € 0,085 € 1,300 € 0,691 € 2,725 € 10,800 € 3,310 € 1,056 € 3,295 € 5,957 € 12,395 € 9,194 € 3,977 € 0,007 € 0,780 € 6,045 € 3,240 € C otação GALP BPI BCP SON PTC RENE JMT EGL IPR EDP NOS SEM CTT PTI BANIF TDSA EDPR ALTR -7,86% -6,91% -3,20% -2,91% -1,85% -1,48% -1,41% -1,40% -1,31% -1,14% -1,03% -0,72% -0,31% -0,08% 0,00% 0,00% 0,03% 0,47% FTSE 100 PSI 20 INDEX DOW JONES NASDAQ COMPOSITE S&P 500 IBEX 35 Euro Stoxx 50 CAC 40 FTSE MIB HANG SENG INDEX BOVESPA DAX NIKKEI 225 -2,52% -2,35% -1,40% -1,38% -1,38% -1,38% -1,19% -1,12% -0,97% -0,94% -0,90% -0,71% -0,67% Petróleo&Gás Recuros Bas. Bens Alimentares Eléctricas Telecom Retalho Serviços Fin. Europa Stoxx 600 Consumo Cíclico Automóvel Seguros Bancos Cons&Mat Químicos Bens Industriais Tech Saúde Viagens&Lazer Media -3,48% -2,24% -1,41% -1,16% -0,98% -0,93% -0,91% -0,90% -0,80% -0,78% -0,72% -0,66% -0,55% -0,54% -0,50% -0,42% -0,29% -0,26% -0,23%

(2)

2

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 10 de março de 2015

2. Mercado Cambial e Monetário:

Fonte: Bloomberg, Banif S.A. Preços indicativos de 10-03-15 @ 17:00.

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Último

V ar . 1D

V ar . 5D

Último

V ar . 1D

V ar . 5D

EUA

2,14%

-0,02%

0,01%

Our o

$1.159,360

-0,01%

-0,04%

Br asil

10,49%

-0,01%

0,06%

Pr ata

$15,697

0,00%

-0,04%

Reino Unido

1,80%

-0,07%

-0,03%

Cr ude

$48,670

-0,03%

-0,04%

Fr ança

0,52%

-0,13%

-0,22%

Br ent

$56,660

-0,03%

-0,07%

A lemanha

0,24%

-0,24%

-0,35%

Gás Natur al

$2,733

0,02%

0,01%

Itália

1,22%

-0,05%

-0,13%

Cobr e

$268,700

0,02%

-0,01%

Espanha

1,24%

-0,03%

-0,11%

A lumínio

$1.769,750

0,00%

-0,01%

Por tugal

1,71%

-0,03%

-0,12%

Milho

$383,250

0,01%

Gr éc ia

10,39%

0,04%

0,09%

Tr igo

$494,250

0,02%

-0,03%

Japão

0,47%

0,08%

0,25%

Café

$988,250

0,01%

-0,02%

A ustr ália

2,68%

-0,02%

0,05%

A çú c ar

$133,100

0,00%

0,05%

Y

ie

ld

s

1

0 Y

C

o

m

o

d

it

ie

s

3. Yields 10 Anos e Commodities:

08: 00

17: 00

Compr a

V enda

USD

1,0852

1,0721

1,1308

1,1348

1,1328

-11,38%

-4,07%

CA D

1,3678

1,3557

1,4208

1,4248

1,4228

3,71%

3,02%

GBP

0,7173

0,7101

0,7356

0,7396

0,7376

9,35%

2,46%

CHF

1,0698

1,0690

1,0539

1,0579

1,0559

12,53%

0,50%

JPY

131,47

129,95

135,72

11,47%

2,98%

DKK

7,4505

7,4516

7,4425

7,4465

7,4445

-0,06%

0,03%

NOK

8,6068

8,6775

8,7405

8,7445

8,7425

3,90%

-0,67%

SEK

9,2095

9,1620

9,6278

9,6318

9,6298

3,08%

0,93%

COTA ÇÃ O DE MERCA DO ( €)

COTA ÇÃ O BA NIF ( €)

COTA ÇÃ O IND.

BdP ( €)

V A RIA ÇÃ O

YTD

V A RIA ÇÃ O

5D

C

Â

M

B

IO

S

T/N

1 Sem

EUR

-0,1300

0,0250

USD

0,1500

0,2600

GBP

0,4000

0,6300

CHF

-0,6500

-0,8050

JPY

-0,0900

NOK

1,2500

CA D

0,8000

0,8050

M

O

E

D

A

Taxa de Jur o ( média)

1 Mês

2 Meses

3 Meses

6 Meses

12 Meses

-0,0071

0,0029

0,0221

0,0800

0,0029

0,1765

0,2170

0,2666

0,4041

0,2170

0,5060

0,5318

0,5628

0,6858

0,5318

-0,8170

-0,8060

-0,7730

-0,6696

-0,8060

0,0707

0,0886

0,0943

0,1350

0,0886

0,0300

0,1150

0,1750

0,4250

0,1150

-0,0071

0,0029

0,0221

0,0800

0,0029

LIBOR ( London Inter bank Offer Rate)

Entidade

Taxa

Ult. A lter ação

BCE

0,050%

05-03-2015

TBA

0,056%

31-01-2015

INDEX A NTES

-0,042 -0,033 -0,008 0,014 0,035 0,267 0,105 0,381 0,155 0,222 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M

Taxa Euribor 360 (24 h delay)

-0,06400 EONIA

(3)

3

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 10 de março de 2015

4. Mercados Accionistas - Cotações

Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

Praça / Título

Ultimo

Preço

Variação

%

Volume

Fecho

Dia Anterior

Abertura

Máximo

Mínimo

Preço

Médio

Variação

YTD %

ÍNDICES

PSI 20 INDEX

5.552,82

-2,35%

466.052.608 5.686,56

5.681,52

5.687,71

5.534,85

n.d.

15,71%

IBEX 35 INDEX

10.902,20

-1,38%

354.036.512 11.054,20 11.060,50 11.081,20 10.858,40

n.d.

6,06%

DAX INDEX

11.500,38

-0,71%

70.116.352 11.582,11 11.555,97 11.577,75 11.402,67

n.d.

17,28%

CAC 40 INDEX

4.881,95

-1,12%

119.543.240 4.937,20

4.930,06

4.941,38

4.869,45

n.d.

14,26%

FTSE MIB INDEX

22.345,77

-0,97%

777.099.392 22.564,35 22.594,30 22.631,37 22.280,21

n.d.

17,54%

FTSE 100 INDEX

6.702,84

-2,52%

691.318.784 6.876,47

6.876,47

6.876,86

6.702,84

n.d.

2,08%

Euro Stoxx 50 Pr

3.567,25

-1,19%

568.888.512 3.610,28

3.605,81

3.610,83

3.552,43

n.d.

13,37%

AEX-Index

483,10

-1,05%

89.295.296 488,21

486,88

488,51

482,13

n.d.

13,81%

OMX HELSINKI INDEX

8.949,99

-0,48%

55.464.624 8.993,53

8.997,80

9.027,02

8.928,19

n.d.

15,36%

Athex Composite Share Pr

817,39

0,33%

103.910.088 814,70

817,41

844,12

814,28

n.d.

-1,06%

DOW JONES INDUS. AVG

17.763,54

-1,29%

85.824.768 17.995,72 17.989,56 17.989,56 17.721,89

n.d.

