Núcleo de Inteligência Competitiva

(1)

Núcleo de Inteligência Competitiva

Carne de Frango CHINA

SETEMBRO

2021

(2)

SUÍNO VIVO SEM DIREÇÃO E FRANGO VIVO RESISTE

• Em Ago/21, o Suíno Vivo cai de RMB 15.6 para 14.1 e cede novamente para RMB 13.7/kg no inicio de Set/21, diante do consumo inibido pelos casos de Covid durante o mês.

• Com a expectativa de um nova compra para o estoque público, o mercado torce para

que o suíno se sustente acima de RMB

10/kg, mas mesmo assim, nao espera uma retomada mais forte antes do Feriado de Outubro

• Em Ago/21, o frango vivo se mantém acima de RMB 8.0/kg, mas no início de Set/21

aumenta a pressão a cair.

Fontes: CAAA (Camara Agricola da China)/ MOA (Ministerio da Agricultura da China

13,7 8,1

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

09/08/2019 06/09/2019 04/10/2019 01/11/2019 29/11/2019 27/12/2019 24/01/2020 21/02/2020 20/03/2020 17/04/2020 15/05/2020 12/06/2020 10/07/2020 07/08/2020 04/09/2020 02/10/2020 30/10/2020 27/11/2020 25/12/2020 22/01/2021 19/02/2021 19/03/2021 16/04/2021 14/05/2021 11/06/2021 09/07/2021 06/08/2021 03/09/2021

RMB/Kg

Suino Vivo Frango Vivo

(3)

FRANGO PERMANECE PRESSIONADO PELO SUINO

(PINTAINHA X FRANGO VIVO X FRANGO PROCESSADO (Ago/21)

1. O preço do MIX do Frango local em Ago/21 cede abaixo de RMB 10,0/Kg, mas resiste neste entorno.

2. O frango vivo, que na segunda quinzena de Julho ficou abaixo de RMB 8.0/kg, consegue se recuperar para RMB 8,2/kg no final de agosto.

3. A pintainha para o alojamento após baixa

acentuada, sobe forte de RMB 1/cab para RMB 2,7/cab.

4. O preço do ovo de matriz também reage de RMB 1.2 levemente para RMB 1.50

5. Os preços refletem a cautela do mercado diante do fim do consumo de verão e a fraqueza do suíno que cai enquanto deveria subir, apontando para um

mês difícil para o frango também.

10,0

10,1 7,9

8,1

2,5 2,7 1,8 1,5 0

2 4 6 8 10 12 14 16 18

09/08/2019 06/09/2019 04/10/2019 01/11/2019 29/11/2019 27/12/2019 24/01/2020 21/02/2020 20/03/2020 17/04/2020 15/05/2020 12/06/2020 10/07/2020 07/08/2020 04/09/2020 02/10/2020 30/10/2020 27/11/2020 25/12/2020 22/01/2021 19/02/2021 19/03/2021 16/04/2021 14/05/2021 11/06/2021 09/07/2021 06/08/2021 03/09/2021

RMB/Kg, RMB/unit

Mix Frango Frango Vivo Pintainha Ovo Matriz

(4)

Fonte: Comex Stat

CHINA - BRASIL EXPORTAÇÕES DE FRANGO

ton % USD/ton % USD %

ago-21 x jul-21 -5.696 -9,0% 35 1,7% -9.656 -7,5%

ago-21 x ago-20 2.731 5,0% 307 17,2% 22.477 23,1%

jan-ago/21 x jan-ago/20 -24.860 -5,4% 1 0,1% -47.424 -5,4%

Quadro Comparativo

Volume Preço Receita

40.208

54.707

63.135 57.438

2.115

1.780

2.051 2.087

1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 75.000 80.000

ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19 jan-20 fev-20 mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 mar-21 abr-21 mai-21 jun-21 jul-21 ago-21 Preco -USD/mt -FOB

Volume -mt

Vol - mt Preço - USD/mt - FOB

460.27

1 435.41 1

1.925

1.926

1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000

2020 2021

Preco -USD/mt -FOB

Volume -mt

Acumulado jan-ago

(5)

CHINA - USA EXPORTAÇÕES DE FRANGO

• Com volumes estáveis por meses, as exportações dos USA ficaram em cerca de 35.000mt em Jul/21.

