MERCADOS FINANCEIROS. FECHO terça-feira, 3 de fevereiro de Mercados

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Banif Banco de Investimento, S.A.

Sede: Avenida 24 de Julho, nº 98, 1200-870 Lisboa – Portugal Tlf: 351 21 381 62 22 | Fax: 351 21 381 62 01 | Capital: EUR 85.000.000 Número único de registo e de pessoa coletiva: 502 261 722 www.banifib.com

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de fevereiro de 2015

1

Preços à hora de fecho dos mercados Europeus. Fonte: Bloomberg.

Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público.

0,006 € 3,094 € 0,064 € 5,527 € 5,916 € 3,385 € 10,600 € 10,220 € 0,726 € 9,400 € 3,597 € 0,816 € 2,590 € 10,150 € 1,212 € 0,687 € 0,889 € 3,060 € C otação BANIF ALTR BCP NOS EDPR EDP SEM JMT TDSA CTT PTI IPR RENE GALP SON PTC BPI EGL -1,67% -1,28% -0,64% 0,15% 0,27% 0,71% 0,76% 1,14% 1,54% 1,73% 1,78% 2,51% 3,11% 3,71% 4,57% 4,89% 7,37% 10,47% NIKKEI 225 NASDAQ COMPOSITE HANG SENG INDEX DAX S&P 500 DOW JONES CAC 40 Euro Stoxx 50 FTSE 100 PSI 20 INDEX MEXBOL FTSE MIB IBEX 35 BOVESPA -1,27% 0,03% 0,29% 0,58% 0,66% 0,88% 1,09% 1,31% 1,32% 1,75% 1,93% 2,57% 2,62% 2,64% -0,98% -0,78% -0,59% -0,33% -0,07% -0,03% 0,41% 0,63% 0,68% 0,82% 0,90% 0,99% 1,25% 1,51% 1,52% 1,58% 2,50% 3,53% 3,60% Saúde Bens Alimentares Consumo Cíclico Químicos Eléctricas Viagens&Lazer Retalho Media Tech Europa Stoxx 600 Seguros Serviços Fin. Bens Industriais Telecom Cons&Mat Automóvel Bancos Petróleo&Gás Recuros Bas.

Principais Índices:

PSI20:

Sectores (Índices STOXX 600):

1. Mercados

As principais praças Europeias fecharam a sessão positivas. O índice Português, PSI-20, fechou a valorizar

1,75%.

No PSI-20, destaque para a Mota-Engil com uma valorização de 10,47%, para o BPI que fechou a ganhar

7,37% e para a Portugal Telecom que encerrou a sessão com uma variação positiva de 4,89%.

O Governo português traçou como objectivo alcançar um défice de 2,7% em 2015, bem como um

crescimen-to da economia na ordem dos 1,5%. A Fitch diz que as projecções incluídas no Orçamencrescimen-to do Estado para

es-te ano são "ligeiramenes-te optimistas".

O Banco Central Irlandês (ICB) reviu, esta terça-feira, em alta as previsões para a economia irlandesa este

ano, prevendo que o produto interno bruto (PIB) cresça 3,7% em 2015, mais três décimas que o estimado

anteriormente.

Bancos gregos obtêm 2 mil milhões da linha de emergência do BCE. A saída de depósitos dos bancos gregos,

na sequência das eleições no país, levou três das maiores instituições financeiras do país a recorrer à

ce-dência de liquidez de emergência (ELA - Liquidity Emergency Assistance) do Banco Central Europeu.

Os bancos na Polónia afectados pela elevada quantidade de créditos à habitação em francos suíços estão a

oferecer taxas de juro mais altas nos novos depósitos, para atrair clientes e aumentar a liquidez.

Petróleo sobe mais de 2% para o valor mais alto em quase um mês. A matéria-prima está a negociar em alta

nos mercados internacionais, devido à especulação de que a redução do investimento na indústria

petrolífe-ra terá como consequência uma diminuição da oferta.

À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se positivas (Nasdaq

0,03%, Dow-Jones 0,88% e S&P500 0,66%).

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2

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de fevereiro de 2015

2. Mercado Cambial e Monetário:

Fonte: Bloomberg, Banif S.A. Preços indicativos de 03-02-15 @ 17:00.

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Último

V ar . 1D ( %) V ar . 5D ( %)

Último

V ar . 1D ( %) V ar . 5D ( %)

EUA

1,74%

0,05%

-0,04%

Our o

$1.261,06

-0,01%

-0,02%

Br asil

9,99%

0,01%

0,03%

Pr ata

$17,20

0,00%

-0,05%

Reino Unido

1,46%

0,06%

-0,01%

Cr ude

$50,89

0,03%

0,10%

Fr ança

0,58%

0,05%

0,00%

Br ent

$56,14

0,03%

0,13%

A lemanha

0,35%

0,10%

-0,10%

Gás Natur al

$2,67

-0,01%

-0,11%

Itália

1,59%

-0,03%

0,04%

Cobr e

$249,00

0,00%

-0,02%

Espanha

1,48%

-0,01%

0,06%

A lumínio

$1.856,75

0,00%

-0,01%

Por tugal

2,59%

-0,03%

0,06%

Milho

$378,25

0,02%

-0,01%

Gr éc ia

9,52%

-0,13%

0,00%

Tr igo

$492,75

-0,02%

-0,05%

Japão

0,37%

0,27%

0,39%

Café

$982,00

0,02%

0,01%

A ustr ália

2,28%

-0,07%

-0,11%

A çú c ar

$161,45

-0,01%

-0,04%

Y

ie

ld

s

1

0 Y

C

o

m

o

d

it

ie

s

3. Yields 10 Anos e Commodities:

08: 00

17: 00

Compr a

V enda

USD

1,1341

1,1456

1,1356

1,1396

1,1376

-5,31%

0,66%

CA D

1,4249

1,4280

1,4296

1,4336

1,4316

-1,53%

-1,18%

GBP

0,7541

0,7576

0,7520

0,7560

0,7540

2,50%

-1,16%

CHF

1,0522

1,0584

1,0506

1,0546

1,0526

13,66%

-2,92%

JPY

133,34

134,60

133,48

7,62%

-0,33%

DKK

7,4438

7,4444

7,4420

7,4460

7,4440

0,04%

-0,02%

NOK

8,6749

8,6473

8,6350

8,6390

8,6370

4,27%

1,75%

SEK

9,4326

9,4339

9,4098

9,4138

9,4118

0,11%

-1,29%

COTA ÇÃ O DE MERCA DO ( €)

COTA ÇÃ O BA NIF ( €)

COTA ÇÃ O IND.

BdP ( €)

V A RIA ÇÃ O

YTD

V A RIA ÇÃ O

5D

C

Â

M

B

IO

S

T/N

1 Sem

EUR

-0,0400

0,0350

USD

0,1800

0,2300

GBP

0,4800

0,6300

CHF

0,0000

-1,3250

JPY

-0,0900

NOK

1,2750

CA D

0,8000

0,8100

M

O

E

D

A

Taxa de Jur o ( média)

1 Mês

2 Meses

3 Meses

6 Meses

12 Meses

-0,0036

0,0114

0,0321

0,0950

0,0114

0,1695

0,2085

0,2521

0,3574

0,2085

0,5038

0,5296

0,5634

0,6825

0,5296

-0,9100

-0,8980

-0,8630

-0,7556

-0,8980

0,0714

0,0921

0,1043

0,1436

0,0921

0,0300

0,1150

0,1750

0,4250

0,1150

-0,0036

0,0114

0,0321

0,0950

0,0114

LIBOR ( London Inter bank Offer Rate)

Entidade

Taxa

Ult. A lter ação

BCE

0,050%

22-01-2015

TBA

0,077%

31-12-2014

INDEX A NTES

-0,022 -0,017 0,003 0,024 0,055 0,267 0,134 0,381 0,202 0,271 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M

