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(exceto os mercados asiáticos).
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MERCADOS
FINANCEIROS
ABERTURA
quarta-feira, 18 de Março de 2015
1. Mercados:
Pr inc ipais Bolsas Mundiais Outr os Mer c ados
Dívida ( Yield) Último V ar . Diár ia YTD Portugal 10 Anos 1,63% 0,070 pp -1,051 pp Alemanha 10 Anos 0,28% 0,002 pp -0,283 pp EUA 10 Anos 2,05% -0,021 pp -0,135 pp Taxas de Jur o ( 24h delay) Último V ar . Diár ia YTD Euribor 12 M 0,212% -0,002 pp -0,113 pp Euribor 6 M 0,096% 0,000 pp -0,075 pp Euribor 3 M 0,025% 0,000 pp -0,053 pp Matér ias Pr imas Último V ar . Diár ia YTD Petróleo - Crude (US$/bbl) $43,46 -0,96% -20,01% Ouro (US$/oz) $1.149,55 -0,46% -3,21% S&P GSCI Agriculture Index $291,58 -1,55% -9,58% Taxas de Câmbio Último V ar . Diár ia YTD
EUR/USD 1,0595 0,05% -12,38%
EUR/GBP 0,7182 0,62% 7,90%
EUR/JPY 128,6300 0,07% 12,78%
EUR/BRL 3,4380 0,24% -6,45%
USD/BRL 3,2397 -0,18% -17,97%
Título Cotação var . % Título Cotação var . % Título Cotação V olume IMPRESA SGPS SA 1,163 € 1,66% BANIF - BANCO IN 0,007 € -4,10% BANCO COM PORT-R 0,086 € 238.305.846 GALP ENERGIA 9,600 € 1,46% PORTUGAL TEL-REG 0,635 € -3,64% BANIF - BANCO IN 0,007 € 156.375.437 CTT-CORREIOS DE 9,735 € 1,07% ALTRI SGPS SA 3,368 € -3,25% EDP 3,490 € 9.653.049 EDP 3,490 € 0,26% MOTA ENGIL SGPS 3,467 € -1,81% PORTUGAL TEL-REG 0,635 € 8.915.724 TEIXEIRA DUARTE 0,787 € 0,13% BANCO COM PORT-R 0,086 € -1,64% SONAE 1,384 € 4.996.882 REPSOL SA 16,375 € 0,77% GAMESA 11,180 € -3,41% BBVA 9,077 € 84.106.117 JAZZTEL PLC 12,530 € 0,52% SACYR SA 3,878 € -3,05% BANCO SANTANDER 6,460 € 81.769.004 ENAGAS SA 26,530 € 0,34% ACCIONA SA 68,270 € -2,83% BANCO SABADELL 2,223 € 50.747.848 TELEFONICA 13,265 € 0,04% INDITEX 28,170 € -2,22% BANKIA SA 1,330 € 36.750.914 GAS NATURAL SDG 20,725 € -0,10% MEDIASET ESPANA 11,240 € -1,88% IBERDROLA SA 5,939 € 32.138.755 DEUTSCHE LUFT-RG 13,360 € 1,79% DAIMLER AG 91,710 € -4,26% DEUTSCHE TELEKOM 16,900 € 13.479.609 E.ON SE 13,815 € 0,51% THYSSENKRUPP AG 24,570 € -3,48% E.ON SE 13,815 € 9.815.542 DEUTSCHE BOERSE 74,830 € -0,25% K+S AG-REG 31,855 € -3,00% DEUTSCHE BANK-RG 30,475 € 9.584.680 LINDE AG 193,300 € -0,26% CONTINENTAL AG 226,750 € -1,99% COMMERZBANK 12,530 € 9.354.597 RWE AG 23,670 € -0,50% FRESENIUS MEDICA 78,290 € -1,97% DEUTSCHE LUFT-RG 13,360 € 8.124.916 SANOFI 92,240 € 0,18% AIRBUS GROUP NV 60,980 € -4,51% IBERDROLA SA 5,939 € 32.138.755 CARREFOUR SA 31,110 € 0,13% DAIMLER AG 91,710 € -4,26% ENI SPA 15,310 € 24.977.276 TELEFONICA 13,265 € 0,04% ORANGE 15,020 € -2,28% TELEFONICA 13,265 € 22.897.324 AIR LIQUIDE SA 122,300 € -0,08% INDITEX 28,170 € -2,22% ING GROEP NV 13,560 € 17.265.113 VINCI SA 54,820 € -0,16% BAYER AG-REG 142,600 € -1,82% ORANGE 15,020 € 16.934.145 MALLINCKRODT $131,260 3,82% CONOCOPHILLIPS $32,340 -6,67% BANK OF AMERICA $16,090 17.114.868 REGENERON PHARM $467,800 3,55% MYLAN NV $8,670 -6,47% APPLE INC $127,040 11.452.328 ALEXION PHARM $184,120 3,15% ELI LILLY & CO $31,370 -3,57% PROGRESSIVE CORP $7,660 10.348.669 MOODY'S CORP $100,690 3,03% HOST HOTELS & RE $37,970 -3,56% MICROSOFT CORP $41,695 9.174.348 FASTENAL CO $42,590 2,99% MACERICH CO $91,600 -3,47% GENERAL ELECTRIC $25,310 8.355.002
E U R O S T O X X 5 0 S & P 5 0 0
5 Mais Tr ansac ionados Top 5 P S I2 0 IB E X 3 5 D A X Bottom 5 DAX Euro Stoxx 50 FTSE MIB IBEX 35 DOW JONES CAC 40 PSI 20 INDEX S&P 500 NASDAQ COMPOSITE FTSE 100 NIKKEI 225 HANG SENG INDEX BOVESPA 22,42% 16,81% 19,52% 7,55% 0,15% 17,75% 20,18% 0,75% 4,25% 4,24% 12,00% 2,21% 0,56% YT D -1,54% -0,93% -0,91% -0,78% -0,71% -0,64% -0,34% -0,33% 0,16% 0,49% 0,55% 0,94% 2,94% V ariação Diária
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2. Notícias:
Fundo da Segurança Social deixou de ter participação qualificada na PT SGPS (Negócios)
Auditoria forense aponta para gestão ruinosa no crédito do BES a Angola (Económico)
Vodafone melhor posicionada para comprar Cabovisão à Altice (Económico)
Portugal à caça de juros zero em dívida de curto prazo (Negócios)
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Fonte: Bloomberg.
3. Eventos Macroeconómicos:
Data Ho ra Lo cal Indicado r Pe río do Estimativa Actual Ante rio r Unidade te r, 17 mar, 2015 07:00 CE EU27 - Registo de Novos Automóveis Feb -- 7,30 6,70 % (Var.)
10:00 CE Emprego QoQ 4Q -- 0,10 0,20 % (Var.)
10:00 CE Emprego YoY 4Q -- 0,90 0,60 % (Var.)
10:00 CE ZEW Survey Expectations Mar -- 62,40 52,70
--10:00 CE IPC MoM Feb 0,6 0,60 -1,60 % (Var.)
10:00 CE IPC YoY Feb F -0,3 -0,30 -0,60 % (Var.)
10:00 CE CPI Core YoY Feb F 0,6 0,70 0,60 % (Var.)
08:00 ES Custos Laborais YoY 4Q -- -0,50 -0,40 % (Var.) 10:00 GE ZEW Survey Current Situation Mar 52,5 55,10 45,50 --10:00 GE ZEW Survey Expectations Mar 59,4 54,80 53,00 Índice 12:30 EUA Construção de casas Feb 1.036,1 897,00 1.065,00 Milhares 12:30 EUA Housing Starts MoM Feb -2,7 -17,00 -2,00 % (Var.) 12:30 EUA Licenças de construção Feb 1.061,3 1.092,00 1.053,00 Milhares 12:30 EUA Building Permits MoM Feb 0,1 3,00 -0,70 % (Var.)
