Pré-Mercado Investimento 19 de março de 2015

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Pré-Mercado

Investimento

19 de março de 2015

Futuros em Wall Street negativos e bolsas na Europa mistas. Agentes digerem discurso de Janet Yellen, do Fed.

O Ibovespa, neste momento, apresenta tendência de abrir em campo negativo. Em Nova York, os índices operam em baixa, e na

Europa, os principais mercados acionários navegam com sinais divergentes. Ontem, nos EUA, as alterações que se destacaram

no comunicado do Fed foram a retirada do termo “paciente” e a colocação que é improvável que a taxa de juros suba em abril

próximo. Já em seu discurso, a presidente do órgão, Janet Yellen, ressaltou que a elevação da taxa de juros dependerá de

indicadores econômicos, afirmando que a política monetária seguirá altamente acomodatícia até que sejam alcançadas as metas

estabelecidas. Também, citou que a evolução de salários permanece baixa e que a inflação seguirá em direção à meta (2%),

posteriormente a passagem dos efeitos transitórios da queda ocorrida nos preços de energia. Ademais, argumentou que

vislumbra crescimento moderado e avanço robusto no mercado de trabalho. Ontem, o dólar comercial (interbancário) fechou

cotado a R$3,2150 (-0,96%), acumulando -1,38% na semana, +12,57% no mês, +21,06% no ano e +37,33% em 12 meses. Na

Bovespa, acompanhas os anúncios da temporada de balanços 4T14 (calendário pg. 3).

Na quarta-feira (18), o Ibovespa fechou aos 51.256 pts (+2,47%), acumulando +6,03% na semana, -0,11% no mês, +3,04% no

ano e +11,65% em 12 meses. Em dados preliminares, o giro da Bovespa foi R$8,32 bilhões (R$7,94 bilhões no mercado à vista),

com o volume do Ibovespa em R$6,24 bilhões. O Ibovespa iniciou cadente, acompanhando os negativos futuros dos índices das

bolsas de Wall Street, dando a falsa impressão que seria um dia de realizações, após as recentes altas. Contudo, após meia

hora de negócios começou a se recuperar, sendo que, logo depois das 11h, entrou definitivamente em campo positivo. A partir

daí, manteve firme tendência ascendente até seu fechamento, perfazendo o terceiro pregão consecutivo de ganhos e quase

zerando sua perda no mês. O otimismo foi evoluindo com apostas que a postura do Fed seria mais “dovish” (amena) sobre uma

possível elevação de juros nos EUA – como de fato ocorreu, dando sustentação aos ganhos dos mercados acionários no dia,

tanto em Nova York, como em São Paulo. Os setores com melhores desempenhos foram: Bancos; Petróleo/Petroq.; Serviços

Financeiros; e Consumo.

No último dado disponível, a Bovespa teve ingresso de capital externo R$108,883 milhões no último dia 16, somando saldo

positivo de R$197,161 milhões em março (+R$1,58 bi em janeiro; +R$2,22 bi em dezembro) e acumulando R$6,253 bi em 2015.

Indicadores. No Brasil, a 2ª prévia do IGP-M de março mostrou variação de +0,84%, versus +0,16% na 2ª prévia de fevereiro –

consenso em +0,85%. Os seus subíndices assim oscilaram: o IPA-M em +0,75% (-0,22% na 2ª prévia de fevereiro) (IPA

Industrial em +0,24% e IPA Agro em +2,08%); o IPC-M em +1,36% (+1,02% na 2ª prévia de fevereiro); e o INCC-M em +0,22%

(+0,61% na 2ª prévia de fevereiro). O indicador passou a acumular +1,88% no ano e +3,02% em 12 meses.

Agenda da semana: No Brasil, IGP-M 2ª prévia / FGV (inflação ao atacado) (19) e IPCA-15 (20); nos EUA, dados de

seguro-desemprego e índice antecedente (19).

Na China, a bolsa de Xangai fechou em 3.582 pts (+0,14%). No Japão, o índice Nikkei fechou em 19.477 pts (-0,35%).

Indicadores

Agenda

Nataniel Cezimbra, CNPI

Hamilton Moreira Alves

Indices Mundiais

Último Preço

%

Commodities

Último Preço

%

Dow Jones Futuro (mini) 17.947 -0,22 WTI NYMEX 42,89 -3,96

S&P 500 Futuro (mini) 2.088 -0,24 Ouro NYMEX 1.161,20 +0,30

Nasdaq Futuro (mini) 4.416 -0,08 CRB 412,74 -0,30

DAX 11.900 -0,19

Moedas

Último Preço

%

CAC 5.041 +0,14 USD/BRL 3,2617 +1,60

FTSE 6.953 +0,11 EUR/BRL 3,4782 -0,29

IBOVESPA 51.526 +2,47 EUR/USD 1,0666 -1,82

IBOVESPA Futuro 52.025 +2,71 USD/YEN 120,8700 +0,63

Shanghai 3.582 +0,14

Treasuries USA

Último Preço

Yield %

Nikkei 19.477 -0,35 T-BOND 30 Anos 99,53 2,5231

MSCI World 1.754 +1,01 T-BOND 10 Anos 100,50 1,9451

MSCI Mercados Emergentes 957 +0,81 T-NOTE 5 Anos 99,70 1,4382

CDS Brasil 5 anos (pts-base) 295,216 -9,7 T-NOTE 3 Anos 100,14 0,9534

VIX (aversão ao risco) (bps) 13,97 -1,7 T-NOTE 2 Anos 99,84 0,5829

Horário: 9:29 AM

Horário

(prev.)

