2018 BRAZIL INVESTOR SENTIMENT SURVEY RESULTS

(1)

2018 BRAZIL

INVESTOR SENTIMENT

SURVEY RESULTS

(2)

• Survey conducted online from Mar 29

th

_{to Apr 3}

rd

• N = 510

• Respondent criteria:

–

Must reside in Brazil

–

Must be between 25-65 years-old

–

Must own some type of security / investment

–

Must have at least R$ 50.000 in investable assets

(3)

(4)

Qual o seu nível de conhecimento sobre investimentos?

0,8%

17,1%

27,5%

54,7%

Não tenho conhecimento sobre investimentos

Baixo

Avançado

Intermediário

(5)

Como você se informa sobre investimentos?

0,8%

17,1%

27,5%

54,7%

Não tenho conhecimento

sobre investimentos

(6)

Como você se informa sobre investimentos?

6,7%

13,1%

16,1%

19,4%

22,0%

22,7%

Aconselhamento de familiares e amigos

Relatórios

Mídia

Aconselhamento do gerente do banco

Aconselhamento de um assessor financeiro

Aplicativos

(7)

Quais são os atributos que mais chamam a sua atenção em

aplicativos de investimento?

2,4%

14,7%

17,6%

21,2%

44,1%

Alocação automática dos meus recursos

Acesso a informações sobre outros produtos financeiros

Conteúdo personalizado para me auxiliar a melhorar

meus investimentos

Possibilidade de realizar movimentações e alterações no

meu portfólio

Facilidade para encontrar informações sobre a

rentabilidade e extratos

(8)

Você faz algum controle das suas despesas mensalmente?

0,6%

8,6%

90,8%

Não tenho nenhum controle sobre as minhas despesas

Não, mas tenho certo domínio sobre as minhas

despesas

(9)

Você diversifica seus investimentos?

5,9%

6,7%

9,2%

71,6%

Não, por falta de alternativas interessantes

Não, por falta de conhecimento

Não, por falta de dinheiro

Não, porque tenho um perfil mais conservador

Sim

(10)

Aproximadamente, qual a porcentagem de sua renda anual

líquida (após impostos) destinada para investimentos?

3,1%

11,6%

33,7%

51,6%

Não ganho o suficiente para

investir

(11)

Qual a rentabilidade mensal mínima aceitável para

seus investimentos?

9,4%

37,6%

52,9%

A chance de ganhar 20% ao final de um ano, mas com

o risco de perder parte do capital investido no período

Uma rentabilidade de 10% ao final de um ano, com a

possibilidade de ter meses com retorno negativo

Uma rentabilidade segura de 6,5% ao final de um ano

(12)

Em função do cenário econômico atual, você prefere ter:

6,3%

35,5%

58,2%

A chance de ganhar 150% ao final de cinco anos, mas

com o risco de não ter ganho algum ao final do período

Uma rentabilidade de 60% ao final de cinco anos, com

a possibilidade de ter anos com retorno negativo

Uma rentabilidade segura de 35% ao final de cinco

anos

(13)

Quanto você acha que sua carteira vai render, ao ano, nos

próximos 5 anos?

8,6%

51,4%

27,1%

12,9%

(14)

O que é longo prazo para você?

11,6%

29,4%

31,6%

2,0%

25,5%

(15)

Ainda em função do cenário econômico atual, escolha a

alternativa que melhor descreve sua abordagem em relação a

investimentos no exterior?

4,3%

8,2%

24,1%

26,9%

36,5%

Investiria em um fundo nacional, por conta das taxas e impostos

Investiria em um fundo nacional, por não ter conhecimento

sobre fundos no exterior

Investiria em um fundo nacional, por me proporcionar maior

segurança e familiaridade

Investiria em um fundo no exterior, por ter um melhor

desempenho

Investiria em um fundo no exterior, mas precisaria de auxílio e

conhecimento

(16)

O que te motivaria a ser um investidor mais agressivo, com

vistas a alcançar seus objetivos?

