COMPLEXO ARENA SAPIENS

(1)

(2)

Apoio Realização

(3)

SESSÕES PÚBLICAS

1. Lançamento Consulta Pública dia 28 de outubro, às 10

horas no Centro de Congressos e Convenções

(4)

(5)

O que é o Sapiens Parque ...

Parque de Inovação

Cluster de Clusters

Um

ambiente

dotado de

infraestrutura e sistemas

para

atrair/formar

talentos e empreendimentos

capazes de

gerar

ideias e conhecimentos

e transformá-los em

novos

produtos e serviços

para a sociedade,

promovendo o

desenvolvimento sustentável

(6)

(7)

(8)

Modelo Conceitual

TURISMO PESSOAS MARCA GOVERNANÇA PÚBLICO SERVIÇOS ARTIS NATURALIUM SCIENTIA _GENS INFRA TECNOLOGIA GOVERNO ACADEMIA EMPRESAS SOCIEDADE

(9)

SENAI (2000m2₎ Início 2015 -conclusão 2017 RESTAURANTE(2000m2₎ Início 2015 -conclusão 2016 INFRA (300 mil m2₎ Início 2015 -conclusão 2018 INOVALAB II (2000m2₎ Início 2013 -conclusão 2016 TorreSapiens(2000m2₎ Início 2016 -conclusão 2018 UNISUL (6000m2₎ Início 2015 -conclusão 2018 R$ 30 Milhões INVESTIMENTO PRIVADO !!! Casarão (2000m2₎ Início 2009 -conclusão 2009 INOVALAB (2000m2₎ Início 2009 -conclusão 2010 INPETRO (2000m2₎ Início 2008 -conclusão 2014 Farmacologia(2000m2₎ Início 2011 -conclusão 2014 FOTOVOLTAICA (2000m2₎ Início 2014 -conclusão 2015 SOFTPLAN (2000m2₎ Início 2012 -conclusão 2015 Centro Eventos (2000m2₎ Início 2011 -conclusão 2015

Infra Fase 1(400 mil m2₎ Início 2017 -conclusão 2022

Trib. de Justiça (8000m2₎ Início 2016 -conclusão 2019

Via Sapiens (70 mil m2₎ Início 2016 -conclusão 2020

ArenaSapiens(70 mil m2₎ Início 2016 -conclusão 2022 Emp.Tecnol.(50 mil m2₎ Início 2016 -conclusão 2022 INOVAB IV(4000m2₎ Início 2016 -conclusão 2018 INOVALAB III (2000m2₎ Início 2016 -conclusão 2018 UFSC - FLORIANÓPOLIS

Instituto do Petróleo, Gás e Energia Universidade Federal de Santa Catarina

UFSC - FLORIANÓPOLIS

2 3 1 7 6 10 14 4 5 2 3 1 7 6 4 5 12 17 ₁₁ 21 6 ACATE Inova (2000m2₎ Início 2013 -conclusão 2016 CERTI (8000m2₎ Início 2016 -conclusão 2019 8 9 8 11 12 10 14 15 16 22 20 19 18 18 18 20 20 21 20 18 20 17 13 13 15 16 19 22 9

STATUS e

EVOLUÇÃO

Projetos da Sapiens Parque S.A. Instituições de C&T&I /Universidades Empresas de Alta Tecnologia Empreendimentos de Turismo Empresas de Serviços Empreendimentos Públicos

Setores de Inovação do Parque

Conclusão até 2015 Conclusão até 2018 Início até 2018

Estágio de Implantação dos Empreendimentos no Parque

INVESTIMENTOS DO GOVERNO FEDERAL R$ 2,4 milhões - Edital de Parques Tecnológicos de 2004 – Estudo de Viabilidade e Desenvolvimento do Projeto “Sapiens Parque”. R$ 5,7 milhões - Edital de Parques 2010 – Estruturação dos produtos & serviços do parque e empreendimentos âncora dos clusters de inovação do Sapiens.

R$ 10,3 milhões - Edital de Parques 2013 – implantação de Centro de Inovação e mecanismos associados para atração de empresas âncora para o Parque.