País

Indicador

Referência

Consenso

Mercado

Indicador

anterior

Realizado

05:00

BRA

IPC FIPE- Semanal

15/mar

0,92%

1,03%

0,96%

08:00

BRA

IGP-M / FGV - inflação ao atacado 2ª prévia

Mar

0,85%

0,16%

0,84%

09:30

EUA

Saldo em conta corrente

4T

-$104,1B

-$98,9B

-$113,5B

09:30

EUA

Novos pedidos seguro-desemprego

14/mar

294K

289K

291K

09:30

EUA

Seguro-desemprego

07/mar

2400K

2418K

2417K

11:00

EUA

Panorama dos negócios Fed da Filadélfia

Mar

7,5

5,2

11:00

EUA

Índice antecedente

Fev

0,2%

0,2%

01:30

JAP

Índice de atividade de toda a indústria M/M

Jan

1,9%

-0,1%

1,9%

02:30

JAP

Vendas de dept Nationw ide A/A

Fev

--

-2,8%

1,1%

.

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Ibovespa 19/mar/2015 1 PDG REALT ON NM PDGR3 0,42 10,53 0,38 0,43 0,37 3.905 8.565 0,134 2,44 -10,64 -51,2 -67,7 -5,2 2 MARFRIG ON NM MRFG3 4,53 6,59 4,25 4,60 4,16 7.249 17.141 0,253 8,63 -6,02 -25,7 16,5 -25,7 3 BRASIL ON NM BBAS3 23,91 6,50 22,45 24,23 22,18 30.745 249.618 2,354 11,89 0,80 0,6 26,2 0,6 4 KROTON ON NM KROT3 11,05 5,84 10,44 11,17 10,28 36.503 167.907 2,505 9,30 6,35 -28,7 -5,8 -28,7 5 LIGHT S/A ON NM LIGT3 14,26 5,71 13,49 14,61 13,37 4.400 26.162 0,199 6,34 2,15 -16,2 -15,3 -16,2 6 BMFBOVESPA ON NM BVMF3 11,31 5,21 10,75 11,39 10,76 56.523 497.325 2,162 17,20 12,65 14,8 10,0 14,8 7 COSAN ON NM CSAN3 27,76 4,79 26,49 27,94 26,12 5.733 33.928 0,458 8,48 -1,87 -3,8 -6,0 -3,8 8 BRADESCO ON N1 BBDC3 37,24 4,61 35,60 37,52 35,24 6.726 38.507 1,572 9,98 -0,27 8,5 28,6 8,5 9 ELETROBRAS ON N1 ELET3 5,33 4,51 5,10 5,47 5,06 6.044 14.400 0,155 6,60 -0,37 -8,1 2,3 -8,1 10 EVEN ON NM EVEN3 4,65 4,49 4,45 4,71 4,36 5.309 12.317 0,137 10,45 1,31 -14,5 -31,9 -14,5 11 CCR SA ON NM CCRO3 15,90 4,40 15,23 15,94 15,00 14.196 73.608 1,586 13,17 -4,62 3,2 -5,4 3,2 12 BR MALLS PAR ON NM BRML3 16,90 4,39 16,19 17,40 15,84 7.922 31.054 0,902 10,10 -0,06 2,9 -7,7 2,9 13 PETROBRAS ON PETR3 9,09 4,36 8,71 9,11 8,49 30.133 168.689 3,104 11,53 -4,11 -5,2 -26,5 -7,6 14 GAFISA ON NM GFSA3 1,94 4,30 1,86 1,96 1,84 2.502 5.129 0,104 2,11 -7,62 -11,8 -36,2 -11,8 15 PETROBRAS PN PETR4 9,26 4,16 8,89 9,29 8,67 52.350 569.445 4,835 11,57 -3,24 -7,6 -28,6 -31,5 16 ESTACIO PART ON NM ESTC3 16,51 4,03 15,87 16,77 15,55 6.466 23.800 0,822 6,72 -14,46 -30,7 -26,0 -30,7

