As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno positivo. O índice Português, PSI-20, fechou a valorizar 1,61%.

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Banif Banco de Investimento, S.A.

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MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015

1

Preços à hora de fecho dos mercados Europeus. Fonte: Bloomberg.

Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público.

3,719 € 9,807 € 3,242 € 3,090 € 2,620 € 0,820 € 0,720 € 5,915 € 9,450 € 1,223 € 5,720 € 10,835 € 3,300 € 10,320 € 0,006 € 0,717 € 1,009 € 0,073 € C otação PTI JMT EDP ALTR RENE IPR TDSA EDPR CTT SON NOS SEM EGL GALP BANIF PTC BPI BCP -0,48% -0,08% 0,03% 0,03% 0,19% 0,74% 1,12% 1,15% 1,16% 1,58% 1,65% 2,22% 3,09% 3,36% 3,51% 4,98% 5,43% 6,03% NIKKEI 225 MEXBOL DOW JONES S&P 500 DAX NASDAQ COMPOSITE FTSE 100 CAC 40 Euro Stoxx 50 FTSE MIB HANG SENG INDEX PSI 20 INDEX IBEX 35 BOVESPA -0,37% -0,13% 0,23% 0,23% 0,40% 0,43% 0,67% 0,70% 0,88% 0,96% 1,07% 1,61% 1,68% 2,06% -0,91% -0,74% -0,68% -0,46% -0,18% -0,04% 0,00% 0,12% 0,21% 0,34% 0,49% 0,52% 0,55% 0,60% 0,68% 0,89% 1,86% 2,13% 3,34% Bens Alimentares Viagens&Lazer Media Consumo Cíclico Eléctricas Seguros Tech Telecom Automóvel Retalho Serviços Fin. Cons&Mat Bens Industriais Europa Stoxx 600 Químicos Saúde Petróleo&Gás Bancos Recuros Bas.

Principais Índices:

PSI20:

Sectores (Índices STOXX 600):

1. Mercados

As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno positivo. O índice Português, PSI-20, fechou a

valorizar 1,61%.

No PSI-20, destaque para o BCP com uma valorização de 6,03%, para o BPI que fechou a ganhar 5,43% e para

a Portugal Telecom que encerrou a sessão com uma variação positiva de 4,98%.

Depois de três anos a destruir valor, o PIB português cresceu 0,9% em 2014, avança a estimativa rápida do

Instituto Nacional de Estatística (INE). Em 2013, a descida tinha sido de 1,4%.

A "yield" das obrigações do Tesouro a 10 anos está a descer 13 pontos base para 2,34%, tendo já esta

ma-nhã tocado nos 2,307%, o que se situa abaixo do anterior mínimo histórico

Os custos do trabalho em Portugal caíram 8,8% no último trimestre de 2014 face a igual período do ano

an-terior. Na origem desta evolução estão, sobretudo, os encargos com salários, que diminuíram 9,7% de

Outu-bro a DezemOutu-bro do ano passado. Já a rubrica relativa a outros custos das empresas decresceu 5,8%.

O PIB da Alemanha cresceu 0,7% no último trimestre do ano depois de ter progredido apenas 0,1% nos três

meses anteriores, anunciou esta sexta-feira o instituto federal de estatísticas. Em sentido inverso, a

econo-mia francesa avançou apenas 0,1% no mesmo período, uma desaceleração da leitura de 0,3% registada

en-tre Julho e Setembro.

À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se positivas (Nasdaq

0,43%, Dow-Jones 0,23% e S&P500 0,23%).

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2

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015

2. Mercado Cambial e Monetário:

Fonte: Bloomberg, Banif S.A. Preços indicativos de 13-02-15 @ 17:00.

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Último

V ar . 1D ( %) V ar . 5D ( %)

Último

V ar . 1D ( %) V ar . 5D ( %)

EUA

2,01%

0,01%

0,03%

Our o

$1.229,70

0,01%

0,00%

Br asil

10,32%

0,01%

Pr ata

$17,36

0,03%

0,04%

Reino Unido

1,68%

0,01%

0,02%

Cr ude

$52,84

0,03%

0,02%

Fr ança

0,64%

0,00%

0,05%

Br ent

$61,28

0,03%

0,06%

A lemanha

0,34%

0,07%

-0,09%

Gás Natur al

$2,71

0,00%

0,05%

Itália

1,61%

-0,03%

0,02%

Cobr e

$260,20

0,02%

0,00%

Espanha

1,55%

-0,04%

0,04%

A lumínio

$1.826,75

0,01%

-0,02%

Por tugal

2,39%

-0,03%

-0,01%

Milho

$386,00

0,01%

0,00%

Gr éc ia

9,26%

-0,08%

Tr igo

$521,25

-0,01%

Japão

0,42%

0,07%

0,25%

Café

$996,00

0,01%

0,02%

A ustr ália

2,50%

-0,01%

0,02%

A çú c ar

$163,20

-0,01%

-0,02%

Y

ie

ld

s

1

0 Y

C

o

m

o

d

it

ie

s

3. Yields 10 Anos e Commodities:

08: 00

17: 00

Compr a

V enda

USD

1,1403

1,1411

1,1308

1,1348

1,1328

-5,68%

0,84%

CA D

1,4265

1,4202

1,4208

1,4248

1,4228

-1,00%

-0,20%

GBP

0,7412

0,7416

0,7356

0,7396

0,7376

4,71%

0,10%

CHF

1,0614

1,0622

1,0539

1,0579

1,0559

13,26%

-1,35%

JPY

135,83

135,48

135,72

6,92%

-0,51%

DKK

7,4449

7,4432

7,4425

7,4465

7,4445

0,05%

-0,04%

NOK

8,7115

8,6306

8,7405

8,7445

8,7425

4,47%

0,02%

SEK

9,6256

9,5885

9,6278

9,6318

9,6298

-1,51%

-0,91%

COTA ÇÃ O DE MERCA DO ( €)

COTA ÇÃ O BA NIF ( €)

COTA ÇÃ O IND.

BdP ( €)

V A RIA ÇÃ O

YTD

V A RIA ÇÃ O

5D

C

Â

M

B

IO

S

T/N

1 Sem

EUR

-0,0400

-0,0100

USD

0,1700

0,2600

GBP

0,4350

0,5500

CHF

0,0000

-0,8750

JPY

-0,0900

NOK

1,2650

CA D

0,8000

0,8750

M

O

E

D

A

Taxa de Jur o ( média)

1 Mês

2 Meses

3 Meses

6 Meses

12 Meses

-0,0107

0,0064

0,0236

0,0914

0,0064

0,1720

0,2115

0,2581

0,3769

0,2115

0,5051

0,5284

0,5640

0,6869

0,5284

-0,9350

-0,9410

-0,9180

-0,8016

-0,9410

0,0757

0,0907

0,1043

0,1421

0,0907

0,0300

0,1150

0,1750

0,4250

0,1150

-0,0107

0,0064

0,0236

0,0914

0,0064

LIBOR ( London Inter bank Offer Rate)

Entidade

Taxa

Ult. A lter ação

BCE

0,050%

22-01-2015

TBA

0,056%

31-01-2015

INDEX A NTES

-0,034 -0,020 0,002 0,021 0,048 0,267 0,128 0,381 0,189 0,260 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M

Taxa Euribor 360 (24 h delay)

-0,04800 EONIA

(3)

