SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO BRASILEIRO

SETOR TÊXTIL E DE CONFECÇÃO BRASILEIRO

BALANÇO 2009 E PERSPECTIVAS 2010

APRESENTAÇÃO APIMEC CEDRO

Aguinaldo Diniz Filho

Diretor Presidente

Cia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira

Belo Horizonte – Abril de 2010

Balança Comercial

1.091 1.466 1.671 1.768 1.766 1.854 _1.724 1.206 969 927 1.260 1.476 2.041 2.881 3.776 _3.460 122 540 ₄₁₁ 292 (275) (1.027) (2.052) (2.254) 2,93 3,07 2,93 2,43 _2,18 1,95 _1,84 1,99 -0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Balança Comercial Brasileira do Setor Têxtil e de Confecção (exclui fibra de algodão)

Exportação Importação Saldo câmbio

US$ Milhão

Fonte: MDIC/ALICEWEB

328 453 454 ₄₃₈ 427 425 ₃₆₃ 272 364 376 536 ₅₂₂ 666 815 956 899 (36) 77 (82) (84) (239) (390) (593) (627) 2,93 3,07 2,93 2,43 2,18 1,95 1,84 1,99 -0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 -800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1.000 1.200 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 100 0 To n

Balança Comercial do Setor Têxtil e de Confecção (exclui a fibra de algodão)

Exportação Importação Saldo câmbio

Fonte: MDIC/ALICEWEB

Balança Comercial

Países de Destino - exportações

Total:

Mar 2008 - Fev 2009 – US$ 1.609 bi Mar 2009 - Fev 2010 – US$ 1.222 bi

1º - Argentina

Mar 2008 - Fev 2009 – US$ 450 mi Mar 2009 - Fev 2010 – US$ 319 mi

2º - Estados Unidos

Mar 2008 - Fev 2009 – US$ 331 mi Mar 2009 - Fev 2010 – US$ 246 mi

5º - Uruguai

Mar 2008 - Fev 2009 – US$ 55 mi Mar 2009 - Fev 2010 – US$ 57 mi

3º - Paraguai

Mar 2008 - Fev 2009 – US$ 64 mi Mar 2009 - Fev 2010 – US$ 68 mi

4º - México

Mar 2008 - Fev 2009 – US$ 82 mi Mar 2009 - Fev 2010 – US$ 61 mi

Principais Destinos das Exportações Brasileiras de Produtos Têxteis e Confeccionados ( em valor - exclui a fibra de algodão)

Balança Comercial - importações

Total:

Mar 2008 - Fev 2009 – US$ 3.636 bi Mar 2009 - Fev 2010 – US$ 3.653 bi

5º - Taiwan

Mar 2008 - Fev 2009 – US$ 135 mi Mar 2009 - Fev 2010 – US$ 145 mi

4º - Argentina

Mar 2008 - Fev 2009 – US$ 187 mi Mar 2009 - Fev 2010 – US$ 155 mi

3º - Indonésia

Mar 2008 - Fev 2009 – US$ 265 mi Mar 2009 - Fev 2010 – US$ 292 mi

2º - Índia

Mar 2008 - Fev 2009 – US$ 414 mi Mar 2009 - Fev 2010 – US$ 345 mi

1º - China

Mar 2008 - Fev 2009 – US$ 1.387 bi Mar 2009 - Fev 2010 – US$ 1.470 bi Principais Origens das Importações Brasileiras de Produtos Têxteis e Confeccionados

(em valor - exclui a fibra de algodão)

Fonte: IBGE

Mercado Interno

– prod. física X com. varejista

2008

2009

3,46%

-1,89%

3,08%

4,87%

-7,86%

-6,38%

-7,33%

-2,76%

Vestuário Têxtil Ind. Transformação Varejo

6

Fonte: CAGED/MTE

Mercado Interno – emprego – Balanço 2009

2008

Jan – Nov 2008

Jan – Nov 2009

51.355

22.009

34.129

11.844

2009

*Demissões em

dezembro são

recorrentes

dez/2003

-16.411

dez/2004

-15.260

dez/2005

-17.313

dez/2006

-15.159

dez/2007

-18.881

-29.346

-22.285

dez/2008

-29.346

dez/2009

-22.285

7

Seções e Atividades PIB * PIB Aglomerados

PIB

Aglomerados Empregos Empregos

1.Indústria geral 100,0% 100,0% 100,0% 100,00% 100,00% 2.Indústria extrativa 5,0% 5,0% 5,0% 1,96% 1,96% 3.Indústria de transformação 95,0% 95,0% 95,0% 98,04% 98,04% 3.2Alimentos 13,0% 3.3Bebidas 3,2% 3.4Fumo 0,9% 0,9% 0,9% 0,33% 0,33% 3.5Têxtil 3,0% 3.6Vestuário e acessórios 1,9%

3.7Calçados e artigos de couro 1,9% 1,9% 5,87%

3.9Celulose, papel e produtos de papel 4,0% 4,0% 4,0% 2,59% 2,59%

3.11Refino de petróleo e álcool 7,9% 7,9% 7,9% 2,92% 2,92%

3.13Farmacêutica 3,5% 3,5% 3,5% 1,61% 1,61%

3.14Perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza 1,7% 1,7% 1,7% 1,12% 1,12%

3.15Outros produtos químicos 7,4% 7,4% 7,4% 0,21% 0,21%

3.16Borracha e plástico 3,9% 3,9% 3,9% 4,86% 4,86%

3.17Minerais não metálicos 3,9% 3,9% 3,9% 3,98% 3,98%

3.18Metalurgia básica 5,9% 5,9% 5,9% 3,65% 3,65%

3.20Máquinas e equipamentos 5,8% 5,8% 5,8% 7,01% 7,01%

3.22Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 2,6% 2,6% 2,6% 3,29% 3,29%

