Encontro
Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
1 21/9/2016
Encontro
Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Roteiro
Debatedores
Motores impulsionam o desenvolvimento
Contexto dos segmentos
Navegação Fluvial
Apoio Portuário
Convite ao debate
2 21/9/2016
Encontro
Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Debatedores
Daniel Andrade
Consultor de vendas da Sotreq
Engenheiro Mecânico
Pós graduação em Engenharia de Máquinas Navais e
Offshore – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Especialização: Gerencia de Negócios, Finanças e
Gerenciamento de projetos - Ibmec
3 21/9/2016
Encontro
Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Debatedores
Rodrigo Koelle
Diretor da Cargil Transportes
Engenheiro Agrônomo – USP
MBA em Supply Chain & Logistics - USP
4 21/9/2016
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Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Debatedores
Patrícia Coelho
Presidente Asgaard-CNA
20 anos de experiência em M&A
Fundadora da Asgaard Navegação S.A.
Fundadora e CEO da Topaz Advisory de 2006 a 2011, auxiliando investidores internacionais em mineração, aço e navegação
5 21/9/2016
Encontro
Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Debatedores
Leandro Aversa
Gerente de Manutenção na Wilson Sons Rebocadores
Engenheiro Mecânico - USP
Pos graduação: CEAG - EAESP - FGV Especializações: Six sigma
Negociação - Ibmec / RJ
Gestão de Projetos: CPLAN / SP.
6 21/9/2016
Encontro
Gestão no Mercado de Motores
Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Debatedores
Flávia Barros
Diretora Industrial
Indústria Naval do Ceará - INACE
7 21/9/2016
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Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Moderador
Ivan Leão
Diretor da Ivens Consult Informação Estratégica
Jornalista
8 21/9/2016
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Motores impulsionam o desenvolvimento
O PIB mundial, estimado em US$ 78 trilhões, é movimentado, principalmente, por caminhões, locomotivas e navios.
O avanço da tecnologia dos motores é essencial para o desenvolvimento econômico.
Os maiores mercados para os motores são o transporte rodoviário e a geração de energia. A Navegação Fluvial e o Apoio Portuário são segmentos pequenos em relação ao total.
No Brasil são essenciais para a próxima fase do desenvolvimento.
Transporte fluvial
Rebocador portuário Transporte rodoviário
Transporte ferroviário
9 21/9/2016
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Motores impulsionam o desenvolvimento
10 21/9/2016
Vendas mundiais: US$ 10,4 bilhões no
segundo trimestre de 2016, estimando vendas de US$ 40 bilhões em 2016.
Principais segmentos: Construção,
Mineração e Energia e Transportes.
No Brasil: A primeira fábrica em São Paulo
opera a 50 anos. Nova fábrica no Paraná, inaugurada em outubro de 2015.
Destaque: É a principal exportadora de seu
setor e a 14ª do país, exportando para mais de 100 países.
Vendas mundiais: Em 2015 registrou lucros no valor
de US$ 1,4 bilhão em vendas de US$ 19,1 bilhões.
Principais Segmentos: Motores, Distribuidoras,
Componentes e Geração de Energia.
Caminhões: Motores para caminhões médios e
pesados representam o maior volume de vendas.
Previsão para 2016: Vendas de 60 mil motores para
caminhões no Brasil, 720 mil na China e 350 mil na Índia.
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11 21/9/2016
Contexto dos segmentos
Geografia do Trabalho no Brasil
O mapa apresenta do a predominância dos tipos de trabalho nas regiões brasileiras.
As cores marrom e vermelha são de predominância do trabalho rural de subsistência e assalariado.
A cor amarela mostra áreas rurais urbanizadas, desenhando a expansão da fronteira do agronegócio.
A cor verde clara mostra centros urbanos agrícolas. A cor azul representa áreas urbanas desenvolvidas.
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12 21/9/2016
Contexto dos segmentos
Geografia do transporte na
costa Atlântica-Amazônica
O Mapa da ANTAQ mostra a participação do Rio Amazonas no transporte de cabotagem brasileiro.
Apresenta a relevância dos portos das Regiões Norte e Nordeste.
Demonstra a distribuição regional para os serviços de manutenção de motores e de rebocadores
portuários e empurradores fluviais.
Fonte: ANTAQ – mapa da movimentação de contêineres nos portos brasileiros.
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13 21/9/2016
Contexto dos segmentos
A nova logística marítima
O mapa mostra a logística de saída de grãos da pelo Rio Amazonas em direção a Europa e Ásia.
O Canal do Panamá ampliado torna mais econômica a rota para China.
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14 21/9/2016
Navegação Fluvial
As bacias hidrográficas
brasileiras:
Bacia Amazônica Bacia Araguaia-Tocantins Bacia do Rio ParanáBacia do Rio Paraguai Bacia do Rio Uruguai Bacia do Rio Paraíba
Bacia do Rio São Francisco Bacia do Rio Paraíba do Sul
Fonte: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.
