Pré-Mercado Investimento 15 de abril de 2015

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Pré-Mercado

Investimento

15 de abril de 2015

Futuros em Nova York e bolsas na Europa sobem. PIB da China confirmou arrefecimento. Fed divulga “Livro Bege”.

O Ibovespa apresenta, neste momento, em dia de vencimentos de índice futuro e opções sobre o índice, indefinição quanto a

sua abertura, bem como sua trajetória ao longo do dia dependerá sobremaneira do comportamento dos índices em Nova York.

Em Wall Street e na Europa, os índices estão positivos. Todavia, se contrapondo, na China, na noite de ontem, o PIB 1T15 (A/A)

cedeu a +7,0%, de 7,3% no 4T14 / 4T13 – em linha com o consenso. As vendas a varejo (A/A) recuaram para +10,2% em março

– consenso em +10,9%, com o acumulado do ano (A/A) cedendo a +10,6% até março, contra +10,7% do dado anterior –

consenso em +10,8%; e a produção industrial (A/A) baixou para +5,6% - consenso +7,0%, com o acumulado do ano (A/A)

cedendo a +6,4% até março, contra +6,8% do dado anterior – consenso em +6,9%. Os números apenas reforçam a tendência de

arrefecimento do crescimento chinês, neste primeiro trimestre do ano. No Brasil, ontem, o dólar comercial (interbancário) fechou

cotado a R$3,0620 (-1,86%), acumulando -0,81% na semana, -4,31% no mês, +15,33% no ano e +38,11% em 12 meses.

Na terça-feira (14), o Ibovespa fechou aos 53.981 pts (-0,48%), acumulando -0,435 na semana, +5,54% no mês, +7,95% no ano

e +4,62% em 12 meses. Em dados preliminares, o giro da Bovespa foi de R$6,79 bilhões (R$6,45 bilhões no mercado à vista),

com o volume do Ibovespa em R$5,36 bilhões. O índice iniciou em ascensão, apoiado nos ganhos rápidos dos papéis da

Petrobras. Todavia, pouco depois de meia hora de negócios, foi cedendo e entrou definitivamente em campo negativo com a

abertura em baixa do Dow Jones e com as ações da petrolífera mostrando arrefecimento, operando até seu fechamento ao redor

dos 54 mil pts (-0,44%).

No último dado disponível, a Bovespa teve ingresso de capital externo de R$253,689 milhões no dia 9 de abril, somando

R$3,569 bilhões no mês (+R$3,809 bilhões em março; +R$4,481 bilhões em fevereiro; +R$1,576 bilhão em janeiro) e

acumulando R$13,434 bilhões em 2015.

Agenda da semana. No Brasil, IGP-10 Inflação / FGV e atividade econômica (15), e IGP-M 2ª prévia e IPCA-15 (17); nos EUA,

produção industrial, capacidade instalada, produção manufatureira e Livro Bege - Fed (15), construção de casas novas e

licenças p/construção e dados de seguro-desemprego (16), e IPC inflação ao consumidor, índice confiança consumidor Univ.

Michigan e índice antecedente (17); na Alemanha, IPC inflação ao consumidor (15); na França, IPC inflação ao consumidor (15);

no Reino Unido, e taxa de desemprego (17); na zona do euro, balança comercial e BCE - taxa de juros (15) e IPC inflação ao

consumidor (17); no Japão, produção industrial (17); na China, Investimento estrangeiro direto (18).

Na China, a bolsa de Xangai fechou em 4.084 pts (-1,24%). No Japão, o índice Nikkei fechou em 19.870 pts (+0,20%).

