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10 de novembro de 2017

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Geral Investimentos | www.geralinvestimentos.com.br

PRODUTOS

Mês Ano 12 meses Ibovespa -1,85 21,09 15,29 Ouro 1,11 11,53 0,56 CDI 0,17 8,93 10,95 Poupança (3) 0,50 6,47 7,86 Poupança 2012 MP 567/12 (3) 0,50 6,47 7,86 IGP-M/FGV (4) 0,20 -1,91 -1,41 Dólar -0,78 -0,23 0,80

(1) Valores líquidos de taxas e brutos de IR (2)

D-3

(3)

Dados referentes ao primeiro dia de cada mês (Setembro/17)

(4)

Dados coletados até Agosto 2017

Indicadores Rentabilidade

(1) (%)

Mês Ano 12 meses

Ações(2)

GALT Fundo de Investimento em Ações Moderado 0,08 15,45 10,32 1,5% sim Ibovespa 500,00 100,00 D+4 Geral Dividendo FIA Moderado -1,74 9,90 5,33 2,0% sim Ibovespa 3.000,00 1.000,00 D+4

Crédito Privado(2)

BTG Pactual Yield DI Conservador 0,15 9,19 11,29 0,3% não CDI 3.000,00 1.000,00 D+0

Multimercado(2)

BTG Pactual Hedge Moderado 0,08 10,93 11,72 1,5% sim CDI 25.000,00 5.000,00 D+1 BTG Pactual High Yield Moderado 0,11 9,81 11,82 0,8% sim CDI 25.000,00 5.000,00 D+1 BTG Pactual Discovery Moderado 0,09 17,48 16,81 2,0% sim CDI 25.000,00 5.000,00 D+31

BTG Pactual Explorer Moderado 0,14 10,50 12,43 1,8% sim CDI 25.000,00 5.000,00 D+5 Modal Tactical FIC Agressivo -0,27 9,01 12,43 2,0% sim CDI 10.000,00 5.000,00 D+30 Azul Quantitativo Agressivo 0,10 4,67 6,12 2,0% sim CDI 5.000,00 1.000,00 D+2

Benchmark Mínimo Aplicação - em R$ Mínimo Movimentação - em R$ Resgate Rentabilidade(1) (%)

Opções de Investimento Perfil de Risco

Tax. Adm.

a.a. Performance

Fonte: Bloomberg

(3)

Fonte: Bloomberg

Elaboração: Geral Investimentos

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BOLSAS, MOEDAS, COMMODITIES, RISCO E JUROS FUTUROS

Bolsas Mundiais Pontos Data Var. % Dia Var. % Mês Var. % Ano Ásia e Oceania

Austrália - S&P/ASX 200 6.029 04:25:29 -0,33% 2,04% 6,42%

Japão - Nikkei 225 22.681 04:15:02 -0,82% 3,04% 18,66%

China - Shanghai Composite 3.433 05:29:18 0,14% 1,16% 10,60%

Coréia do Sul - Kospi 2.543 07:01:20 -0,30% 0,77% 25,49%

Filipinas - PSE 8.433 05:20:00 -1,01% 0,82% 23,28%

Indonésia - JCI Composite 6.022 07:00:03 -0,34% 0,27% 13,69%

Malásia - FTSE Bursa 1.742 07:05:00 -0,26% -0,32% 6,12%

Tailândia - SET 1.689 08:07:00 -0,81% -1,86% 9,48%

Taiwan - TWSE 10.733 03:47:00 -0,10% -0,57% 15,98%

Vietnam - VN Index 868 06:01:59 0,91% 3,69% 30,58%

Europa e Oriente Médio

Alemanha - DAX 13.172 09:07:34 -0,08% -0,44% 14,73%

Reino Unido - FTSE 100 7.467 09:07:34 -0,23% -0,35% 4,54%

França - CAC 40 5.393 09:07:30 -0,27% -2,01% 10,91% Espanha - Ibex 10.112 09:07:30 -0,28% -3,91% 8,13% Itália - FTSEMIB 100 22.631 09:07:33 -0,05% -0,71% 17,66% Turquia 109.121 09:07:34 -1,02% -0,93% 39,65% Paquistão - KSE 100 41.490 09:02:31 -0,72% 4,73% -13,21% India - Sensex 33.315 09:07:33 0,19% 0,31% 25,12% Américas EUA - S&P 500 2.585 09/11/2017 -0,38% 0,36% 15,45%

