Núcleo de Inteligência Competitiva
Carne de Frango CHINA
JANEIRO
2021
O SUÍNO VIVO REAGE FORTE E O FRANGO VIVO SE SUSTENTA
• Depois de se sustentar em torno RMB 30/kg durante Nov/20, o Suino Vivo reage cerca 20% em Dez/20, puxado pela demanda mais aquecida do Inverno.
• Em Dez/20, o frango vivo, depois da forte reação em Nov/20, se apoia acima de RMB 8/Kg
aumentando 5% com a demanda estável.
Fontes: CAAA (Camara Agricola da China)/ MOA (Ministeria da Agricultura da China
OS PREÇOS DO FRANGO SE MANTEM COM A DEMANDA FIRME
(PINTAINHA X FRANGO VIVO X FRANGO PROCESSADO (DEZ/20)
1. O preço do MIX do Frango em Dez/20 supera RMB 11/Kg com vendas reagindo para a perna e peito, menos para as asas e os pes.
2. O frango vivo segue acima de RMB 8/kg.
3. A pintainha para o alojamento cai abaixo de RMB 2/cab tendo em vista o feriado do Ano Novo, no curto prazo.
4. Do mesmo modo, o preço do ovo de matriz segue abaixo de RMB 1 com a cautela dos Produtores para o ano 2021.
Fontes: CAAA (Camara Agricola da China)/ MOA (Ministeria da Agricultura da China / Produtores
Fonte: Comex Stat
CHINA – BR EXPORTS - FRANGO CORTES
ton % USD/ton % USD %
dez-20 x nov-20 5,840 11.3% 41 2.3% 12,679 13.9%
dez-20 x dez-19 -14,383 -20.0% -342 -15.9% -50,619 -32.7%
jan-dez/20 x jan-dez/19 81,761 13.9% -210 -10.0% 30,753 7.5%
Quadro Comparativo
Volume Preço Receita
71.799
51.576 57.415
2.155
1.7731.813
1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600
0 8.000 16.000 24.000 32.000 40.000 48.000 56.000 64.000 72.000 80.000
jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19 jan-20 fev-20 mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20 Preco -USD/mt -FOB
Volume -mt
Vol - mt Preço - USD/mt - FOB
589.976
671.738
2.098
1.888
1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000
2019 2020
Preco -USD/mt -FOB
Volume -mt
Acumulado jan - dez
CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO
NOVEMBRO-20
A importação de frango se recupera com o aumento de +11 mil ton com destaque para os EUA (+10 mil ton), e Brasil (+1 mil ton).
As estatísticas de importação em Nov/20 mostram o acréscimo da perna com osso (+10 mil ton) .
CHINA - USA EXPORTAÇÕES DE FRANGO
NOVEMBRO-20
As estatísticas de exportação dos EUA em Nov/20 indicam um volume de 63.6 mil ton, com o decrescimo de -3.3 mil ton, - 5% em relação a Out/20, destacando a redução de perna com osso (-2.5 mil ton) e outros (-2.8 mil ton), compensado pelo incremento de patas (+2.0 mil ton).
Apesar da queda, o volume segue elevado, mostrando a preferência do mercado pelo frango Americano, que disponibiliza grandes volumes de patas, moela e perna.
Nesses tres grupos, principalmente a perna com custo abaixo do preco do mercado, EUA tem assumido a lideranca do importado e pressionado contra os demais paises exportadores.
Fonte: USDA Stat
CHINA – USA EXPORTS FRANGO CORTES
NOVEMBRO-20
USA ESTOQUES CLQ
NOVEMBRO-20
CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO
NOVEMBRO-20
Em Nov/20, o preço médio do frango importado cai a $ 2064/ton.
Ja o volume reage levemente (+11 mil ton) depois do recuo forte de cerca de 500 mil ton entre Jul/20 e Out/20.
O preço do meio da asa/asa inteira se
mantém estável acima de $3220/mt, cerca
$270/ton abaixo de preço de Nov/19.
O volume se mantem em torno de 30 mil ton.
CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO
NOVEMBRO-20
Em Nov/20, o pe/pata, se sustenta firme em preço e o volume segue estavel.
A perna com osso cai forte abaixo de
$900/ton, com o incremento dos EUA (+10 mil ton a mais a preço mais baixo que Brasil) no grupo de pernas.
O volume aumenta 10 mil ton.
CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO
NOVEMBRO-20
Em Nov/20, a importação de cortes (peito e perna) desossados continua reduzida em volume (cerca de 400
ton), com a queda em preço (cerca de
$55/ton).
