2009
Invista no Canadá
COMUNICAÇÃO SEM FIO
Invest in Canada Bureau Foreign Affairs and International Trade Canada 111 Sussex Drive Ottawa, ON, Canada K1N IJ1 Email: investincanada@international.gc.ca Website: www.investincanada.com
Invista no Canadá
às suas ordens
·Inteligência estratégica de mercado em seu setor específico.
·Contato direto com os principais tomadores de decisão no governo.
·Referências para contatos com associações empresariais e industriais
·Informação e assessoria para estabelecer empresa no Canadá.
·Auxílio na identificação de local apropriado a seu investimento.
·Assistência no desenvolvimento de um projeto comercial para sua
próxima decisão de investimento.
Nossa rede global demonstrará porque o Canadá é sua escolha estratégicadecrescimento.
Para contatar um consultor de investimentos em seu mercado, visite:
www.investincanada.com/globalnetwork
Oferecemos os seguintes serviços aos nosso clientes:
e especialistas.
Esta publicação foi preparada pela Invest Canada, em cooperação com a IBM-PLI. O documento abrange uma ampla gama de temas e não se propõe a ser uma referência detalhada nem exaustiva. Dessa maneira, antes de se basear no conteúdo deste material, os leitores devem verificar, a partir de outras fontes, sua precisão, atualidade e relevância para as finalidades a que se destinam, devendo buscar assessoria profissional. Detalhes das fontes sobre todos os fatos e números citados estão disponíveis, mediante solicitação. O governo do Canadá não se responsabiliza pelo conteúdo deste trabalho. Esta publicação foi impressa em papel reciclado e está disponível em diversos idiomas, inclusive o francês. © Sua majestade a Rainha do Canadá, representada pelo Ministro de Comércio Internacional, 2009
WIRELESS
SETOR CANADENSE DE COMUNICAÇÕES SEM FIO – WIRELESS
Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) é um dos setores mais inovadores do Canadá, e representa quase 40% do investimento privado em pesquisa e desenvolvimento (P&D) no país, num total estimado em $ 5,7 bilhões em 2006. Empresas de telecomunicações – com e sem fi o – dominam P&D na área de TIC. Diversas empresas de telecomunicações multinacionais escolheram investir em P&D no Canadá: a fabricante sueca Ericsson, por exemplo, escolheu o Canadá como sede para seu maior centro de excelência fora da Suécia; e a Alcatel, Nokia, Motorola e Siemens também estabeleceram centros de P&D no Canadá. Mais de 20% dos projetos de investimento anunciados no mundo entre 2003 e 2006 estavam relacionados a telecomunicações e o Canadá captou aproximadamente 18% do total, o que resultou em 27 novos projetos2.
O governo canadense incentiva P&D por meio de generosos créditos fi scais para estimular a inovação e dá apoio direto a centros de pesquisa como o Centro de Pesquisa em Comunicações, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e o Instituto Nacional de Nanotecnologia.
O consórcio canadense de P&D inclui a TRLabs e a Aliança para Pesquisa de
Aplicações em Telecomunicações; os centros universitários de P&D incluem o Instituto de Tecnologia de Comunicações Emergentes da Universidade de Toronto, e inúmeros centros de nanotecnologia, como das Universidades de Toronto, Waterloo, McMaster e Brock. Esses colocam especial ênfase na aplicação da tecnologia da informação à criptografi a e à segurança de documentos e de dados.
PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS
» Equipamentos Celulares: o Canadá é líder nesse mercado, com a presença de empresas inovadoras de celular, como a Nortel Networks, Sinclair Technologies e Radian Communications
» Dispositivos Móveis e CPEs: as empresas canadenses têm demonstrado sua liderança ao apresentar soluções únicas, inovadoras e abrangentes (“end-to-end”) para e-mails e comunicação de dados. Entre as empresas com tecnologia de ponta ia Research In Motion (RIM), que fi cou mundialmente conhecida pelo BlackBerry®, e a Sierra Wireless, com seus AirCards para celulares e notebooks.
» WiMAX: empresas canadenses como a BelAir Networks, Bridgewater
Systems, Dragonwave, Redline Communications, Vecima Networks e Wavesat foram as primeiras a adotar os padrões “WiMAX” 802.16-2005 e 802.16e. A Wavesat recebeu o prêmio Technology Excellence Award de 2008 oferecido pela Frost & Sullivan por seu trabalho de pesquisa em Orthogonal Frequency
Division Multiplexing (OFDM). A Redline Communications foi também
reconhecida como uma das primeiras empresas no mundo a ter uma linha completa de produtos WiMAX certifi cada pelo fórum WiMAX.
» Rádios Defi nidos por Software (SDRs): o Canadá vem liderando as pesquisas e comercialização de SDRs desde o trabalho pioneiro feito pelo
Communication Research Centre para assegurar a interoperabilidade entre
diferentes tipos de rádios ou outros dispositivos.
1 A menos que de outro modo indicado, todos os valores estão em Dólares do Canadá. 2 IBM-PLI Base de Dados de Localização Global de Investimentos.
PRINCIPAIS INVESTIDORES
GLOBAIS NO CANADÁ
Alcatel Lucent Ericsson Canada Motorola NokiaNokia Siemens Networks
PRINCIPAIS EMPRESAS CANADENSES BelAir Networks Icron Miranda Technologies Nortel Networks Psion Teklogix Redline Communications Research In Motion (RIM) Sierra Wireless Sinclair Technologies Vecima Networks VoiceAge Wavesat
1
Prova inequívoca da força do Canadá no
quesito inovação, a Ericsson Sueca mais
que duplicou suas operações de pesquisa
e desenvolvimento na British Columbia,
acrescentando 60 outras vagas em 2008.
Catalogue Number FR5-38/13-2009Por-PDF2009
Invista no Canadá
COMUNICAÇÃO SEM FIO
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Invista no Canadá
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·Inteligência estratégica de mercado em seu setor específico.
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·Referências para contatos com associações empresariais e industriais
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·Auxílio na identificação de local apropriado a seu investimento.
