Projeto: O Crédito & o Endividamento do Consumidor de Baixa Renda. (Oportunidades & Riscos)

(1)

O Crédito & o Endividamento do

Consumidor de Baixa Renda

(Oportunidades & Riscos)

(2)

Histórico

A TNS Interscience desenvolve regularmente Estudos Institucionais cujo objetivo é o de identificar tendências que estimulem o pensamento estratégico dos seus

Clientes em particular e do mercado em geral.

Rumos • Identificou as tendências do consumo e do Consumidor no Brasil.

O Brasileiro e

o Dinheiro • Busca identificar como o Brasileiro se relaciona com o _{Dinheiro, em suas diferentes dimensões.} Brasil

Brasileiro

• Identificou a mudança de Valores Brasileiros e seu impacto nas atitudes de compra.

Assim, ao longo dos últimos anos realizou os Estudos:

Capítulo I – A Baixa Renda e o Crédito

Capitulo II – A Classe Média e o Crédito

Capitulo III – O Brasileiro e os Rendimentos extras

Capitulo IV – A Brasileiro e o Orçamento Mensal

Capítulo V – O Brasileiro e os Investimentos

Capitulo VI – O Brasileiro e o Mercado de Ações

Capítulo VII – Os Jovens e o Dinheiro

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Quantitativa

Entrevistas Pessoais

Questionário estruturado

O levantamento das Informações

R$ 901 a 1.500 SP RJ Até R$ 600 R$ 601 a 900 Total 85 77 162 66 51 117 105 72 177 Total 256 200 456 Amostra Obtida Estudos Complementares

• Faces Emergentes Consumo e Crédito: 500 casos (Dez 05) • Monitoramento de Filas: 8.000 casos (Abr 06)

• Taxas de Juros: 500 casos (Ago 06)

• O Endividamento da População: 600 casos (Set 06)

Sistema de Informações

Aprendizados O Baixa Renda

Posicionamento Estrutura de Gastos

A Relação com o Crédito

Necessidades, Sonhos e Oportunidades Relacionamento com o Mercado Financeiro

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Sistema de Informações

Até 5 SM = 68% S/ Rend. = 9,22 23,78 19,53 11,15 13,6 13,22 3,55 2,44 1,46 2,03 S/Rend. Até 1SM 1 a 2 SM 2 a 3 SM 3 a 5 SM 5 a 10 SM 10 a 15 SM 15 a 20 SM 20 a 30 SM + 30 SM

Brasil

Distribuição de Renda Domiciliar

Fonte: PNAD 2003

Renda familiar média = R$ 870

Fonte: Censo IBGE- 2000

44.795.736

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30.487.977

No. Domicílios de Baixa Renda

Fonte: Censo IBGE- 2000

10.652.426 8.748.607 4.994.724 6.092.220 S/Rend. Até 1SM 1 a 2 SM 2 a 3 SM 3 a 5 SM 5 a 10 SM 10 a 15 SM 15 a 20 SM 20 a 30 SM + 30 SM

No. Domicílios de Baixa Renda

Regiões Metropolitanas

! " # $ % & & ' (

1.223.504

2.622.938

2.216.364

3.428.341

9.491.147

(% )

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Classificação Sócio-Econômica

1 16 57 26 Total % A B C D 2 29 55 14 38 901 a 1.500 % -2 51 47 36 Até 600 % -16 70 14 26 601 a 900 % Em Reais (R$) Base: 500