• As Pernas com pequena redução mas ficando ainda na casa das 5.000mt.

• Pés e Patas ficaram estáveis pelo terceiro mês consecutivo em

24.000mt.

• Por outro lado, o volume de Asas volta a crescer chegando a 2.320mt.

4.5546.912

13.093

19.229

20.688

18.484

17.159

18.544

17.744

21.870

23.965

19.71818.814

19.645

21.79520.44124.36224.368

24.288 1.121

1.415

3.9093.051

2.447

1.7562.3752.392

3.1503.196

2.2642.6061.959

3.067

2.072

2.3471.4172.320

1.793

3.991

6.919

23.21826.791

22.031

11.360

14.632

23.461

29.92227.432

21.402

12.185 9.326

12.410 9.790

7.883

5.9965.506

6.879

12.928

26.468

53.700 58.200

48.026

34.623

42.665

50.212

66.930

63.602

48.260

37.709

34.707

39.160

33.982

36.706

34.28935.147

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21

USA - Exportações por Família - Vol - mt

OUTROS

MIUDOS

PERNA C/

OSSO ASA

PATA/PE

(6)

Fonte: USDA Stat

CHINA – USA EXPORTS FRANGO CORTES

1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

jan/20 mar/20 mai/20 jul/20 set/20 nov/20 jan/21 mar/21 mai/21 jul/21 Preço -USD/ton FOB

Volume -ton

Ckn Feet and Paw

Vol - mt Price - USD/mt

500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

Volume -ton

Ckn Leg

800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

Volume -ton

Ckn Wings

500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Volume -ton

Ckn Other

500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Volume -ton

Ckn Offals

(7)

USA ESTOQUES – Dark Meat

938 1.058

808

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

0 25.000 50.000 75.000 100.000 125.000 150.000 175.000 200.000

jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 Preço -USD/mt -FOB

Volume -mt

Evolução do Estoque x Exportações de Perna - Volume - ton

Exportação Total ex China - mt Exportação China - mt Estoque de Dark Meat - mt

Preço CLQ Domestico - USD/mt FOB Preço CLQ/Leg Total ex China - USD/mt FOB Preço CLQ/Leg China - USD/mt FOB

(8)

CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO

Após 2 meses de baixos volumes Jun/21 as importações sobem cerca de 61.000mt.

Com destaque para:

Brasil: +23.000mt USA: +21.000mt

Russia: +5.000mt (maior volume nos últimos 12 meses) Thailand : +4.000mt (maior volume nos últimos 12 meses)

49 49

79 62

45 52 71 64 60 51 52 54 51

40 55 55

44 39 62 1 1

9

17 32

43 61

48 38

43 53 66 56

38

47 37

31 24 45 9 9

15

11 14 14

17 12

13 10 11

11 9

6

12 9

8 9

14

7 7

12

13 12 10

13 10

10 8 9

10 7

4

11 11

10 8

12

9 9

10

8 6 7

9 9

6 7 7

9 7

5 7

6 4

3 9

4 4 4

3 3 4

5 4

3 2 2

2 3

2 2

2 4

80 80

131

115115 133

179 150

133126 137

156 135

97

135 122

100 87

148

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21

Volume -mt (1000)

Por Origem

Brazil USA Russia Thailand Argentina Outros

18 18

40 41 43 47 62 53 48 49 50 59 52

36 57 56 48 40 26 26 73

40 38 34 37 46

40 34 29 29 31 27

21

29 29 21

17 29 22 22

31 24 29 39 57

45

40 37 47 54

45 34

39 28 21

21 33

5 5

8 7 7 7

11 9

8 9 8

9 9

6

10 10

9 7

12

7 7 8

3 1 1

2 2

1 0 0

1 0

0 0

1 1

80 80

131

115115 133

179 150

133126 137

156 135

97

135 122

100 87

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21

Volume -mt (1000)

Por Produto

Pés/Patas Asa Perna c/ Osso Miúdos Cortes s/ Osso

(9)

CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO

Em Jul/21, o pé/pata também sobe USD 100/mt até a USD 2833/mt. (cerca de USD 297/mt acima que o preço médio de Jul/20).