Taxa Euribor 360 (24 h delay)

0,08600 EONIA

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3

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de fevereiro de 2015

4. Mercados Accionistas - Cotações

Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

Praça / Título Ultimo

Preço

Variação

% Volume

Fecho

Dia Anterior Abertura Máximo Mínimo

Preço Médio Variação YTD % ÍNDICES PSI 20 INDEX 5.304,82 1,75% 330.847.008 5.213,34 5.245,69 5.309,69 5.243,30 n.d. 10,54% IBEX 35 INDEX 10.598,20 2,62% 539.647.360 10.328,10 10.426,80 10.634,20 10.414,60 n.d. 3,10% DAX INDEX 10.890,95 0,58% 100.490.416 10.828,01 10.867,61 10.984,69 10.860,03 n.d. 11,07% CAC 40 INDEX 4.677,90 1,09% 127.629.384 4.627,67 4.651,07 4.701,52 4.645,15 n.d. 9,48%

FTSE MIB INDEX 21.011,55 2,57% 907.509.888 20.485,69 20.626,97 21.011,55 20.602,55 n.d. 10,52%

FTSE 100 INDEX 6.871,80 1,32% 781.032.576 6.782,55 6.782,55 6.886,31 6.782,39 n.d. 4,66%

Euro Stoxx 50 Pr 3.414,18 1,31% 756.657.536 3.370,11 3.386,55 3.426,67 3.386,55 n.d. 8,51%

AEX-Index 455,82 1,12% 104.744.352 450,76 453,24 457,66 452,78 n.d. 7,39%

OMX HELSINKI INDEX 8.493,90 1,33% 52.430.428 8.382,44 8.433,73 8.523,69 8.432,90 n.d. 9,48%

Athex Composite Share Pr 840,57 11,27% 216.918.768 755,42 758,37 843,72 758,37 n.d. 1,74%

DOW JONES INDUS. AVG 17.523,48 0,94% 108.089.520 17.361,04 17.369,97 17.566,32 17.369,97 n.d. -1,68%

S&P 500 INDEX 2.034,34 0,67% 637.732.352 2.020,85 2.022,71 2.040,41 2.022,71 n.d. -1,19%

NASDAQ COMPOSITE INDEX 4.681,83 0,11% 530.152.512 4.676,69 4.693,25 4.711,49 4.674,26 n.d. -1,14%

BRAZIL IBOVESPA INDEX 48.907,54 2,64% 324.775.488 47.650,73 47.664,19 48.992,88 47.664,19 n.d. -2,20%

RUSSIAN RTS INDEX $ 786,69 5,48% 19.666.214.912 786,69 n.d. n.d. n.d. n.d. -0,51%

MICEX INDEX 1.654,36 1,79% 19.605.295.104 1.625,31 1.625,31 1.667,51 1.625,31 n.d. 18,46%

Preço

Variação

% Volume

Fecho

Preço Médio Variação YTD % PORTUGAL PSI-20 ALTRI SGPS SA 3,09 -1,28% 288.990 3,13 3,12 3,16 3,08 3,12 24,61%

BANCO BPI SA-REG 0,89 7,37% 2.606.307 0,83 0,83 0,89 0,83 0,86 -13,35%

BANCO COM PORT-R 0,06 -0,62% 520.613.281 0,06 0,06 0,07 0,06 0,07 -1,96%

BANIF - BANCO IN 0,01 -1,67% 60.019.809 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 3,74% CTT-CORREIOS DE 9,40 1,73% 603.315 9,24 9,31 9,52 9,29 9,42 17,25% EDP 3,39 0,71% 7.424.178 3,36 3,38 3,40 3,35 3,38 5,19% EDP RENOVAVEIS S 5,92 0,27% 401.178 5,90 5,91 5,99 5,88 5,92 9,47% GALP ENERGIA 10,15 3,71% 1.968.453 9,79 9,89 10,18 9,86 10,07 20,39% IMPRESA SGPS SA 0,82 2,51% 18.601 0,80 0,80 0,82 0,80 0,81 3,55% JERONIMO MARTINS 10,22 1,14% 1.448.996 10,11 10,20 10,30 10,04 10,19 22,62% MOTA ENGIL SGPS 3,06 10,47% 2.083.639 2,77 2,80 3,08 2,78 2,99 14,99% NOS SGPS 5,53 0,14% 577.393 5,52 5,51 5,58 5,51 5,53 5,56% PORTUCEL SA 3,60 1,78% 572.182 3,53 3,55 3,60 3,53 3,58 16,60% PORTUGAL TEL-REG 0,69 4,89% 13.416.061 0,66 0,66 0,70 0,64 0,67 -20,49% REN-REDE ENERGET 2,59 3,11% 471.517 2,51 2,51 2,59 2,51 2,57 7,65% SEMAPA 10,60 0,76% 154.802 10,52 10,60 10,70 10,47 10,58 5,74% SONAE 1,21 4,57% 6.440.877 1,16 1,17 1,23 1,17 1,20 18,36% TEIXEIRA DUARTE 0,73 1,54% 110.497 0,72 0,72 0,73 0,71 0,72 2,11% Outros CIMPOR-CIMENTOS 1,02 3,46% 8.410 0,98 0,99 1,02 0,98 0,99 -13,29% COFINA SGPS SA 0,52 0,19% 23.508 0,52 0,51 0,52 0,51 0,51 9,75% ESPIRITO SANTO S 3,74 0,00% 1.400 3,74 n.d. n.d. n.d. 3,91 -1,58% GLINTT - GLOBAL 0,20 5,79% 191.250 0,19 0,19 0,21 0,19 0,20 9,24% INAPA 0,16 1,28% 18.143 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 5,33% MARTIFER SGPS SA 0,22 0,45% 56.118 0,22 0,22 0,23 0,22 0,22 18,18% NOVABASE SGPS SA 2,29 0,22% 186 2,28 2,28 2,29 2,27 2,28 3,34% SDC - INVESTIMEN 0,13 2,44% 404.991 0,12 0,11 0,13 0,11 0,12 -4,55% SONAE INDUS/NEW 0,01 1,52% 4.465.916 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 5,10%

