As principais praças Europeias fecharam a sessão negativas. O índice Português, PSI-20, fechou a desvalorizar

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Banif Banco de Investimento, S.A.

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MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

quarta-feira, 1 de outubro de 2014

1

Preços à hora de fecho dos mercados Europeus. Fonte: Bloomberg.

Fonte: Observador, DE, Jornal de Negócios e Público.

Principais Índices:

PSI20:

Sectores (Índices STOXX 600):

8,4170 € 4,9600 € 1,6300 € 2,2550 € 1,1230 € 12,6450 € 1,6400 € 0,0079 € 1,1450 € 9,6360 € 7,6500 € 3,4370 € 2,6850 € 5,5210 € 3,1810 € 0,1046 € 0,8710 € 4,8590 € C otação JMT EGL BPI ALTR SON GALP PTC BANIF IPR SEM CTT EDP RENE EDPR PTI BCP TDSA NOS -3,45% -3,01% -2,51% -2,21% -2,18% -1,75% -1,56% -1,25% -1,12% -0,65% -0,58% -0,52% 0,56% 0,56% 0,86% 0,94% 1,75% 1,78% - 4% - 3% - 2% - 1% 0% 1% 2% 3% -2,19% -1,15% -1,13% -1,12% -1,00% -0,98% -0,97% -0,96% -0,89% -0,76% -0,67% -0,56% -0,39% 0,00% - 3% - 2% - 2% - 1% - 1% 0% Retalho Petróleo&Gás Químicos Tech Automóvel Serviços Fin. Recuros Bas. Bens Industriais Bens Alimentares Viagens&Lazer Media Cons&Mat Europa Stoxx 600 Eléctricas Telecom Seguros Consumo Cíclico Saúde Bancos BOVESPA CAC 40 NASDAQ COMPOSITE DOW JONES PSI 20 INDEX FTSE 100 DAX Euro Stoxx 50 FTSE MIB S&P 500 IBEX 35 NIKKEI 225 MEXBOL HANG SENG INDEX

-1,91% -1,49% -1,46% -1,26% -1,26% -1,21% -1,19% -1,12% -1,12% -1,05% -0,94% -0,91% -0,83% -0,72% -0,72% -0,66% -0,44% -0,32% -0,13% - 3% - 2% - 1% 0%

1. Mercados

As principais praças Europeias fecharam a sessão negativas. O índice Português, PSI-20, fechou a

desvalori-zar 1%.

No PSI-20, destaque para a Jerónimo Martins com uma desvalorização de 3,45%, para a Mota Engil que

fe-chou a perder 3,01% e para o BPI que encerrou a sessão com uma variação negativa de 2,51%.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) anunciou o programa de financiamento para o

último trimestre do ano. Prevê a realização de um a dois leilões de obrigações do Tesouro (OT). No total,

es-pera arrecadar até 5 mil milhões de euros.

A actividade industrial da Zona Euro voltou a abrandar, em Setembro, atingindo o valor mais baixo desde

Ju-lho de 2013, O índice PMI para a Zona Euro, que mede a evolução da actividade industrial, caiu de 50,7 pontos

para 50,3 pontos.

O presidente do BCE pretende que o banco central possa comprar os empréstimos classificados como “lixo”

da Grécia e Chipre.

O orçamento apresentado pelo Governo francês volta a adiar a convergência das suas contas públicas com

as regras europeias previstas no Pacto de Estabilidade e Crescimento. Assim, ainda não será em 2015 que a

França registará um défice, face ao PIB, inferior a 3%, objectivo agora adiado para 2017. Todavia, o Governo

recusa-se a aplicar novas medidas de austeridade.

À hora de fecho dos mercados europeus, as bolsas norte-americanas encontravam-se negativas (Nasdaq –

1,13%, Dow-Jones –1,12% e S&P500 -0,76%).

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MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

quarta-feira, 1 de outubro de 2014

2. Mercado Cambial e Monetário:

Fonte: Bloomberg, Banif S.A. Preços indicativos de 01-10-14 @ 17:00.

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Fonte: Reuters, Banif SA

À hora de fecho das bolsas europeias o Euro/Dólar seguia a depreciar nos 1,2615 (-0,13%).