8,0%

10,4%

11,6%

24,9%

45,1%

Nenhuma das anteriores, pois não tenho interesse em aumentar

o risco dos meus investimentos

Ter contato com um gestor via corretora

Ter contato com um gestor via bancos

Ter um canal direto com um gestor com experiência fora do

Brasil

Ter mais conhecimento sobre os ativos a partir de análises e

informações de diferentes fontes

(17)

Qual das alternativas abaixo melhor descreve como será a

sua estratégia de investimento nos próximos 12 meses?

28,2%

28,4%

43,3%

Mais conservador, pois tenho nenhum ou baixíssimo apetite

para tomar riscos

Não mudarei minha estratégia

Mais agressivo, pois preciso melhorar o retorno dos meus

(18)

Aproximadamente, qual a porção de seus investimentos

alocada no exterior?

19,6%

30,2%

11,8%

6,5%

32,0%

Menos de 10%

Entre 10% e 25%

Entre 25% e 50%

Mas de 50%

Nenhuma, não realizo

investimentos fora do

Brasil

(19)

Qual dos itens abaixo gera mais preocupação para você com

relação aos seus investimentos em 2018?

1,6%

2,7%

3,5%

7,6%

8,0%

8,4%

8,6%

12,0%

12,5%

15,3%

19,6%

Nenhuma das anteriores

Deflação

Esquema Lava-Jato

Desemprego

Volatilidade do mercado

Política Fiscal do governo

Aumento da taxa de juros

Inflação

Desvalorização da moeda

Crise global

Incertezas políticas

(20)

Selecione os fatores que você considera ao escolher um

gestor para seus investimentos:

7,5%

17,1%

23,3%

23,9%

28,2%

O gestor de portfólio

Facilidade de uso

Desempenho (performance) dos fundos

O preço (taxas cobradas) dos produtos oferecidos

Solidez da empresa

(21)

Você sabe a diferença entre investir em um fundo de um

banco convencional e investir em um fundo de uma gestora

de fundos independente?

30,4%

69,6%

(22)

Você possui uma conta de investimento em uma corretora?

39,4%

60,6%

(23)

Com qual frequência você vai à sua agência bancária (sem

contar o caixa eletrônico)?

3,5%

16,7%

32,2%

47,6%

(24)

Você investe com objetivo na aposentadoria?

19,2%

21,6%

26,9%

32,4%

Sim, em VGBL

Não

Sim, por meio de um fundo de

pensão

(25)

Com que idade você pretende se aposentar?

15,5%

56,5%

22,9%

2,7%

_2,4%

(26)

Quanto você espera receber, mensalmente, quando você se

aposentar?

2,4%

9,6%

42,2%

45,9%

Um salário mínimo

50% do meu salário atual

O valor máximo pago pelo sistema de aposentadoria

Meu salário atual

(27)

Na aposentadoria, você acredita que seu padrão de gastos

será:

34,7%

22,4%

42,9%

(28)

Qual despesa mais te preocupa na aposentadoria?

8,6%

9,4%

11,8%

17,1%

53,1%

Não ter $ para viagens e hobbies

Manutenção do imóvel próprio (hipoteca)

Não ter $ para as necessidades básicas

Educação dos filhos/netos

Plano de saúde

(29)

Você tem investimentos em ações?

29,0%

26,9%

44,1%

Não

Sim, mas timidamente, com uma carteira

estrita

(30)

Se não, quais são os principais motivos?

9,5%

23,0%

31,8%

35,8%

Volatilidade

Fatores econômicos e políticos

no Brasil

(31)

Quais são os seus objetivos financeiros no curto prazo

(assinale 3)?

1,0%

3,3%

9,2%

10,2%

16,7%

19,4%

19,6%

27,5%

29,6%

33,3%

34,7%

43,9%

51,6%

Outros

Filantropia

Herança

Casamento

Educação própria

Aposentadoria

Reformas

Abrir/Investir em uma nova empresa

Compra de um automóvel

Compra de um imóvel

Educação dos filhos

Reserva de emergência

Viagens

(32)

Quais são os seus objetivos financeiros no longo prazo

(assinale 3)?