05:00 JP Leading Index CI Jan F -- 105,50 105,10
--05:00 JP Coincident Index Jan F -- 113,30 113,00
--23:50 JP Balança comercial Feb -976,2 -424,60 -1.177,50 Mil Milhões 23:50 JP Trade Balance Adjusted Feb -1.109,1 -638,77 -406,10 Mil Milhões
23:50 JP Exports YoY Feb 1,5 2,40 17,00 % (Var.)
23:50 JP Imports YoY Feb 3,8 -3,60 -9,00 % (Var.)
-- JP BOJ Annual Rise in Monetary Base -- 80,0 80,00 80,00 ¥ Biliões -- JP Bank of Japan Monetary Policy Statement -- -- -- -- --11:00 BZ FGV Inflation IGP-10 MoM Mar 0,8 0,83 0,43 % (Var.)
-- BZ CNI Industrial Confidence Mar -- 37,50 40,20
--qua, 18 mar, 2015 11:00 PT PPI MoM Feb -- -- -0,70 % (Var.)
11:00 PT PPI YoY Feb -- -- -4,00 % (Var.)
10:00 CE Trade Balance SA Jan 21,9 -- 23,30 Milhões
10:00 CE Trade Balance NSA Jan 14,0 -- 24,30 Milhões
10:00 CE Construction Output MoM Jan -- -- -0,80 % (Var.) 10:00 CE Construction Output YoY Jan -- -- -3,50 % (Var.) 11:00 EUA Aplicações de hipoteca MBA -- -- -- -1,30 % (Var.) 18:00 EUA FOMC Rate Decision (Upper Bound) -- 0,3 -- 0,25 % (Var.) 18:00 EUA FOMC Rate Decision (Lower Bound) -- -- -- -- --06:00 JP Machine Tool Orders YoY Feb F -- -- 28,90 % (Var.) 23:50 JP Japão -Investimento em Obrigações Estrangeiras -- -- -- 270,40 Mil Milhões 23:50 JP Japão -Investimento em Acções Estrangeiras -- -- -- 356,20 Mil Milhões 23:50 JP Investimento estrangeiro em Obrigações japonesas -- -- -- 282,00 Mil Milhões 23:50 JP Investimento estrangeiro em Acções japonesas -- -- -- 290,10 ¥ Mil Milhões 01:30 CH China Preços das Propriedades Fevereiro -- -- -- --
--15:30 BZ Currency Flows Weekly -- -- -- --
--qui, 19 mar, 2015 -- PT Saldo de conta corrente Jan -- -- 66,60 Milhões 09:00 CE ECB Publishes Economic Bulletin -- -- -- --
--10:00 CE Custos Laborais YoY 4Q -- -- 1,30 % (Var.)
12:30 EUA Saldo de conta corrente 4Q -104,4 -- -100,30 Mil Milhões 12:30 EUA Pedidos iniciais de Subsídio de Desemprego -- 294,1 -- 289,00 Milhares 12:30 EUA Pedidos de Subsídio de Desemprego (cont.) -- 2.401,8 -- 2.418,00 Milhares 13:45 EUA Bloomberg - Sentimento do Consumidor -- -- -- 43,30 --13:45 EUA Expectativas Económicas - Bloomberg Mar -- -- 54,00 --14:00 EUA Philadelphia Fed Business Outlook Mar 6,8 -- 5,20
--14:00 EUA Leading Index Feb 0,2 -- 0,20 % (Var.)
04:30 JP All Industry Activity Index MoM Jan 1,9 -- -0,30 % (Var.) 05:30 JP Nationwide Dept Sales YoY Feb -- -- -2,80 % (Var.) 05:30 JP Tokyo Dept Store Sales YoY Feb -- -- 0,70 % (Var.)
08:00 BZ FIPE CPI - Weekly -- 0,9 -- 1,03 % (Var.)
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Fonte: Bloomberg.
4. Eventos Corporativos
2ª Feira
3ª Feira
4ª Feira
5ª Feira
6ª Feira
16 de março, 2015 17 de março, 2015 18 de março, 2015 19 de março, 2015 20 de março, 2015
PT - IMPRESA SGPS
- Resultados - FY2014 (Aft-mkt)
FR - ORANGE - Assembleia de Accionistas ES - INDITEX - Resultados - FY2014 PT - INAPA - Resultados - FY2014 PT - GLINTT SGPS SA - Resultados - FY2014 GE - LINDE - Resultados - FY2014 (06:30) GE - BMW - Resultados - FY2014 (09:00) PT - REN SGPS
- Resultados - FY2014 (Aft-mkt) FR - VALEO
- Dia do Investidor
EUA - STARBUCKS CORP - Assembleia Geral (17:00) EUA - FOOT LOCKER INC
- Assembleia de Accionistas (18:00)
EUA - HEWLETT-PACKARD CO - Assembleia Geral (21:00)
23 de março, 2015 24 de março, 2015 25 de março, 2015 26 de março, 2015 27 de março, 2015
PT - CORTICEIRA AMORIM SGPS SA - Assembleia Geral
PT - CIMPOR SGPS - Assembleia Geral (14:30)
GE - ADIDAS AG - Dia do Investidor - Dia 2
ES - BANCO SANTANDER - Assembleia Geral (08:30) ES - DIA - Roadshow - Genebra ES - IBERDROLA - Assembleia Geral GE - ADIDAS
- Dia do Investidor - Dia 1 (14:00)
ES - ENAGAS
- Assembleia Geral (11:00) EUA - AMERICAN EXPRESS CO
- Dia do Investidor (17:30)
30 de março, 2015 31 de março, 2015 1 de abril, 2015 2 de abril, 2015 3 de abril, 2015
PT - SONAE INDUSTRIA SGPS - Assembleia Geral (09:00) GE - DAIMLER - Assembleia Geral PT - SONAE CAPITAL SGPS - Assembleia Geral (10:30) PT - MARTIFER SGPS
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Novas emissões de Dívida Pública:
5. Mercado de Dívida:
Fonte: Bloomberg.
Preços indicativos de 18-03-15 @ 08:00.
Novas emissões de Dívida Corporate:
Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody´s S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão (Milhões) Den Mín / Incremento
VOLKSWAGEN INTL FIN NV EUR VW 3,50 Perp Baa1 - - 100,43 3,25 100,78 3,23 1.400 Milhões 100 mil / 1 mil VOLKSWAGEN INTL FIN NV EUR VW 2,50 Perp Baa1 - - 100,31 2,48 100,65 2,46 1.100 Milhões 100 mil / 1 mil ONEOK PARTNERS LP USD OKS 4,90 15-03-2025 Baa2 - - 100,05 4,89 100,05 4,89 500 Milhões 2 mil / 1 mil MASCO CORP USD MAS 4,45 01-04-2025 Ba2 BBB BB+ 100,88 4,34 100,88 4,34 500 Milhões 2 mil / 1 mil RABOBANK NEDERLAND NY USD RABOBK 0,27 21-12-2015 Aa2e - - - 430 Milhões 250 mil / 1 mil LIBERTY PROPERTY LP USD LPT 3,75 01-04-2025 Baa1e - BBBe - - - - 400 Milhões 2 mil / 1 mil ONEOK PARTNERS LP USD OKS 3,80 15-03-2020 Baa2 - - 100,03 3,79 100,03 3,79 300 Milhões 2 mil / 1 mil IMS HEALTH INC EUR RX 4,13 01-04-2023 B3 B+ - - - 275 Milhões 100 mil / 1 mil WASHINGTON PG LP USD WPG 3,85 01-04-2020 - - - 250 Milhões 2 mil / 1 mil COFINIMMO EUR COFBBB 1,93 25-03-2022 - - - 103,27 1,44 103,60 1,39 150 Milhões 100 mil / 100 mil BENI STABILI SPA EUR BNSIM 2,13 30-03-2022 - - - 125 Milhões 100 mil / 1 mil
Data
País
Tipo
Montante Max.