-0,33%

S&P 500 INDEX

2.051,03

-1,37%

491.724.256 2.079,43

2.076,14

2.049,24

n.d.

-0,38%

NASDAQ COMPOSITE INDEX

4.882,88

-1,20%

406.803.456 4.942,44

4.899,51

4.903,44

4.864,79

n.d.

3,10%

BRAZIL IBOVESPA INDEX

48.769,51

-0,84%

329.911.616 49.181,01 49.177,14 49.177,14 48.435,37

n.d.

-2,48%

RUSSIAN RTS INDEX $

845,36

-6,43%

18.254.049.280 845,36

n.d.

6,91%

MICEX INDEX

1.665,38

-3,65%

16.734.287.872 1.728,55

1.728,55

1.663,89

n.d.

19,24%

Praça / Título

Ultimo

Preço

Variação

%

Volume

Fecho

Dia Anterior

Abertura

Máximo

Mínimo

Preço

Médio

Variação

YTD %

PORTUGAL

PSI-20

ALTRI SGPS SA

3,240 €

0,47%

475.200 3,225 €

3,221 €

3,259 €

3,174 €

3,218 €

30,49%

BANCO BPI SA-REG

1,402 €

-6,91%

3.110.276 1,506 €

1,499 €

1,500 €

1,401 €

1,430 €

36,65%

BANCO COM PORT-R

0,085 €

-3,19%

225.493.494 0,088 €

0,088 €

0,084 €

0,085 €

29,40%

BANIF - BANCO IN

0,007 €

0,00%

283.288.770 0,007 €

0,007 €

0,008 €

0,007 €

26,59%

CTT-CORREIOS DE

9,194 €

-0,31%

675.143 9,223 €

9,292 €

9,308 €

9,109 €

9,190 €

14,68%

EDP

3,295 €

-1,14%

8.992.778 3,333 €

3,350 €

3,370 €

3,283 €

3,308 €

2,39%

EDP RENOVAVEIS S

6,045 €

0,03%

485.937 6,043 €

6,022 €

6,094 €

5,983 €

6,045 €

11,86%

GALP ENERGIA

9,440 €

-7,86%

4.998.948 10,245 €

10,200 €

10,210 €

9,440 €

9,602 €

11,97%

IMPRESA SGPS SA

1,056 €

-1,31%

107.723 1,070 €

1,079 €

1,033 €

1,050 €

34,01%

JERONIMO MARTINS

10,800 €

-1,41%

1.576.381 10,955 €

10,985 €

11,090 €

10,800 €

10,890 €

29,57%

MOTA ENGIL SGPS

3,310 €

-1,40%

463.395 3,357 €

3,357 €

3,250 €

3,295 €

24,39%

NOS SGPS

5,957 €

-1,03%

3.630.628 6,019 €

6,010 €

5,801 €

5,962 €

13,77%

PORTUCEL SA

3,977 €

-0,08%

669.699 3,980 €

3,980 €

3,992 €

3,886 €

3,941 €

28,91%

PORTUGAL TEL-REG

0,691 €

-1,85%

5.515.756 0,704 €

0,705 €

0,709 €

0,686 €

0,693 €

-20,02%

REN-REDE ENERGET

2,725 €

-1,48%

621.996 2,766 €

2,753 €

2,774 €

2,719 €

2,733 €

13,26%

SEMAPA

12,395 €

-0,72%

79.834 12,485 €

12,485 €

12,200 €

12,357 €

23,64%

SONAE

1,300 €

-2,91%

5.483.888 1,339 €

1,340 €

1,343 €

1,295 €

1,308 €

26,95%

TEIXEIRA DUARTE

0,780 €

0,00%

71.343 0,780 €

0,780 €

0,765 €

0,773 €

9,70%

Outros

CIMPOR-CIMENTOS

1,260 €

-3,82%

21.915 1,310 €

1,313 €

1,260 €

1,271 €

7,33%

COFINA SGPS SA

0,595 €

-1,33%

170.747 0,603 €

0,605 €

0,590 €

0,593 €

26,06%

LUZ SAUDE SA

3,831 €

-1,77%

400 n.d.

3,831 €

0,82%

GLINTT - GLOBAL

0,250 €

-3,85%

80.731 0,260 €

0,260 €

0,261 €

0,248 €

0,252 €

35,87%

INAPA

0,174 €

1,16%

144.705 0,172 €

0,176 €

0,172 €

0,174 €

16,00%

MARTIFER SGPS SA

0,376 €

-4,57%

49.907 0,394 €

0,390 €

0,371 €

0,376 €

101,07%

NOVABASE SGPS SA

2,499 €

0,00%

3.006 2,499 €

2,569 €

2,460 €

2,498 €

12,87%

SDC - INVESTIMEN

0,134 €

-1,47%

271.870 0,136 €

0,136 €

0,132 €

0,134 €

1,52%

SONAE INDUS/NEW

0,008 €

-1,23%

14.186.967 0,008 €

0,008 €

25,49%

(4)

