Mercados
Espanha
Vinhos – Análise Sectorial
Maio 2011
Índice
Introdução 3
1. Análise da oferta 3
2. Análise do comércio externo 4
3. Estrutura da distribuição 5
4. Análise da procura 5
4.1. Evolução do consumo 5
5. Evolução da importação com origem em Portugal 9
6. Caracterização da presença portuguesa. Imagem e percepção do produto português 17
7 Recomendações de acesso ao mercado 18
8. Informações úteis 19
Feiras do sector 19
Revistas e Publicações de Vinhos e Gastronomia 20
Introdução
De acordo com a Organização Internacional do Vinho (OIV), em 2009 Espanha ocupou o 1º lugar mundial em área de vinha, sendo também o terceiro produtor mundial, o que representa cerca de 1,1 milhões de hectares (30% da superfície da UE e cerca de 15% da superfície mundial) e um volume de produção de mais de 35 milhões de hectolitros, 13% da produção mundial. Quanto ao comércio externo é o segundo exportador mundial de vinho, com uma quota de 16,7% sobre o total. No que se refere ao consumo, Espanha ocupa a sétima posição.
1. Análise da Oferta
Espanha conta com mais de 4.000 empresas neste sector, das quais cerca de 18% são cooperativas, que elaboram principalmente vinho de mesa. Este sector representa cerca de 1% do PIB espanhol.
As principais empresas do sector, com facturação superior a 100 milhões de euros, são: Grupo Freixenet, S.A.; J. García Carrión, S.A.; Grupo Codorniú; Félix Solís Avantis, S.A.; Domecq Wines España, S.A.; United Wineries (Corporación Financiera ARCO) e Grupo Miguel Torres, S.A.
Por Comunidades Autónomas, cerca de 50% da produção total de vinhos corresponde a Castilla-La Mancha, seguida pela Extremadura, Catalunha, Comunidade Valenciana e La Rioja.
Do total da produção, mais de 50% corresponde a vinho de mesa, cerca de 10% a vinhos de mesa com indicação geográfica e cerca de 40% a Vinhos de Qualidade Produzidos em Região Determinada (V.Q.P.R.D.).
No entanto, neste sector convivem pequenas adegas e cooperativas com as grandes empresas presentes em diversas zonas de produção com o objectivo de diversificar a sua oferta. No sentido de controlar a qualidade em todo o processo de produção, muitas empresas adquiriram ou aumentaram a extensão da área de vinha para assegurar a qualidade constante da matéria-prima. Também é de referir o investimento destinado à construção de novas adegas e à melhoria das instalações e equipamentos, assim como a utilização de diferentes técnicas de envelhecimento com o intuito de oferecer uma variedade mais ampla de vinhos de qualidade. Neste contexto é interessante ressaltar a actividade de muitos produtores que experimentam novas castas para produzir vinhos mais adaptados ao gosto do novo consumidor.
As “Denominaciones de Origen” (DOC) registadas são mais de 60, além das clássicas de Jerez, Rioja, Navarra e Ribera del Duero podemos destacar Priorato, Rias Baixas, Penedés, Toro, Bierzo e Rueda. Quanto às castas são lideradas pelo Tempranillo (tinta Roriz ou Aragonez) seguidas de longe pelas Monastrell e Garnacha. Nas castas brancas podemos destacar Albariño (Rias Baixas), Palomino (Jerez), Verdejo e Sauvignon (Rueda), Macabeo, Parellada e Xarello. Em todas as Comunidades Autónomas, excepto Cantabria e Santander, existe alguma Denominação de Origem, em algumas como La Rioja, o País Basco, Navarra ou a Catalunha, quase toda a produção corresponde a V.Q.P.R.D.
2. Análise do Comércio Externo
Conforme referido anteriormente, Espanha é segundo exportador mundial de vinho depois da Itália, atingindo 14,4 milhões de hectolitros de vinho, o que representa 16,7% do total mundial.
De acordo com a informação divulgada pelo Observatorio Español del Mercado del Vino, 2010 foi um ano de excelência para as exportações de vinhos espanhóis, tanto em valor como em volume. Assim, as exportações espanholas atingiram 1.766 milhões de litros, o que representa um aumento de 15,6% face ao ano anterior, e em termos de valor 1.920 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 10%.
No entanto, de acordo com os dados do ICEX, em 2010, as exportações espanholas de vinho registaram uma quebra de -0,7% em valor, atingindo 1.882 milhões de euros. De acordo com esta fonte, os principais mercados clientes foram a Alemanha, o Reino Unido e os EUA, que representaram mais de 40% do valor total das exportações.