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15 21/9/2016
Navegação Fluvial
Navegação Fluvial - Principais frotas
Empresa Rebocadores Barcaças Capacidade de Empurradores Balsas /outros carga / TPB mil
Hermasa Nav. Amazonia 16 187 448,8
Transportes Bertolini 52 173 390,7
Chibatão Nav. e Com. 28 82 101,2
CNA - Mlog-Asgaard 17 38 68,0
Serviço Nav. Bacia do
Prata 13 23 33,5
Majonav Trans. Fluvial 10 8 9,5
Louis Dreyfus 8 24 9,4
Rebelo Com. Navegação 16 31 8,8
Total 160 566 1.069,9
Fonte: Antaq
Base instalada estimada:
400 empurradores fluviais.
Reposição anual estimada:
7%, 56 motores (dois por empurrador)
Expansão estimada em cinco anos:
140 motores
Volume transportado em 2015: 85,5
milhões de toneladas.
Principais fornecedores de motores
A Marcon International aponta a Caterpillar e Cummins como
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16 21/9/2016
Navegação Fluvial
Principais projetos logísticos
Cargill
Coloca em operação sua primeira frota fluvial.Foco estratégico no o rio Tapajós, no Pará, elevando a 5,5 milhões toneladas de grãos o transporte anual até Santarém para embarque em navios de grandes porte em direção e Europa e Ásia.
A articulação com Louis Dreyfus, Bunge e outros em apoio da linha ferroviária (Ferrogrão) entre Sinop, no Mato Grosso, e Miritituba, município de Itaituba, no Pará, com investimentos estimados em R$ 12
bilhões.
O terminal fluvial em Miritituba, está previsto para iniciar operações no final de 2016.
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17 21/9/2016
Navegação Fluvial
Principais projetos logísticos
Amaggi-Bunge
A operação fluvial de escoamento de grãos da Amaggi, através da Hermasa, será ampliada com aquisição dos 50% dos ativos de logística da
Bunge.
As operações conjuntas na estação de transbordo em Miritituba e no terminal portuário em Barcarena.
A Bunge e Amaggi iniciaram parceria em 2014 na operadora de frota Unitapajós (Navegações Unidas Tapajós), na hidrovia Tapajós-Amazonas. A atuação Bunge-Amaggi agora envolve gestão compartilhada de todas as ações locais.
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18 21/9/2016
Navegação Fluvial
Principais projetos logísticos
Hidrovias do Brasil
Corredor Norte• 6,5 milhões de toneladas por ano de grãos movimentadas no Pará.
• Construção de terminal rodo-fluvial em Miritituba(PA). • Navegação em 1,2 mil quilômetros pelos rios Tapajós e
Amazonas.
• Construção de terminal portuário em Vila do Conde(PA).
Corredor Sul - Projeto Vale
• O contrato com a Vale, take or pay desde 2012, transporte de 3,25 milhões de toneladas/ ano de minério de ferro pela hidrovia Paraná-Paraguai.
Projeto Grãos – Sul
• 700 mil toneladas/ano de grãos, saindo do Paraguai e percorrendo cerca de 1500 quilômetros até portos do Uruguai ou Argentina
Projeto Limday
• 1,2 milhões de toneladas/ano de celulose pelo rio Uruguai, de Nova Palmira a Fray Bentos, para o Grupo Christophersen. Contrato Noble: 2,75
milhões de toneladas / ano, por 10 anos.
Contrato Multigrain
(Mitsui): 1,6 milhão de
toneladas / ano, por 10 anos.
Financiamentos:
2015: US$ 300 milhões
-BNDESPar, IFC, HBSA
2016: R$223,6 milhões
BB, repasse do FMM. R$ 239,2 – BNDES, em dois contratos.
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19 21/9/2016
Navegação Fluvial
Principais projetos logísticos
Bacia Sul
Acesso aos mercados ao longo dos rios Paraná e Uruguai, até portos marítimos do Uruguai e Argentina.
Exportadores agem para viabilizar operações no porto fluvial de Concepción, no Paraguai.
Estabelecendo um corredor alternativo para exportação dos produtos brasileiros.
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20 21/9/2016
Navegação Fluvial
Atividade fluvial no Paraguai
O Paraguai realiza 70% das suas exportações por via fluvial, até portos marítimos do Uruguai e Argentina.
Tem a terceira maior frota fluvial do mundo, depois dos EUA e da China, com 2.000 balsas e 200 empurradores. O Grupo Damen vê a região como importante mercado para seus negócios.
Os 3.442 quilômetros do sistema fluvial Paraguai-Paraná torna possível a atividade econômica.
A agricultura é a principal atividade econômica.
Exportações mais que duplicaram entre 2009 e 2014,
atingindo 6,9 bilhões de Euros, a soja representa 30% do total.
Foto: Damen Shipyards Group – Empurrador azimutal da Damen no rio Paraguai-Paraná.
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21 21/9/2016
Navegação Fluvial
Operações
Foto: Hermasa – comboio de 20 balsas no Rio Madeira
Principais cargas • Grãos • Minérios • Combustíveis • Contêineres • Caminhões Principais riscos
• Regime de chuvas e a relação com cheias e vazantes dos Rios.
• Dinâmica da formação de bancos de areia.
• Materiais em flutuação livre nos rios, principalmente toras de madeira.