4

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 10 de março de 2015

4. Mercados Accionistas - Cotações

Praça / Título

Ultimo

Preço

Variação

%

Volume

Fecho

Dia Anterior

Abertura

Máximo

Mínimo

Preço

Médio

Variação

YTD %

ESPANHA

ABENGOA SA-B SH

3,188 €

-1,36%

9.621.468 3,232 €

3,202 €

3,262 €

3,055 €

3,180 €

74,02%

ABERTIS

16,340 €

-0,49%

16.886.519 16,420 €

16,420 €

16,465 €

16,310 €

16,359 €

-0,55%

ACCIONA SA

68,560 €

-1,07%

123.881 69,300 €

69,590 €

69,690 €

67,800 €

68,593 €

21,99%

ACS

32,535 €

-1,50%

804.934 33,030 €

32,865 €

33,135 €

32,090 €

32,468 €

12,31%

AMADEUS IT HOLDI

37,545 €

-0,01%

4.127.446 37,550 €

37,685 €

38,355 €

37,450 €

37,723 €

13,48%

ARCELORMITTAL

9,770 €

-2,59%

1.532.909 10,030 €

10,030 €

9,705 €

9,840 €

7,96%

BANCO POPULAR

3,956 €

-1,93%

32.654.326 4,034 €

4,030 €

4,042 €

3,934 €

3,965 €

-4,90%

BANCO SABADELL

2,468 €

1,02%

29.416.267 2,443 €

2,463 €

2,479 €

2,431 €

2,460 €

11,93%

BANCO SANTANDER

6,313 €

-2,59%

71.036.883 6,481 €

6,480 €

6,492 €

6,301 €

6,342 €

-9,76%

BANKIA SA

1,343 €

-0,07%

41.007.688 1,344 €

1,344 €

1,349 €

1,332 €

1,340 €

8,48%

BANKINTER

6,839 €

-0,34%

9.959.420 6,862 €

6,869 €

6,899 €

6,756 €

6,838 €

2,06%

BBVA

8,904 €

-0,97%

30.372.841 8,991 €

8,995 €

9,010 €

8,800 €

8,891 €

13,37%

BOLSAS Y MERCADO

38,095 €

0,13%

364.353 38,045 €

38,260 €

37,310 €

37,836 €

18,53%

CAIXABANK S.A

4,113 €

-1,22%

25.553.070 4,164 €

4,151 €

4,160 €

4,076 €

4,116 €

-5,69%

DISTRIBUIDORA IN

6,787 €

-1,91%

6.229.605 6,919 €

6,933 €

6,957 €

6,714 €

6,801 €

20,61%

ENAGAS SA

26,085 €

-0,53%

4.344.763 26,225 €

26,360 €

26,515 €

26,050 €

26,185 €

-0,38%

ENDESA

17,630 €

-0,03%

4.670.463 17,635 €

17,660 €

17,745 €

17,505 €

17,621 €

6,53%

FCC

11,020 €

-1,65%

1.706.223 11,205 €

11,240 €

11,290 €

10,890 €

11,048 €

-6,21%

FERROVIAL SA

18,940 €

-0,05%

2.173.719 18,950 €

18,970 €

19,095 €

18,810 €

18,939 €

15,31%

GAMESA

10,880 €

-0,73%

2.448.968 10,960 €

10,985 €

11,120 €

10,600 €

10,838 €

43,93%

GAS NATURAL SDG

20,830 €

-1,33%

4.916.747 21,110 €

21,170 €

21,220 €

20,770 €

20,902 €

0,10%

GRIFOLS SA

36,805 €

-0,26%

894.781 36,900 €

37,025 €

37,080 €

36,260 €

36,700 €

11,13%

IBERDROLA SA

5,900 €

-0,51%

28.903.415 5,930 €

5,938 €

5,949 €

5,890 €

5,910 €

5,41%

INDITEX

27,360 €

-1,53%

4.669.856 27,785 €

27,785 €

27,855 €

27,220 €

27,438 €

15,42%

INDRA SISTEMAS

9,725 €

-2,94%

2.043.552 10,020 €

10,045 €

10,070 €

9,703 €

9,811 €

20,51%

INTL CONS AIRLIN

7,679 €

0,23%

4.613.914 7,661 €

7,668 €

7,763 €

7,589 €

7,686 €

24,05%

JAZZTEL PLC

12,420 €

0,57%

5.537.177 12,350 €

12,300 €

12,450 €

12,290 €

12,396 €

-1,04%

MAPFRE SA

3,093 €

-2,67%

12.252.739 3,178 €

3,170 €

3,172 €

3,081 €

3,105 €

9,95%

MEDIASET ESPANA

11,095 €

-0,09%

1.222.749 11,105 €

11,070 €

11,200 €

10,990 €

11,105 €

6,22%

OBRASCON HUARTE

20,730 €

-1,40%

1.251.150 21,025 €

21,060 €

21,135 €

20,400 €

20,654 €

11,75%

RED ELECTRICA

72,670 €

-0,21%

695.951 72,820 €

74,360 €

74,600 €

72,480 €

73,132 €

-0,74%

REPSOL SA

16,700 €

-2,22%

8.992.008 17,080 €

17,100 €

16,640 €

16,748 €

7,43%

SACYR SA

4,071 €

-0,34%

4.602.034 4,085 €

4,095 €

4,102 €

3,983 €

4,048 €

42,19%

TECNICAS REUNIDA

37,960 €

-0,29%

435.672 38,070 €

38,200 €

38,260 €

37,415 €

37,954 €

4,60%

TELEFONICA

13,185 €

-2,55%

36.093.461 13,530 €

13,490 €

13,520 €

13,140 €

13,253 €

10,61%

(5)

