-0,31% NIKKEI 225 BPI BCP BANIF JMT ALTR PTC NOS EDP SEM PTI EDPR RENE GALP EGL IPR -0,51% -0,54% -0,91% -0,94% -1,11% -1,24% -2,00% -2,52% -2,69%

(1)

Banif Banco de Investimento, S.A.

Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de março de 2015

1

Preços à hora de fecho dos mercados Europeus. Fonte: Bloomberg.

Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público.

Principais Índices:

PSI20:

Sectores (Índices STOXX 600):

1. Mercados

As principais praças Europeias fecharam a sessão em terreno negativo. O índice Português, PSI-20, fechou a

desvalorizar 0,34%.

No PSI-20, destaque para os CTT com uma desvalorização de 2,95%, para a Impresa que fechou a perder

2,69% e para a Mota-Engil que encerrou a sessão com uma variação negativa de 2,52%.

As empresas exportadoras de mercadorias esperam aumentar as exportações em 2015 em 2,5% em termos

nominais face ao ano anterior, revela um inquérito feito pelo INE no final de Novembro de 2014. No Inquérito

sobre Perspectivas de Exportação de Bens (IPEB) os inquiridos deram também conta da expectativa de um

crescimento das exportações no ano passado de 0,5%, um valor que ficou abaixo do verificado.

O mercado de trabalho de Espanha voltou a recuperar em Fevereiro depois da quebra que marcou o final do

ano passado. Segundo os dados revelados pelo ministério espanhol do Emprego, o número de inscritos na

Segurança Social aumentou em 96.909 em relação a Janeiro. Esta é a subida mais expressiva registada num

mês de Fevereiro desde 2007, e que elevou o número total de inscritos para 16,67 milhões.

O Comité de Supervisão Bancária de Basileia divulgou esta terça-feira os dados da implementação do acordo

de Basileia III, que pretende reforçar a capacidade dos bancos para enfrentar uma nova crise financeira. De

acordo com o relatório, que contém dados de Julho de 2014, todos os grandes bancos internacionais já

cum-prem os critérios mínimos de capital de Basileia III. Mas, há ainda 4% dos bancos que, em Julho de 2014, não

cumpria o rácio de cobertura de liquidez exigido desde o início de 2015. Para o objectivo final faltam 305 mil

milhões de euros.

À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norteamericanas encontravamse negativas (Nasdaq

-0,89%, Dow-Jones -0,74% e S&P500 -0,80%).

9,634 € 1,050 € 3,215 € 10,065 € 2,700 € 6,032 € 3,908 € 12,030 € 3,491 € 5,850 € 0,695 € 3,164 € 10,630 € 0,007 € 0,085 € 1,483 € C otação CTT IPR EGL GALP RENE EDPR PTI SEM EDP NOS PTC ALTR JMT BANIF BCP BPI -2,95% -2,69% -2,52% -2,00% -1,24% -1,11% -0,94% -0,91% -0,54% -0,51% 0,14% 1,25% 1,33% 1,52% 2,43% 9,04% IBEX 35 FTSE MIB Euro Stoxx 50 DAX CAC 40 NASDAQ COMPOSITE S&P 500 DOW JONES FTSE 100 HANG SENG INDEX PSI 20 INDEX NIKKEI 225 BOVESPA -1,47% -1,39% -1,17% -1,14% -0,98% -0,89% -0,80% -0,74% -0,74% -0,74% -0,34% -0,06% 0,24% Automóvel Bancos Serviços Fin. Saúde Cons&Mat Eléctricas Media Bens Industriais Europa Stoxx 600 Telecom Tech Químicos Seguros Petróleo&Gás Viagens&Lazer Retalho Recuros Bas. Consumo Cíclico Bens Alimentares -2,07% -1,38% -1,31% -1,29% -1,28% -1,07% -1,05% -0,95% -0,92% -0,91% -0,83% -0,79% -0,65% -0,63% -0,60% -0,53% -0,50% -0,42% -0,31%

(2)

2

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de março de 2015

2. Mercado Cambial e Monetário:

Fonte: Bloomberg, Banif S.A. Preços indicativos de 03-03-15 @ 17:00.

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Último

V ar . 1D

V ar . 5D

Último

V ar . 1D

V ar . 5D

EUA

2,08%

0,00%

0,05%

Our o

$1.204,770

0,00%

Br asil

10,07%

0,00%

-0,01%

Pr ata

$16,281

-0,01%

0,00%

Reino Unido

1,84%

0,03%

0,05%

Cr ude

$50,260

0,01%

0,02%

Fr ança

0,67%

0,05%

0,03%

Br ent

$61,310

0,03%

0,05%

A lemanha

0,36%

0,02%

-0,03%

Gás Natur al

$2,689

0,00%

-0,07%

Itália

1,40%

0,04%

-0,04%

Cobr e

$271,100

0,00%

0,05%

Espanha

1,39%

0,03%

0,00%

A lumínio

$1.795,250

-0,01%

0,01%

Por tugal

1,93%

0,04%

-0,09%

Milho

$378,750

-0,01%

0,00%

Gr éc ia

9,50%

-0,01%

0,10%

Tr igo

$508,000

-0,02%

0,00%

Japão

0,38%

0,07%

0,00%

Café

$1.011,250

-0,02%

0,01%

A ustr ália

2,55%

0,02%

0,00%

A çú c ar

$134,150

-0,01%

-0,08%

Y

ie

ld

s

1

0 Y

C

o

m

o

d

it

ie

s

3. Yields 10 Anos e Commodities:

08: 00

17: 00

Compr a

V enda

USD

1,1184

1,1216

1,1308

1,1348

1,1328

-7,29%

-1,09%

CA D

1,4019

1,3968

1,4208

1,4248

1,4228

0,66%

1,38%

GBP

0,7279

0,7288

0,7356

0,7396

0,7376

6,55%

0,68%

CHF

1,0717

1,0753

1,0539

1,0579

1,0559

11,87%

0,25%

JPY

134,35

133,94

135,72

8,15%

0,73%

DKK

7,4501

7,4527

7,4425

7,4465

7,4445

-0,08%

0,12%

NOK

8,6038

8,6273

8,7405

8,7445

8,7425

4,51%

-0,26%

SEK

9,3216

9,2615

9,6278

9,6318

9,6298

1,97%

3,04%

C

Â

M

B

IO

S

COTA ÇÃ O DE MERCA DO ( €)

COTA ÇÃ O BA NIF ( €)

COTA ÇÃ O IND.

BdP ( €)

V A RIA ÇÃ O

YTD

V A RIA ÇÃ O

5D

T/N

1 Sem

EUR

-0,0850

-0,0800

USD

0,1500

0,2600

GBP

0,4800

0,5300

CHF

-0,7250

-0,7750

JPY

-0,0900

NOK

1,2500

CA D

0,8000

0,8050

M

O

E

D

A

Taxa de Jur o ( média)

1 Mês

2 Meses

3 Meses

6 Meses

12 Meses

-0,0071

0,0050

0,0250

0,0814

0,0050

0,1727

0,2145

0,2610

0,3842

0,2145

0,5019

0,5312

0,5615

0,6838

0,5312

-0,8780

-0,8570

-0,7396

-0,8780

0,0707

0,0900

0,0957

0,1364

0,0900

0,0300

0,1150

0,1750

0,4250

0,1150

-0,0071

0,0050

0,0250

0,0814

0,0050

LIBOR ( London Inter bank Offer Rate)

Entidade

Taxa

Ult. A lter ação

BCE

0,050%

22-01-2015

TBA

0,056%

31-01-2015

INDEX A NTES

-0,031 -0,028 -0,005 0,019 0,039 0,267 0,110 0,381 0,161 0,230 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M

Taxa Euribor 360 (24 h delay)

0,06400 EONIA

(3)

3

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de março de 2015

4. Mercados Accionistas - Cotações

Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

Praça / Título

Ultimo

Preço

Variação

%

Volume

Fecho

Dia Anterior

Abertura

Máximo

Mínimo

Preço

Médio

Variação

YTD %

ÍNDICES

PSI 20 INDEX

5.627,59

-0,34%

251.212.064 5.647,07

5.688,24

5.710,28

5.620,13

n.d.