Previsto
Montante
Alocado
Yield Médio
Rácio
Procura/Oferta
17-mar-15
Espanha
Bilhetes do
Tesouro
---
€ 411 milhões
0,004%
4,69x
3 meses
17-mar-15
Espanha
Bilhetes do
Tesouro
---
€ 2.100 milhões
0,048%
3,02x
9 meses
18-mar-15
Grécia
Bilhetes do
Tesouro
€ 1.000 milhões
---
---
---
3 meses
18-mar-15
Alemanha
Obrigações
€ 4.000 milhões
---
---
---
10 anos
18-mar-15
Portugal
Bilhetes do
Tesouro
---
---
---
---
6 meses
18-mar-15
Portugal
Bilhetes do
Tesouro
---
---
---
---
12 meses
19-mar-15
França
Obrigações
3 anos
19-mar-15
França
Obrigações
5 anos
19-mar-15
França
Obrigações
7 anos
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quarta-feira, 18 de Março de 2015
Mercado Secundário de Dívida - Portugal:
Fonte: Bloomberg.
Preços indicativos de 18-03-2015@ 08:00.
Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão Den Mín / Incremento Dívida Soberana - PORTUGAL
Portugal EUR PGB 3,35 15-10-2015 Ba1 NR - 101,56 0,61 102,29 -0,62 5.587 Milhões Não Tem
Portugal EUR PGB 6,4 15-02-2016 Ba1 NR - 105,43 0,40 106,16 -0,35 2.521 Milhões Não Tem
Portugal EUR PGB 4,2 15-10-2016 Ba1 NR - 106,07 0,32 106,80 -0,12 5.140 Milhões Não Tem
Portugal EUR PGB 4,35 16-10-2017 Ba1 NR - 109,66 0,56 110,41 0,29 11.258 Milhões Não Tem
Portugal EUR PGB 4,45 15-06-2018 Ba1 NR - 112,09 0,66 112,85 0,44 10.853 Milhões Não Tem
Portugal EUR PGB 4,75 14-06-2019 Ba1 NR - 116,60 0,75 117,34 0,59 10.915 Milhões Não Tem
Portugal EUR PGB 4,75 14-06-2019 Ba1 NR - 116,60 0,75 117,34 0,59 10.915 Milhões Não Tem
Portugal EUR PGB 4,8 15-06-2020 Ba1 NR - 119,66 0,94 120,39 0,81 9.693 Milhões Não Tem
Portugal EUR PGB 3,85 15-04-2021 Ba1 NR - 116,36 1,05 117,14 0,93 8.462 Milhões Não Tem
Portugal EUR PGB 4,95 25-10-2023 Ba1 NR - 128,75 1,38 129,52 1,30 8.033 Milhões Não Tem
Portugal EUR PGB 5,65 15-02-2024 Ba1 - - 134,75 1,46 135,50 1,39 8.925 Milhões Não Tem
Portugal USD PORTUG 5,125 15-10-2024 Ba1 - BB+ 111,20 3,72 112,53 3,57 4.500 Milhões 1 mil / 1 mil
Portugal EUR PGB 3,875 15-02-2030 Ba1 - - 124,75 1,95 125,61 1,89 3.500 Milhões Não Tem
Portugal EUR PGB 2,875 15-10-2025 Ba1 - - 111,71 1,66 112,50 1,58 6.249 Milhões Não Tem
Portugal EUR PGB 4,1 15-04-2037 Ba1 NR - 134,54 2,12 135,59 2,07 6.973 Milhões Não Tem
Portugal EUR PGB 4,1 15-02-2045 Ba1 - - 139,89 2,25 140,89 2,22 2.000 Milhões Não Tem
Dívida Financeira Senior - PORTUGAL
Caixa Geral de Depósitos EUR CXGD 8 28-09-2015 Ba3 BB- BB+ 103,58 1,11 104,44 -0,40 367 Milhões 1 mil / 1 mil
Banif EUR BNFPL 7,5 30-07-2016 NR - - 103,03 5,23 104,10 4,41 60 Milhões Não Tem
Banco Comercial Português EUR BCPPL 3,375 27-02-2017 B1 B+ BB+ 102,03 2,30 102,89 1,85 500 Milhões 100 mil / 100 mil
Novo Banco SA EUR NOVBNC 4,75 15-01-2018 B3 /*- NR - 103,18 3,54 104,23 3,16 500 Milhões 100 mil / 100 mil
Caixa Geral de Depósitos EUR CXGD 3,75 18-01-2018 Baa2 /*+ - BBB 109,44 0,39 110,20 0,14 750 Milhões 100 mil / 100 mil
Novo Banco SA EUR NOVBNC 4 21-01-2019 B3 /*- NR - 102,20 3,38 103,10 3,13 750 Milhões 100 mil / 100 mil
Caixa Geral de Depósitos EUR CXGD 3 15-01-2019 Baa2 /*+ - BBB 109,75 0,43 110,55 0,23 750 Milhões 100 mil / 100 mil
Dívida Corporate - PORTUGAL
NOS SGPS EUR NOSPL 6,85 19-06-2015 - - - 100,78 3,62 101,85 -0,61 200 Milhões 1 mil / 1 mil
EDP-Energias de Portugal EUR ELEPOR 3,75 22-06-2015 Baa3 BB+ BBB- 100,35 2,32 101,15 -0,69 500 Milhões 1 mil / 1 mil
Sonae EUR SONPL 7 25-07-2015 - - - 101,15 3,61 102,60 -0,47 200 Milhões Não Tem
ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR EDPPL 6 04-05-2015 Baa3 - - 99,65 8,70 100,52 -- 250 Milhões 1 mil / 1 mil
EDP-Energias de Portugal EUR ELEPOR 5,875 01-02-2016 Baa3 BB+ BBB- 104,40 0,78 105,20 -0,09 750 Milhões 100 mil / 1 mil
PT PORTUGAL SGPS SA EUR OIBRBZ 5,625 08-02-2016 Ba2 BB+ BB+ 102,28 2,98 103,35 1,79 600 Milhões 100 mil / 1 mil
Mota - Engil EUR EGLPL 6,85 18-03-2016 - - - 102,41 4,39 102,95 3,84 175 Milhões Não Tem
EDP-Energias de Portugal EUR ELEPOR 4,625 13-06-2016 Baa3 BB+ BBB- 104,53 0,91 105,45 0,19 500 Milhões 50 mil / 1 mil
PT PORTUGAL SGPS SA EUR OIBRBZ 6,25 26-07-2016 - NR - 103,64 3,49 105,10 2,40 400 Milhões 1 mil / 1 mil
Rene-Redes Energéticas EUR RENEPL 6,25 21-09-2016 - - BBB 107,65 1,11 108,60 0,50 300 Milhões 1 mil / 1 mil
EDP-Energias de Portugal EUR ELEPOR 4,75 26-09-2016 Baa3 BB+ BBB- 105,95 0,80 106,75 0,29 1.000 Milhões 50 mil / 1 mil