5

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 10 de março de 2015

4. Mercados Accionistas - Cotações

Praça / Título

Ultimo

Preço

Variação

%

Volume

Fecho

Dia Anterior

Abertura

Máximo

Mínimo

Preço

Médio

Variação

YTD %

FRANÇA

ACCOR SA

48,155 €

-1,25%

769.963 48,765 €

48,635 €

49,165 €

48,150 €

48,455 €

28,96%

AIR LIQUIDE SA

117,550 €

-1,01%

805.473 118,750 € 118,200 € 118,650 € 117,450 € 117,951 €

14,29%

AIRBUS GROUP NV

58,880 €

0,00%

3.101.036 58,880 €

58,580 €

59,160 €

57,920 €

58,599 €

42,39%

ALCATEL-LUCENT

3,497 €

-0,79%

16.178.517 3,525 €

3,510 €

3,553 €

3,483 €

3,504 €

17,74%

ALSTOM

29,060 €

-1,56%

1.416.756 29,520 €

29,335 €

29,695 €

28,970 €

29,237 €

8,19%

ARCELORMITTAL

9,766 €

-2,63%

12.473.358 10,030 €

10,000 €

10,020 €

9,701 €

9,817 €

7,46%

AXA

22,395 €

-1,93%

9.579.988 22,835 €

22,820 €

22,845 €

22,395 €

22,532 €

16,61%

BNP PARIBAS

51,040 €

-1,77%

4.554.843 51,960 €

51,930 €

52,090 €

50,830 €

51,194 €

3,61%

BOUYGUES SA

35,760 €

1,89%

1.688.898 35,095 €

35,000 €

36,265 €

34,935 €

35,703 €

19,28%

CAP GEMINI

72,660 €

-0,33%

590.314 72,900 €

72,880 €

73,750 €

72,550 €

72,993 €

22,16%

CARREFOUR SA

30,565 €

-1,63%

3.141.331 31,070 €

30,980 €

31,105 €

30,565 €

30,735 €

20,81%

CREDIT AGRICOLE

12,720 €

-1,78%

5.795.366 12,950 €

12,935 €

13,040 €

12,720 €

12,823 €

18,22%

DANONE

60,850 €

-1,52%

1.418.426 61,790 €

61,610 €

61,670 €

60,800 €

61,100 €

11,75%

EDF

22,685 €

1,89%

4.144.049 22,265 €

23,100 €

23,175 €

22,525 €

22,829 €

-0,61%

ESSILOR INTL

104,700 €

0,10%

366.067 104,600 € 104,600 € 105,150 € 103,600 € 104,624 €

12,97%

GDF SUEZ

18,440 €

-1,91%

6.474.767 18,800 €

18,850 €

18,945 €

18,405 €

18,525 €

-5,10%

GEMALTO

69,780 €

-1,83%

550.286 71,080 €

70,440 €

71,190 €

69,690 €

70,114 €

2,72%

KERING

184,300 €

0,66%

321.043 183,100 € 183,150 € 185,500 € 182,900 € 184,529 €

15,55%

LAFARGE SA

62,500 €

-2,97%

856.406 64,410 €

64,410 €

64,690 €

62,500 €

63,138 €

7,61%

LEGRAND SA

48,725 €

-0,42%

638.285 48,930 €

48,750 €

49,225 €

48,160 €

48,688 €

11,90%

L'OREAL

164,800 €

-0,30%

624.121 165,300 € 164,700 € 165,600 € 163,900 € 164,848 €

18,31%

LVMH MOET HENNES

166,250 €

-0,92%

803.530 167,800 € 167,100 € 168,450 € 166,000 € 166,890 €

25,71%

MICHELIN

84,550 €

-1,10%

688.163 85,490 €

85,440 €

86,190 €

83,890 €

84,867 €

12,33%

ORANGE

15,315 €

1,83%

21.275.274 15,040 €

15,040 €

15,790 €

14,980 €

15,421 €

8,23%

PERNOD RICARD SA

105,250 €

-0,52%

442.403 105,800 € 105,500 € 106,000 € 104,650 € 105,273 €

14,08%

PUBLICIS GROUPE

72,520 €

-0,21%

716.235 72,670 €

72,440 €

72,960 €

71,610 €

72,408 €

21,60%

RENAULT SA

86,650 €

-0,35%

1.016.394 86,950 €

87,160 €

88,310 €

85,820 €

86,862 €

43,15%

SAFRAN SA

66,080 €

0,36%

766.733 65,840 €

66,200 €

66,900 €

65,900 €

66,298 €

28,94%

SAINT GOBAIN

39,820 €

-0,90%

1.923.969 40,180 €

40,180 €

40,425 €

39,585 €

39,869 €

13,03%

SANOFI

86,380 €

-1,39%

2.873.683 87,600 €

87,600 €

87,810 €

85,800 €

86,469 €

14,17%

SCHNEIDER ELECTR

70,180 €

-0,96%

1.554.765 70,860 €

70,840 €

71,000 €

69,760 €

70,217 €

15,79%

SOC GENERALE SA

40,950 €

-1,50%

4.405.491 41,575 €

41,515 €

41,705 €

40,705 €

41,077 €

17,03%

SOLVAY SA-A

130,450 €

-0,99%

249.194 131,750 € 131,250 € 132,250 € 129,850 € 130,822 €

16,06%

TECHNIP SA

57,960 €

-3,98%

1.129.361 60,360 €

60,180 €

57,960 €

58,639 €

17,29%

TOTAL SA

45,180 €

-3,22%

9.558.545 46,685 €

46,590 €

45,120 €

45,516 €

6,26%

UNIBAIL-RODAMCO

248,000 €

-0,44%

242.657 249,100 € 247,800 € 251,400 € 247,150 € 248,804 €

16,51%

UNIBAIL-RODAMCO

248,000 €

-0,44%

242.657 249,100 € 247,800 € 251,400 € 247,150 € 248,804 €

16,51%

VALEO SA

133,150 €

-0,30%

293.277 133,550 € 133,600 € 134,350 € 131,450 € 133,042 €

28,52%

VEOLIA ENVIRONNE

16,980 €

-0,15%

2.284.348 17,005 €

17,000 €

17,075 €

16,810 €

16,962 €

15,08%

VINCI SA

53,860 €

-0,54%

1.690.596 54,150 €

54,000 €

54,300 €

53,270 €

53,713 €

18,35%

VIVENDI

21,600 €

0,37%

5.374.674 21,520 €

21,560 €

21,760 €

21,500 €

21,643 €

4,40%

(6)

6

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

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Fecho

Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo

Preço Médio Variação YTD % ALEMANHA ADIDAS AG 70,420 € -1,47% 1.356.551 71,470 € 71,470 € 71,810 € 70,180 € 70,838 € 22,21% ALLIANZ SE-VINK 150,650 € -0,59% 1.791.641 151,550 € 150,950 € 151,650 € 149,800 € 150,706 € 9,68% BASF SE 87,400 € -1,21% 2.687.755 88,470 € 88,110 € 88,120 € 86,640 € 87,490 € 25,07% BAYER AG-REG 136,150 € 0,07% 1.818.939 136,050 € 136,450 € 136,750 € 134,050 € 135,724 € 20,49% BAYER MOTOREN WK 113,700 € -0,57% 1.559.777 114,350 € 114,350 € 114,950 € 112,250 € 113,578 € 26,66% BEIERSDORF AG 78,630 € -0,27% 346.261 78,840 € 78,670 € 79,300 € 78,010 € 78,666 € 16,63% COMMERZBANK 11,780 € -0,84% 7.148.875 11,880 € 11,865 € 11,930 € 11,680 € 11,788 € 7,29% CONTINENTAL AG 215,650 € -0,05% 465.581 215,750 € 215,400 € 216,200 € 212,100 € 214,498 € 22,84% DAIMLER AG 88,700 € -1,60% 4.199.982 90,140 € 90,060 € 90,290 € 88,110 € 88,937 € 28,61% DEUTSCHE BANK-RG 29,195 € -0,60% 6.560.264 29,370 € 29,470 € 29,525 € 28,820 € 29,173 € 16,85% DEUTSCHE BOERSE 70,950 € -0,45% 522.087 71,270 € 71,270 € 71,780 € 70,680 € 71,152 € 19,81% DEUTSCHE LUFT-RG 13,040 € -1,17% 5.494.430 13,195 € 13,240 € 13,285 € 12,990 € 13,073 € -5,71% DEUTSCHE POST-RG 30,250 € -0,36% 3.480.591 30,360 € 30,195 € 30,440 € 29,965 € 30,216 € 11,85% DEUTSCHE TELEKOM 16,415 € -2,44% 11.979.606 16,825 € 16,750 € 16,775 € 16,275 € 16,462 € 23,89% E.ON SE 13,870 € -1,18% 12.185.565 14,035 € 14,115 € 14,120 € 13,785 € 13,900 € -2,29% FRESENIUS MEDICA 75,190 € 0,40% 790.392 74,890 € 74,800 € 75,900 € 73,990 € 74,958 € 21,57% FRESENIUS SE & C 52,440 € 0,46% 1.010.383 52,200 € 52,170 € 52,620 € 51,580 € 52,269 € 21,50% HEIDELBERGCEMENT 69,940 € -1,92% 706.958 71,310 € 70,000 € 70,740 € 69,760 € 70,222 € 18,93% HENKEL AG -PFD 103,900 € -1,28% 593.037 105,250 € 104,950 € 105,850 € 103,800 € 104,451 € 16,19% INFINEON TECH 11,045 € 2,03% 8.619.134 10,825 € 10,840 € 11,080 € 10,830 € 10,965 € 24,87% K+S AG-REG 29,055 € -0,62% 2.382.396 29,235 € 29,255 € 29,820 € 29,005 € 29,364 € 26,79% LANXESS AG 47,720 € -0,58% 690.819 48,000 € 47,860 € 47,865 € 47,275 € 47,658 € 24,09% LINDE AG 185,500 € -0,22% 507.589 185,900 € 185,000 € 186,200 € 183,850 € 185,147 € 20,30% MERCK KGAA 98,140 € 0,23% 617.541 97,910 € 97,940 € 98,720 € 96,980 € 97,985 € 25,15% MUENCHENER RUE-R 188,850 € 0,53% 734.831 187,850 € 186,750 € 189,600 € 186,600 € 188,263 € 13,94% RWE AG 23,675 € -2,77% 7.193.826 24,350 € 24,500 € 24,535 € 23,550 € 23,935 € -7,70% SAP SE 62,600 € -0,67% 2.726.507 63,020 € 62,810 € 63,100 € 62,180 € 62,712 € 7,45% SIEMENS AG-REG 99,070 € -0,51% 2.004.302 99,580 € 99,090 € 99,640 € 98,210 € 98,993 € 5,67% THYSSENKRUPP AG 24,610 € -1,30% 1.845.571 24,935 € 24,930 € 24,985 € 24,430 € 24,685 € 15,76% VOLKSWAGEN-PREF 231,300 € -0,39% 1.020.378 232,200 € 233,100 € 233,600 € 228,400 € 231,083 € 25,26%