·Assistência no desenvolvimento de um projeto comercial para sua
próxima decisão de investimento.
Nossa rede global demonstrará porque o Canadá é sua escolha estratégicadecrescimento.
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e especialistas.
Esta publicação foi preparada pela Invest Canada, em cooperação com a IBM-PLI. O documento abrange uma ampla gama de temas e não se propõe a ser uma referência detalhada nem exaustiva. Dessa maneira, antes de se basear no conteúdo deste material, os leitores devem verificar, a partir de outras fontes, sua precisão, atualidade e relevância para as finalidades a que se destinam, devendo buscar assessoria profissional. Detalhes das fontes sobre todos os fatos e números citados estão disponíveis, mediante solicitação. O governo do Canadá não se responsabiliza pelo conteúdo deste trabalho. Esta publicação foi impressa em papel reciclado e está disponível em diversos idiomas, inclusive o francês. © Sua majestade a Rainha do Canadá, representada pelo Ministro de Comércio Internacional, 2009
WIRELESS
SETOR CANADENSE DE COMUNICAÇÕES SEM FIO – WIRELESS
Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) é um dos setores mais inovadores do Canadá, e representa quase 40% do investimento privado em pesquisa e desenvolvimento (P&D) no país, num total estimado em $ 5,7 bilhões em 2006. Empresas de telecomunicações – com e sem fi o – dominam P&D na área de TIC. Diversas empresas de telecomunicações multinacionais escolheram investir em P&D no Canadá: a fabricante sueca Ericsson, por exemplo, escolheu o Canadá como sede para seu maior centro de excelência fora da Suécia; e a Alcatel, Nokia, Motorola e Siemens também estabeleceram centros de P&D no Canadá. Mais de 20% dos projetos de investimento anunciados no mundo entre 2003 e 2006 estavam relacionados a telecomunicações e o Canadá captou aproximadamente 18% do total, o que resultou em 27 novos projetos2.
O governo canadense incentiva P&D por meio de generosos créditos fi scais para estimular a inovação e dá apoio direto a centros de pesquisa como o Centro de Pesquisa em Comunicações, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e o Instituto Nacional de Nanotecnologia.
O consórcio canadense de P&D inclui a TRLabs e a Aliança para Pesquisa de
Aplicações em Telecomunicações; os centros universitários de P&D incluem o Instituto de Tecnologia de Comunicações Emergentes da Universidade de Toronto, e inúmeros centros de nanotecnologia, como das Universidades de Toronto, Waterloo, McMaster e Brock. Esses colocam especial ênfase na aplicação da tecnologia da informação à criptografi a e à segurança de documentos e de dados.
PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS
» Equipamentos Celulares: o Canadá é líder nesse mercado, com a presença de empresas inovadoras de celular, como a Nortel Networks, Sinclair Technologies e Radian Communications
» Dispositivos Móveis e CPEs: as empresas canadenses têm demonstrado sua liderança ao apresentar soluções únicas, inovadoras e abrangentes (“end-to-end”) para e-mails e comunicação de dados. Entre as empresas com tecnologia de ponta ia Research In Motion (RIM), que fi cou mundialmente conhecida pelo BlackBerry®, e a Sierra Wireless, com seus AirCards para celulares e notebooks.
» WiMAX: empresas canadenses como a BelAir Networks, Bridgewater
Systems, Dragonwave, Redline Communications, Vecima Networks e Wavesat foram as primeiras a adotar os padrões “WiMAX” 802.16-2005 e 802.16e. A Wavesat recebeu o prêmio Technology Excellence Award de 2008 oferecido pela Frost & Sullivan por seu trabalho de pesquisa em Orthogonal Frequency
Division Multiplexing (OFDM). A Redline Communications foi também
reconhecida como uma das primeiras empresas no mundo a ter uma linha completa de produtos WiMAX certifi cada pelo fórum WiMAX.
» Rádios Defi nidos por Software (SDRs): o Canadá vem liderando as pesquisas e comercialização de SDRs desde o trabalho pioneiro feito pelo
Communication Research Centre para assegurar a interoperabilidade entre
diferentes tipos de rádios ou outros dispositivos.
1 A menos que de outro modo indicado, todos os valores estão em Dólares do Canadá. 2 IBM-PLI Base de Dados de Localização Global de Investimentos.
PRINCIPAIS INVESTIDORES
GLOBAIS NO CANADÁ
Alcatel Lucent Ericsson Canada Motorola NokiaNokia Siemens Networks
PRINCIPAIS EMPRESAS CANADENSES BelAir Networks Icron Miranda Technologies Nortel Networks Psion Teklogix Redline Communications Research In Motion (RIM) Sierra Wireless Sinclair Technologies Vecima Networks VoiceAge Wavesat
1
Prova inequívoca da força do Canadá no
quesito inovação, a Ericsson Sueca mais
que duplicou suas operações de pesquisa
e desenvolvimento na British Columbia,
acrescentando 60 outras vagas em 2008.
Catalogue Number FR5-38/13-2009Por-PDF5NITED
3TATES OF !MERICA
#ANN
N
A
A
A
A
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D
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D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
A
A
A
British Columbia (BC)
Concentradas em Vancouver existem aproximadamente 250 empresas atuantes no setor de telecomunicações sem fi o, gerando receitas de aproximadamente $1 bilhão e empregando 5.500 pessoas. Os pontos fortes do setor de comunicação wireless nesta província são as áreas de força de trabalho móvel, aplicativos móveis, entretenimento móvel, transporte inteligente e soluções robustas integradas. O setor também disponibiliza serviços, inclusive voz e dados, e fabricação de equipamentos, inclusive de infraestrutura, telefones, PDAs, aparelhos móveis e software de aplicativos. As maiores empresas no setor de telecomunicações wireless em British Columbia incluem a Glentel, Sierra Wireless, Vecima Networks, Versatile Systems e MDSI Mobile Data.
British Columbia também sedia um impressionante rol de instalações de pesquisas do setor público, acadêmico e empresarial, inclusive o Laboratório de Observação Astrofísica (National Dominion Radio Astrophisical Observatory Lab), as instalações de P&D de telefonia móvel da Nokia e as instalações de treinamento da UTStarcom.