Indicadores

Agenda

Nataniel Cezimbra, CNPI

Hamilton Moreira Alves

Indices Mundiais Último Preço % Commodities Último Preço %

Dow Jones Futuro (mini) 18.004 +0,22 WTI NYMEX 53,87 +1,13

S&P 500 Futuro (mini) 2.095 +0,19 Ouro NYMEX 1.191,40 -0,44

Nasdaq Futuro (mini) 4.406 +0,19 CRB 413,98 -0,28

DAX 12.282 +0,44 Moedas Último Preço %

CAC 5.249 +0,59 USD/BRL 3,0684 +0,16

FTSE 7.094 +0,27 EUR/BRL 3,2639 -1,11

IBOVESPA 53.981 -0,48 EUR/USD 1,0585 -0,67

IBOVESPA Futuro 53.985 -0,42 USD/YEN 119,5400 +0,12

Shanghai 4.084 -1,24 Treasuries USA Último Preço Yield %

Nikkei 19.870 -0,20 T-BOND 30 Anos 98,95 2,5506

MSCI World 1.780 +0,44 T-BOND 10 Anos 100,85 1,9050

MSCI Mercados Emergentes 1.037 -0,45 T-NOTE 5 Anos 100,17 1,3398

CDS Brasil 5 anos (pts-base) 236,833 -12,6 T-NOTE 3 Anos 99,69 0,8572

VIX (aversão ao risco) (bps) 13,67 -0,3 T-NOTE 2 Anos 99,98 0,5141

Horário: 8:57 AM

Horário

(prev.) País Indicador Referência

Consenso Mercado

Indicador

anterior Realizado

08:00 BRA IGP-10 Inflação FGV M/A Abr 1,11% 0,83% 1,27%

08:30 BRA Atividade econômica M/M Fev -0,35% -0,11% 0,60%

08:30 BRA Atividade econômica A/A Fev -4,20% -1,75% -3,16%

08:00 EUA MBA-Solicitações de empréstimos hipotecários 10/abr -- 0,40% -2,30% 09:30 EUA Índice Empire State, manufatura em Nova York Abr 7,3 6,9

10:15 EUA Produção industrial M/M Mar -0,3% 0,1%

10:15 EUA Utilização da capacidade instalada Mar 78,6% 78,9%

10:15 EUA Produção manufatureira (SIC) Mar 0,1% -0,2%

11:00 EUA NAHB Índice do mercado habitacional Abr 55 53

15:00 EUA Livro Bege - Fed Abr NA NA

03:00 ALE IPC M/M Mar F 0,5% 0,5% 0,5%

03:00 ALE IPC A/A Mar F 0,3% 0,3% 0,3%

03:00 ALE IPC EU harmonizado M/M Mar F 0,5% 0,5% 0,5%

03:00 ALE IPC EU harmonizado A/A Mar F 0,1% 0,1% 0,1%

03:45 FRA IPC EU harmonizado M/M Mar 0,8% 0,7% 0,7%

03:45 FRA IPC EU harmonizado A/A Mar 0,0% -0,3% 0,0%

03:45 FRA IPC M/M Mar 0,7% 0,7% 0,7%

03:45 FRA IPC A/A Mar 0,0% -0,3% -0,1%

06:00 EUR Balança comercial SA Fev 22,0B 21,2B 22,0B

08:45 EUR Taxa de refinanciamento principal ECB 15/abr 0,050% 0,050% 0,050% 08:45 EUR Taxa de facilidade de depósito BCE 15/abr -0,200% -0,200% -0,200%

