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Tax Scan Analytics – Manual do Usuário Interno
Cadastro de Grupo Econômico, Cliente, Usuário
Externo e Projeto
2 3.5 Cadastrar e Acessar um Projeto... 9
3.5.1 Cadastrar um Projeto 9
3.5.2 Acessar um Projeto 19
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1. INTRODUÇÃO
Este documento tem finalidade de detalhar os procedimentos que devem ser adotados pelo usuário interno para o cadastro de suas funcionalidades favoritas e cadastro de grupo econômico, cliente, usuário externo e novo projeto.
2. ACESSANDO A FERRAMENTA TAX SCAN ANALYTICS
Para ter acesso ao Tax Scan Analytics, o usuário interno deverá realizar o login no site www.taxscananalytics.deloitte.com.br por meio de autenticação de MFA cadastrado anteriormente.
O usuário em seu primeiro acesso deverá aceitar os termos e condições, clicando no box com o texto “EU ACEITO OS TERMOS E CONDIÇÕES” e no botão “Eu Aceito”.
3. UTILIZANDO AS FUNCIONALIDADES
3.1 Inserir suas funcionalidades favoritas
Após o usuário aceitar os termos e condições, será apresentado a home do Tax Scan Analytics na qual o usuário deverá clicar em Editar, conforme imagem abaixo:
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Posteriormente, será apresentado uma tela onde o usuário deverá clicar em “ADICIONAR”
para incluir as suas funcionalidades favoritas.
4 Serão exibidos os seguintes atalhos: “Cadastro Usuário”, “Cliente”, “Dashboards”, “Projeto”,
“Grupo Econômico” e “Cadastro de Categoria Cliente”1. O usuário deverá selecionar as funcionalidades desejadas no botão “+” presente ao lado para inserí-las no menu de favoritos, como na imagem abaixo:
As funcionalidades selecionadas estarão disponíveis na tela inicial do Tax Scan Analytics.
1 Estas funcionalidades serão detalhadas mais a frente neste manual.
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3.2 Cadastrar grupo econômico
Para cadastrar um novo grupo econômico2, o usuário deverá clicar na opção “Grupo Econômico”, presente na tela inicial caso tenha optado pela funcionalidade como favorita e clicar no botão NOVO.3 Se o usuário não tenha optado como favorita, clicar no ícone à esquerda (em verde) para acessar a opção Grupo Econômico.
Na tela de cadastro do grupo econômico, Clique em Novo, conforme imagem abaixo:
Na tela “Editar Grupo Econômico”, insira o nome do grupo econômico, e logo após informe os domínios de e-mail a serem vinculado, em seguida clique em Salvar.
O domínio do grupo econômico será utilizado para vincular automaticamente, no momento do cadastro, um usuário externo a um determinado grupo econômico, identificando qual grupo econômico por meio do domínio de e-mail do usuário.
2 Empresas distintas, com personalidade jurídica própria, mas sob a direção, controle ou administração de outra, formando assim um grupo específico;
3 Caso a opção não esteja visível, favor seguir os passos informados na etapa anterior “3.1. Inserir funcionalidades favoritas”.
6 Após adicionar um grupo econômico e vincular um domínio a ele, na tela de busca é possível observar quais os domínios vinculados:
3.3 Cadastrar novo cliente
Para cadastrar um novo cliente (estabelecimento), o usuário deverá clicar na opção “Cliente”, presente na tela inicial caso tenha optado pela funcionalidade como favorita e clicar no botão NOVO4. Se o usuário não tenha optado como favorita, clicar no ícone à esquerda (em verde) para acessar a opção Cliente.
4 Caso a opção não esteja visível, favor seguir os passos informados na etapa anterior “3.1. Inserir funcionalidades favoritas”.
7 Na tela “Incluir Cliente”, ao preencher todos os campos abaixo, selecionar o tipo “Matriz” ou
“Filial”, dependendo do estabelecimento que está cadastrando e clicar no botão “SALVAR”.
3.4 Cadastrar novo usuário externo
Para cadastrar um novo usuário externo5, o usuário deverá clicar na opção “Cadastro de Usuário”, presente na tela inicial caso tenha optado pela funcionalidade como favorita e clicar no botão “NOVO”6. Se o usuário não tenha optado como favorita, clicar no ícone à esquerda (em verde) para acessar a opção Cadastro de Usuário.