Balança Comercial de Espanha de Vinhos
1.595 1.819 1.956 1.896 1.882 144 216 228 126 125 0 1.000 2.000 3.000 2006 2007 2008 2009 2010
Exportação Importação Saldo
Fonte: ICEX Base de dados Estacom Unidade: Milhões de Euros
No quadro seguinte à possível analisar a evolução da posição de Portugal como fornecedor, nos últimos cinco anos.
Principais Fornecedores
2006 2007 2008 2009 2010
Quota Posição Quota Posição Quota Posição Quota Posição Quota Posição
França 45% 1 40% 1 35% 2 49% 1 55% 1
Itália 31% 2 36% 2 39% 1 29% 2 24% 2
Portugal 11% 3 8% 4 6% 4 8% 3 8% 3
Alemanha 2% 5 2% 6 2% 5 3% 5 4% 4
Chile 2% 6 2% 5 2% 6 2% 6 2% 5
Em termos de países concorrentes, a França continua a ser o principal fornecedor deste mercado, com uma quota de 55%, seguindo-se Itália (24%) e Portugal (8%), que em 2010 mantém a 3ª posição com um volume de vendas de 10,6 milhões de euros. No ano 2005 Portugal perde uma importante quota de mercado, verificando-se uma leve recuperação no ano 2006, registando-se uma nova quebra em 2007 e 2008.
No que se refere aos principais clientes, Portugal ocupa a 8ª posição, com uma quota de 3,2%, atingindo as exportações espanholas de vinho com destino Portugal mais de 60 milhões de euros.
3. Estrutura da Distribuição
De acordo com a informação publicada pela entidade MERCASA, elaborada a partir dos dados Ministério espanhol de Agricultura, Pesca e Alimentação, o principal canal de distribuição, no que se refere às compras dos lares, é o supermercado, que representa 55% do valor das compras de vinhos. Os hipermercados têm uma quota de cerca de 24% e os estabelecimentos especializados representam 7%.
As “marcas de distribuidor” ou “marcas brancas”, vinhos elaborados e engarrafados especificamente para as grandes empresas de distribuição alimentar, representam um valor próximo a 15% das vendas de vinhos em Espanha, de acordo com diversas fontes.
Em relação ao canal Horeca, hotéis, restaurantes e cafés, adquirem vinhos principalmente nos distribuidores, que representam cerca de 74% da despesa total, seguidos dos Cash & Carry, com uma participação de 15% e da compra directa ao fabricante, que representa 8% sobre o total.
Por outra parte, é também de destacar o aumento da quota de mercado de outros canais de venda, nomeadamente os Clubes de Vinhos, empresas de venda por correio e lojas especializadas, etc, não só no caso dos vinhos de qualidade, mas também relativamente a vinhos de mesa. Este canal pode ser especialmente interessante para os produtores com menor capacidade de produção e vinhos de preços superiores.
4. Análise da Procura
4.1. Evolução do consumo
O consumo de vinho em Espanha tem baixado de maneira significativa e de uma forma constante nos últimos anos; o consumidor espanhol bebe cada vez mais águas engarrafadas, sumos e refrescos, e cada vez menos vinho e cerveja. Na última década o mercado espanhol apresentou um decréscimo constante, diminuindo o mercado de vinho em Espanha para cerca de metade neste período,
verificando-se uma redução acentuada nos últimos anos, como consequência da crise económica que afecta o mercado espanhol. Esta tendência afecta principalmente o vinho de mesa, os Vinhos de Qualidade Produzidos em Região Determinada (V.Q.P.R.D.) parecem ter sido menos afectados pelos novos hábitos de consumo.
De acordo com os dados do MARM, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino espanhol, o consumo de vinho em Espanha no período de Junho de 2008, e segundo os últimos dados disponíveis, foi de 18,6 litros per capita. O anterior valor oficial divulgado pela mesma entidade, 24,9 litros per capita, corresponde a Dezembro de 2006. No entanto, não é possível comparar estes valores dada a nova metodologia estatística aplicada pelo Ministério espanhol.
Consumo anual de vinho per capita. Junho 2008 (litros)
Total Vinhos DOC Vinho sem DOC
18,6 8,8 9,2
Consumo anual de vinho per capita de Vinhos DOC Junho 2008 (litros)
VQPRD Espumantes Outros
6,7 1,05 1,01
Fonte: MARM, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Vinhos DOC inclui, V.Q.P.R.D. - Vinho de Qualidade Produzido em Região Determinada, espumantes e outros vinhos.
A informação sobre o consumo alimentar em Espanha divulgada pelo MARM, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino distingue entre o local de consumo: canal Horeca (hotelaria, restauração e cafetarias) e consumo no lar.