17,27%

IBEX 35 INDEX

11.014,70

-1,47%

430.805.952 11.178,50 11.197,60 11.212,80 11.001,70

n.d.

7,15%

DAX INDEX

11.280,36

-1,14%

80.280.928 11.410,36 11.424,67 11.465,23 11.280,36

n.d.

15,04%

CAC 40 INDEX

4.869,25

-0,98%

154.580.320 4.917,32

4.922,43

4.936,47

4.863,92

n.d.

13,96%

FTSE MIB INDEX

21.987,18

-1,39%

782.600.320 22.297,60 22.365,80 22.410,97 21.942,47

n.d.

15,65%

FTSE 100 INDEX

6.889,13

-0,74%

802.969.408 6.940,64

6.940,64

6.963,55

6.889,13

n.d.

4,92%

Euro Stoxx 50 Pr

3.549,11

-1,17%

672.441.600 3.591,09

3.595,36

3.604,75

3.546,29

n.d.

12,80%

AEX-Index

480,06

-1,19%

85.411.152 485,84

486,31

486,79

479,55

n.d.

13,10%

OMX HELSINKI INDEX

8.872,22

-0,72%

37.556.176 8.936,45

8.944,06

8.987,76

8.858,97

n.d.

14,35%

Athex Composite Share Pr

861,24

0,27%

111.163.152 858,95

863,54

877,61

860,65

n.d.

4,24%

DOW JONES INDUS. AVG

18.155,34

-0,73%

89.794.320 18.288,63 18.281,95 18.281,95 18.137,65

n.d.

1,86%

S&P 500 INDEX

2.100,73

-0,79%

516.648.448 2.117,39

2.115,76

2.099,21

n.d.

2,03%

NASDAQ COMPOSITE INDEX

4.964,13

-0,88%

471.275.072 5.008,10

4.990,70

4.996,66

4.959,46

n.d.

4,82%

BRAZIL IBOVESPA INDEX

51.125,63

0,21%

279.367.104 51.020,81 51.020,81 51.432,21 51.003,38

n.d.

2,24%

RUSSIAN RTS INDEX $

917,05

1,49%

14.085.019.648 917,05

n.d.

15,98%

MICEX INDEX

1.807,70

1,37%

14.071.352.320 1.783,34

1.783,34

1.825,74

1.769,63

n.d.

29,43%

Praça / Título

Ultimo

Preço

Variação

%

Volume

Fecho

Dia Anterior

Abertura

Máximo

Mínimo

Preço

Médio

Variação

YTD %

PORTUGAL

PSI-20

ALTRI SGPS SA

3,164 €

1,25%

693.324 3,125 €

3,125 €

3,203 €

3,120 €

3,178 €

27,43%

BANCO BPI SA-REG

1,483 €

9,04%

9.809.327 1,360 €

1,430 €

1,485 €

1,430 €

1,457 €

44,54%

BANCO COM PORT-R

0,085 €

2,40%

750.301.023 0,083 €

0,089 €

0,091 €

0,085 €

0,088 €

30,01%

BANIF - BANCO IN

0,007 €

1,52%

306.754.913 0,007 €

0,007 €

17,80%

CTT-CORREIOS DE

9,634 €

-2,95%

477.197 9,927 €

9,875 €

9,998 €

9,580 €

9,737 €

20,17%

EDP

3,491 €

-0,54%

7.308.113 3,510 €

3,510 €

3,534 €

3,480 €

3,508 €

8,48%

EDP RENOVAVEIS S

6,032 €

-1,11%

374.727 6,100 €

6,140 €

6,165 €

6,032 €

6,094 €

11,62%

GALP ENERGIA

10,065 €

-2,00%

1.275.463 10,270 €

10,280 €

10,345 €

10,020 €

10,131 €

19,38%

IMPRESA SGPS SA

1,050 €

-2,69%

635.531 1,079 €

1,083 €

1,109 €

1,026 €

1,065 €

33,25%

JERONIMO MARTINS

10,630 €

1,33%

2.134.020 10,490 €

10,530 €

10,680 €

10,510 €

10,627 €

27,53%

MOTA ENGIL SGPS

3,215 €

-2,52%

718.167 3,298 €

3,310 €

3,200 €

3,243 €

20,82%

NOS SGPS

5,850 €

-0,51%

438.427 5,880 €

5,880 €

5,923 €

5,850 €

5,871 €

11,73%

PORTUCEL SA

3,908 €

-0,94%

337.008 3,945 €

3,950 €

3,985 €

3,886 €

3,946 €

26,68%

PORTUGAL TEL-REG

0,695 €

0,14%

4.104.694 0,694 €

0,696 €

0,682 €

0,688 €

-19,56%

REN-REDE ENERGET

2,700 €

-1,24%

506.849 2,734 €

2,730 €

2,743 €

2,700 €

2,722 €

12,22%

SEMAPA

12,030 €

-0,91%

126.874 12,140 €

12,230 €

12,285 €

11,975 €

12,092 €

20,00%

SONAE

1,232 €

-2,53%

5.902.726 1,264 €

1,264 €

1,273 €

1,232 €

1,251 €

20,31%

TEIXEIRA DUARTE

0,785 €

-0,51%

110.824 0,789 €

0,794 €

0,795 €

0,780 €

0,791 €

10,41%

Outros

CIMPOR-CIMENTOS

1,280 €

10,06%

294.407 1,163 €

1,200 €

1,319 €

1,200 €

1,272 €

9,03%

COFINA SGPS SA

0,570 €

-2,40%

215.977 0,584 €

0,575 €

0,595 €

0,568 €

0,575 €

20,76%

ESPIRITO SANTO S

3,800 €

0,00%

450 3,800 €

3,800 €

0,00%

GLINTT - GLOBAL

0,258 €

-2,64%

190.185 0,265 €

0,251 €

0,264 €

0,242 €

0,256 €

40,22%

INAPA

0,183 €

-2,14%

134.683 0,187 €

0,190 €

0,182 €

0,185 €

22,00%

MARTIFER SGPS SA

0,380 €

-5,00%

531.162 0,400 €

0,401 €

0,405 €

0,380 €

0,399 €

103,21%

NOVABASE SGPS SA

2,549 €

-0,43%

1.271 2,560 €

2,510 €

2,549 €

2,510 €

2,534 €

15,13%

SDC - INVESTIMEN

0,140 €

-2,10%

523.912 0,143 €

0,139 €

0,143 €

0,138 €

0,140 €

6,06%

SONAE INDUS/NEW

0,008 €

-1,25%

21.190.090 0,008 €

0,008 €

23,92%

(4)

