BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL JUNHO 2013

(1)

BANCO INDUSTRIAL

DO BRASIL S.A.

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

JUNHO 2013

0

(2)

CONTEÚDO

Visão Geral ... 02

Visão Geral ...

Histórico ...

Estrutura Societária ...

Administração ...

Ativos e Passivos ...

Carteira de Crédito ...

Carteira de Captação ...

Vencimentos: Crédito vs. Captação ...

02

03

04

05

06

07

12

14 Desempenho ...

Ratings ...

Site de Relações com Investidores ...

Localização e Contato ...

15

16

17

19

(3)

O

Banco Industrial do Brasil

é um banco múltiplo brasileiro, de controle privado, estabelecido em 1994

através da aquisição do Banco Santista (Grupo Bunge). Atualmente com 262 colaboradores, o Banco está

VISÃO GERAL

sediado em edifício próprio, localizado na cidade de São Paulo, e conta com agências nas cidades de

Campinas/SP, Rio de Janeiro/RJ, Curitiba/PR, Goiânia/GO, Salvador/BA e Macapá/AP.

Perfil de atuação:

especializado no financiamento de médias empresas (middle market), o Banco Industrial

atua com foco no desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo com seus clientes, garantindo o

profundo conhecimento de suas necessidades e agilidade no atendimento de suas demandas. O Banco

prioriza a elevada qualidade de sua carteira de crédito, adotando, para tanto, uma política criteriosa de

concessão.

Principais produtos:

conta garantida, capital de giro, hot money, desconto de recebíveis, repasses BNDES e

2

Principais produtos:

conta garantida, capital de giro, hot money, desconto de recebíveis, repasses BNDES e

Finame, câmbio e financiamento à exportação e importação.

Modelo de negócio:

pautado pelo baixo nível de alavancagem, rigor na concessão de crédito e manutenção

de um elevado nível de liquidez.

(4)

1994:

O Sr. Carlos Alberto Mansur adquire o Banco Santista (Grupo Bunge) e inicia o Banco Industrial do Brasil (BIB), até

então focado em operações de tesouraria.

1995:

O BIB altera sua estratégia passando a atuar com foco em operações de crédito, oferecendo capital de giro,

garantido por hipotecas e máquinas, e repasses do BNDES a pequenas e médias empresas (middle market).

HISTÓRICO

garantido por hipotecas e máquinas, e repasses do BNDES a pequenas e médias empresas (middle market).

2000:

Abertura de novas filiais e início do processo de aprovação de crédito com foco em recebíveis.

2002:

O banco lança seu primeiro programa de short term note (STN), no valor de US$ 50 milhões.

2004:

O BIB inicia suas atividades com crédito consignado (empréstimos com desconto em folha de pagamento).

2006:

O banco consolida sua estratégia de diversificar a carteira de crédito em 50% middle market e 50% varejo. Atinge,

também, seu objetivo de diversificação de funding: CDBs, cessão de crédito, repasses do BNDES, short term note e

bancos multilaterais (BID e DEG).

2007:

É aprovada a venda de 50% da Vigor para o Grupo Bertin. Ocorre aumento de capital de R$ 180 milhões por parte

do acionista Sr. Carlos Alberto Mansur. É estabelecida a nova estratégia de atuação, com foco nas operações de middle

market, objetivando a composição da carteira de crédito em 80% middle market e 20% varejo.

2008:

Em janeiro, o Banco Central aprovou a dívida subordinada (capital de nível II/ DEG) no valor de U$ 15 milhões. No

dia 8 de setembro, ocorre a venda dos 50% restantes da Vigor para o Grupo Bertin.

2009:

O BIB une-se ao Programa GTFP do IFC para expandir o financiamento ao comercio exterior.

2010:

O Banco Industrial capta U$45MM em uma operação A/B Loan junto ao IFC.

2011:

O Banco é eleito o Melhor Banco Brasileiro de Middle Market pelo World Finance Banking Awards.

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ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Sr. Carlos Alberto Mansur

99.99%

Sr. Carlos Alberto Mansur

Banco Industrial

do Brasil S.A.