TOTAL – 18,4 milhões

4,3 milhões de m2 de área total 1,3 milhões de m2 de potencial construtivo

257 unidades licenciadas no condomínio

R$ 125 milhões já investidos por parceiros (empresas e universidades) R$ 333 milhões de investimentos

contratados até 2018 INVESTIMENTOS DO GOVERNO ESTADUAL

R$ 32 milhões de investimento por parte do Governo de SC desde 2003, além do terreno de 4,3 milhões de m2 e de investimentos no Centro de Eventos do Parque (R$ 65 milhões) e na infraestrutura do entorno. (35 milhões)

(10)

Casarão

(2000m2₎ Início

2009 -

conclusão

2009

INOVALAB

(2500m2₎ Início

2009 -

conclusão

2010

INPETRO

(10000m2₎ Início

2008 -

conclusão

2014

2

3

1 SOFTPLAN

(28000m2₎ Início

2012 -

conclusão

2015

C

entro Eventos

(20000m2₎ Início

2011 -

conclusão

2015

7

6 F

OTOVOLTAICA

(2000m2₎ Início

2014 -

conclusão

2015

Farmacologia

(5500m2₎ Início

2011 -

conclusão

2014

4

5 STATUS e

EVOLUÇÃO

Projetos da Sapiens Parque S.A. Instituições de C&T&I /Universidades Empresas de Alta Tecnologia

Empreendimentos de Turismo Empresas de Serviços

Empreendimentos Públicos

Conclusão até

2015

Conclusão até 2018

Início até 2018

70 mil m2

(11)

STATUS e

EVOLUÇÃO

27,3 mil m2

SENAI

(4000m2₎ Início 2015 -conclusão 2017

RESTAURANTE

ACATE Inova

8 ₉

₁₀

Conclusão até 2018

Início até 2018

INFRA

(300 mil m2₎ Início 2015 -conclusão 2018

INOVALAB II

T

orre

S

apiens

(3000m2₎ Início 2016 -conclusão 2018 R$ 30 Milhões INVESTIMENTO PRIVADO !!!

UNISUL

INOVALAB III

14

15

11

12 ₁₃

Conclusão até

2018

Início até 2018

(12)

STATUS e

EVOLUÇÃO

Início até

2018

70 mil m2

INOVAB IV

(4000m2₎ Início

2016 -

conclusão

2018

CERTI (12000m

2

₎

Início

2016 -

conclusão

2019

17

16 A

rena

S

apiens

(70 mil m

2₎ Início

2016 -

conclusão

2022

Emp.Tecnol.

(50 mil m2₎

Início

2016 -

conclusão

2022

18

19 Infra Fase 1

(400 mil m2₎

Início

2017 -

conclusão

2022

T

rib. de

J

ustiça

(8000m2₎

Início

2016 -

conclusão

2019

Via Sapiens

(70 mil m2₎

Início

2016 -

conclusão

2020

21

20

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

O NEGÓCIO

COMPLEXO ARENA

SAPIENS

(25)

COMPLEXO ARENA SAPIENS

CENTRO DE CONVENÇÕES HALL EXPO FEST ANIMA E LUDO HOTEL ESTACIONAMENTO + PRAÇA DE ACESSO GREEN PRAÇA

(26)

(27)

(28)

• Viabilizar um empreendimento global, completo e multiuso;

• Estruturar uma solução com segurança jurídica e viabilidade

econômico-financeira para os investidores;

• Atratividade para o mercado;

• Plano de investimentos de Longo Prazo com controle do investidor.

(29)

O objetivo do edital é a seleção de parceiros para a criação de uma Sociedade de Propósitos

Específico – SPE para a Implantação do Complexo Arena Sapiens.

Investidor

$$ Construção do

Complexo

Know-how de

Operação

Unidades

(terrenos)

Sapiens

SPE

Diferenciais:

• Segurança jurídica para os investidores;

• Permite o financiamento do restante do complexo, aumentando a atratividade do investimento;

• Permite a operação imediata pela parceiro privado das áreas já existentes;

• É modelável atendendo as demandas dos clientes e mercado;

• Plano de investimento de longo prazo com controle do investidor

.

