Apresentação de
Resultados
TC | 4T21 e 2021
2
Conclusão do IPO
Uma das empresas mais jovens a abrir capital na B3
Novos produtos e classes de ativos Lançamento de novos produtos e diversificação de ativos na plataforma
Destaques 2021
U M A N O D E C R E S C I M E N T O
TC | 4T21 e 2021
M&As
Conclusão de 12 aquisições e
investimentos estratégicos até fev/22 Melhores empresas para trabalhar Recebemos o selo da
Great Place to Work (GPTW)
Destaques 2021
U M A N O D E C R E S C I M E N T O
TC SFOGGIA TAX TECH
ARKO ADVICE ARKO DIGITAL
TC | 4T21 e 2021
4
Crescimento acelerado (2020/2021) Nova versão da plataforma
com diversas melhorias focadas em UX e UI
620 mil (+142%)
Usuários cadastrados*
94 mil (+395%)
Usuários pagantes*
704 (187%)
Colaboradores
R$ 92 milhões (+128%)
Receita líquida
Destaques 2021
U M A N O D E C R E S C I M E N T O
*Incluindo usuários Sencon
TC | 4T21 e 2021
G E S T Ã O D E R E C U R S O S D E T E R C E I R O S I N D E P E N D E N T E
Multi Family Office do TC
ATENDIMENTO SINGULAR E SOFISTICADO
+ Integrado à Plataforma TC + Gestão experiente associada à tecnologia + Corporate access
MELHORES PRODUTOS DISPONÍVEIS
+ Renda fixa + Private Equity
+ Fundos imobiliários, de ações e multimercado
+ Gestão ativa de carteira de ações via fundos exclusivos + Acesso a investimentos locais e internacionais
Fabio Levy
TC | 4T21 e 2021
Consultoria tributária focada na
otimização fiscal e na recuperação de impostos
Novo serviço oferecido para clientes B2B
Ferramenta disruptiva e inovadora
Mais uma fonte de receita para o TC
Tecnologia como o principal diferencial competitivo
Forte sinergiacom a base atual de +100 clientes B2B
Alternativa de expansãoda base de clientes Recuperação de
impostos por meio de compensação
Ticket médio elevado
Modelo de negócio success fee
A Q U I S I Ç Õ E S E I N V E S T I M E N T O S E S T R A T É G I C O S
TC Sfoggia Tax Tech Consultoria
TC | 4T21 e 2021
6
TC | 4T21 e 2021
Arko Advice e Arko Digital
A Q U I S I Ç Õ E S E I N V E S T I M E N T O S E S T R A T É G I C O S
Clientes do TC terão o mais completo serviço de inteligência de mercado e política
Compartilhamento de receita
com os produtos da Arko vendidos na plataforma TC
consultoria e inteligência política
produtos digitais da Arko Advice
TC | 4T21 e 2021
TC | 4T21 e 2021
Aquisições
8
Imposto de Renda para pessoa física
• Automatização do IR na plataforma
B2C
B2C B2B
Machine learning
• Talentos
• Criação de modelos para aprimorar estratégias de investimentos
B2C B2B
Dados
• Base de dados para o Terminal B2B e Plataforma TC
B2B
Relações com Investidores
• Facilitar a comunicação entre empresas e seus investidores
Criptoativos
• Produto dentro da Plataforma TC com +2.000 clientes
B2C
C O N S O L I D A Ç Ã O D O E C O S S I S T E M A T C
TC | 4T21 e 2021
Investimentos e novos negócios
Corretora de criptos
• Operação de criptoativos dentro da plataforma
B2C
Venture Capital & Private Equity
• Acesso a investimentos privados
• Ticket acessível e incentivos alinhados
• Gestora com +30% de TIR
B2C
Renda Fixa
• Tecnologia para adquirir os melhores títulos no mercado secundário
B2C
Social Invest Geração Z – EUA
• Agregar conhecimento sobre os investidores mais jovens e abordagem inovadora a social investing
B2C
B2B
Qooore Invest C O N S O L I D A Ç Ã O D O E C O S S I S T E M A T C
B2B
Otimização fiscal
• Empresas mais eficientes através da recuperação de créditos
SFOGGIA TAX TECH Private Banking
• Ampliação da oferta de serviços para os clientesprivate
MFO TC
B2C
TC | 4T21 e 2021
E X P E R I Ê N C I A A L L - I N - O N E
Escalabilidade do negócio
B2C:
Plataforma all-in-one
11
TC | 4T21 e 2021
Educação financeira
Acompanhamento do mercado
Execução de ordens de diversos ativos
Gestão dos investimentos
Interação e
compartilhamento das ideias de investimento
Calculadora de Imposto de Renda
B2B:
Diversificação de produtos e acesso à Comunidade TC
Terminal de inteligência
de mercado e política Relações com Investidores Otimização fiscal e
recuperação de impostos
Acesso à
Comunidade TC
Desempenho financeiro e operacional
4T21 e 2021
TC | 4T21 e 2021
`
13
Principais destaques
2 0 2 1
RECEITA LÍQUIDA
R$ 91,6 milhões
+128%
(2021/2020)LUCRO LÍQUIDO
ex. itens não recorrentes e de growth**
R$ 17,8 milhões
+35%
(2021/2020) USUÁRIOS PAGANTES*94 mil
+395%
(2021/2020) USUÁRIOS CADASTRADOS*620 mil
+142%
(2021/2020)TC | 4T21 e 2021
* Incluindo usuários Sencon
** Inclui ajustes de itens não recorrentes e ex-growth.
TC | 4T21 e 2021 TC | 4T21 e 2021
*Incluindo usuários Sencon
19 20
88* 88* 94*
4T20 1T21 2T21 3T21 4T21
+395% (2021/2020)
256 296
502* 562* 620*
4T20 1T21 2T21 3T21 4T21
+142% (2021/2020) +187% (2021/2020)
-7,2% (dez-21/mar-22)
Número de colaboradores
*Incluindo usuários Sencon
Usuários cadastrados (mil)
Usuários pagantes (mil)
245 323
467
614 704 653*
4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 mar/22
* Número de colaboradores em 27 de março de 2022.
TC | 4T21 e 2021
15 +128% ( 2 0 2 1 / 2 0 2 0 )
TC | 4T21 e 2021
7.850
14.842 14.164 14.457
23.240 25.207 28.699
2T20 3T20 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21
40.126
91.603
2020 2021
79%
21%
B2C B2B
4T21
97%
3%
4T20
Evolução da receita líquida (R$ mil) Composição da receita bruta (%)
TC | 4T21 e 2021
Disponibilidade de caixa no período
Estrutura de caixa e equivalentes de caixa
(R$ milhões)
R$ 525,9
R$ 318,4
R$ 294,7*
R$ 30,7
-R$ 1,2
-R$ 55,5
R$ 5,7
-R$ 169,0 -R$ 18,1
-R$ 18,5 -R$ 5,3
Caixa 3T21 Assinaturas Impostos Custos, Despesas e
Capex Resultado Financeiro M&As Não Recorrentes Caixa 4T21 Arko Advice Arko Digital Caixa 4T21 proforma (aquisições)
TC | 4T21 e 2021 TC | 4T21 e 2021
Retenção de receita líquida mensal recorrente (%)
Potencial de retenção de receita líquida ao longo do tempo...
17 92,5% 91,7% 90,0% 92,0% 92,1% 97,3% 100,4%
72,6% 73,7% 72,3% 71,5% 77,0%
79,3% 93,9% 98,4%
79,1% 84,5% 93,0%
104,2% 108,3% 116,3% 113,6%
M+1 M+2 M+3 M+4 M+5 M+6 M+7 M+8 M+9 M+10 M+11 M+12 M+13 M+14 M+15 M+16 M+17 M+18 M+19 M+20 M+21 M+22 M+23 M+24 M+25 M+26 M+27 M+28 M+29 M+30 M+31 M+32 M+33 M+34 M+35 M+36
17
TC | 4T21 e 2021 TC | 4T21 e 2021
EBITDA (R$ mil)
e margem EBITDA (%)
Lucro bruto (R$ mil)
e margem bruta (%)
Lucro líquido (R$ mil)
e margem líquida (%)
83,8%
74,5%
61,7% 55,7% 66,3%
11.876 10.772 14.342 14.040
19.022
- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
4T20 1T21 2T21 3T21 4T21*
25,1% 17,7%
4,9% 8,9%
-26,6%
3.550 2.553 1.139 2.250 (7.646)
4T20 1T21 2T21* 3T21* 4T21*
9,2% 8,1%
-9,5%
38,4%
-8,1%
1.300 1.166 (2.203)
11.438
(2.319)
4T20 1T21 2T21 3T21 4T21*
Disclaimer
Este material foi produzido pelo TC Traders Club S.A. (B3: TRAD3) e estão presentes dados e análises de maneira resumida com indicativos tendentes, podendo ter divergências dos valores finais. Esta apresentação não configura guidance em nenhuma circunstância. O TC não se responsabiliza por tomadas de decisão baseadas exclusivamente nos dados aqui apresentados e orienta a análise a partir do Formulário de Referência, das Demonstrações Financeiras do trimestre seguida pelas respectivas notas explicativas e se necessário, em documentos de oferta. Neste documento não há comprovativos de previsões futuras, tendo dados com arredondamento e envolvendo determinados riscos. É estritamente proibida a utilização deste material para qualquer reprodução parcial ou total sem a autorização da Companhia.