Alberta
O setor de telecomunicações com e sem fi o de Alberta abrange mais de 300 empresas, emprega mais de 16.000 pessoas e gera receitas da ordem de $ 3,5 bilhões. A especialização concentrada em Alberta inclui áreas como interatividade, comércio móvel, tecnologia de localização e mapeamento, telemática, geomática e GPS, segurança, conteúdo, aplicativos, serviços, tecnologia de banda larga e muito mais.
Essa província é sede de empresas líderes no setor de telecomunicação sem fi o como a WiLan, Zi Corporation, Meta4hand, Blackline GPS, Nortel, Novatel, Wedge Networks GPS, Redwood Technologies e Baseband Technologies. A base de pesquisas do setor de telecomunicações sem fi o de Alberta inclui organizações como o TRLabs e a Universidade de Alberta, a Universidade de Calgary e a Universidade de Lethbridge. A Universidade de Calgary é reconhecida por sua liderança em tecnologias de geomática e sensoreamento remoto.
Quebec
O polo de serviços de TIC em Montreal consiste de uma massa crítica de empresas que empregam um total de 130.000
pessoas. Com quatro universidades de escopo abrangente e mais sete outros institutos de ensino superior, a
Grande Montreal conta com um grande número de estudantes universitários e recém-formados para atender às necessidades de força de trabalho das empresas na região. Um dos segmentos, fabricação de sistemas de TI e dispositivos, responde por cerca de 21.000 empregos em 370 empresas, além de 700 empregos em 12 centros universitários afi liados.
As líderes em comunicação nesse cluster incluem a CMC
Electronics, Ericsson EXFO, Ultra Electronics, Miranda Technologies, Wavesat e VoiceAge. O futuro parece promissor para o setor de TIC pois a Grande Montreal foi classifi cada entre as melhores regiões do Canadá em 2006-2007 no quesito crescimento de empregos no setor de tecnologia de ponta.
PRINCIPAIS POLOS CANADENSES
PRINCIPAIS POLOS CANADENSES
C
S O OS C
S S
Ambiente comercial em geral
(cidades mais bem colocadas)*Ambiente propício para negócios
Estabilidade econômica, apoio do governo, apoio de agências locais de desenvolvimento econômico, incentivo a P&D, trâmites simplifi cados para abertura de empresas e apoio fi nanceiro disponível, regulamentação de privacidade, segurança da informação e direitos de PI são considerações importantes no processo de tomada de decisão sobre o local onde investir. As cidades canadenses oferecem um ambiente empresarial muito positivo em geral, graças em parte a generosos créditos federais e provinciais à aceleração das deduções fi scais sobre uma ampla gama de despesas com P&D. O incentivo a P&D conhecido como Scientifi c Research and Experimental
Development (SR&ED) cobre 20% dos custos relacionados
a P&D, tais como salários, custos fi xos, bens de capital e materiais, permitindo que as empresas reduzam seus custos de P&D em investimentos diretos ou na subcontratação no Canadá.
Excepcional qualidade de vida
Na corrida para atrair talentos internacionais, o Canadá oferece altíssima qualidade de vida.
Com suas belezas naturais, custo de vida relativamente baixo e valores sólidos, o Canadá é unanimamente considerado o melhor lugar do mundo para se viver. É por isto que as cidades canadenses atraem tantos jovens profi ssionais estrangeiros e talentosos expatriados do mundo todo.
Algumas das principais cidades do Canadá, como Vancouver, Montreal, Toronto e Ottawa, se colocam muito bem nas pesquisas sobre qualidade de vida, inclusive nos estudos realizados pelo Mercer e o Economist Intelligence Unit.
Qualidade de vida
(cidades mais bem colocadas)*Proteção à Propriedade Intelectual
Canadá e Estados Unidos mantém leis rígidas de proteção a patentes e direitos autorais. Desenvolvedores e fabricantes de dispositivos wireless que utilizam design e tecnologias inovadoras, tais como nanotecnologia e media óptica, confi am plenamente na proteção da propriedade intelectual para salvaguardar seus interesses comerciais.
De acordo com o Relatório Mundial de Competitividade (World
Competitiveness Report) IMD de 2007, o Canadá está em
segundo lugar no G7 no quesito proteção a patentes e direitos autorais.
Direitos de proteção à propriedade intelectual
(
países selecionados)**8
PROPOSTA DE VALOR DO CANADÁ
2
V ANCOUVER CALGAR Y TORONTO MONTRÉA L Canadense Não-Canadense Canadense Não-Canadense Canadense Não-Canadense*A menos que outra fonte seja indicada, os gráficos representam avaliações IBM-PLI **IMD World Competitiveness Report, 2007
W A TERLOO OTT A W A
Ontário
Toronto abriga mais de 3.000 empresas de alta tecnologia, com receitas anuais de TIC que superam $ 25 bilhões. Muitas grandes empresas, como a Nortel Networks, Rogers Communication e TELUS, empregam 148.000 pessoas envolvidas no setor de TIC. As diversas instituições de ensino em Toronto e seus arredores, inclusive a Universidade de Toronto, a Universidade de York e o Instituto de Tecnologia da Universidade de Ontário têm a reputação de formarem profi ssionais altamente qualifi cados e produzirem notável pesquisa.
A Região de Waterloo, com competências especiais em microeletrônica e telecomunicações, tem aproximadamente 400 empresas de alta tecnologia que empregam cerca de 15.000 trabalhadores qualifi cados. Conhecido como o triângulo tecnológico do Canadá, a região de Waterloo conta com uma força de trabalho que tem o superior completo e estabelecimentos de ensino excepcionais, como a Universidade de Waterloo e a Universidade de Wilfred Laurier; conta também com instalações de pesquisa como a Communitech Research Accelerator e o Research
and Technology Park da Universidade de Waterloo. A Research in Motion, MapleSoft, Open Text e
Sirifi c Wireless são algumas das principais empresas que ali se estabeleceram.