1,2%

2,9%

9,2%

9,4%

17,1%

18,4%

21,4%

24,9%

31,4%

33,5%

35,5%

39,4%

55,7%

Abrir/Investir em uma nova empresa

Outros

Educação própria

Casamento

Reformas

Compra de um automóvel

Filantropia

Educação dos filhos

Herança

Viagens

Aposentadoria

Compra de um imóvel

Reserva de emergência

(33)

(34)

Respondent demographics

Você é…?

Qual é a sua idade?

Total

Male

_56.9%

Female

_43.1%

Total

100.0%

Total

25-34

54.3%

35-44

30.2%

45-54

10.2%

55-64

5.3%

Grand Total

100.0%

(35)

Respondent demographics

Qual é o valor total aproximado dos investimentos/ativos aplicáveis que você e outros

membros da sua família possuem?

Total

R$ 50.000 a R$ 74.999

20.0%

R$ 75.000 a R$ 99.999

15.7%

R$ 100.000 to R$ 149.999

17.6%

R$ 150.000 to R$ 199.999

7.3%

R$ 200.000 to R$ 249.999

5.7%

R$ 250.000 to R$ 299.999

5.3%

R$ 300.000 to R$ 399.999

5.5%

R$ 400.000 to R$ 499.999

4.5%

R$ 500.000 to R$ 749.999

3.3%

R$ 750.000 to R$ 999.999

5.1%

R$ 1.000.000 to R$ 1.999.999

4.3%

R$ 2.000.000 ou mais

5.7%

Total

100.0%

(36)

Respondent demographics

Qual das seguintes regiões melhor descreve a localização geográfica de sua residência

principal?

Qual é seu estado civil?

Total

Centro-Oeste

4.6%

Nordeste

7.1%

Norte

1.3%

Sudeste

70.4%

Sul

16.5%

Total

100.0%

Total

Casado(a)

67.2%

Divorciado(a)

2.7%

Separado(a)

1%

Solteiro(a) e nunca me casei

18.6%

União estável

10.3%

(37)

Respondent demographics

Qual é o seu grau de escolaridade?

Total

Ensino fundamental completo

1.4%

Ensino fundamental incompleto

0.6%

Ensino médio completo

6.9%

Ensino médio incompleto

0.4%

Ensino superior completo

50.0%

Ensino superior incompleto

6.9%

Ensino técnico profissionalizante

2.9%

Especialização (pós-graduação)

15.3%

Mestrado/MBA

15.7%

(38)

Respondent demographics

Qual dos seguintes itens melhor descreve seu atual emprego?

Total

Dona de casa

0.6%

Estudante

1.7%

Não estou empregado(a) atualmente/Estou

incapacitado(a) para o trabalho

1.6%

Aposentado(a)

1.7%

Trabalho em período parcial

7.8%

Autônomo(a)

9.8%

Trabalho em período integral

76.7%

(39)

Respondent demographics

Sua renda familiar total bruta em 2017 se inclui em qual das faixas a seguir?

Total

Menos de R$ 2.300

0.6% R$ 42.000 a R$ 46.999

2.3%

R$ 2.300 a R$ 4.599

4% R$ 47.000 a R$ 69.999

6.9%

R$ 4.600 a R$ 6.999

5.6% R$ 70.000 a R$ 93.999

8.4%

R$ 7.000 a R$ 9.299

5.9% R$ 94.000 a R$ 116.999

11.6%

R$ 9.300 a R$ 13.999

5.1% R$ 117.000 a R$ 175.999

14.7%

R$ 14.000 a R$ 18.999

2.5% R$ 176.000 a R$ 234.999

8.4%

R$ 19.000 a R$ 22.999

3% R$ 235.000 a R$ 349.999

4.5%

R$ 23.000 a R$ 27.999

1.7% R$ 350.000 a R$ 469.999

2.5%

R$ 28.000 a R$ 32.999

1.5% R$ 470.000 a R$ 629.999

3.1%

R$ 33.000 a R$ 36.999

1.7% R$ 630.000 ou mais

3.7%

R$ 37.000 a R$ 41.999

1.7% Total

100.0%

(40)

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