Brisa EUR BRCORO 4,5 05-12-2016 Baa3 NR BBB 106,40 0,72 107,42 0,16 600 Milhões 50 mil / 50 mil
PT PORTUGAL SGPS SA EUR OIBRBZ 4,375 24-03-2017 Ba2 BB+ BB+ 102,03 3,32 102,73 2,96 500 Milhões 50 mil / 1 mil
Rene-Redes Energéticas EUR RENEPL 4,125 31-01-2018 Baa3 BB+ BBB 108,86 0,98 109,98 0,61 300 Milhões 100 mil / 100 mil
Brisa EUR BRCORO 6,875 02-04-2018 Baa3 - BBB 117,53 0,99 118,72 0,63 300 Milhões 100 mil / 100 mil
Galp Energia EUR GALPPL 4,125 25-01-2019 - - - 107,03 2,20 108,60 1,79 500 Milhões 100 mil / 100 mil
EDP-Energias de Portugal USD ELEPOR 4,9 01-10-2019 Baa3 BB+ BBB- 106,80 3,27 -- -- 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil
Semapa -Soc Inv e Gestao EUR SEMPL FRN 17-04-2019 - - - 103,53 2,45 105,35 2,00 150 Milhões 1 mil / 1 mil
REFER-Rede Ferroviária EUR REFER 5,875 18-02-2019 Ba1 NR - 116,09 1,60 117,37 1,30 500 Milhões 50 mil / 50 mil
PT PORTUGAL SGPS SA EUR OIBRBZ 5 04-11-2019 Ba2 BB+ BB+ 103,15 4,23 -- -- 750 Milhões 50 mil / 1 mil
EDP-Energias de Portugal USD ELEPOR 4,125 15-01-2020 Baa3 BB+ BBB- 103,28 3,38 103,81 3,26 750 Milhões 200 mil / 1 mil
PT PORTUGAL SGPS SA EUR OIBRBZ 4,625 08-05-2020 Ba2 BB+ BB+ 97,91 5,10 98,34 5,00 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil
Portucel EUR PTIPL 5,375 15-05-2020 Ba3 BB - 107,17 2,51 108,73 1,22 350 Milhões 100 mil / 100 mil
EDP-Energias de Portugal EUR ELEPOR 4,125 29-06-2020 Baa3 BB+ BBB- 114,65 1,24 115,48 1,09 300 Milhões 1 mil / 1 mil EDP-Energias de Portugal EUR ELEPOR 4,875 14-09-2020 Baa3 BB+ BBB- 118,15 1,41 118,60 1,34 750 Milhões 100 mil / 1 mil
Parpública EUR PARPUB 3,567 22-09-2020 Ba1 NR - 107,72 2,07 109,70 1,71 500 Milhões 1 mil / 1 mil
Rene-Redes Energéticas EUR RENEPL 4,75 16-10-2020 Baa3 BB+ BBB 118,67 1,26 119,73 1,08 400 Milhões 100 mil / 1 mil
EDP-Energias de Portugal EUR ELEPOR 4,125 20-01-2021 Baa3 BB+ BBB- 114,40 1,53 115,23 1,39 600 Milhões 100 mil / 1 mil
Parpública EUR PARPUB 3,75 05-07-2021 NR - - 108,40 2,30 109,86 2,06 600 Milhões 100 mil / 100 mil
Galp Energia EUR GALPPL 3 14-01-2021 NR - - 103,15 2,41 104,35 2,20 500 Milhões 100 mil / 100 mil
REFER-Rede Ferroviária EUR REFER 4,25 13-12-2021 Ba2 NR - 110,21 2,58 112,14 2,28 500 Milhões 50 mil / 50 mil
EDP-Energias de Portugal USD ELEPOR 5,25 14-01-2021 Baa3 BB+ BBB- 107,90 3,73 - - 750 Milhões 200 mil / 1 mil
EDP-Energias de Portugal EUR ELEPOR 2,625 18-01-2022 Baa3 BB+ BBB- 106,40 1,63 107,09 1,52 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil
Rene-Redes Energéticas EUR RENEPL 2,5 12-02-2025 Baa3 BB+ BBB 106,02 1,83 107,35 1,69 300 Milhões 100 mil / 1 mil
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MERCADOS
FINANCEIROS
ABERTURA
quarta-feira, 18 de Março de 2015
Mercado Secundário de Dívida Soberana Internacional:
Mercado Secundário de Dívida Financeira Sénior - EUROS:
Fonte: Bloomberg.
Preços indicativos de 18-03-2015@ 08:00.
Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão Den Mín / Incremento
BBVA EUR BBVASM 3,25 23-04-2015 Baa2 BBB A- 99,94 3,77 100,65 -- 1.000 Milhões 50 mil / 50 mil
Goldman Sachs EUR GS FRN 18-05-2015 Baa1 /*+ A- A 99,70 2,23 100,41 -- 1.250 Milhões 50 mil / 1 mil
Santander EUR SANTAN 4,5 18-05-2015 Baa1 BBB+ A- 100,36 2,21 101,07 -- 1.040 Milhões 100 mil / 100 mil
BNP EUR BNP 2,875 13-07-2015 A1 A+ A+ 100,51 1,22 101,24 -1,02 1.500 Milhões 1 mil / 1 mil
Royal Bank of Scotland EUR RBS 4,875 15-07-2015 Baa1 A- /*- A 101,16 1,20 101,92 -1,06 662 Milhões 50 mil / 1 mil
Credit Agricole EUR ACAFP 3 20-07-2015 A2 A A 100,61 1,15 101,35 -1,00 1.550 Milhões 50 mil / 50 mil
Citigroup EUR C 3,5 05-08-2015 Baa2 A- A 100,92 1,05 101,66 -0,85 1.250 Milhões 50 mil / 1 mil
BBVA EUR BBVASM 3,875 06-08-2015 Baa2 BBB A- 101,05 1,08 101,78 -0,76 1.420 Milhões 50 mil / 50 mil
Lloyds Bank EUR LLOYDS 3,75 07-09-2015 A1 A /*- A 101,36 0,82 102,09 -0,68 746 Milhões 50 mil / 1 mil
Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão Den Mín / Incremento Dívida Soberana - ZONA EURO
Alemanha EUR BKO 0 10-03-2017 Aaa AAA AAA 100,07 -0,03 100,78 -0,39 10.000 Milhões Não Tem
Alemanha EUR OBL 0 17-04-2020 Aaa AAA AAA 99,92 0,02 100,65 -0,13 9.000 Milhões Não Tem
Alemanha EUR DBR 0,5 15-02-2025 Aaa AAA AAA 101,88 0,31 102,60 0,23 9.000 Milhões Não Tem
Espanha EUR SPGB 4,25 31-10-2016 A1 A AA- /*- 106,31 0,33 107,03 -0,09 21.182 Milhões 1 mil / 1 mil