Os dados relativos ao consumo de vinho em Espanha no ano 2010, ainda provisórios, apontam para uma subida do consumo de vinho no lar, liderado pelos vinhos com denominação de origem, enquanto no canal Horeca destaca a quebra registada nas vendas de vinhos sem denominação de origem
O consumo de vinho no lar, até ao mês de Novembro de 2010, aumentou 2,2% em valor e 2,5% em volume, atingindo 1.118 milhões de euros e 454 milhões de litros. Este aumento vem acompanhado de preços médios estáveis, de 2,46 euros por litro adquirido.
Por tipos de vinho, são os vinhos com denominação de origem os que apresentam uma melhor evolução, face ao período homólogo do ano 2009, com um crescimento de 5,2% em valor e de 3% em volume, a um preço médio de 3,75 euros por litro. Os vinhos sem denominação de origem sofrem um ligeiro retrocesso de 0,1% em valor, e aumento de 2,5% em volume.
Os dados de consumo extra doméstico (canal Horeca) até ao mês de Setembro de 2010 mostram uma quebra de 9,2% em valor e de 12,3% em volume, a um preço médio de 3,92 euros por litro, fundamentalmente devida à redução das vendas de vinhos sem denominação de origem que perdem em valor cerca de 20% e em volume mais de 18%. Os vinhos com denominação de origem também registam uma quebra, no entanto menos acentuada, 6% e 6,5% em valor e volume, respectivamente.
Por outra parte, os preços médios aumentam, devido à notável diminuição das vendas de vinhos com preços médios mais baratos.
No ano 2009, a quebra de vendas no canal horeca foi superior, sobretudo em valor, à registada no mesmo período no consumo no lar, o que reflecte a tendência de deslocação do consumo de bares e restaurante para o lar, propensão que se tem verificado já há alguns anos, e agora acentuada devido à crise económica. Por tipos de vinho, são os vinhos sem denominação de origem aqueles que perdem mais valor e volume de vendas.
Assim, em 2009, no canal Horeca verifica-se uma quebra no consumo de mais de 9% em valor e de 8% em volume, atingindo cerca de 1.300 milhões de euros e cerca de 335 milhões de litros, respectivamente. Estes valores são sem dúvidas negativos. No entanto, permitem afirmar que evolução é positiva considerando que no ano anterior o mercado sofreu uma diminuição de 13%.
No que se refere ao consumo no lar, durante 2009, o consumo de vinho neste canal diminuiu mais de 5% em volume, e cerca de 2% em valor. A forte quebra registada neste canal do consumo de vinhos sem denominação de origem não é compensada pelo aumento registado no consumo de vinhos com denominação de origem. Consumo de Vinho Volume Valor 2008 2009 2008 2009 Lares 494 468 1.087 1.067 Mesa 258 234 302 266 VQPRD 132 137 498 507 Outros 67 32 265 266 Horeca 364 333 1.428 1.289 Mesa 150 145 248 238 VQPRD 169 156 933 880 Outros 45 32 247 172 Total 859 801 2.496 2.328 Mesa 425 379 549 504 VQPRD 301 293 1.430 1.386 Outros 112 94 513 438
Volume Valor 2008 2009 2008 2009 Lares 58% 58% 44% 45% Horeca 42% 42% 56% 55% Volume Valor 2008 2009 2008 2009 Mesa 50% 47% 22% 22% VQPRD 35% 37% 57% 60% Outros 13% 12% 21% 19%
Fonte: Alimarket a partir de dados MARM Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Unidade: Volume Milhões de litros, Valor Milhões de euros
Em termos de lugar de consumo cabe destacar que 45% é consumido em casa e o resto, cerca de 55%, corresponde ao consumo em restauração e hotelaria.
Os vinhos de mesa representam cerca de 50% do total em termos de volume, mas nas últimas décadas o seu consumo tem baixado, mais de 30% desde o ano 2000. O consumo de outros vinhos e de vinhos espumosos, eventualmente representa menos de 13% do mercado.
O consumo de vinhos com DOC na restauração / hotelaria quase duplica o do consumo em casa. Os vinhos tintos, os preferidos tradicionalmente pelo consumidor espanhol, representam cerca de 60% do consumo. Os rosados e os brancos mantêm uma quota de cerca 20%. O vinho de mesa nacional é claramente preferido ao estrangeiro, representando pouco mais de 1% sobre o consumo, de acordo com diversas fontes.
Não dispomos de dados globais de consumo de vinho por Comunidades Autónomas pois a informação divulgada pelas autoridades espanholas por regiões refere-se apenas ao consumo em casa, sendo a média de 9,5 litros em 2009. No entanto, os dados disponíveis permitem afirmar que o consumo nas Comunidades situadas na zona norte de este mercado supera a média nacional. Este é o caso da Cantábria, das Astúrias, da Catalunha, do Pais Basco e da Galiza, com um consumo médio nos lares superior a 10 litros per capita. O consumo de vinho é também bastante superior à média nacional nas ilhas Baleares, 15 litros. No extremo oposto, registam valores inferiores à média nacional, a Andaluzia, a Extremadura, La Rioja e Múrcia.