08:45 EUR ECB Marginal Lending Facility 15/abr 0,300% 0,300% 0,300%

01:30 JAP Produção industrial M/M Fev F -- -3,4% -3,1%

01:30 JAP Produção industrial A/A Fev F -- -2,6% -2,0%

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Ibovespa

15/abr/2015

1 GOL PN N2 GOLL4 8,41 7,41 7,83 8,53 7,92 6.527 25.334 0,192 6,46 7,54 -44,6 -31,5 -44,6

2 VALE PNA N1 VALE5 15,88 5,03 15,12 16,04 15,33 39.368 582.237 4,318 3,39 2,78 -17,4 -43,0 -17,4

3 SID NACIONAL ON CSNA3 5,84 3,00 5,67 5,84 5,66 4.393 20.472 0,451 2,82 7,55 4,7 -34,7 4,7

4 BRADESPAR PN N1 BRAP4 10,80 2,96 10,49 10,97 10,59 9.484 41.338 0,380 0,84 1,98 -24,5 -47,8 -24,5

5 VALE ON N1 VALE3 18,75 2,80 18,24 19,25 18,55 17.268 128.683 3,307 1,79 4,52 -14,4 -39,4 -14,4

6 BRASKEM PNA N1 BRKM5 12,03 2,12 11,78 12,03 11,79 3.602 13.959 0,554 3,08 9,36 -31,3 -22,5 -31,3

7 MARCOPOLO PN POMO4 2,50 2,04 2,45 2,50 2,42 4.374 22.830 0,214 2,88 8,23 -24,9 -41,9 -17,3

8 PETROBRAS PN PETR4 12,49 1,79 12,27 12,74 11,97 95.716 1.074.730 4,835 5,67 28,37 24,7 -18,5 -24,9

9 USIMINAS PNA N1 USIM5 4,91 1,66 4,83 4,93 4,82 4.965 19.035 0,291 1,24 -1,21 -2,8 -45,5 -2,8

10 GERDAU MET PN N1 GOAU4 10,55 1,54 10,39 10,65 10,31 6.888 19.159 0,363 1,74 -2,41 -6,6 -34,1 -6,6

11 TRACTEBEL ON NM TBLE3 36,11 1,15 35,70 36,21 35,85 2.468 18.494 0,825 0,87 2,29 6,7 6,1 6,7

12 BRADESCO PN N1 BBDC4 31,27 0,84 31,01 31,34 30,62 20.972 262.384 8,494 0,61 5,39 7,0 15,6 7,0

13 QUALICORP ON NM QUAL3 22,99 0,83 22,80 23,24 22,55 10.589 121.730 0,724 0,61 0,83 -17,3 2,0 6,1

14 GERDAU PN N1 GGBR4 9,74 0,83 9,66 9,88 9,63 8.292 46.737 1,003 1,56 -4,13 1,7 -26,3 1,7

15 BR MALLS PAR ON NM BRML3 18,01 0,78 17,87 18,25 17,64 8.167 34.963 0,902 -1,96 6,32 9,6 -2,1 9,6

16 LOJAS AMERIC PN INT LAME4 17,35 0,46 17,27 17,46 16,89 7.843 30.023 0,882 -0,12 5,47 0,6 27,7 0,6

17 DURATEX ON NM DTEX3 8,57 0,35 8,54 8,62 8,44 4.597 8.364 0,251 -0,92 -1,49 6,7 -14,1 6,7

18 ENBR ON NM ENBR3 10,85 0,28 10,82 10,97 10,66 4.382 10.741 0,249 0,00 4,83 21,0 10,7 21,0

19 ULTRAPAR ON NM UGPA3 66,56 0,26 66,39 66,71 65,76 5.881 98.028 2,384 1,06 2,67 29,4 18,8 29,4

20 PETROBRAS ON PETR3 12,45 0,24 12,42 12,90 12,23 40.734 311.672 3,104 5,24 29,96 29,8 -16,0 24,7

21 KLABIN UNIT KLBN11 18,24 0,22 18,20 18,29 17,99 3.640 77.268 0,668 0,05 0,22 25,0 NA 25,0

22 SANTANDER BR UNT N2 SANB11 15,13 0,20 15,10 15,26 14,93 2.526 7.115 0,636 -1,43 7,53 12,4 22,7 12,4

23 LOJAS RENNER ON NM LREN3 93,55 0,07 93,48 94,73 92,97 3.724 50.053 1,158 0,05 3,05 22,3 49,0 22,3

24 ITAUUNIBANCO PN N1 ITUB4 36,73 0,00 36,73 37,03 36,21 26.917 347.015 11,080 -0,78 4,02 6,2 18,7 6,2 25 RUMO ON NM RUMO3 1,70 0,00 1,70 1,71 1,65 5.090 30.007 0,263 1,80 23,29 - - -26 EMBRAER ON NM EMBR3 24,18 -0,29 24,25 24,42 24,01 5.440 61.728 1,857 0,04 -1,51 -1,1 28,1 -1,1 27 CESP PNB N1 CESP6 24,82 -0,32 24,90 25,23 24,54 3.684 16.854 0,583 -0,92 4,90 -7,4 -2,3 -7,4 28 LOCALIZA ON NM RENT3 37,90 -0,37 38,04 38,48 37,58 3.441 44.079 0,635 -2,32 4,41 6,1 12,3 -28,3 29 CETIP ON NM CTIP3 34,27 -0,38 34,40 34,55 33,92 3.349 22.971 0,984 0,35 7,60 6,4 23,9 6,4 30 CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 20,41 -0,44 20,50 20,92 20,41 4.306 21.789 0,648 -1,69 -0,24 10,4 2,7 10,4 31 EVEN ON NM EVEN3 4,52 -0,44 4,54 4,64 4,43 5.405 18.800 0,137 0,00 2,26 -16,9 -37,9 -16,9 32 ITAUSA PN N1 ITSA4 10,47 -0,48 10,52 10,62 10,38 15.101 77.625 3,496 -0,57 4,91 12,8 25,4 12,8