Com o volume também em alta, cerca de

33.700mt acima de Jun/21 e 11.200mt acima de Jul/20.

A perna com osso reage cerca de USD 75/mt e passando USD 105/mt acima de Jul/20.

O volume volta a subir cerca de 7.500mt comparado com o volume de Jun/21 mas

muito abaixo, cerca de 28.200mt em relação a Jul/20.

18,5 18,5 39,5 41,2 42,8 47,2 62,1 53,0 48,2 48,7 49,9 59,0

52,3 36,0 56,7 55,6 48,5 39,6 73,3

3.049 3.049

2.656

2.437 2.404 2.441 2.536 2.555 2.571 2.587 2.596 2.606 2.602 2.550 2.539 2.536 2.624 2.733 2.833

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Importação de Frango - Pata/Pe

'000 mt - 2020 '000 mt - 2021 USD/mt - 2020 USD/mt - 2021

22,4 22,4 30,7 23,9 29,0 39,2 56,8 44,6 39,8 37,3 47,4 54,0

44,6 33,6 38,6 28,1 20,8 21,1 28,6

1.666 1.666

1.555

1.398

1.242

1.138

1.030 988 1.015

928 891 879 891 914 951 978 1.047 1.060 1.135

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Importação de Frango - Perna com Osso

'000 mt - 2020 '000 mt - 2021 USD/mt - 2020 USD/mt - 2021

(10)

CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO

O preço do meio da asa e asa inteira cai cerca de USD 31/mt para USD 3.101/mt. (USD 56/mt acima de preço de Jul/20).

O volume volta a subir 15.000mt acima de Jul/21 mas ainda 12.000mt abaixo de Jul/20.

O preço ficou estável, cera USD 11/mt acima de Jun/21 para USD 1.830/mt, em linha também com o preço de Jul/20.

25,6 25,6 40,5 38,2 34,1 36,8 45,5 39,9 34,3 29,1 29,1 31,2

27,3 20,7 29,2 28,6 21,5 17,1 32,5

3.617 3.617

3.391

3.302

3.173

3.128

3.157 3.129 3.134 3.126 3.221 3.174 3.106

3.042 3.055 3.085

3.246

3.132 3.101

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Importação de Frango - Meia da Asa/Asa Inteira

'000 mt - 2020 '000 mt - 2021 USD/mt - 2020 USD/mt - 2021

6,8 6,8 8,5 3,3 1,0 0,9 2,4 1,8 0,9 0,5 0,4 0,80,5 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,3

2.064 2.064 2.049 1.976 1.880

1.753 1.802

1.836 1.772

1.579 1.524 1.551 1.595 1.910

2.183

2.430

2.255

1.819 1.830

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Importação de Frango - Peito / Perna Desossados

'000 mt - 2020 '000 mt - 2021 USD/mt - 2020 USD/mt - 2021

(11)

Evolução dos Preços do Distribuição do frango importado

Os preços no atacado dos

produtos de frango importado mostraram que foram afetados pela redução do preço dos

suínos e cederam, com exceção dos pés e patas, o leg quarter americano e as pontas de asa sustentados pela demanda sazonal.