3

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015

4. Mercados Accionistas - Cotações

Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

Praça / Título Ultimo

Preço

Variação

% Volume

Fecho

Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo

Preço Médio Variação YTD % ÍNDICES PSI 20 INDEX 5.334,81 1,61% 429.285.344 5.250,08 5.281,04 5.349,57 5.278,94 n.d. 11,17% IBEX 35 INDEX 10.739,50 1,68% 406.145.120 10.562,20 10.618,50 10.794,90 10.606,70 n.d. 4,47% DAX INDEX 10.963,40 0,40% 107.103.024 10.919,65 10.952,39 11.013,85 10.948,49 n.d. 11,81% CAC 40 INDEX 4.759,36 0,70% 159.105.392 4.726,20 4.748,04 4.779,54 4.741,20 n.d. 11,39%

FTSE MIB INDEX 21.204,07 0,96% 1.187.801.344 21.002,91 21.106,98 21.287,81 21.088,43 n.d. 11,53%

FTSE 100 INDEX 6.873,52 0,67% 834.912.896 6.828,11 6.828,11 6.887,57 6.828,11 n.d. 4,68%

Euro Stoxx 50 Pr 3.447,59 0,88% 829.242.176 3.417,61 3.428,90 3.462,27 3.428,90 n.d. 9,57%

AEX-Index 464,90 0,97% 135.525.776 460,43 462,43 466,06 461,86 n.d. 9,52%

OMX HELSINKI INDEX 8.711,76 0,74% 76.594.208 8.647,99 8.679,49 8.723,54 8.663,12 n.d. 12,29%

Athex Composite Share Pr 893,98 5,61% 186.316.672 846,48 848,09 912,85 848,09 n.d. 8,21%

DOW JONES INDUS. AVG 18.010,25 0,21% 117.166.016 17.972,38 17.968,65 18.037,41 17.968,65 n.d. 1,05%

S&P 500 INDEX 2.093,32 0,23% 563.418.624 2.088,48 2.088,78 2.094,74 2.088,78 n.d. 1,67%

NASDAQ COMPOSITE INDEX 4.878,81 0,44% 481.487.776 4.857,61 4.869,73 4.878,97 4.860,13 n.d. 3,01%

BRAZIL IBOVESPA INDEX 50.552,30 2,06% 383.013.312 49.532,72 49.545,82 50.634,11 49.475,52 n.d. 1,09%

RUSSIAN RTS INDEX $ 914,05 6,05% 40.118.476.800 914,05 n.d. n.d. n.d. n.d. 15,60%

MICEX INDEX 1.838,18 1,96% 39.973.548.032 1.802,80 1.802,80 1.839,71 1.802,80 n.d. 31,62%

Preço

Variação

% Volume

Fecho

Preço Médio Variação YTD % PORTUGAL PSI-20 ALTRI SGPS SA 3,090 € 0,03% 588.860 3,089 € 3,100 € 3,129 € 3,085 € 3,10 24,45%

BANCO BPI SA-REG 1,009 € 5,43% 3.825.284 0,957 € 0,970 € 1,013 € 0,965 € 0,99 -1,66%

BANCO COM PORT-R 0,073 € 5,99% 371.829.310 0,068 € 0,069 € 0,073 € 0,069 € 0,07 10,37%

BANIF - BANCO IN 0,006 € 3,51% 117.944.475 0,006 € 0,006 € 0,006 € 0,006 € 0,01 3,74% CTT-CORREIOS DE 9,450 € 1,16% 396.361 9,342 € 9,364 € 9,479 € 9,340 € 9,45 17,87% EDP 3,242 € 0,03% 5.996.446 3,241 € 3,250 € 3,265 € 3,210 € 3,24 0,75% EDP RENOVAVEIS S 5,915 € 1,15% 656.626 5,848 € 5,840 € 5,931 € 5,795 € 5,88 9,46% GALP ENERGIA 10,320 € 3,36% 1.649.730 9,985 € 10,095 € 10,350 € 10,040 € 10,22 22,41% IMPRESA SGPS SA 0,820 € 0,74% 178.347 0,814 € 0,820 € 0,827 € 0,815 € 0,82 4,06% JERONIMO MARTINS 9,807 € -0,08% 2.065.279 9,815 € 9,900 € 10,135 € 9,771 € 9,95 17,66% MOTA ENGIL SGPS 3,300 € 3,09% 783.026 3,201 € 3,250 € 3,306 € 3,232 € 3,29 24,01% NOS SGPS 5,720 € 1,65% 651.168 5,627 € 5,650 € 5,790 € 5,609 € 5,71 9,24% PORTUCEL SA 3,719 € -0,48% 569.376 3,737 € 3,750 € 3,753 € 3,687 € 3,73 20,55% PORTUGAL TEL-REG 0,717 € 4,98% 10.252.103 0,683 € 0,699 € 0,725 € 0,690 € 0,71 -17,01% REN-REDE ENERGET 2,620 € 0,19% 976.511 2,615 € 2,640 € 2,645 € 2,611 € 2,63 8,89% SEMAPA 10,835 € 2,22% 205.836 10,600 € 10,620 € 10,835 € 10,575 € 10,79 8,08% SONAE 1,223 € 1,58% 3.298.855 1,204 € 1,205 € 1,231 € 1,203 € 1,22 19,43% TEIXEIRA DUARTE 0,720 € 1,12% 89.414 0,712 € 0,710 € 0,720 € 0,706 € 0,72 1,27% Outros CIMPOR-CIMENTOS 0,920 € 0,99% 37.344 0,911 € 0,946 € 0,960 € 0,905 € 0,92 -21,64% COFINA SGPS SA 0,540 € 1,69% 150.783 0,531 € 0,527 € 0,548 € 0,527 € 0,54 14,41% ESPIRITO SANTO S 3,900 € -1,99% 9.275 n.d. 3,755 € 3,925 € 3,755 € 3,82 2,63% GLINTT - GLOBAL 0,212 € 2,91% 137.732 0,206 € 0,206 € 0,214 € 0,206 € 0,21 15,22% INAPA 0,162 € 0,00% 50.000 0,162 € 0,163 € 0,163 € 0,160 € 0,16 8,00% MARTIFER SGPS SA 0,237 € 1,72% 20.782 0,233 € 0,225 € 0,237 € 0,225 € 0,23 26,74% NOVABASE SGPS SA 2,340 € -1,68% 46.126 2,380 € 2,349 € 2,380 € 2,329 € 2,36 5,69% SDC - INVESTIMEN 0,130 € 4,00% 546.301 0,125 € 0,125 € 0,130 € 0,123 € 0,13 -1,52% SONAE INDUS/NEW 0,007 € 0,00% 4.052.868 0,007 € 0,007 € 0,007 € 0,007 € 0,01 5,10%

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MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015