De acordo com estudos de mercado realizados pela empresa Mercasa, o consumo no Norte de Espanha quase triplica o da Andaluzia e o da Estremadura. As áreas metropolitanas de Madrid e Barcelona registam um volume de consumo médio, mas são as cidades com maior capacidade de compra e com maior interesse pelo vinho de qualidade.
5. Evolução da Importação com Origem em Portugal
De destacar que até 2008 uma parte importante das exportações portuguesas (53% do total no ano 2007) correspondeu a vinhos correntes “a granel” destinados na grande maioria para complemento da produção local. As vendas de este tipo de produto são conjunturais, muito dependentes do preço e da evolução das colheitas anuais, e concentradas num reduzido grupo de países compradores que também são produtores.
Na avaliação do comércio bilateral cabe destacar a elevada taxa de cobertura da posição espanhola, mais de 500% no ano 2010, as vendas espanholas de vinho a Portugal atingem cerca de 61 milhões de euros, enquanto as compras de vinho português apenas superam os 10,5 milhões de euros.
No gráfico seguinte é possível analisar a evolução das compras de vinho português, nos últimos cinco anos.
Importação espanhola de vinho com origem em Portugal
16.231 17.770 13.639 10.565 11.476 4.521 6.058 3.543 346 9.673 11.507 9.622 9.310 10.005 788 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 2006 2007 2008 2009 2010
Total Vinhos Vinho engarrafado Granel
Fonte: ICEX Base de dados Estacom Unidade: Milhares de euros
De acordo com os dados do ICEX, no ano 2010, as compras globais espanholas de vinho português cresceram 9,2%, incluindo o vinho a granel, no entanto se consideramos apenas o vinho engarrafado o incremento é de 3,4%, em relação ao ano anterior.
Analisando as vendas portuguesas para Espanha de vinho engarrafado, podemos destacar que o Vinho do Porto representa cerca de 40% do total, o vinho tinto sem DOC e com teor alcoólico inferior a 15º atinge uma quota de 34%, o vinho tinto IGP representa 10%, o vinho tinto DOC 5%, o vinho verde apenas cerca de 3%, e as DOC Dão, Bairrada e Douro representam menos de 1%.
Importação de vinho com origem em Portugal. Principais categorias (valores > 0.3%) 5% 3% 3% 2% 1%1%1% 0% 34% 10% 13% 27%
34% - Vinho Tinto sem DOC < 15º 27% - Vinho do Porto > 15º < 22º 13% - Outro Vinho do Porto 10% - Vinho Tinto IGP 5% - Vinho Tinto DOC 3% - Vinho Verde
3% - Vinho Madeira e Moscatel Setúbal 2% - Vinho branco sem DOC
1% - Outro Vinho tinto VQPRD 0,8% - Vinho carbónico sem DOC 0,8% - Vinho Dão, Bairrada, Douro 0,3% - Outros vinhos VQPRD
Fonte: ICEX Base de dados Estacom
Devemos destacar que, no âmbito dos dados estatísticos em análise, no ano 2010 foi efectuada uma reclassificação das posições correspondentes aos vinhos, introduzindo novas categorias e alterando as existentes, que afectam o cálculo das variações em relação ao ano anterior.
É o caso do Vinho tinto sem DOC, o qual em 2010 atinge uma quota de 34%, quando no ano anterior não se registaram compras, e do Vinho Tinto IGP, cujas vendas para Espanha registam uma quebra de cerca de 80%. Também no caso do Vinho do Porto, que aumenta de forma acentuada as vendas da categoria de teor alcoólico superior a 15º e inferior a 22º.
Importação espanhola de vinho com origem em Portugal. Vinho engarrafado (PP 220421)
Principais categorias (valores > 0.3%)
2007 2008 2009 2010
Vinho Tinto sem DOC < 15º 1 8 0 3.298
Vinho do Porto > 15º < 22º 209 159 148 2.556
Outro Vinho do Porto 5.311 4.554 4.089 1.231
Vinho Tinto IGP 3.526 4.382 4.482 995
Vinho Tinto DOC 195 330 134 455
Vinho Verde 59 70 68 284
Vinho Madeira e Moscatel Setúbal 5 3 1 248
Vinho branco sem DOC 55 31 32 160
Outro Vinho tinto VQPRD 4 64 81
Vinho carbónico sem DOC 79
Vinho Dão, Bairrada, Dpuro 79 32 40 75
Outros vinhos VQPRD 55 17 31 31
Fonte: ICEX Base de dados Estacom. Unidade: Milhares de euros
Por Comunidades Autónomas, e no que se refere as vendas de vinhos de mesa engarrafados, de destacar que a Catalunha absorveu nos últimos quatro anos entre 40% e 60% do total das vendas de vinhos portuguesas para Espanha. A seguir encontramos as Ilhas Canárias com 10% sobre o total e o País Basco (9%). Com valores entre 6% e 4% encontramos La Rioja, Madrid a Andaluzia.