MODELO DE NEGÓCIOS - SPE

Santur

Centro de Congressos e

Convenções +

Estacionamento

(30)

CENTRO DE CONVENÇÕES - Implantado

Refere-se a área já implantada do complexo que possui:

• Auditório principal com capacidade de 3.486 cadeiras podendo ser subdivido em ambientes três

menores;

• Palco do auditório principal com área de 450 m

2

_{com áreas de apoio e camarins;}

• Área de exposição com 5.200 m

2

• Dois restaurantes com área de 267 m

2

_{com capacidade para aproximadamente 230 pessoas}

cada um;

• Auditório secundário com capacidade de 225 cadeiras;

• Foyer e áreas de alimentação e coffee break;

CENTRO DE CONVENÇÕES

• Três docas de carga e descarga;

• Espaço de depósito e

almoxarifado com 720 m

2

_;

• Áreas para a implantação de

espaços administrativos no

mezanino.

(31)

(32)

(33)

CENTRO DE CONVENÇÕES - Implantado

COMPLEXO ARENA SAPIENS ÁREA TOTAL POTENCIAL

CONSTRUTIVO UNID. FONTE

ESTIMATIVA CONSTRUÇÃO ESTIMATIVA INVESTIMENTO SANTUR (R$) EXPO SAPIENS 80.106.000,00

Centro de Congressos e Convenções

+ Estacionamento 17.100,00 m

2 _GESC _{68.050.000,00}

Mobiliário GESC 5.900.000,00

Terreno 14.498,22 m2 Sapiens 6.156.000,00

SAPIENS SHOW + PALCO + ESTACIONAMENTO + PRAÇA DE ACESSO 3.260.000,00 Terreno 3.260.000,00 Unidade 05 26.100,35 _m2 _Sapiens _3.260.000,00 83.366.000,00 TOTAL

(34)

PRAÇA E SERVIÇOS - ESQUINA - Investimento

REFERÊNCIAS:

Objetivo:

Implantação de praça com espaço

para serviços e restaurantes na

esquina junto a Canasvieiras visando

a integração do Complexo com o

tecido urbano.

Área Construída Prevista: 1.340 m

2

Valor de referência: R$ 1.702,00/m

2

_(CUB

Andares Livres – edifícios comerciais)

Investimento estimado: R$ 2.280.680,00

Área de Praça prevista: 8.341,36 m

2

Valor de referência: R$ 300,00/m

2

_(estimado)

Investimento: R$ 2.502.408,00

CENTRO DE CONVENÇÕES PRAÇA

(35)

SAPIENS HALL - Investimento

REFERÊNCIAS:

Objetivo:

Espaço que visa a conexão e integração

entre o Centro de Convenções e o Expo

Sapiens com um grande foyer de

entrada podendo ser utilizado como

espaço multiuso.

Área Construída Prevista: 5.000 m

2

Valor de referência: R$ 1.702,00/m

2

(CUB Andares Livres – edifícios

comerciais)

Investimento estimado:

R$ 8.510.000,00

CENTRO DE CONVENÇÕES HALL PRAÇA

(36)

EXPO SAPIENS - Investimentos

Objetivo:

Espaço multiuso que poderá abrigar

eventos esportivos, culturais e sociais,

feiras, exposições, shows e concertos

com um palco reversível para a área de

gramado podendo ser utilizado para

grandes shows e eventos.

Área Construída Prevista: 20.000 m

2

Valor de referência: R$ 3.300,00/m

2

(CUB Investimento centro de

convenções)

Investimento estimado:

R$ 66.000.000,00

REFERÊNCIAS:

CENTRO DE CONVENÇÕES HALL PRAÇA EXPO

(37)

ESTACIONAMENTO + PRAÇA DE ACESSO

-Investimentos

Objetivo:

Construção de estacionamento com

área semienterrada com uma praça de

acesso e exposições na parte superior e

uma área de estacionamento aberta.