33 SOUZA CRUZ ON CRUZ3 25,85 -0,58 26,00 26,05 25,70 2.678 10.653 0,873 -0,58 1,77 33,8 18,8 33,8

34 BR PROPERT ON NM BRPR3 12,11 -0,74 12,20 12,48 12,05 1.992 4.399 0,361 -1,46 -7,35 18,1 -5,3 18,1 35 BRASIL ON NM BBAS3 24,07 -0,74 24,25 24,59 23,88 12.104 115.933 2,354 -0,95 5,06 1,3 3,9 1,3 36 BRF FOODS ON NM BRFS3 62,95 -0,77 63,44 63,87 62,42 7.529 110.033 3,630 -1,56 -0,55 -0,8 31,4 -0,8 37 MRV ON NM MRVE3 8,50 -0,93 8,58 8,76 8,50 8.619 15.503 0,246 -0,82 5,85 13,3 16,8 13,3 38 MULTIPLAN ON N2 MULT3 8,50 -0,93 8,58 8,76 8,50 4.248 21.848 0,428 -0,82 5,85 13,3 16,8 -15,6 39 SUZANO ON N1 SUZB5 14,65 -0,95 14,79 15,04 14,49 16.023 140.936 0,620 -0,34 -0,95 30,2 82,2 30,2 40 BRADESCO ON N1 BBDC3 31,08 -1,02 31,40 31,75 30,80 6.044 44.317 1,572 -1,18 3,15 8,7 11,3 8,7 41 HYPERMARCAS ON NM HYPE3 21,06 -1,08 21,29 21,45 20,93 9.759 35.121 0,741 -1,77 6,90 26,5 31,8 26,5 42 BMFBOVESPA ON NM BVMF3 12,02 -1,15 12,16 12,18 12,00 13.223 100.452 2,162 -0,50 7,71 22,0 8,0 22,0 43 ECORODOVIAS ON NM ECOR3 9,04 -1,20 9,15 9,14 9,02 3.078 7.756 0,253 -0,44 0,56 -15,2 -32,5 -15,2 44 COSAN ON NM CSAN3 29,20 -1,35 29,60 29,80 29,20 3.490 19.895 0,458 -0,68 4,70 1,2 -11,8 1,2 45 BBSEGURIDADE ON NM BBSE3 35,00 -1,41 35,50 35,97 34,46 12.270 246.509 2,595 -0,85 6,71 8,8 NA 8,8 46 ELETROBRAS ON N1 ELET3 6,01 -1,64 6,11 6,17 6,00 4.507 10.917 0,155 0,33 4,34 3,6 -16,5 3,6 47 OI PN OIBR4 6,40 -1,69 6,51 6,63 6,34 6.960 14.288 0,332 1,75 24,76 -25,7 -74,5 1,1 48 AMBEV ON ABEV3 19,10 -1,90 19,47 19,54 19,06 24.245 170.971 7,126 -2,05 3,52 16,8 10,2 16,8

49 TELEFONICA BRASIL PN VIVT4 46,15 -1,91 47,05 47,00 45,81 7.126 76.982 1,452 -1,52 -6,73 -1,5 1,0 -1,5

50 CIELO ON NM CIEL3 40,24 -1,93 41,03 41,36 39,70 14.172 149.678 3,312 -1,57 5,69 15,9 32,0 15,9

51 ELETROBRAS PNB N1 ELET6 7,57 -2,07 7,73 7,81 7,54 4.494 9.743 0,215 -1,43 11,32 -7,5 -32,7 -7,5

52 P.ACUCAR-CBD PN N1 PCAR4 99,76 -2,20 102,00 102,80 99,63 6.213 171.250 1,832 -1,42 4,19 1,1 -4,9 -37,2

53 ESTACIO PART ON NM ESTC3 19,11 -2,25 19,55 19,80 18,94 8.359 45.796 0,822 -5,91 3,07 -19,8 -18,9 -19,8

54 SABESP ON NM SBSP3 17,22 -2,27 17,62 17,84 17,08 3.961 12.744 0,691 -1,88 -2,77 1,2 -12,1 1,2

55 CCR SA ON NM CCRO3 16,07 -2,49 16,48 16,65 15,94 10.053 61.341 1,586 -4,12 -1,41 4,3 -6,8 4,3

56 CIA HERING ON NM HGTX3 16,70 -2,62 17,15 17,16 16,70 5.138 13.579 0,309 -0,54 1,83 -17,5 -34,4 -17,5

57 CEMIG PN N1 CMIG4 14,05 -2,63 14,43 14,49 13,98 8.459 34.181 1,192 1,22 9,59 6,9 2,6 6,9

58 CYRELA REALT ON NM CYRE3 13,07 -2,68 13,43 13,66 13,06 7.912 24.458 0,331 -4,60 -1,36 18,2 -2,4 18,2

59 COPEL PNB N1 CPLE6 35,42 -2,69 36,40 36,44 35,34 3.392 23.580 0,433 -0,78 5,26 -1,3 14,9 -1,3

60 NATURA ON NM NATU3 26,88 -2,78 27,65 28,05 26,88 4.248 21.848 0,643 -4,48 -0,07 -15,6 -33,0 -25,7

61 TIM PART S/A ON NM TIMP3 10,15 -2,96 10,46 10,51 10,13 8.915 31.353 1,137 -2,50 -4,61 -13,8 -3,2 -13,8

62 LIGHT S/A ON NM LIGT3 14,42 -3,87 15,00 15,19 14,41 5.740 17.515 0,199 -3,67 0,14 -15,3 -19,3 -15,3

63 GAFISA ON NM GFSA3 2,43 -3,95 2,53 2,57 2,38 5.381 12.846 0,104 1,25 13,02 10,5 -30,2 10,5 64 FIBRIA ON NM FIBR3 43,50 -4,40 45,50 45,65 43,50 5.927 65.797 0,864 -3,33 -3,76 33,8 90,4 33,8 65 MARFRIG ON NM MRFG3 4,15 -4,60 4,35 4,37 4,15 6.151 10.007 0,253 -7,78 2,72 -32,0 -0,7 -32,0 66 KROTON ON NM KROT3 10,85 -4,99 11,42 11,64 10,85 20.935 136.305 2,505 -9,58 5,44 -30,0 -6,7 -30,0 67 JBS ON NM JBSS3 15,16 -5,25 16,00 15,70 15,15 20.434 111.689 2,214 -7,62 6,76 35,4 94,4 35,4 68 PDG REALT ON NM PDGR3 0,54 -5,26 0,57 0,58 0,53 2.108 6.801 0,134 -6,90 8,00 -37,2 -60,9 29,8 Código Último

Preço % Anterior Max Min Neg. Vol. R$ MM % 12 M % 2014

Part.