08: 00

17: 00

Compr a

V enda

USD

1,2631

1,2617

1,2583

1,2623

1,2603

-8,19%

-1,28%

CA D

1,4144

1,4091

1,4119

1,4159

1,4139

3,62%

0,29%

GBP

0,7791

0,7782

0,7762

0,7802

0,7782

6,69%

0,52%

CHF

1,2063

1,2069

1,2052

1,2092

1,2072

1,69%

0,12%

JPY

138,49

137,93

138,53

4,93%

1,04%

DKK

7,4438

7,4417

7,4457

7,4437

0,22%

0,00%

NOK

8,1164

8,1382

8,1400

8,1440

8,1420

2,52%

0,37%

SEK

9,1112

9,1145

9,0912

9,0952

9,0932

-2,92%

0,68%

V A RIA ÇÃ O

5D

COTA ÇÃ O DE MERCA DO ( €)

COTA ÇÃ O BA NIF ( €)

COTA ÇÃ O IND.

BdP ( €)

V A RIA ÇÃ O

YTD

C

Â

M

B

IO

S

T/N

1 Sem

EUR

-0,0050

-0,0400

USD

0,1500

0,1900

GBP

0,4800

0,5000

CHF

-0,0500

-0,0250

JPY

-0,0500

NOK

1,4750

CA D

1,0250

1,1000

M

O

E

D

A

Taxa de Jur o ( média)

1 Mês 2 Meses 3 Meses 6 Meses 12 Meses

0,0036 0,0329 0,0571 0,1457 0,0329 0,1565 0,1990 0,2351 0,3304 0,1990 0,5076 0,5334 0,5653 0,7146 0,5334 0,0000 0,0060 0,0060 0,0594 0,0060 0,0851 0,1050 0,1164 0,1679 0,1050 0,0300 0,1150 0,1750 0,4250 0,1150 0,0036 0,0329 0,0571 0,1457 0,0329

LIBOR ( London Inter bank Offer Rate)

Entidade

Taxa

Ult. A lter ação

BCE

0,050%

04-09-2014

TBA

0,215%

31-07-2014

INDEX A NTES

-0,013 -0,013 0,007 0,043 0,083 0,267 0,183 0,381 _0,251 0,338 1 Sem 2 Sem 1 M 2 M 3 M 4 M 6 M 7 M 9 M 12 M

Taxa Euribor 360 (24 h delay)

-0,02200 EONIA

(3)

3

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

quarta-feira, 1 de outubro de 2014

3. Mercados Accionistas - Cotações

Praça / Título Ultimo_Preço Variação_% Volume _{Dia Anterior}Fecho Abertura Máximo Mínimo _MédioPreço Variação_{YTD %}

ÍNDICES

PSI 20 INDEX 5.683,27 -1,00% 330.367.936 5.740,50 5.737,34 5.757,21 5.674,57 n.d. -13,35%

IBEX 35 INDEX 10.753,20 -0,67% 440.984.864 10.825,50 10.793,90 10.889,30 10.734,60 n.d. 8,44%

DAX INDEX 9.382,03 -0,97% 89.859.624 9.474,30 9.454,04 9.520,97 9.357,55 n.d. -1,78%

CAC 40 INDEX 4.365,27 -1,15% 126.214.744 4.416,24 4.400,61 4.427,76 4.354,14 n.d. 1,61%

FTSE MIB INDEX 20.706,31 -0,89% 658.808.512 20.892,11 20.801,75 20.940,27 20.643,30 n.d. 9,17%

FTSE 100 INDEX 6.557,52 -0,98% 882.275.904 6.622,72 6.622,72 6.622,81 6.539,73 n.d. -2,84%

SX5E Index 3.195,08 -0,96% 756.334.784 3.225,93 3.217,81 3.236,58 3.188,86 n.d. 2,77%

AEX-Index 416,80 -1,03% 81.314.776 421,14 419,68 421,48 415,93 n.d. 3,74%

OMX HELSINKI INDEX 7.559,10 -1,42% 180.412.832 7.667,89 7.651,07 7.679,37 7.559,10 n.d. 3,03%

ASE Index 1.058,78 -0,26% 76.521.080 1.061,58 1.077,65 1.094,04 1.057,66 n.d. -8,94%