6-Aug-21 3-Sep-21 RMB/KG RMB/KG Pes Feet A+ BR 24.04 24.40 Pes Feet A- BR 23.40 23.70 Patas Paws A+ BR 32.70 33.30 Patas Paws A- BR 30.90 31.40 Patas Paws B BR 29.00 29.80 Asa MJW+BR 27.86 27.30 Asa MJW- BR 26.60 26.00 Asa 3JW+BR 17.95 17.30 Asa 3JW- BR 15.60 15.00 Corte s/o BB CN 10.66 10.30 Corte s/o BLT CN 16.10 14.50 Corte c/o WL 10.60 10.20 Corte c/o LQ US 7.20 7.30 Corte c/o DS BR 10.10 10.10 Subproduto Tips BR 5.10 5.30

Produto

(12)

CHINA - PREÇOS LOCAIS DOS PRODUTOS DE FRANGO

(GRUPO DE PETISCOS VERÃO)

1. As patas sobem forte acima de RMB 30/Kg, diante da

demanda firme do consumo de verão.

2. Do mesmo modo, os pés

também sobem para emtorno de RMB 23-25/Kg

Fonte: Levantamento com os distribuidores

21 23 25 27 29 31 33

07/08/2020 04/09/2020 02/10/2020 30/10/2020 27/11/2020 25/12/2020 22/01/2021 19/02/2021 19/03/2021 16/04/2021 14/05/2021 11/06/2021 09/07/2021 06/08/2021 03/09/2021

Paws A+ BR Paws A- BR Paws B BR

15 17 19 21 23 25 27

07/08/2020 04/09/2020 02/10/2020 30/10/2020 27/11/2020 25/12/2020 22/01/2021 19/02/2021 19/03/2021 16/04/2021 14/05/2021 11/06/2021 09/07/2021 06/08/2021 03/09/2021

Feet sized CN Feet A+ BR Feet A- BR

(13)

CHINA - PREÇOS LOCAIS DOS PRODUTOS DE FRANGO

(GRUPO DE ASAS)

1. O meio de asa local que recuou abaixo de RMB 33/kg volta a subir próximo de RMB 35/Kg, mas reage e o importado oscila em torno de RMB 27/kg.

2. As asas inteiras mantém a

tendência de baixa. Balizado pelo meio da Asa, não encontram força para reagir durante o mes que

deveria ser a a temporada de alta sazonal.

25 27 29 31 33 35 37 39

07/08/2020 04/09/2020 02/10/2020 30/10/2020 27/11/2020 25/12/2020 22/01/2021 19/02/2021 19/03/2021 16/04/2021 14/05/2021 11/06/2021 09/07/2021 06/08/2021 03/09/2021

MJW CN MJW+ BR MJW- BR

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

07/08/2020 04/09/2020 02/10/2020 30/10/2020 27/11/2020 25/12/2020 22/01/2021 19/02/2021 19/03/2021 16/04/2021 14/05/2021 11/06/2021 09/07/2021 06/08/2021 03/09/2021

3JW+ BR 3JW- BR 3JW- AR

(14)

CHINA - PREÇOS LOCAIS DOS PRODUTOS DE FRANGO

(GRUPO DE PERNAS+PEITO)

1. Em Ago/21 os preços do grupo de peito/perna seguem pressionados pelo suíno em queda e a falta de consumo, onde o peito desossado ainda se segura acima de RMB 10/kg e o BLT cai 10% para RMB 14.50/kg

2. Enquanto a perna inteira com osso importada do Brasil oscila em torno de RMB 10/kg, e o LQ americano tem ótima recuperação saindo de RMB 6/kg (em Jun) e ficando acima de RMB 7,0/kg (em ago), quando os importadores seguram os seus estoques aguardando a volta das escolas, que foi postergada por Covid.

3. O drumstick do Brasil se mantém acima de RMB 10/kg

4 6 8 10 12 14 16 18

07/08/2020 04/09/2020 02/10/2020 30/10/2020 27/11/2020 25/12/2020 22/01/2021 19/02/2021 19/03/2021 16/04/2021 14/05/2021 11/06/2021 09/07/2021 06/08/2021 03/09/2021

BLT CN BB CN WL BR DS BR LQ US

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HK- IMPORTAÇÕES DE FRANGO

O volume par HK se mantém estável sem sair da tendência de queda. São cerca de 500mt abaixo do mês anterior e 20.000mt abaixo de Jul/20.