Ottawa é outro importante núcleo de TIC, com mais de 1.600 empresas de alta tecnologia e 65.000 funcionários. O ponto forte de Ottawa são os equipamentos e redes de
telecomunicações que proporcionam receitas superiores a $ 10,4 bilhões. Importantes instituições de ensino em Ottawa como a Universidade de Ottawa, a Universidade de
Carleton, a Faculdade de Algonquin e a Universidade de Quebec em Outaouais, estão capacitadas para dar suporte a grandes empresas globais, tais como Adobe,
Alcatel-Lucent Canada, Calian Technology, Cisco, e Mitel Networks.
Nota de Avaliação Qualitativa (0 a 10)
5NITED
3TATES OF !MERICA
#ANN
N
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A
A
A
A
D
D
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A
British Columbia (BC)
Concentradas em Vancouver existem aproximadamente 250 empresas atuantes no setor de telecomunicações sem fi o, gerando receitas de aproximadamente $1 bilhão e empregando 5.500 pessoas. Os pontos fortes do setor de comunicação wireless nesta província são as áreas de força de trabalho móvel, aplicativos móveis, entretenimento móvel, transporte inteligente e soluções robustas integradas. O setor também disponibiliza serviços, inclusive voz e dados, e fabricação de equipamentos, inclusive de infraestrutura, telefones, PDAs, aparelhos móveis e software de aplicativos. As maiores empresas no setor de telecomunicações wireless em British Columbia incluem a Glentel, Sierra Wireless, Vecima Networks, Versatile Systems e MDSI Mobile Data.
British Columbia também sedia um impressionante rol de instalações de pesquisas do setor público, acadêmico e empresarial, inclusive o Laboratório de Observação Astrofísica (National Dominion Radio Astrophisical Observatory Lab), as instalações de P&D de telefonia móvel da Nokia e as instalações de treinamento da UTStarcom.
Alberta
O setor de telecomunicações com e sem fi o de Alberta abrange mais de 300 empresas, emprega mais de 16.000 pessoas e gera receitas da ordem de $ 3,5 bilhões. A especialização concentrada em Alberta inclui áreas como interatividade, comércio móvel, tecnologia de localização e mapeamento, telemática, geomática e GPS, segurança, conteúdo, aplicativos, serviços, tecnologia de banda larga e muito mais.
Essa província é sede de empresas líderes no setor de telecomunicação sem fi o como a WiLan, Zi Corporation, Meta4hand, Blackline GPS, Nortel, Novatel, Wedge Networks GPS, Redwood Technologies e Baseband Technologies. A base de pesquisas do setor de telecomunicações sem fi o de Alberta inclui organizações como o TRLabs e a Universidade de Alberta, a Universidade de Calgary e a Universidade de Lethbridge. A Universidade de Calgary é reconhecida por sua liderança em tecnologias de geomática e sensoreamento remoto.
Quebec
O polo de serviços de TIC em Montreal consiste de uma massa crítica de empresas que empregam um total de 130.000
pessoas. Com quatro universidades de escopo abrangente e mais sete outros institutos de ensino superior, a
Grande Montreal conta com um grande número de estudantes universitários e recém-formados para atender às necessidades de força de trabalho das empresas na região. Um dos segmentos, fabricação de sistemas de TI e dispositivos, responde por cerca de 21.000 empregos em 370 empresas, além de 700 empregos em 12 centros universitários afi liados.
As líderes em comunicação nesse cluster incluem a CMC
Electronics, Ericsson EXFO, Ultra Electronics, Miranda Technologies, Wavesat e VoiceAge. O futuro parece promissor para o setor de TIC pois a Grande Montreal foi classifi cada entre as melhores regiões do Canadá em 2006-2007 no quesito crescimento de empregos no setor de tecnologia de ponta.
PRINCIPAIS POLOS CANADENSES
PRINCIPAIS POLOS CANADENSES
C
S O OS C
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Ambiente comercial em geral
(cidades mais bem colocadas)*Ambiente propício para negócios
Estabilidade econômica, apoio do governo, apoio de agências locais de desenvolvimento econômico, incentivo a P&D, trâmites simplifi cados para abertura de empresas e apoio fi nanceiro disponível, regulamentação de privacidade, segurança da informação e direitos de PI são considerações importantes no processo de tomada de decisão sobre o local onde investir. As cidades canadenses oferecem um ambiente empresarial muito positivo em geral, graças em parte a generosos créditos federais e provinciais à aceleração das deduções fi scais sobre uma ampla gama de despesas com P&D. O incentivo a P&D conhecido como Scientifi c Research and Experimental
Development (SR&ED) cobre 20% dos custos relacionados
a P&D, tais como salários, custos fi xos, bens de capital e materiais, permitindo que as empresas reduzam seus custos de P&D em investimentos diretos ou na subcontratação no Canadá.
Excepcional qualidade de vida
Na corrida para atrair talentos internacionais, o Canadá oferece altíssima qualidade de vida.
Com suas belezas naturais, custo de vida relativamente baixo e valores sólidos, o Canadá é unanimamente considerado o melhor lugar do mundo para se viver. É por isto que as cidades canadenses atraem tantos jovens profi ssionais estrangeiros e talentosos expatriados do mundo todo.
Algumas das principais cidades do Canadá, como Vancouver, Montreal, Toronto e Ottawa, se colocam muito bem nas pesquisas sobre qualidade de vida, inclusive nos estudos realizados pelo Mercer e o Economist Intelligence Unit.
Qualidade de vida
(cidades mais bem colocadas)*Proteção à Propriedade Intelectual
Canadá e Estados Unidos mantém leis rígidas de proteção a patentes e direitos autorais. Desenvolvedores e fabricantes de dispositivos wireless que utilizam design e tecnologias inovadoras, tais como nanotecnologia e media óptica, confi am plenamente na proteção da propriedade intelectual para salvaguardar seus interesses comerciais.
De acordo com o Relatório Mundial de Competitividade (World
Competitiveness Report) IMD de 2007, o Canadá está em
segundo lugar no G7 no quesito proteção a patentes e direitos autorais.