17 OI PN OIBR4 6,71 3,71 6,47 6,75 6,41 10.442 23.538 0,332 7,70 12,96 -22,1 -80,6 -2,0 18 ITAUSA PN N1 ITSA4 10,10 3,70 9,74 10,15 9,66 29.389 178.613 3,496 6,54 0,10 8,8 36,6 8,8 19 LOCALIZA ON NM RENT3 35,36 3,70 34,10 35,83 33,92 5.584 32.911 0,635 6,57 1,03 -1,0 12,8 -2,7 20 BRASKEM PNA N1 BRKM5 11,50 3,60 11,10 11,66 11,02 11.003 38.336 0,554 5,02 -10,16 -34,3 -28,1 -34,3 21 BRADESCO PN N1 BBDC4 36,75 3,52 35,50 36,80 34,82 22.049 279.971 8,494 9,18 -2,26 4,8 34,9 4,8 22 ELETROBRAS PNB N1 ELET6 6,93 3,43 6,70 7,02 6,66 4.571 11.311 0,215 5,96 0,00 -15,3 -26,3 -15,3 23 ENBR ON NM ENBR3 9,45 3,28 9,15 9,62 9,08 10.799 20.199 0,249 8,62 4,88 5,4 6,2 5,4 24 CIELO ON NM CIEL3 47,01 3,21 45,55 47,38 45,15 21.705 359.021 3,312 6,87 5,14 12,8 36,1 12,8 25 ALL AMER LAT ON NM ALLL3 4,54 3,18 4,40 4,67 4,36 9.656 17.547 0,263 6,82 -18,64 -10,3 -36,1 -10,3 26 CYRELA REALT ON NM CYRE3 12,22 3,12 11,85 12,45 11,69 8.507 33.395 0,331 5,80 5,53 10,5 -2,2 10,5 27 CIA HERING ON NM HGTX3 17,15 2,88 16,67 17,27 16,45 3.164 12.517 0,309 2,69 -3,71 -15,3 -36,5 -15,3 28 ITAUUNIBANCO PN N1 ITUB4 35,80 2,87 34,80 36,00 34,35 41.463 541.373 11,080 5,82 -1,92 3,5 29,3 3,5 29 BR PROPERT ON NM BRPR3 11,90 2,76 11,58 11,99 11,42 3.548 14.389 0,361 3,93 2,67 16,1 0,9 16,1 30 SANTANDER BR UNT N2 SANB11 14,33 2,72 13,95 14,56 13,71 4.052 10.670 0,636 6,54 1,42 6,5 25,3 6,5 31 BBSEGURIDADE ON NM BBSE3 32,41 2,69 31,56 32,73 31,10 18.000 216.822 2,595 9,35 0,03 0,8 NA 0,8 32 LOJAS AMERIC PN INT LAME4 16,25 2,65 15,83 16,35 15,62 8.925 38.520 0,882 3,50 -2,64 -5,7 33,2 -5,7