Espanha EUR SPGB 1,4 31-01-2020 A1 A AA- /*- 103,60 0,65 104,31 0,50 17.513 Milhões 1 mil / 1 mil
Espanha EUR SPGB 1,6 30-04-2025 A1 A AA- /*- 102,89 1,29 103,67 1,21 14.352 Milhões 1 mil / 1 mil
França EUR FRTR 0,25 25-11-2016 Aaa AA+ AAA 100,30 0,08 101,01 -0,35 16.161 Milhões Não Tem
França EUR FRTR 0 25-05-2020 Aaa AA+ AAA 99,19 0,16 99,93 0,01 4.636 Milhões Não Tem
França EUR FRTR 0,5 25-05-2025 Aaa AA+ AAA 99,37 0,56 100,09 0,49 10.502 Milhões Não Tem
Irlanda EUR IRISH 4,5 18-04-2020 Ba1 BBB+ BBB+ /*- 120,98 0,33 121,76 0,19 11.609 Milhões Não Tem
Irlanda EUR IRISH 5,4 13-03-2025 Ba1 BBB+ BBB+ /*- 143,44 0,84 144,21 0,78 11.745 Milhões Não Tem
Itália EUR BTPS 4,75 01-05-2017 A2 BBB+ A+ /*- 109,17 0,39 109,90 0,07 13.646 Milhões 1 mil / 1 mil
Itália EUR BTPS 1,05 01-12-2019 A2 BBB+ A+ /*- 101,80 0,66 102,53 0,51 13.171 Milhões 1 mil / 1 mil
Itália EUR BTPS 2,5 01-12-2024 A2 BBB+ A+ /*- 110,81 1,31 111,57 1,23 20.384 Milhões 1 mil / 1 mil
Dívida Soberana - GLOBAL
Austrália AUD ACGB 6 15-02-2017 Aaa AAA AAA 107,35 2,04 108,07 1,67 21.096 Milhões 1 mil / 1 mil
Austrália AUD ACGB 2,75 21-10-2019 Aaa AAA AAA 103,12 2,03 103,85 1,87 10.300 Milhões 1 mil / 1 mil
Austrália AUD ACGB 3,25 21-04-2025 Aaa AAA AAA 106,65 2,50 107,46 2,41 16.800 Milhões 1 mil / 1 mil
Brasil BRL BRAZIL 12,5 05-01-2016 Baa2 A- BBB 99,03 -- 100,17 -- 2.851 Milhões 250 mil / 1 mil
Brasil BRL BRAZIL 12,5 05-01-2022 Baa2 A- BBB 111,64 -- 112,96 -- 2.216 Milhões 250 mil / 1 mil
Canadá CAD CAN 1,5 01-02-2017 Aaa AAA AAA 101,43 0,73 102,13 0,35 17.100 Milhões 1 mil / 1 mil
Canadá CAD CAN 1,5 01-03-2020 Aaa AAA AAA 102,93 0,89 103,65 0,75 10.200 Milhões 1 mil / 1 mil
Canadá CAD CAN 2,25 01-06-2025 Aaa AAA AAA 107,56 1,45 108,30 1,38 10.600 Milhões 1 mil / 1 mil
Suécia SEK SGB 3,75 12-08-2017 Aaa AAA AAA 109,17 -0,08 109,89 -0,35 65.526 Milhões 5 mil / 5 mil
Suécia SEK SGB 5 01-12-2020 Aaa AAA AAA 127,29 0,18 128,12 0,06 83.554 Milhões 5 mil / 5 mil
Suécia SEK SGB 2,5 12-05-2025 Aaa AAA AAA 118,14 0,65 119,03 0,56 61.310 Milhões 5 mil / 5 mil
UK GBP UKT 1,75 22-01-2017 Aaa AAA AAA 101,98 0,67 102,69 0,29 28.897 Milhões Não Tem
UK GBP UKT 2 22-07-2020 Aaa AAA AAA 103,34 1,35 104,06 1,21 19.577 Milhões Não Tem
UK GBP UKT 5 07-03-2025 Aaa AAA AAA 130,03 1,71 130,75 1,64 34.702 Milhões Não Tem
US USD T 0,5 28-02-2017 Aaa AAA AAA 99,32 0,85 100,01 0,49 26.000 Milhões Não Tem
US USD T 1,375 29-02-2020 Aaa AAA AAA 98,85 1,62 99,51 1,48 35.000 Milhões Não Tem
Banif Banco de Investimento, S.A.
Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal
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MERCADOS
FINANCEIROS
ABERTURA
quarta-feira, 18 de Março de 2015
Mercado Secundário de Dívida Financeira Sénior - EUROS:
Dívida Financeira Sub (Lower Tier 2) - EUROS
Fonte: Bloomberg.
Preços indicativos de 18-03-2015@ 08:00.
Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão Den Mín / Incremento
JP Morgan EUR JPM FRN 12-10-2015 Baa1 A- A 99,60 1,14 100,45 -0,35 1.190 Milhões 50 mil / 50 mil
HSBC EUR HSBC 3,75 04-11-2015 Baa1 A A+ 101,91 0,68 102,65 -0,45 1.100 Milhões 50 mil / 1 mil
Morgan Stanley EUR MS 4 17-11-2015 Baa2 /*+ A- A 102,16 -- 102,93 -0,40 1.248 Milhões 50 mil / 1 mil
Santander EUR SANTAN 3,381 01-12-2015 Baa1 BBB+ A- 101,86 0,71 102,58 -0,29 1.198 Milhões 100 mil / 100 mil
Citigroup EUR C FRN 09-02-2016 Baa2 A- A 99,71 0,55 100,43 -0,24 1.800 Milhões 50 mil / 1 mil
Morgan Stanley EUR MS 4,5 23-02-2016 Baa2 /*+ A- A 103,58 0,63 104,32 -0,13 1.500 Milhões 50 mil / 1 mil
BNP EUR BNP 3,5 07-03-2016 A1 A+ A+ 99,00 -- 103,60 -0,22 1.500 Milhões 1 mil / 1 mil
Credit Agricole EUR ACAFP 3,625 08-03-2016 A2 A A 102,99 0,52 103,71 -0,20 1.000 Milhões 100 mil / 100 mil
Unicrédito SpA EUR UCGIM FRN 15-03-2016 Baa2 /*+ BBB- BBB+ 99,46 0,79 99,84 0,41 1.000 Milhões 50 mil / 1 mil
Barclays EUR BACR 4,125 15-03-2016 A2 A /*- A 103,52 0,54 104,27 -0,20 1.250 Milhões 50 mil / 1 mil
HSBC EUR HSBC 3,875 16-03-2016 Aa3 A AA- 103,33 0,50 103,72 0,11 850 Milhões 100 mil / 1 mil
Morgan Stanley EUR MS FRN 13-04-2016 Baa2 /*+ A- A 99,84 0,58 100,57 -0,10 2.250 Milhões 50 mil / 1 mil
BBVA EUR BBVASM 4,875 15-04-2016 Baa2 BBB A- 104,51 0,64 105,27 -0,04 605 Milhões 100 mil / 100 mil
Goldman Sachs EUR GS 4,5 09-05-2016 Baa1 /*+ A- A 104,36 0,64 105,10 0,02 1.250 Milhões 1 mil / 1 mil