5 O termo usuário externo refere-se às pessoas que não estão vinculadas à Deloitte, como por exemplo os colaboradores de nossos clientes.
6 Caso a opção não esteja visível, favor seguir os passos informados na etapa anterior “3.1. Inserir funcionalidades favoritas”.
8 Recomenda-se que antes de cadastrar um novo usuário, verifique na barra de pesquisa se o usuário já não está cadastrado.
Após clicar em “NOVO”, informe o “NOME” e “E-MAIL”. Com isso o domínio será preenchido automaticamente, e será utilizado para vincular automaticamente o usuário a um grupo econômico que tenha esse domínio vinculado.
Nas permissões globais, você selecionará o tipo de projeto que irá ser utilizado.
Na sequência clicar no botão “SALVAR” para finalizar o cadastro.
Caso o domínio informado não esteja vinculado ainda a nenhum grupo econômico, a seguinte mensagem é exibida:
9 Ao clicar em “CADASTRAR DOMÍNIO”, o usuário será redirecionado para a tela de “EDITAR GRUPO ECONOMICO”, onde poderá adicionar o domínio ao grupo econômico.
O Usuário deverá adicionar o nome do grupo econômico e logo após informar o domínio que deseja inserir a tal grupo econômico. Abaixo segue um exemplo de preenchimento após adicionar um domínio ao grupo econômico.
3.5 Cadastrar e Acessar um Projeto
3.5.1 Cadastrar um Projeto
Para cadastrar um novo projeto o usuário deverá clicar na opção “Projeto” caso tenha optado pela funcionalidade como favorita e clicar em “NOVO” para iniciar o cadastro. Se o usuário não tenha optado como favorita, clicar no ícone à esquerda (em verde) para acessar a opção Projeto.
10 O processo para cadastro do projeto será realizado por “passos” a serem seguidos pelo usuário, da seguinte maneira:
PASSO 1
O usuário deverá preencher os campos:
Nome: informar como será chamado o projeto;
Engagement ou Oportunidade7: informar o engagement do projeto;
Válido até: informar até quando o projeto estará disponível para acesso;
Sócio: informar o nome do sócio responsável do projeto;
Gerente: informar o nome do gerente responsável do projeto;
Tipo de Projeto: informar qual tipo de projeto o Tax Scan Analytics será utilizado; e
Nome Visualizado pelo Cliente: informar o nome do projeto que será visualizado pelos usuários externos (se necessário).
7 Caso seja preenchido como uma oportunidade, o usuário tem um prazo de até 6 meses para informar o engagement, caso contrário o projeto é bloqueado até o preenchimento do engagement.
11 Após o preenchimento dos campos, o usuário deverá clicar no botão “SALVAR” para prosseguir para o Passo 2.
PASSO 2
O usuário deverá selecionar qual o cliente e o(s) estabelecimento(s) que fará(ão) parte do projeto utilizando a barra de pesquisa (item 1).
Caso o usuário não tenha cadastrado o cliente na funcionalidade de “Cadastro de Cliente”, poderá fazê-lo pelo botão “SELECIONAR CLIENTE A PARTIR DE ARQUIVO”8, no qual o usuário selecionará um arquivo, o qual a ferramenta, automaticamente, trará as informações do registro cadastral para confirmação ou, ainda, poderá acionar o botão “NOVO CLIENTE”, onde será aberto um pop-up para incluir as informações de nome, CNPJ, IE e grupo econômico.
Ao localizar o cliente na barra de pesquisa, a razão social será apresentada em uma caixa no campo “Demais Clientes”, a qual deverá ser arrastada para a direita em “Clientes Selecionados” e, posteriormente, escolhido(s) o(s) CNPJ(s) envolvido(s) no projeto.
8 A seleção do cliente por meio de arquivo é permitida apenas para arquivos do ambiente SPED e no formato .txt (ECF, ECD, EFD ICMS/IPI ou EFD Contribuições).
12 Após o preenchimento dos campos, o usuário deverá clicar no botão “PRÓXIMO” para prosseguir para o Passo 3.
PASSO 3
O usuário irá definir o período inicial e final do escopo, bem como as obrigações acessórias que envolverão o projeto9.