DOW JONES INDUS. AVG 16.852,13 -1,12% 102.290.744 17.042,90 17.040,46 17.041,16 16.852,04 n.d. 1,66%

S&P 500 INDEX 1.957,41 -0,75% 590.865.024 1.972,29 1.971,44 1.971,44 1.954,30 n.d. 5,90%

NASDAQ COMPOSITE INDEX 4.442,74 -1,13% 578.980.096 4.493,39 4.486,65 4.486,79 4.438,16 n.d. 6,37%

BRAZIL IBOVESPA INDEX 52.931,43 -2,19% 522.229.504 54.115,98 54.115,21 54.115,21 52.829,88 n.d. 2,77%

RUSSIAN RTS INDEX $ 1.113,42 -0,92% 33.419.616.256 1.113,42 n.d. n.d. n.d. n.d. -22,83% MICEX INDEX 1.399,99 -0,79% 31.148.480.512 1.411,07 1.411,07 1.421,51 1.399,80 n.d. -6,92% PORTUGAL PSI-20 Altri SGPS SA 2,255 -2,21% 570.419 2,306 2,316 2,325 2,240 2,265 0,67% Banco BPI SA 1,630 -2,51% 2.154.737 1,672 1,669 1,680 1,628 1,649 34,05%

Banco Comercial Portugues SA 0,1046 0,97% 258.016.431 0,1036 0,1036 0,1070 0,1035 0,1050 8,34%

BANIF - Banco Internacional do 0,0079 -1,25% 84.648.608 0,0080 0,0080 0,0081 0,0077 0,0079 -24,76%

CTT-Correios de Portugal SA 7,650 -0,58% 498.886 7,695 7,707 7,749 7,620 7,689 36,85%

EDP - Energias de Portugal SA 3,437 -0,52% 5.629.691 3,455 3,452 3,490 3,434 3,452 28,73%

EDP Renovaveis SA 5,521 0,56% 652.753 5,490 5,480 5,596 5,475 5,537 42,99% Galp Energia SGPS SA 12,645 -1,75% 1.722.554 12,870 12,715 12,750 12,580 12,661 6,13% Impresa SGPS SA 1,145 -1,12% 80.111 1,158 1,189 1,189 1,145 1,159 5,05% Jeronimo Martins SGPS SA 8,417 -3,45% 1.809.816 8,718 8,709 8,745 8,404 8,497 -40,79% Mota-Engil SGPS SA 4,960 -3,01% 706.375 5,114 5,089 5,196 4,950 5,039 14,74% Portucel SA 3,181 0,86% 370.936 3,154 3,140 3,229 3,140 3,195 11,02% PORTUGAL TEL-REG 1,640 -1,56% 4.440.585 1,666 1,686 1,689 1,633 1,657 -48,10% REN-REDE ENERGET 2,685 0,56% 552.148 2,670 2,680 2,694 2,676 2,685 19,97% Semapa-Sociedade de Investimen 9,636 -0,65% 184.605 9,699 9,778 9,799 9,551 9,643 18,33% Sonae SGPS SA 1,123 -2,18% 4.650.930 1,148 1,141 1,150 1,111 1,126 7,05% Teixeira Duarte SA 0,871 1,75% 211.953 0,856 0,890 0,900 0,860 0,881 -2,13% NOS SGPS 4,859 1,78% 1.775.053 4,774 4,788 5,000 4,772 4,849 -10,02% Outros

CIMPOR Cimentos de Portugal SG 1,874 1,30% 21.255 1,850 1,875 1,910 1,791 1,840 -29,28%

Cofina SGPS SA 0,565 -0,70% 48.750 0,569 0,570 0,570 0,562 0,565 12,77%

Global Intelligent Technologie 0,260 -3,70% 144.569 0,270 0,269 0,269 0,251 0,258 13,04%

SDC - INVESTIMENTOS SGPS SA 0,182 -0,55% 51.830 0,183 0,182 0,183 0,180 0,182 -44,85%

INAPA - Investimentos Particip 0,209 0,00% 39.766 0,209 0,214 0,214 0,209 0,210 -5,00%