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4

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de fevereiro de 2015

4. Mercados Accionistas - Cotações

Preço

Variação

% Volume

Fecho

Preço Médio Variação YTD % ESPANHA ABENGOA SA-B SH 2,78 2,66% 16.016.448 2,71 2,75 2,84 2,73 2,79 51,75% ABERTIS 17,59 1,71% 1.093.070 17,30 17,35 17,69 17,35 17,58 7,06% ACCIONA SA 64,72 3,19% 281.609 62,72 62,97 64,85 62,97 64,06 15,16% ACS 31,28 2,29% 1.356.905 30,58 30,75 31,53 30,73 31,26 7,96% AMADEUS IT HOLDI 35,31 -0,03% 3.233.619 35,32 35,58 35,61 35,29 35,42 6,71% ARCELORMITTAL 8,90 4,22% 2.134.019 8,54 8,57 8,91 8,56 8,81 -1,66% BANCO POPULAR 3,88 3,46% 21.399.216 3,75 3,80 3,90 3,79 3,87 -6,63% BANCO SABADELL 2,29 2,46% 25.416.137 2,24 2,27 2,32 2,26 2,29 3,99% BANCO SANTANDER 6,21 4,60% 134.170.424 5,94 6,03 6,23 6,01 6,15 -11,26% BANKIA SA 1,22 5,90% 113.199.673 1,15 1,17 1,24 1,17 1,21 -1,45% BANKINTER 6,28 1,70% 7.875.578 6,18 6,25 6,34 6,20 6,28 -6,28% BBVA 7,93 3,88% 95.191.391 7,64 7,73 7,97 7,71 7,89 0,99% BOLSAS Y MERCADO 36,93 4,03% 385.748 35,50 35,50 37,10 35,44 36,58 14,90% CAIXABANK S.A 3,90 1,91% 24.568.590 3,83 3,86 3,92 3,85 3,89 -10,53% DISTRIBUIDORA IN 5,72 1,93% 4.539.795 5,61 5,66 5,73 5,59 5,67 1,62% ENAGAS SA 27,67 0,53% 2.971.577 27,52 27,59 27,99 27,43 27,76 5,65% ENDESA 17,81 1,74% 4.448.728 17,51 17,62 17,89 17,47 17,77 7,61% FCC 10,92 0,92% 3.458.019 10,82 10,90 11,07 10,83 10,98 -7,06% FERROVIAL SA 17,94 2,08% 2.328.399 17,58 17,59 18,00 17,57 17,87 9,22% GAMESA 9,16 5,20% 4.511.506 8,71 8,80 9,23 8,77 9,07 21,23% GAS NATURAL SDG 20,88 1,04% 1.930.399 20,66 20,80 21,02 20,69 20,88 0,31% GRIFOLS SA 36,64 -0,97% 713.595 37,00 37,07 37,30 36,64 36,92 10,63% IBERDROLA SA 6,13 1,01% 59.097.055 6,06 6,11 6,17 6,08 6,13 9,43% INDITEX 26,61 1,86% 6.365.187 26,12 26,32 26,66 26,28 26,56 12,23% INDRA SISTEMAS 9,16 1,42% 1.653.289 9,03 9,08 9,27 9,06 9,17 13,48%

INTL CONS AIRLIN 7,05 0,34% 5.039.562 7,03 7,05 7,10 6,85 7,04 13,88%

JAZZTEL PLC 12,55 0,00% 1.833.906 12,55 12,56 12,57 12,54 12,55 0,00% MAPFRE SA 3,02 1,82% 11.494.995 2,96 2,98 3,03 2,98 3,01 7,29% MEDIASET ESPANA 10,59 1,53% 3.350.980 10,43 10,52 10,69 10,42 10,58 1,39% OBRASCON HUARTE 21,57 4,41% 857.134 20,66 20,79 21,67 20,79 21,35 16,25% RED ELECTRICA 75,56 2,22% 1.226.828 73,92 74,50 76,26 74,41 75,47 3,21% REPSOL SA 16,74 4,85% 14.880.185 15,97 16,22 16,91 16,14 16,63 7,69% SACYR SA 3,48 4,50% 10.130.274 3,33 3,37 3,50 3,36 3,44 21,55% TECNICAS REUNIDA 36,70 3,15% 472.578 35,58 36,00 36,79 35,65 36,26 1,12% TELEFONICA 13,25 2,28% 30.639.581 12,95 13,06 13,26 13,01 13,17 11,12%

(5)

5

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de fevereiro de 2015

4. Mercados Accionistas - Cotações

Preço

Variação

% Volume

Fecho

Preço Médio Variação YTD % FRANÇA ACCOR SA 44,27 0,84% 968.540 43,90 43,99 44,75 43,87 44,38 18,56% AIR LIQUIDE SA 113,10 0,00% 929.068 113,10 113,50 113,85 112,15 113,12 9,97% AIRBUS GROUP NV 47,25 0,80% 3.064.365 46,87 47,23 47,77 47,04 47,41 14,26% ALCATEL-LUCENT 3,09 1,28% 19.901.734 3,05 3,07 3,12 3,05 3,09 4,14% ALSTOM 28,94 -0,41% 1.641.150 29,06 29,15 29,35 28,81 29,00 7,73% ARCELORMITTAL 8,90 4,22% 15.145.348 8,54 8,55 8,92 8,55 8,83 -2,07% AXA 21,10 1,35% 9.558.645 20,82 20,92 21,33 20,89 21,16 9,84% BNP PARIBAS 48,41 2,56% 6.328.227 47,20 47,75 48,65 47,52 48,18 -1,74% BOUYGUES SA 32,69 2,08% 1.006.845 32,03 32,18 32,86 32,11 32,67 9,04% CAP GEMINI 64,27 0,12% 689.382 64,19 64,28 65,18 64,04 64,53 8,05% CARREFOUR SA 28,64 0,69% 3.091.597 28,45 28,46 28,77 28,36 28,59 13,20% CREDIT AGRICOLE 11,00 3,24% 8.530.427 10,65 10,75 11,03 10,72 10,93 2,18% DANONE 59,32 -0,03% 2.570.403 59,34 59,54 59,60 59,09 59,35 8,94% EDF 24,06 0,44% 2.001.295 23,96 24,07 24,13 23,54 23,92 5,41% ESSILOR INTL 97,20 -0,37% 618.160 97,56 97,92 98,35 97,20 97,53 4,88% GDF SUEZ 19,70 -0,68% 9.223.570 19,84 19,90 20,05 19,55 19,73 1,39% GEMALTO 65,44 3,64% 791.061 63,14 63,00 66,35 62,97 65,55 -3,67% KERING 177,80 -0,20% 226.238 178,15 178,15 178,60 177,50 177,96 11,47% LAFARGE SA 63,28 2,23% 1.525.435 61,90 62,20 64,12 62,09 63,43 8,95% LEGRAND SA 48,69 2,43% 926.408 47,53 47,77 49,02 47,61 48,57 11,80% L'OREAL 155,75 -1,24% 1.014.191 157,70 158,30 159,00 155,60 156,67 11,81% LVMH MOET HENNES 144,50 0,84% 1.190.779 143,30 143,30 145,00 141,80 144,08 9,26% MICHELIN 88,20 -0,03% 1.226.745 88,23 87,50 88,99 87,39 88,27 17,18% ORANGE 15,97 2,34% 10.840.888 15,60 15,71 15,99 15,67 15,87 12,83% PERNOD RICARD SA 105,55 -2,00% 703.714 107,70 107,65 108,10 105,15 106,44 14,40% PUBLICIS GROUPE 67,07 1,05% 772.564 66,37 66,33 67,31 65,94 66,93 12,46% RENAULT SA 70,16 2,42% 1.455.735 68,50 69,20 70,89 69,06 70,30 15,91% SAFRAN SA 59,08 0,25% 722.392 58,93 58,95 59,68 58,79 59,22 15,28% SAINT GOBAIN 38,79 3,04% 2.590.022 37,64 37,96 38,88 37,90 38,61 10,09% SANOFI 81,51 -0,68% 3.630.608 82,07 82,07 83,20 81,26 81,87 7,73% SCHNEIDER ELECTR 68,70 2,23% 1.899.142 67,20 67,71 68,99 67,41 68,54 13,35% SOC GENERALE SA 37,66 4,60% 7.231.749 36,00 36,39 37,68 36,13 37,32 7,62% SOLVAY SA-A 120,65 -0,37% 281.405 121,10 121,15 121,85 120,40 120,97 7,34% TECHNIP SA 55,41 3,36% 1.293.348 53,61 54,35 56,64 54,16 55,44 12,13% TOTAL SA 48,28 2,72% 12.043.649 47,00 47,79 48,60 47,65 48,22 13,55% UNIBAIL-RODAMCO 259,10 1,45% 551.644 255,40 256,30 260,05 255,00 258,37 21,73% UNIBAIL-RODAMCO 259,10 1,45% 551.644 255,40 256,30 260,05 255,00 258,37 21,73% VALEO SA 125,75 0,72% 324.523 124,85 124,85 127,05 123,25 125,83 21,38% VEOLIA ENVIRONNE 16,43 2,11% 3.784.522 16,09 16,15 16,64 16,11 16,43 11,32% VINCI SA 48,20 1,89% 2.257.352 47,31 47,75 48,48 47,55 48,17 5,91% VIVENDI 21,13 0,57% 3.727.913 21,01 21,11 21,25 21,03 21,14 2,13%