4. Mercados Accionistas - Cotações

Preço

Variação

% Volume

Fecho

Preço Médio Variação YTD % ESPANHA ABENGOA SA-B SH 2,703 € 0,93% 22.546.599 2,678 € 2,700 € 2,759 € 2,681 € 2,73 47,54% ABERTIS 17,715 € 0,45% 1.240.572 17,635 € 17,695 € 17,820 € 17,620 € 17,73 7,82% ACCIONA SA 65,750 € 1,54% 305.208 64,750 € 65,140 € 65,880 € 64,900 € 65,57 16,99% ACS 33,400 € 2,03% 1.906.379 32,735 € 32,970 € 33,480 € 32,760 € 33,31 15,29% AMADEUS IT HOLDI 35,520 € 0,37% 1.538.500 35,390 € 35,500 € 35,745 € 35,370 € 35,54 7,36% ARCELORMITTAL 9,558 € 4,77% 5.044.974 9,123 € 8,800 € 9,590 € 8,644 € 9,33 5,61% BANCO POPULAR 3,890 € 2,61% 24.275.170 3,791 € 3,821 € 3,973 € 3,812 € 3,92 -6,49% BANCO SABADELL 2,299 € 3,05% 35.701.202 2,231 € 2,250 € 2,315 € 2,244 € 2,30 4,26% BANCO SANTANDER 6,290 € 2,49% 84.037.873 6,137 € 6,160 € 6,335 € 6,152 € 6,27 -10,09% BANKIA SA 1,235 € 5,56% 133.368.965 1,170 € 1,181 € 1,250 € 1,177 € 1,22 -0,24% BANKINTER 6,604 € 2,39% 6.866.224 6,450 € 6,500 € 6,727 € 6,470 € 6,62 -1,45% BBVA 8,500 € 3,09% 57.125.390 8,245 € 8,320 € 8,558 € 8,284 € 8,45 8,23% BOLSAS Y MERCADO 37,475 € -0,08% 405.407 37,505 € 37,600 € 38,020 € 37,475 € 37,79 16,60% CAIXABANK S.A 4,117 € 4,04% 33.552.606 3,957 € 3,980 € 4,177 € 3,967 € 4,10 -5,60% DISTRIBUIDORA IN 6,328 € 2,33% 6.968.940 6,184 € 6,209 € 6,349 € 6,201 € 6,29 12,46% ENAGAS SA 26,880 € 0,04% 1.170.661 26,870 € 26,935 € 27,000 € 26,765 € 26,87 2,65% ENDESA 17,000 € 0,00% 4.408.647 17,000 € 17,100 € 17,230 € 16,910 € 17,01 2,72% FCC 10,915 € 1,35% 4.840.380 10,770 € 10,815 € 10,950 € 10,800 € 10,92 -7,11% FERROVIAL SA 18,485 € 1,34% 2.342.293 18,240 € 18,305 € 18,550 € 18,270 € 18,47 12,54% GAMESA 9,706 € -0,75% 3.236.361 9,779 € 9,817 € 9,887 € 9,620 € 9,73 28,40% GAS NATURAL SDG 21,140 € 1,61% 3.919.185 20,805 € 20,875 € 21,210 € 20,735 € 21,07 1,59% GRIFOLS SA 35,595 € 1,87% 955.055 34,940 € 35,105 € 35,830 € 35,000 € 35,45 7,47% IBERDROLA SA 5,846 € 0,22% 23.945.584 5,833 € 5,861 € 5,893 € 5,844 € 5,86 4,45% INDITEX 26,645 € 1,23% 3.415.954 26,320 € 26,505 € 26,850 € 26,410 € 26,63 12,40% INDRA SISTEMAS 9,127 € 2,80% 1.694.308 8,878 € 8,910 € 9,264 € 8,910 € 9,19 13,10%

INTL CONS AIRLIN 7,470 € -1,37% 3.840.470 7,574 € 7,583 € 7,600 € 7,453 € 7,53 20,68%

JAZZTEL PLC 12,500 € 0,28% 1.969.387 12,465 € 12,460 € 12,500 € 12,460 € 12,48 -0,40% MAPFRE SA 3,080 € 0,85% 8.468.866 3,054 € 3,066 € 3,108 € 3,061 € 3,09 9,49% MEDIASET ESPANA 11,020 € 0,64% 2.319.037 10,950 € 10,960 € 11,200 € 10,895 € 11,05 5,51% OBRASCON HUARTE 22,935 € 8,62% 1.683.374 21,115 € 21,220 € 22,935 € 21,220 € 22,37 23,64% RED ELECTRICA 73,770 € -0,24% 1.088.175 73,950 € 74,160 € 74,640 € 73,650 € 73,97 0,76% REPSOL SA 16,930 € 2,95% 8.971.413 16,445 € 16,640 € 16,980 € 16,585 € 16,87 8,91% SACYR SA 3,774 € 2,30% 7.911.085 3,689 € 3,729 € 3,830 € 3,710 € 3,78 31,82% TECNICAS REUNIDA 37,935 € 3,10% 555.765 36,795 € 37,180 € 38,140 € 37,010 € 37,67 4,53% TELEFONICA 13,180 € 0,73% 19.029.582 13,085 € 13,150 € 13,310 € 13,125 € 13,22 10,57%

(5)

5

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015

4. Mercados Accionistas - Cotações

Preço

Variação

% Volume

Fecho

Preço Médio Variação YTD % FRANÇA ACCOR SA 45,720 € 0,19% 848.302 45,635 € 45,635 € 45,890 € 45,390 € 45,67 22,44% AIR LIQUIDE SA 115,950 € 0,13% 761.585 115,800 € 116,300 € 116,650 € 115,550 € 116,02 12,74% AIRBUS GROUP NV 49,750 € -0,05% 2.540.087 49,775 € 49,950 € 50,060 € 49,400 € 49,81 20,31% ALCATEL-LUCENT 3,428 € -1,18% 26.284.740 3,469 € 3,476 € 3,524 € 3,422 € 3,46 15,42% ALSTOM 28,600 € 1,11% 753.659 28,285 € 28,485 € 28,740 € 28,390 € 28,60 6,48% ARCELORMITTAL 9,573 € 5,01% 25.802.214 9,116 € 8,735 € 9,600 € 8,676 € 9,36 5,34% AXA 20,840 € -0,02% 8.730.377 20,845 € 20,995 € 21,235 € 20,800 € 20,98 8,51% BNP PARIBAS 48,410 € 2,46% 7.051.445 47,250 € 47,680 € 48,865 € 47,575 € 48,49 -1,73% BOUYGUES SA 33,655 € 0,33% 1.031.179 33,545 € 33,625 € 34,075 € 33,455 € 33,76 12,26% CAP GEMINI 65,650 € -0,06% 451.462 65,690 € 65,880 € 66,330 € 65,440 € 65,80 10,37% CARREFOUR SA 28,885 € 0,54% 2.117.203 28,730 € 28,695 € 29,200 € 28,650 € 28,92 14,17% CREDIT AGRICOLE 11,965 € 5,56% 19.388.933 11,335 € 11,405 € 11,995 € 11,380 € 11,81 11,20% DANONE 57,920 € -0,38% 2.395.509 58,140 € 58,500 € 58,540 € 57,670 € 58,01 6,37% EDF 23,635 € 0,98% 2.082.152 23,405 € 23,510 € 23,815 € 23,280 € 23,62 3,55% ESSILOR INTL 96,160 € -0,04% 625.027 96,200 € 96,840 € 96,930 € 95,770 € 96,21 3,75% GDF SUEZ 18,720 € -0,43% 6.893.933 18,800 € 18,885 € 18,920 € 18,715 € 18,80 -3,65% GEMALTO 70,730 € 2,49% 814.987 69,010 € 69,230 € 71,610 € 68,700 € 70,67 4,12% KERING 182,900 € 0,11% 193.636 182,700 € 183,400 € 185,000 € 182,750 € 183,51 14,67% LAFARGE SA 64,340 € -0,86% 690.060 64,900 € 64,930 € 65,250 € 64,330 € 64,75 10,78% LEGRAND SA 47,010 € 0,77% 1.114.784 46,650 € 46,250 € 47,065 € 45,860 € 46,53 7,96% L'OREAL 156,050 € -1,17% 1.788.034 157,900 € 161,450 € 162,700 € 152,050 € 157,18 12,02% LVMH MOET HENNES 158,500 € -0,41% 862.611 159,150 € 159,350 € 160,000 € 158,050 € 158,88 19,85% MICHELIN 84,160 € -0,14% 759.410 84,280 € 84,010 € 85,250 € 83,610 € 84,29 11,81% ORANGE 16,195 € 0,56% 7.120.780 16,105 € 16,230 € 16,255 € 16,055 € 16,17 14,45% PERNOD RICARD SA 103,700 € 0,48% 763.115 103,200 € 101,550 € 104,650 € 101,550 € 103,54 12,40% PUBLICIS GROUPE 69,940 € 0,55% 870.259 69,560 € 69,560 € 70,040 € 69,510 € 69,83 17,27% RENAULT SA 79,350 € 2,78% 2.461.864 77,200 € 77,230 € 79,800 € 76,760 € 78,58 31,09% SAFRAN SA 60,460 € -0,51% 607.241 60,770 € 60,700 € 61,070 € 60,240 € 60,56 17,97% SAINT GOBAIN 39,790 € 1,56% 2.615.414 39,180 € 39,500 € 39,980 € 39,175 € 39,72 12,94% SANOFI 86,730 € 2,13% 3.303.991 84,920 € 85,460 € 87,000 € 85,150 € 86,32 14,63% SCHNEIDER ELECTR 69,460 € 1,27% 1.713.448 68,590 € 69,010 € 69,940 € 68,750 € 69,51 14,60% SOC GENERALE SA 38,400 € 4,05% 8.405.241 36,905 € 37,290 € 38,760 € 37,185 € 38,28 9,75% SOLVAY SA-A 124,000 € 1,43% 278.623 122,250 € 122,750 € 124,700 € 122,600 € 124,02 10,32% TECHNIP SA 55,790 € -0,18% 942.206 55,890 € 56,200 € 56,350 € 55,380 € 55,87 12,90% TOTAL SA 47,375 € 0,05% 8.390.994 47,350 € 47,630 € 47,900 € 46,950 € 47,44 11,42% UNIBAIL-RODAMCO 256,300 € 0,45% 274.867 255,150 € 257,650 € 258,050 € 255,100 € 256,19 20,41% UNIBAIL-RODAMCO 256,300 € 0,45% 274.867 255,150 € 257,650 € 258,050 € 255,100 € 256,19 20,41% VALEO SA 130,700 € -0,68% 258.628 131,600 € 132,500 € 132,700 € 130,300 € 131,12 26,16% VEOLIA ENVIRONNE 16,430 € 0,95% 3.198.865 16,275 € 16,335 € 16,485 € 16,255 € 16,41 11,35% VINCI SA 51,710 € 0,58% 2.577.171 51,410 € 51,890 € 52,260 € 51,450 € 51,78 13,62% VIVENDI 20,715 € -0,43% 3.611.971 20,805 € 20,850 € 20,895 € 20,660 € 20,76 0,12%