Martifer SGPS SA 0,381 0,26% 16.573 0,380 0,373 0,390 0,373 0,384 -44,78%

Novabase SGPS SA 2,400 -0,87% 12.348 2,421 2,428 2,449 2,400 2,424 -8,05%

Sonae Industria SGPS SA 0,386 -0,52% 31.648 0,388 0,385 0,393 0,382 0,385 -31,44%

ESPANHA

Banco Popular Espanol SA 4,888 0,85% 20.944.867 4,847 4,810 4,962 4,801 4,907 11,47%

Iberdrola SA 5,651 -0,34% 44.020.060 5,670 5,692 5,715 5,633 5,671 24,47%

Repsol SA 18,700 -0,53% 5.291.851 18,800 18,750 18,860 18,610 18,732 7,41%

Banco Santander SA 7,555 -0,74% 200.186.520 7,611 7,580 7,675 7,555 7,597 16,12%

Telefonica SA 12,200 -0,45% 41.535.539 12,255 12,225 12,310 12,165 12,230 3,08%

Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

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MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

quarta-feira, 1 de outubro de 2014

Fonte: Bloomberg. Preços à hora de fecho dos mercados Europeus.

Praça / Título Ultimo_Preço Variação_% Volume _{Dia Anterior}Fecho Abertura Máximo Mínimo _MédioPreço Variação_{YTD %}

ALEMANHA Daimler AG 60,250 -0,79% 3.389.178 60,730 60,390 61,250 59,820 60,442 -4,21% Deutsche Telekom AG 11,860 -1,17% 7.370.095 12,000 11,945 11,990 11,840 11,904 -4,59% Infineon Technologies AG 8,020 -2,11% 9.560.720 8,193 8,120 8,164 7,983 8,063 3,35% Nordex SE 14,410 -1,34% 1.138.375 14,605 14,575 14,885 14,400 14,617 50,07% Commerzbank AG 11,740 -0,76% 9.016.301 11,830 11,765 11,995 11,730 11,857 0,26% Allianz SE 127,350 -0,78% 1.683.670 128,350 127,600 128,000 127,000 127,518 -2,30% Deutsche Bank AG 27,715 -0,22% 5.911.583 27,775 27,650 28,015 27,650 27,825 -16,20% Linde AG 150,050 -1,38% 363.940 152,150 151,900 152,600 149,350 150,766 -1,32% Muenchener Rueckversicherungs 155,250 -0,83% 535.712 156,550 155,800 156,800 155,250 155,872 -3,06% Volkswagen AG (Pref) 160,700 -2,25% 1.560.111 164,400 164,600 165,800 159,550 161,727 -21,28% FRANÇA Alcatel-Lucent 2,418 -1,59% 20.147.795 2,457 2,454 2,492 2,413 2,443 -25,78% Alstom SA 26,900 -0,66% 888.092 27,080 27,040 27,170 26,765 26,922 1,61% Carrefour SA 23,740 -2,94% 3.879.439 24,460 24,455 24,505 23,735 23,915 -17,60% Orange SA 11,415 -4,12% 43.998.169 11,905 11,720 11,730 11,405 11,534 26,83% STMicroelectronics NV 6,058 -1,01% 4.544.819 6,120 6,108 6,200 6,048 6,103 3,73% ITÁLIA UniCredit SpA 6,305 0,72% 77.413.498 6,260 6,225 6,340 6,220 6,300 17,19%

Intesa Sanpaolo SpA 2,398 -0,33% 120.804.369 2,406 2,394 2,424 2,392 2,409 33,67%