Bank of America EUR BAC FRN 18-05-2016 Baa2 /*+ A- A 99,73 0,46 100,10 0,15 1.250 Milhões 50 mil / 50 mil
Royal Bank of Scotland EUR RBS 4,75 18-05-2016 Baa1 A- /*- A 104,81 0,58 105,56 -0,03 426 Milhões 100 mil / 1 mil
Goldman Sachs EUR GS 4,5 23-05-2016 Baa1 /*+ A- A 104,54 0,61 105,30 -0,01 500 Milhões 50 mil / 50 mil
Bank of America EUR BAC 7 15-06-2016 Baa2 /*+ A- A 107,97 0,53 108,71 -0,03 1.500 Milhões 50 mil / 50 mil
HSBC EUR HSBC 4,5 14-06-2016 Baa1 A A+ 105,00 0,43 105,78 -0,17 750 Milhões 50 mil / 1 mil
JP Morgan EUR JPM 3,75 15-06-2016 A3 A A+ 104,03 0,48 104,79 -0,12 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil
Lloyds Bank EUR LLOYDS 6,375 17-06-2016 A1 A /*- A 107,34 0,45 108,08 -0,11 1.329 Milhões 50 mil / 1 mil
BNP EUR BNP 2,625 16-09-2016 A1 A+ A+ 103,26 0,43 104,00 -0,05 1.050 Milhões 1 mil / 1 mil
Morgan Stanley EUR MS 4,375 12-10-2016 Baa2 /*+ A- A 105,94 0,55 106,68 0,10 1.242 Milhões 50 mil / 1 mil
HSBC EUR HSBC 3,75 30-11-2016 Aa3 AA- /*- AA- 105,80 0,32 106,52 -0,09 1.250 Milhões 50 mil / 1 mil
Morgan Stanley EUR MS FRN 16-01-2017 Baa2 /*+ A- A 99,93 0,48 100,67 0,09 1.610 Milhões 50 mil / 50 mil
Barclays EUR BACR 4 20-01-2017 A2 A /*- A 106,47 0,46 107,23 0,07 2.000 Milhões 50 mil / 1 mil
Royal Bank of Scotland EUR RBS 4,875 20-01-2017 Baa1 A- /*- A 107,96 0,51 108,70 0,13 1.341 Milhões 50 mil / 1 mil
Citigroup EUR C 4,375 30-01-2017 Baa2 A- A 107,22 0,48 107,99 0,09 1.460 Milhões 50 mil / 1 mil
Goldman Sachs EUR GS 4,5 30-01-2017 Baa1 /*+ A- A 107,32 0,55 108,09 0,16 1.000 Milhões 50 mil / 50 mil
Lloyds Bank EUR LLOYDS 4,625 02-02-2017 A1 A /*- A 107,83 0,42 108,56 0,05 1.140 Milhões 100 mil / 1 mil
Goldman Sachs EUR GS 4,375 16-03-2017 NR A- A 107,52 0,56 108,27 0,20 1.250 Milhões 50 mil / 50 mil
Bank of America EUR BAC 4,75 03-04-2017 Baa2 /*+ A- A 108,53 0,53 109,27 0,19 1.500 Milhões 50 mil / 50 mil
HSBC EUR HSBC 4,875 30-05-2017 Baa1 A A+ 109,41 0,55 109,86 0,35 1.000 Milhões 50 mil / 50 mil
Bank of America EUR BAC 4,625 07-08-2017 Baa2 /*+ A- A 109,67 0,53 110,41 0,24 2.000 Milhões 50 mil / 50 mil
Deutsche Bank EUR DB 5,125 31-08-2017 A3 A /*- A+ 111,36 0,45 112,15 0,15 3.350 Milhões 50 mil / 50 mil
Morgan Stanley EUR MS 5,5 02-10-2017 Baa2 /*+ A- A 112,31 0,60 113,07 0,32 1.177 Milhões 50 mil / 1 mil
Santander EUR SANTAN 4,125 04-10-2017 Baa1 BBB+ A- 109,00 0,55 109,79 0,26 1.140 Milhões 50 mil / 50 mil
HSBC EUR HSBC 3,125 15-11-2017 Aa3 AA- /*- AA- 107,30 0,36 108,02 0,10 1.000 Milhões 50 mil / 1 mil
Goldman Sachs EUR GS 6,375 02-05-2018 Baa1 /*+ A- A 117,68 0,63 118,43 0,41 1.250 Milhões 1 mil / 1 mil
HSBC EUR HSBC 3,875 24-10-2018 Aa3 AA- /*- AA- 112,19 0,45 112,98 0,25 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil
Citigroup EUR C 4,375 02-11-2018 Baa2 A- A 113,44 0,61 114,27 0,40 500 Milhões 1 mil / 1 mil
Morgan Stanley EUR MS 6,5 28-12-2018 Baa2 /*+ A- A 121,61 0,68 122,43 0,49 725 Milhões 50 mil / 50 mil
Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão Den Mín / Incremento
BNP EUR BNP 5,431 07-09-2017 Baa2 BBB A 111,32 0,78 112,28 0,42 1.508 Milhões 50 mil / 1 mil
Barclays EUR BACR 6 23-01-2018 Baa3 BBB- A- 113,78 1,06 114,61 0,79 1.750 Milhões 50 mil / 1 mil
Credit Agricole EUR ACAFP 5,971 01-02-2018 Baa3 BBB A- 114,50 0,84 115,25 0,60 2.375 Milhões 50 mil / 50 mil
HSBC EUR HSBC 6,25 19-03-2018 A3 BBB+ A+ 115,38 1,01 116,16 0,77 1.600 Milhões 50 mil / 50 mil
Royal Bank of Scotland EUR RBS 6,934 09-04-2018 Ba2 BB+ BBB- 114,90 1,87 116,00 1,53 2.000 Milhões 50 mil / 1 mil
Credit Agricole EUR ACAFP 5,875 11-06-2019 Baa3 BBB A- 119,99 1,02 121,02 0,80 1.250 Milhões 50 mil / 50 mil
HSBC EUR HSBC 6 10-06-2019 A3 BBB+ A+ 119,39 1,26 120,27 1,07 1.750 Milhões 50 mil / 1 mil
Lloyds Bank EUR LLOYDS 6,5 24-03-2020 Baa2 BBB- BBB+ 123,87 1,52 124,74 1,36 1.500 Milhões 50 mil / 1 mil
Deutsche Bank EUR DB 5 24-06-2020 NR BBB- A- 116,88 1,63 117,75 1,47 1.150 Milhões 50 mil / 50 mil
Barclays EUR BACR 6 14-01-2021 Baa3 BBB- A- 123,59 1,71 124,19 1,61 1.500 Milhões 50 mil / 1 mil
Credit Agricole EUR ACAFP 3,9 19-04-2021 Baa3 BBB A- 114,71 1,36 115,65 1,21 1.250 Milhões 50 mil / 50 mil
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MERCADOS
FINANCEIROS
ABERTURA
quarta-feira, 18 de Março de 2015
Mercado Secundário de Dívida Corporate - EUROS:
Fonte: Bloomberg.
Preços indicativos de 18-03-2015@ 08:00.
Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão Den Mín / Incremento Autos
BMW EUR BMW 5 28-05-2015 A2 A+ - 100,58 1,86 101,29 -1,75 1.750 Milhões 1 mil / 1 mil
Peugeot SA EUR PEUGOT 4 24-06-2015 Baa3 BB - 100,54 1,88 101,34 -1,04 650 Milhões 100 mil / 1 mil
Peugeot SA EUR PEUGOT 5,625 29-06-2015 Ba3 B+ BB- 100,95 2,09 101,80 -0,83 345 Milhões 1 mil / 1 mil
Renault SA EUR RENAUL 5,625 30-06-2015 Ba1 BB+ BBB- 101,05 1,78 101,81 -0,79 650 Milhões 1 mil / 1 mil
Daimler AG EUR DAIGR 6,125 08-09-2015 A3 A- A- 102,47 0,83 103,21 -0,65 750 Milhões 50 mil / 50 mil
Renault SA EUR RENAUL 5,625 05-10-2015 Baa3 BBB - 102,53 0,93 103,27 -0,34 600 Milhões 1 mil / 1 mil
Renault SA EUR RENAUL 4 25-01-2016 Baa3 BBB - 102,72 0,78 103,48 -0,08 700 Milhões 1 mil / 1 mil
BMW EUR BMW 3,25 28-01-2016 A2 A+ - 102,31 0,56 103,04 -0,27 1.250 Milhões 1 mil / 1 mil
Volkswagem AG EUR VW 7 09-02-2016 A2 A A 105,75 0,53 106,47 -0,23 1.000 Milhões 1 mil / 1 mil
Peugeot SA EUR PEUGOT 4,25 25-02-2016 Baa3 BB - 102,88 1,14 103,72 0,27 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil
Renault SA EUR RENAUL 4 16-03-2016 Baa3 BBB - 103,16 0,78 103,94 0,02 750 Milhões 1 mil / 1 mil
Peugeot SA EUR PEUGOT 6,875 30-03-2016 Ba3 B+ BB- 105,85 1,12 106,55 0,47 302 Milhões 1 mil / 1 mil
FIAT CHRYSLER FINANCE EU EUR FCAIM 6,375 01-04-2016 B2 BB- BB- 104,90 1,55 105,75 0,76 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil
Renault SA EUR RENAUL 4,625 25-05-2016 Ba1 BB+ BBB- 104,30 0,95 105,08 0,30 750 Milhões 1 mil / 1 mil
Volkswagem AG EUR VW 3,375 03-06-2016 A3 A - 103,46 0,49 104,20 -0,10 750 Milhões 100 mil / 100 mil
Peugeot SA EUR PEUGOT 5 28-10-2016 Ba3 B+ BB- 105,74 1,36 106,54 0,88 571 Milhões 1 mil / 1 mil
BMW EUR BMW 3,875 18-01-2017 A2 A+ - 106,25 0,44 107,02 0,04 1.500 Milhões 1 mil / 1 mil
Daimler AG EUR DAIGR 2 05-05-2017 A3 A- A- 103,28 0,45 104,07 0,08 750 Milhões 1 mil / 1 mil
Renault SA EUR RENAUL 5,625 22-03-2017 Ba1 BB+ BBB- 109,18 0,98 110,00 0,60 500 Milhões 1 mil / 1 mil
FIAT CHRYSLER FINANCE EU EUR FCAIM 5,625 12-06-2017 B2 BB- BB- 107,15 2,29 108,20 1,84 1.000 Milhões 50 mil / 50 mil
BMW EUR BMW 3,625 29-01-2018 A2 A+ - 109,04 0,44 109,74 0,21 1.000 Milhões 1 mil / 1 mil
CNH INDUSTRIAL FIN EUR S EUR CNHI 6,25 09-03-2018 Ba2 BB+ - 112,98 1,73 113,80 1,47 1.200 Milhões 100 mil / 1 mil
Volkswagem AG EUR VW 3,25 10-05-2018 A3 A - 108,57 0,49 109,35 0,26 750 Milhões 100 mil / 100 mil
Volkswagem AG EUR VW 5,375 22-05-2018 A2 A A 115,34 0,49 116,24 0,23 500 Milhões 1 mil / 1 mil
BMW EUR BMW 5 06-08-2018 A2 A+ - 115,18 0,47 115,65 0,34 750 Milhões 1 mil / 1 mil
BMW EUR BMW 3,25 14-01-2019 A2 A+ - 110,09 0,57 110,89 0,38 1.250 Milhões 1 mil / 1 mil
Volkswagem AG EUR VW 3,25 21-01-2019 A2 A A 110,27 0,54 110,98 0,37 1.250 Milhões 1 mil / 1 mil
Building
Lafarge EUR LGFP 6,125 28-05-2015 Ba1 /*+ BB+ BB+ /*+ 100,70 2,29 101,47 -1,54 750 Milhões 50 mil / 50 mil
Heidelberg AG EUR HEIGR 6,5 03-08-2015 Ba1 NR BB+ 101,84 1,49 102,63 -0,60 650 Milhões 1 mil / 1 mil
Saint Gobain EUR SGOFP 3,5 30-09-2015 Baa2 BBB BBB /*- 101,38 0,88 102,12 -0,46 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil
Heidelberg AG EUR HEIGR 6,75 15-12-2015 Ba1 NR BB+ 104,13 1,10 104,94 0,03 650 Milhões 1 mil / 1 mil
Lafarge EUR LGFP 4,25 23-03-2016 Ba1 /*+ BB+ BB+ /*+ 103,15 1,09 104,10 0,18 500 Milhões 50 mil / 1 mil
Saint Gobain EUR SGOFP 4,875 31-05-2016 Baa2 BBB BBB /*- 105,07 0,61 105,85 -0,01 700 Milhões 50 mil / 50 mil
Chemical & Pharmas
Roche AG EUR ROSW 5,625 04-03-2016 A1 AA AA 104,92 0,46 105,67 -0,29 2.100 Milhões 1 mil / 1 mil
Aventis EUR SANFP 4,5 18-05-2016 A1 AA AA- 104,73 0,41 105,51 -0,23 1.500 Milhões 1 mil / 1 mil
Akzo Nobel EUR AKZANA 4 17-12-2018 Baa1 BBB+ BBB+ 112,51 0,61 113,49 0,37 800 Milhões 100 mil / 1 mil
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MERCADOS
FINANCEIROS
ABERTURA
quarta-feira, 18 de Março de 2015
Mercado Secundário de Dívida Corporate - EUROS:
Fonte: Bloomberg.
Preços indicativos de 18-03-2015@ 08:00.
Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão Den Mín / Incremento Metal & Miners
Anglo American EUR AALLN 5,875 17-04-2015 Baa2 BBB BBB 100,07 4,68 100,79 -- 1.000 Milhões 50 mil / 1 mil
ThyssenKrupp EUR TKAGR 8,5 25-02-2016 Ba1 BB BB+ 106,76 1,20 107,47 0,49 1.000 Milhões 1 mil / 1 mil
Arcelor EUR MTNA 10,625 03-06-2016 Ba1 BB BB+ 111,25 1,16 112,15 0,49 1.000 Milhões 50 mil / 1 mil
Anglo American EUR AALLN 4,375 02-12-2016 Baa2 BBB BBB 106,14 0,73 107,00 0,25 750 Milhões 50 mil / 1 mil
Arcelor EUR MTNA 5,875 17-11-2017 Ba1 BB BB+ 110,53 1,79 111,59 1,41 1.000 Milhões 50 mil / 1 mil
Retail
Carrefour EUR CAFP 5,375 12-06-2015 - BBB+ BBB 100,87 1,54 101,60 -1,47 644 Milhões 50 mil / 50 mil
Casino EUR COFP 4,472 04-04-2016 - BBB- BBB- 103,98 0,63 104,74 -0,07 386 Milhões 100 mil / 100 mil
Carrefour EUR CAFP 4,375 02-11-2016 NR BBB+ BBB 106,35 0,44 107,15 -0,03 667 Milhões 50 mil / 50 mil
Casino EUR COFP 4,379 08-02-2017 - BBB- BBB- 107,09 0,59 107,95 0,16 552 Milhões 50 mil / 50 mil
Metro EUR MEOGR 4,25 22-02-2017 Baa3 BBB- BBB- 106,96 0,61 107,76 0,21 750 Milhões 1 mil / 1 mil