Praça / Título Ultimo

Preço

Variação

% Volume

Fecho

Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo

Preço Médio Variação YTD % HOLANDA AEGON NV 7,122 € -1,47% 9.990.137 7,228 € 7,200 € 7,215 € 7,064 € 7,128 € 13,79% AHOLD NV 17,925 € -0,91% 3.333.999 18,090 € 18,060 € 18,205 € 17,895 € 18,001 € 21,48% AKZO NOBEL 68,550 € -0,59% 658.788 68,960 € 68,700 € 69,360 € 68,420 € 68,789 € 18,91% ALTICE SA 93,110 € 0,72% 858.595 92,440 € 92,000 € 95,450 € 91,710 € 93,544 € 42,68% ARCELORMITTAL 9,766 € -2,63% 12.473.358 10,030 € 10,000 € 10,020 € 9,701 € 9,817 € 7,46% ASML HOLDING NV 99,230 € 0,04% 1.175.609 99,190 € 99,170 € 99,890 € 98,770 € 99,301 € 10,87% BOSKALIS WES 42,780 € -1,19% 782.983 43,295 € 43,200 € 43,735 € 42,395 € 42,910 € -5,87% DELTA LLOYD NV 16,720 € -1,18% 1.410.803 16,920 € 16,875 € 16,895 € 16,580 € 16,729 € -8,06% DSM (KONIN) 50,640 € -0,55% 670.358 50,920 € 50,740 € 51,090 € 50,370 € 50,709 € 0,00% FUGRO NV-CVA 24,630 € 1,63% 2.055.089 24,235 € 24,600 € 24,830 € 24,130 € 24,502 € 42,70% GEMALTO 69,780 € -1,83% 550.286 71,080 € 70,440 € 71,190 € 69,690 € 70,114 € 2,72% HEINEKEN NV 72,330 € -0,48% 858.746 72,680 € 72,390 € 72,690 € 71,710 € 72,283 € 22,70% ING GROEP NV 13,210 € -0,94% 17.786.480 13,335 € 13,280 € 13,345 € 13,050 € 13,197 € 21,98% KLEPIERRE 42,390 € -0,31% 566.979 42,520 € 42,605 € 43,150 € 42,310 € 42,574 € 18,64% KONINKLIJKE PHIL 25,980 € -1,93% 3.464.771 26,490 € 26,390 € 26,560 € 25,850 € 26,039 € 7,58% KPN (KONIN) NV 3,010 € -1,51% 13.156.613 3,056 € 3,052 € 3,063 € 2,996 € 3,021 € 14,54% OCI NV 29,360 € -4,94% 726.175 30,885 € 30,995 € 30,995 € 28,735 € 29,654 € 23,91% RANDSTAD HOLDING 53,430 € 1,19% 833.962 52,800 € 52,750 € 53,820 € 52,750 € 53,404 € 33,37% REED ELSEVIER 22,730 € -0,07% 2.477.814 22,745 € 22,695 € 23,155 € 22,530 € 22,778 € 14,57%

ROYAL DUTCH SH-A 27,410 € -3,40% 11.064.575 28,375 € 28,275 € 28,275 € 27,410 € 27,730 € -0,90%

SBM OFFSHORE NV 10,170 € -3,14% 3.096.526 10,500 € 10,495 € 10,500 € 10,145 € 10,257 € 3,98%

TNT EXPRESS 5,555 € 0,69% 2.226.857 5,517 € 5,515 € 5,592 € 5,500 € 5,542 € 0,25%

UNIBAIL-RODAMCO 248,000 € -0,44% 242.657 249,100 € 247,800 € 251,400 € 247,150 € 248,804 € 16,51%

UNILEVER NV-CVA 39,130 € -0,37% 4.776.923 39,275 € 39,230 € 39,510 € 39,070 € 39,253 € 19,88%

(7)

7

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 10 de março de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 10-03-15 @ 17:00. Basic Materials

LPG INTERNATIONAL INC USD UGPABZ VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ GTL TRADE FINANCE INC USD GGBRBZ USIMINAS COMMERCIAL LTD USD USIM BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ CSN ISLANDS XI CORP USD CSNABZ VOTORANTIM INDUSTRIAL SA USD VOTORA GERDAU HOLDINGS INC USD GGBRBZ BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM CSN RESOURCES SA USD CSNABZ VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ SUZANO TRADING LTD USD SUZANO GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ CIA BRASILEIRA DE ALUMIN USD VOTORA BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ BRASKEM AMERICA FINANCE USD BRASKM VALE SA USD VALEBZ 5,625 CSN ISLANDS XII USD CSNABZ BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM Communications 7,250 20-12-2015 - BBB - 100,50 6,55 104,25 1,66 246 Milhões 100 mil / 1 mil 6,250 11-01-2016 Baa2 BBB+ BBB+ 103,55 1,90 103,75 1,67 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil 6,250 23-01-2017 Baa2 BBB+ BBB+ 106,60 2,59 106,95 2,41 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil 7,250 20-10-2017 - BBB- BBB- 108,20 3,90 108,90 3,63 871 Milhões 100 mil / 1 mil 7,250 18-01-2018 Ba3 BB+ BB+ 91,00 11,01 102,00 6,46 180 Milhões 100 mil / 1 mil 7,250 05-06-2018 Baa3 BBB- BBB- 108,00 4,55 109,50 4,08 234 Milhões 100 mil / 1 mil 5,625 15-09-2019 Baa2 BBB+ BBB+ 108,45 3,58 109,10 3,43 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil 6,875 21-09-2019 Ba1 BB+ BB+ 91,40 9,24 92,85 8,83 750 Milhões 100 mil / 1 mil 6,625 25-09-2019 - BBB BBB 106,55 4,99 113,70 3,34 281 Milhões 100 mil / 1 mil 7,000 20-01-2020 - BBB- BBB- 110,00 4,67 111,35 4,38 639 Milhões 100 mil / 1 mil 7,000 07-05-2020 Baa3 BBB- BBB- 105,40 5,77 106,75 5,48 400 Milhões 100 mil / 1 mil 6,500 21-07-2020 Ba1 BB+ BB+ 89,95 8,90 91,55 8,49 1.200 Milhões 100 mil / 1 mil 4,625 15-09-2020 Baa2 BBB+ BBB+ 100,54 4,51 101,65 4,29 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil 5,875 23-01-2021 Ba2 BB BB 102,10 5,45 103,55 5,16 646 Milhões 100 mil / 1 mil 5,750 30-01-2021 NR BBB- BBB- 103,10 5,13 103,95 4,97 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil 6,750 05-04-2021 Baa3 BBB BBB 107,25 5,33 117,10 3,59 340 Milhões 100 mil / 1 mil 5,750 15-04-2021 Baa3 BBB- BBB- 99,85 5,78 100,75 5,60 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil 4,375 11-01-2022 Baa2 BBB+ BBB+ 95,75 5,12 96,65 4,96 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil 5,375 02-05-2022 Baa3 BBB- BBB- 96,40 6,00 97,40 5,82 500 Milhões 200 mil / 1 mil 4,125 01-11-2022 - BBB- BBB 90,20 5,73 92,10 5,40 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil 4,750 15-04-2023 Baa3 BBB- BBB- 95,60 5,43 96,40 5,30 750 Milhões 200 mil / 1 mil 5,750 24-10-2023 - BBB- BBB 98,35 6,00 99,30 5,85 700 Milhões 200 mil / 1 mil 6,450 03-02-2024 Baa3 BBB- BBB- 100,80 6,33 101,70 6,20 750 Milhões 200 mil / 1 mil 8,250 17-01-2034 Baa2 BBB+ BBB+ 110,15 7,25 111,15 7,16 800 Milhões 2 mil / 1 mil 6,875 21-11-2036 Baa2 BBB+ BBB+ 95,35 7,30 96,70 7,18 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil 6,875 10-11-2039 Baa2 BBB+ BBB+ 95,40 7,28 96,65 7,17 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil 7,125 22-07-2041 Baa3 BBB- BBB- 89,95 8,05 92,46 7,80 750 Milhões 200 mil / 1 mil 11-09-2042 Baa2 BBB+ BBB+ 84,95 6,85 86,60 6,70 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil 7,000 Perp Ba1 BB+ BB+ 69,40 10,23 71,45 9,94 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil 7,375 Perp Baa3 BBB- BBB- 90,45 8,21 94,50 7,84 700 Milhões 100 mil / 1 mil