De realçar que as principais empresas distribuidoras de bebidas têm sede na Catalunha; no caso dos vinhos portugueses destaque-se a empresa Bacardi España, distribuidora da marca Mateus e a comercial Francisco Quintana Ylzarbe, S.A., distribuidora da firma Casal Mendes.
Importação espanhola de vinho com origem em Portugal. Vinho engarrafado (PP 220421)
2007 % 2008 % 2009 % 2010 % Andalucía 1.445 13% 383 4% 259 3% 337 4% Aragón 0% 0% 0% 0 0% Asturias 0% 26 0% 0% 0% Balears 51 0% 25 0% 52 1% 0% Canarias 1.298 11% 861 9% 891 10% 975 10% Cantabria 7 0% 4 0% 0% 3 0% Castilla y León 38 0% 230 2% 72 1% 245 3% Castilla-La Mancha 0% 2 0% 71 1% 221 2% Cataluña 5.342 47% 5.378 54% 5.533 59% 5.467 57% Comunidad Valenciana 40 0% 21 0% 8 0% 0% Extremadura 38 0% 47 0% 63 1% 208 2% Galicia 30 0% 89 1% 25 0% 104 1% Madrid 526 5% 596 6% 470 5% 531 6% Murcia 115 1% 0% 0 0% 0% Navarra 353 3% 39 0% 20 0% 46 0% País Vasco 1.385 12% 1.015 10% 1.126 12% 881 9% Rioja (La) 809 7% 1.290 13% 721 8% 604 6% Total 11.476 100% 10.005 100% 9.310 100% 9.622 100%
Fonte: ICEX Base de dados Estacom Unidade: Milhares de euros
A seguir discriminamos as importações de vinhos portugueses engarrafados por Comunidade Autónoma, e por tipo de Vinho, no ano 2010. De destacar:
• Vinho Tinto sem DOC: O principal comprador é a Catalunha (74% do total), seguida das Canárias
• Vinho do Porto: O principal destino do Vinho do Porto com teor alcoólico entre 15º e 22º é a
Catalunha, que representa 51% sobre o total. Quanto a outros Vinhos do Porto, o principal comprador é Pais Basco com 66% sobre o total, a seguir surge a Catalunha (26%) e Madrid (7%).
• Vinho Tinto IGP: A Catalunha representa 71% do total, e as Ilhas Canárias 27%.
• Vinho Tinto DOC: Castilla y León representa 50% do total e a Catalunha 42%.
• Vinho Verde: No ano 2010 as vendas de Vinho Verde triplicaram os valores atingidos no ano
anterior. A Catalunha é o principal comprador com 59% sobre o total, a seguir encontramos Navarra com 14%, e Madrid que representa 12%. Nos anos anteriores o principal comprador foi Madrid, com cerca de 40% sobre o total.
• Vinho da Madeira e Moscatel de Setúbal: Os principais destinos são a Extremadura, registando
pela primeira vez compras deste produto nos últimos anos, Madrid e a Catalunha.
• Vinho branco sem DOC: O principal destino é a Catalunha com 62% sobre o total, a seguir
encontramos Castilla-La Mancha com 30%.
• Dão, Bairrada e Douro: A Catalunha adquiriu mais de 70% das vendas de este produto, em anos
anteriores entre 40% – 65%. A seguir encontramos Madrid com 14%, que em anos anteriores atingiu valores entre 40% e 20%, e o País Basco, com 13%.
