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Dúvidas: Entre em contato com o Especialista responsável pela sua Unidade de Negócios.

Dúvidas: Entre em contato com o Especialista responsável pela sua Unidade de Negócios.

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- Cotação com no mínimo três fornecedores ou inexigibilidade;

- Abertura pública com obrigatoriedade de divulgação das propostas ao final; - Com Integração do R3

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- Consultar os fornecedores a serem convidados no site da Petronect e verificar se estão cadastrados; - Número da Requisição de Compra, assim como todas as condições de compra definidas (Cond. Pagto., Incoterms, etc...) e arquivos a serem anexados do Edital de Compra.

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1) No SAP R3 - Criar Solicitação de Cotação e Enviar para Petronect 2) Na Petronect – Modificar e Publicar o Convite

3) Na Petronect - Acompanhamento da Participação dos Fornecedores 4) No SAP R3 - Análise Comercial

5) Na Petronect - Análise Completa 6) No SAP R3 - Emitir Pedido de Compra

1) No SAP R3 – Criar Solicitação de Cotação e Enviar para a Petronect

Î Criar número Coletivo

ƒ Digitar a Transação ZGPO01 no campo de comando e clicar <ENTER>;

ƒ Escolher a opção correspondente à modalidade de compra (ex: “8-Convite”); ƒ Preencher o campo “Empresa” com “AG00”, correspondente a Petrobras; ƒ Preencher o campo “Organização de Compras” com o código da 1000; ƒ Preencher o campo “Grupo de Compradores” com o código do comprador;

ƒ Preencher o campo “Tipo de Oportunidade” com “1- Dispensa” ou “2- Convite Envelope (RFQ) ou “3- Convite 2 Envelopes (RFQ)” ou “4- Dispensa Expressa (RFQ)” ou “5-Leilão Reverso (Leilão); ƒ Preencher o campo “Tipo de Julgamento” com “1-Por item” ou “2-Por total”

ƒ Digitar no campo “Objeto da Contratação” o nome do material a ser comprado; ƒ Clicar no botão “Gerar Oportunidade” no canto superior esquerdo da tela; ƒ Será exibido o número coletivo no canto inferior direito da tela.

* É importante anotar este número.

Î Criar Solicitação de Cotação

ƒ Digitar a Transação ME41 no campo de comando; ƒ Escolher o Tipo de Solicitação Cotação (ex:”ZCM”);

ƒ No campo “Prz apresent. cotação”, digitar a data de abertura dos envelopes; ƒ Informar a Organização de Compras que deve ser a mesma do número coletivo; ƒ Informar o Grupo de Compradores;

ƒ Escolher a Requisição de Compras, clicando no botão ”Ref. a Req. C.”; ƒ Digitar o número da Requisição de Compras e clicar <ENTER>;

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ƒ Preencher o Número Coletivo;

ƒ Em condições de Remessa e Pagamento, preencher:

1. Cond. Pagto;

2. Moeda;

3. Condições de Entrega de Material (Incoterms); 4. Localização (campo ao lado do Incoterms); ƒ Em dados adicionais, preencher:

1. Modalidade de Licitação;

2. Justificativa de Compra, que será o nome da oportunidade;

3. Preencher o campo “Tipo de Oportunidade” com “1- Dispensa” ou “2- Convite Envelope (RFQ) ou “3- Convite 2 Envelopes (RFQ)” ou “4- Dispensa Expressa (RFQ)” ou “5-Leilão Reverso (Leilão) de acordo com o critério de julgamento que pode ser por total ou por item; ƒ Para inserir o edital da cotação ou quaisquer informações necessárias ao fornecedor basta:

1. Clicar no botão ;

2. Na tela seguinte, clicar no botão de mesmo símbolo; 3. Clicar duas vezes dentro do campo “Texto de Cabeçalho”; 4. Digitar as notas necessárias para o processo neste campo;

* ATENÇÃO: Qualquer informação inserida no campo “Nota de Cabeçalho” não migrará

para a Petronect.

5. Clicar no botão verde com uma seta para a esquerda (voltar);

ƒ Na barra de menu localizada na parte superior da tela, clicar em “Solicitação de Cotação”, ir para “Criar com Referência” e selecionar a opção “Por Requisição de Compra”;

ƒ Selecionar os itens da Requisição, clicando no quadrado cinza ao lado de cada item;

ƒ Clicar em para transferir os itens para a Solicitação de Cotação ou no botão “Aceitar +

detalhes”;

ƒ Se algum alerta amarelo for apresentado na parte inferior da tela, verificar e alterar a data de Remessa e clicar <ENTER>;

ƒ Se aparecer uma tela com um alerta vermelho escrito “Preencher todos os campos obrigatórios”, preencher:

1. A utilização;

2. A categoria do material; 3. A origem do material;

4. Clicar <ENTER>.

ƒ (Opcional) Verificar o texto de pedido de compra de cada item trazido da Requisição de Compra:

1. Selecionar os itens da Requisição, clicando no quadrado cinza ao lado do 1o item;

2. Clicar no botão ;

3. Clicar duas vezes dentro do campo “Texto Pedido de Compra”;

4. Verificar ou alterar as notas necessárias para o processo neste campo;

* ATENÇÃO: Qualquer informação inserida no campo “Texto de ITEM” não migrará para a

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6. Clicar no botão verde com uma seta para a esquerda (voltar); 7. Na tela seguinte, clicar novamente nesse botão.