4

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de março de 2015

4. Mercados Accionistas - Cotações

Praça / Título

Ultimo

_Preço

Variação

_%

Volume

_{Dia Anterior}

Fecho

Abertura

Máximo

Mínimo

_Médio

Preço

Variação

_{YTD %}

ESPANHA

ABENGOA SA-B SH

2,975 €

-1,98%

14.702.391 3,035 €

3,035 €

3,043 €

2,975 €

3,009 €

62,39%

ABERTIS

17,170 €

-0,64%

1.887.310 17,280 €

17,350 €

17,430 €

17,155 €

17,224 €

4,50%

ACCIONA SA

68,220 €

-1,73%

126.545 69,420 €

69,650 €

70,000 €

68,020 €

68,774 €

21,39%

ACS

32,790 €

-1,32%

779.922 33,230 €

33,300 €

33,500 €

32,740 €

32,981 €

13,19%

AMADEUS IT HOLDI

36,885 €

0,07%

3.763.449 36,860 €

36,860 €

37,250 €

36,805 €

36,992 €

11,49%

ARCELORMITTAL

9,620 €

0,01%

786.365 9,619 €

9,725 €

9,779 €

9,610 €

9,698 €

6,30%

BANCO POPULAR

4,022 €

-1,25%

14.609.577 4,073 €

4,092 €

4,116 €

4,015 €

4,057 €

-3,32%

BANCO SABADELL

2,401 €

-1,60%

15.505.628 2,440 €

2,447 €

2,451 €

2,396 €

2,420 €

8,89%

BANCO SANTANDER

6,430 €

-1,71%

126.086.397 6,542 €

6,544 €

6,560 €

6,420 €

6,474 €

-8,09%

BANKIA SA

1,308 €

-2,39%

40.588.197 1,340 €

1,347 €

1,348 €

1,302 €

1,321 €

5,65%

BANKINTER

6,861 €

-2,31%

4.098.666 7,023 €

7,037 €

7,053 €

6,856 €

6,927 €

2,39%

BBVA

8,830 €

-1,58%

26.203.422 8,972 €

8,991 €

9,010 €

8,794 €

8,870 €

12,43%

BOLSAS Y MERCADO

38,725 €

-0,05%

174.492 38,745 €

39,115 €

38,500 €

38,791 €

20,49%

CAIXABANK S.A

4,007 €

-3,00%

28.162.649 4,131 €

4,124 €

4,173 €

4,005 €

4,073 €

-8,12%

DISTRIBUIDORA IN

6,728 €

-1,06%

5.528.938 6,800 €

6,803 €

6,869 €

6,714 €

6,768 €

19,57%

ENAGAS SA

26,530 €

-1,85%

1.449.117 27,030 €

27,085 €

27,250 €

26,500 €

26,722 €

1,32%

ENDESA

17,850 €

-1,22%

5.593.399 18,070 €

18,150 €

18,165 €

17,775 €

17,891 €

7,85%

FCC

10,690 €

1,62%

2.532.074 10,520 €

10,590 €

10,865 €

10,500 €

10,758 €

-9,02%

FERROVIAL SA

18,630 €

-0,90%

3.018.353 18,800 €

18,805 €

18,825 €

18,625 €

18,695 €

13,42%

GAMESA

10,455 €

-1,18%

2.504.762 10,580 €

10,610 €

10,760 €

10,435 €

10,612 €

38,31%

GAS NATURAL SDG

21,505 €

-1,08%

2.330.605 21,740 €

21,795 €

21,840 €

21,475 €

21,640 €

3,34%

GRIFOLS SA

35,185 €

-1,72%

699.535 35,800 €

35,955 €

36,500 €

35,120 €

35,733 €

6,23%

IBERDROLA SA

5,961 €

-1,70%

22.020.897 6,064 €

6,059 €

6,075 €

5,951 €

5,990 €

6,50%

INDITEX

28,175 €

-0,77%

3.508.898 28,395 €

28,400 €

28,560 €

28,170 €

28,321 €

18,86%

INDRA SISTEMAS

8,817 €

-1,29%

3.716.785 8,932 €

8,935 €

8,995 €

8,620 €

8,821 €

9,26%

INTL CONS AIRLIN

7,640 €

-3,28%

5.869.817 7,899 €

7,920 €

7,931 €

7,640 €

7,750 €

23,42%

JAZZTEL PLC

12,435 €

-0,68%

3.718.649 12,520 €

12,510 €

12,520 €

12,430 €

12,484 €

-0,92%

MAPFRE SA

3,111 €

-1,55%

6.185.569 3,160 €

3,170 €

3,178 €

3,110 €

3,136 €

10,59%

MEDIASET ESPANA

10,845 €

-2,03%

2.136.919 11,070 €

11,105 €

11,110 €

10,805 €

10,898 €

3,83%

OBRASCON HUARTE

21,655 €

-1,05%

1.228.055 21,885 €

21,995 €

22,120 €

21,560 €

21,849 €

16,74%

RED ELECTRICA

74,630 €

-2,24%

562.156 76,340 €

76,680 €

76,800 €

74,630 €

75,079 €

1,94%

REPSOL SA

17,080 €

-0,93%

5.084.179 17,240 €

17,230 €

17,345 €

17,060 €

17,151 €

9,87%

SACYR SA

4,009 €

-1,96%

5.098.179 4,089 €

4,110 €

4,138 €

4,009 €

4,059 €

40,03%

TECNICAS REUNIDA

37,375 €

0,93%

366.737 37,030 €

37,280 €

37,650 €

37,205 €

37,419 €

2,99%

TELEFONICA

13,705 €

-1,58%

26.515.332 13,925 €

13,980 €

14,000 €

13,670 €

13,800 €

14,97%

(5)