Área Construída Prevista: 15.000 m

2

Área Aberta: 15.000 m

2

Valor de referência: R$ 1.191,40 /m

2

(70% CUB Comercial Andares livres alto

padrão)

Investimento estimado:

R$ 17.871.000,00

REFERÊNCIAS:

CENTRO DE CONVENÇÕES HALL PRAÇA EXPO ESTACIONAMENTO + PRAÇA DE ACESSO

(38)

CENTRO DE CONVENÇÕES

HALL

PRAÇA

SAPIENS SERVIÇOS (FEST, ANIMA E LUDO) - Investimentos

Objetivo:

Implantação de áreas de serviços que

poderão atender pequenos eventos

como: coquetéis, formaturas,

casamentos, laboratórios de produção e

interativos trabalhando a área lúdica,

cafés, restaurantes, livrarias, lojas, etc

Área Construída Prevista: 13.478,55 m

2

Valor de referência: R$ 1.702,00/m

2

_(CUB

Comercial Andares livres alto padrão)

Investimento estimado:

R$ 22.940.491,32

REFERÊNCIAS:

SERVIÇOS EXPO ESTACIONAMENTO + PRAÇA DE ACESSO

(39)

HOTEL - Investimentos

Objetivo:

Implantação de um hotel com

capacidade para no mínimo

100 leitos com garagem em

pavimento semienterrado e

áreas no seu entorno.

Área Construída Prevista: 14.184,65 m

2

(semienterrado: 4.709,74 m

2

₎

Valor de referência: R$ 3.914,60 /m

2

_{(2,3 CUBs}

Comercial Andares livres alto padrão)

Investimento estimado hotel:

R$ 55.527.248,11

Área Aberta de praça + área externa: 2.022,37 m

2

Investimento estimado: R$ 2.234.622,00

REFERÊNCIAS:

CENTRO DE CONVENÇÕES HALL PRAÇA EXPO ESTACIONAMENTO + PRAÇA DE ACESSO SERVIÇOS HOTEL

(40)

Investimentos Privados - Consolidação

ESTIMATIVA CONSTRUÇÃO ESTIMATIVA INVESTIMENTO PRIVADO (R$) SAPIENS HALL 8.510.000,00

Construção 5.000,00 m2 EST. ARENA 1.702,00 8.510.000,00

SAPIENS SHOW + PALCO + ESTACIONAMENTO + PRAÇA DE ACESSO

83.871.000,00 Construção

Edificação 20.000,00 _m2 _{EST. ARENA} _{3.300,00 66.000.000,00}

Estacionamento 15.000,00 m2 0,7 CUB 1.191,40 17.871.000,00

SAPIENS FEST 8.463.202,05

Construção

Construção Equipamentos 4.972,50 m2 CUB 1.702,00 8.463.202,05

ANIMA + LUDO SAPIENS 14.477.289,27 Construção

Construção Equipamentos 8.506,05 m2 CUB 1.702,00 14.477.289,27

ESQUINA SAPIENS 4.783.088,00 Construção

Área de Intervenção Praça 8.341,36 _m2 _EST. _{300,00 2.502.408,00}

Área Construída 1.340,00 m2 CUB 1.702,00 2.280.680,00

HOTEL 57.761.870,11

Construção

Área Construída Hotel 14.184,65 m2 2,3 CUB 3.914,60 55.527.248,11 Construção Equipamentos 600,00 m2 CUB 1.702,00 1.021.200,00 Área de Intervenção Praça 2.022,37 m2 EST. 600,00 1.213.422,00

177.866.449,43 TOTAL

(41)

INFRAESTRUTURA A SER IMPLANTADA

T 24

T 25

T 20

T 21

T 22

T 23

Investimento Privado

Extensão: 1,1 km

Implantação sistema viário, água, esgoto, iluminação e

energia elétrica – R$ 13,95 milhões

TRECHO

INVESTIMENTO

PREVISTO (R$)

EXTENSÃO

(m)