EUA - Dow Jones 23.462 09/11/2017 -0,43% 0,36% 18,72%

EUA - Nasdaq 6.750 09/11/2017 -0,58% 0,33% 25,39% Canadá - S&P/TSX 16.082 09/11/2017 -0,14% 0,35% 5,20% México - IPC 48.714 09/11/2017 -0,25% 0,18% 6,73% Brasil - IBOVESPA 72.931 09/11/2017 -1,93% -1,85% 21,09% Chile - IPSA 5.444 08:33:06 0,00% -2,58% 31,13% Colômbia - COLCAP 1.440 09/11/2017 0,39% 1,11% 6,56% Índices Futuros Pontos Hora Var. % Dia

Dow Jones Futuro 23.376 09:12:32 -0,17% S&P 500 Futuro 2.576 09:12:34 -0,32% Nasdaq Futuro 6.293 09:12:32 -0,34%

Moedas Cotação Data Var. % Dia Var. % Mês Var. % Ano Taxa de Câmbio (Real / Dólar) 3,2546 09:22:33 -0,11% 0,52% 0,07%

Taxa de Câmbio (Real / Euro) 3,7900 09:22:26 0,00% 0,61% -9,47% Taxa de Câmbio (Dólar / Euro) 0,8584 09:22:18 -0,07% -0,03% -9,77% Taxa de Câmbio (Dólar / Iene) 113,4200 09:22:34 0,05% 0,19% 3,32%

Taxa de Câmbio (Dólar / Yuan) 6,6413 09:16:03 0,02% -0,06% 4,60%

Commodities

Petróleo - WTI (USD/barril) 57,12 09:12:33 -0,09% 5,04% 0,11%

Petróleo - Brent (USD/barril) 64,00 09:12:33 0,11% 4,29% 12,64%

Minério de Ferro Spot - 62% Fe Qingdao (USD/ton) 62,60 09:00:00 0,45% 6,97% -20,63% Cobre - CMX (Usd/lb) 309,50 09:12:10 0,29% -0,19% 22,57%

Açúcar - NYB ICE (Usd/lb.) 14,89 09:12:27 0,07% 1,02% -19,86% Milho - CBT (Usd/bu.) 341,25 09:11:59 -0,07% -1,30% -10,20% Soja - CBT (Usd/bu.) 984,00 09:10:59 -0,10% -0,08% -0,91% Trigo - CBT (Usd/bu.) 427,50 09:09:55 -0,35% 2,15% -8,06% Café - NYB - ICE (Usd/lb.) 125,95 09:12:33 -0,36% 0,68% -14,14% Algodão - NYB ICE (Usd/lb.) 68,82 09:12:29 0,41% 0,70% -0,94%

Risco e Juros Futuros

CDS Brasil 5 anos 177,60 09:01:24 -0,76% 2,35% -37,32% CDS Brasil 10 anos 282,57 09:22:14 -1,06% 0,54% -22,25% VIX - Índice de Volatilidade 11,21% 09:07:31 6,76% 10,12% -20,16% Juros Futuros (BM&F) 2018 7,24% 09:02:53 -0,55% -0,41% -34,48% Juros Futuros (BM&F) 2019 8,44% 09:07:22 -0,59% 0,60% -24,64% Juros Futuros (BM&F) 2020 9,23% 09:07:28 -0,43% 0,54% -18,61%