33 MRV ON NM MRVE3 7,49 2,60 7,30 7,59 7,25 9.945 25.511 0,246 8,08 10,15 -0,1 4,0 -0,1 34 MULTIPLAN ON N2 MULT3 7,49 2,60 7,30 7,59 7,25 4.639 31.555 0,428 8,08 10,15 -0,1 4,0 -18,6 35 ULTRAPAR ON NM UGPA3 61,31 2,29 59,94 61,79 59,42 8.580 129.007 2,384 5,51 2,90 19,2 18,1 19,2 36 SABESP ON NM SBSP3 17,68 2,26 17,29 17,84 16,90 6.324 19.539 0,691 2,97 4,37 3,9 -15,7 3,9 37 CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 18,96 1,94 18,60 19,24 18,31 5.218 17.756 0,648 5,86 2,10 2,5 11,5 2,5 38 CETIP ON NM CTIP3 31,44 1,91 30,85 31,69 30,43 10.366 63.996 0,984 6,40 -8,60 -2,4 28,1 -2,4 39 TRACTEBEL ON NM TBLE3 34,27 1,84 33,65 34,88 33,30 3.829 20.758 0,825 3,75 2,60 1,3 4,6 1,3 40 DURATEX ON NM DTEX3 8,21 1,73 8,07 8,59 8,06 7.075 12.771 0,251 3,14 8,17 2,2 -14,8 2,2 41 JBS ON NM JBSS3 13,24 1,69 13,02 13,40 12,92 15.032 78.746 2,214 2,64 5,75 18,2 73,3 18,2 42 SOUZA CRUZ ON CRUZ3 25,92 1,69 25,49 26,10 25,32 5.159 26.474 0,873 1,57 2,21 34,2 21,0 34,2 43 LOJAS RENNER ON NM LREN3 85,50 1,54 84,20 85,79 82,82 3.569 42.584 1,158 3,76 1,68 11,8 43,6 11,8 44 BRF FOODS ON NM BRFS3 63,80 1,43 62,90 64,45 62,55 10.803 148.081 3,630 2,31 -0,98 0,6 43,8 0,6 45 MARCOPOLO PN POMO4 2,28 1,33 2,25 2,30 2,20 5.496 12.171 0,214 -2,15 1,79 -31,5 -50,1 -11,3 46 EMBRAER ON NM EMBR3 25,23 1,33 24,90 25,59 24,80 8.514 61.266 1,857 1,61 1,33 3,2 25,9 3,2 47 AMBEV ON ABEV3 18,46 1,32 18,22 18,70 18,08 24.238 259.373 7,126 2,05 0,65 12,9 10,0 12,9 48 P.ACUCAR-CBD PN N1 PCAR4 96,65 1,27 95,44 96,83 94,52 4.991 67.566 1,832 1,74 -0,51 -2,0 -0,5 -51,2 49 CEMIG PN N1 CMIG4 11,99 1,27 11,84 12,17 11,67 9.361 47.668 1,192 2,04 -7,63 -8,8 2,8 -8,8 50 GERDAU MET PN N1 GOAU4 12,08 1,26 11,93 12,31 11,64 5.646 16.791 0,363 2,98 8,24 6,9 -29,8 6,9 51 TELEFONICA BRASIL PN VIVT4 53,35 1,14 52,75 54,25 52,07 9.720 91.725 1,452 5,43 0,83 13,9 19,9 13,9 52 TIM PART S/A ON NM TIMP3 12,16 1,08 12,03 12,30 11,86 7.520 36.383 1,137 2,96 2,01 3,2 6,8 3,2 53 COPEL PNB N1 CPLE6 33,59 1,05 33,24 33,96 32,53 3.472 19.651 0,433 4,48 -2,64 -6,4 29,7 -6,4 54 HYPERMARCAS ON NM HYPE3 19,34 1,04 19,14 19,44 19,00 8.947 37.585 0,741 2,33 1,26 16,2 21,7 16,2 55 GERDAU PN N1 GGBR4 11,23 0,99 11,12 11,40 10,87 14.963 82.887 1,003 3,31 10,42 17,2 -21,0 17,2 56 GOL PN N2 GOLL4 8,35 0,85 8,28 8,46 8,24 4.449 12.993 0,192 0,12 -16,92 -45,0 -18,5 -45,0 57 NATURA ON NM NATU3 25,93 0,31 25,85 26,20 25,16 4.639 31.555 0,643 5,24 -7,79 -18,6 -29,7 -22,1 58 QUALICORP ON NM QUAL3 24,67 0,28 24,60 24,90 24,41 5.467 28.251 0,724 5,74 -5,12 -11,3 21,1 -1,0 59 USIMINAS PNA N1 USIM5 5,09 -0,20 5,10 5,19 5,06 6.024 31.262 0,291 4,73 23,24 0,8 -45,2 0,8 60 CESP PNB N1 CESP6 23,41 -0,38 23,50 24,25 23,30 3.403 13.052 0,583 1,56 -0,59 -12,7 11,8 -12,7 61 SID NACIONAL ON CSNA3 5,75 -1,03 5,81 5,94 5,71 6.711 25.032 0,451 4,55 11,65 3,0 -41,4 3,0 62 KLABIN UNIT KLBN11 17,57 -1,46 17,83 17,85 17,18 7.243 44.475 0,668 -4,46 9,81 20,4 NA 20,4 63 FIBRIA ON NM FIBR3 40,89 -1,52 41,52 41,84 40,70 9.736 104.723 0,864 -1,73 10,93 25,8 67,0 25,8 64 VALE ON N1 VALE3 19,43 -2,26 19,88 19,71 19,13 20.193 149.668 3,307 2,91 -8,56 -11,3 -34,8 -11,3 65 VALE PNA N1 VALE5 16,79 -2,33 17,19 16,95 16,58 43.054 463.805 4,318 1,88 -9,29 -12,7 -36,8 -12,7 66 BRADESPAR PN N1 BRAP4 11,55 -2,53 11,85 11,81 11,39 6.749 28.655 0,380 1,14 -12,76 -19,2 -39,7 -19,2 67 SUZANO ON N1 SUZB5 13,70 -2,84 14,10 14,14 13,62 23.159 148.446 0,620 -4,06 13,60 21,8 58,4 21,8 68 ECORODOVIAS ON NM ECOR3 9,13 -3,89 9,50 9,56 8,95 15.219 43.680 0,253 1,44 -13,38 -14,4 -29,8 -14,4

Código Último

Preço % Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM % 2014

Part.