Nova Corretora

Seguros

90%

Usina Termoelétrica

Suape II *

80% 4

IB Administração

de Créditos

Monceau

99.64% 99.99% 100%

IB DTVM

* Vide slide 18

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Presidente

Diretor Presidente

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA EXECUTIVA

ADMINISTRAÇÃO

Presidente

Carlos Alberto Mansur

Vice-Presidente

Eduardo Guimarães

Conselheiros Independentes

Diretor Presidente

Carlos Alberto Mansur

Vice-Presidente

Enrique Zaragoza Dueña

Diretores

Eduardo Guimarães – CFO / DRI

Luiz Castellani – Comercial

Walter Mantovanini

Nelson Castro

Fernando Marcondes de Souza

Luiz Castellani – Comercial

Miguel Ângelo – Comercial

Wagner Pavão – Adjunto Administrativo

Daniel Moro – Adjunto Comercial

(7)

ATIVO TOTAL

(R$MM)

DIVERSIFICAÇÃO DOS ATIVOS

ATIVOS E PASSIVOS

DIVERSIFICAÇÃO DOS PASSIVOS

PASSIVOS vs. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(R$MM)

2.446 2.817 2.643 _2.288

Dez/11 Jun/12 Dez/12 Jun/13

63%

15% 15%

7%

Operações de Empréstimos

Títulos e Valores Mobiliários

Disponib. e Aplic. Interfinanceiras

Outros Ativos

6

420 425 442 450

2.026 2.392 2.200 _1.839

Dez/11 Jun/12 Dez/12 Jun/13

Patrimônio Líquido

Passivos

56% 0% 9% 2% 1% 12% 20%

Depósitos

Captações no Mercado Aberto

Obrigações por Empréstimos

Obrigações por Repasses

Dívida Subordinada

Outras Obrigações

Patrimônio Líquido

(8)

CARTEIRA DE CRÉDITO

R$ MM Dez/11 Jun/12 Dez/12 Jun/13

Carteira de Atacado 1.237,7 1.469,3 1.442,3 1.183,5

Conta Garantida 346,7 289,5 260,3 271,0 Capital de Giro 612,5 604,4 563,4 506,6

EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE CRÉDITO

DISTRIBUIÇÃO ATUAL

Capital de Giro 612,5 604,4 563,4 506,6 Trade Finance 109,6 205,9 245,6 183,2 BNDES 55,6 39,8 26,5 38,6 Compra de Ativos 113,3 329,6 346,6 179,2 Outras Operações 0,0 0,0 - 4,9 Carteira de Varejo 268,7 293,6 278,2 252,4 Crédito Consignado 268,7 293,6 278,2 252,4 Total da Carteira 1.506,4 1.762,9 1.720,4 1.435,9

Cessão com Coobrigação 24,5 16,2 8,4 1,6

EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE CRÉDITO

DISTRIBUIÇÃO ATUAL

1.238 1.469 1.442 1.184

269

294 ₂₇₈

252

1.506 1.763 1.720 _1.436

Dez/11 Jun/12 Dez/12 Jun/13

Atacado

Varejo

82%

18%

(9)

Capital de Giro, Desconto de Recebíveis, Repasse de recursos

BNDES / FINAME, Financiamento à Exportação / Importação

Público Alvo: empresas de médio porte, com receita anual entre

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA

(R$MM)

CRÉDITO ATACADO

R$15 MM e R$500 MM.

Número de clientes: 395.

Setores: indústria, comércio e serviços.

Ticket médio: R$1.068 mil.

Prazo médio: 223 dias.

Política de crédito:

DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA

1.238 1.469 1.442 _1.184

Dez/11 Jun/12 Dez/12 Jun/13

8

Política de crédito:

Concentração máxima de R$75 milhões por cliente / grupo

econômico.

Concentração máxima de 20% da carteira por setor

econômico.

Garantias reais e recebíveis auto-liquidáveis.

Indústria 36% Comércio 15% Serviços 49%

(10)

CRÉDITO ATACADO

Dez/11 Jun/12 Dez/12 Jun/13

Carteira de Atacado (R$ MM) 1.237,7 1.469,3 1.442,3 1.183,5 Evolução % (Período Anterior) - 18,7% -1,8% -17,9% Evolução % (Período Anterior) - 18,7% -1,8% -17,9%

Cobertura da Carteira (%)

Recebíveis / Dir. Creditórios 29% 27% 43% 42% Hipoteca / Alienação 37% 34% 36% 41% Penhor Mercantil 22% 15% 11% 13% Fianças 11% 10% 10% 12% Aplicações Financeiras 7% 5% 5% 5% Clean 0% 9% 0% 0% Inadimplentes (%) 05 Maiores Inadimplentes 0,6% 0,2% 1,7% 3,4% 10 Maiores Inadimplentes 0,8% 0,4% 2,0% 3,6% 20 Maiores Inadimplentes 1,2% 0,4% 2,2% 3,9% Concentração (%) 05 Maiores Tomadores 11% 14% 15% 14% 10 Maiores Tomadores 19% 21% 23% 25% 20 Maiores Tomadores 31% 31% 33% 38% Concentração Regional (%) Sudeste 86% 81% 75% 75% Sul 6% 6% 9% 10% Centro-Oeste 6% 5% 5% 7% Norte 1% 5% 4% 5% Nordeste 1% 3% 6% 3%

(11)

Crédito Consignado

Público alvo: funcionários dos setores público, privado e

beneficiários da previdência pública.