Direitos de proteção à propriedade intelectual
(
países selecionados)**8
PROPOSTA DE VALOR DO CANADÁ
2
V ANCOUVER CALGAR Y TORONTO MONTRÉA L Canadense Não-Canadense Canadense Não-Canadense Canadense Não-Canadense*A menos que outra fonte seja indicada, os gráficos representam avaliações IBM-PLI **IMD World Competitiveness Report, 2007
W A TERLOO OTT A W A
Ontario
Toronto abriga mais de 3.000 empresas de alta tecnologia, com receitas anuais de TIC que superam $ 25 bilhões. Muitas grandes empresas, como a Nortel Networks, Rogers Communication e TELUS, empregam 148.000 pessoas envolvidas no setor de TIC. As diversas instituições de ensino em Toronto e seus arredores, inclusive a Universidade de Toronto, a Universidade de York e o Instituto de Tecnologia da Universidade de Ontario têm a reputação de formarem profi ssionais altamente qualifi cados e produzirem notável pesquisa.
A Região de Waterloo, com competências especiais em microeletrônica e telecomunicações, tem aproximadamente 400 empresas de alta tecnologia que empregam cerca de 15.000 trabalhadores qualifi cados. Conhecido como o triângulo tecnológico do Canadá, a região de Waterloo conta com uma força de trabalho que tem o superior completo e estabelecimentos de ensino excepcionais, como a Universidade de Waterloo e a Universidade de Wilfred Laurier; conta também com instalações de pesquisa como a Communitech Research Accelerator e o Research
and Technology Park da Universidade de Waterloo. A Research in Motion, MapleSoft, Open Text e
Sirifi c Wireless são algumas das principais empresas que ali se estabeleceram.
Ottawa é outro importante núcleo de TIC, com mais de 1.600 empresas de alta tecnologia e 65.000 funcionários. O ponto forte de Ottawa são os equipamentos e redes de
telecomunicações que proporcionam receitas superiores a $ 10,4 bilhões. Importantes instituições de ensino em Ottawa como a Universidade de Ottawa, a Universidade de
Carleton, a Faculdade de Algonquin e a Universidade de Quebec em Outaouais, estão capacitadas para dar suporte a grandes empresas globais, tais como Adobe,
Alcatel-Lucent Canada, Calian Technology, Cisco, e Mitel Networks.
Nota de Avaliação Qualitativa (0 a 10)
BENCHMARKING DE LOCALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS
WIRELESS
S
WIRELESS
S
B
COMUNICAÇÕES SEM FIO – METODOLOGIA
Este estudo de benchmarking avalia a competitividade de diversos polos canadenses em relação a outros locais onde se concentram empresas internacionais concorrentes. Adotando o ponto de vista do investidor, a pesquisa e análise feitas usam um protótipo de projeto de investimento (uma fabricante de componentes e montadora de veículos – veja perfi l na página 5) para avaliar as exigências relativas à localização que os gerentes corporativos normalmente fazem ao avaliar opções de investimento estrangeiro.
Esse exercício de benchmarking de localização internacional foi realizado pela IBM–Plant Location International (IBM-PLI), renomada empresa de consultoria de localização em nível global. A IBM-PLI conduziu pesquisas objetivas para avaliar o custo comparativo dos negócios em várias localidades, aplicando o enfoque do investidor ao analisar candidatos para projetos de investimento corporativo. O estudo de benchmarking examina entre 250 e 300 indicadores fi nanceiros e de qualidade para cada subsetor da indústria.
Para determinar a qualidade do ambiente de negócios de um determinado local são coletados dados de uma variedade de fontes, para os diferentes subfatores em cada uma das categorias apresentadas na tabela de ambiente de negócios (página 5). Os dados para a avaliação qualitativa foram traduzidos em pontuações comparativas (de 0 a 10) para cada subcategoria e subfator, usando-se a abordagem do “scoreboard” ponderado. Foram atribuídos pesos a cada categoria e subfator de localização, para comprovar sua importância relativa no processo de seleção de um local. Esses pesos são específi cos para cada
subsetor da indústria e estão baseados na experiência da IBM-PLI na assistência prestada a investidores que precisam tomar decisões estratégicas ao escolherem locais para instalar suas empresas.
Foram também realizadas análises fi nanceiras de alto nível para levar em consideração grandes custos de investimentos e operacionais e receitas sensíveis à localização para cada um dos perfi s representativos do projeto. Projeções de fl uxo de caixa foram realizadas e descontadas num período de 10 anos, embutindo a expectativa infl acionária, para determinar seu valor presente líquido e avaliar a lucratividade do projeto em cada um dos locais avaliados pelo benchmarking.
BENCHMARKING
4
Fazendo o benchmarking
do custo e da qualidade do
ambiente de negócios no
exterior
BENCHMARKING DE LOCALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS
METODOLOGIA – PERFIS REPRESENTATIVOS DO PROJETO
MÃO DE OBRA
(Quadro de Funcionários = 105) Engenheiros: 15 Técnico de engenharia elétrica e eletrônica: 43 Montadores de equipamento elétrico e eletrônico: 31 Operador de Máquina-ferramenta: 7 Gerência e Administração: 4 Cientista de Materiais: 5MÁQUINAS E
EQUIPAMENTO
CAD $10.000.000VENDAS
CAD $20.000.000TERRENO
: 2.1 acresEDIFICAÇÃO
: 47.344 sq ftSERVIÇOS BÁSICOS
Energia: (Consumo Mensal) 17.043 kWh Água: (Consumo Diário) 15.000 galANÁLISE DE CUSTO OPERACIONAL
REQUISITOS DE PROJETO PARA MODELAGEM FINANCEIRA
5
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO WIRELESS
-
Categoria de Localização
* Peso no fator nessa categoria; os fatores de localização correspondentes estão classificados em ordem de importância
CARACTERÍSTICAS DO PROJETO, DESCRIÇÃO GERAL DAS OPERAÇÕES
Produção de equipamento de telecomunicações wireless (sem fi o) usando tecnologia eletrônica de última geração. Produção de protótipos e pequenos lotes de equipamento usando nanotecnologia, tecnologias óptica, biológica ou outros circuitos não metálicos para aplicações em equipamentos de telecomunicação wireless.