5

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de março de 2015

4. Mercados Accionistas - Cotações

Praça / Título

Ultimo

_Preço

Variação

_%

Volume

_{Dia Anterior}

Fecho

Abertura

Máximo

Mínimo

_Médio

Preço

Variação

_{YTD %}

FRANÇA

ACCOR SA

46,240 €

-1,93%

1.127.101 47,150 €

47,085 €

47,410 €

46,140 €

46,656 €

23,84%

AIR LIQUIDE SA

116,700 €

-0,89%

562.567 117,750 € 117,300 € 118,600 € 116,500 € 117,268 €

13,47%

AIRBUS GROUP NV

55,400 €

-1,23%

2.417.019 56,090 €

56,130 €

56,430 €

55,300 €

55,766 €

33,98%

ALCATEL-LUCENT

3,471 €

-1,20%

14.514.153 3,513 €

3,523 €

3,549 €

3,465 €

3,505 €

16,87%

ALSTOM

29,320 €

-1,46%

1.573.616 29,755 €

29,710 €

29,865 €

29,055 €

29,412 €

9,16%

ARCELORMITTAL

9,625 €

0,06%

9.137.534 9,619 €

9,674 €

9,783 €

9,604 €

9,679 €

5,91%

AXA

22,225 €

-1,07%

6.814.137 22,465 €

22,550 €

22,625 €

22,135 €

22,343 €

15,73%

BNP PARIBAS

50,910 €

-3,10%

4.701.657 52,540 €

52,720 €

52,810 €

50,910 €

51,496 €

3,35%

BOUYGUES SA

35,820 €

0,06%

1.416.686 35,800 €

35,960 €

36,200 €

35,710 €

35,960 €

19,48%

CAP GEMINI

72,680 €

0,19%

939.899 72,540 €

72,510 €

73,640 €

72,510 €

72,937 €

22,19%

CARREFOUR SA

29,310 €

-1,15%

2.860.950 29,650 €

29,510 €

29,880 €

29,190 €

29,502 €

15,85%

CREDIT AGRICOLE

12,585 €

-1,26%

8.385.192 12,745 €

12,790 €

12,830 €

12,535 €

12,684 €

16,96%

DANONE

61,500 €

-0,49%

1.427.175 61,800 €

61,800 €

62,380 €

61,400 €

61,815 €

12,95%

EDF

24,340 €

-0,77%

1.453.558 24,530 €

24,595 €

24,650 €

24,265 €

24,399 €

6,64%

ESSILOR INTL

102,850 €

-1,58%

415.820 104,500 € 104,700 € 105,050 € 102,850 € 103,699 €

10,97%

GDF SUEZ

18,990 €

-2,31%

6.892.115 19,440 €

19,490 €

19,520 €

18,955 €

19,091 €

-2,26%

GEMALTO

72,450 €

-0,06%

416.246 72,490 €

72,820 €

73,470 €

72,350 €

72,861 €

6,65%

KERING

180,500 €

-0,58%

230.242 181,550 € 182,000 € 183,400 € 180,150 € 181,114 €

13,17%

LAFARGE SA

64,140 €

0,67%

1.243.203 63,710 €

63,300 €

64,620 €

62,700 €

63,811 €

10,43%

LEGRAND SA

48,940 €

1,37%

879.462 48,280 €

48,850 €

49,480 €

48,460 €

49,079 €

12,39%

L'OREAL

161,100 €

-0,62%

545.506 162,100 € 161,500 € 163,450 € 160,550 € 161,851 €

15,65%

LVMH MOET HENNES

162,400 €

-1,43%

760.748 164,750 € 165,000 € 166,300 € 162,150 € 163,901 €

22,80%

MICHELIN

83,590 €

-1,94%

773.706 85,240 €

85,640 €

85,960 €

83,580 €

84,657 €

11,05%

ORANGE

15,865 €

-2,43%

7.249.305 16,260 €

16,315 €

16,380 €

15,865 €

15,999 €

12,12%

PERNOD RICARD SA

105,200 €

-0,05%

428.047 105,250 € 105,550 € 106,300 € 104,900 € 105,585 €

14,03%

PUBLICIS GROUPE

72,230 €

-0,92%

512.245 72,900 €

73,230 €

73,560 €

72,180 €

72,783 €

21,11%

RENAULT SA

83,090 €

-2,64%

1.080.198 85,340 €

85,390 €

86,280 €

82,990 €

84,568 €

37,27%

SAFRAN SA

63,000 €

-1,19%

2.153.008 63,760 €

62,750 €

63,660 €

62,580 €

63,007 €

22,93%

SAINT GOBAIN

39,220 €

-1,64%

2.301.108 39,875 €

39,875 €

40,225 €

39,130 €

39,611 €

11,33%

SANOFI

86,160 €

-0,28%

2.551.220 86,400 €

86,500 €

87,260 €

86,060 €

86,564 €

13,88%

SCHNEIDER ELECTR

70,950 €

0,03%

1.839.834 70,930 €

70,950 €

71,770 €

70,750 €

71,296 €

17,06%

SOC GENERALE SA

40,550 €

-2,25%

4.736.297 41,485 €

41,600 €

41,695 €

40,430 €

40,929 €

15,89%

SOLVAY SA-A

128,700 €

-1,04%

243.800 130,050 € 130,000 € 130,300 € 128,550 € 129,432 €

14,50%

TECHNIP SA

59,000 €

2,25%

1.046.553 57,700 €

58,000 €

59,490 €

57,970 €

59,058 €

19,40%

TOTAL SA

47,125 €

-0,14%

6.328.748 47,190 €

47,200 €

47,385 €

46,735 €

47,074 €

10,83%

UNIBAIL-RODAMCO

256,700 €

-1,25%

252.847 259,950 € 261,000 € 262,000 € 256,700 € 258,566 €

20,60%

UNIBAIL-RODAMCO

256,700 €

-1,25%

252.847 259,950 € 261,000 € 262,000 € 256,700 € 258,566 €

20,60%

VALEO SA

129,850 €

-2,66%

328.514 133,400 € 133,600 € 134,950 € 129,850 € 131,763 €

25,34%

VEOLIA ENVIRONNE

16,920 €

-2,95%

5.851.879 17,435 €

17,145 €

17,155 €

16,885 €

17,010 €

14,67%

VINCI SA

52,040 €

-1,90%

1.870.161 53,050 €

52,950 €

53,060 €

51,820 €

52,330 €

14,35%

VIVENDI

21,035 €

1,42%

11.964.554 20,740 €

21,000 €

21,405 €

20,820 €

21,139 €

1,67%

(6)

6

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de março de 2015

4. Mercados Accionistas - Cotações

Praça / Título Ultimo_Preço Variação_% Volume _{Dia Anterior}Fecho Abertura Máximo Mínimo _MédioPreço Variação_{YTD %}

ALEMANHA ADIDAS AG 68,440 € -0,64% 1.302.810 68,880 € 69,210 € 70,650 € 68,360 € 69,386 € 18,78% ALLIANZ SE-VINK 149,450 € -1,19% 1.830.594 151,250 € 151,250 € 151,500 € 149,300 € 149,968 € 8,81% BASF SE 85,250 € -0,62% 3.019.762 85,780 € 85,700 € 86,780 € 85,250 € 86,065 € 21,99% BAYER AG-REG 131,450 € -0,34% 2.118.258 131,900 € 131,900 € 133,400 € 131,450 € 132,370 € 16,33% BAYER MOTOREN WK 111,000 € -2,80% 1.388.578 114,200 € 114,200 € 114,750 € 110,950 € 112,398 € 23,65% BEIERSDORF AG 77,460 € -0,17% 422.821 77,590 € 77,610 € 78,410 € 77,420 € 77,821 € 14,89% COMMERZBANK 11,825 € -1,42% 8.102.870 11,995 € 12,030 € 12,030 € 11,825 € 11,903 € 7,70% CONTINENTAL AG 209,300 € -2,56% 524.048 214,800 € 214,900 € 216,500 € 209,300 € 212,487 € 19,23% DAIMLER AG 85,600 € -1,23% 3.098.877 86,670 € 86,700 € 87,370 € 85,550 € 86,378 € 24,11% DEUTSCHE BANK-RG 28,775 € -2,19% 7.104.357 29,420 € 29,410 € 29,470 € 28,745 € 29,018 € 15,17% DEUTSCHE BOERSE 69,960 € -2,73% 925.014 71,920 € 71,530 € 71,720 € 69,830 € 70,623 € 18,14% DEUTSCHE LUFT-RG 13,110 € 0,85% 7.524.796 13,000 € 13,030 € 13,400 € 13,000 € 13,187 € -5,21% DEUTSCHE POST-RG 29,820 € -1,89% 4.343.565 30,395 € 30,380 € 30,600 € 29,820 € 30,076 € 10,26% DEUTSCHE TELEKOM 16,325 € -2,04% 11.784.817 16,665 € 16,715 € 16,765 € 16,315 € 16,414 € 23,21% E.ON SE 14,035 € -1,09% 8.818.749 14,190 € 14,240 € 14,270 € 14,020 € 14,121 € -1,13% FRESENIUS MEDICA 73,460 € -0,49% 1.130.271 73,820 € 73,810 € 74,500 € 73,460 € 73,873 € 18,77% FRESENIUS SE & C 51,080 € -1,01% 1.599.940 51,600 € 51,740 € 52,360 € 51,080 € 51,554 € 18,35% HEIDELBERGCEMENT 68,400 € -1,85% 1.069.752 69,690 € 69,720 € 70,350 € 68,250 € 69,144 € 16,31% HENKEL AG -PFD 106,300 € 0,19% 513.488 106,100 € 106,200 € 107,700 € 106,000 € 106,701 € 18,88% INFINEON TECH 10,330 € -0,43% 4.811.121 10,375 € 10,375 € 10,500 € 10,330 € 10,406 € 16,79% K+S AG-REG 28,435 € -1,78% 830.259 28,950 € 28,850 € 29,035 € 28,430 € 28,655 € 24,09% LANXESS AG 45,250 € -0,68% 430.336 45,560 € 45,490 € 46,080 € 45,200 € 45,550 € 17,67% LINDE AG 181,250 € -0,55% 336.845 182,250 € 182,250 € 184,000 € 181,250 € 182,294 € 17,54% MERCK KGAA 94,750 € 0,51% 1.049.584 94,270 € 94,300 € 96,240 € 94,240 € 95,120 € 20,82% MUENCHENER RUE-R 184,450 € -0,62% 553.805 185,600 € 186,000 € 186,900 € 184,350 € 185,461 € 11,28% RWE AG 24,555 € -0,49% 2.742.677 24,675 € 24,850 € 24,965 € 24,540 € 24,699 € -4,27% SAP SE 62,790 € -0,88% 2.380.121 63,350 € 63,300 € 63,680 € 62,790 € 63,150 € 7,78% SIEMENS AG-REG 97,930 € -0,71% 1.989.907 98,630 € 98,700 € 99,320 € 97,750 € 98,399 € 4,46% THYSSENKRUPP AG 23,355 € -2,10% 2.136.016 23,855 € 23,850 € 23,930 € 23,335 € 23,544 € 9,85% VOLKSWAGEN-PREF 221,600 € -2,38% 920.290 227,000 € 227,450 € 227,450 € 220,450 € 223,800 € 20,01%