Taxa de Juros

Brasil - Taxa Selic 7,50% EUA - Fed Fund Rate 1,25%

Zona do Euro 0,00%

Reino Unido 0,50%

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ÍNDICES SETORIAS E DESTAQUES DA BOLSA BRASILEIRA

Maiores Altas Ticker Preço Var. % Dia

JBS JBSS3 BS 8,00 5,82%

Fibria FIBR3 BS 52,10 5,25%

Klabin KLBN11 BS 18,99 2,26%

Engie Brasil Energia EGIE3 BS 37,71 0,51%

Cosan CSAN3 BS 37,12 0,32%

Natura NATU3 BS 29,59 0,24%

Marfrig MRFG3 BS 6,66 0,15%

Maiores Baixas Ticker Preço Var. % Dia

Eletrobras ELET6 BS 23,50 -5,36%

CSN CSNA3 BS 7,85 -5,08%

Bradespar BRAP4 BS 23,72 -5,04%

Smiles SMLS3 BS 77,14 -5,00%

Eletrobras ELET3 BS 20,44 -4,93%

Gerdau Metalurigca GOAU4 BS 4,92 -4,28%

Cyrela CYRE3 BS 11,98 -4,16%

Índices Setoriais Cotação Data Var. % Dia Var. % Mês Var. % Ano

Large Cap 1.380 09/11/2017 -1,90% -2,01% 19,72% Small Cap 1.547 09/11/2017 -1,86% -2,73% 39,10% Dividendos 4.048 09/11/2017 -1,41% -2,64% 24,52% Materiais 2.348 09/11/2017 -0,58% -0,94% 30,09% Energia Elétrica 39.442 09/11/2017 -0,52% -1,42% 9,23% Imobiliário 717 09/11/2017 -1,71% -1,57% 24,24% Financeiro 7.784 09/11/2017 -2,25% -2,69% 22,24% Industrial 14.538 09/11/2017 -0,16% -1,93% 15,76% Sustentabilidade 2.805 09/11/2017 -1,31% -2,36% 16,37% Governança Corporativa 11.210 09/11/2017 -1,86% -2,20% 23,97% Tag Along 15.934 09/11/2017 -1,96% -2,53% 23,40% 1,5000 2,0000 2,5000 3,0000 3,5000 4,0000 4,5000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 75.000 80.000 de z-14 fe v-15 ab r-15 ju n-15 ag o-15 ou t-15 de z-15 fe v-16 ab r-16 ju n-16 ag o-16 ou t-16 de z-16 fe v-17 ab r-17 ju n-17 ag o-17 ou t-17 R $ /U S $ p o n to s Ibovespa e Dólar Ibovespa Dólar Fonte: Bloomberg

(5)

-1.965 4.474 -1.157 -668 6.244 640 -3.347 -26 2.148 -768 3.056 2.987 3.799 -1.834 -1.777 58.367 64.925 61.906 60.227 64.671 66.662 64.984 65.403 62.711 62.900 65.920 70.835 74.294 74.308 72.415

se

t/

16

ou

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16

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16

de

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16

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17

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17

ou

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17

no

v/

17

p o n to s R $ m il h õ e s

Fluxo Estrangeiro Mensal na Bovespa (em R$ milhões) e fechamento do Ibovespa (em

pontos)