Fonte: Estudo Faces emergentes consumo e credito - Total da Amostra

Não 83% Sim 17% % 80 9 5 3 2 1

Não tenho acesso

Somente em casa

Somente no Trabalho

Em casa e no trabalho

Lan House

Casa da parentes / amigos

Acesso à Internet

20%

Nível de Informatização

Posse de computador em casa

•Até 2 SM •2,1 a 3 SM •3,1 a 5 SM % 15 25 60 Perfil dos possuidores

Base: 500

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Relação com

o Mercado de Trabalho

Informal/ sem

registro

52%

Formal/ com

registro em

carteira

48%

Base: 500

Fonte: Estudo Faces emergentes consumo e credito - Total da Amostra

20 48 18 9 4 1 -1.161 Ind. %

Perfil dos Usuários Caixa tradicional

Renda Individual & Familiar Mensal

•Renda (R$) • Até 499 • 500-999 • 1.000-1.499 • 1.500-2.499 • 2.500-5.999 • 6.000-10.000 • Mais de 10.000 Renda Média Base: 8238/1034/1090/1011/1025/1016/1023/1030/1009 Fonte: Estudo Monitoramento de Filas - Total da Amostra

4 30 27 20 13 3 2 1.972 Fam. % • Renda (R$) • Até 499 • 500-999 • 1.000-1.499 • 1.500-2.499 • 2.500-5.999 • 6.000-10.000 • + de 10.000 Renda Média

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Canais utilizados pelo

Usuário do Caixa Tradicional

Base: 8238

Fonte: Estudo Monitoramento de filas - Total da Amostra

100 75 38 22 17 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Caixa Tradicional

Caixa Eletrônico Gerente da Conta

Atendimento telefone

Internet Banking Corresp. Bancário Canal utilizado (%) % (RM) 6 3 2 7 42 33 20 Depósito/Saque Pagamento de Boletos Pagto Contas/Impostos e taxas Saque com cheque

Consulta de saldo

Desbloqueio de cartão

Outra(s)

Total

Operações realizadas no

Caixa Tradicional da Agência

Base: 8238

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% (RM) 1 10 78 6 6 Dinheiro Cartão da conta corrente Cheque Cheque de terceiros Não respondeu Total

Formas de Pagamento no

Caixa Tradicional da Agência

Atenção: aqui encontra-se a grande

barreira para movimentação para os

canais eletrônicos: o pagamento se

dá em dinheiro.

Base: 8238

Fonte: Estudo Monitoramento de filas - Total da Amostra

• “A minha renda é variável e instável

• O montante varia de mês para mês e as entradas não têm dia certo • Preciso manter o controle do que tenho que pagar, conforme tenho

dinheiro

• Como eu faço ...:

• seguro todos os pagamentos na minha mão • por isso que eu gosto de carnê

• e, conforme o dinheiro entra ... eu vou pagando

• e ... se no dia do pagamento, eu não tiver dinheiro, não pago • pago, depois, assim que o dinheiro entrar

• tem multa, mas vou fazer o que ...

• o que eu não posso é deixar o débito cair no Banco, sem eu ter dinheiro e, além de pagar multa, eles sujarem o meu nome ou cancelar a minha conta ou tirarem algum dinheiro que eu tenha na poupança”.

A Estrutura de raciocínio

do Baixa Renda

Até por necessidade, o Baixa Renda construiu um sistema próprio de gestão de fluxo de caixa.

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Sistema de Informações

Penetração

por tipo de Gasto

% 25 70 55 20 55 47 38 16 20 19 11 44 100 98 35 Alimentação Gás/luz/água Aluguel Taxas Municipais Telefone Transporte público Transp.próprio Vestuário/Calçados Lazer e Cultura Saúde Educação Emprést./ Dividas Cartão de Crédito Poupança Outros Produtos Financeiros Moradia Mobilidade e Comunicação Gastos Pessoais Base: 500

(11)

% 6 10 6 6 5 2 13 26 9 9 9 6 10 6 6 4 2 13 8 13 31 Alimentação Gás/luz/água Transporte Vestuário/Calçados Aluguel C.Créd/Dívid/Emprést Telefone Lazer e Cultura Educação Saúde Outros 2005 2006 Base: 16.201