PRINCIPAIS VETORES DO PROJETO
» Disponibilidade de mão de obra capacitada, incluindo engenheiros elétricos e cientistas de materiais» Presença de fabricantes de equipamentos de telecomunicações
» Acesso a cursos/ P&D/ fornecedores de nanotecnologia e miniaturização.
» Acesso a fornecedores da indústria de eletrônicos, placas de circuito, semicondutores e tecnologia a vácuo.
» Proximidade com compradores de equipamento de alta tecnologia.
» Colaboração com universidades ou institutos com avançados centros de nanotecnologia e optrônicos
AMBIENTE GERAL DE
NEGÓCIOS
» 10%*
»
Conformidade com regulamentação de proteção à privacidade, segurança dainformação, direitos de propriedade intelectual;
»
Disponibilidade de suportesfi nanceiros e incentivos;
»
Qualidade do apoio do governo local e das agênciasde fomento;
»
Regras facilitadoras de negócios;»
Estabilidade Política;»
Estabilidade econômica e fi nanceiraPOTENCIAL LOCAL DE
RECRUTAR PESSOAL
CAPACITADO
»35%*
»
Presença de profi ssionais com experiência em equipamento wireless, inclusiverelacionada à fabricação;
»
Presença de estudantes;»
Limitações do mercadode trabalho (desemprego);
»
Dimensão da mão de obra disponívelPRESENÇA DE INDÚSTRIA/
CONGLOMERADOS » 30%*
»
Presença de base industrial;»
Importância de P&D;»
Proximidade dosmercados (acesso a clientes/fornecedores);
»
Proximidade com fi nanciamentos/reguladores
FLEXIBILIDADE DA MÃO DE OBRA
E REGULAMENTAÇÃO » 5%*
»
Flexibilidade na contratação e demissão ;»
Relações industriais/posturasindical;
»
Carga de trabalho regulamentada;»
Autorização de trabalhoINFRAESTRUTURA E
COMUNICAÇÕES » 10%*
»
Qualidade e confi abilidade de TI e das telecomunicações;»
Acesso aéreo;»
Transporte público;»
Malha viária e congestionamentos (facilidade de acesso);»
Confi abilidade do fornecimento de energiaIMÓVEIS » 5%*
»
Disponibilidade de grandes áreas industriaisAMBIENTE RESIDENCIAL
» 5%*
»
Apelos a expatriados;»
Custo de vida;O Canadá conta com fabricantes de equipamentos de
telecomunicações sem fi o e custos altamente competitivos, o que
signifi ca um potencial de lucratividade maior que o que oferecem
os Estados Unidos e a Europa.
6
PROPOSTA DE VALOR DO CANADÁ
As cidades canadenses são mais atraentes do ponto de vista fi nanceiro que outros locais nos EUA usados no benchmarking. Independente do tamanho, elas oferecem baixa carga tributária,
incentivos a P&D e custos de mão de obra competitivos, o que as coloca em situação de vantagem com relação a outras opções na América do Norte.
*A menos que de outro modo indicado, os gráficos representam as notas de avaliação da IBM-PLI.
Maior retorno para seu investimento
MSAT serviço de telefonia móvel por satélite desenvolvida pelo National Reserach Council do Canadá
AVALIAÇÃO DE CUSTOS*
Canadense Não-Canadense
PROPOSTA DE VALOR DO CANADÁ
Custo anual estimado de mão de obra
(cidades mais bem posicionadas)*
Custos de mão de obra competitivo
No Canadá, os custos de mão de obra de montadores, técnicos e engenheiros são mais competitivos que os valores vigentes nas cidades norte-americanas.
Um importante componente desta vantagem de custo em relação aos Estados Unidos são os custos mais baixos dos benefícios trabalhistas. O sistema de saúde canadense estabelece que o governo e não o empregador arque com a maioria dos custos médicos, gerando economias substanciais. Locais de médio e grande porte, como Ottawa, Calgary e a região de Waterloo, assim como as três maiores cidades do Canadá, Montréal, Toronto e Vancouver, fornecem mão de obra a custos competitivos vis-à-vis outras cidades envolvidas no estudo.
Imposto de Pessoa Jurídica baixo
As baixas alíquotas dos impostos PJ um importante vetor de investimentos, contribuem para o excelente desempenho em termos de lucratividade das cidades canadenses. Elas aparecem entre as melhores cidades colocadas, na medida em que oferecem maior lucro de fl uxo de caixa às empresas ali localizadas. As alíquotas de impostos canadenses criam um ambiente fi scal atraente para a instalação de operações fabris de alto valor agregado especializadas no setor de telecomunicações sem fi o.
Iniciativas no sentido de reduzir impostos, anunciadas pelo governo federal em 2007 farão do Canadá o país do G7 com as mais baixas alíquotas - 12% - estabelecidas por legislação até 2012 e a mais baixa alíquotageral sobre novos investimentos (a mais baixa alíquota fi scal secundária em vigor) no G7 até 2010.
Número de estudantes de engenharia
(cidades selecionadas)***Pessoas - um ativo de valor
Investir em pessoas é fundamental no Canadá que tem o mais alto percentual mundial de formandos por universidades e ensino superior e está em terceiro lugar em todo o mundo em matrículas no ensino secundário, bem à frente dos Estados Unidos (26º lugar). Com inúmeras universidades que oferecem uma ampla variedade de programas avançados, o Canadá conta com um contigente de novos engenheiros que poderão integrar e alavancar sua força de trabalho, trazendo novas idéias e conhecimentos.
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(alíquotas mais baixas)**7
Canadense Não-Canadense
Canadense Não-Canadense
*A menos que de outro modo indicado, os gráficos representam as notas de avaliação da IBM-PLI.