ƒ Em seguida, clicar no ícone cartinha ou <F7> para selecionar os fornecedores: 1. Escolher os fornecedores digitando o código do ERP 6.0 no campo “Fornecedor”;

2. Se não souber esse código, clique no match-code e pesquise a empresa (de preferência por CNPJ);

3. Ao encontrar, clique no fornecedor desejado e tecle <ENTER>;

4. Teclar <ENTER> novamente para confirmar os dados na tela principal;

5. Clique no ícone: para salvar as Solicitações de Cotação de cada Fornecedor. 6. No canto inferior da tela, serão exibidos os números de cada Solicitação de Cotação

(opcional: anotar o número das solicitações);

ƒ Para inserir outro fornecedor basta repetir digitar o código de outro fornecedor; ƒ Depois de inserir todos os fornecedores e gravar, clicar na seta amarela.

Î Enviar para a Petronect – no Marketplace

ƒ Digitar a Transação ZGPO02 no R3;

ƒ Digitar o Número Coletivo;

ƒ Clicar ícone (Executar) no canto superior esquerdo da tela ou teclar <F8>;

ƒ Aparecerá na nova tela a mensagem “IDOC criado com sucesso xxxxxxx”, o que significa que a oportunidade foi enviada com sucesso para a Petronect.

* Não precisa anotar esse número.

2) Na Petronect – Modificar e Publicar o Convite

Essa etapa está especificada no Convite 1ou 2 Envelopes com Integração disponível na área de “Material de Apoio” no Portal da Petronect.

3) Na Petronect – ConviteAcompanhamento da Participação dos Fornecedores

Essa etapa está especificada no Convite 1 ou 2 Envelopes com Integração disponível na área de “Material de Apoio” no Portal da Petronect.

4) Análise Comercial no SAP R3

Após o fechamento da oportunidade, todos os lances dos fornecedores irão automaticamente para o SAP ERP 6.0 para que sejam equalizados com os valores corretos de impostos. É possível visualizar o resultado das cotações também através do MAC da Petronect, bastando enviar os dados do SAP para a Petronect.

Î Para visualizar o MAC através do SAP R3

ƒ No SAP R3 digitar a Transação ME49 – “Comparação de Preços”; ƒ Preencher “Organização de Compras” com o código da sua unidade;

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ƒ Clicar na opção “cotação de valor mínimo”; ƒ Selecionar no campo Base Percentual o valor “-”; ƒ Clicar na opção “Calcular Preço efetivo”;

ƒ Clicar ícone (Executar) no canto superior esquerdo da tela ou teclar <F8>.

Î Enviar Valores dos Lances Equalizados ao MAC da Petronect

ƒ Digitar a Transação ZGPO03 no campo de comando;

ƒ Digitar o Número Coletivo.

ƒ Clicar ícone (Executar) no canto superior esquerdo da tela ou teclar F8;

ƒ Aparecerá na tela à mensagem “IDOC criado com sucesso xxxxxxx”, o que significa que a oportunidade foi enviada com sucesso para a Petronect.

* Não precisa anotar esse número.

5) Análise Completa na Petronect – Ferramenta para Gestão de Contratações

Essa etapa está especificada no Convite 1 ou 2 Envelopes com Integração disponível na área de “Material de Apoio” no Portal da Petronect.

6) No SAP R3 – Emitir Pedido de Compra

Î Gerar e liberar pedido de compra

A criação e liberação de pedidos são idênticas ao processo convencional, como abaixo: ƒ Digitar a transação ME21N;

ƒ Ativar “Síntese de Documentos”; ƒ Clicar no ícone “Variante de Seleção”;

ƒ Selecionar a opção “Solicitações de Cotação” (ícone colorido à esquerda);

ƒ No campo “Documento de Compras” preencher com a Solicitação de Cotação que será utilizada para a emissão do pedido;

ƒ Clicar ícone (Executar) no canto superior esquerdo da tela ou teclar <F8> para visualizar os

itens da solicitação de cotação;

ƒ Selecionar os itens da Solicitação de Cotação que se quer usar dentro da “Síntese de documentos” em “Doc. Compras”;

ƒ Clicar no ícone transferir; ƒ Clicar em “Desativar Síntese”;

ƒ Escolher o tipo do pedido “Pedido Sem Ref. Contrato”; ƒ Conferir os dados do Cabeçalho, se necessário; ƒ Conferir os detalhes dos Itens, se necessário; ƒ Processar o Pedido de Compras;

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Caso haja dúvidas, favor consultar a documentação disponibilizada pelo Sinergia.

Î Enviar pedido de compra para o fornecedor

ƒ Digitar a transação ME9F.

ƒ Digitar o número do Pedido no campo “No _{do Documento”;}

ƒ Clicar no ícone (Executar) no canto superior esquerdo da tela ou teclar <F8>; ƒ Selecionar o Pedido, clicando no quadrado no canto esquerdo da linha;

ƒ Clicar em “Detalhe de Mensagem” , preencher na coluna “Meio” a opção “6-EDI”;

ƒ Em seguida, em “Dados Complementares”, selecionar o processamento “4 Enviar mensagem (ao gravar a aplicação)”;

ƒ Clicar em para voltar.

ƒ Clique em para gravar as informações e enviar o pedido via Petronect; ƒ Visualizar a mensagem: “O pedido foi enviado com sucesso para o fornecedor”.