Fluxo Estrangeiro Mensal Ibovespa

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FLUXO ESTRANGEIRO

Fonte: Bloomberg

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AGENDA ECONÔMICA

Fonte: Bloomberg

Elaboração: Geral Investimentos

Hora País Evento Período Expectativa Anterior

05:00 Brasil IPC FIPE- Semanal Nov 07 -- 0.22%

08:00 Brasil IGP-M Inflation 1st Preview Nov -- 0.32%

09:00 Brasil IPCA inflação IBGE M/M Out 0.48% 0.16%

09:00 Brasil IPCA Inflação IBGE A/A Out 2.76% 2.54%

13:00 EUA Sentimento Univ de Mich Nov P 101.0 100.7

13:00 EUA Condições atuais Univ de Mich Nov P -- 116.5

13:00 EUA Expectativas Univ de Mich Nov P -- 90.5

13:00 EUA Inflação 1A Univ de Mich Nov P -- 2.4%

13:00 EUA Inflação 5-10A Univ de Michigan Nov P -- 2.5%

17:00 EUA Orçamento mensal Out -- $8.0b

China BoP Current Account Balance 3T P -- $50.9b

Brasil Produção de veículos Anfavea Out -- 236944

Brasil Vendas de veículos Anfavea Out -- 199211

Brasil Exportações de veículos Anfavea Out -- 60049

China Reservas estrangeiras Out $3107.5b $3108.5b

EUA Inadimplências de hipotecas 3T -- 4.24%

EUA MBA Mortgage Foreclosures 3T -- 1.29%

06 - 07/nov

06 - 10/nov 05 - 06/nov

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AGENDA ECONÔMICA

Fonte: Bloomberg

Elaboração: Geral Investimentos

Hora País Evento Período Expectativa Anterior

China Investimento estrangeiro direto A/A CNY Out -- 17.3%

China Importações A/A Out 16.8% 18.7%

China Exportações A/A Out 7.0% 8.1%

China Balança comercial Out $39.45b $28.50b

China Exportações A/A CNY Out 7.9% 9.0%

China Importações A/A CNY Out 19.0% 19.5%

China Balança comercial CNY Out 274.40b 193.00b

China Oferta monetária M2 A/A Out 9.2% 9.2%

China Oferta monetária M1 A/A Out 13.7% 14.0%

China Oferta monetária M0 A/A Out 7.0% 7.2%

China New Yuan Loans CNY Out 775.0b 1270.0b

China Financiamento agregado CNY Out 1102.5b 1820.0b

07 - 18/nov 07 - 08/nov

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CALENDÁRIO DE RESULTADOS TRIMESTRAIS – 3T17

Fonte: Bloomberg 26/10/2017

* Em milhões de reais 26/10/2017

n.a - Dado não disponível 26/10/2017

Empresa Ticker Data de Divulgação Receita Estimada* EBITDA Estimado* Resultado Líquido

Estimado*

Alpargatas ALPA4 BZ 10/11/2017 n.a n.a n.a

Ecorodovias ECOR3 BZ 10/11/2017 673 411 102

Alupar ALUP11 BZ 10/11/2017 417 341 103

Shulz SHUL4 BZ 10/11/2017 n.a n.a n.a

MMX MMXM3 BZ 10/11/2017 n.a n.a n.a

BM&F Bovespa BVMF3 BZ 10/11/2017 995 701 531

CESP CESP6 BZ 10/11/2017 386 -42 -90

Kroton KROT3 BZ 10/11/2017 1.333 595 501

Helbor HBOR3 BZ 10/11/2017 n.a n.a n.a

Kepler Weber KEPL3 BZ 10/11/2017 n.a n.a n.a

Petrobras PETR4 BZ 10/11/2017 68.022 23.132 3.566

Wilson Sons WSON33 BZ 10/11/2017 n.a n.a n.a

Forjas Taurus FJTA4 BZ 10/11/2017 n.a n.a n.a

JHSF JHSF3 BZ 10/11/2017 n.a n.a n.a

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PROVENTOS

Ticker Empresa Declared Date Ex-Date Record Date Data de

Pagamento Dividendo por Ação Tipo de Provento

BBDC4 Bradesco 20/12/2016 03/11/2017 01/11/2017 01/12/2017 0,0161 JCP ECOR3 Ecorodovias 30/10/2017 03/11/2017 01/11/2017 14/11/2017 0,2336 Dividendo KLBN4 Klabin 26/10/2017 03/11/2017 02/11/2017 14/11/2017 0,0328 Dividendo KLBN3 Klabin 26/10/2017 03/11/2017 02/11/2017 14/11/2017 0,0328 Dividendo BBDC3 Bradesco 20/12/2016 03/11/2017 01/11/2017 01/12/2017 0,0147 JCP KLBN11 Klabin 26/10/2017 03/11/2017 02/11/2017 14/11/2017 0,1638 Dividendo

ITLC34 Intel Corp 22/09/2017 06/11/2017 07/11/2017 07/12/2017 0,5659 Dividendo SCAR3 São Carlos 31/10/2017 07/11/2017 06/11/2017 30/11/2017 0,4060 JCP SCAR3 São Carlos 31/10/2017 07/11/2017 06/11/2017 31/05/2018 0,2858 JCP GRND3 Grendene 26/10/2017 07/11/2017 06/11/2017 22/11/2017 0,2444 Dividendo BOEI34 Boeing 01/11/2017 08/11/2017 07/11/2017 12/12/2017 3,7425 Dividendo

IRBR3 IRB Brasil Resseguros 31/10/2017 08/11/2017 07/11/2017 21/11/2017 0,4946 JCP TIET11 AES Tietê 01/11/2017 08/11/2017 07/11/2017 30/11/2017 0,0805 JCP TIET11 AES Tietê 01/11/2017 08/11/2017 07/11/2017 30/11/2017 0,0112 Dividendo

TIET4 AES Tietê 01/11/2017 08/11/2017 07/11/2017 30/11/2017 0,0161 JCP TIET4 AES Tietê 01/11/2017 08/11/2017 07/11/2017 30/11/2017 0,0022 Dividendo EGIE3 Engie Brasil Energia 26/10/2017 10/11/2017 09/11/2017 31/12/2017 0,5528 JCP

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