Importação de Vinhos portugueses por tipo e por Comunidade Autónoma
Vinho Tinto sem DOC < 15º
2007 % 2008 % 2009 % 2010 % Andalucía Aragón 0 0% Asturias Balears (Illes) Canarias 550 17% Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha 174 5% Cataluña 2.437 74% Ceuta Com. Valenciana Extremadura 2 0% Galicia Madrid 1 8 0 Melilla Murcia Navarra País Vasco 1 0% Rioja (La) 134 4% Total 1 8 0 3.298 100% Vinho do Porto > 15º < 22º 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % Andalucía 333 13% Aragón Asturias Balears (Illes) Canarias 0 0% 70 3% Cantabria 7 3% 4 2% 3 0% Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña 155 74% 87 55% 119 81% 1.313 51% Ceuta 0 Com. Valenciana Extremadura Galicia 25 12% 35 22% 17 12% 24 1% Madrid 21 10% 32 20% 9 6% 306 12% Melilla Murcia Navarra País Vasco 2 1% 2 1% 2 1% 45 2% Rioja (La) 462 18% Total 209 100% 159 100% 148 100% 2.556 100% Fonte: ICEX
Outro Vinho do Porto 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % Andalucía 434 8% 331 7% 258 6% Aragón Asturias Balears (Illes) 51 1% 22 0% 47 1% Canarias 99 2% 53 1% 91 2% Cantabria Castilla y León 10 0% 11 0% 0 0% 11 1% Castilla-La Mancha Cataluña 2.392 45% 1.864 41% 1.712 42% 320 26% Ceuta Com. Valenciana 30 1% 21 0% 7 0% Extremadura Galicia 0 0% 4 0% 4 0% Madrid 336 6% 448 10% 339 8% 81 7% Melilla Murcia Navarra 4 0% País Vasco 1.370 26% 1.009 22% 1.100 27% 811 66% Rioja (La) 588 11% 789 17% 529 13% 8 1% Sin determinar Total 5.311 100% 4.554 100% 4.089 100% 1.231 100%
Vinho Tinto IGP
2007 % 2008 % 2009 % 2010 % Andalucía 471 13% Aragón Asturias 13 0% Balears (Illes) Canarias 1.062 30% 756 17% 736 16% 266 27% Cantabria Castilla y León 3 0% 5 0% 3 0% 7 1% Castilla-La Mancha 43 1% Cataluña 1.283 36% 3.049 70% 3.448 77% 711 71% Ceuta Com. Valenciana Extremadura 37 1% 33 1% 45 1% 8 1% Galicia 41 1% Madrid 5 0% 3 0% 14 0% 2 0% Melilla Murcia 115 3% Navarra 345 10% País Vasco 1 0% 1 0% Rioja (La) 205 6% 483 11% 192 4% Sin determinar Total 3.526 100% 4.382 100% 4.482 100% 995 100% Fonte: ICEX
Vinho Tinto DOC 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % Andalucía 2 1% Aragón Asturias Balears (Illes) Canarias 83 43% 9 3% 9 7% 6 1% Cantabria Castilla y León 23 12% 214 65% 45 34% 227 50% Castilla-La Mancha Cataluña 77 40% 72 22% 38 29% 192 42% Ceuta Com. Valenciana 2 1% Extremadura 1 1% 1 0% Galicia 1 0% Madrid 5 2% 33 10% 41 30% 22 5% Melilla Murcia Navarra 7 1% País Vasco Rioja (La) 2 1% Sin determinar Total 195 100% 330 100% 134 100% 455 100% Vinho Verde 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % Andalucía Aragón Asturias Balears (Illes) Canarias 26 45% 8 11% 5 7% 31 11% Cantabria Castilla y León 0 0% Castilla-La Mancha Cataluña 1 2% 0 1% 167 59% Ceuta Com. Valenciana Extremadura 0 0% 2 3% 3 5% 2 1% Galicia 3 5% 0 0% 1 1% Madrid 24 41% 26 36% 26 38% 35 12% Melilla Murcia Navarra 33 48% 20 30% 39 14% País Vasco 4 7% 1 1% 13 19% 10 4% Rioja (La) Sin determinar Total 59 100% 70 100% 68 100% 284 100% Fonte: ICEX
Vinho Madeira e Moscatel Setúbal 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % Andalucía Aragón Asturias Balears (Illes) Canarias 0 18% Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña 1 25% 29 12% Ceuta Com. Valenciana Extremadura 2 62% 192 78% Galicia Madrid 4 75% 1 38% 1 82% 26 11% Melilla Murcia Navarra País Vasco Rioja (La) Sin determinar Total 5 100% 3 100% 1 100% 248 100%
Vinho branco sem DOC
2007 % 2008 % 2009 % 2010 % Andalucía Aragón 0 0% Asturias Balears (Illes) Canarias 13 8% Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha 47 30% Cataluña 28 51% 26 83% 32 100% 100 62% Ceuta 0 0% 0 Com. Valenciana Extremadura Galicia Madrid 27 49% 5 17% 0 0% Melilla Murcia Navarra País Vasco Rioja (La) Sin determinar Total 55 100% 31 100% 32 100% 160 100% Fonte: ICEX
Dão, Bairrada e Douro 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % Andalucía Aragón Asturias Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña 42 53% 21 66% 19 47% 54 72% Ceuta Com. Valenciana Extremadura 1 2% 3 7% 1 1% Galicia 1 1% 2 5% Madrid 35 44% 8 26% 7 18% 10 14% Melilla Murcia Navarra 2 5% País Vasco 1 1% 9 23% 10 13% Rioja (La) Sin determinar Total 79 100% 32 100% 40 100% 75 100% Fonte: ICEX
Unidade: Milhares de euros
6. Caracterização da Presença Portuguesa. Imagem e Percepção do Produto Português
A penetração dos vinhos estrangeiros é escassa em todo território espanhol. Os motivos são diversos: Espanha produz vinhos de qualidade com preços acessíveis e o consumidor é bastante nacionalista, privilegiando os produtos nacionais e também os regionais; o consumo de vinho em Espanha tem descido de maneira significativa e constante nos últimos anos; o consumidor espanhol bebe cada vez mais águas engarrafadas, sumos e refrescos, e podemos também referir que existe uma grande passividade dos canais de distribuição no que diz respeito à introdução de novas marcas.