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Data

Companhia

Pré Abertura

Pós

Fechamento

Data

Companhia

Pré Abertura

Pós

Fechamento

27-jan

Petrobras*

X

6-mar

Alpargatas

ND

ND

28-jan

Cielo

X

6-mar

Light S/A

ND

ND

28-jan

Coelce

X

9-mar

M arfrig

ND

ND

28-jan

Fibria

X

10-mar

Bematech

ND

ND

28-jan

Totvs

X

10-mar

Even

ND

ND

29-jan

Bradesco

X

11-mar

SLC Agricola

ND

ND

30-jan

Bicbanco

ND

ND

12-mar

B2W Digital

ND

ND

3-fev

Itaú Unibanco

X

12-mar

CSU Cardsyst

ND

ND

3-fev

Santander

X

12-mar

JHSF Part

ND

ND

4-fev

ABC Brasil

X

12-mar

Lojas Americanas

X

5-fev

Duratex

X

12-mar

Randon Part

ND

ND

6-fev

Hypermarcas

ND

ND

12-mar

Taesa

ND

ND

6-fev

Tarpon

ND

ND

13-mar

CCX Carvao

ND

ND

9-fev

Banco Pan

X

13-mar

Sofisa

ND

ND

9-fev

Banco Pine

ND

ND

16-mar

Direcional

ND

ND

9-fev

Localiza

ND

ND

16-mar

M agnesita Sa

ND

ND

9-fev

Santos Brasil

X

16-mar

QGEP Part

ND

ND

9-fev

São M artinho

ND

ND

17-mar

Ecorodovias

ND

ND

10-fev

BB Seguridade

ND

ND

17-mar

Iguatemi

ND

ND

10-fev

Biosev

ND

ND

17-mar

Le Lis Blanc

ND

ND

10-fev

BM F&Bovespa

ND

ND

17-mar

Lopes Brasil

ND

ND

10-fev

Brasilagro

ND

ND

18-mar

Cosan

ND

ND

10-fev

Daycoval

X

18-mar

Cosan Log

ND

ND

10-fev

Indústrias Romi

X

18-mar

Gol

ND

ND

10-fev

Itausa

ND

ND

18-mar

Log-In

ND

ND

10-fev

Smiles

ND

ND

18-mar

Rodobens Imob

ND

ND

11-fev

Banco Do Brasil

X

19-mar

Bradespar

ND

ND

11-fev

CVC Brasil

ND

ND

19-mar

Cyrela Realt

ND

ND

11-fev

Equatorial

ND

ND

19-mar

Estácio Part

ND

ND

11-fev

Klabin

ND

ND

19-mar

Kroton

ND

ND

11-fev

Natura

X

19-mar

Locamerica

ND

ND

11-fev

Via Varejo

ND

ND

19-mar

PDG Realt

ND

ND

12-fev

Banrisul

X

19-mar

Rossi Resid

ND

ND

12-fev

Braskem

ND

ND

19-mar

Saraiva Livr

ND

ND

12-fev

BR Properties

ND

ND

19-mar

Triunfo Part

ND

ND

12-fev

Grendene

X

19-mar

Unicasa

ND

ND

12-fev

Grupo Pão De Açúcar (GPA)