TELEMAR NORTE LESTE SA USD OIBRBZ 5,500 23-10-2020 Ba1 BB+ BB+ 87,85 8,25 88,95 7,98 1.787 Milhões 100 mil / 1 mil OI SA USD OIBRBZ 5,750 10-02-2022 Ba2 BB+ BB+ 83,70 8,96 84,25 8,84 1.500 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 4,875 11-04-2022 Baa1 BBB+ BBB+ 102,95 4,39 104,00 4,21 300 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 6,250 Perp Baa1 BBB+ BBB+ 100,90 9,19 101,75 9,11 325 Milhões 100 mil / 1 mil Consumer, Cyclical

GOL FINANCE USD GOLLBZ 7,500 03-04-2017 B3 - B- 93,65 11,03 98,20 8,47 84 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL INC USD TAM 7,375 25-04-2017 - BB- BB 104,25 5,22 106,40 4,18 298 Milhões 100 mil / 1 mil TAM CAPITAL 2 INC USD TAM 9,500 29-01-2020 - BB- BB 104,80 8,28 106,70 7,82 300 Milhões 100 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 9,250 20-07-2020 - B- B- 94,00 10,75 94,20 10,69 158 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL 3 INC USD TAM 8,375 03-06-2021 - BB- BB 103,05 7,74 104,65 7,42 500 Milhões 200 mil / 1 mil GOL LUXCO SA USD GOLLBZ 8,875 24-01-2022 - B- B- 78,10 13,92 80,35 13,33 325 Milhões 200 mil / 1 mil VRG LINHAS AEREAS SA USD GOLLBZ 10,750 12-02-2023 - B- B- 81,50 14,79 81,50 14,79 35 Milhões 200 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 8,750 Perp B3 - B- 68,75 12,81 77,80 11,32 200 Milhões 100 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD

Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield

Offer

Montante da Emissão

Den Mín / Incremento

(8)

8

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 10 de março de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 10-03-15 @ 17:00. Consumer, Non-Cyclical

BERTIN SA & FINANCE LTD USD JBSSBZ 10,250 05-10-2016 Ba3 BB - 109,40 3,98 110,35 3,38 202 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,625 16-11-2016 B2 B+ B+ 102,25 8,15 103,99 7,05 184 Milhões 2 mil / 1 mil RAIZEN ENERGY FINANCE USD RAIZBZ 7,000 01-02-2017 Baa3 BBB BBB 106,85 3,22 107,95 2,64 400 Milhões 100 mil / 1 mil SADIA OVERSEAS LTD USD BRFSBZ 6,875 24-05-2017 Baa3 BBB- BBB- 108,28 2,95 108,28 2,95 160 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 9,875 24-07-2017 B2 B+ B+ 96,10 11,80 99,75 9,98 155 Milhões 200 mil / 1 mil JBS FINANCE II LIMITED USD JBSSBZ 8,250 29-01-2018 Ba3 BB BB 104,05 6,68 104,65 6,45 900 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 8,375 09-05-2018 B2 B+ B+ 96,75 9,58 97,75 9,21 725 Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 6,875 24-06-2019 B2 B+ B+ 88,75 10,18 90,35 9,68 850 Milhões 200 mil / 1 mil USJ ACUCAR E ALCOOL SA USD USJACU 9,875 09-11-2019 - B+ B+ /*- 42,50 36,32 51,95 29,45 275 Milhões 200 mil / 1 mil BFF INTERNATIONAL LTD USD BRFSBZ 7,250 28-01-2020 Baa3 BBB- BBB- 109,00 5,14 115,00 3,84 220 Milhões 100 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 8,250 01-02-2020 Ba3 BB BB 105,75 6,84 106,60 6,64 700 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,500 04-05-2020 B2 B+ B+ 96,40 10,42 97,70 10,08 775 Milhões 100 mil / 1 mil JBS INVESTMENTS GMBH USD JBSSBZ 7,750 28-10-2020 - BB BB 105,30 6,60 106,15 6,43 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil HYPERMARCAS SA USD HYPEBZ 6,500 20-04-2021 Ba2 BB BB+ 104,60 5,60 105,75 5,38 323 Milhões 150 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 7,250 01-06-2021 Ba3 BB BB 105,15 6,24 106,25 6,03 1.150 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 11,250 20-09-2021 B2 B+ B+ 97,97 11,70 97,97 11,70 51 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 5,875 06-06-2022 Baa3 BBB- BBB- 107,15 4,70 108,35 4,51 750 Milhões 200 mil / 1 mil CIELO SA/CIELO USA INC USD CIELBZ 3,750 16-11-2022 Baa2 - BBB+ 91,95 5,03 92,80 4,89 875 Milhões 200 mil / 1 mil ESAL GMBH USD JBSSBZ 6,250 05-02-2023 - BB BB 96,30 6,86 97,40 6,68 775 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA USD CSANBZ 5,000 14-03-2023 Ba2 BB BB+ 89,45 6,73 91,10 6,44 500 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 3,950 22-05-2023 Baa3 BBB- BBB- 93,70 4,89 94,50 4,77 500 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN OVERSEAS LTD USD CSANBZ 8,250 Perp Ba2 BB BB+ 96,15 8,60 98,95 8,34 500 Milhões 100 mil / 1 mil Diversified

VOTORANTIM CIMENTOS SA USD VOTORA 7,250 05-04-2041 Baa3 BBB BBB 98,65 7,37 100,00 7,25 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil Energy

PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,875 27-01-2016 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 98,15 6,08 98,58 5,57 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2,000 20-05-2016 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 95,15 6,30 95,55 5,94 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,125 06-10-2016 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 99,80 6,26 100,40 5,85 899 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,500 06-02-2017 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 91,85 8,22 94,30 6,75 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,875 01-03-2018 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 95,68 7,53 96,95 7,03 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI USD QGOGBZ 5,250 30-07-2018 B1 /*- - BBB- /*- 85,95 10,27 88,45 9,31 372 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 8,375 10-12-2018 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 102,80 7,50 104,45 7,00 577 Milhões 1 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,000 15-01-2019 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 86,70 7,01 87,25 6,83 2.000 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 7,875 15-03-2019 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 101,90 7,32 102,60 7,12 2.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG CONSTELLATION SA USD QGOGCO 6,250 09-11-2019 - BB BB- /*- 57,25 21,10 59,35 20,08 700 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,750 20-01-2020 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 93,15 7,46 94,15 7,20 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,375 27-01-2021 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 90,25 7,45 91,05 7,27 5.250 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT DRILL VIII/IX USD ODEBRE 6,350 30-06-2021 B2 /*- - BBB- /*- 84,05 9,80 85,45 9,47 1.275 Milhões 100 mil / 1 mil SCHAHIN II FINAN CO SPV USD SCHAHN 5,875 25-09-2022 B1 /*- BB BB+ /*- 61,20 14,41 63,75 13,66 675 Milhões 200 mil / 10 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 4,375 20-05-2023 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 80,25 7,67 83,25 7,11 3.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,875 20-01-2040 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 88,42 7,95 89,20 7,87 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,750 27-01-2041 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 86,50 7,99 87,70 7,87 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,625 20-05-2043 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 78,25 7,49 81,00 7,21 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT OIL & FINANCE USD OOGCOR 7,000 Perp - BB+ - 56,90 12,20 61,50 11,29 550 Milhões 200 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD

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MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 10 de março de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 10-03-15 @ 17:00. Industrial

ANDRADE GUTIER INT SA USD ANDRGI 4,000 30-04-2018 Ba2 - BBB- /*- 65,85 18,95 72,55 15,37 500 Milhões 200 mil / 1 mil CIMENTO TUPI SA USD CIMTUP 9,750 11-05-2018 - B- B- 52,50 36,09 53,15 35,54 185 Milhões 2 mil / 1 mil MAGNESITA REFRACTORIES USD MAGGBZ 7,875 30-03-2020 B1u BB - 95,55 8,99 97,00 8,62 400 Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM OVERSEAS IV USD VOTORA 7,750 24-06-2020 - BBB BBB 110,00 5,54 113,00 4,92 205 Milhões 100 mil / 1 mil EMPRESA BRAS DE AERONAU USD EMBRBZ 5,150 15-06-2022 Baa3 BBB - 105,10 4,32 106,10 4,17 500 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,125 26-06-2022 Baa3 BBB BBB /*- 81,00 8,70 84,65 7,94 143 Milhões 200 mil / 1 mil ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN USD ODEBRE 6,750 01-10-2022 B2 /*- BB BBB- /*- 79,50 11,92 82,30 11,11 1.572 Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER OVERSEAS LTD USD EMBRBZ 5,696 16-09-2023 Baa3 BBB - 106,30 4,79 107,35 4,64 541 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 4,375 25-04-2025 Baa3 BBB BBB /*- 76,40 7,79 78,25 7,48 519 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,250 27-06-2029 Baa3 BBB BBB /*- 76,15 8,10 78,30 7,79 500 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,125 26-06-2042 Baa3 BBB BBB /*- 76,10 9,61 78,90 9,26 850 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,500 Perp Baa3 BBB BBB /*- 77,80 9,74 80,65 9,39 750 Milhões 100 mil / 1 mil Inflation Linked

BANCO VOTORANTIM USD BANVOR 5,250 11-02-2016 Baa2 BB+ - 101,55 3,51 102,25 2,74 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil Utilities

CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 7,750 30-11-2015 - BBB- - 102,65 3,94 103,95 2,14 300 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 7,500 03-11-2016 - BB+ BB+ 97,50 9,17 101,95 6,22 140 Milhões 100 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 6,875 30-07-2019 - BBB- BB 95,45 8,13 96,60 7,80 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 6,250 16-12-2020 - BB+ BB+ 94,85 7,36 97,23 6,84 350 Milhões 200 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 5,750 27-10-2021 Baa3 BBB- BB 88,35 8,05 90,00 7,70 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil Government

BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 3,375 26-09-2016 Baa2 BBB- BBB 100,00 3,37 100,55 3,01 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,369 16-06-2018 Baa2 BBB- - 105,30 4,60 105,90 4,40 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,500 10-06-2019 Baa2 BBB- BBB 107,05 4,65 107,65 4,50 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,500 12-07-2020 Baa2 BBB- WD 103,10 4,83 103,85 4,67 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,750 26-09-2023 Baa2 BBB- BBB 100,75 5,64 101,45 5,53 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD

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MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 10 de março de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 10-03-15 @ 17:00.

5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil EUR

Basic Materials

VALE SA EUR VALEBZ 4,375 24-03-2018 Baa2 BBB+ BBB+ 110,05 0,99 110,59 0,82 750 Milhões 50 mil / 1 mil VALE SA EUR VALEBZ 3,750 10-01-2023 Baa2 BBB+ BBB+ 109,20 2,44 110,09 2,33 750 Milhões 100 mil / 1 mil Communications

TELEMAR NORTE LESTE SA EUR OIBRBZ 5,125 15-12-2017 Ba1 BB+ BB+ 103,25 3,86 104,50 3,38 750 Milhões 100 mil / 1 mil Energy

PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 2,750 15-01-2018 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 89,70 6,85 90,60 6,47 1.500 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 4,875 07-03-2018 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 94,29 7,06 95,10 6,74 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,250 01-04-2019 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 87,55 6,87 88,65 6,52 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,750 14-01-2021 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 87,30 6,42 88,45 6,16 750 Milhões 100 mil / 1 mil Financial

BANCO DO BRASIL (CAYMAN) EUR BANBRA 4,500 20-01-2016 Baa2 BBB- - 102,05 2,06 103,10 0,86 750 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO DO BRASIL EUR BANBRA 3,750 25-07-2018 Baa2 BBB- BBB 102,30 3,02 103,10 2,77 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD

Sovereign

FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 6,000 17-01-2017 Baa2 BBB- BBB 106,50 2,38 107,35 -- 2.209 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,000 15-01-2018 Baa2 BBB- BBB 108,60 4,72 109,05 4,56 483 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,875 15-01-2019 Baa2 BBB- BBB 109,40 3,25 109,80 3,14 1.919 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 14-10-2019 Baa2 BBB- BBB 123,15 3,38 124,25 3,15 795 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,875 22-01-2021 Baa2 BBB- BBB 103,30 4,23 103,85 4,13 2.988 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 2,625 05-01-2023 Baa2 BBB- BBB 87,20 4,59 87,65 4,52 2.150 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 15-04-2024 Baa2 BBB- BBB 129,55 4,82 130,60 4,70 1.144 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,250 07-01-2025 Baa2 BBB- BBB 94,95 4,90 95,24 4,86 4.300 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,750 04-02-2025 Baa2 BBB- BBB 129,45 4,95 130,20 4,87 964 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 10,125 15-05-2027 Baa2 BBB- BBB 146,00 5,03 147,65 4,88 1.333 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 12,250 06-03-2030 Baa2 BBB- BBB 172,20 5,24 179,85 4,74 442 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,250 20-01-2034 Baa2 BBB- BBB 125,90 5,95 127,55 5,82 1.691 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7,125 20-01-2037 Baa2 BBB- BBB 114,85 5,91 116,35 5,80 2.130 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 11,000 17-08-2040 Baa2 BBB- BBB 103,95 10,55 105,00 10,43 1.156 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,625 07-01-2041 Baa2 BBB- BBB 96,80 5,87 98,60 5,73 2.504 Milhões 100 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD

Sovereign

FED REPUBLIC OF BRAZIL EUR BRAZIL 11,000 26-06-2017 Baa2 BBB- BBB 120,60 1,74 121,75 1,29 387 Milhões Não Tem BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 4,125 15-09-2017 Baa2 BBB- - 102,75 2,97 104,05 2,44 750 Milhões 50 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 3,625 21-01-2019 Baa2 BBB- - 100,50 3,48 101,75 3,14 650 Milhões 100 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil BRL