Os vinhos portugueses encontram uma forte concorrência neste mercado. Espanha é o terceiro maior produtor de vinho do mundo e ocupa o primeiro lugar mundial em área de produção. Destaca-se a abundância e variedade da oferta local. No território espanhol existem mais de 60 Denominações de Origem Protegidas.
A qualidade dos vinhos portugueses é reconhecida pelos profissionais do sector, que mostram muito interesse em conhecer melhor os nossos produtos e castas tradicionais, não se verificando este interesse no consumidor final. O Vinho do Porto è reconhecido como um produto de grande qualidade, não existindo, no entanto, hábito de consumo desta bebida.
É nas grandes superfícies, principalmente no El Corte Inglés, onde a comercialização dos produtos portugueses é mais notória. Por outro lado, verifica-se que os Vinhos de Mesa portugueses estão somente à venda em algumas lojas da especialidade, principalmente em Madrid e Barcelona. O Vinho do Porto é o produto português com mais imagem de qualidade e presença neste mercado.
No que se refere a Madrid a loja “Lavinia” www.lavinia.es tem cerca de 20 marcas, das quais mais de metade conta com distribuidor neste mercado, sendo a segunda loja mais relevante a “Bodegas Santa Cecília” na qual encontramos 5 marcas, todas elas com distribuidores locais.
Nas grandes superfícies, a presença dos nosso vinhos é escassa, todas as marcas que se encontram à venda contam com distribuidores no mercado, nomeadamente, “Mateus” distribuída pela Bacardi España, “Casal Mendes” cujos distribuidores são o grupo Francisco Quintana Ylzarbe, S.A. na Catalunha e Grisaleña nas Ilhas Canárias; “Lancers” González Byass, S.A. em Cádiz; “Messias” Bodegas Túnel nas Ilhas Baleares e Veldis, em Madrid. No El Corte Inglés é possível encontrar um número superior de marcas.
A presença de vinho português no canal Horeca é escassa, alguns dos melhores restaurantes de Madrid (Viridiana, Nodo, etc) apresentam algumas referências portuguesas. Na Comunidade de Madrid temos apenas conhecimento de três restaurantes portugueses. O abastecimento de vinhos neste canal é efectuado principalmente por distribuidores, cerca de 85% sobre o total das compras.
7. Recomendações de Acesso ao Mercado
Na abordagem ao mercado espanhol recomendamos:• Língua. Dirigir-se às empresas locais com uma carta de apresentação e material em espanhol. De
um modo geral, o espanhol não fala línguas estrangeiras e tem dificuldade em compreender o inglês ou outras línguas, pelo que é imprescindível adaptar o material promocional e informativo
• Materiais de promoção. Cuidar a qualidade dos materiais de promoção (brochuras, site, etc).
• Informação. Proporcionar uma breve informação sobre a empresa, mercados para os quais exporta
e principalmente informação sobre o produto, preços e quantidades.
• Áreas geográficas. Considerar a existência de 17 Comunidades Autónomas no território espanhol,
com gostos e hábitos de consumo diferentes. Dependendo dos objectivos e da estratégia estabelecida pela vossa empresa para este mercado, poderá ser mais adequado iniciar contactos com empresas de dimensão reduzida que realizam a sua actividade nas Comunidades Autónomas próximas de Portugal: Galiza, Andaluzia e Estremadura, a título de exemplo.
• Informação. Para melhor selecção dos potenciais clientes será aconselhável obter informação
através da internet, empresas especializadas, etc, sobre os potenciais clientes / parceiros antes de iniciar os contactos.
• Feiras especializadas. Consideramos importante a deslocação a Espanha no sentido de visitarem
as feiras especializadas, nomeadamente a Alimentaria de Barcelona, considerada a feira mais relevante nesse sector, para recolher informação sobre as empresas concorrentes, tipos de embalagens / apresentação utilizadas neste mercado, etc e contactar potenciais parceiros de negócio.