(6)

6

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de fevereiro de 2015

4. Mercados Accionistas - Cotações

Preço

Variação

% Volume

Fecho

Preço Médio Variação YTD % ALEMANHA ADIDAS AG 63,33 2,49% 1.545.002 61,79 62,00 63,85 61,80 63,24 9,91% ALLIANZ SE-VINK 150,20 0,84% 2.067.649 148,95 149,10 151,45 148,75 150,56 9,36% BASF SE 80,79 -0,44% 4.302.959 81,15 81,30 82,17 80,35 81,21 15,61% BAYER AG-REG 129,65 0,46% 2.565.645 129,05 129,45 131,70 128,90 130,01 14,73% BAYER MOTOREN WK 106,30 1,97% 1.987.805 104,25 105,05 108,15 104,50 106,59 18,41% BEIERSDORF AG 76,99 -1,65% 577.285 78,28 78,67 78,89 76,99 77,61 14,19% COMMERZBANK 11,16 3,43% 15.032.390 10,79 10,85 11,20 10,81 11,07 1,59% CONTINENTAL AG 205,75 0,91% 605.032 203,90 204,25 208,25 203,45 206,26 17,20% DAIMLER AG 82,15 1,16% 6.076.372 81,21 81,70 83,85 81,41 82,79 19,11% DEUTSCHE BANK-RG 27,22 3,24% 14.431.421 26,37 26,55 27,36 26,47 27,04 8,95% DEUTSCHE BOERSE 68,40 0,32% 693.388 68,18 68,51 69,46 68,00 68,60 15,50% DEUTSCHE LUFT-RG 14,21 -2,40% 9.800.518 14,56 14,60 14,64 14,12 14,31 2,71% DEUTSCHE POST-RG 29,44 0,91% 4.337.615 29,18 29,23 29,75 29,21 29,54 8,86% DEUTSCHE TELEKOM 15,70 0,90% 14.125.335 15,56 15,57 15,78 15,54 15,65 18,45% E.ON SE 13,38 -3,92% 20.776.478 13,92 13,99 14,11 13,16 13,43 -5,78% FRESENIUS MEDICA 64,90 -1,05% 733.463 65,59 65,86 66,11 64,78 65,16 4,93% FRESENIUS SE & C 49,83 -1,20% 1.271.300 50,43 50,69 50,74 49,74 50,17 15,44% HEIDELBERGCEMENT 66,25 0,38% 991.046 66,00 66,52 66,99 66,01 66,53 12,65% HENKEL AG -PFD 101,90 -0,83% 471.790 102,75 103,30 103,70 101,80 102,52 13,96% INFINEON TECH 10,04 1,72% 6.564.255 9,87 9,92 10,10 9,92 10,05 13,45% K+S AG-REG 28,20 0,77% 1.975.646 27,98 28,12 28,46 27,95 28,25 23,04% LANXESS AG 44,06 0,92% 1.358.453 43,66 43,97 44,48 43,20 43,98 14,56% LINDE AG 171,80 0,15% 518.615 171,55 172,70 173,85 170,90 172,12 11,41% MERCK KGAA 86,98 -1,33% 575.039 88,15 88,07 88,52 86,98 87,47 10,92% MUENCHENER RUE-R 182,40 0,47% 687.970 181,55 182,40 184,25 181,60 182,99 10,05% RWE AG 23,91 -4,55% 8.281.198 25,05 25,11 25,48 23,32 23,90 -6,80% SAP SE 59,12 0,72% 3.414.361 58,70 59,00 59,54 58,68 59,18 1,48% SIEMENS AG-REG 96,01 1,22% 3.496.169 94,85 95,17 96,64 95,16 96,08 2,41% THYSSENKRUPP AG 23,29 2,51% 3.583.544 22,72 22,92 23,72 22,90 23,42 9,55% VOLKSWAGEN-PREF 207,10 2,40% 1.488.242 202,25 203,05 209,15 202,50 206,89 12,16%

Preço

Variação

% Volume

Fecho

Preço Médio Variação YTD % HOLANDA AEGON NV 6,53 2,38% 8.794.406 6,38 6,40 6,56 6,40 6,51 4,30% AHOLD NV 16,06 -0,46% 3.146.217 16,13 16,18 16,29 16,03 16,12 8,81% AKZO NOBEL 62,04 -2,91% 1.350.929 63,90 63,98 64,27 61,96 62,57 7,61% ALTICE SA 75,55 4,99% 358.124 71,96 73,00 76,00 73,00 75,21 15,77% ARCELORMITTAL 8,90 4,22% 15.145.348 8,54 8,55 8,92 8,55 8,83 -2,07% ASML HOLDING NV 90,22 -0,69% 1.377.902 90,85 91,19 91,40 90,03 90,53 0,80% BOSKALIS WES 40,11 2,00% 639.493 39,32 39,40 40,48 39,35 40,12 -11,76% DELTA LLOYD NV 17,40 3,42% 1.144.075 16,83 16,86 17,45 16,85 17,28 -4,32% DSM (KONIN) 46,93 -0,66% 911.767 47,24 47,35 47,48 46,76 47,07 -7,33% FUGRO NV-CVA 20,31 0,52% 1.776.203 20,20 20,38 20,84 20,01 20,40 17,64% GEMALTO 65,44 3,64% 791.061 63,14 63,00 66,35 62,97 65,55 -3,67% HEINEKEN NV 66,15 -1,17% 732.609 66,93 67,15 67,28 66,09 66,56 12,21% ING GROEP NV 11,53 2,54% 30.559.384 11,24 11,30 11,60 11,25 11,44 6,42% KLEPIERRE 42,61 1,34% 526.908 42,05 42,10 42,85 41,99 42,57 19,26% KONINKLIJKE PHIL 25,14 1,82% 3.722.302 24,69 24,91 25,29 24,85 25,13 4,10% KPN (KONIN) NV 2,80 1,42% 24.632.255 2,76 2,77 2,82 2,75 2,79 6,35% OCI NV 31,49 0,90% 309.544 31,21 31,25 32,15 31,25 31,74 9,00% RANDSTAD HOLDING 47,05 1,15% 868.228 46,52 46,84 47,26 46,72 47,01 17,45% REED ELSEVIER 21,69 0,30% 2.126.023 21,63 21,62 21,89 21,56 21,71 9,32%

ROYAL DUTCH SH-A 28,81 4,90% 14.733.584 27,46 27,83 28,84 27,77 28,53 4,14%

SBM OFFSHORE NV 10,33 3,53% 3.288.133 9,97 10,09 10,48 10,09 10,33 5,56%

TNT EXPRESS 5,83 -1,44% 3.548.721 5,92 5,75 5,91 5,70 5,82 5,22%

UNIBAIL-RODAMCO 259,10 1,45% 551.644 255,40 256,30 260,05 255,00 258,37 21,73%

UNILEVER NV-CVA 37,44 -1,47% 8.047.272 38,00 38,24 38,25 37,38 37,71 14,71%

(7)

7

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de fevereiro de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank.

Preços indicativos de 03-02-15 @ 17:00.