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Data

Companhia

Pré Abertura

Pós

Fechamento

Data

Companhia

Pré Abertura

Pós

Fechamento

27-jan

Petrobras*

X

6-mar

Alpargatas

ND

28-jan

Cielo

X

6-mar

Light S/A

ND

28-jan

Coelce

X

9-mar

M arfrig

ND

28-jan

Fibria

X

10-mar

Bematech

ND

28-jan

Totvs

X

10-mar

Even

ND

29-jan

Bradesco

X

11-mar

SLC Agricola

ND

30-jan

Bicbanco

ND

12-mar

B2W Digital

ND

3-fev

Itaú Unibanco

X

12-mar

CSU Cardsyst

ND

3-fev

Santander

X

12-mar

JHSF Part

ND

4-fev

ABC Brasil

X

12-mar

Lojas Americanas

X

5-fev

Duratex

X

12-mar

Randon Part

ND

6-fev

Hypermarcas

ND

12-mar

Taesa

ND

6-fev

Tarpon

ND

13-mar

CCX Carvao

ND

9-fev

Banco Pan

X

13-mar

Sofisa

ND

9-fev

Banco Pine

ND

16-mar

Direcional

ND

9-fev

Localiza

ND

16-mar

M agnesita Sa

ND

9-fev

Santos Brasil

X

16-mar

QGEP Part

ND

9-fev

São M artinho

ND

17-mar

Ecorodovias

ND

10-fev

BB Seguridade

ND

17-mar

Iguatemi

ND

10-fev

Biosev

ND

17-mar

Le Lis Blanc

ND

10-fev

BM F&Bovespa

ND

17-mar

Lopes Brasil

ND

10-fev

Brasilagro

ND

18-mar

Cosan

ND

10-fev

Daycoval

X

18-mar

Cosan Log

ND

10-fev

Indústrias Romi

X

18-mar

Gol

ND

10-fev

Itausa

ND

18-mar

Log-In

ND

10-fev

Smiles

ND

18-mar

Rodobens Imob

ND

11-fev

Banco Do Brasil

X

19-mar

Bradespar

ND

11-fev

CVC Brasil

ND

19-mar

Cyrela Realt

ND

11-fev

Equatorial

ND

19-mar

Estácio Part

ND

11-fev

Klabin

ND

19-mar

Kroton

ND

11-fev

Natura

X

19-mar

Locamerica

ND

11-fev

Via Varejo

ND

19-mar

PDG Realt

ND

12-fev

Banrisul

X

19-mar

Rossi Resid

ND

12-fev

Braskem

ND

19-mar

Saraiva Livr

ND

12-fev

BR Properties

ND

19-mar

Triunfo Part

ND

12-fev

Grendene

X

19-mar

Unicasa

ND

12-fev

Grupo Pão De Açúcar (GPA)