De acordo com a informação proporcionada pelas empresas portuguesas que operam no mercado espanhol, uma das maneiras mais eficazes para entrar em contacto com agentes / distribuidores poderá ser através da participação em feiras e eventos do sector para divulgar o produto e recolher informação sobre o mercado.
8. Informações Úteis
Feiras do Sector
Alimentaria Barcelona. 26/03/2012 - 29/03/2012
Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas. http://www.alimentaria-bcn.com/ Periodicidade bianual.
Dados 2010: 3.396 expositores, 75 países, 140.542 visitantes.
Barcelona Degusta 02/04/11 – 04/12/11
http://www.barcelonadegusta.com
Periodicidade bianual. Feira orientada para o consumidor final. Dados 2009: 41.583 visitantes, 500 expositores.
Fira Barcelona: Recinto Montjuïc, Barcelona.
Salón Internacional del Club de Gourmets 11/04/11 – 14/04/11
http://www.gourmets.net/ XXV Salón Internacional del Club de Gourmets, IFEMA, Madrid. Periodicidade anual.
Dados 2010: 76.00 visitantes profissionais, 1.192 expositores, dos quais 25% corresponde a vinhos.
Iberwine. http://www.iberwine.es/ 25/05/11 – 27/05/11
Revistas e Publicações de Vinhos e Gastronomia
“Sobremesa”
Ediciones de Gastronomia S.A.
Guzmán el Bueno, 133, 4º Dcha. Edif. Britannia 28003 Madrid
Tel.: (+34) 912 963 020 | Fax: (+34) 912 963 040
E-mail: redacción@sobremesa.es | http://www.sobremesa.es |
“Revista Club de Gourmets”
Grupo Gourmets
Editorial Progourmet, S.A. Aniceto Marinas, 92 28008 Madrid
Tel.: (+34) 915 489 651 | Fax: (+34) 915 487 133
E-mail: prensa@gourmets.net | http://www.gourmets.net
“Vinos + Gastronomía “
Vinos y Gastronomía Comunicación S.L. Amador y Fernando, 6. 28040 Madrid Tel.: (+34) 913 110 500 | Fax: (+34) 914 595 700 E-mail: redaccion@vinoygastronomia.net “Vinum” “MiVino” OpusWine S.L.
Camino de Húmera, 18-E, Colonia Los Ángeles 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: (+34) 915 120 768 | Fax: (+34) 915 183 783 E-mail: vinum@mivino.info | http://vinum.mivino.info/es
“Vivir el Vino”
Grupo Vivir el Vino S.L. P.I. Ventorro del Cano C/Valdemorillo, 8 Bis 28925 Alcorcón (Madrid) Tel.: (+34) 91 633 84 61
“Planeta vino” – “Guia Proensa”
Vadevino Editorial
Arroyofresno, 19 Esc A 3 dcha. 28035 Madrid
Tel.: (+34) 91 710 57 14 | Fax: (+34) 91 637 69 53 E-mail: vadevino@proensa.com | www.proensa.com
“Revista Sibaritas” – “Guia Peñin”
Grupo Peñín Arga 11 28002 Madrid Tel.: (+34) 914 119 464 | Fax: (+34) 915 159 499 http://www.grupopenin.com Associações Profissionais
UEC Unión Española de Catadores
C/ Lope de Vega, 27 28014 Madrid
Tel.: (+34) 914 293 477 | Fax: (+34) 914 291 238 E-mail: info@uec.es | http://www.uec.es
Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres (UAES)
Avda. de Valencia, 66.
08750 Molins de Rei - Barcelona.
Tel.: (+34) 936 803 607 | Fax: (+34) 936 803 608
Revista UAES-ASUE Sumilleres
C/ Paseo de la Castellana 153 Bajo 28020 Madrid
Tel.: (+34) 91 770 25 54
http://www.winevents.es/revista_uaes.html
Asociación Madrileña de Sumilleres
C/ Ferrer del Rio nº 11 Local 28028 Madrid
Tel.: (+34) 91 724 29 00
E-mail: sumilleresmadrid@vodafone.es | www.ams-sumilleresmadrid.com
Outros
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. – Av. 5 de Outubro, 101, 1050-051 LISBOA
22
Observatorio ESPAÑOL del Mercado del VINO (OEMV)
c/ Atenas 2. Piso 1º - Oficina F 28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid
Tel.: (+34) 917 992 666 | Fax: (+34) 917 992 667 www.oemv.es
Fundação privada, iniciativa das adegas espanholas agrupadas na Federación Española del Vino, com forte apoio institucional, nomeadamente do Ministerio de Medioambiente y Medio Rural y Marino (MARM), também conta com a participação da Secretaria General de Comercio, do ICEX, das comunidades autónomas, dos consejos reguladores e outras associações e cooperativas do sector.
Rede aicep Portugal Global em Espanha
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