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MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015

4. Mercados Accionistas - Cotações

Preço

Variação

% Volume

Fecho

Preço Médio Variação YTD % ALEMANHA ADIDAS AG 64,880 € -0,69% 1.257.656 65,330 € 65,500 € 65,850 € 64,740 € 65,08 12,60% ALLIANZ SE-VINK 148,600 € 0,27% 1.370.658 148,200 € 149,050 € 149,550 € 148,100 € 148,81 8,19% BASF SE 83,250 € 0,67% 3.489.820 82,700 € 83,340 € 84,130 € 82,950 € 83,63 19,13% BAYER AG-REG 126,450 € 0,40% 1.939.512 125,950 € 126,400 € 127,900 € 125,900 € 126,75 11,90% BAYER MOTOREN WK 107,800 € 1,03% 1.154.337 106,700 € 107,750 € 107,950 € 106,900 € 107,58 20,08% BEIERSDORF AG 75,250 € -2,37% 1.296.468 77,080 € 77,250 € 79,220 € 73,940 € 76,35 11,61% COMMERZBANK 11,565 € 2,89% 16.476.190 11,240 € 11,270 € 11,635 € 11,255 € 11,52 5,33% CONTINENTAL AG 205,900 € -0,68% 414.919 207,300 € 208,250 € 209,000 € 204,950 € 206,22 17,29% DAIMLER AG 83,190 € 0,06% 3.971.150 83,140 € 83,500 € 83,980 € 82,780 € 83,35 20,62% DEUTSCHE BANK-RG 28,350 € 3,07% 13.013.846 27,505 € 27,615 € 28,415 € 27,600 € 28,15 13,47% DEUTSCHE BOERSE 70,790 € -0,20% 438.314 70,930 € 71,000 € 71,410 € 70,600 € 70,84 19,54% DEUTSCHE LUFT-RG 13,470 € -1,43% 5.575.647 13,665 € 13,720 € 13,725 € 13,395 € 13,54 -2,60% DEUTSCHE POST-RG 28,950 € 0,05% 3.198.400 28,935 € 29,130 € 29,240 € 28,870 € 29,02 7,04% DEUTSCHE TELEKOM 15,940 € 0,85% 9.325.466 15,805 € 15,875 € 16,000 € 15,765 € 15,92 20,30% E.ON SE 13,360 € 0,83% 7.862.321 13,250 € 13,280 € 13,405 € 13,170 € 13,32 -5,88% FRESENIUS MEDICA 63,840 € -1,41% 875.136 64,750 € 64,530 € 64,570 € 63,250 € 63,91 3,22% FRESENIUS SE & C 47,590 € -1,53% 1.142.865 48,330 € 48,500 € 48,630 € 47,445 € 47,80 10,26% HEIDELBERGCEMENT 69,560 € -0,04% 945.710 69,590 € 69,580 € 70,140 € 69,330 € 69,66 18,28% HENKEL AG -PFD 100,500 € -0,20% 539.683 100,700 € 100,650 € 101,750 € 99,650 € 100,67 12,39% INFINEON TECH 10,055 € -1,90% 6.670.594 10,250 € 10,160 € 10,200 € 10,040 € 10,10 13,68% K+S AG-REG 28,675 € -0,19% 1.131.452 28,730 € 28,850 € 28,900 € 28,625 € 28,74 25,14% LANXESS AG 45,930 € -0,02% 604.509 45,940 € 46,130 € 46,465 € 45,520 € 45,96 19,44% LINDE AG 178,100 € 0,28% 412.584 177,600 € 178,200 € 178,400 € 177,000 € 177,74 15,50% MERCK KGAA 87,660 € -0,13% 409.831 87,770 € 88,120 € 88,200 € 87,080 € 87,63 11,78% MUENCHENER RUE-R 182,400 € 0,03% 580.387 182,350 € 183,200 € 183,550 € 181,850 € 182,53 10,05% RWE AG 23,700 € 0,66% 3.054.136 23,545 € 23,535 € 23,735 € 23,275 € 23,54 -7,60% SAP SE 60,690 € 0,60% 2.529.071 60,330 € 60,600 € 61,160 € 60,440 € 60,87 4,17% SIEMENS AG-REG 95,960 € 1,66% 2.853.683 94,390 € 94,720 € 96,230 € 94,340 € 95,77 2,36% THYSSENKRUPP AG 23,005 € -2,64% 5.945.842 23,630 € 23,605 € 23,680 € 22,480 € 22,90 8,21% VOLKSWAGEN-PREF 212,650 € -0,84% 1.002.071 214,450 € 215,050 € 216,300 € 212,500 € 213,62 15,16%