Fonte: Total da amostra – P.1

Distribuição média dos

Gastos Familiares

Gastos Básicos de Manutenção = 59% Em 2005 = 68%

Posse de Linhas de Crédito

Base: 15973/16201 Fonte: Total da amostra

Não Possui 28%

Possui alguma Linha de Crédito

72%

2005

Não Possui 19%

Possui alguma Linha de Crédito

81%

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Total Endividados (2004 – 2006)

60% 57% 52% 55% 64% 67% 61% 63% 59% 67% 56% 53% 63% 61% 70% 65% 68% 67% 65% 72% 66% 68% 65% 50% 55% 60% 65% 70% 75% fe v/ 04 m ar /0 4 ab r/ 04 m ai /0 4 ju n/ 04 ju l/0 4 ag o/ 04 se t/0 4 ou t/0 4 no v/ 04 de z/ 04 ja n/ 05 fe v/ 05 m ar /0 5 ab r/ 05 m ai /0 5 ju n/ 05 ju l/0 5 ag o/ 05 se t/0 5 ou t/0 5 no v/ 05 de z/ 05 ja n/ 06 fe v/ 06 m ar /0 6 ab r/ 06 m ai /0 6 ju n/ 06 ju l/0 6 ag o/ 06 Fonte: FECOMERCIO %

A Utilização das Linhas de Crédito

junto aos possuidores

Não usa nenhuma 45%

Usa alguma Linha de Crédito

55%

Estudos projetam 59% para 2007

Base: 15973/5147/10826

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Fonte: Total da Amostra

O Comprometimento da

Renda Familiar

% 75 79 74 25 21 26 85 15 Junto ao total da

população Junto aos quetêm crédito Junto ao total dapopulação Junto aos quetêm crédito

% Não comprometido % Comprometido com Crédito

2005 2006

O Endividamento

2005 vs. 2006

% 32 27 41 45 22 33 Estou Menos Endividado Igual Estou Mais Endividado 2005 2006 Base: 15.973 / 16.201

(14)

Base: 16201 / 5147 / 11054

Fonte: Total da Amostra e de cada segmento – P.7

O Endividamento em 2006

% 31 ₂₉ 41 32 27 41

Estou menos endividado em 2006 do que estava em 2005

Igual Estou mais endividado em

2006 que em 2005

Total Baixa Renda

O uso da Renda extra

do final do ano

Fonte: Total da Amostra P.8

• Poupança • Consumo • Saldar dívidas 40 31 28 25 18 57 Total 1997 % Total 2002 % 25 56 19 Total 2005 %

A renda extra continuará sendo direcionada fortemente para o consumo mantendo a situação de 2005 onde já existia o sinalizador de

que o endividamento da população estava em um nível suportável. Outro sinalizador positivo: aumenta a intenção de poupança

30 49 21 Total 2006 %

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Key Points

• O Endividamento da Baixa Renda

• Inexiste qualquer indicador de que a população de Baixa Renda tenha esgotado a sua capacidade de endividamento.

• Tudo indica que o padrão de endividamento da Baixa Renda é semelhante ao da Classe Média

• E que, portanto, longe do “clima de fim de mundo habitual” o espaço para endividamento do Baixa Renda ainda é alto.

Na verdade outra questão se coloca: pq. níveis tão baixos de endividamento, de comprometimento da renda mensal com crédito?

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Produtos de Crédito

Visibilidade

Base: Total da amostra

Fonte: Estudo Faces emergentes consumo e credito % 23 11 9 11 3 42 49 60 60 62 64 41 40 53 48 26 97% 95% 43% 52% 73% 73% 83% 86% Crediário (Lojas) Cartão de crédito Crédito/Empréstimo Pessoal Cheque especial Financiamento de veículos Financiamento de imóveis Crédito consignado Penhora Espontâneo Estimulado

O Mercado Latente

Crediário Lojas 20 Cheque Especial 4 Posse Cartão de Crédito 22 Empréstimo Pessoal 11 Financiamento Veíc. 1 Financiam. Imóveis * Crédito Consignado 1 6 13 Desejo 19 6 6 7 1 + 30 % + 325 % Pot cresc.% + 86 % + 53 %6 + 600 % + 700 % + 100 %

Base: Total Baixa renda

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Impacto da Taxa de Juros

Nos últimos 24 meses,

deixou de fazer algum Empréstimo / Financiamento, devido as Taxas de Juros ?