• Pirataria e outras ações criminosas
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22 21/9/2016
Navegação Fluvial
Embarcações
Características
Comboio: composto por Empurrador, Balsas ouBarcaças de aço.
Truster: para montar comboios ou apoiar
navegação em rios sinuosos.
Lanchas: para eventual acompanhamento e
emergências.
Foto: Bertolini - Beconal – Empurrador Fluvial
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23 21/9/2016
Navegação Fluvial
Construção Naval
Estaleiro Beconal
Manaus (AM) Empresa do GrupoBertolini, segundo maior operador fluvial no Brasil. Tem 80 cascos em
construção para entrega até 2017 (Revista Portos e Navios).
Estaleiro Rio
Maguari
Belém (PA)
Tem 150 embarcações em construção para entrega em 2016 e 2017( Revista Portos e Navios).
Estaleiro Inace
Fortaleza (CE) Entregou dois Empurradores Fluviais para a Cargill, segundo informações da empresa.ERIN Estaleiro
Rio Negro
Manaus (AM) Constrói para a Hermasa, 7 empurradores e 17 balsas.Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
24 21/9/2016
Apoio Portuário
Rebocador portuário Principais empresas Empresa UnidadesWilson Sons Rebocadores 74
SST Sam Smit Towage 46
Camorim 40 Sul Norte 25 Vale 24 Tranship 23 Starnav 8 Brasbunker 6 Transmar-Svitzer 4 Total 250
Base instalada estimada:
400 embarcações (oportunidades de serviços e reposição).
Reposição anual estimada:
7 %, 56 motores ano, considerando dois motores por embarcação.
Movimentação portuária:
1 bilhão de t. em 2015, expansão de 4%.
Longo Curso movimentou 725,5 milhões de t. , expansão de 5,4%.
Cabotagem movimentou 211,8 milhões de t., expansão de 2,3% em contêineres.
Distribuição regional da operação portuária
(em milhões de toneladas) Sudeste: 523,8
Nordeste: 250 Sul: 142,6
Norte: 86,6
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
25 21/9/2016
Apoio Portuário
Contratos, fusões e aquisições
Wilson Sons Rebocadores, maior operador de frota de apoio
portuário assinou contrato de serviços com o Porto do Açu, localizado no Norte do Estado do Rio de Janeiro.
SST adquiriu a TUG e passou a ser a segunda maior empresa de
apoio portuário por tamanho de frota.
Transmar-Svitzer resulta da aquisição realizada pela empresa de
rebocadores Svitzer, do Grupo Maersk. Está construindo quatro novos rebocadores no Estaleiro Inace, em Fortaleza (CE).
Operadoras com estaleiro próprio
Wilson Sons – Estaleiro Wilson Sons, em Guarujá (SP). Camorim – Estaleiro Camorim, em Niterói (RJ).
Starnav – Estaleiro Detroit, em Itajaí (SC)
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26 21/9/2016
Apoio Portuário
Tendências do mercado
• Expansão estimulada pela ampliação dos
investimentos em portos e terminais privativos.
• O formato do mercado está em mudança. Os fatores dinâmicos são a expansão da operação de
cabotagem no transporte de contêineres e a chegada dos navios porta-contêineres de grande porte.
• Possibilidade da adoção do conceito de portos concentradores (hubs).
• A expansão da atividade portuária para o Norte e o Nordeste é um desafio para operadores de
rebocadores e fornecedores de motores e seus serviços de manutenção.
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27 21/9/2016
Apoio Portuário
Situação do sistema portuário
• 34 portos públicos.
• 180 instalações portuários privadas. • 122 portos fluviais.
• Movimento portuário no 1º semestre de 2016 somou 490 milhões de toneladas.
• O volume 2% maior do que o ano passado.
• 57,7 milhões de toneladas tiveram como origem ou destino o Porto de Santos, o que representa 11,7% do total operado em todo o País.
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28 21/9/2016
Apoio Portuário
Estudo BNDES – Booz&Co 2012
Mudanças lentasO estudo já concluía, em 2012, a necessidade de licitação de áreas portuárias mal utilizadas ou sem uso.
A Antaq informava adoção de procedimento licitatório simplificados, conforme previsto na Lei dos Portos.
Aumento da participação da iniciativa privada amplia mercado para serviços de apoio portuário e amplia venda de motores.
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
29 21/9/2016
Convite ao Debate
Ambiente operacional
A maior participação das exportadoras de grãos aumenta exigências sobre os fornecedores.
A diversificação geográfica da atividade nos portos marítimos e fluviais aumenta custos de reparos e manutenção.
Menor prazo na reposição de embarcações e
motores resultante do maior rigor na medição do desempenho.
Demanda por recursos humanos qualificados para a administração, operações, reparo e manutenção.
Ambiente institucional
Avaliação dos sistemas de financiamento para a
construção de embarcações e aquisição de motores. Atualizações do sistema regulatório.
Integração com as estruturas de governo para redução de riscos.
Inovação em contratos de serviços com oportunidades para comunidades locais:
Exemplo: Microempresas com embarcações próprias para serviços de reparos, salvatagem e emergências.
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30 21/9/2016