Preço

Variação

% Volume

Fecho

Preço Médio Variação YTD % HOLANDA AEGON NV 6,596 € -0,60% 10.159.671 6,636 € 6,669 € 6,699 € 6,581 € 6,63 5,38% AHOLD NV 16,365 € -0,24% 3.406.325 16,405 € 16,465 € 16,510 € 16,340 € 16,41 10,91% AKZO NOBEL 65,990 € 5,03% 1.450.862 62,830 € 63,860 € 66,200 € 63,440 € 65,08 14,47% ALTICE SA 78,000 € -1,42% 360.097 79,120 € 79,450 € 79,510 € 77,120 € 77,94 19,52% ARCELORMITTAL 9,573 € 5,01% 25.802.214 9,116 € 8,735 € 9,600 € 8,676 € 9,36 5,34% ASML HOLDING NV 91,340 € 0,76% 1.222.111 90,650 € 91,510 € 92,100 € 91,090 € 91,57 2,06% BOSKALIS WES 41,490 € 1,18% 473.180 41,005 € 41,355 € 41,750 € 41,280 € 41,58 -8,71% DELTA LLOYD NV 17,290 € -1,82% 1.725.292 17,610 € 17,500 € 17,550 € 17,110 € 17,31 -4,92% DSM (KONIN) 48,335 € 2,88% 1.331.910 46,980 € 47,010 € 48,600 € 47,010 € 48,08 -4,55% FUGRO NV-CVA 19,920 € 1,87% 2.429.250 19,555 € 19,695 € 20,345 € 19,400 € 19,94 15,41% GEMALTO 70,730 € 2,49% 814.987 69,010 € 69,230 € 71,610 € 68,700 € 70,67 4,12% HEINEKEN NV 65,720 € -1,08% 781.038 66,440 € 66,860 € 67,130 € 65,580 € 66,26 11,48% ING GROEP NV 12,350 € 2,96% 34.447.705 11,995 € 12,090 € 12,465 € 12,080 € 12,31 14,04% KLEPIERRE 44,295 € 2,55% 980.962 43,195 € 43,195 € 44,380 € 43,090 € 44,02 23,97% KONINKLIJKE PHIL 25,315 € 0,22% 3.099.454 25,260 € 25,300 € 25,380 € 25,055 € 25,25 4,82% KPN (KONIN) NV 3,072 € 1,76% 26.772.643 3,019 € 3,030 € 3,079 € 3,023 € 3,06 16,89% OCI NV 31,025 € 0,34% 307.497 30,920 € 31,290 € 31,310 € 30,870 € 31,08 7,39% RANDSTAD HOLDING 47,465 € 0,24% 633.864 47,350 € 47,550 € 47,795 € 47,040 € 47,46 18,48% REED ELSEVIER 22,135 € -0,81% 2.199.138 22,315 € 22,370 € 22,370 € 22,055 € 22,18 11,57%

ROYAL DUTCH SH-A 29,000 € 1,58% 6.021.453 28,550 € 28,645 € 29,090 € 28,600 € 28,91 4,84%

SBM OFFSHORE NV 9,830 € 2,85% 2.329.715 9,558 € 9,600 € 9,900 € 9,574 € 9,78 0,50%

TNT EXPRESS 6,080 € 0,50% 2.940.179 6,050 € 6,000 € 6,113 € 5,932 € 6,06 9,73%

UNIBAIL-RODAMCO 256,300 € 0,45% 274.867 255,150 € 257,650 € 258,050 € 255,100 € 256,19 20,41%

UNILEVER NV-CVA 37,030 € -0,26% 4.582.779 37,125 € 37,300 € 37,495 € 36,865 € 37,13 13,45%

(7)

7

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank.

Preços indicativos de 13-02-15 @ 17:00. Basic Materials

LPG INTERNATIONAL INC USD UGPABZ VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ GTL TRADE FINANCE INC USD GGBRBZ USIMINAS COMMERCIAL LTD USD USIM BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ CSN ISLANDS XI CORP USD CSNABZ VOTORANTIM INDUSTRIAL SA USD VOTORA GERDAU HOLDINGS INC USD GGBRBZ BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM CSN RESOURCES SA USD CSNABZ VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ SUZANO TRADING LTD USD SUZANO GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ CIA BRASILEIRA DE ALUMIN USD VOTORA BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ BRASKEM AMERICA FINANCE USD BRASKM VALE SA USD VALEBZ 5,625 CSN ISLANDS XII USD CSNABZ BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM 7,250 20-12-2015 - BBB - 100,80 6,238 104,80 1,450 246 Milhões 100 mil / 1 mil 6,250 11-01-2016 Baa2 BBB+ BBB+ 103,40 2,382 103,65 2,106 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil 6,250 23-01-2017 Baa2 BBB+ BBB+ 106,25 2,892 106,75 2,635 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil 7,250 20-10-2017 - BBB- BBB- 108,15 3,998 109,05 3,658 871 Milhões 100 mil / 1 mil 7,250 18-01-2018 Ba3 BB+ BB+ 95,00 9,242 106,00 5,009 180 Milhões 100 mil / 1 mil 7,250 05-06-2018 Baa3 BBB- BBB- 104,00 5,892 109,50 4,133 234 Milhões 100 mil / 1 mil 5,625 15-09-2019 Baa2 BBB+ BBB+ 107,30 3,867 107,90 3,729 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil 6,875 21-09-2019 Ba1 BB+ BB+ 91,45 9,198 93,40 8,645 750 Milhões 100 mil / 1 mil 6,625 25-09-2019 - BBB BBB 104,15 5,588 109,00 4,439 281 Milhões 100 mil / 1 mil 7,000 20-01-2020 - BBB- BBB- 108,45 5,038 109,70 4,764 639 Milhões 100 mil / 1 mil 7,000 07-05-2020 Baa3 BBB- BBB- 101,00 6,766 103,00 6,313 400 Milhões 100 mil / 1 mil 6,500 21-07-2020 Ba1 BB+ BB+ 92,50 8,241 93,90 7,903 1.200 Milhões 100 mil / 1 mil 4,625 15-09-2020 Baa2 BBB+ BBB+ 99,85 4,655 101,35 4,349 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil 5,875 23-01-2021 Ba2 BB BB 102,20 5,435 103,70 5,142 646 Milhões 100 mil / 1 mil 5,750 30-01-2021 NR BBB- BBB- 103,00 5,157 103,85 4,993 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil 6,750 05-04-2021 Baa3 BBB BBB 104,35 5,892 117,10 3,613 340 Milhões 100 mil / 1 mil 5,750 15-04-2021 Baa3 BBB- BBB- 94,95 6,765 96,75 6,395 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil 4,375 11-01-2022 Baa2 BBB+ BBB+ 96,20 5,033 97,25 4,848 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil 5,375 02-05-2022 Baa3 BBB- BBB- 91,15 6,956 93,25 6,564 500 Milhões 200 mil / 1 mil 4,125 01-11-2022 - BBB- BBB 90,40 5,680 92,50 5,324 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil 4,750 15-04-2023 Baa3 BBB- BBB- 96,55 5,275 97,35 5,151 750 Milhões 200 mil / 1 mil 5,750 24-10-2023 - BBB- BBB 98,40 5,988 99,75 5,786 700 Milhões 200 mil / 1 mil 6,450 03-02-2024 Baa3 BBB- BBB- 95,90 7,075 97,15 6,881 750 Milhões 200 mil / 1 mil 8,250 17-01-2034 Baa2 BBB+ BBB+ 112,40 7,052 114,10 6,903 800 Milhões 2 mil / 1 mil 6,875 21-11-2036 Baa2 BBB+ BBB+ 98,40 7,018 100,05 6,869 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil 6,875 10-11-2039 Baa2 BBB+ BBB+ 98,30 7,020 99,90 6,882 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil 7,125 22-07-2041 Baa3 BBB- BBB- 88,05 8,241 89,51 8,092 750 Milhões 200 mil / 1 mil 11-09-2042 Baa2 BBB+ BBB+ 88,50 6,530 90,75 6,339 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil 7,000 Perp Ba1 BB+ BB+ 67,90 10,451 70,90 10,011 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil 7,375 Perp Baa3 BBB- BBB- 80,50 9,259 85,55 8,698 700 Milhões 100 mil / 1 mil