Praça / Título Ultimo

Preço

Variação

% Volume

Fecho

Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo

Preço Médio Variação YTD % HOLANDA AEGON NV 6,799 € -1,46% 7.768.094 6,900 € 6,912 € 6,930 € 6,782 € 6,836 € 8,63% AHOLD NV 17,155 € 0,15% 3.489.037 17,130 € 17,160 € 17,300 € 17,090 € 17,173 € 16,27% AKZO NOBEL 66,210 € -0,73% 550.379 66,700 € 66,700 € 67,270 € 66,070 € 66,604 € 14,85% ALTICE SA 90,850 € -1,31% 589.295 92,060 € 92,900 € 92,990 € 90,010 € 91,366 € 39,21% ARCELORMITTAL 9,625 € 0,06% 9.137.534 9,619 € 9,674 € 9,783 € 9,604 € 9,679 € 5,91% ASML HOLDING NV 97,290 € -1,07% 1.019.148 98,340 € 98,000 € 98,950 € 97,290 € 98,025 € 8,70% BOSKALIS WES 41,355 € 0,04% 683.619 41,340 € 41,340 € 41,700 € 41,195 € 41,414 € -9,01% DELTA LLOYD NV 16,915 € 2,17% 2.651.265 16,555 € 16,600 € 17,075 € 16,580 € 16,895 € -6,98% DSM (KONIN) 49,330 € -1,11% 607.414 49,885 € 49,815 € 50,410 € 49,210 € 49,741 € -2,59% FUGRO NV-CVA 23,540 € 11,20% 4.519.963 21,170 € 21,300 € 24,650 € 21,200 € 23,283 € 36,38% GEMALTO 72,450 € -0,06% 416.246 72,490 € 72,820 € 73,470 € 72,350 € 72,861 € 6,65% HEINEKEN NV 70,220 € 0,50% 677.433 69,870 € 70,040 € 70,710 € 69,800 € 70,377 € 19,12% ING GROEP NV 12,960 € -3,50% 22.159.961 13,430 € 13,420 € 13,430 € 12,940 € 13,144 € 19,67% KLEPIERRE 44,980 € -0,32% 930.234 45,125 € 45,325 € 45,710 € 44,915 € 45,219 € 25,89% KONINKLIJKE PHIL 26,465 € -0,64% 2.496.387 26,635 € 26,635 € 26,740 € 26,355 € 26,563 € 9,59% KPN (KONIN) NV 3,036 € -1,20% 11.018.051 3,073 € 3,090 € 3,098 € 3,036 € 3,062 € 15,53% OCI NV 37,835 € -2,94% 981.428 38,980 € 39,105 € 39,995 € 37,770 € 39,018 € 30,96% RANDSTAD HOLDING 51,200 € -0,74% 1.119.601 51,580 € 51,600 € 51,860 € 50,920 € 51,270 € 27,81% REED ELSEVIER 22,150 € -1,86% 3.141.495 22,570 € 22,645 € 22,770 € 22,080 € 22,363 € 11,64%

ROYAL DUTCH SH-A 28,200 € -1,95% 13.245.679 28,760 € 28,750 € 28,850 € 28,050 € 28,239 € 1,95%

SBM OFFSHORE NV 10,605 € 1,82% 3.323.927 10,415 € 10,420 € 10,825 € 10,395 € 10,633 € 8,42%

TNT EXPRESS 5,357 € -1,71% 2.237.092 5,450 € 5,456 € 5,471 € 5,343 € 5,411 € -3,32%

UNIBAIL-RODAMCO 256,700 € -1,25% 252.847 259,950 € 261,000 € 262,000 € 256,700 € 258,566 € 20,60%

UNILEVER NV-CVA 39,020 € -0,40% 3.922.865 39,175 € 39,195 € 39,605 € 38,950 € 39,239 € 19,55%

(7)

7

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de março de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 03-03-15 @ 17:00. Basic Materials

LPG INTERNATIONAL INC USD UGPABZ VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ GTL TRADE FINANCE INC USD GGBRBZ USIMINAS COMMERCIAL LTD USD USIM BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ CSN ISLANDS XI CORP USD CSNABZ VOTORANTIM INDUSTRIAL SA USD VOTORA GERDAU HOLDINGS INC USD GGBRBZ BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM CSN RESOURCES SA USD CSNABZ VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ SUZANO TRADING LTD USD SUZANO GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ CIA BRASILEIRA DE ALUMIN USD VOTORA BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ BRASKEM AMERICA FINANCE USD BRASKM VALE SA USD VALEBZ 5,625 CSN ISLANDS XII USD CSNABZ BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM Communications 7,250 20-12-2015 - BBB - 100,35 6,77 103,80 2,35 246 Milhões 100 mil / 1 mil 6,250 11-01-2016 Baa2 BBB+ BBB+ 103,65 1,88 103,85 1,65 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil 6,250 23-01-2017 Baa2 BBB+ BBB+ 107,00 2,42 107,55 2,13 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil 7,250 20-10-2017 - BBB- BBB- 108,35 3,87 108,95 3,64 871 Milhões 100 mil / 1 mil 7,250 18-01-2018 Ba3 BB+ BB+ 91,00 10,99 102,00 6,47 180 Milhões 100 mil / 1 mil 7,250 05-06-2018 Baa3 BBB- BBB- 105,60 5,34 110,00 3,94 234 Milhões 100 mil / 1 mil 5,625 15-09-2019 Baa2 BBB+ BBB+ 108,50 3,57 109,10 3,44 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil 6,875 21-09-2019 Ba1 BB+ BB+ 93,65 8,59 95,40 8,10 750 Milhões 100 mil / 1 mil 6,625 25-09-2019 - BBB BBB 106,20 5,08 113,00 3,51 281 Milhões 100 mil / 1 mil 7,000 20-01-2020 - BBB- BBB- 110,00 4,68 111,40 4,37 639 Milhões 100 mil / 1 mil 7,000 07-05-2020 Baa3 BBB- BBB- 105,30 5,80 107,00 5,43 400 Milhões 100 mil / 1 mil 6,500 21-07-2020 Ba1 BB+ BB+ 92,95 8,14 94,45 7,78 1.200 Milhões 100 mil / 1 mil 4,625 15-09-2020 Baa2 BBB+ BBB+ 102,20 4,17 103,55 3,90 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil 5,875 23-01-2021 Ba2 BB BB 101,60 5,55 103,05 5,26 646 Milhões 100 mil / 1 mil 5,750 30-01-2021 NR BBB- BBB- 103,55 5,05 104,35 4,89 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil 6,750 05-04-2021 Baa3 BBB BBB 105,75 5,62 117,10 3,59 340 Milhões 100 mil / 1 mil 5,750 15-04-2021 Baa3 BBB- BBB- 100,80 5,59 101,95 5,37 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil 4,375 11-01-2022 Baa2 BBB+ BBB+ 98,30 4,67 99,15 4,52 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil 5,375 02-05-2022 Baa3 BBB- BBB- 97,65 5,78 99,10 5,53 500 Milhões 200 mil / 1 mil 4,125 01-11-2022 - BBB- BBB 92,85 5,27 94,90 4,93 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil 4,750 15-04-2023 Baa3 BBB- BBB- 97,75 5,09 98,75 4,94 750 Milhões 200 mil / 1 mil 5,750 24-10-2023 - BBB- BBB 100,65 5,65 101,75 5,49 700 Milhões 200 mil / 1 mil 6,450 03-02-2024 Baa3 BBB- BBB- 102,15 6,13 103,30 5,97 750 Milhões 200 mil / 1 mil 8,250 17-01-2034 Baa2 BBB+ BBB+ 114,95 6,83 115,75 6,76 800 Milhões 2 mil / 1 mil 6,875 21-11-2036 Baa2 BBB+ BBB+ 100,40 6,84 101,55 6,74 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil 6,875 10-11-2039 Baa2 BBB+ BBB+ 100,25 6,85 101,60 6,74 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil 7,125 22-07-2041 Baa3 BBB- BBB- 92,10 7,84 93,36 7,72 750 Milhões 200 mil / 1 mil 11-09-2042 Baa2 BBB+ BBB+ 89,90 6,41 91,85 6,25 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil 7,000 Perp Ba1 BB+ BB+ 71,40 9,94 72,50 9,79 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil 7,375 Perp Baa3 BBB- BBB- 91,20 8,14 95,35 7,76 700 Milhões 100 mil / 1 mil

