Organizado por: Patrocinadores Platinium:
Patrocinador Gold:
Lisboa 26 de Novembro 2009
Hotel Tiara Park Atlantic
Financiamento
de
Projectos
Energéticos
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SESSÃO PLENÁRIA
09h00
Recepção dos Assistentes
09h30
Sessão de Abertura
Panorama actual do mercado energético: novos desafios e penetração das energias renováveis
Duas perspectivas:
PARTEX, António Costa Silva, CEO
DIRECÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, Bento Morais Sarmento, Subdirector-Geral
11h00
Pausa para café
13h30 Almoço Colaboração: 10h00 Mesa Redonda
Estratégias de financiamento dos projectos energéticos: oportunidades, estruturas de fi-nanciamento e restrições:
• Existem oportunidades de investimento? Quais as tecnologias com maior potencial?
• Estratégias de fi nanciamento dos projectos: ener-gias tradicionais vs enerener-gias renováveis (Project Fi-nance, Corporate FiFi-nance, Leasing)
• Quais são as principais fontes de fi nanciamento al-ternativas?
Moderador:
Sérgio Monteiro, Director Coordenador da Direcção de Project & Structured Finance, CAIXA BI
Intervenientes:
Teresa Ponce de Leão, Presidente, LNEG
Nuno Ribeiro da Silva, Presidente, ENDESA PORTUGAL Pedro Dias, Director de Finanças Corporativas, GALP ENERGIA
11h30 Mesa Redonda 12h30 Mesa Redonda Exmo (a) Senhor (a),
Em Portugal o sector da energia vai receber até 2012 investimentos estimados em 14 mil milhões de euros, o que signifi ca cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.
É neste contexto que a IFE – International Faculty for Executive, apresenta a 1ª Edição do Energy Finance Fórum a acontecer em Lisboa a 26 de Novembro de 2009.
Pensado para ser um espaço de debate e análise das questões essenciais que envolvem as estratégias e oportunidades de investimento no mercado energético, o Energy Finance promove o networking essencial aos players do sector, cientes de que são investimentos de êxito que contribuem para a alteração da estrutura da economia.
Uma sessão plenária durante a manhã com a apresenta-ção do sector e mesas redondas de debate das respos-tas públicas e privadas a este novo cenário e sessões paralelas no período da tarde em que serão apresenta-dos case studies, dão forma ao Evento.
O Energy Finance 2009 reúne na agenda as questões chave que hoje se colocam ao investimento no mercado energético: como são fi nanciados os projectos e a res-pectiva modelização dos fi nanciamentos; rentabilidade e tarifas; crescimento em novos mercados e energias re-nováveis; quem são os agentes implicados; as estrutu-ras jurídicas e contratuais, são exemplo dos temas em debate.
Marque a sua presença no evento, dia 26 de Novembro de 2009 esperamos por si no Hotel Tiara Park Atlantic em Lisboa,
Melhores cumprimentos
Irene Moreira Directora de Formação IFE
Novas estratégias de crescimento, mercados internacionais e energias renováveis:
• Que potencialidades considerar?
• Quais as estratégias de entrada em novos merca-dos?