T20

1.487.120,08

115,88

T21

1.829.598,73

129,45

T22

2.272.457,42

156,28

T23

4.050.878,12

361,84

T24

1.489.819,02

147,01

T25

2.819.796,46

204,70

Total

13.949.669,83

1.115,16

(42)

Participação da Sapiens Parque S.A - Unidades

ESTIMATIVA INVESTIMENTO

SAPIENS (R$) SAPIENS SHOW + PALCO +

ESTACIONAMENTO + PRAÇA DE ACESSO 5.706.000,00 Terreno 5.706.000,00 Unidade 04 3.360,33 120,00 m2 Sapiens 399.000,00 Unidade 06 8.522,24 300,00 m2 Sapiens 807.000,00 Unidade 172 15.201,89 3.491,42 m2 Sapiens 4.500.000,00 SAPIENS FEST 1.427.190,00 Terreno Unidade 12 7.851,05 4.972,50 m2 Sapiens 1.427.190,00

ANIMA + LUDO SAPIENS 2.855.710,00 Terreno Unidade 11 4.220,95 8.506,05 m2 Sapiens 2.855.710,00 ESQUINA SAPIENS 1.520.000,00 Terreno Unidade 01 3.642,82 20,00 m2 Sapiens 450.000,00 Unidade 02 2.395,19 120,00 m2 Sapiens 420.000,00 Unidade 03 2.303,35 1.200,00 m2 Sapiens 650.000,00 HOTEL 5.860.000,00 Terreno Unidade 08 4.709,74 9.475,65 m2 Sapiens 5.500.000,00 Unidade 09 1.097,13 300,00 m2 Sapiens 180.000,00 Unidade 10 925,24 300,00 m2 Sapiens 180.000,00 17.368.900,00 TOTAL

(43)

Investidor

$$ Construção do

Complexo

Know-how de

Operação

Unidades (terrenos)

Sapiens

SPE – VALOR TOTAL – R$ 292.551.019,26

VALORES PREVISTO PARA A CONSTITUIÇÃO DA SPE

Santur

Centro de Congressos

e Convenções +

Estacionamento

Valor Subscrito:

R$ 83.366.000,00

Valor Subscrito:

R$ 17.368.900,00

Valor Subscrito:

Edificações:

R$ 177.866.449,43

Infra:

R$ 13.949.669,83

65,56%

5,94%

28,50%

(44)

Investidor

$$ Construção do

Complexo

Know-how de

Operação

Unidades (terrenos)

Sapiens

SPE – VALOR TOTAL – R$ 292.551.019,26

VALORES PREVISTO PARA A CONSTITUIÇÃO DA SPE

Santur

Centro de Congressos

e Convenções +

Estacionamento

Valor Subscrito:

R$ 83.366.000,00

Valor Subscrito:

R$ 17.368.900,00

HALL R$ 8,5 M

65,56%

5,94%

28,50%

EXPO R$ 66 M HOTEL R$ 57,8M INFRA R$ 13,9M SERVIÇOS R$ 22,9M Estac Ace. R$ 17,9M ESQUINA R$ 4,8 M

(45)

TEMPO DE IMPLANTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

PRIVADOS

20,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00 80,000,000.00 100,000,000.00 120,000,000.00 140,000,000.00 160,000,000.00 180,000,000.00 200,000,000.00

Até 05 anos (40%) Até 10 anos (30%) Até 15 anos (30%) Valor total 76,726,447.70

57,544,835.78 57,544,835.78

191,816,119.26

(46)

POSSIBILIDADE DE EXPLORAÇÃO DAS ÁREAS

COMUNS ATRAVÉS DE CESSÃO DE USO – APÓS SPE

CENTRO DE CONVENÇÕES HALL EXPO FEST ANIMA E LUDO HOTEL ESTACIONAMENTO + PRAÇA DE ACESSO GREEN PRAÇA

O licitante vencedor terá a possibilidade de exploração da área do Sapiens Green em

acordo a ser firmado entre a Sapiens Parque S.A. e o empreendedor privado vencedor

do processo licitatório para a exploração das áreas comuns através da realização de

shows e eventos e complementação das demais área através da realização de

(47)