** Deloitte, 2008 *** Dados do National Center for Education Statistics, Integrated Postsecondary Education, Canadian Engineers for Tomorrow e várias outras fontes do 1 1MD World Competitiveness Yearbook de 2008 dos EUA e global. Canadense
Não-Canadense C$1 = US$0.862
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British Columbia (BC)
Concentradas em Vancouver existem aproximadamente 250 empresas atuantes no setor de telecomunicações sem fi o, gerando receitas de aproximadamente $1 bilhão e empregando 5.500 pessoas. Os pontos fortes do setor de comunicação wireless nesta província são as áreas de força de trabalho móvel, aplicativos móveis, entretenimento móvel, transporte inteligente e soluções robustas integradas. O setor também disponibiliza serviços, inclusive voz e dados, e fabricação de equipamentos, inclusive de infraestrutura, telefones, PDAs, aparelhos móveis e software de aplicativos. As maiores empresas no setor de telecomunicações wireless em British Columbia incluem a Glentel, Sierra Wireless, Vecima Networks, Versatile Systems e MDSI Mobile Data.
British Columbia também sedia um impressionante rol de instalações de pesquisas do setor público, acadêmico e empresarial, inclusive o Laboratório de Observação Astrofísica (National Dominion Radio Astrophisical Observatory Lab), as instalações de P&D de telefonia móvel da Nokia e as instalações de treinamento da UTStarcom.
Alberta
O setor de telecomunicações com e sem fi o de Alberta abrange mais de 300 empresas, emprega mais de 16.000 pessoas e gera receitas da ordem de $ 3,5 bilhões. A especialização concentrada em Alberta inclui áreas como interatividade, comércio móvel, tecnologia de localização e mapeamento, telemática, geomática e GPS, segurança, conteúdo, aplicativos, serviços, tecnologia de banda larga e muito mais.
Essa província é sede de empresas líderes no setor de telecomunicação sem fi o como a WiLan, Zi Corporation, Meta4hand, Blackline GPS, Nortel, Novatel, Wedge Networks GPS, Redwood Technologies e Baseband Technologies. A base de pesquisas do setor de telecomunicações sem fi o de Alberta inclui organizações como o TRLabs e a Universidade de Alberta, a Universidade de Calgary e a Universidade de Lethbridge. A Universidade de Calgary é reconhecida por sua liderança em tecnologias de geomática e sensoreamento remoto.
Quebec
O polo de serviços de TIC em Montreal consiste de uma massa crítica de empresas que empregam um total de 130.000
pessoas. Com quatro universidades de escopo abrangente e mais sete outros institutos de ensino superior, a
Grande Montreal conta com um grande número de estudantes universitários e recém-formados para atender às necessidades de força de trabalho das empresas na região. Um dos segmentos, fabricação de sistemas de TI e dispositivos, responde por cerca de 21.000 empregos em 370 empresas, além de 700 empregos em 12 centros universitários afi liados.
As líderes em comunicação nesse cluster incluem a CMC
Electronics, Ericsson EXFO, Ultra Electronics, Miranda Technologies, Wavesat e VoiceAge. O futuro parece promissor para o setor de TIC pois a Grande Montreal foi classifi cada entre as melhores regiões do Canadá em 2006-2007 no quesito crescimento de empregos no setor de tecnologia de ponta.
PRINCIPAIS POLOS CANADENSES
PRINCIPAIS POLOS CANADENSES
C
S O OS C
S S
Ambiente comercial em geral
(cidades mais bem colocadas)*Ambiente propício para negócios
Estabilidade econômica, apoio do governo, apoio de agências locais de desenvolvimento econômico, incentivo a P&D, trâmites simplifi cados para abertura de empresas e apoio fi nanceiro disponível, regulamentação de privacidade, segurança da informação e direitos de PI são considerações importantes no processo de tomada de decisão sobre o local onde investir. As cidades canadenses oferecem um ambiente empresarial muito positivo em geral, graças em parte a generosos créditos federais e provinciais à aceleração das deduções fi scais sobre uma ampla gama de despesas com P&D. O incentivo a P&D conhecido como Scientifi c Research and Experimental
Development (SR&ED) cobre 20% dos custos relacionados
a P&D, tais como salários, custos fi xos, bens de capital e materiais, permitindo que as empresas reduzam seus custos de P&D em investimentos diretos ou na subcontratação no Canadá.
Excepcional qualidade de vida
Na corrida para atrair talentos internacionais, o Canadá oferece altíssima qualidade de vida.
Com suas belezas naturais, custo de vida relativamente baixo e valores sólidos, o Canadá é unanimamente considerado o melhor lugar do mundo para se viver. É por isto que as cidades canadenses atraem tantos jovens profi ssionais estrangeiros e talentosos expatriados do mundo todo.
Algumas das principais cidades do Canadá, como Vancouver, Montreal, Toronto e Ottawa, se colocam muito bem nas pesquisas sobre qualidade de vida, inclusive nos estudos realizados pelo Mercer e o Economist Intelligence Unit.
Qualidade de vida
(cidades mais bem colocadas)*Proteção à Propriedade Intelectual
Canadá e Estados Unidos mantém leis rígidas de proteção a patentes e direitos autorais. Desenvolvedores e fabricantes de dispositivos wireless que utilizam design e tecnologias inovadoras, tais como nanotecnologia e media óptica, confi am plenamente na proteção da propriedade intelectual para salvaguardar seus interesses comerciais.
De acordo com o Relatório Mundial de Competitividade (World
Competitiveness Report) IMD de 2007, o Canadá está em
segundo lugar no G7 no quesito proteção a patentes e direitos autorais.
Direitos de proteção à propriedade intelectual
(
países selecionados)**8
PROPOSTA DE VALOR DO CANADÁ
2
V ANCOUVER CALGAR Y TORONTO MONTRÉA L Canadense Não-Canadense Canadense Não-Canadense Canadense Não-Canadense*A menos que outra fonte seja indicada, os gráficos representam avaliações IBM-PLI **IMD World Competitiveness Report, 2007
W A TERLOO OTT A W A
Ontário
Toronto abriga mais de 3.000 empresas de alta tecnologia, com receitas anuais de TIC que superam $ 25 bilhões. Muitas grandes empresas, como a Nortel Networks, Rogers Communication e TELUS, empregam 148.000 pessoas envolvidas no setor de TIC. As diversas instituições de ensino em Toronto e seus arredores, inclusive a Universidade de Toronto, a Universidade de York e o Instituto de Tecnologia da Universidade de Ontário têm a reputação de formarem profi ssionais altamente qualifi cados e produzirem notável pesquisa.