Enel SpA 4,150 -1,24% 32.817.285 4,202 4,200 4,234 4,138 4,177 30,75%

Eni SpA 18,610 -1,38% 20.453.127 18,870 18,760 18,820 18,510 18,693 6,40%

Telecom Italia SpA 0,891 -1,82% 83.746.288 0,908 0,904 0,916 0,891 0,905 23,58%

HOLANDA Koninklijke Ahold NV 12,625 -1,52% 3.424.442 12,820 12,800 12,835 12,560 12,656 -2,83% ASML Holding NV 77,500 -1,67% 1.092.874 78,820 78,200 79,190 77,370 78,003 13,90% ING Groep NV 11,510 1,77% 21.108.401 11,310 11,220 11,530 11,200 11,468 13,96% Koninklijke Philips NV 24,675 -2,34% 3.480.671 25,265 25,210 25,425 24,660 24,883 -7,39% Aegon NV 6,518 -0,21% 10.521.398 6,532 6,513 6,624 6,502 6,551 -5,01% BÉLGICA Belgacom SA 27,890 1,20% 635.479 27,560 27,500 27,950 27,430 27,847 29,69% Anheuser-Busch InBev NV 85,940 -2,47% 2.107.444 88,120 87,900 88,070 85,440 86,423 11,23% FINLÂNDIA Nokia OYJ 6,610 -2,15% 18.726.483 6,755 6,710 6,765 6,580 6,661 18,92% EUA Apple Inc 99,680 -1,06% 21.781.082 100,750 100,590 100,690 99,500 99,972 24,37%

Applied Micro Circuits Corp 6,900 -1,43% 471.579 7,000 7,030 7,120 6,860 6,930 -48,40%

Citigroup Inc 51,410 -0,79% 7.318.105 51,820 51,680 51,850 51,210 51,468 -1,34%

Cisco Systems Inc 25,113 -0,23% 22.958.764 25,170 25,200 25,250 25,020 25,150 11,96%

Intel Corp 34,483 -0,97% 14.904.270 34,820 34,610 34,780 34,370 34,514 32,85%

Merck & Co Inc 58,880 -0,67% 3.243.434 59,280 59,090 59,215 58,760 58,978 17,64%

Pfizer Inc 29,195 -1,27% 14.558.603 29,570 29,370 29,410 29,060 29,224 -4,68%

BRASIL

CCR SA 16,600 -1,07% 1.589.900 16,780 16,570 16,710 16,400 16,581 -6,58%

Vale SA 23,980 0,84% 7.273.100 23,780 23,510 24,260 23,450 23,975 -26,73%

Petroleo Brasileiro SA 17,470 -3,43% 35.557.800 18,090 17,700 17,860 17,450 17,625 2,28%

Itau Unibanco Holding SA 33,070 -2,36% 8.194.500 33,870 33,290 33,590 33,050 33,293 16,04%

Banco Bradesco SA 33,900 -2,70% 5.376.800 34,840 34,210 34,450 33,810 34,124 16,53%

(5)

5

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

quarta-feira, 1 de outubro de 2014

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank.

Preços indicativos de 01-10-14 @ 17:00.

4. Mercados de Dívida - América Latina:

Emitente

Cupão Maturidade

Bid Offer Yield

(Bid)

Yield

(offer)

Spread

Bench

Duration

Amt. Outs.

(mm)

Data

Emissão

Moody´s S&P

Min. Piece

(m)