Basic Materials

LPG INTERNATIONAL INC USD UGPABZ VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ GTL TRADE FINANCE INC USD GGBRBZ USIMINAS COMMERCIAL LTD USD USIM BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ CSN ISLANDS XI CORP USD CSNABZ VOTORANTIM INDUSTRIAL SA USD VOTORA GERDAU HOLDINGS INC USD GGBRBZ BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM CSN RESOURCES SA USD CSNABZ VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ SUZANO TRADING LTD USD SUZANO GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ CIA BRASILEIRA DE ALUMIN USD VOTORA BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN GERDAU TRADE INC USD GGBRBZ SAMARCO MINERACAO SA USD SAMMIN BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED USD VALEBZ BRASKEM AMERICA FINANCE USD BRASKM VALE SA USD VALEBZ 5,625 CSN ISLANDS XII USD CSNABZ BRASKEM FINANCE LTD USD BRASKM Communications 7,250 20-12-2015 - BBB - 101,10 5,925 105,95 0,408 246 Milhões 100 mil / 1 mil 6,250 11-01-2016 Baa2 BBB+ BBB+ 103,40 2,528 103,65 2,262 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil 6,250 23-01-2017 Baa2 BBB+ BBB+ 105,65 3,256 106,20 2,976 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil 7,250 20-10-2017 - BBB- BBB- 107,95 4,112 108,90 3,757 871 Milhões 100 mil / 1 mil 7,250 18-01-2018 Ba3 BB+ BB+ 99,00 7,633 110,00 3,643 180 Milhões 100 mil / 1 mil 7,250 05-06-2018 Baa3 BBB- BBB- 109,45 4,178 111,15 3,661 234 Milhões 100 mil / 1 mil 5,625 15-09-2019 Baa2 BBB+ BBB+ 105,60 4,272 106,85 3,982 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil 6,875 21-09-2019 Ba1 BB+ BB+ 90,55 9,440 91,55 9,153 750 Milhões 100 mil / 1 mil 6,625 25-09-2019 - BBB BBB 104,70 5,462 109,00 4,453 281 Milhões 100 mil / 1 mil 7,000 20-01-2020 - BBB- BBB- 107,96 5,158 108,75 4,985 639 Milhões 100 mil / 1 mil 7,000 07-05-2020 Baa3 BBB- BBB- 106,60 5,532 107,85 5,267 400 Milhões 100 mil / 1 mil 6,500 21-07-2020 Ba1 BB+ BB+ 91,70 8,427 93,10 8,087 1.200 Milhões 100 mil / 1 mil 4,625 15-09-2020 Baa2 BBB+ BBB+ 99,45 4,737 100,65 4,492 1.000 Milhões 2 mil / 1 mil 5,875 23-01-2021 Ba2 BB BB 102,90 5,301 104,10 5,069 646 Milhões 100 mil / 1 mil 5,750 30-01-2021 NR BBB- BBB- 102,05 5,345 103,10 5,141 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil 6,750 05-04-2021 Baa3 BBB BBB 104,90 5,791 117,10 3,628 340 Milhões 100 mil / 1 mil 5,750 15-04-2021 Baa3 BBB- BBB- 98,30 6,082 99,65 5,816 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil 4,375 11-01-2022 Baa2 BBB+ BBB+ 95,70 5,119 96,65 4,951 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil 5,375 02-05-2022 Baa3 BBB- BBB- 96,15 6,038 97,15 5,862 500 Milhões 200 mil / 1 mil 4,125 01-11-2022 - BBB- BBB 88,00 6,092 90,00 5,743 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil 4,750 15-04-2023 Baa3 BBB- BBB- 94,75 5,555 95,65 5,413 750 Milhões 200 mil / 1 mil 5,750 24-10-2023 - BBB- BBB 95,95 6,361 97,15 6,176 700 Milhões 200 mil / 1 mil 6,450 03-02-2024 Baa3 BBB- BBB- 98,05 6,743 98,84 6,623 750 Milhões 200 mil / 1 mil 8,250 17-01-2034 Baa2 BBB+ BBB+ 113,50 6,956 115,05 6,822 800 Milhões 2 mil / 1 mil 6,875 21-11-2036 Baa2 BBB+ BBB+ 99,30 6,936 100,70 6,812 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil 6,875 10-11-2039 Baa2 BBB+ BBB+ 99,15 6,946 100,70 6,815 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil 7,125 22-07-2041 Baa3 BBB- BBB- 94,88 7,575 94,50 7,610 750 Milhões 200 mil / 1 mil 11-09-2042 Baa2 BBB+ BBB+ 89,25 6,465 91,25 6,297 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil 7,000 Perp Ba1 BB+ BB+ 69,50 10,212 71,80 9,885 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil 7,375 Perp Baa3 BBB- BBB- 90,75 8,180 93,50 7,926 700 Milhões 100 mil / 1 mil

TELEMAR NORTE LESTE SA USD OIBRBZ 5,500 23-10-2020 Ba1 BB+ BB+ 89,50 7,810 90,95 7,472 1.787 Milhões 100 mil / 1 mil OI SA USD OIBRBZ 5,750 10-02-2022 Ba2 BB+ BB+ 87,65 8,092 89,10 7,797 1.500 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 4,875 11-04-2022 Baa1 BBB+ BBB+ 103,05 4,374 104,55 4,135 300 Milhões 200 mil / 1 mil GLOBO COMMUNICACOES PART USD GLOPAR 6,250 Perp Baa1 BBB+ BBB+ 98,65 9,372 102,25 9,031 325 Milhões 100 mil / 1 mil Consumer, Cyclical

GOL FINANCE USD GOLLBZ 7,500 03-04-2017 B3 - B- 97,00 9,052 99,85 7,569 84 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL INC USD TAM 7,375 25-04-2017 - BB- BB 102,85 5,978 104,85 5,033 298 Milhões 100 mil / 1 mil TAM CAPITAL 2 INC USD TAM 9,500 29-01-2020 - BB- BB 104,10 8,473 108,75 7,369 300 Milhões 100 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 9,250 20-07-2020 - B- B- 98,45 9,620 100,20 9,201 158 Milhões 2 mil / 1 mil TAM CAPITAL 3 INC USD TAM 8,375 03-06-2021 - BB- BB 102,85 7,792 104,55 7,456 500 Milhões 200 mil / 1 mil GOL LUXCO SA USD GOLLBZ 8,875 24-01-2022 - B- B- 89,70 11,031 91,70 10,588 325 Milhões 200 mil / 1 mil VRG LINHAS AEREAS SA USD GOLLBZ 10,750 12-02-2023 - B- B- 100,00 10,749 100,00 10,749 35 Milhões 200 mil / 1 mil GOL FINANCE USD GOLLBZ 8,750 Perp B3 - B- 76,50 11,511 85,50 10,289 200 Milhões 100 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates USD

Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield

Offer

Montante da Emissão

Den Mín / Incremento

(8)

8

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de fevereiro de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Consumer, Non-Cyclical