Communications

TELEMAR NORTE LESTE SA USD OIBRBZ 5,500 23-10-2020 Ba1 BB+ BB+ 88,25 8,121 89,20 7,894 1.787 Milhões 100 mil / 1 mil OI SA USD OIBRBZ 5,750 10-02-2022 Ba2 BB+ BB+ 84,55 8,756 86,15 8,415 1.500 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 4,875 11-04-2022 Baa1 BBB+ BBB+ 102,85 4,405 104,15 4,196 300 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 6,250 Perp Baa1 BBB+ BBB+ 98,70 9,377 101,70 9,092 325 Milhões 100 mil / 1 mil

Consumer, Cyclical

GOL FINANCE USD GOLLBZ 7,500 03-04-2017 B3 - B- 94,80 10,280 99,95 7,519 84 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL INC USD TAM 7,375 25-04-2017 - BB- BB 102,90 5,933 106,05 4,433 298 Milhões 100 mil / 1 mil TAM CAPITAL 2 INC USD TAM 9,500 29-01-2020 - BB- BB 104,10 8,466 108,75 7,355 300 Milhões 100 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 9,250 20-07-2020 - B- B- 93,30 10,916 100,15 9,211 158 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL 3 INC USD TAM 8,375 03-06-2021 - BB- BB 102,55 7,849 103,90 7,580 500 Milhões 200 mil / 1 mil GOL LUXCO SA USD GOLLBZ 8,875 24-01-2022 - B- B- 85,75 11,953 87,90 11,448 325 Milhões 200 mil / 1 mil VRG LINHAS AEREAS SA USD GOLLBZ 10,750 12-02-2023 - B- B- 100,00 10,749 100,00 10,749 35 Milhões 200 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 8,750 Perp B3 - B- 73,10 12,046 92,00 9,545 200 Milhões 100 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates USD

Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer

Montante da Emissão

Den Mín / Incremento

(8)

8

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Preços indicativos de 13-02-15 @ 17:00. Consumer, Non-Cyclical

BERTIN SA & FINANCE LTD USD JBSSBZ 10,250 05-10-2016 Ba3 BB - 108,55 4,724 109,75 3,997 202 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,625 16-11-2016 B2 B+ B+ 98,50 10,571 103,00 7,737 184 Milhões 2 mil / 1 mil RAIZEN ENERGY FINANCE USD RAIZBZ 7,000 01-02-2017 Baa3 BBB BBB 106,85 3,341 107,60 2,959 400 Milhões 100 mil / 1 mil SADIA OVERSEAS LTD USD BRFSBZ 6,875 24-05-2017 Baa3 BBB- BBB- 106,00 4,070 106,00 4,070 160 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 9,875 24-07-2017 B2 B+ B+ 92,85 13,409 97,15 11,240 155 Milhões 200 mil / 1 mil JBS FINANCE II LIMITED USD JBSSBZ 8,250 29-01-2018 Ba3 BB BB 103,15 7,044 103,95 6,746 900 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 8,375 09-05-2018 B2 B+ B+ 91,40 11,641 92,50 11,201 725 Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 6,875 24-06-2019 B2 B+ B+ 83,80 11,732 84,35 11,549 850 Milhões 200 mil / 1 mil USJ ACUCAR E ALCOOL SA USD USJACU 9,875 09-11-2019 - B+ B+ /*- 15,05 82,823 57,95 25,732 275 Milhões 200 mil / 1 mil BFF INTERNATIONAL LTD USD BRFSBZ 7,250 28-01-2020 Baa3 BBB- BBB- 109,00 5,162 115,00 3,884 220 Milhões 100 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 8,250 01-02-2020 Ba3 BB BB 105,55 6,906 106,50 6,685 700 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,500 04-05-2020 B2 B+ B+ 89,95 12,151 91,10 11,829 775 Milhões 100 mil / 1 mil JBS INVESTMENTS GMBH USD JBSSBZ 7,750 28-10-2020 - BB BB 102,55 7,193 103,80 6,927 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil HYPERMARCAS SA USD HYPEBZ 6,500 20-04-2021 Ba2 BB BB+ 104,80 5,568 106,80 5,196 323 Milhões 150 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 7,250 01-06-2021 Ba3 BB BB 103,75 6,510 104,65 6,339 1.150 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 11,250 20-09-2021 B2 B+ B+ 97,97 11,695 97,97 11,695 51 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 5,875 06-06-2022 Baa3 BBB- BBB- 107,50 4,650 108,60 4,479 750 Milhões 200 mil / 1 mil CIELO SA/CIELO USA INC USD CIELBZ 3,750 16-11-2022 Baa2 - BBB+ 92,80 4,877 93,50 4,763 875 Milhões 200 mil / 1 mil ESAL GMBH USD JBSSBZ 6,250 05-02-2023 - BB BB 93,60 7,325 94,65 7,142 775 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA USD CSANBZ 5,000 14-03-2023 Ba2 BB BB+ 85,90 7,346 87,70 7,022 500 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 3,950 22-05-2023 Baa3 BBB- BBB- 94,30 4,793 95,35 4,633 500 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN OVERSEAS LTD USD CSANBZ 8,250 Perp Ba2 BB BB+ 91,55 9,050 93,60 8,844 500 Milhões 100 mil / 1 mil

Diversified

VOTORANTIM CIMENTOS SA USD VOTORA 7,250 05-04-2041 Baa3 BBB BBB 98,80 7,353 98,45 7,384 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil

Energy

PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,875 27-01-2016 Baa3 /*- BBB-BBB- /*- 98,30 5,758 98,73 5,282 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2,000 20-05-2016 Baa3 /*- BBB-BBB- /*- 95,20 6,032 95,90 5,427 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,125 06-10-2016 Baa3 /*- BBB-BBB- /*- 100,00 6,119 100,45 5,826 899 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,500 06-02-2017 Baa3 /*- BBB-BBB- /*- 94,25 6,671 94,70 6,414 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,875 01-03-2018 Baa3 /*- BBB-BBB- /*- 96,35 7,236 96,95 7,007 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI USD QGOGBZ 5,250 30-07-2018 Ba1 /*- - BBB- /*- 82,75 11,443 85,80 10,241 372 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 8,375 10-12-2018 Baa3 /*- BBB-BBB- /*- 102,00 7,753 103,35 7,345 577 Milhões 1 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,000 15-01-2019 Baa3 /*- BBB-BBB- /*- 85,95 7,189 86,60 6,978 2.000 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 7,875 15-03-2019 Baa3 /*- BBB-BBB- /*- 100,25 7,799 101,15 7,539 2.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG CONSTELLATION SA USD QGOGCO 6,250 09-11-2019 - BB BB- /*- 52,00 23,643 54,55 22,277 700 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,750 20-01-2020 Baa3 /*- BBB-BBB- /*- 93,55 7,334 94,35 7,130 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,375 27-01-2021 Baa3 /*- BBB-BBB- /*- 90,80 7,311 92,15 7,013 5.250 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT DRILL VIII/IX USD ODEBRE 6,350 30-06-2021 Ba1 /*- - BBB- /*- 79,40 10,922 80,60 10,617 1.275 Milhões 100 mil / 1 mil SCHAHIN II FINAN CO SPV USD SCHAHN 5,875 25-09-2022 Ba1 /*- BB BB+ /*- 57,75 15,425 61,40 14,291 675 Milhões 200 mil / 10 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 4,375 20-05-2023 Baa3 /*- BBB-BBB- /*- 84,25 6,909 85,10 6,759 3.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,875 20-01-2040 Baa3 /*- BBB-BBB- /*- 88,50 7,940 90,05 7,784 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,750 27-01-2041 Baa3 /*- BBB-BBB- /*- 86,85 7,955 88,65 7,773 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,625 20-05-2043 Baa3 /*- BBB-BBB- /*- 80,85 7,222 84,05 6,916 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT OIL & FINANCE USD OOGCOR 7,000 Perp - BB+ - 51,90 13,259 54,20 12,693 550 Milhões 200 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates USD