O frango inteiro se mantém estável em volume e se recupera em preço,
voltando a $1400/ton.
CHINA - PREÇOS LOCAIS DOS PRODUTOS DE FRANGO
(GRUPO DE PETISCOS VERÃO)
1. As patas, pressionadas, seguem com a demanda fraca no Inverno e com a
concorrência dos norte-americanos mas se recuperam levemente em precos
2. Enquanto os pés seguem abaixo de RMB 20/Kg (faixa historica), com o preço baixo dos pes de frango local.
Fonte: Levantamento com os distribuidores
CHINA - PREÇOS LOCAIS DOS PRODUTOS DE FRANGO
(GRUPO DE ASAS)
1. O preco do meio de asa importado que caiu desde o Feriado de Outubro, segue pressionado pela demanda fraca.
Somente o local mostra melhoria
2. As asas inteiras acompanham a queda de preco de meio da asa, segue abaixo de RMB 20/kg.
Fonte: Levantamento com os distribuidores
CHINA - PREÇOS LOCAIS DOS PRODUTOS DE FRANGO
(GRUPO DE PERNAS+PEITO)
1. Em Nov/20 os preços do grupo de peito/perna reagem forte para o peito, a sobrecoxa desossada e a coxa. O peito reage com a demanda dos processados e do varejo e se mantém em torno do RMB 9/kg, enquanto a perna inteira cai pressionado pela chegada do LQ americano (em torno de RMB 5/kg)
Fonte: Levantamento com os distribuidores
HK- IMPORTAÇÕES DE FRANGO NOVEMBRO-20
O mercado de HK segue estável em volume para o frango.
So está mantendo o frango inteiro resfriado, vindo da China
Fonte: Censo e Estatisticas do Governo HK
HK- IMPORTAÇÕES DE FRANGO
Nov/19-Nov/20
A importação do frango de HK se
mantem estavel para todos os grupos.
A média de preço sobe ligeiramente com o aumento para os pes/patas e queda forte para as asas (-$100/ton).
Fonte: Censo e Estatisticas do Governo HK
MERCADO DE AVES COM A MELHORA MODERADA
FRANGO
• Melhora das vendas: Em Dez/20, as vendas seguem fortes sustentando o preco do frango vivo acima de RMB 8/Kg e os preços dos cortes de processamento como o peito e a sobrecoxa desossada. Os cortes se favorecem com o suíno vivo mais caro (20% de aumento no mes).
• Suino vivo interrompe a queda: O preço do suíno local se sustenta na demanda mais firme. O suino importado sobe forte com os itens para o processamento: cutting fat, os ossos e a costela.
• Itens de consumo Verano: Os pés/patas e as asas seguem sem reação mais firme diante demanda fraca no Inverno. Com esses itens em queda, acabaram reduzindo a alta de preço do frango.
• Faltando um mês para o Ano Novo Chinês, com o peito, a pele e a perna local em alta, porém passado este período festivo, a expectativa será de cautela com o recúo em preço, pois a pintainha ja começou a queda
depois da queda do ovo de matriz, a perspectiva de baixa para as granjas. Enquanto, para as asas e os pes, sera
o momento de recuperação com os processsadores se preparando para montar o estoque para o consumo de
verão.
ANEXOS
O PREÇO DO FRANGO VIVO ESTABILIZA E O SUÍNO LOCAL REAGE
• O preco da carcaça suína em Dez/20 aumenta mais de 10%, com a demanda mais aquecida do final do Ano.
• Diante do suino mais firme, o frango vivo segue firme acima de RMB 8/kg, apesar da queda de asas e dos pes.
Fontes: preço CPI de suíno divulgado semanalmente por MOFCOM – Ministério de Comércio da China, levantamento nos mercados publicos preços de frango: informe da CAAA – Camara Agricola da China
EFEITO HK - IMPORTAÇÕES DE FRANGO
NOVEMBRO-20
Em Nov/20, o volume de frango para a China reage +11 mil ton depois da queda desde Jul/20 (de 179 kt para 126 kt), mas enquanto em HK cai de 34Kt para 31kt, já os preços medios se mantem estaveis para China e para HK.
CHINA + HK - PRINCIPAIS ITENS DE FRANGO PARA PETISCOS
NOVEMBRO-20
Em Nov/20, os pés/patas para China se mantem em volume e em preco.
Ja em HK, o volume quase se mantem e o preço reage quase $100/ton.
Em Nov/20, o Meio da Asa/Asa tambem se mantem em volume, mas cai forte em preço em HK.
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