Brazil Sovereign USD

USD UST Actives

BRAZIL

FED REPUBLIC OF BRAZIL

7,875

07-03-2015 102,400 103,300 2,090 0,007

-2

0,4

1005

07-03-2005

Baa2

BBB-

1 BRAZIL

FED REPUBLIC OF BRAZIL

6,000

17-01-2017 109,250 109,950 1,838 1,542

88 2,1

2209

14-11-2006

Baa2

BBB-

100 BRAZIL

FED REPUBLIC OF BRAZIL

8,000

15-01-2018 110,350 111,450 4,558 4,217

98 2,9

483 01-08-2005

Baa2

BBB-

1 BRAZIL

FED REPUBLIC OF BRAZIL

5,875

15-01-2019 111,950 112,600 2,883 2,731

129 3,8

1919

13-01-2009

Baa2

BBB-

100 BRAZIL

FED REPUBLIC OF BRAZIL

8,875

14-10-2019 127,450 129,100 2,953 2,648

95 4,1

795 14-10-2004

Baa2

BBB-

1 BRAZIL

FED REPUBLIC OF BRAZIL

12,750

15-01-2020 147,650 151,600 2,932 2,304

55 4,1

168 26-01-2000

Baa2

BBB-

1 BRAZIL

FED REPUBLIC OF BRAZIL

4,875

22-01-2021 105,950 107,000 3,802 3,620

164 5,4

2988

22-04-2010

Baa2

-

100 BRAZIL

FED REPUBLIC OF BRAZIL

2,625

05-01-2023

89,700 90,750 4,110 3,950

169 7,2

2150

12-09-2012

Baa2

BBB-

200 BRAZIL

FED REPUBLIC OF BRAZIL

8,875

15-04-2024 135,900 137,350 4,252 4,099

171 6,7

1144

22-03-2001

Baa2

BBB-

1 BRAZIL

FED REPUBLIC OF BRAZIL

8,750

04-02-2025 137,050 138,200 4,274 4,161

173 7,3

964 04-02-2005

Baa2

BBB-

1 BRAZIL

FED REPUBLIC OF BRAZIL

10,125

15-05-2027 155,050 155,950 4,392 4,322

181 8,1

1333

09-06-1997

Baa2

BBB-

1 BRAZIL

FED REPUBLIC OF BRAZIL

12,250

06-03-2030 180,300 186,200 4,812 4,458

184 9,1

442 06-03-2000

Baa2

BBB-

1 BRAZIL

FED REPUBLIC OF BRAZIL

8,250

20-01-2034 134,200 135,600 5,378 5,283

253 10,8

1691

20-01-2004

Baa2

BBB-

1 BRAZIL

FED REPUBLIC OF BRAZIL

7,125

20-01-2037 122,100 123,350 5,406 5,323

246 12,1

2130

18-01-2006

Baa2

BBB-

1 BRAZIL

FED REPUBLIC OF BRAZIL

11,000

17-08-2040 108,350 109,350 1,248 0,164

9 0,8

1156

17-08-2000

Baa2

BBB-

1 BRAZIL

FED REPUBLIC OF BRAZIL

5,625

07-01-2041 102,900 104,100 5,416 5,332

233 13,7

2504

07-10-2009

Baa2

BBB-

100 Brazil Sovereign EUR

EUR Benchmarks

BRAZIL

FED REPUBLIC OF BRAZIL

7,375

03-02-2015 101,950 102,700 1,351 -0,778

-73

0,3

800 03-02-2005

Baa2

BBB-

1 BRAZIL

FED REPUBLIC OF BRAZIL

11,000

26-06-2017 125,750 126,600 1,300 1,030

111 2,4

387 26-06-1997

Baa2

BBB-

-Brazilian Reais

BRL Brazil Govt Local

BRAZIL

FED REPUBLIC OF BRAZIL

12,500

05-01-2016 104,750 105,750 8,382 7,558

-463

1,1

2851

26-09-2005

Baa2

BBB-

250 BRAZIL

FED REPUBLIC OF BRAZIL

12,500

05-01-2022 116,500 117,500 9,312 9,139

-335

4,8

2216

13-09-2006

Baa2

BBB-

250 BRAZIL

FED REPUBLIC OF BRAZIL

8,500

05-01-2024

96,250 97,500 9,105 8,899

-360

6,1

3150

27-04-2012

Baa2

-

350 BRAZIL

FED REPUBLIC OF BRAZIL

10,250

10-01-2028 106,250 107,500 9,411 9,253

-325

7,2

4888

14-02-2007

Baa2

BBB-

250 Brazilian Reais