Carrefour EUR CAFP 5,25 24-10-2018 NR BBB+ BBB 116,89 0,50 117,81 0,27 279 Milhões 100 mil / 1 mil
Telecom
Vodafone EUR VOD 5,125 10-04-2015 Baa1 A- BBB+ 99,93 6,04 100,30 -- 500 Milhões 1 mil / 1 mil
Deutsche Telekom EUR DT 5,75 14-04-2015 Baa1 BBB+ BBB+ 100,03 5,03 100,74 -- 1.500 Milhões 1 mil / 1 mil
KPN EUR KPN 4 22-06-2015 Baa3 BBB- BBB- 100,62 1,53 101,33 -1,12 1.000 Milhões 1 mil / 1 mil
British Telecom EUR BRITEL 6,5 07-07-2015 Baa2 BBB BBB 101,54 1,26 102,26 -1,00 1.000 Milhões 50 mil / 1 mil
Orange SA EUR ORAFP 3,625 14-10-2015 Baa1 BBB+ BBB+ 101,63 0,74 102,36 -- 895 Milhões 1 mil / 1 mil
KPN EUR KPN 6,5 15-01-2016 Baa3 BBB- BBB- 104,81 0,63 105,54 -0,20 645 Milhões 50 mil / 1 mil
Vodafone EUR VOD 6,25 15-01-2016 Baa1 A- BBB+ 104,66 0,56 105,40 -0,28 1.250 Milhões 50 mil / 1 mil
Telecom Italia EUR TITIM 5,125 25-01-2016 Ba1 BB+ BBB- 103,54 0,93 104,35 0,02 663 Milhões 50 mil / 50 mil
Telefonica EUR TELEFO 4,375 02-02-2016 Baa2 BBB BBB+ 103,23 0,65 103,97 -0,17 1.750 Milhões 50 mil / 1 mil
Telefonica EUR TELEFO 4,967 03-02-2016 Baa2 BBB BBB+ 103,75 0,66 104,49 -0,14 802 Milhões 100 mil / 100 mil
Telecom Italia EUR TITIM 8,25 21-03-2016 Ba1 BB+ BBB- 107,23 0,97 108,06 0,19 708 Milhões 50 mil / 1 mil
Telefonica EUR TELEFO 5,496 01-04-2016 Baa2 BBB BBB+ 105,00 0,63 105,77 -0,08 1.500 Milhões 50 mil / 50 mil
Deutsche Telekom EUR DT 4,75 31-05-2016 Baa1 BBB+ BBB+ 105,19 0,39 105,95 -0,21 500 Milhões 1 mil / 1 mil
Telecom Italia EUR TITIM FRN 07-06-2016 Ba1 BB+ BBB- 99,62 1,13 100,13 0,72 400 Milhões 50 mil / 50 mil
Vodafone EUR VOD 4,75 14-06-2016 Baa1 A- BBB+ 105,29 0,44 106,06 -0,15 500 Milhões 50 mil / 1 mil
KPN EUR KPN 4,75 17-01-2017 Baa3 BBB- BBB- 107,78 0,47 108,50 0,10 750 Milhões 50 mil / 1 mil
Deutsche Telekom EUR DT 6 20-01-2017 Baa1 BBB+ BBB+ 110,20 0,42 110,95 0,04 2.000 Milhões 1 mil / 1 mil
Telecom Italia EUR TITIM 7 20-01-2017 Ba1 BB+ BBB- 110,91 0,98 111,79 0,54 626 Milhões 100 mil / 1 mil
Telefonica EUR TELEFO 4,75 07-02-2017 Baa2 BBB BBB+ 107,84 0,56 108,59 0,19 1.420 Milhões 100 mil / 100 mil
Orange SA EUR ORAFP 4,75 21-02-2017 Baa1 BBB+ BBB+ 108,26 0,44 109,05 0,05 1.900 Milhões 50 mil / 1 mil
Telefonica EUR TELEFO 3,661 18-09-2017 Baa2 BBB BBB+ 107,53 0,61 108,31 0,32 1.000 Milhões 50 mil / 50 mil
Deutsche Telekom EUR DT 6,625 29-03-2018 Baa1 BBB+ BBB+ 118,48 0,46 119,35 0,20 500 Milhões 1 mil / 1 mil
Orange SA EUR ORAFP 5,625 22-05-2018 Baa1 BBB+ BBB+ 116,16 0,48 117,00 0,24 1.550 Milhões 50 mil / 1 mil
Telecom Italia EUR TITIM 4,75 25-05-2018 Ba1 BB+ BBB- 109,98 1,51 110,75 1,28 750 Milhões 100 mil / 1 mil
Vodafone EUR VOD 5 04-06-2018 Baa1 A- BBB+ 114,36 0,48 115,33 0,20 750 Milhões 1 mil / 1 mil
Utilities
EDF EUR EDF 4,875 06-05-2015 - A+ - 100,26 2,73 100,95 -- 1.250 Milhões 50 mil / 50 mil
Total EUR TOTAL 3,625 19-05-2015 Aa1 AA- AA- 100,23 2,14 100,94 -- 550 Milhões 1 mil / 1 mil
Iberdrola EUR IBESM 3,5 22-06-2015 Baa1 BBB BBB+ 100,52 1,45 101,24 -1,27 430 Milhões 50 mil / 1 mil
ENEL EUR ENELIM 4,625 24-06-2015 Baa2 BBB BBB+ 100,80 1,53 101,51 -1,08 1.195 Milhões 100 mil / 1 mil
Iberdrola EUR IBESM 7,5 25-11-2015 Baa1 BBB BBB+ 104,63 0,69 105,41 -0,37 595 Milhões 50 mil / 50 mil
Iberdrola EUR IBESM 4,75 25-01-2016 Baa1 BBB BBB+ 103,53 0,58 104,28 -0,26 341 Milhões 100 mil / 100 mil
Repsol EUR REPSM 4,25 12-02-2016 Baa2 BBB- BBB 103,18 0,70 103,94 -0,11 850 Milhões 100 mil / 100 mil
RWE EUR RWE 6,25 20-04-2016 Baa1 BBB+ BBB+ 106,28 0,44 107,06 -0,24 850 Milhões 1 mil / 1 mil
ENEL EUR ENELIM 4 14-09-2016 Baa2 BBB BBB+ 105,06 0,57 105,85 0,07 1.082 Milhões 50 mil / 1 mil
EDF EUR EDF 4,125 27-09-2016 - A+ - 105,69 0,37 106,48 -0,12 1.000 Milhões 50 mil / 50 mil
Iberdrola EUR IBESM 3,5 13-10-2016 Baa1 BBB BBB+ 104,78 0,43 105,56 -0,05 409 Milhões 50 mil / 50 mil
EDF EUR EDF 5,5 25-10-2016 Aa3 A+ A+ 108,26 0,32 109,02 -0,13 1.100 Milhões 1 mil / 1 mil
Gas Natural EUR GASSM 4,375 02-11-2016 Baa2 BBB BBB+ 106,22 0,51 106,99 0,06 1.000 Milhões 50 mil / 50 mil
Gas Natural EUR GASSM 5,625 09-02-2017 Baa2 BBB BBB+ 109,57 0,53 110,36 0,14 600 Milhões 100 mil / 100 mil
Repsol EUR REPSM 4,75 16-02-2017 Baa2 BBB- BBB 107,80 0,63 108,61 0,23 886 Milhões 50 mil / 1 mil
Iberdrola EUR IBESM 4,625 07-04-2017 Baa1 BBB BBB+ 108,54 0,43 109,34 0,06 473 Milhões 100 mil / 100 mil
ENEL EUR ENELIM 5,25 20-06-2017 Baa2 BBB BBB+ 110,61 0,50 111,35 0,19 1.500 Milhões 50 mil / 1 mil
Gas Natural EUR GASSM 4,125 26-01-2018 Baa2 BBB BBB+ 109,95 0,60 110,78 0,33 700 Milhões 50 mil / 50 mil
EDF EUR EDF 5 05-02-2018 Aa3 A+ A+ 113,21 0,38 114,02 0,12 1.500 Milhões 50 mil / 50 mil
Gas Natural EUR GASSM 5 13-02-2018 Baa2 BBB BBB+ 112,64 0,60 113,41 0,35 750 Milhões 100 mil / 100 mil
Iberdrola EUR IBESM 5,625 09-05-2018 Baa1 BBB BBB+ 115,99 0,48 116,87 0,22 693 Milhões 50 mil / 50 mil
ENEL EUR ENELIM 4,75 12-06-2018 Baa2 BBB BBB+ 112,83 0,72 113,66 0,48 750 Milhões 1 mil / 1 mil
RWE EUR RWE 5,125 23-07-2018 Baa1 BBB+ BBB+ 115,59 0,42 116,42 0,19 980 Milhões 1 mil / 1 mil
EDF EUR EDF 5,125 12-09-2018 - A+ - 116,05 0,47 116,96 0,23 1.000 Milhões 50 mil / 50 mil