3.23Material eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicações 2,9% 2,9% 2,9% 1,35% 1,35%

3.25Veículos automotores 7,0% 7,0% 7,0% 6,61% 6,61%

4,9% _6,8% 10,61% _16,47%

Fontes: (*) IBGE - PIM-PF; (**) IBGE-PIA. Elaboração: Departamento de Economia - ABIT

Peso na Indústria (PIB e Empregos)

16,2% 16,2% 22,33% 22,33%

Peso da Produção Física Industrial por tipo de

atividades industriais – Setores Selecionados

Investimentos

BNDES

2008 2009

Importação de

Máquinas

R$ 954 mi R$ 381 mi R$ 394 mi R$ 265 mi

Têxtil

Confecção

Cadeia

US$ 730 mi (apenas máq costura US$ 165 mi)

US$ 544 mi (apenas máq costura US$ 106 mi) 2008 2009

TOTAL DE INVESTIMENTOS

2008*: US$ 1,5 bi

2009**: US$ 900 mi

}

Nota: *câmbio médio de 2008 – R$ 1,83 / **câmbio médio de 2009 – R$ 1,99

Mercado Interno –

inflação

10

IPC FIPE USP

(acumulado de jul 94 até fev 10) em % 219,3 168,0 308,9 20,8 439,8 299,4 371,5 375,7 170,2

Geral Alimentação Habitação Vestuário Transporte Despesas Pessoais

Educação Energia

Elétrica*

Um Olhar sobre 2010 - EMPREGO

Fonte: MTE/CAGED

Elaboração Dpto Economia - ABIT

11

105.857

131.944

6.431

14.584

-111.586

-9.763

jan-fev 2008 jan-fev 2009 jan-fev 2010

Um Olhar sobre 2010 - Comércio Exterior

12

Importações Brasileiras de Vestuário

Valores em 1.000 US$ FOB

132.830

88.657

157.390

95.369

-10.000 10.000 30.000 50.000 70.000 90.000 110.000 130.000 150.000 170.000 190.000 Total China

Jan-Fev 2009

Jan-Fev 2010

Fonte: ALICEWEB/MDIC

+18,49%

+7,57%

Um Olhar 2010 - Comércio Exterior

13

Balança Comercial do Setor Têxtil e de Confecção

(excluída fibra de algodão) - Janeiro a Fevereiro

166,4

183,0

479,4

672,0

(313,0)

(489,0)

(500) (300) (100) 100 300 500 700 900 Jan-Fev 2009 Jan-Fev 2010 U S $ F O B M il h a re s

Exportação

Importação

Saldo

Fonte: ALICEWEB / MDIC

Aumento exportação: 9,95%

Com base nisso, estimamos para 2010*:

Nota: (*) a depender de outras variáveis como, por exemplo, do câmbio local e de países concorrentes.

Estimativas do Governo

indicam que, em 2010, o

PIB crescerá 5%

Perspectivas 2010

Crescimento da Ind. Transformação:

6%

Crescimento da confecção:

3,7%

Crescimento do setor têxtil:

4%

Crescimento do varejo:

6,5%

Geração de empregos :mais de

40 mil

novos postos formais

de trabalho.

Faturamento

US$ 50 bilhões

Aumento da renda

Consumo de têxteis

Perspectivas 2010

Perspectivas 2010

Foco no

Fortalecimento

da Confecção:

1.Desoneração da Folha e do Investimento;

2.Aumento do Limite do SIMPLES;

3.Exclusão das exportações para

enquadramento no SIMPLES;

4. Ampliação das Linhas de Financiamento;

5. Uniformes Escolares / Militares.

Algumas ações para 2010

Perspectivas 2010

ITMF – International Textiles Federation

De 17 a 19 de outubro em São Paulo

Atividades em destaque

- 36 feiras internacionais com a participação de 154 empresas gerando US$ 20 milhões em exportações

- 165 compradores internacionais que fizeram negócios com cerca de 500 empresas brasileiras

- 130 jornalistas internacionais, vindos de 30 países, visitaram o Brasil

- 28 palestras de tendência de moda para 1.765 empresários -87 consultorias de produto e de gestão para exportação a 243 empresas em 8 estados

Agenda da Competitividade



desoneração do custo do trabalho



aumento do limite do Simples



desoneração de investimentos



desoneração das exportações



convênios com MDIC e suas Agências

Compras Governamentais



uniformes escolares



uniformes militares

Texbrasil



novos mercados



acordos internacionais



algumas ações do Texbrasil em 2009

Defesa Comercial



Convênio com a Receita Federal



Convênio com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)



Monitoramento do comércio internacional – sistema semáforo



Medidas antidumping



Ampliação da operação “Panos Quentes”

Cartão BNDES

Limite de R$ 1 milhão por emissor (BB, CEF, Bradesco, Nossa

Caixa, Banrisul);

Financiamento de ações de Design;

Financiamento de Certificações;

Financiamento da Inovação;

Financiamento de outros bens e serviços – Ex. Contas de

Consumo;

Financiamento de produtos brasileiros para que parceiros

do Mercosul possam comprá-los.

Conquistas e Desafios

CONFECÇÃO

SIMPLES

Aumento do limite do SIMPLES para R$ 3,6 milhões (forte

atuação no Executivo e no Legislativo);

Exclusão do valor exportado para efeito do teto para o

SIMPLES.