• A origem dos projectos
• Impacto da regulação e estruturação de investi-mentos
Moderador:
Luís Ferreira, Partner of Advisory, PRICEWATERHOUSECOOPERS Intervenientes:
António Sá da Costa, Presidente, APREN
João Pedro Summavielle, Director Financeiro, EDP RENOVÁVEIS Álvaro Rodrigues, Investigador, INEGI
Pivot points a serem considerados pelo inves-tidor:
• Rentabilidade, tarifas e incentivos • Imposição regulamentar
• Risco tecnológico
• Contratos de venda de energia Moderador:
Clemente Pedro Nunes, Professor Catedrático, IST Intervenientes:
José Teixeira, CEO, GRUPO DST
Artur Trindade, Director de Custos e Proveitos, ERSE Victor Batista, Administrador, REN
Media Partner:
SESSÃO PARALELA
•
SALA 1
15h00
Aspectos chave na estruturação e montagem dos fi-nanciamentos: mecanismos de aferição e de aloca-ção de riscos
Pedro Cabaço
Director Adjunto da Direcção de Project & Structured Finance CAIXA BI
15h30
Impacto das estratégias de financiamento na renta-bilidade do Accionista: Caso prático de Projecto de Energia Solar
• Defi nição da estratégia de fi nanciamento adequada às ne-cessidades do accionista
• Mecanismos de fi nanciamento e avaliação do seu impacto Ricardo Pires
Director de Planeamento Estratégico e Novos Negócios GRUPO SEMAPA
16h00
Pausa para Café
16h30
Planificação estratégica e avaliação de alternativas: estruturas de investimento em função da tipologia do projecto Hansjörg Arnold Partner of Advisory PRICEWATERHOUSECOOPERS, LONDRES (Intervenção em inglês) 17h00
Financiamento estruturado em Project Finance: O caso prático da Termopernambuco (Brasil) – Cen-tral Termoeléctrica de Ciclo Combinado com capaci-dade de 532 MW
A Termopernambuco é uma companhia brasileira, sendo que a Neo-energia detém 100% do seu capital social. A Iberdrola detém 39% da Neoenergia (Banco do Brasil 12% e a Previ 49%). Dos US$ 414 milhões de dólares investidos no projecto, na modalidade de Project Finance, 30% eram recursos do Grupo Neoenergia; 49% do BID e bancos comerciais (BBVA;BNP;GE;BNL; Societe Generale, Caja Ma-drid, Banesto e Fortis) e 21% BNDES. Em Junho de 2002 a Termoper-nambuco obteve o fi nanciamento do BID. Na mesma data, em virtude de atraso na negociação do empréstimo do BNDES, os accionistas fi nanciaram a parte do BNDES. O contrato de fi nanciamento do BN-DES foi celebrado em Fevereiro 2004.
Bosco Lopez-Aranguren Director de Financiamento
IBERDROLA RENOVABLES, ESPANHA
17h30
Financiamento de projecto energético da Central Hidroeléctrica de Canedo
O aproveitamento hidroeléctrico de Canedo, na região de Trás-os-Montes integra uma barragem no rio Beça com cerca de 15 metros de altura, um circuito hidráulico com 5,5 km de extensão e uma central hidroeléctrica de 11 MW. Implantado nos concelhos de Boticas e de Ribeira de Pena, implicou um investimento de 27 milhões de euros. A produção anual média é estimada em 25 GWh.
• Os elementos necessários para “convencer” os accionistas • A negociação com instituição fi nanceira: technical due
dili-gence, legal due diligence e insurance due diligence
• Garantias
• Libertação de fundos e conclusão do investimento Jorge Pessanha Viegas
Presidente RP GLOBAL
18h00
Encerramento
SESSÃO PARALELA
•
SALA 2
15h00
Estruturas jurídicas e contratuais no financiamento de projectos de energia: negociação e relação contratual entre as partes e acompanhamento do ciclo do pro-jecto
• Desenvolvimento tecnológico / desenvolvimento de estrutu-ras de fi nanciamento
• Drivers para o desenvolvimento de soluções de fi
nancia-mento de projectos de energias renováveis • Modelo de fi nanciamento project fi nance Rita Roque Pinho
Advogada
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA
15h30
Projecto Integrado: a relação entre a componente in-dustrial e a componente eólica: O caso prático da Ven-tinveste
No seguimento de um concurso público internacional dividido em duas fases lançado pela Direcção Geral de Geologia e Energia, foram atribuídos 1000 MVA de potência na fase A, ao concorrente Consór-cio Eólicas de Portugal (EDP), e 400 MVA na fase B, ao concorrente Agrupamento Ventiveste. O Agrupamento Ventinveste é constituído pela Martifer, Galp, Enersis, Efacec e Repower. O desenvolvimento do projecto passa pela constituição de um cluster industrial e pelo licenciamento, construção e exploração de um projecto eólico. Todo o desenvolvimento do projecto eólico será realizado entre 2008 e 2012. A integração dos dois projectos e as difi culdades e oportunidades que têm vindo a surgir durante o desenvolvimento dos mesmos são aspec-tos reveladores da dinâmica que as energias renováveis têm actual-mente no nosso país.