BRL Brazil Govt Local

KFW

11,750

15-12-2014 100,060 100,211 10,439 9,706

-155

0,2

150 15-12-2006

Aaa

AAA

5 SAFRAL

BANQUE SAFRA LUXEMBOURG

10,000

05-01-2015

98,000 100,000 17,995 9,753

-121

0,2

400 22-06-2011

-

BBB-

300 CESPBZ

CESP-COMP ENER SAO PAULO

9,750

15-01-2015

68,501 71,501 --

--

-3928

0,4

750 22-01-2007

Baa3

-

250 IBRD

INTL BK RECON & DEVELOP

10,000

21-01-2015

99,704 99,925 10,310 9,585

-174

0,3

750 21-01-2010

NR

AAA

5 ABIBB

ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 9,750

17-11-2015

98,500 100,000 11,197 9,730

-229

1,0

750 17-11-2010

A2

A

100 ITAU

ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY

10,500

23-11-2015

97,750 99,050 12,668 11,392

-55

1,0

500 23-11-2010

Baa2

-

150 CEEB

CIA DE ELE DO E DA BAHIA

11,750

27-04-2016

94,500 97,000 15,853 13,943

194 1,3

400 27-04-2011

Baa2

BBB-

250 BANVOR

BANCO VOTORANTIM

6,250

16-05-2016

--

867 12-05-2011

Baa2

BB+

300 ARCO

ARCOS DORADOS HOLDINGS I

10,250

13-07-2016

92,500 94,500 15,212 13,832

171 1,5

675 13-07-2011

Ba2

-

250 BANSAF

BANCO SAFRA SA

10,250

08-08-2016

95,000 97,000 13,384 12,098

-17

1,6

800 08-08-2011

Baa2

-

300 OIBRBZ

OI SA

9,750

15-09-2016

90,000 92,000 15,927 14,620

246 1,7

1100

15-09-2011

Ba2

BB+

300 BANSAF

BANCO SAFRA SA (CI)

10,875

03-04-2017

94,000 96,000 13,801 12,799

47 2,1

300 03-04-2007

-

250 MS

MORGAN STANLEY

10,090

03-05-2017

95,500 97,500 12,169 11,227

-120

2,1

1380

03-05-2007

Baa2

A-

250 BANBRA

BANCO DO BRASIL (CAYMAN)

9,750

18-07-2017

93,250 95,750 12,688 11,565

-85

2,3

350 18-07-2007

Baa2

-

5 AMBEV

AMBEV INTL FINANCE CO LT

9,500

24-07-2017

96,484 97,621 10,980 10,490

-200

2,4

293 27-03-2009

-

A

250

(6)

6

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

quarta-feira, 1 de outubro de 2014

Fonte: Bloomberg e Banif Investment Bank. Preços indicativos de 01-10-14 @ 17:00.

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

ID

Emitente

Cupão Maturidade

Bid

Offer Yield

(Bid)

Yield

(offer)

Spread

Bench

Duration

Amt. Outs.

(mm)

Data

Emissão

Moody´s S&P

Min. Piece

(m)

Brazilian Corporates USD

CSNABZ

CSN ISLANDS IX CORP

10,000

15-01-2015

102,200 102,550 1,915 0,694

69 0,3

400 24-09-2004

Ba1

BBB-

10 BANBRA

BANCO DO BRASIL (CAYMAN)

4,500

22-01-2015

100,900 101,100 1,417 0,749

74 0,3

950 22-01-2010

Baa2

BBB-

100 PETBRA

PETROBRAS INTL FIN CO

2,875

06-02-2015

100,550 100,650 1,213 0,915

91 0,3

1250

06-02-2012

Baa1

BBB-

2 DAYCOV

BANCO DAYCOVAL SA

6,500

16-03-2015

100,750 102,400 4,760 1,070

104 0,4

300 16-03-2010

-

BB+

100 OSXBBZ

OSX 3 LEASING BV

13,000

20-03-2015

--

1679

0,4

516 20-03-2012

-

100 BRADES

BANCO BRADESCO (CAYMAN)