X

20-mar

Copasa

ND

ND

12-fev

Lojas M arisa

ND

ND

20-mar

Copel

ND

ND

12-fev

Lojas Renner

X

23-mar

Abril Educação

ND

ND

12-fev

Tim

X

23-mar

Dasa

ND

ND

13-fev

Porto Seguro

ND

ND

23-mar

Kepler Weber

ND

ND

13-fev

Usiminas

X

24-mar

CPFL Renovav

X

20-fev

Renova Energia

ND

ND

24-mar

Eztec

ND

ND

24-fev

M arcopolo

ND

ND

24-mar

Helbor

ND

ND

24-fev

M ultiplan

ND

ND

24-mar

JSL

ND

ND

24-fev

Tractebel

ND

ND

24-mar

Profarma

ND

ND

25-fev

AES Tietê

X

24-mar

Providência

ND

ND

25-fev

Eletropaulo

X

25-mar

BR Pharma

ND

ND

25-fev

Iochpe-M axion

ND

ND

25-mar

Desenvix

ND

ND

25-fev

Tecnisa

X

25-mar

OSX Brasil

ND

ND

25-fev

Ultrapar

ND

ND

25-mar

Prumo

ND

ND

25-fev

Weg

X

25-mar

Vigor Food

ND

ND

26-fev

Ambev

X

26-mar

BR Insurance

ND

ND

26-fev

Arteris

ND

ND

26-mar

CPFL Energia

ND

ND

26-fev

Brf

X

26-mar

Eneva

ND

ND

26-fev

Cia Hering

X

26-mar

JBS

ND

ND

26-fev

CCP

X

26-mar

M RV

ND

ND

26-fev

Fleury

ND

ND

26-mar

Sabesp

ND

ND

26-fev

M agazine Luiza

ND

ND

26-mar

Tegma

ND

ND

26-fev

M ultiplus

X

26-mar

V-Agro

ND

ND

26-fev

Paraná Banco

X

27-mar

Celesc

ND

ND

26-fev

Raia Drogasil

X

27-mar

Cesp

ND

ND

26-fev

Sulamérica

X

27-mar

Eletrobras

ND

ND

26-fev

Cteep

X

27-mar

Lupatech

ND

ND

26-fev

Vale

X

27-mar

M mx M iner

ND

ND

27-fev

Gafisa

ND

ND

27-mar

Oi

ND

ND

27-fev

M .Dias Branco

ND

ND

30-mar

Aliansce

ND

ND

2-mar

Energias Brasil

ND

ND

30-mar

Anima

ND

ND

4-mar

Arezzo

ND

ND

30-mar

CEEE-D

ND

ND

4-mar

CCR SA

ND

ND

30-mar

CEEE-Gt

ND

ND

4-mar

Embraer

X

30-mar

Cemig

ND

ND

4-mar

Eucatex

ND

ND

30-mar

Forja Taurus

ND

ND

4-mar

Gerdau

ND

ND

30-mar

General Shopp

ND

ND

4-mar

Gerdau M et

ND

ND

30-mar

HRT Petroleo

ND

ND

4-mar

M inerva

ND

ND

30-mar

Ourofino S/A

ND

ND

4-mar

Odontoprev

ND

ND

30-mar

Ser Educação

ND

ND

4-mar

Positivo Inf

ND

ND

31-mar

All Amer Lat

ND

ND

4-mar

Sonae Sierra

ND

ND

31-mar

BR Brokers

ND

ND

4-mar

Suzano Papel

ND

ND

31-mar

BR M alls Par

ND

ND

4-mar

Valid

ND

ND

31-mar

M angels Indl

ND

ND

5-mar

Cetip

ND

ND

31-mar

OGX Petroleo

ND

ND

5-mar

Fer Heringer

ND

ND

31-mar

Qualicorp

ND

ND

5-mar

Indusval

ND

ND

31-mar

Viver

ND

ND

5-mar

São Carlos

ND

ND

.

4 / 5

Índices Mundiais (var%)

Último Preço

1 dia

5 dias

1 mês

3 meses 6 meses

2015 12 meses 2014 2013

IBOVESPA

51.526

2,47%

5,36%

0,5%

3,8%

-10,8%

3,0% 10,6% -2,9% -15,5%

DOW JONES

18.076

1,27%

2,50%

0,5%

1,5%

4,6%

1,4% 11,4% 7,5% 26,5%

S&P 500

2.100

1,22%

2,90%

0,1%

1,4%

4,4%

2,0% 12,8% 11,4% 29,6%

NASDAQ

4.983

0,92%

2,74%

1,2%

4,6%

8,8%

5,2% 15,7% 13,4% 38,3%

CAC 40

5.041

0,16%

1,08%

4,3%

18,9%

13,0%

18,0% 17,0% -0,5% 18,0%

DAX

11.901

-0,18%

0,87%

8,2%

21,6%

21,5%

21,4% 28,3% 2,7% 25,5%

FTSE 100

6.953

0,12%

2,84%

0,9%

6,2%

1,7%

5,9% 5,8% -2,7% 14,4%

NIKKEI

19.477

-0,35%

2,56%

6,6%

10,5%

19,3%

11,6% 34,7% 7,1% 56,7%

SHANGHAI

3.582

0,14%

6,96%

10,3%

15,2%

53,8%

10,7% 77,2% 52,9% -6,7%

HANG SENG

24.469

1,45%

2,82%

-1,5%

5,8%

0,7%

3,7% 13,4% 1,3% 2,9%

MSCI WORLD

1.754

1,01%

1,47%

-0,4%

2,2%

0,8%

2,6% 5,8% 2,9% 24,1%

MSCI EM

957

0,81%

0,87%

-2,9%

1,3%

-9,2%

0,0% 0,6% -4,6% -5,0%

Títulos (var. pontos-base)

Yield %

1 dia

5 dias

1 mês

3 meses 6 meses

2015 12 meses 2014 2013

Brasil 10 anos

4,9290

-23,85

-27,30

+22,7

+22,8

+58,9

+51,10 +7,5 -69,6 +235,3

EUA 2 anos

0,5809

+2,80

-5,01

-0,5

-2,5

+4,5

-5,01 +18,3 +28,5 +13,3

EUA 5 anos

1,4341

+4,56

-11,09

-9,1

-16,0

-31,8

-16,49 -21,7 -8,8 +101,8

EUA 10 anos

1,9433

+2,42

-14,57

-14,4

-19,1

-59,9

-20,07 -79,4 -85,7 +127,1

EUA 30 anos

2,5216

+1,18

-16,54

-19,9

-21,9

-74,6

-21,74 -111,7 -121,6 +101,8

Alemanha 10 anos

0,1860

-1,10

-7,60

-21,6

-44,1

-91,8

-38,60 -150,7 -138,8 +61,3

China 10 anos

3,5400

-1,00

+1,10

+17,1

-23,0

-77,2

-12,00 -93,2 -97,0 +103,0

Espanha 10 anos

1,2580

-1,45

+10,10

-31,0

-46,3

-96,8

-37,00 -211,9 -254,0 -111,4

França 10 anos

0,4510

-2,30

-6,60

-28,8

-48,0

-100,6

-41,50 -181,6 -173,2 +56,1

Grécia 10 anos

11,7100

+43,20

+165,40

+216,0

+359,4

+615,1

+233,20 +514,9 +132,6 -348,1

Inglaterra 10 anos

1,5470

-4,90

-24,80

-33,1

-36,0

-107,5

-26,30 -123,3 -126,6 +119,4

Irlanda 9 anos

0,7060

-1,65

+0,80

-28,9

-44,8

-89,9

-39,70 -211,6 -220,1 -124,5

Itália 10 anos

1,2920

-1,55

+15,10

-32,9

-68,4

-110,5

-61,90 -214,2 -223,5 -37,2

Japão 10 anos

0,3370

-2,95

-8,40

-8,8

-4,8

-27,3

-1,90 -32,8 -41,2 -5,0

Portugal 10 anos

1,7280

-0,40

+14,80

-53,5

-100,3

-145,2

-96,50 -266,4 -344,3 -88,1

Commodities (var%)