• As características inovadoras do concurso público
• Desenvolvimento e licenciamento dos parques eólicos: restrições e oportunidades em face da taxa actual de ocupação de parques eólicos no território
• As relações com as autarquias locais Tiago Andrade e Sousa
Administrador
MARTIFER RENEWABLES
16h00
Pausa para café
16h30
Linhas mestras de entrada em novos mercados: O caso prático da AIRTRICITY
Mark Ennis
Director of Communications and Business Development AIRTRICITY
(Intervenção em inglês)
17h00
Participação das autarquias na estrutura accionista dos promotores de projectos de energia: Caso prático da criação da Amper Central Solar e da Lógica, socie-dade gestora do Parque Tecnológico de Moura José Maria Pós-De-Mina
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA
17h30
Contratos de performance de energia e o conceito ESCO na formatação de modelos de financiamento: Caso prático de complexo hoteleiro
• A montagem da operação
• A importância do contrato e o papel dos bancos na ope-ração
• Outras oportunidades de fi nanciamento: fundos de investi-mento e fundos de carbono
Rogério da Ponte Administrador Executivo SELF ENERGY ESCO
18h00
Maria Teresa Ponce de Leão
Presidente
LNEG
Sérgio Monteiro
Director Coordenador de Project
& Structured Finance
CAIXA BI Victor Baptista Administrador REN Pedro Cabaço Director Adjunto de
Project & Structured Finance
CAIXA BI
Ricardo Pires
Director de Planeamento Estratégico e Novos Negócios
GRUPO SEMAPA
Bosco Lopez - Aranguren
Director de Financiamento
IBERDROLA RENOVABLES ESPANHA
Tiago Andrade e Sousa
Administrador
MARTIFER RENEWABLES
Rita Roque Pinho
Advogada
CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA
Mark Ennis
Director of Communications and Business Development
AIRTRICITY
Participação dos seguintes
Especialistas
Nuno Ribeiro da Silva
Presidente
ENDESA PORTUGAL
Jorge Pessanha Viegas
Presidente
RP GLOBAL
João Pedro Summavielle
Director Financeiro EDP RENOVÁVEIS Álvaro Rodrigues Investigador INEGI António Sá da Costa Presidente APREN Luís Ferreira Partner of Advisory PRICEWATERHOUSECOOPERS Artur Trindade
Director de Custos e Proveitos
ERSE
José Teixeira
CEO
GRUPO DST
Pedro Dias
Director de Finanças Corporativas
GALP ENERGIA
Rogério da Ponte
Administrador Executivo
SELF ENERGY ESCO
António Costa Silva
CEO
PARTEX
José Maria Pós-De-Mina
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA
Bento Morais Sarmento
Subdirector-Geral
DIRECÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA
Hansjörg Arnold
Partner of Advisory
PRICEWATERHOUSECOOPERS, LONDRES
Clemente Pedro Nunes
Professor Catedrático IST
•
Análise de tendências
•
Restrições e entraves
•
Rentabilidade e tarifas
•
Imposições regulamentares
•
Instrumentos financeiros
•
Fontes de financiamento
•
Gestão e controlo dos riscos
•
Posicionamento estratégico dos
investidores
•
Avaliação de alternativas de
investimento
AIRTRICITY • APREN • CAIXA BI •
CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA
• CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA •
EDP RENOVÁVEIS • ENDESA PORTUGAL
• ERSE • GALP ENERGIA • GRUPO DST •
GRUPO SEMAPA • IBERDROLA
RENOVABLES ESPANHA • INEGI • IST
• LNEG • MARTIFER RENEWABLES •
PARTEX • PRICEWATERHOUSECOOPERS
• REN • RP GLOBAL • SELF ENERGY ESCO •
DIRECÇÃO GERAL DE ENERGIA E
GEOLOGIA
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Debate
Como se inscrever:
Telefone: (+351) 210 033 815/800 Fax: (+351) 210 033 888 IFE: Rua Basílio Teles, 35 - 1º Dto — 1070-020 LISBOA E-mail: inscricoes@ife.pt Site: www.ife.pt
Local de realização:
Hotel Tiara Park Atlantic
Rua Castilho, 149 - 1099-034 LISBOA Tel.: 21 381 8700 - Fax: 21 389 0500
Inscrições
Após a recepção da sua inscrição, ser-lhe-á enviada uma factura cujo pagamento efectuado, antes da realização das jornadas, lhe permitirá o acesso ao evento.
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• Transferência bancária: MILLENNIUM BCP
Conta: 0033 0000 0019986753105
• Por cheque nominal à ordem de I.F. Executives, S.A.
Rua Basílio Teles, 35 - 1º Dto - 1070-020 LISBOA
Nota:
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IBAN: PT 50 0033 0000 00 199867531 05 Cod SWIFT: BCOMPTPL
Preço
1.º Inscrito•595€ + IVA
2.º Inscrito•535€ + IVA
3.º Inscrito•475€ + IVA
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30% de DESCONTO para associados
(envio obrigatório de comprovativo) *descontos não acumuláveis