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9

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Preços indicativos de 13-02-15 @ 17:00. Industrial

ANDRADE GUTIER INT SA USD ANDRGI 4,000 30-04-2018 Ba2 - BBB- /*- 55,60 24,949 63,80 19,808 500 Milhões 200 mil / 1 mil CIMENTO TUPI SA USD CIMTUP 9,750 11-05-2018 - B- B- 65,00 26,516 69,00 24,073 185 Milhões 2 mil / 1 mil MAGNESITA REFRACTORIES USD MAGGBZ 7,875 30-03-2020 B1u BB - 95,85 8,899 97,60 8,459 400 Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM OVERSEAS IV USD VOTORA 7,750 24-06-2020 - BBB BBB 110,00 5,560 113,00 4,951 205 Milhões 100 mil / 1 mil EMPRESA BRAS DE AERONAU USD EMBRBZ 5,150 15-06-2022 Baa3 BBB - 104,85 4,368 106,05 4,181 500 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,125 26-06-2022 Baa3 BBB BBB /*- 81,00 8,672 84,65 7,917 143 Milhões 200 mil / 1 mil ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN USD ODEBRE 6,750 01-10-2022 Ba1 /*- BB BBB- /*- 74,95 13,370 77,40 12,592 1.593 Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER OVERSEAS LTD USD EMBRBZ 5,696 16-09-2023 Baa3 BBB - 105,75 4,867 106,90 4,708 541 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 4,375 25-04-2025 Baa3 BBB BBB /*- 67,45 9,412 69,40 9,032 519 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,250 27-06-2029 Baa3 BBB BBB /*- 66,25 9,637 68,95 9,185 500 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,125 26-06-2042 Baa3 BBB BBB /*- 68,35 10,724 70,05 10,461 850 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,500 Perp Baa3 BBB BBB /*- 70,30 10,785 73,00 10,387 750 Milhões 100 mil / 1 mil

Inflation Linked

BANCO VOTORANTIM USD BANVOR 5,250 11-02-2016 Baa2 BB+ - 101,80 3,368 102,50 2,650 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil

Utilities

CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 7,750 30-11-2015 - BBB- - 101,25 6,067 103,95 2,597 300 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 7,500 03-11-2016 - BB+ BB+ 90,50 13,928 100,50 7,173 140 Milhões 100 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 6,875 30-07-2019 - BBB- BB 97,85 7,450 98,95 7,153 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 6,250 16-12-2020 - BB+ BB+ 93,35 7,685 95,00 7,317 350 Milhões 200 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 5,750 27-10-2021 Baa3 BBB- BB 90,05 7,677 91,45 7,391 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil

Government

BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 3,375 26-09-2016 Baa2 BBB- BBB 100,95 2,764 101,45 2,446 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,369 16-06-2018 Baa2 BBB- - 106,70 4,187 107,60 3,907 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,500 10-06-2019 Baa2 BBB- BBB 107,25 4,623 108,00 4,437 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,500 12-07-2020 Baa2 BBB- WD 103,85 4,683 104,60 4,529 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,750 26-09-2023 Baa2 BBB- BBB 103,70 5,210 104,35 5,118 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates USD

(10)

10

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Preços indicativos de 13-02-15 @ 17:00.

5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates EUR

Basic Materials

VALE SA EUR VALEBZ 4,375 24-03-2018 Baa2 BBB+ BBB+ 110,25 0,996 110,89 0,799 750 Milhões 50 mil / 1 mil VALE SA EUR VALEBZ 3,750 10-01-2023 Baa2 BBB+ BBB+ 108,65 2,527 109,24 2,448 750 Milhões 100 mil / 1 mil

Communications

TELEMAR NORTE LESTE SA EUR OIBRBZ 5,125 15-12-2017 Ba1 BB+ BB+ 102,20 4,276 103,40 3,827 750 Milhões 100 mil / 1 mil

Energy

PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 2,750 15-01-2018 Baa3 /*- BBB-BBB- /*- 89,05 7,040 89,70 6,765 1.500 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 4,875 07-03-2018 Baa3 /*- BBB-BBB- /*- 93,95 7,150 94,85 6,799 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,250 01-04-2019 Baa3 /*- BBB-BBB- /*- 88,00 6,676 89,00 6,368 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,750 14-01-2021 Baa3 /*- BBB-BBB- /*- 86,30 6,626 87,30 6,398 750 Milhões 100 mil / 1 mil

Financial

BANCO DO BRASIL (CAYMAN) EUR BANBRA 4,500 20-01-2016 Baa2 BBB- - 102,25 2,011 103,30 0,893 750 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO DO BRASIL EUR BANBRA 3,750 25-07-2018 Baa2 BBB- BBB 102,50 2,969 103,50 2,666 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Soberanos USD

Sovereign

FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7,875 07-03-2015 Baa2 BBB- BBB 99,80 11,491 100,55 -3,002 1.005 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 6,000 17-01-2017 Baa2 BBB- BBB 107,40 2,031 108,15 1,649 2.209 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,000 15-01-2018 Baa2 BBB- BBB 108,60 4,791 109,65 4,422 483 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,875 15-01-2019 Baa2 BBB- BBB 110,55 2,992 111,15 2,838 1.919 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 14-10-2019 Baa2 BBB- BBB 124,10 3,250 125,75 2,915 795 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,875 22-01-2021 Baa2 BBB- BBB 104,40 4,032 105,45 3,837 2.988 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 2,625 05-01-2023 Baa2 BBB- BBB 88,35 4,390 89,40 4,220 2.150 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 15-04-2024 Baa2 BBB- BBB 132,20 4,537 133,75 4,363 1.144 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,250 07-01-2025 Baa2 BBB- BBB 97,95 4,509 98,50 4,439 4.300 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,750 04-02-2025 Baa2 BBB- BBB 131,60 4,733 133,50 4,532 964 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 10,125 15-05-2027 Baa2 BBB- BBB 150,65 4,650 152,15 4,527 1.333 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 12,250 06-03-2030 Baa2 BBB- BBB 175,70 5,021 182,65 4,585 442 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,250 20-01-2034 Baa2 BBB- BBB 131,65 5,530 133,45 5,404 1.691 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7,125 20-01-2037 Baa2 BBB- BBB 119,85 5,548 121,65 5,424 2.130 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 11,000 17-08-2040 Baa2 BBB- BBB 104,35 10,507 105,40 10,393 1.156 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,625 07-01-2041 Baa2 BBB- BBB 101,55 5,511 103,30 5,387 2.504 Milhões 100 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Soberanos EUR

Sovereign

FED REPUBLIC OF BRAZIL EUR BRAZIL 11,000 26-06-2017 Baa2 BBB- BBB 121,55 1,590 122,90 1,086 387 Milhões Não Tem BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 4,125 15-09-2017 Baa2 BBB- - 102,25 3,195 103,20 2,814 750 Milhões 50 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 3,625 21-01-2019 Baa2 BBB- - 100,15 3,582 100,94 3,364 650 Milhões 100 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Soberanos BRL