Desistiu do quê ? Não 30% Sim 70% % 44 34 23 14 10 8 2 2 Empréstimo em Banco Crediário de Financeiras Crediário de Loja Cartão de Loja Cheque Especial Cartão de Crédito (Banco) Cartão de Crédito (Loja) Empréstimo consignado/desconto em folha

Classe C Base: 500

Fonte: Estudo Taxas de Juros

Relevância

Preocupação com Taxa de Juros

(Ranking)

Base: 500

Fonte: Total da amostra – P.8

1ºLugar % 4 3 3 3 43 28 9 0 10 20 30 40 50 60

Se vou conseguir pagar Se a taxa de juros não é

muito alta Pesquisar taxa de juros

mais baixa Quantidade de parcelas Se preciso mesmo do produto Preço quando é financiado Onde consigo obter

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% 0 2 1 2 1 74 ₇₀ 75 75 24 28 23 23 0 1 0

Total Classe A Classe B Classe C

Baixas Justas Altas Proibitivas

Conhecimento e Percepção das

Taxas Mensais Cobradas

Base: 500 // 140/260/100

Fonte: Total da Amostra / Respondentes de cada faixa de juros– P.18/ P.19

Percepção das Taxas de Juros Cobradas

Aprendizados

• O Aproveitamento das Oportunidades

• Passa por:

• ampliação e ajuste do portfólio de produtos de crédito a serem oferecidos para a Baixa Renda,

• um ajuste na configuração dos produtos (taxa de juros) • Mudança nos “sinais de fumaça” emitidos pelo sistema de

que se ele tomar crédito e ficar inadimplente será

“crucificado em praça pública” e exposto ao

apedrejamento.

O que significa: 1. Portfólio de Produtos 2. Conteúdo da Comunicação

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Sistema de Informações

E quais são os grandes

Sonhos de Consumo?

% 10 5 8 6 10 16 21 17 14 6 9 12 33 42 33% 27% 19% 15% 14% 52% 49% Casa própria Automóvel Abrir negócio próprio . Lazer/Viagem Cursos / Educação . Eletrodoméstico Roupas e Acessórios Gostaria Espontâneo Gostaria Estimulado Base: 500

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52 49 33 27 19 15 14 12 • Casa própria • Automóvel/ Moto

• Abrir negócio próprio

• Lazer/ Viagem • Cursos / Educação • Roupas e Acessórios • Eletrodomésticos • Nenhum Sonhos % 35 23 15 7 7 2 4 -Compraria com crédito %

Sonhos que realizaria se

tivesse crédito

Base: 500

Fonte: Estudo Faces emergentes consumo e credito

% 0 10 20 30 40

Alimentação Vestuário Lazer Aluguel Transporte Cuidados

pessoais Saúde Educação Gasto médio atual Desejado

Como gostaria de gastar a

Renda Familiar atual

Base: 500

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Aprendizados

• O Universo de Oportunidades

• É grande na área dos Sonhos: • a Casa Própria • o Carro / a Moto • o Negócio próprio • as Viagens • a Educação O que significa: 1. Portfólio de Produtos

2. Conteúdo da Comunicação: vendendo o acesso ao Sonho

Sistema de Informações

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A Tomada de Crédito

Ascensão e Queda

Produtos para “desgraça” Inibidores Inibidor psico-social: “a praça pública”

Inibidor real: As taxas de juros

30%

Desenvolvendo o Mercado e criando

um processo com sustentabilidade

Portfólio para o target Comunicação no Sonho Inadimplência como “core” Gestão da Inadimplência

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