BERTIN SA & FINANCE LTD USD JBSSBZ 10,250 05-10-2016 Ba3 BB - 108,95 4,593 109,90 4,031 202 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,625 16-11-2016 B2 B+ B+ 100,00 9,608 101,90 8,437 184 Milhões 2 mil / 1 mil RAIZEN ENERGY FINANCE USD RAIZBZ 7,000 01-02-2017 Baa3 BBB BBB 106,95 3,353 107,80 2,928 400 Milhões 100 mil / 1 mil SADIA OVERSEAS LTD USD BRFSBZ 6,875 24-05-2017 Baa3 BBB- BBB- 107,75 3,343 107,75 3,343 160 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 9,875 24-07-2017 B2 B+ B+ 95,45 12,058 99,50 10,106 155 Milhões 200 mil / 1 mil JBS FINANCE II LIMITED USD JBSSBZ 8,250 29-01-2018 Ba3 BB BB 103,40 6,966 104,20 6,672 900 Milhões 100 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 8,375 09-05-2018 B2 B+ B+ 93,85 10,648 94,90 10,246 725 Milhões 200 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 6,875 24-06-2019 B2 B+ B+ 86,75 10,739 87,10 10,628 850 Milhões 200 mil / 1 mil USJ ACUCAR E ALCOOL SA USD USJACU 9,875 09-11-2019 - B+ B+ /*- 49,45 30,737 53,55 28,143 275 Milhões 200 mil / 1 mil BFF INTERNATIONAL LTD USD BRFSBZ 7,250 28-01-2020 Baa3 BBB- BBB- 109,00 5,175 115,00 3,905 220 Milhões 100 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 8,250 01-02-2020 Ba3 BB BB 105,25 6,985 106,25 6,752 700 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG OVERSEAS LTD USD MRFGBZ 9,500 04-05-2020 B2 B+ B+ 93,35 11,203 94,60 10,870 775 Milhões 100 mil / 1 mil JBS INVESTMENTS GMBH USD JBSSBZ 7,750 28-10-2020 - BB BB 103,40 7,015 104,25 6,837 1.000 Milhões 200 mil / 1 mil HYPERMARCAS SA USD HYPEBZ 6,500 20-04-2021 Ba2 BB BB+ 104,75 5,582 106,39 5,277 323 Milhões 150 mil / 1 mil JBS USA LLC/JBS USA FINA USD JBSSBZ 7,250 01-06-2021 Ba3 BB BB 103,20 6,619 103,90 6,485 1.150 Milhões 2 mil / 1 mil MARFRIG HOLDING EUROPE B USD MRFGBZ 11,250 20-09-2021 B2 B+ B+ 97,97 11,692 97,97 11,692 51 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 5,875 06-06-2022 Baa3 BBB- BBB- 107,95 4,585 108,75 4,462 750 Milhões 200 mil / 1 mil CIELO SA/CIELO USA INC USD CIELBZ 3,750 16-11-2022 Baa2 - BBB+ 93,10 4,824 93,80 4,710 875 Milhões 200 mil / 1 mil ESAL GMBH USD JBSSBZ 6,250 05-02-2023 - BB BB 94,25 7,209 95,25 7,037 775 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA USD CSANBZ 5,000 14-03-2023 Ba2 BB BB+ 85,55 7,401 87,30 7,085 500 Milhões 200 mil / 1 mil BRF SA USD BRFSBZ 3,950 22-05-2023 Baa3 BBB- BBB- 95,65 4,586 96,55 4,451 500 Milhões 200 mil / 1 mil COSAN OVERSEAS LTD USD CSANBZ 8,250 Perp Ba2 BB BB+ 94,65 8,742 98,60 8,374 500 Milhões 100 mil / 1 mil Diversified

VOTORANTIM CIMENTOS SA USD VOTORA 7,250 05-04-2041 Baa3 BBB BBB 102,00 7,080 102,45 7,043 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil Energy

PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,875 27-01-2016 Baa3 /*- BBB- BBB 97,60 6,453 98,03 5,989 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 2,000 20-05-2016 Baa3 /*- BBB- BBB 94,70 6,344 95,15 5,962 1.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,125 06-10-2016 Baa3 /*- BBB- BBB 99,15 6,665 99,80 6,246 899 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,500 06-02-2017 Baa3 /*- BBB- BBB 93,15 7,240 94,00 6,758 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,875 01-03-2018 Baa3 /*- BBB- BBB 95,60 7,504 96,60 7,126 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG ATLANTIC/ALASKAN RI USD QGOGBZ 5,250 30-07-2018 Baa3 /*- - BBB- 81,30 11,970 85,75 10,212 372 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 8,375 10-12-2018 Baa3 /*- BBB- BBB 101,90 7,788 103,05 7,443 577 Milhões 1 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 3,000 15-01-2019 Baa3 /*- BBB- BBB 84,45 7,643 85,55 7,282 2.000 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 7,875 15-03-2019 Baa3 /*- BBB- BBB 99,20 8,104 100,70 7,670 2.750 Milhões 2 mil / 1 mil QGOG CONSTELLATION SA USD QGOGCO 6,250 09-11-2019 - BB BB- /*- 46,30 26,890 49,35 25,031 700 Milhões 200 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,750 20-01-2020 Baa3 /*- BBB- BBB 92,15 7,684 93,10 7,439 2.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,375 27-01-2021 Baa3 /*- BBB- BBB 89,40 7,616 90,55 7,358 5.250 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT DRILL VIII/IX USD ODEBRE 6,350 30-06-2021 Baa3 /*- - BBB 79,45 10,889 81,55 10,362 1.275 Milhões 100 mil / 1 mil SCHAHIN II FINAN CO SPV USD SCHAHN 5,875 25-09-2022 Baa3 /*- BB BBB- 53,40 16,863 60,40 14,561 675 Milhões 200 mil / 10 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 4,375 20-05-2023 Baa3 /*- BBB- BBB 82,35 7,243 83,40 7,052 3.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,875 20-01-2040 Baa3 /*- BBB- BBB 83,90 8,430 85,80 8,223 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 6,750 27-01-2041 Baa3 /*- BBB- BBB 82,35 8,436 84,30 8,222 2.250 Milhões 2 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE USD PETBRA 5,625 20-05-2043 Baa3 /*- BBB- BBB 77,25 7,589 80,60 7,246 1.750 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT OIL & FINANCE USD OOGCOR 7,000 Perp - BB+ - 50,60 13,430 55,30 12,266 550 Milhões 200 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates USD

Offer

(9)

9

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de fevereiro de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Industrial

ANDRADE GUTIER INT SA USD ANDRGI 4,000 30-04-2018 Ba2 - BBB- /*- 53,35 26,278 61,95 20,713 500 Milhões 200 mil / 1 mil CIMENTO TUPI SA USD CIMTUP 9,750 11-05-2018 - B- B- 68,50 24,229 72,40 22,016 185 Milhões 2 mil / 1 mil MAGNESITA REFRACTORIES USD MAGGBZ 7,875 30-03-2020 B1u BB - 96,15 8,817 98,00 8,357 400 Milhões 100 mil / 1 mil VOTORANTIM OVERSEAS IV USD VOTORA 7,750 24-06-2020 - BBB BBB 110,00 5,572 113,00 4,966 205 Milhões 100 mil / 1 mil EMPRESA BRAS DE AERONAU USD EMBRBZ 5,150 15-06-2022 Baa3 BBB - 105,55 4,262 106,55 4,109 500 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,125 26-06-2022 Baa3 BBB BBB /*- 81,00 8,658 84,65 7,906 143 Milhões 200 mil / 1 mil ODBRCHT OFFSHRE DRLL FIN USD ODEBRE 6,750 01-10-2022 Baa3 /*- BB BBB 71,15 14,601 74,75 13,393 1.629 Milhões 200 mil / 1 mil EMBRAER OVERSEAS LTD USD EMBRBZ 5,696 16-09-2023 Baa3 BBB - 107,05 4,691 108,20 4,534 541 Milhões 2 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 4,375 25-04-2025 Baa3 BBB BBB /*- 73,60 8,246 75,50 7,914 519 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 5,250 27-06-2029 Baa3 BBB BBB /*- 70,95 8,859 73,30 8,499 500 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,125 26-06-2042 Baa3 BBB BBB /*- 73,10 10,017 75,15 9,736 850 Milhões 200 mil / 1 mil ODEBRECHT FINANCE LTD USD ODBR 7,500 Perp Baa3 BBB BBB /*- 74,35 10,197 77,05 9,838 750 Milhões 100 mil / 1 mil Inflation Linked

BANCO VOTORANTIM USD BANVOR 5,250 11-02-2016 Baa2 BB+ - 101,80 3,433 102,35 2,887 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil Utilities

CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 7,750 30-11-2015 - BBB- - 101,25 6,140 103,95 2,816 300 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 7,500 03-11-2016 - BB+ BB+ 90,00 14,157 100,00 7,489 140 Milhões 100 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 6,875 30-07-2019 - BBB- BB 98,95 7,152 99,95 6,888 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil CIA SANEAMENTO BASICO USD SBSPBZ 6,250 16-12-2020 - BB+ BB+ 92,05 7,972 93,70 7,599 350 Milhões 200 mil / 1 mil CENT ELET BRASILEIRAS SA USD ELEBRA 5,750 27-10-2021 Baa3 BBB- BB 89,75 7,731 91,20 7,434 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil Government

BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 3,375 26-09-2016 Baa2 BBB- BBB 100,40 3,121 100,80 2,870 1.250 Milhões 200 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,369 16-06-2018 Baa2 BBB- - 106,80 4,177 107,60 3,931 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 6,500 10-06-2019 Baa2 BBB- BBB 107,30 4,624 108,10 4,428 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,500 12-07-2020 Baa2 BBB- WD 103,10 4,843 103,90 4,678 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO USD BNDES 5,750 26-09-2023 Baa2 BBB- BBB 103,45 5,247 104,10 5,155 1.750 Milhões 200 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates USD

Offer

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10

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de fevereiro de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Corporates EUR

Basic Materials

VALE SA EUR VALEBZ 4,375 24-03-2018 Baa2 BBB+ BBB+ 109,25 1,336 109,94 1,123 750 Milhões 50 mil / 1 mil VALE SA EUR VALEBZ 3,750 10-01-2023 Baa2 BBB+ BBB+ 106,55 2,816 107,19 2,729 750 Milhões 100 mil / 1 mil Communications

TELEMAR NORTE LESTE SA EUR OIBRBZ 5,125 15-12-2017 Ba1 BB+ BB+ 102,65 4,118 103,95 3,640 750 Milhões 100 mil / 1 mil Energy

PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 2,750 15-01-2018 Baa3 /*- BBB- BBB 87,85 7,502 88,90 7,057 1.500 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 4,875 07-03-2018 Baa3 /*- BBB- BBB 92,85 7,557 94,15 7,048 1.250 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,250 01-04-2019 Baa3 /*- BBB- BBB 85,90 7,306 87,25 6,881 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROBRAS GLOBAL FINANCE EUR PETBRA 3,750 14-01-2021 Baa3 /*- BBB- BBB 85,83 6,720 86,40 6,590 750 Milhões 100 mil / 1 mil Financial

BANCO DO BRASIL (CAYMAN) EUR BANBRA 4,500 20-01-2016 Baa2 BBB- - 102,20 2,148 103,25 1,064 750 Milhões 100 mil / 1 mil BANCO DO BRASIL EUR BANBRA 3,750 25-07-2018 Baa2 BBB- BBB 102,50 2,976 103,60 2,646 1.000 Milhões 100 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Soberanos USD

Sovereign

FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7,875 07-03-2015 Baa2 BBB- BBB 99,95 8,193 100,85 -1,917 1.005 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 6,000 17-01-2017 Baa2 BBB- BBB 107,65 1,975 108,40 1,601 2.209 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,000 15-01-2018 Baa2 BBB- BBB 108,95 4,705 110,00 4,341 483 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,875 15-01-2019 Baa2 BBB- BBB 111,45 2,787 112,15 2,611 1.919 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 14-10-2019 Baa2 BBB- BBB 125,00 3,103 126,40 2,823 795 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,875 22-01-2021 Baa2 BBB- BBB 105,15 3,898 106,15 3,715 2.988 Milhões 100 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 2,625 05-01-2023 Baa2 BBB- BBB 89,85 4,142 90,90 3,976 2.150 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,875 15-04-2024 Baa2 BBB- BBB 134,05 4,341 135,60 4,171 1.144 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 4,250 07-01-2025 Baa2 BBB- BBB 99,40 4,325 99,75 4,281 4.300 Milhões 200 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,750 04-02-2025 Baa2 BBB- BBB 134,95 4,392 136,25 4,259 964 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 10,125 15-05-2027 Baa2 BBB- BBB 152,15 4,536 153,40 4,435 1.333 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 12,250 06-03-2030 Baa2 BBB- BBB 179,20 4,807 184,30 4,494 442 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 8,250 20-01-2034 Baa2 BBB- BBB 135,25 5,283 136,90 5,172 1.691 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 7,125 20-01-2037 Baa2 BBB- BBB 123,70 5,287 125,55 5,165 2.130 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 11,000 17-08-2040 Baa2 BBB- BBB 104,90 10,446 105,95 10,333 1.156 Milhões 1 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL USD BRAZIL 5,625 07-01-2041 Baa2 BBB- BBB 105,65 5,224 107,50 5,100 2.504 Milhões 100 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Soberanos EUR

Sovereign

FED REPUBLIC OF BRAZIL EUR BRAZIL 11,000 26-06-2017 Baa2 BBB- BBB 121,25 1,811 122,80 1,238 387 Milhões Não Tem BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 4,125 15-09-2017 Baa2 BBB- - 102,25 3,206 103,70 2,633 750 Milhões 50 mil / 1 mil BANCO NAC DE DESEN ECONO EUR BNDES 3,625 21-01-2019 Baa2 BBB- - 100,60 3,460 101,24 3,285 650 Milhões 100 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Brasil Soberanos BRL

Sovereign

FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2016 Baa2 BBB- BBB 104,75 7,025 105,75 5,929 2.851 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 12,500 05-01-2022 Baa2 BBB- BBB 116,50 9,216 117,50 9,037 2.216 Milhões 250 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 8,500 05-01-2024 Baa2 - BBB 96,25 9,121 97,50 8,910 3.150 Milhões 350 mil / 1 mil FED REPUBLIC OF BRAZIL BRL BRAZIL 10,250 10-01-2028 Baa2 BBB- BBB 106,25 9,403 107,50 9,242 4.888 Milhões 250 mil / 1 mil

Offer

(11)

11

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de fevereiro de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

5. Mercados de Dívida LATAM - Corporates / Bancos BRL

Offer Montante da Emissão Den Mín / Incremento Communications

OI SA BRL OIBRBZ 9,750 15-09-2016 Ba2 BB+ BB+ 90,00 17,097 92,00 15,539 1.100 Milhões 300 mil / 1 mil Consumer, Non-Cyclical

ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR BRL ABIBB 9,750 17-11-2015 A2 A A 98,50 11,770 100,00 9,711 750 Milhões 100 mil / 1 mil AMBEV INTL FINANCE CO LT BRL AMBEV 9,500 24-07-2017 - A A 96,50 11,157 97,77 10,548 293 Milhões 250 mil / 1 mil COSAN LUXEMBOURG SA BRL CSANBZ 9,500 14-03-2018 Ba2 - BB+ 87,00 14,866 89,00 13,976 850 Milhões 300 mil / 1 mil

Financial

ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY BRL ITAU 10,500 23-11-2015 Baa2 - BBB+ 97,75 13,515 99,05 11,734 500 Milhões 150 mil / 1 mil BANCO SANTANDER BRAS CI BRL SANBBZ 8,000 18-03-2016 Baa2 BBB- BBB+ 95,45 12,469 96,95 10,957 1.250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO ABC-BRASIL SA BRL BCOABC 8,500 28-03-2016 Baa3 BB+ BBB- 90,00 18,557 92,00 16,415 250 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO VOTORANTIM BRL BANVOR 6,250 16-05-2016 Baa2 BB+ BBB- 115,14 14,278 117,14 12,666 867 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA BRL BANSAF 10,250 08-08-2016 Baa2 - BBB 95,00 14,048 97,00 12,496 800 Milhões 300 mil / 1 mil BANCO SAFRA SA (CI) BRL BANSAF 10,875 03-04-2017 - - BBB 94,00 14,176 96,00 13,040 300 Milhões 250 mil / 1 mil MORGAN STANLEY BRL MS 10,090 03-05-2017 Baa2 A- WD 95,50 12,432 97,50 11,367 1.380 Milhões250 mil / 0,001 mil BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BRL BANBRA 9,750 18-07-2017 Baa2 - - 93,25 13,050 95,75 11,792 350 Milhões 5 mil / 1 mil