(48)

HABILITAÇÃO

Jurídica e de Regularidade Fiscal:

- Serão as exigências dos artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.666/1993

Qualificação Técnica:

As exigências serão feitas em conformidade com o artigo 30 da Lei n.º 8.666/1993

levando-se em consideração:

a) Comprovação de experiência da Licitante em operação e manutenção de ao menos um

equipamento compatível com o Centro Multiuso (10 mil pessoas);

b) Comprovação de experiência da Licitante em operação e manutenção de hotéis e/ou

equipamento previsto para o Complexo.

c) Carteira de eventos mínimos para viabilização da operação do Complexo.

Qualificação Econômico-financeira:

- Capital Social que atinja, no mínimo, 10% do valor do objeto do contrato.

- Indicativos econômicos demonstrando a boa condição financeira da empresa.

(49)

Definição da Melhor Oferta para fins de

classificação

V_oferta= Valor de Oferta a ser realizada, para fins de avaliação da melhor proposta;

V_AV= Valor de Avaliação das Unidades a ser integralizada pela Sapiens Parque S.A., sendo para fins desta Consulta Pública o valor estimado em V_AV= 17.368.900,00 (dezessete milhões, trezentos e sessenta e oito mil e novecentos reais);

f_v= Fator de Valorização proposto pelo licitante para a definição da participação acionária da Sapiens Parque S.A. na SPE objeto desta Consulta Pública, sendo fv ≥ 1,0;

V_{edificações}= Valor referente ao investimento já realizado pelo Governo do Estado de Santa Catarina através da SANTUR para a

construção do Centro de Congressos e Convenções, aquisição dos terrenos, aquisição dos mobiliários existentes e implantação da área do estacionamento, sendo que o valor estimado é V_{edificações}= R$ 83.366.000,00 (oitenta e três milhões, trezentos e sessenta e seis mil reais);

V_sub= Valor proposto pelo licitante para a constituição do capital social da SPE sendo que V_sub≥ R$ 177.866.449,43 (cento e setenta e sete milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos), conforme valor estimado para a implantação dos equipamentos;

f_ed= Fator de valorização ofertado referente ao centro de congressos e convenções existente bem como suas benfeitorias internas e externas proposto pelo licitante para a definição do valor da participação societária da SANTUR na referida SPE, sendo f_ed≥ 1,0;

V_infra= Valor determinado para a implantação da infraestrutura conforme os projetos executivos de engenharia apresentados para

o licitante executar a infraestrutura do seu entorno e como contrapartida para receber as ações relativa à SPE, sendo V_infra= R$ 13.949.669,83 (treze milhões, novecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos) que corresponde a uma extensão aproximada de 1,1 km;

f_econ= Fator de Economicidade que o licitante concederá para executar as obras de infraestrutura do Condomínio Sapiens Parque, que serão utilizadas pelo licitante vencedor para implantar a infraestrutura do seu entorno e como contrapartida para receber as ações relativa à SPE, sendo que f_econ≤ 1,0.













_





















fecon

V

fed

V

fv

V

(50)

PROPOSTA:

• O Valor de Subscrição (V

_sub

) que detalha os valores a serem investidos para a constituição do

capital social da SPE sendo que V

_sub

≥ R$ 177.866.449,43 (cento e setenta e sete milhões,

oitocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e três

centavos);

• O fator de valorização (f

_v

) que será aplicado para a definição da participação societária da

Sapiens Parque S.A. na SPE, sendo que f

_v

≥ 1,0; ;

• O fator de edificação (f

_ed

) referente à valorização que será aplicada para a definição da

participação societária da SANTUR na SPE, sendo que f

_ed

≥ 1,0;

• O fator de economicidade (f

_econ

) que concederá para executar as obras de infraestrutura do

Condomínio Sapiens Parque, que serão utilizadas pelo licitante vencedor para implantar a

infraestrutura do seu entorno e como contrapartida para receber as ações relativa à SPE,

sendo que f

_econ

≤ 1,0.