X

20-mar

Copasa

ND

12-fev

Lojas M arisa

ND

20-mar

Copel

ND

12-fev

Lojas Renner

X

23-mar

Abril Educação

ND

12-fev

Tim

X

23-mar

Dasa

ND

13-fev

Porto Seguro

ND

23-mar

Kepler Weber

ND

13-fev

Usiminas

X

24-mar

CPFL Renovav

X

20-fev

Renova Energia

ND

24-mar

Eztec

ND

24-fev

M arcopolo

ND

24-mar

Helbor

ND

24-fev

M ultiplan

ND

24-mar

JSL

ND

24-fev

Tractebel

ND

24-mar

Profarma

ND

25-fev

AES Tietê

X

24-mar

Providência

ND

25-fev

Eletropaulo

X

25-mar

BR Pharma

ND

25-fev

Iochpe-M axion

ND

25-mar

Desenvix

ND

25-fev

Tecnisa

X

25-mar

OSX Brasil

ND

25-fev

Ultrapar

ND

25-mar

Prumo

ND

25-fev

Weg

X

25-mar

Vigor Food

ND

26-fev

Ambev

X

26-mar

BR Insurance

ND

26-fev

Arteris

ND

26-mar

CPFL Energia

ND

26-fev

Brf

X

26-mar

Eneva

ND

26-fev

Cia Hering

X

26-mar

JBS

ND

26-fev

CCP

X

26-mar

M RV

ND

26-fev

Fleury

ND

26-mar

Sabesp

ND

26-fev

M agazine Luiza

ND

26-mar

Tegma

ND

26-fev

M ultiplus

X

26-mar

V-Agro

ND

26-fev

Paraná Banco

X

27-mar

Celesc

ND

26-fev

Raia Drogasil

X

27-mar

Cesp

ND

26-fev

Sulamérica

X

27-mar

Eletrobras

ND

26-fev

Cteep

X

27-mar

Lupatech

ND

26-fev

Vale

X

27-mar

M mx M iner

ND

27-fev

Gafisa

ND

27-mar

Oi

ND

27-fev

M .Dias Branco

ND

30-mar

Aliansce

ND

2-mar

Energias Brasil

ND

30-mar

Anima

ND

4-mar

Arezzo

ND

30-mar

CEEE-D

ND

4-mar

CCR SA

ND

30-mar

CEEE-Gt

ND

4-mar

Embraer

X

30-mar

Cemig

ND

4-mar

Eucatex

ND

30-mar

Forja Taurus

ND

4-mar

Gerdau

ND

30-mar

General Shopp

ND

4-mar

Gerdau M et

ND

30-mar

HRT Petroleo

ND

4-mar

M inerva

ND

30-mar

Ourofino S/A

ND

4-mar

Odontoprev

ND

30-mar

Ser Educação

ND

4-mar

Positivo Inf

ND

31-mar

All Amer Lat

ND

4-mar

Sonae Sierra

ND

31-mar

BR Brokers

ND

4-mar

Suzano Papel

ND

31-mar

BR M alls Par

ND

4-mar

Valid

ND

31-mar

M angels Indl

ND

5-mar

Cetip

ND

31-mar

OGX Petroleo

ND

5-mar

Fer Heringer

ND

31-mar

Qualicorp

ND

5-mar

Indusval

ND

31-mar

Viver

ND

5-mar

São Carlos

ND

(4)

.

4 / 5

Índices Mundiais (var%)

Último Preço

1 dia

5 dias

1 mês

3 meses 6 meses

2015 12 meses 2014 2013

IBOVESPA

53.981 -0,48%

0,47%

11,1%

12,4%

-3,8%

7,9% 7,0% -2,9% -15,5%

DOW JONES

18.037 0,33%

0,90%

1,6%

4,1%

11,7%

1,2% 10,9% 7,5% 26,5%

S&P 500

2.096 0,16%

0,94%

2,1%

5,2%

12,5%

1,8% 13,7% 11,4% 29,6%

NASDAQ

4.977 -0,22%

1,37%

2,2%

8,9%

18,1%

5,1% 23,4% 13,4% 38,3%

CAC 40

5.250 0,61%

2,20%

4,8%

21,4%

33,3%

22,9% 20,8% -0,5% 18,0%

DAX

12.285 0,47%

2,07%

3,2%

22,5%

43,3%

25,3% 33,9% 2,7% 25,5%

FTSE 100

7.094 0,27%

2,26%

5,2%

9,2%

14,2%

8,0% 8,4% -2,7% 14,4%

NIKKEI

19.870 -0,20%

0,40%

3,2%

16,1%

31,8%

13,9% 42,0% 7,1% 56,7%

SHANGHAI

4.084 -1,24%

2,24%

21,1%

22,4%

72,1%

26,3% 94,3% 52,9% -6,7%

HANG SENG

27.619 0,21%

5,27%

15,9%

13,4%

19,4%

17,0% 21,8% 1,3% 2,9%

MSCI WORLD

1.780 0,44%

0,76%

3,5%

7,1%

11,6%

4,1% 8,1% 2,9% 24,1%

MSCI EM

1.037 -0,45%

1,54%

10,3%

8,0%

5,5%

8,4% 3,7% -4,6% -5,0%

Títulos (var. pontos-base)