Utilities

CIA DE ELE DO E DA BAHIA BRL CEEB 11,750 27-04-2016 Baa2 BBB- - 94,50 16,850 97,00 14,463 400 Milhões 250 mil / 1 mil

5. Mercados de Dívida LATAM - Supranational BRL

Offer Montante da Emissão Den Mín / Incremento Supranational

(12)

12

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de fevereiro de 2015

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

5. Mercados de Dívida LATAM - Venezuela

Offer

5. Mercados de Dívida LATAM - Outros

Offer Montante da Emissão Den Mín / Incremento Corporates USD

PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,750 01-03-2018 A3 BBB+ BBB+ 108,60 2,805 108,90 2,708 2.484 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 18-07-2018 A3 BBB+ BBB+ 102,32 2,790 102,75 2,660 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,125 23-01-2019 A3 BBB+ BBB+ 100,75 2,923 100,75 2,923 3 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 8,000 03-05-2019 A3 BBB+ BBB+ 119,05 3,163 121,40 2,633 1.937 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,000 05-03-2020 A3 BBB+ BBB+ 112,61 3,284 114,05 2,997 995 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 21-01-2021 A3 BBB+ BBB+ 109,00 3,798 109,50 3,708 2.962 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 24-01-2022 A3 BBB+ BBB+ 105,15 4,020 105,54 3,957 2.097 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 3,500 30-01-2023 A3 BBB+ BBB+ 95,70 4,138 96,35 4,039 2.100 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,875 18-01-2024 A3 BBB+ BBB+ 104,45 4,271 105,05 4,192 1.499 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,250 15-01-2025 A3 BBB+ BBB+ 99,21 4,348 99,65 4,293 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 4,500 23-01-2026 A3 BBB+ BBB+ 100,55 4,436 101,00 4,384 1.500 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 15-06-2035 A3 BBB+ BBB+ 115,60 5,356 116,50 5,291 2.749 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,500 02-06-2041 A3 BBB+ BBB+ 113,20 5,540 114,25 5,471 3.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,500 27-06-2044 A3 BBB+ BBB+ 101,45 5,401 102,20 5,350 2.745 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 5,625 23-01-2046 A3 BBB+ BBB+ 102,85 5,434 103,45 5,394 3.000 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS USD PEMEX 6,625 Perp A3 BBB+ BBB+ 101,51 6,515 101,99 6,480 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil

Corporates EUR

PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 6,375 05-08-2016 A3 BBB+ BBB+ 108,05 0,926 108,50 0,644 850 Milhões 10 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 09-01-2017 A3 BBB+ BBB+ 108,20 1,168 109,05 0,749 1.000 Milhões 50 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 3,125 27-11-2020 A3 BBB+ BBB+ 107,77 1,708 108,90 1,512 1.300 Milhões 100 mil / 1 mil PETROLEOS MEXICANOS EUR PEMEX 5,500 24-02-2025 A3 BBB+ BBB+ 125,25 2,611 126,40 2,497 1.000 Milhões 10 mil / 1 mil Sovereign USD

REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 5,750 26-02-2016 Caa3 CCC+ CCC 60,25 62,606 60,25 62,606 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 01-12-2018 Caa3 CCC+ CCC 37,00 40,951 38,25 39,666 1.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,750 13-10-2019 Caa3 CCC+ CCC 35,45 38,440 35,45 38,440 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 6,000 09-12-2020 Caa3 CCC+ CCC 34,50 30,831 35,50 30,063 1.500 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 12,750 23-08-2022 Caa3 CCC+ CCC 40,75 35,944 41,75 35,158 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,000 07-05-2023 Caa3 CCC+ CCC 35,85 30,759 35,85 30,759 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 8,250 13-10-2024 Caa3 CCC+ CCC 32,00 30,214 37,00 26,660 2.496 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,650 21-04-2025 Caa3 CCC+ CCC 34,90 26,182 34,90 26,182 1.600 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,750 21-10-2026 Caa3 CCC+ CCC 39,00 31,676 41,00 30,251 3.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 15-09-2027 Caa3 CCC+ CCC 39,00 25,688 40,50 24,823 4.000 Milhões 1 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,250 07-05-2028 Caa3 CCC+ CCC 36,50 26,985 39,50 25,120 2.000 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 11,950 05-08-2031 Caa3 CCC+ CCC 39,67 30,556 41,00 29,598 4.200 Milhões Não Tem REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 9,375 13-01-2034 Caa3 CCC+ CCC 37,15 25,667 37,15 25,667 1.500 Milhões 2 mil / 1 mil REPUBLIC OF VENEZUELA USD VENZ 7,000 31-03-2038 Caa3 CCC+ CCC 34,30 20,798 34,30 20,798 1.250 Milhões Não Tem Corporates USD

PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,000 28-10-2015 - - CCC 87,35 24,939 87,35 24,939 1.413 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,125 28-10-2016 - - CCC 50,85 51,161 50,85 51,161 1.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,250 12-04-2017 - CCC+ CCC 38,90 57,911 38,90 57,911 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 8,500 02-11-2017 - CCC+ CCC 58,30 32,617 58,30 32,617 6.150 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 9,000 17-11-2021 - CCC+ CCC 38,20 31,587 38,20 31,587 2.394 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 12,750 17-02-2022 - - CCC 45,67 33,071 45,67 33,071 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 6,000 15-11-2026 - CCC+ CCC 32,10 22,784 32,10 22,784 4.500 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,375 12-04-2027 - CCC+ CCC 31,75 21,188 31,75 21,188 3.000 Milhões Não Tem PETROLEOS DE VENEZUELA S USD PDVSA 5,500 12-04-2037 - CCC+ CCC 31,51 18,276 31,51 18,276 1.500 Milhões Não Tem

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MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de fevereiro de 2015

Equipas e Contactos:

He ad o f Sale s & Trading

Nuno Correia

LB

+351 21 381 6276

+351 96 253 6292

ncorreia@banifib.pt

Marke t Inte llige nce

Luís Sepúlveda

LB

+351 21 380 5401

lsepulveda@banifib.pt

Equity De sk

David Nunes

LB

+351 21 389 3348

+351 96 398 2940

dnunes@banifib.pt

José Afonso

LB

+351 21 389 3303

+351 96 680 9505

jafonso@banifib.pt

Guilherme Cabrita

LB

+351 21 381 6228

gcabrita@banifib.pt

Pedro Henriques

LB

+351 21 389 3308

+351 96 692 2785

phenriques@banifib.pt

Fixe d Inco me Trading

Luís Ribeiro

LB

+351 21 389 3339

+351 96 171 8019

lribeiro@banifib.pt

Nelson Costa

LB

+351 21 389 3334

+351 96 518 4180

ncosta@banifib.pt

Fixe d Inco me Sale s & Distributio n De sk

Luís Sepúlveda

LB

+351 21 380 5401

lsepulveda@banifib.pt

Nuno Belchior

LB

+351 21 389 3310

+351 96 308 0283

nfigueirinhas@banifib.pt

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MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

terça-feira, 3 de fevereiro de 2015

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qualquer julgamento próprio dos seus

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os seus destinatários quanto aos investimento e

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desig-nadamente de aquisição e7ou alienação de

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realização de outro tipo de operações sobre os

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destinatá-rios deste documento têm conhecimento de que os

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investimento adequado ou apropriado devido aos

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perfil de risco específico de cada destinatário

des-te documento, na medida em que esdes-tes factores

não foram tidos em conta na sua preparação.

As-sim, os investidores devem tomar as suas decisões

de investimento de forma autónoma, tendo em

consideração os factores expostos e obtendo

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