Depois de indicar o período do projeto, o usuário arrastará a(s) obrigação(ões) acessória(s) desejada(s), presente na coluna “Demais Obrigações” para a coluna “Obrigações Selecionadas”. Para retirar alguma obrigação acessória, basta realizar o caminho inverso, arrastando da coluna “Obrigações Selecionadas” para a coluna “Demais Obrigações”.
9 Dependendo do tipo de projeto selecionado no Passo 1, algumas obrigações acessórias já estarão pré-selecionadas no box “Obrigações Selecionadas”, aparecendo após o usuário clicar no botão “SALVAR”, mas não há impedimentos para que o usuário posso retirar ou incluir outras obrigações acessórias.
13 Após finalizar as seleções clicar em “SALVAR” e em seguida no botão “PRÓXIMO” para prosseguir para o Passo 4.
PASSO 4
O usuário irá definir quais funcionalidades envolverão o projeto, que poderão ser:
Cruzamentos10: Selecionar quais cruzamentos farão parte do projeto;
Dashboards: Selecionar quais dashboards farão parte do projeto;
Extratores: Selecionar as obrigações acessórias;
Monitoramento: Selecionar se o monitoramento de notas fiscais (download e consulta de status) e CT-e (download) farão parte do projeto; e
Relatório11: Selecionar quais relatórios farão parte do projeto.
Para adicionar uma funcionalidade12 é necessário arrastar o item desejado na coluna localizada no canto inferior esquerdo (“Demais...”) e arrastar para o box “Selecionados para o escopo do projeto”, conforme demonstrado abaixo:
10 Consiste no confronto de informações dos registros entre a própria ou entre obrigações acessórias distintas. Ex:
valor devido de IPI apurado na EFD ICMS/IPI com o valor declarado de débito de IPI na DCTF e com o DARF recolhido.
11 Consiste na organização de dados da obrigação acessória no intuito de demonstrar de forma organizada e estruturada informações para auxiliar eventuais análises do usuário, não havendo qualquer confronto entre obrigações acessórias ou campos da mesma obrigação acessória. Ex: Mapa de CFOP, Totais por Participantes.
12 Dependendo do tipo de projeto selecionado no Passo 1, o usuário pode clicar no botão “ADICIONAR ITENS PADRÕES” e alguns relatórios e cruzamentos já estarão pré-selecionadas no box “Selecionados para o escopo do projeto”, mas não há impedimentos para que o usuário possa retirar ou incluir outras funcionalidades.
14 Após a seleção clique no botão “PRÓXIMO” para dar prosseguir para o Passo 5.
PASSO 5
O usuário interno irá cadastrar os demais usuários que poderão acessar o projeto, por meio do botão “Adicionar”, informando, na sequência, o nome no campo de pesquisa e selecionando o usuário desejado, conforme demonstrado abaixo:
15 O usuário interno determinara se os demais que está cadastrando terão acesso completo (o usuário terá acesso a todas as funcionalidades do Tax Scan Analytics) ou acesso customizados a determinados estabelecimentos e funcionalidades.
Definido as funcionalidades desejadas para o usuário, clicar em “SALVAR E FECHAR”.
Após ter adicionado o novo usuário, clique no botão “PRÓXIMO” para prosseguir para o Passo 6.
16 Após clicar no botão de edição do usuário externo, abrirá um pop-up para selecionar o CNPJ e funcionalidade que o usuário poderá ter acesso no TSA
17 Se nenhum usuário externo estiver vinculado, poderá clicar no botão “Adicionar Usuário” para redirecionar para a tela do grupo econômico do cliente do projeto.
Caso tenha mais de um cliente vinculado ao projeto, com grupos econômicos distintos, o TSA abrirá um pop-up como esse abaixo, solicitando a seleção do grupo ecônomico o qual deseja vincular o usuário externo.
Após você clicar em “CONFIRMAR” você sera redirecionado a tela de “EDITAR GRUPO ECONOMICO” referente ao grupo econômico selecionado.
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3.5.2 Acessar um Projeto
Após a conclusão do cadastro de um projeto, o usuário deverá clicar no projeto para ter acesso às funcionalidades, conforme abaixo:
Nesta tela o Tax Scan Analytics exibirá todas as funcionalidades habilitadas na criação do projeto (Passo 4 – Funcionalidades).
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