TELEMAR NORTE LESTE SA USD OIBRBZ 5,500 23-10-2020 Ba1 BB+ BB+ 89,30 7,89 90,35 7,64 1.787 Milhões 100 mil / 1 mil OI SA USD OIBRBZ 5,750 10-02-2022 Ba2 BB+ BB+ 85,85 8,49 86,63 8,33 1.500 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 4,875 11-04-2022 Baa1 BBB+ BBB+ 103,15 4,35 104,35 4,16 300 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 6,250 Perp Baa1 BBB+ BBB+ 100,75 9,19 101,95 9,08 325 Milhões 100 mil / 1 mil Consumer, Cyclical

GOL FINANCE USD GOLLBZ 7,500 03-04-2017 B3 - B- 95,10 10,17 98,50 8,30 84 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL INC USD TAM 7,375 25-04-2017 - BB- BB 104,35 5,19 109,00 2,99 298 Milhões 100 mil / 1 mil TAM CAPITAL 2 INC USD TAM 9,500 29-01-2020 - BB- BB 105,35 8,15 107,00 7,75 300 Milhões 100 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 9,250 20-07-2020 - B- B- 92,76 11,07 99,95 9,26 158 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL 3 INC USD TAM 8,375 03-06-2021 - BB- BB 103,00 7,76 104,85 7,39 500 Milhões 200 mil / 1 mil GOL LUXCO SA USD GOLLBZ 8,875 24-01-2022 - B- B- 83,30 12,57 85,45 12,04 325 Milhões 200 mil / 1 mil VRG LINHAS AEREAS SA USD GOLLBZ 10,750 12-02-2023 - B- B- 100,00 10,75 100,00 10,75 35 Milhões 200 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 8,750 Perp B3 - B- 73,80 11,93 85,00 10,35 200 Milhões 100 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD

Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer

Montante da Emissão

Den Mín / Incremento

(8)

8

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de março de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 03-03-15 @ 17:00. Consumer, Non-Cyclical

BERTIN SA & FINANCE LTD USD JBSSBZ 10,250 05-10-2016 Ba3 BB - 109,10 4,23 110,15 3,58 202 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,625 16-11-2016 B2 B+ B+ 100,40 9,35 103,65 7,28 184 Milhões 2 mil / 1 mil RAIZEN ENERGY FINANCE USD RAIZBZ 7,000 01-02-2017 Baa3 BBB BBB 106,75 3,31 107,85 2,74 400 Milhões 100 mil / 1 mil SADIA OVERSEAS LTD USD BRFSBZ 6,875 24-05-2017 Baa3 BBB- BBB- 107,95 3,13 107,95 3,13 160 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 9,875 24-07-2017 B2 B+ B+ 96,15 11,76 100,50 9,63 155 Milhões 200 mil / 1 mil JBS FINANCE II LIMITED USD JBSSBZ 8,250 29-01-2018 Ba3 BB BB 104,25 6,61 104,94 6,35 900 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 8,375 09-05-2018 B2 B+ B+ 98,40 8,96 98,95 8,75 725 Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 6,875 24-06-2019 B2 B+ B+ 90,30 9,68 91,85 9,21 850 Milhões 200 mil / 1 mil USJ ACUCAR E ALCOOL SA USD USJACU 9,875 09-11-2019 - B+ B+ /*- 41,50 37,07 50,65 30,23 275 Milhões 200 mil / 1 mil BFF INTERNATIONAL LTD USD BRFSBZ 7,250 28-01-2020 Baa3 BBB- BBB- 109,00 5,14 115,00 3,86 220 Milhões 100 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 8,250 01-02-2020 Ba3 BB BB 105,85 6,82 106,75 6,61 700 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,500 04-05-2020 B2 B+ B+ 98,20 9,95 99,50 9,62 775 Milhões 100 mil / 1 mil JBS INVESTMENTS GMBH USD JBSSBZ 7,750 28-10-2020 - BB BB 105,70 6,52 106,60 6,34 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil HYPERMARCAS SA USD HYPEBZ 6,500 20-04-2021 Ba2 BB BB+ 104,85 5,55 106,00 5,34 323 Milhões 150 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 7,250 01-06-2021 Ba3 BB BB 105,70 6,13 106,40 6,00 1.150 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 11,250 20-09-2021 B2 B+ B+ 97,97 11,70 97,97 11,70 51 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 5,875 06-06-2022 Baa3 BBB- BBB- 107,40 4,66 108,40 4,50 750 Milhões 200 mil / 1 mil CIELO SA/CIELO USA INC USD CIELBZ 3,750 16-11-2022 Baa2 - BBB+ 92,00 5,02 92,90 4,87 875 Milhões 200 mil / 1 mil ESAL GMBH USD JBSSBZ 6,250 05-02-2023 - BB BB 97,85 6,60 99,00 6,41 775 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA USD CSANBZ 5,000 14-03-2023 Ba2 BB BB+ 88,90 6,82 90,70 6,51 500 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 3,950 22-05-2023 Baa3 BBB- BBB- 94,10 4,83 95,15 4,67 500 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN OVERSEAS LTD USD CSANBZ 8,250 Perp Ba2 BB BB+ 96,25 8,59 99,95 8,25 500 Milhões 100 mil / 1 mil Diversified

VOTORANTIM CIMENTOS SA USD VOTORA 7,250 05-04-2041 Baa3 BBB BBB 99,45 7,30 100,85 7,18 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil Energy

PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,875 27-01-2016 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 98,35 5,79 98,93 5,12 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2,000 20-05-2016 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 95,45 5,96 95,95 5,52 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,125 06-10-2016 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 100,05 6,09 100,60 5,72 899 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,500 06-02-2017 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 92,50 7,79 94,95 6,34 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,875 01-03-2018 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 96,10 7,35 97,60 6,78 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI USD QGOGBZ 5,250 30-07-2018 B1 /*- - BBB- /*- 85,15 10,56 88,60 9,23 372 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 8,375 10-12-2018 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 103,65 7,24 105,40 6,72 577 Milhões 1 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,000 15-01-2019 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 87,75 6,65 88,25 6,49 2.000 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 7,875 15-03-2019 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 103,05 6,99 103,75 6,79 2.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG CONSTELLATION SA USD QGOGCO 6,250 09-11-2019 - BB BB- /*- 55,85 21,75 58,75 20,32 700 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,750 20-01-2020 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 94,50 7,10 95,65 6,81 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,375 27-01-2021 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 92,15 7,02 93,15 6,80 5.250 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT DRILL VIII/IX USD ODEBRE 6,350 30-06-2021 B2 /*- - BBB- /*- 83,45 9,94 85,15 9,53 1.275 Milhões 100 mil / 1 mil SCHAHIN II FINAN CO SPV USD SCHAHN 5,875 25-09-2022 B1 /*- BB BB+ /*- 59,55 14,89 62,30 14,06 675 Milhões 200 mil / 10 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 4,375 20-05-2023 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 82,50 7,24 85,75 6,66 3.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,875 20-01-2040 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 90,35 7,76 91,75 7,62 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,750 27-01-2041 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 88,80 7,76 90,25 7,62 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,625 20-05-2043 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 81,60 7,15 84,60 6,87 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT OIL & FINANCE USD OOGCOR 7,000 Perp - BB+ - 55,70 12,40 58,55 11,79 550 Milhões 200 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD

(9)

9

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de março de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 03-03-15 @ 17:00. Industrial

ANDRADE GUTIER INT SA USD ANDRGI 4,000 30-04-2018 Ba2 - BBB- /*- 72,80 15,17 83,70 10,17 500 Milhões 200 mil / 1 mil CIMENTO TUPI SA USD CIMTUP 9,750 11-05-2018 - B- B- 53,50 35,11 55,95 33,14 185 Milhões 2 mil / 1 mil MAGNESITA REFRACTORIES USD MAGGBZ 7,875 30-03-2020 B1u BB - 95,60 8,97 97,00 8,62 400 Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM OVERSEAS IV USD VOTORA 7,750 24-06-2020 - BBB BBB 110,00 5,54 113,00 4,93 205 Milhões 100 mil / 1 mil EMPRESA BRAS DE AERONAU USD EMBRBZ 5,150 15-06-2022 Baa3 BBB - 105,20 4,31 106,30 4,14 500 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,125 26-06-2022 Baa3 BBB BBB /*- 81,00 8,69 84,65 7,93 143 Milhões 200 mil / 1 mil ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN USD ODEBRE 6,750 01-10-2022 B2 /*- BB BBB- /*- 78,70 12,15 82,00 11,19 1.572 Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER OVERSEAS LTD USD EMBRBZ 5,696 16-09-2023 Baa3 BBB - 106,25 4,79 107,35 4,64 541 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 4,375 25-04-2025 Baa3 BBB BBB /*- 80,45 7,11 82,25 6,83 519 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,250 27-06-2029 Baa3 BBB BBB /*- 80,60 7,48 82,80 7,19 500 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,125 26-06-2042 Baa3 BBB BBB /*- 81,75 8,92 84,45 8,61 850 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,500 Perp Baa3 BBB BBB /*- 82,55 9,17 85,30 8,87 750 Milhões 100 mil / 1 mil Inflation Linked

BANCO VOTORANTIM USD BANVOR 5,250 11-02-2016 Baa2 BB+ - 101,80 3,27 102,40 2,63 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil Utilities

CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 7,750 30-11-2015 - BBB- - 102,30 4,51 103,15 3,35 300 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 7,500 03-11-2016 - BB+ BB+ 97,50 9,15 101,95 6,24 140 Milhões 100 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 6,875 30-07-2019 - BBB- BB 98,50 7,28 99,65 6,97 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 6,250 16-12-2020 - BB+ BB+ 95,05 7,31 97,63 6,75 350 Milhões 200 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 5,750 27-10-2021 Baa3 BBB- BB 90,35 7,63 91,95 7,30 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil Government

BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 3,375 26-09-2016 Baa2 BBB- BBB 100,70 2,91 101,25 2,55 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,369 16-06-2018 Baa2 BBB- - 106,30 4,29 107,10 4,03 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,500 10-06-2019 Baa2 BBB- BBB 107,50 4,54 108,20 4,37 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,500 12-07-2020 Baa2 BBB- WD 103,60 4,73 104,30 4,58 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,750 26-09-2023 Baa2 BBB- BBB 101,30 5,56 102,10 5,44 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil USD

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MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de março de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 03-03-15 @ 17:00.

5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas Brasil EUR

Basic Materials

VALE SA EUR VALEBZ 4,375 24-03-2018 Baa2 BBB+ BBB+ 110,50 0,87 111,19 0,66 750 Milhões 50 mil / 1 mil VALE SA EUR VALEBZ 3,750 10-01-2023 Baa2 BBB+ BBB+ 110,15 2,32 110,79 2,24 750 Milhões 100 mil / 1 mil Communications

TELEMAR NORTE LESTE SA EUR OIBRBZ 5,125 15-12-2017 Ba1 BB+ BB+ 103,35 3,83 104,60 3,36 750 Milhões 100 mil / 1 mil Energy

PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 2,750 15-01-2018 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 94,10 5,01 94,65 4,79 1.500 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 4,875 07-03-2018 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 99,55 5,04 100,10 4,84 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,250 01-04-2019 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 92,85 5,24 94,10 4,88 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,750 14-01-2021 Ba2 /*- BBB-BBB- /*- 92,25 5,32 93,30 5,10 750 Milhões 100 mil / 1 mil Financial

BANCO DO BRASIL (CAYMAN) EUR BANBRA 4,500 20-01-2016 Baa2 BBB- - 102,25 1,89 103,45 0,55 750 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO DO BRASIL EUR BANBRA 3,750 25-07-2018 Baa2 BBB- BBB 103,20 2,74 104,05 2,49 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD

Sovereign

FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7,875 07-03-2015 Baa2 BBB- BBB 99,85 59,63 100,20 -- 1.005 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 6,000 17-01-2017 Baa2 BBB- BBB 107,20 2,04 108,00 1,62 2.209 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,000 15-01-2018 Baa2 BBB- BBB 108,70 4,71 109,35 4,48 483 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,875 15-01-2019 Baa2 BBB- BBB 110,65 2,93 111,10 2,82 1.919 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 14-10-2019 Baa2 BBB- BBB 124,35 3,15 125,50 2,92 795 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,875 22-01-2021 Baa2 BBB- BBB 105,15 3,89 105,65 3,79 2.988 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 2,625 05-01-2023 Baa2 BBB- BBB 89,70 4,18 90,20 4,10 2.150 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 15-04-2024 Baa2 BBB- BBB 131,50 4,60 133,00 4,43 1.144 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,250 07-01-2025 Baa2 BBB- BBB 97,81 4,53 98,30 4,46 4.300 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,750 04-02-2025 Baa2 BBB- BBB 131,75 4,70 133,15 4,56 964 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 10,125 15-05-2027 Baa2 BBB- BBB 149,50 4,73 150,75 4,63 1.333 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 12,250 06-03-2030 Baa2 BBB- BBB 175,80 5,00 180,05 4,74 442 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,250 20-01-2034 Baa2 BBB- BBB 130,55 5,61 131,75 5,52 1.691 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7,125 20-01-2037 Baa2 BBB- BBB 119,20 5,59 120,90 5,47 2.130 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 11,000 17-08-2040 Baa2 BBB- BBB 104,05 10,54 105,15 10,42 1.156 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,625 07-01-2041 Baa2 BBB- BBB 101,25 5,53 103,15 5,40 2.504 Milhões 100 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil USD

Sovereign

FED REPUBLIC OF BRAZIL EUR BRAZIL 11,000 26-06-2017 Baa2 BBB- BBB 121,35 1,52 122,50 1,08 387 Milhões Não Tem BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 4,125 15-09-2017 Baa2 BBB- - 102,95 2,89 104,40 2,31 750 Milhões 50 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 3,625 21-01-2019 Baa2 BBB- - 101,35 3,25 102,25 3,00 650 Milhões 100 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Soberanos Brasil BRL