CRÉDITO VAREJO

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA

(R$MM)

Setores:

governos

federal,

estadual,

municipal,

entidades

relacionadas e empresas privada.

Número de clientes: 109 mil.

Número de convênios ativos: 29.

Número de correspondentes ativos: 77.

Ticket médio: R$ 6,1 mil.

DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA

269

294

278

252

Dez/11 Jun/12 Dez/12 Jun/13

10

Prazo médio: 72 meses.

Política de crédito: liberação do empréstimo mediante a

confirmação da averbação das parcelas na folha de pagamento.

O valor da parcela é limitado a 30% do salário. Os empréstimos

incluem, também, seguro de vida emitido por uma seguradora

privada, no caso dos aposentados e pensionistas.

INSS 10% Público 87% Privado 3%

(12)

MONITORAMENTO EFICIENTE DO CRÉDITO

Classificação de risco e provisionamento conforme a Resolução BACEN 2.682

Nível de Risco Faixa de Atraso Nível de Provision. Curso Normal Vencidos Crédito Total PDD AA - 0,0% 718.790 - 718.790 -A - 0,5% 599.527 - 599.527 2.998 50%

PDD x INADIMPLÊNCIA

(R$MM)

INADIMPLÊNCIA %

(>90 dias) A - 0,5% 599.527 - 599.527 2.998 B 15-30 1,0% 36.081 4.244 40.325 403 C 31-60 3,0% 10.625 2.291 12.916 387 D 61-90 10,0% 10.069 4.791 14.860 1.486 E 91-120 30,0% 1.061 1.396 2.457 737 F 121-150 50,0% 496 28.708 29.204 14.602 G 151-180 70,0% 313 644 957 670 H >180 100,0% 60 16.799 16.859 16.859 1.377.022 58.873 1.435.895 38.142

PDD Adicional - Carteira Cedida com Coobrigação 8

R$x1000 38.150 50% 42% 3% _1% _1% _0% _2% _0% _1% AA A B C D E F G H

PDD x INADIMPLÊNCIA

(R$MM)

INADIMPLÊNCIA %

(>90 dias) 1,5% 0,6% 0,8% 3,3%

Dez/11 Jun/12 Dez/12 Jun/13

25,7 14,9 18,2 38,2 22,6 10,4 13,5 47,5

Dez/11 Jun/12 Dez/12 Jun/13

(13)

CARTEIRA DE CAPTAÇÃO

R$ MM Dez/11 Jun/12 Dez/12 Jun/13

Depósito a Prazo (CDB) 839,5 733,1 746,0 694,8 Depósito Interbancário (CDI) 269,0 418,6 296,9 89,1 Depósito a Vista 51,6 47,6 46,3 36,7 LCA, LCI, LF 10,2 107,0 261,1 466,3

EVOLUÇÃO DA CAPTAÇÃO

(R$MM)

DIVERSIFICAÇÃO DO FUNDING

CDB

LCA, LCI, LF 10,2 107,0 261,1 466,3 Repasses do Exterior / STN 82,6 61,3 20,5 11,1 Captação no Exterior 118,3 226,5 250,9 197,6 Outras Linhas Externas 22,8 - - -Dívida Subordinada 28,8 32,1 31,4 34,0 Repasses BNDES / FINAME 58,8 41,9 28,0 39,4

Total 1.481,6 1.667,9 1.681,1 1.568,9

12

1.482 1.668 1.681 1.569

Dez/11 Jun/12 Dez/12 Jun/13

44% 6% 2% 30% 3% 1% 13% 2%

CDB

CDI

Depósitos a vista

LCA, LCI, LF

Repasses BNDES / FINAME

Repasses do Exterior

Captação no Exterior

Outras Linhas Externas

Dívida Subordinada

(14)

EVOLUÇÃO DA CARTEIRA

CAPTAÇÃO NACIONAL

360

332 365 ₃₀₈

Dez/11 Jun/12 Dez/12 Jun/13

DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA

1.128 1.264 1.308 1.254

Dez/11 Jun/12 Dez/12 Jun/13

Captação Nº de Clientes

Dez/11 Jun/12 Dez/12 Jun/13

Carteira (R$MM) 1.128,5 1.263,8 1.308,5 1.253,8 Prazo Médio (dias) 394 397 439 479 Taxa Média (%CDI) 109,8% 109,1% 109,5% 109,4% Nº de Clientes 360 332 365 308 20 Maiores (%) 57% 65% 64% 69% R$ MM % Fundações 17,8 1% Fundos de Investimentos 452,4 36% Pessoa Jurídica 88,9 7% Instituição Financeira 516,8 41% Pessoa Física 97,1 8% Previdência Privada 80,8 6% 1% 36% 7% 41% 8% 6%