Último Preço

1 dia

5 dias

1 mês

3 meses 6 meses

2015 12 meses 2014 2013

BCOM (future)

98,07

-0,12%

-0,93%

-5,0%

-9,7%

-17,9%

-6,0% -27,3% -17,0% -9,6%

S&P GSCI (future)

395,91

2,33%

-2,37%

-5,9%

-8,6%

-32,2%

-5,3% -38,3% -33,9% -2,2%

CRB Index (future)

211,02

-0,48%

-1,70%

-6,7%

-12,2%

-24,5%

-8,2% -30,3% -17,9% -5,0%

Açúcar (1st future)

12,66

-0,55%

-4,31%

-13,7%

-15,3%

-6,2%

-13,2% -27,1% -11,5% -15,8%

Café (1st future)

142,00

0,07%

4,68%

-9,0%

-22,1%

-23,5%

-19,0% -25,9% 52,2% -23,2%

Cobre (1st future)

264,65

3,05%

-0,41%

1,9%

-8,5%

-13,6%

-5,7% -11,7% -16,9% -6,9%

Milho (1st future)

375,75

0,27%

-1,38%

-3,53%

-8,52%

13,26%

-5,5% -23,0% -5,5% -39,7%

Ouro (1st future)

1.162,93

-0,40%

0,80%

-3,6%

-2,8%

-4,3%

-1,9% -12,5% -1,8% -28,1%

Prata (1st future)

15,87

-0,47%

1,75%

-3,1%

-1,3%

-11,0%

1,1% -23,0% -17,7% -37,7%

Soja (1st future)

968,50

0,34%

-1,70%

-3,80%

-6,18%

1,10%

-5,0% -32,4% -22,4% -7,5%

Trigo (1st future)

513,50

0,54%

-0,29%

-2,84%

-18,88%

8,11%

-12,9% -28,2% -2,2% -22,7%

Petróleo WTI (1st future)

42,86

-4,03%

-8,67%

-16,8%

-24,7%

-53,6%

-20,2% -57,3% -45,6% 7,5%

Petróleo Brent (1st future)

54,75

-2,07%

-3,93%

-9,1%

-11,9%

-44,3%

-4,9% -48,3% -48,1% -0,3%

Gasolina (1st future)

176,52

-1,88%

-1,99%

9,3%

11,9%

-32,1%

21,2% -38,5% -47,9% -0,7%

Gás Natural (1st future)

2,88

-1,30%

4,91%

2,3%

-16,4%

-25,0%

-1,1% -35,6% -31,2% 26,0%

Moedas (var%)

Último Preço

1 dia

5 dias

1 mês

3 meses 6 meses

2015 12 meses 2014 2013

BRL / USD

3,2591

1,52%

2,96%

13,7%

22,5%

37,6%

23,1% 38,8% 12,1% 15,1%

USD / EUR

1,0667

-1,81%

0,30%

-6,2%

-12,8%

-16,9%

-11,8% -22,9% -12,0% 4,2%

USD / GPB

1,4855

-0,82%

-0,19%

-3,6%

-4,9%

-8,8%

-4,6% -10,2% -5,9% 1,9%

CAD / USD

1,2704

1,10%

0,14%

1,7%

9,5%

15,9%

9,3% 13,0% 9,4% 7,1%

CHF / USD

0,9915

1,34%

-1,08%

4,4%

0,7%

5,4%

-0,3% 12,6% 11,4% -2,5%

CNY / USD

6,1959

-0,54%

-1,06%

-0,9%

-0,4%

0,9%

-0,2% 0,0% 2,5% -2,8%

HKD / USD

7,7601

0,01%

-0,12%

0,0%

0,1%

0,1%

0,1% -0,1% 0,0% 0,0%

JPY / USD

120,8600

0,62%

-0,35%

1,6%

1,1%

10,8%

0,9% 18,1% 13,7% 21,4%

GBP / EUR

1,3926

1,01%

-0,49%

2,7%

8,9%

9,7%

8,2% 16,5% 6,9% -2,2%

GBP / JPY

179,5300

-0,21%

-0,54%

-2,1%

-3,8%

1,1%

-3,8% 6,1% 7,0% 23,7%

EUR / JPY

128,9200

-1,21%

-0,05%

-4,7%

-11,8%

-7,8%

-11,0% -8,9% 0,1% 26,4%

AUD / EUR

0,7171

0,18%

-1,05%

4,6%

7,7%

3,1%

6,2% 9,7% 4,1% -17,7%

AUD / USD

0,7650

-1,60%

-0,75%

-1,8%

-5,9%

-14,3%

-6,4% -15,4% -8,3% -14,2%

Dollar Index

98,9290

0,38%

-0,32%

4,8%

10,4%

16,7%

9,6% 23,6% 0,6% -0,5%

CDS 5Y e VIX (var%)