Yield %

1 dia

5 dias

1 mês

3 meses 6 meses

2015 12 meses 2014 2013

Brasil 10 anos

4,2000

-8,90

-22,20

-99,0

-4,4

+14,4

-10,70 -32,8 -69,6 +235,3

EUA 2 anos

0,5120

+0,00

-1,90

-14,4

+10,0

+20,5

-15,20 +14,5 +28,5 +13,3

EUA 5 anos

1,3390

+0,20

-0,60

-24,2

+18,0

-0,1

-31,10 -27,8 -8,8 +101,8

EUA 10 anos

1,9045

+0,63

+0,65

-20,2

+19,6

-22,4

-25,85 -71,5 -85,7 +127,1

EUA 30 anos

2,5495

+0,72

+2,85

-14,1

+19,0

-36,0

-19,35 -90,1 -121,6 +101,8

Alemanha 10 anos

0,1280

-0,95

-4,60

-14,7

-37,9

-68,1

-45,10 -144,7 -138,8 +61,3

China 10 anos

3,7000

+8,90

+15,90

+27,6

+13,9

-24,1

+13,90 -72,9 -97,0 +103,0

Espanha 10 anos

1,2820

-1,30

+7,40

+12,1

-32,1

-85,5

-34,50 -183,9 -254,0 -111,4

França 10 anos

0,3870

-1,95

-7,90

-13,4

-31,7

-80,0

-47,90 -165,7 -173,2 +56,1

Grécia 10 anos

11,8640

+3,40

+35,60

+112,0

+281,8

+403,3

+214,70 +562,2 +132,6 -348,1

Inglaterra 10 anos

1,5520

+3,85

+1,30

-11,4

+8,1

-35,3

-15,90 -98,3 -126,6 +119,4

Irlanda 9 anos

0,5630

-3,95

-9,50

-18,8

-64,1

-104,9

-58,80 -217,8 -220,1 -124,5

Itália 10 anos

1,2770

-3,25

-0,20

+10,0

-50,5

-120,5

-66,00 -190,7 -223,5 -37,2

Japão 10 anos

0,3290

+0,00

-3,40

-8,0

+7,7

-16,2

+0,00 -27,6 -41,2 -5,0

Portugal 10 anos

1,7060

-5,25

+3,40

+9,9

-99,5

-168,0

-106,20 -227,9 -344,3 -88,1

Commodities (var%)

Último Preço

1 dia

5 dias

1 mês

3 meses 6 meses

2015 12 meses 2014 2013

BCOM (future)

99,91

0,24%

0,69%

2,4%

-1,8%

-14,6%

-4,2% -27,0% -17,0% -9,6%

S&P GSCI (future)

417,95

1,26%

0,02%

6,3%

7,4%

-22,6%

-0,0% -36,5% -33,9% -2,2%

CRB Index (future)

219,04

1,02%

-1,27%

4,0%

-0,6%

-19,3%

-4,7% -29,2% -17,9% -5,0%

Açúcar (1st future)

12,88

-1,14%

0,62%

2,1%

-14,7%

-21,0%

-10,6% -21,4% -11,5% -15,8%

Café (1st future)

137,15

0,48%

-0,33%

3,8%

-23,6%

-37,8%

-19,6% -29,8% 52,2% -23,2%

Cobre (1st future)

268,90

-0,37%

-1,74%

0,1%

4,3%

-10,5%

-4,8% -10,2% -16,9% -6,9%

Milho (1st future)

378,75

-0,60%

-2,11%

-1,07%

-2,37%

6,83%

-6,7% -26,3% -5,5% -39,7%

Ouro (1st future)

1.191,06

-0,14%

-0,95%

2,8%

-5,7%

-4,1%

0,5% -8,6% -1,8% -28,1%

Prata (1st future)

16,15

-0,15%

-2,29%

3,1%

-4,7%

-7,6%

2,9% -17,7% -17,7% -37,7%

Soja (1st future)

968,50

0,49%

-0,64%

-0,77%

-2,62%

1,21%

-5,3% -35,7% -22,4% -7,5%

Trigo (1st future)

500,50

1,06%

-4,47%

-1,18%

-6,03%

-0,94%

-14,8% -28,5% -2,2% -22,7%

Petróleo WTI (1st future)

53,88

1,11%

5,69%

19,7%

16,6%

-33,6%

0,3% -48,1% -45,6% 7,5%

Petróleo Brent (1st future)

59,08

1,11%

5,31%

8,2%

23,9%

-29,1%

2,7% -45,7% -48,1% -0,3%

Gasolina (1st future)

186,48

1,57%

6,60%

6,2%

43,5%

-13,2%

28,0% -38,5% -47,9% -0,7%

Gás Natural (1st future)

2,55

0,75%

-2,82%

-6,3%

-19,9%

-32,9%

-12,5% -44,1% -31,2% 26,0%

Moedas (var%)