A Região de Waterloo, com competências especiais em microeletrônica e telecomunicações, tem aproximadamente 400 empresas de alta tecnologia que empregam cerca de 15.000 trabalhadores qualifi cados. Conhecido como o triângulo tecnológico do Canadá, a região de Waterloo conta com uma força de trabalho que tem o superior completo e estabelecimentos de ensino excepcionais, como a Universidade de Waterloo e a Universidade de Wilfred Laurier; conta também com instalações de pesquisa como a Communitech Research Accelerator e o Research
and Technology Park da Universidade de Waterloo. A Research in Motion, MapleSoft, Open Text e
Sirifi c Wireless são algumas das principais empresas que ali se estabeleceram.
Ottawa é outro importante núcleo de TIC, com mais de 1.600 empresas de alta tecnologia e 65.000 funcionários. O ponto forte de Ottawa são os equipamentos e redes de
telecomunicações que proporcionam receitas superiores a $ 10,4 bilhões. Importantes instituições de ensino em Ottawa como a Universidade de Ottawa, a Universidade de
Carleton, a Faculdade de Algonquin e a Universidade de Quebec em Outaouais, estão capacitadas para dar suporte a grandes empresas globais, tais como Adobe,
Alcatel-Lucent Canada, Calian Technology, Cisco, e Mitel Networks.
Nota de Avaliação Qualitativa (0 a 10)
2009
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Esta publicação foi preparada pela Invest Canada, em cooperação com a IBM-PLI. O documento abrange uma ampla gama de temas e não se propõe a ser uma referência detalhada nem exaustiva. Dessa maneira, antes de se basear no conteúdo deste material, os leitores devem verificar, a partir de outras fontes, sua precisão, atualidade e relevância para as finalidades a que se destinam, devendo buscar assessoria profissional. Detalhes das fontes sobre todos os fatos e números citados estão disponíveis, mediante solicitação. O governo do Canadá não se responsabiliza pelo conteúdo deste trabalho. Esta publicação foi impressa em papel reciclado e está disponível em diversos idiomas, inclusive o francês. © Sua majestade a Rainha do Canadá, representada pelo Ministro de Comércio Internacional, 2009
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SETOR CANADENSE DE COMUNICAÇÕES SEM FIO – WIRELESS
Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) é um dos setores mais inovadores do Canadá, e representa quase 40% do investimento privado em pesquisa e desenvolvimento (P&D) no país, num total estimado em $ 5,7 bilhões em 2006. Empresas de telecomunicações – com e sem fi o – dominam P&D na área de TIC. Diversas empresas de telecomunicações multinacionais escolheram investir em P&D no Canadá: a fabricante sueca Ericsson, por exemplo, escolheu o Canadá como sede para seu maior centro de excelência fora da Suécia; e a Alcatel, Nokia, Motorola e Siemens também estabeleceram centros de P&D no Canadá. Mais de 20% dos projetos de investimento anunciados no mundo entre 2003 e 2006 estavam relacionados a telecomunicações e o Canadá captou aproximadamente 18% do total, o que resultou em 27 novos projetos2.
O governo canadense incentiva P&D por meio de generosos créditos fi scais para estimular a inovação e dá apoio direto a centros de pesquisa como o Centro de Pesquisa em Comunicações, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e o Instituto Nacional de Nanotecnologia.
O consórcio canadense de P&D inclui a TRLabs e a Aliança para Pesquisa de
Aplicações em Telecomunicações; os centros universitários de P&D incluem o Instituto de Tecnologia de Comunicações Emergentes da Universidade de Toronto, e inúmeros centros de nanotecnologia, como das Universidades de Toronto, Waterloo, McMaster e Brock. Esses colocam especial ênfase na aplicação da tecnologia da informação à criptografi a e à segurança de documentos e de dados.
PRINCIPAIS COMPETÊNCIAS
» Equipamentos Celulares: o Canadá é líder nesse mercado, com a presença de empresas inovadoras de celular, como a Nortel Networks, Sinclair Technologies e Radian Communications
» Dispositivos Móveis e CPEs: as empresas canadenses têm demonstrado sua liderança ao apresentar soluções únicas, inovadoras e abrangentes (“end-to-end”) para e-mails e comunicação de dados. Entre as empresas com tecnologia de ponta ia Research In Motion (RIM), que fi cou mundialmente conhecida pelo BlackBerry®, e a Sierra Wireless, com seus AirCards para celulares e notebooks.
» WiMAX: empresas canadenses como a BelAir Networks, Bridgewater
Systems, Dragonwave, Redline Communications, Vecima Networks e Wavesat foram as primeiras a adotar os padrões “WiMAX” 802.16-2005 e 802.16e. A Wavesat recebeu o prêmio Technology Excellence Award de 2008 oferecido pela Frost & Sullivan por seu trabalho de pesquisa em Orthogonal Frequency
Division Multiplexing (OFDM). A Redline Communications foi também
reconhecida como uma das primeiras empresas no mundo a ter uma linha completa de produtos WiMAX certifi cada pelo fórum WiMAX.
» Rádios Defi nidos por Software (SDRs): o Canadá vem liderando as pesquisas e comercialização de SDRs desde o trabalho pioneiro feito pelo
Communication Research Centre para assegurar a interoperabilidade entre
diferentes tipos de rádios ou outros dispositivos.
1 A menos que de outro modo indicado, todos os valores estão em Dólares do Canadá. 2 IBM-PLI Base de Dados de Localização Global de Investimentos.
PRINCIPAIS INVESTIDORES
GLOBAIS NO CANADÁ
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