Fundações

Fundos de Investimentos

Pessoa Jurídica

Instituição Financeira

Pessoa Física

Previdência Privada

(15)

VENCIMENTOS: CRÉDITO vs. CAPTAÇÃO

VENCIMENTO MÉDIO DOS ATIVOS DE CRÉDITO

5% Ativos (R$ MM) Dez/11 Jun/12 Dez/12 Jun/13

VENCIMENTO MÉDIO DOS PASSIVOS

50% 25% 20%

Até 03 meses

De 03 a 12 meses

De 01 a 03 anos

Acima de 03 anos

Ativos (R$ MM) Dez/11 Jun/12 Dez/12 Jun/13

até 03 meses 619,8 758,7 790,1 689,7 03 a 12 meses 464,9 548,8 518,8 345,7 01 a 03 anos 290,3 325,2 280,0 271,2 Acima de 03 anos 95,2 108,4 87,2 70,4 Vencidos 36,1 21,9 44,4 58,9 Total 1.506,4 1.762,9 1.720,4 1.435,9

Prazo médio (dias) 327 325 297 223

14 37% 29% 32% 2%

Até 03 meses

De 03 a 12 meses

De 01 a 03 anos

Acima de 03 anos

Passivos (R$ MM) Dez/11 Jun/12 Dez/12 Jun/13

até 03 meses 531,8 728,9 769,5 588,2 03 a 12 meses 648,9 688,2 534,2 452,5 01 a 03 anos 268,9 216,2 346,1 495,0 Acima de 03 anos 32,0 34,7 31,3 33,3

Total 1.481,6 1.667,9 1.681,1 1.568,9

(16)

PL

(R$MM)

& RENTABILIDADE

(%)

ATIVO TOTAL

(R$MM)

& BASILÉIA

(%)

DESEMPENHO

19,4 17,9 19,9 10,3% 2.446 2.817 2.643 2.288 19,4 17,0 17,9 19,9

Dez/11 Jun/12 Dez/12 Jun/13

Ativo Total

Índice de Basiléia

420 425 442 450

7,0% 7,5% 7,7%

Dez/11 Jun/12 Dez/12 Jun/13

Patrimônio Líquido

ROAE

POSIÇÃO DE CAIXA

(R$MM - ÚLTIMO DIA DO MÊS)

LUCRO LÍQUIDO

(R$MM)

29 16 44 17

Dez/11 Jun/12 Dez/12 Jun/13

278 190 285 473

(17)

RATINGS

Agência

Referência

Rating

Comentário

DEZ/12

MAR/13

Global: Ba2

Nacional: A1

Global:

BB-Nacional:

A-

AA-Perspectiva Estável

Perspectiva Estável

Perspectiva Neutra

16

MAR/13

AA-10,53

Baixo risco para

médio prazo

Disclosure: Excelente

(18)

SITE DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

www.bancoindustrial.com.br/ri

Informações Institucionais

Informações Financeiras

Apresentações

Relatórios de Rating

Central de Downloads

Contatos RI

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INVESTIMENTO DO ACIONISTA

Usina Termoelétrica Suape II

Em janeiro de 2013, o Sr. Carlos Mansur adquiriu 80% da Usina Termoelétrica Suape II,

localizada no porto pernambucano, pertencentes ao Grupo Bertin, através da Savana SPE

Incorporadora Ltda., a qual detêm 100% do controle.

Início da operação:

24/01/2013

Estrutura societária:

Savana SPE Incorporadora Ltda...80%

Petrobras...20%

18

Petrobras...20%

Potência energética:

376 megawatts (MW)

Combustível:

óleo.

(20)

Matriz

São Paulo/SP:

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1703

Telefone: (11) 3049-9700

LOCALIZAÇÃO E CONTATO

Agências

Rio de Janeiro/RJ:

Av. Rio Branco, 1 – 18º andar – Sala 1811

Telefone: (21) 3232-6900

Campinas/SP:

Av. Selma Parada, 201 – Ed. 2º – SI 211

Telefone: (19) 3207-1766

Curitiba/PR:

Al. Dr. Carlos de Carvalho, 555 – Conjuntos 91 a 93

Telefone: (41) 3025-5585

Goiânia/GO:

João de Abreu, 192 – Salas A73 e A74

Telefone: (62) 3087-7781

Salvador/BA

1

_:

_{Av. Tancredo Neves, 1632 – Sala 1302 – Torre Norte}

_{Telefone: (71) 3271-2333}

Macapá/AP

1

_:

_{Rua General Rondon, 2151}

_{Telefone: (96) 3223-5549}

Escritórios

1