Sovereign

FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2016 Baa2 BBB- BBB 104,75 6,37 105,75 5,15 2.851 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2022 Baa2 BBB- BBB 116,50 9,18 117,50 9,00 2.216 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 8,500 05-01-2024 Baa2 - BBB 96,25 9,12 97,50 8,91 3.150 Milhões 350 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 10,250 10-01-2028 Baa2 BBB- BBB 106,25 9,40 107,50 9,24 4.888 Milhões 250 mil / 1 mil

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MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 10 de março de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas / Bancos BRL

Offer Montante da Emissão Den Mín / Incremento Communications

OI SA BRL OIBRBZ 9,750 15-09-2016 Ba2 BB+ BB+ 90,00 17,60 92,00 15,93 1.100 Milhões 300 mil / 1 mil Consumer, Non-Cyclical

ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR BRL ABIBB 9,750 17-11-2015 A2 A A 98,50 12,07 100,00 9,71 750 Milhões 100 mil / 1 mil AMBEV INTL FINANCE CO LT BRL AMBEV 9,500 24-07-2017 - A A 95,65 11,64 95,65 11,64 293 Milhões 250 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA BRL CSANBZ 9,500 14-03-2018 Ba2 - BB+ 87,00 15,04 89,00 14,12 850 Milhões 300 mil / 1 mil

Financial

ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY BRL ITAU 10,500 23-11-2015 Baa2 - BBB+ 97,75 13,95 99,05 11,91 500 Milhões 150 mil / 1 mil BANCO SANTANDER BRAS CI BRL SANBBZ 8,000 18-03-2016 Baa2 BBB- BBB+ 95,45 12,93 96,95 11,26 1.250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO ABC-BRASIL SA BRL BCOABC 8,500 28-03-2016 Baa3 BB+ BBB- 90,00 19,55 92,00 17,20 250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO VOTORANTIM BRL BANVOR 6,250 16-05-2016 Baa2 BB+ BBB- 115,87 16,39 117,87 14,63 867 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA BRL BANSAF 10,250 08-08-2016 Baa2 - BBB 95,00 14,29 97,00 12,63 800 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA (CI) BRL BANSAF 10,875 03-04-2017 - - BBB 94,00 14,34 96,00 13,15 300 Milhões 250 mil / 1 mil MORGAN STANLEY BRL MS 10,090 03-05-2017 Baa2 A- WD 95,50 12,54 97,50 11,43 1.380 Milhões250 mil / 0,001 mil BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BRL BANBRA 9,750 18-07-2017 Baa2 - - 93,25 13,17 95,75 11,86 350 Milhões 5 mil / 1 mil Utilities

CIA DE ELE DO E DA BAHIA BRL CEEB 11,750 27-04-2016 Baa2 BBB- - 94,50 17,30 97,00 14,71 400 Milhões 250 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Suprananional BRL

Offer Montante da Emissão Den Mín / Incremento Supranational

(12)

12

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 10 de março de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela

Offer

5. Mercados de Dívida LATAM - Outros

Offer Montante da Emissão Den Mín / Incremento

Corporates USD

PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 18-07-2018 A3 BBB+ BBB+ 103,01 2,56 103,40 2,44 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,125 23-01-2019 A3 BBB+ BBB+ 102,25 2,51 102,25 2,51 3 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 8,000 03-05-2019 A3 BBB+ BBB+ 118,45 3,20 120,75 2,67 1.937 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,000 05-03-2020 A3 BBB+ BBB+ 112,36 3,29 113,55 3,05 995 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 21-01-2021 A3 BBB+ BBB+ 107,51 4,05 107,79 3,99 2.962 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 24-01-2022 A3 BBB+ BBB+ 103,55 4,27 104,45 4,12 2.097 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 30-01-2023 A3 BBB+ BBB+ 94,35 4,35 95,35 4,20 2.100 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 18-01-2024 A3 BBB+ BBB+ 102,85 4,48 103,35 4,41 1.499 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 18-01-2024 A3 BBB+ BBB+ 103,91 4,34 103,91 4,34 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,500 23-01-2026 A3 BBB+ BBB+ 98,55 4,67 99,05 4,61 1.500 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 15-06-2035 A3 BBB+ BBB+ 109,35 5,83 110,15 5,77 2.749 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,500 02-06-2041 A3 BBB+ BBB+ 106,95 5,97 107,75 5,91 3.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 27-06-2044 A3 BBB+ BBB+ 95,15 5,85 96,05 5,78 2.745 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,375 23-01-2045 A3 BBB+ BBB+ 106,74 5,89 107,60 5,83 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 Perp A3 BBB+ BBB+ 100,00 6,62 101,65 6,50 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil Corporates EUR

PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 6,375 05-08-2016 A3 BBB+ BBB+ 108,10 0,55 108,45 0,31 850 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 09-01-2017 A3 BBB+ BBB+ 108,30 0,90 109,05 0,52 1.000 Milhões 50 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 3,125 27-11-2020 A3 BBB+ BBB+ 109,22 1,43 109,70 1,35 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 24-02-2025 A3 BBB+ BBB+ 127,90 2,33 128,55 2,26 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil Sovereign USD

REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 5,750 26-02-2016 Caa3 CCC CCC 76,50 37,23 76,50 37,23 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 01-12-2018 Caa3 CCC CCC 40,75 37,98 40,75 37,98 1.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,750 13-10-2019 Caa3 CCC CCC 37,05 37,49 38,22 36,42 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 6,000 09-12-2020 Caa3 CCC CCC 35,19 30,64 36,19 29,88 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 12,750 23-08-2022 Caa3 CCC CCC 45,00 32,93 49,25 30,23 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,000 07-05-2023 Caa3 CCC CCC 35,85 30,92 36,82 30,21 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 8,250 13-10-2024 Caa3 CCC CCC 35,27 27,92 36,21 27,29 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,650 21-04-2025 Caa3 CCC CCC 34,44 26,59 35,47 25,93 1.600 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,750 21-10-2026 Caa3 CCC CCC 42,50 29,33 43,50 28,70 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 15-09-2027 Caa3 CCC CCC 39,80 25,29 39,98 25,19 4.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 07-05-2028 Caa3 CCC CCC 36,76 26,86 37,73 26,24 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,950 05-08-2031 Caa3 CCC CCC 41,08 29,51 42,03 28,87 4.200 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,375 13-01-2034 Caa3 CCC CCC 37,30 25,56 38,55 24,77 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 31-03-2038 Caa3 CCC CCC 34,00 20,99 36,00 19,89 1.250 Milhões Não Tem Corporates USD

PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,000 28-10-2015 - - CCC 93,35 16,55 93,35 16,55 1.413 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,125 28-10-2016 - - CCC 60,75 40,22 60,75 40,22 1.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,250 12-04-2017 - CCC CCC 43,35 53,51 43,35 53,51 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 8,500 02-11-2017 - CCC CCC 62,50 30,06 62,50 30,06 6.150 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 9,000 17-11-2021 - CCC CCC 36,95 32,77 36,95 32,77 2.394 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 12,750 17-02-2022 - - CCC 50,25 30,29 50,25 30,29 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 6,000 15-11-2026 - CCC CCC 32,25 22,77 32,25 22,77 4.500 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,375 12-04-2027 - CCC CCC 32,40 20,91 32,40 20,91 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,500 12-04-2037 - CCC CCC 33,00 17,55 33,00 17,55 1.500 Milhões Não Tem

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