Sovereign

FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2016 Baa2 BBB- BBB 104,75 6,811 105,75 5,673 2.851 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2022 Baa2 BBB- BBB 116,50 9,204 117,50 9,025 2.216 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 8,500 05-01-2024 Baa2 - BBB 96,25 9,122 97,50 8,911 3.150 Milhões 350 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 10,250 10-01-2028 Baa2 BBB- BBB 106,25 9,401 107,50 9,240 4.888 Milhões 250 mil / 1 mil

Den Mín / Incremento Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield

Offer

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MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015

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5. Mercados de Dívida LATAM - Corporates / Bancos BRL

Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante da Emissão Den Mín / Incremento Communications

OI SA BRL OIBRBZ 9,750 15-09-2016 Ba2 BB+ BB+ 90,00 17,276 92,00 15,680 1.100 Milhões 300 mil / 1 mil

Consumer, Non-Cyclical

ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR BRL ABIBB 9,750 17-11-2015 A2 A A 98,50 11,871 100,00 9,709 750 Milhões 100 mil / 1 mil AMBEV INTL FINANCE CO LT BRL AMBEV 9,500 24-07-2017 - A A 96,71 11,074 97,74 10,570 293 Milhões 250 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA BRL CSANBZ 9,500 14-03-2018 Ba2 - BB+ 87,00 14,924 89,00 14,025 850 Milhões 300 mil / 1 mil

Financial

ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY BRL ITAU 10,500 23-11-2015 Baa2 - BBB+ 97,75 13,661 99,05 11,793 500 Milhões 150 mil / 1 mil BANCO SANTANDER BRAS CI BRL SANBBZ 8,000 18-03-2016 Baa2 BBB- BBB+ 95,45 12,631 96,95 11,065 1.250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO ABC-BRASIL SA BRL BCOABC 8,500 28-03-2016 Baa3 BB+ BBB- 90,00 18,884 92,00 16,672 250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO VOTORANTIM BRL BANVOR 6,250 16-05-2016 Baa2 BB+ BBB- 115,36 14,832 117,36 13,177 867 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA BRL BANSAF 10,250 08-08-2016 Baa2 - BBB 95,00 14,135 97,00 12,545 800 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA (CI) BRL BANSAF 10,875 03-04-2017 - - BBB 94,00 14,234 96,00 13,079 300 Milhões 250 mil / 1 mil MORGAN STANLEY BRL MS 10,090 03-05-2017 Baa2 A- WD 95,50 12,467 97,50 11,386 1.380 Milhões250 mil / 0,001 mil BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BRL BANBRA 9,750 18-07-2017 Baa2 - - 93,25 13,093 95,75 11,817 350 Milhões 5 mil / 1 mil Utilities

CIA DE ELE DO E DA BAHIA BRL CEEB 11,750 27-04-2016 Baa2 BBB- - 94,50 16,998 97,00 14,542 400 Milhões 250 mil / 1 mil

#N/A #N/A #N/A

5. Mercados de Dívida LATAM - Supranational BRL

Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante da Emissão Den Mín / Incremento Supranational

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MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela

5. Mercados de Dívida LATAM - Outros

Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante da Emissão Den Mín / Incremento Corporates USD

PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,750 01-03-2018 A3 BBB+ BBB+ 108,95 2,659 109,20 2,577 2.484 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 18-07-2018 A3 BBB+ BBB+ 102,47 2,737 103,00 2,576 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,125 23-01-2019 A3 BBB+ BBB+ 100,75 2,921 100,75 2,921 3 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 8,000 03-05-2019 A3 BBB+ BBB+ 119,10 3,117 121,50 2,572 1.937 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,000 05-03-2020 A3 BBB+ BBB+ 112,81 3,227 114,15 2,959 995 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 21-01-2021 A3 BBB+ BBB+ 108,65 3,852 109,35 3,725 2.962 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 24-01-2022 A3 BBB+ BBB+ 104,90 4,056 105,39 3,977 2.097 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 30-01-2023 A3 BBB+ BBB+ 95,85 4,117 96,60 4,003 2.100 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 18-01-2024 A3 BBB+ BBB+ 104,05 4,322 104,90 4,210 1.499 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,250 15-01-2025 A3 BBB+ BBB+ 99,01 4,374 99,50 4,312 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,500 23-01-2026 A3 BBB+ BBB+ 99,85 4,517 100,40 4,453 1.500 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 15-06-2035 A3 BBB+ BBB+ 113,55 5,508 114,75 5,418 2.749 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,500 02-06-2041 A3 BBB+ BBB+ 111,70 5,640 113,50 5,520 3.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 27-06-2044 A3 BBB+ BBB+ 99,45 5,538 100,40 5,472 2.745 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,625 23-01-2046 A3 BBB+ BBB+ 101,45 5,526 101,85 5,500 3.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 Perp A3 BBB+ BBB+ 100,95 6,555 101,38 6,524 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil

Corporates EUR

PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 6,375 05-08-2016 A3 BBB+ BBB+ 108,20 0,717 108,50 0,525 850 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 09-01-2017 A3 BBB+ BBB+ 108,35 1,023 109,15 0,622 1.000 Milhões 50 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 3,125 27-11-2020 A3 BBB+ BBB+ 108,67 1,544 109,60 1,383 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 24-02-2025 A3 BBB+ BBB+ 127,65 2,368 127,95 2,338 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil

Sovereign USD

REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 5,750 26-02-2016 Caa3 CCC CCC 73,00 40,666 75,00 37,444 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 01-12-2018 Caa3 CCC CCC 38,25 39,935 41,00 37,269 1.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,750 13-10-2019 Caa3 CCC CCC 36,50 37,633 39,25 35,172 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 6,000 09-12-2020 Caa3 CCC CCC 37,00 29,075 38,00 28,372 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 12,750 23-08-2022 Caa3 CCC CCC 48,00 30,923 50,00 29,729 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,000 07-05-2023 Caa3 CCC CCC 38,00 29,278 40,00 27,968 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 8,250 13-10-2024 Caa3 CCC CCC 37,50 26,386 39,50 25,197 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,650 21-04-2025 Caa3 CCC CCC 35,75 25,677 36,75 25,068 1.600 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,750 21-10-2026 Caa3 CCC CCC 45,00 27,769 47,00 26,661 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 15-09-2027 Caa3 CCC CCC 43,02 23,511 43,34 23,351 4.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 07-05-2028 Caa3 CCC CCC 39,00 25,427 41,00 24,295 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,950 05-08-2031 Caa3 CCC CCC 44,25 27,495 46,25 26,352 4.200 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,375 13-01-2034 Caa3 CCC CCC 39,50 24,208 41,00 23,366 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 31-03-2038 Caa3 CCC CCC 35,00 20,411 37,00 19,370 1.250 Milhões Não Tem

Corporates USD

PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,000 28-10-2015 - - CCC 89,13 22,741 89,13 22,741 1.413 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,125 28-10-2016 - - CCC 62,30 36,958 62,30 36,958 1.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,250 12-04-2017 - CCC CCC 45,50 48,933 45,50 48,933 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 8,500 02-11-2017 - CCC CCC 62,26 29,749 62,26 29,749 6.150 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 9,000 17-11-2021 - CCC CCC 39,75 30,549 39,75 30,549 2.394 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 12,750 17-02-2022 - - CCC 51,25 29,644 51,25 29,644 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 6,000 15-11-2026 - CCC CCC 33,60 21,949 33,60 21,949 4.500 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,375 12-04-2027 - CCC CCC 33,24 20,417 33,24 20,417 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,500 12-04-2037 - CCC CCC 32,95 17,559 32,95 17,559 1.500 Milhões Não Tem

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FINANCEIROS

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