Controles para o covid continuam restringindo as re-exportações via HK e Vietnam.

Fonte: Censo e Estatisticas do Governo HK 14,6 15,6

12,4 11,8

9,3 9,9 9,7

7,4 7,8 6,0 5,2 6,6 5,8 9,2 9,3

7,6 6,8

6,7 6,0 6,0

3,3 5,2

4,5 4,3 4,2 3,9 9,1 8,7

6,0 6,9

7,2 7,6 6,3

4,3

8,2

7,4 8,4 6,9 8,0 6,7 7,1

7,8 7,7

7,4 8,0

8,0

7,1

7,4

7,0 7,3 7,0 6,7 1,1 0,9

0,9 1,0

0,4 0,4

0,4

0,2

0,5

0,1 0,0 0,2 0,2 40,7 41,6

34,8 34,1

31,0 31,8 30,5

22,2

29,1

25,1 25,3 24,8 24,6

- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

202007 202009 202011 202101 202103 202105 202107

000 ton

Por Produtos

PATA/PE ASA PEITO/PERNA FRANGO INTEIRO MIUDO FRANGO

3,6 3,4 2,6 2,2 1,6 1,9 1,6 0,9 1,4 1,1 1,8 1,3 1,2 14,2 16,8

13,6

12,3

10,3 10,6 11,0

5,2

10,6

9,0 7,9 9,0 9,1 5,4

5,1

3,6 4,0

3,9 3,4 3,3

1,7

2,3

1,6 0,9 1,1 0,8 10,8 10,3

10,4 11,2

11,4 12,2 11,4

10,4

10,8

10,6 11,3 10,9 11,3 40,7 41,6

34,8 34,1

31,0 31,8 30,5

22,2

29,1

25,1 25,3 24,8 24,6

- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

202007 202009 202011 202101 202103 202105 202107

000 Ton

Por Origens

EUA BRASIL Europa CHINA Outros Total

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HK- IMPORTAÇÕES DE FRANGO

A média de preços subiu de USD 2.195/mt para USD 2.310/mt, cerca de USD 115/mt com aumento em todas as famílias de produtos.

Fonte: Censo e Estatisticas do Governo HK

1.167 1.205 2.549 2.776 2.304 2.331 2.195 2.310

800 1.300 1.800 2.300 2.800 3.300

202007 202008 202009 202010 202011 202012 202101 202102 202103 202104 202105 202106 202107

USD/ ton Frango HK - Produtos

PATA/PE ASA PEITO/PERNA Media

(17)

MERCADO DE AVES RESISTE

FRANGO

A restrição do consumo de FS por causa do Covid e a postergação de 30 dias na volta as aulas, acaba

desanimando o mercado durante o mês de Ago/21. Agora, o mercado começa o mês de Set/21 sem o mesmo otimismo diante dos riscos de queda a seguir:

• Itens de consumo no verão: Os pés e patas que se mantiveram fortes sustentados pelo consumo de verão

podem começar a recuar, enquanto os meios de asa e as asas que não subiram de preço durante a alta sazonal podem ceder também com o fim de verão, visto que historicamente seu preço cai sobretudo entre os meses Set a Nov.

• Itens de processamento: Em Ago/21, o mercado apostava numa retomada mais firme da demanda que

puxaria a reação do suino e, por tabela, os itens de frango para os processados. Mas esta expectativa acabou frustrada e os processadores ficaram com estoque alto. Já no inicio de Set/21, os processadores indicaram preços baixos aos frigorificos de aves. Agora o mercado torce para que o suíno não volte a cair e derrubar o preco de frango

• Com as vendas fracas sem o consumo escolar, a perna inteira e drumstick também se acumulam no estoque, aguardando a volta do consumo escolar em Set/21.

• Mesmo se o suíno não cair mais e se os Feriados de Set-Out vierem com o consumo mais forte, a necessidade de liquidar estoques pos zafra, poderá limitar a reação dos preços

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ANEXOS

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