Último Preço

1 dia

5 dias

1 mês

3 meses 6 meses

2015 12 meses 2014 2013

Brasil

298,47 -3,95% 3,65% 27,3% 50,8% 112,7% 48,9% 76,6% 3,6% 78,7%

EUA

17,25 -1,82% -3,24% 2,3% 7,6% 2,2% 0,4% -23,4% -42,8% -24,4%

Mexico

130,21 -4,01% -0,08% 20,2% 37,4% 74,5% 26,1% 55,0% 13,1% -6,4%

Alemanha

15,90 -0,22% 0,31% -10,9% -9,9% -6,9% 18,0% -31,8% -46,1% -36,7%

Espanha

91,89 0,63% 10,38% -11,9% -7,7% 60,7% -5,2% -14,4% -37,1% -47,8%

França

41,31 2,80% 5,18% -6,7% -10,0% 1,4% -13,3% -17,6% -11,4% -41,0%

Inglaterra

19,50 -0,03% 5,41% -4,1% 0,0% -12,7% -4,8% -18,2% -16,5% -33,2%

Itália

115,00 0,53% 10,88% -7,5% -18,8% 30,9% -16,0% -14,5% -18,7% -39,5%

Irlanda

47,52 -1,08% 1,84% -4,1% -5,3% -2,7% -5,3% -43,8% -58,0% -45,7%

Portugal

123,68 0,10% 4,27% -26,0% -37,4% -17,9% -38,8% -40,4% -42,4% -21,6%

Japão

36,65 -2,65% -14,11% -25,2% -42,6% 7,3% -45,7% -20,6% 67,5% -47,6%

China

92,67 #VALOR! 3,55% 3,4% -2,3% 34,0% 6,5% -0,7% 7,1% 20,4% VIX 13,97 -10,79% -17,2% -8,6% -15,3% 15,4% -27,2% -7,6% -23,9% -23,0% Horário: 9:28 AM

.

5 / 5

Administração

Diretor

Gerente-Executivo

Sandro Kohler Marcondes

Eduardo César do Nascimento

Equipe de Pesquisa

BB Securities

4th Floor, Pinners Hall – 105-108 Old Broad St.

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Renda Variável

Managing Director

Vinicius Balbino Bouhid

+44 (207) 3675801

Demanda

Oferta

Deputy Managing Director

Selma da Silva

+44 (207) 3675802

Bancos e Serviços Financeiros

Agribusiness

Director of Sales Trading

Carlos Daltozo

Luciana de Carvalho

Boris Skulczuk

+44 (207) 3675831

[email protected]

[email protected]

Head of Sales

Mário Bernardes Junior

Márcio de Carvalho Montes

Nick Demopoulos

+44 (207) 3675832

[email protected]

[email protected]

Institutional Sales

Annabela Garcia

+44 (207) 3675853

Consumo

Infraestrutura e Concessões

Melton Plumber

+44 (207) 3675843

Maria Paula Cantusio

Renato Hallgren

Renata Kreuzig

+44 (207) 3675833

[email protected]

[email protected]

Trading

Bruno Fantasia

+44 (207) 3675852

Imobiliário

Materiais Básicos

Gianpaolo Rivas

+44 (207) 3675842

Wesley Bernabé

Victor Penna

Head of Research

[email protected]

[email protected]

Paul Hollingworth

+44 (207) 3675851

Daniel Cobucci

Structured Products

[email protected]

Petróleo e Gás

Hernan Lobert

+44 (207) 3675807

Mariana Peringer

Indústrias e Transportes

[email protected]

Banco do Brasil Securities LLC

Mário Bernardes Junior

Wesley Bernabé

535 Madison Avenue 34th Floor

[email protected]

[email protected]

New York City, NY 10022 - USA

(Member: FINRA/SIPC/NFA)

Small Caps

Managing Director

Gabriela Cortez

Daniel Alves Maria

+1 (646) 845-3710

[email protected]

Deputy Managing Director

Carla Sarkis Teixeira

+1 (646) 845-3710

Renda Fixa e Estratégia de Mercado

Institutional Sales - Fixed Income

Cassandra Voss

+1 (646) 845-3713

Renda Fixa, Moedas e Commodities

Estratégia de Mercado

DCM

Renato Odo

Hamilton Moreira Alves

Richard Dubbs

+1 (646) 845-3719

[email protected]

[email protected]

Syndicate

Fabio Cardoso

Kristen Tredwell

+1 (646) 845-3717

[email protected]

Sales

Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.

Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que:

1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s).

2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado.

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Institutional Sales

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