Definição da Melhor Oferta para fins de

classificação

(51)

(52)

Investidor

$$ Construção do

Complexo

Know-how de

Operação

Unidades (terrenos)

Sapiens

SPE – VALOR TOTAL – R$ 292.551.019,26

VALORES PREVISTO PARA A CONSTITUIÇÃO DA SPE

Santur

Centro de Congressos

e Convenções +

Estacionamento

Valor Subscrito:

R$ 83.366.000,00

Valor Subscrito:

R$ 17.368.900,00

HALL R$ 8,5 M

65,56%

5,94%

28,50%

EXPO R$ 66 M HOTEL R$ 57,8M INFRA R$ 13,9M SERVIÇOS R$ 22,9M Estac Ace. R$ 17,9M ESQUINA R$ 4,8 M

(53)

SIMULAÇÕES

CONSÓRCIO A

Grupo de Investidores

Operadora de Eventos

Construtora / Incorporadora

PROPOSTA:

V

_sub

= R$ 178.000.000,00

f

_v

= 1,0

f

_ed

= 1,0

f

_econ

= 1,0

CONSÓRCIO B

Operadora de Eventos

Construtora / Incorporadora

Rede Hoteleira

PROPOSTA:

V

_sub

= R$ 180.000.000,00

f

_v

= 1,1

f

_ed

= 1,1

f

_econ

= 0,95

CONSÓRCIO C

Operadora

de

Eventos

Internacional

Operadora de Eventos Nacional

Grupo de Investidores

PROPOSTA:

V

_sub

= R$ 185.000.000,00

f

_v

= 1,0

f

_ed

= 1,0

f

_econ

= 1,0

(54)

ITENS CENÁRIO BASE CONSÓRCIO A CONSÓRCIO B CONSÓRCIO C

Fator de Valorização (fv) 1 1,1 1,1 1

Fator das Edificações (fed) 1 1,1 1,1 1 Valor de Susbrição

(edificações) (Vsub) 177.866.449,43 178.000.000,00 180.000.000,00 185.000.000,00 Fator de Economicidade

(fecon) 1 0,95 1 1

Participação SPSA - terrenos 17.368.900,00 19.105.790,00 19.105.790,00 17.368.900,00 Participação SANTUR - Edificações 83.366.000,00 91.702.600,00 91.702.600,00 83.366.000,00 Participação Privado - implantação equipamentos 177.866.449,43 178.000.000,00 180.000.000,00 185.000.000,00 Participação Privado - execução da infraestrutura 13.949.669,83 14.683.862,98 13.949.669,83 13.949.669,83

VALOR DE OFERTA PARA

CLASSIFICAÇÃO 292.551.019,26 303.492.252,98 304.758.059,83 299.684.569,83

SIMULAÇÕES

(55)

Investidor

$$ Construção do

Complexo

Know-how de

Operação

Unidades (terrenos)

Sapiens

SPE – VALOR TOTAL – R$ 304.758.059,83

VALORES PREVISTO PARA A CONSTITUIÇÃO DA SPE

Santur

Centro de Congressos

e Convenções +

Estacionamento

Valor Subscrito:

R$ 91.702.600,00

Valor Subscrito:

R$ 19.105.790,00

HALL R$ 8,6 M

63,64%

6,27%

30,09%

EXPO R$ 66,9 M HOTEL R$ 58,5M INFRA R$ 13,9M SERVIÇOS R$ 23,1M Estac Ace. R$ 18,1 M ESQUINA R$ 4,8 M

(56)

(57)

PERGUNTAS

1. O Modelo de SPE é atrativo?

2. O complexo possui atratividade para o mercado?

3. Os valores estimados para as edificações e implantação do complexo estão

dentro dos valores estabelecidos pelo mercado?

4. O fluxo de pagamento e integralização destes valores ao longo do tempo está

adequado?

5. Quais são os mecanismos que podemos viabilizar a integração do trade no

modelo apresentado?

6. A obrigatoriedade da disponibilização de algumas datas do complexo a

comunidade manteria a atratividade?

(58)