Último Preço

1 dia

5 dias

1 mês

3 meses 6 meses

2015 12 meses 2014 2013

BRL / USD

3,0684

0,16%

0,63%

-5,4%

16,5%

24,8%

15,9% 37,4% 12,1% 15,1%

USD / EUR

1,0584

-0,67%

-1,83%

0,2%

-9,0%

-17,6%

-12,5% -23,4% -12,0% 4,2%

USD / GPB

1,4747

-0,24%

-0,80%

-0,6%

-2,9%

-7,9%

-5,3% -11,9% -5,9% 1,9%

CAD / USD

1,2545

0,48%

-0,01%

-1,8%

4,9%

11,5%

8,0% 14,3% 9,4% 7,1%

CHF / USD

0,9755

0,33%

0,93%

-3,2%

16,2%

3,8%

-1,9% 10,8% 11,4% -2,5%

CNY / USD

6,2051

-0,11%

0,03%

-0,9%

0,3%

1,3%

-0,0% -0,3% 2,5% -2,8%

HKD / USD

7,7513

-0,02%

0,01%

-0,2%

-0,0%

-0,1%

-0,0% -0,0% 0,0% 0,0%

JPY / USD

119,5500

0,13%

-0,48%

-1,5%

2,9%

12,9%

-0,2% 17,3% 13,7% 21,4%

GBP / EUR

1,3932

0,42%

1,03%

-0,7%

6,7%

11,7%

8,2% 15,0% 6,9% -2,2%

GBP / JPY

176,2890

-0,10%

-1,29%

-2,0%

-0,0%

3,9%

-5,5% 3,4% 7,0% 23,7%

EUR / JPY

126,5300

-0,53%

-2,30%

-1,3%

-6,4%

-7,0%

-12,6% -10,1% 0,1% 26,4%

AUD / EUR

0,7170

0,15%

0,58%

-0,8%

1,5%

4,2%

6,2% 5,8% 4,1% -17,7%

AUD / USD

0,7590

-0,47%

-1,22%

-0,7%

-7,6%

-14,0%

-7,2% -18,9% -8,3% -14,2%

Dollar Index

99,1470

0,42%

1,11%

-1,0%

7,6%

16,8%

9,8% 24,3% 0,6% -0,5%

CDS 5Y e VIX (var%)

Último Preço

1 dia

5 dias

1 mês

3 meses 6 meses

2015 12 meses 2014 2013

Brasil

236,50 -0,68% -3,79% -22,1% 16,8% 38,6% 18,0% 47,9% 3,6% 78,7%

EUA

17,17 3,97% -1,91% 6,1% 1,9% -1,9% -0,1% 4,1% -42,8% -24,4%

Mexico

118,28 -1,21% 3,05% -12,0% 7,7% 23,9% 14,5% 35,6% 13,1% -6,4%

Alemanha

16,16 -1,54% -2,36% 2,3% -7,4% -15,7% 19,9% -22,4% -46,1% -36,7%

Espanha

88,90 0,84% 6,66% 8,3% -2,5% -10,3% -8,3% -4,4% -37,1% -47,8%

França

37,17 -1,12% -6,91% -5,1% -18,8% -21,7% -22,0% -22,3% -11,4% -41,0%

Inglaterra

20,83 2,43% 1,61% 10,6% 4,1% 12,6% 1,7% -12,0% -16,5% -33,2%

Itália

114,01 1,85% 9,65% 10,3% -12,0% -11,9% -16,7% -2,0% -18,7% -39,5%

Irlanda

48,48 0,07% 1,16% 4,1% 1,7% -19,6% -3,4% -29,9% -58,0% -45,7%

Portugal

133,86 -0,17% 4,44% 13,6% -31,1% -33,5% -33,7% -24,3% -42,4% -21,6%

Japão

35,63 2,31% 2,79% -10,2% -46,7% -25,0% -47,2% -24,3% 67,5% -47,6%

China

90,72 1,17% 3,10% -1,4% -7,6% 4,1% 4,3% 2,6% 7,1% 20,4% VIX 13,67 -1,94% -7,5% -14,6% -38,9% -47,9% -28,8% -12,4% -23,9% -23,0% Horário: 8:56 AM

(5)

.

5 / 5

Administração

Diretor

Gerente-Executivo

Sandro Kohler Marcondes

Eduardo César do Nascimento

Equipe de Pesquisa

BB Securities

4th Floor, Pinners Hall – 105-108 Old Broad St.

Head of Research

- Nataniel Cezimbra

nataniel.cezimbra@bb.com.br

London EC2N 1ER - UK

+44 207 7960836 (facsimile)

Renda Variável

Managing Director

Vinicius Balbino Bouhid

+44 (207) 3675801

Demanda

Oferta

Deputy Managing Director

Selma da Silva

+44 (207) 3675802

Bancos e Serviços Financeiros

Agribusiness

Director of Sales Trading

Carlos Daltozo

Luciana de Carvalho

Boris Skulczuk

+44 (207) 3675831

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Mário Bernardes Junior

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Nick Demopoulos

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Institutional Sales

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Consumo

Infraestrutura e Concessões

Melton Plumber

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Maria Paula Cantusio

Renato Hallgren

Renata Kreuzig

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Trading

Bruno Fantasia

+44 (207) 3675852

Imobiliário

Materiais Básicos

Gianpaolo Rivas

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Wesley Bernabé

Victor Penna

Head of Research

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Paul Hollingworth

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Structured Products

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Petróleo e Gás

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Mariana Peringer

Indústrias e Transportes

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Mário Bernardes Junior

Wesley Bernabé

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+1 (646) 845-3710

Renda Fixa e Estratégia de Mercado

Institutional Sales - Fixed Income

Cassandra Voss

+1 (646) 845-3713

Renda Fixa, Moedas e Commodities

Estratégia de Mercado

DCM

Renato Odo

Hamilton Moreira Alves

Richard Dubbs

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Syndicate

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Kristen Tredwell

+1 (646) 845-3717

fcardoso@bb.com.br

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