Importação de Clientes e Fornecedores

Importação de Clientes e Fornecedores

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A rotina de Importação de Clientes e Fornecedores irá permitir importar para o sistema do Microvix ERP uma grande quantidade de Clientes/Fornecedores de uma única vez, facilitando o processo de acrescentar produtos no sistema e ter acesso aos Clientes ou Fornecedores disponíveis nas demais rotinas.

Executando a Rotina

Para realizar a importação de Clientes ou Fornecedores acesse CRM > Importação de Clientes e Fornecedores. Na tela exibida poderá ser visualizada a listagem com as últimas importações realizadas.

será exibida a data em que foi realizado o processo de importação;

Data:

será exibido o nome do arquivo importado;

Arquivo:

será exibido se o processo de importação está em andamento ou finalizado;

Status:

será exibido a quantidade de registros que foram importados com sucesso, os que deram erro e os que ainda restam ser importados;

Tela de Importação

Tipos de Registros

Após inserir o arquivo para importação, basta clicar em "Importar" e será confirmada a importação do arquivo, sendo exibida na listagem.

Cabeçalho

por meio desta barra de pesquisa, será possível inserir informações da listagem para localizar um arquivo específico;

Filtre por alguma informação da listagem:

Pesquisa de Arquivos

através deste botão será possível atualizar a listagem de arquivos;

Ícone :

Nova Importação: será exibida a tela para realizar a importação de Clientes e Fornecedores através de um arquivo padronizado que pode ser acessado clicando em "clique aqui" para realizar o

download do arquivo modelo. No arquivo, poderão ser inseridas informações sobre os Clientes e os Fornecedores que serão importados. Para que a importação dos clientes/fornecedores seja realizada com sucesso, é necessário que alguns campos sejam previamente cadastrados:

Classe/Subclasse;

Importar Novo Arquivo

Rodapé

caso ocorra algum erro durante o processo de importação do arquivo, será possível visualizar os erros na tela através desta opção;

Erros de Inconsistências

Gerar Arquivo com Inconsistências: esta opção só será habilitada caso haja pelo menos uma inconsistência no arquivo importado. Será criado um arquivo Excel preenchido somente com os

registros que tiveram alguma inconsistência e poderá ser reimportado em um novo processo posteriormente, feitas as devidas correções nos arquivos. Isso serve para facilitar o trabalho de encontrar e corrigir somente os registros com erro e subir novamente para uma nova importação;

Cancelar Importação: através desta opção poderá cancelar durante o processo de importação. Os arquivos que já foram importados serão mantidos, será cancelado somente a importação de

arquivos do momento em que cancelou para frente.

Arquivo Modelo para a Importação

Ao baixar o arquivo modelo de Excel para inserir as informações dos clientes e fornecedores, serão exibidos os seguintes campos: CPF/CNPJ; Nome/Razão Social; Nome Fantasia; Tipo; Data de Nascimento; Sexo; CEP; Endereço; Número; Complemento; Bairro; Cidade; UF; Telefone; Nota

Celular; E-mail; Inscrição Estadual; Identidade/RG; Data de Emissão RG; Órgão Emissor RG; Classe; Subclasse; Faturamento liberado;

Motivo do Bloqueio do Faturamento; Limite de Crédito (Crediário); Cadastro Desativado; Cliente Anônimo (LGPD);

Veja como os campos do arquivo podem ser preenchidos:

Campos para importação de CRM

Nota

Campos para importação de CRM