Sovereign

FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2016 Baa2 BBB- BBB 104,75 6,50 105,75 5,31 2.851 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2022 Baa2 BBB- BBB 116,50 9,19 117,50 9,01 2.216 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 8,500 05-01-2024 Baa2 - BBB 96,25 9,12 97,50 8,91 3.150 Milhões 350 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 10,250 10-01-2028 Baa2 BBB- BBB 106,25 9,40 107,50 9,24 4.888 Milhões 250 mil / 1 mil

Den Mín / Incremento Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield

Offer

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MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de março de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

5. Mercados de Dívida LATAM - Empresas / Bancos BRL

Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante da Emissão Den Mín / Incremento Communications

OI SA BRL OIBRBZ 9,750 15-09-2016 Ba2 BB+ BB+ 90,00 17,49 92,00 15,85 1.100 Milhões 300 mil / 1 mil Consumer, Non-Cyclical

ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR BRL ABIBB 9,750 17-11-2015 A2 A A 98,50 12,00 100,00 9,71 750 Milhões 100 mil / 1 mil AMBEV INTL FINANCE CO LT BRL AMBEV 9,500 24-07-2017 - A A 95,96 11,47 95,96 11,47 293 Milhões 250 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA BRL CSANBZ 9,500 14-03-2018 Ba2 - BB+ 87,00 15,00 89,00 14,09 850 Milhões 300 mil / 1 mil

Financial

ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY BRL ITAU 10,500 23-11-2015 Baa2 - BBB+ 97,75 13,85 99,05 11,87 500 Milhões 150 mil / 1 mil BANCO SANTANDER BRAS CI BRL SANBBZ 8,000 18-03-2016 Baa2 BBB- BBB+ 95,45 12,83 96,95 11,20 1.250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO ABC-BRASIL SA BRL BCOABC 8,500 28-03-2016 Baa3 BB+ BBB- 90,00 19,35 92,00 17,04 250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO VOTORANTIM BRL BANVOR 6,250 16-05-2016 Baa2 BB+ BBB- 115,71 15,80 117,71 14,07 867 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA BRL BANSAF 10,250 08-08-2016 Baa2 - BBB 95,00 14,24 97,00 12,60 800 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA (CI) BRL BANSAF 10,875 03-04-2017 - - BBB 94,00 14,30 96,00 13,13 300 Milhões 250 mil / 1 mil MORGAN STANLEY BRL MS 10,090 03-05-2017 Baa2 A- WD 95,50 12,52 97,50 11,41 1.380 Milhões250 mil / 0,001 mil BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BRL BANBRA 9,750 18-07-2017 Baa2 - - 93,25 13,15 95,75 11,85 350 Milhões 5 mil / 1 mil Utilities

CIA DE ELE DO E DA BAHIA BRL CEEB 11,750 27-04-2016 Baa2 BBB- - 94,50 17,21 97,00 14,66 400 Milhões 250 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Suprananional BRL

Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante da Emissão Den Mín / Incremento Supranational

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MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de março de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela

5. Mercados de Dívida LATAM - Outros

Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante da Emissão Den Mín / Incremento Corporates USD

PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,750 01-03-2018 A3 BBB+ BBB+ 109,60 2,40 109,80 2,33 2.484 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 18-07-2018 A3 BBB+ BBB+ 103,12 2,53 103,75 2,33 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,125 23-01-2019 A3 BBB+ BBB+ 100,75 2,92 100,75 2,92 3 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 8,000 03-05-2019 A3 BBB+ BBB+ 119,60 2,95 121,90 2,43 1.937 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,000 05-03-2020 A3 BBB+ BBB+ 113,51 3,06 114,70 2,83 995 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 21-01-2021 A3 BBB+ BBB+ 109,86 3,62 110,35 3,53 2.962 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 24-01-2022 A3 BBB+ BBB+ 105,85 3,90 107,00 3,71 2.097 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 30-01-2023 A3 BBB+ BBB+ 97,00 3,95 98,15 3,77 2.100 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 18-01-2024 A3 BBB+ BBB+ 105,70 4,10 106,35 4,02 1.499 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,250 15-01-2025 A3 BBB+ BBB+ 100,66 4,17 101,70 4,04 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,500 23-01-2026 A3 BBB+ BBB+ 101,70 4,30 102,35 4,23 1.500 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 15-06-2035 A3 BBB+ BBB+ 115,10 5,39 115,85 5,34 2.749 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,500 02-06-2041 A3 BBB+ BBB+ 113,10 5,55 114,15 5,48 3.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 27-06-2044 A3 BBB+ BBB+ 101,20 5,42 102,00 5,36 2.745 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,625 23-01-2046 A3 BBB+ BBB+ 102,15 5,48 102,85 5,43 3.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 Perp A3 BBB+ BBB+ 100,65 6,58 102,10 6,47 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil

Corporates EUR

PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 6,375 05-08-2016 A3 BBB+ BBB+ 108,20 0,56 108,55 0,32 850 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 09-01-2017 A3 BBB+ BBB+ 108,30 0,95 109,20 0,49 1.000 Milhões 50 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 3,125 27-11-2020 A3 BBB+ BBB+ 109,22 1,44 109,80 1,34 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 24-02-2025 A3 BBB+ BBB+ 127,45 2,38 128,30 2,29 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil Sovereign USD

REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 5,750 26-02-2016 Caa3 CCC CCC 78,90 32,80 78,90 32,80 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 01-12-2018 Caa3 CCC CCC 42,85 35,92 42,85 35,92 1.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,750 13-10-2019 Caa3 CCC CCC 37,85 36,65 37,85 36,65 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 6,000 09-12-2020 Caa3 CCC CCC 35,85 30,07 35,85 30,07 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 12,750 23-08-2022 Caa3 CCC CCC 49,00 30,36 49,00 30,36 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,000 07-05-2023 Caa3 CCC CCC 38,85 28,78 38,85 28,78 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 8,250 13-10-2024 Caa3 CCC CCC 37,85 26,22 37,85 26,22 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,650 21-04-2025 Caa3 CCC CCC 36,95 25,00 36,95 25,00 1.600 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,750 21-10-2026 Caa3 CCC CCC 43,25 28,84 43,25 28,84 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 15-09-2027 Caa3 CCC CCC 40,50 24,88 40,75 24,74 4.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 07-05-2028 Caa3 CCC CCC 38,25 25,90 38,25 25,90 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,950 05-08-2031 Caa3 CCC CCC 43,25 28,09 43,25 28,09 4.200 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,375 13-01-2034 Caa3 CCC CCC 38,65 24,71 38,65 24,71 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 31-03-2038 Caa3 CCC CCC 35,40 20,20 35,40 20,20 1.250 Milhões Não Tem Corporates USD

PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,000 28-10-2015 - - CCC 90,75 20,97 90,75 20,97 1.413 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,125 28-10-2016 - - CCC 60,45 40,16 60,45 40,16 1.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,250 12-04-2017 - CCC CCC 45,15 50,44 45,15 50,44 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 8,500 02-11-2017 - CCC CCC 67,50 26,21 67,50 26,21 6.150 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 9,000 17-11-2021 - CCC CCC 39,50 30,82 39,50 30,82 2.394 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 12,750 17-02-2022 - - CCC 52,25 29,12 52,25 29,12 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 6,000 15-11-2026 - CCC CCC 32,40 22,67 32,40 22,67 4.500 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,375 12-04-2027 - CCC CCC 32,00 21,12 32,00 21,12 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,500 12-04-2037 - CCC CCC 31,89 18,09 31,89 18,09 1.500 Milhões Não Tem

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