4,100

23-03-2015

100,990 101,400 1,945 1,066

102 0,5

750 23-03-2010

Baa1

BBB-

100 BESIBR

BES INVESTIMENTO BRASIL

5,625

25-03-2015

98,200 100,750 --

--

394 0,5

328 25-03-2010

B2 /*-

NR

100 SANBBZ

BANCO SANTANDER BRAS CI

4,500

06-04-2015

101,300 102,000 1,876 0,490

42 0,5

850 06-04-2010

Baa2

BBB-

100 BCOPAN

BANCO PAN SA

5,500

04-08-2015

101,625 103,525 3,485 1,205

86 0,8

277 04-08-2010

Ba2

BB /*

100 BICBBZ

BANCO INDUSTR E COMRCL

5,250

25-10-2015

101,750 102,350 3,540 2,965

244 1,0

400 25-10-2010

Ba1

-

100 NORBRA

BANCO DO NORDESTE BRASIL

3,625

09-11-2015

101,650 102,650 2,087 1,174

61 1,1

300 09-11-2010

Baa3

BBB-

100 ELEBRA

CENT ELET BRASILEIRAS SA

7,750

30-11-2015

105,250 107,050 3,064 1,539

93 1,1

300 30-11-2005

-

BBB-

100 UGPABZ

LPG INTERNATIONAL INC

7,250

20-12-2015

105,800 107,650 2,338 0,856

20 1,2

246 22-06-2006

-

BBB

100 VALEBZ

VALE OVERSEAS LIMITED

6,250

11-01-2016

106,200 106,600 1,287 0,981

28 1,2

1000

10-01-2006

Baa2

A-

100 SANBBZ

BANCO SANTANDER BRAS CI

4,250

14-01-2016

102,650 103,350 2,125 1,578

87 1,2

850 14-01-2011

Baa2

BBB-

150 BCOBMG

BANCO BMG SA

9,150

15-01-2016

103,600 104,530 6,157 5,413

284 1,2

120 22-12-2005

B1

B

100 PETBRA

PETROBRAS INTL FIN CO

3,875

27-01-2016

102,273 102,500 2,103 1,929

119 1,3

2500

27-01-2011

Baa1

BBB-

2 DAYCOV

BANCO DAYCOVAL SA

6,250

28-01-2016

104,050 105,200 3,070 2,201

146 1,3

300 28-01-2011

-

BB+

150 BANVOR

BANCO VOTORANTIM

5,250

11-02-2016

103,800 104,250 2,365 2,034

126 1,3

1250

11-02-2011

Baa2

BB+

200 HSBC

HSBC BANK BRASIL SA

4,000

11-05-2016

103,000 103,460 2,080 1,792

82 1,5

500 11-05-2011

Baa1

BBB-

200 BRADES

BANCO BRADESCO (CAYMAN)

4,125

16-05-2016

103,450 104,000 1,939 1,599

61 1,5

500 16-05-2011

Baa1

BBB-

200 USIM

COSIPA COMMERCIAL LTD

8,250

14-06-2016

--

228 1,6

76 14-06-2006

Ba2

BB+

100 BTGPBZ

BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN 4,875

08-07-2016

103,300 103,485 2,930 2,824

172 1,7

500 08-07-2011

Baa3

-

200 JBSSBZ

JBS SA

10,500

04-08-2016

112,650 113,300 3,305 2,966

180 1,7

184 04-08-2006

Ba3

BB

100 BANVOR

BANCO VOTORANTIM NASSAU

3,911

22-09-2016

--

101 22-09-2006

-

BB+

100 JBSSBZ

BERTIN SA & FINANCE LTD

10,250

05-10-2016

112,550 113,300 3,675 3,313

201 1,8

202 13-10-2006

Ba3

BB

100 PETBRA

PETROBRAS INTL FIN CO

6,125

06-10-2016

107,440 107,650 2,298 2,194

91 1,9

899 06-10-2006

Baa1

BBB-

2 SBSPBZ

CIA SANEAMENTO BASICO

7,500

03-11-2016

108,450 109,700 3,254 2,662

129 1,9

140 03-11-2006

-

BB+

100 BCOBMG

BANCO SCHAHIN SA

8,680

21-11-2016

--

50 21-11-2006

B2

-

100 BANPIN

BANCO PINE SA

8,750

06-01-2017

103,750 105,550 6,913 6,066

455 2,0

125 08-02-2010

Ba2

-

100 BRADES

BANCO BRADESCO (CAYMAN)

4,500

12-01-2017

104,750 105,200 2,335 2,136

61 2,1

800 12-01-2012

Baa1

BBB-

200 BANBRA

BANCO DO BRASIL (CAYMAN)

3,875

23-01-2017

103,200 103,600 2,433 2,257

71 2,2

500 23-11-2011

Baa2

-

200 VALEBZ

VALE OVERSEAS LIMITED

6,250

23-01-2017

109,950 110,250 1,807 1,681

13 2,1

1250

21-11-2006

Baa2

A-

2 RAIZBZ

RAIZEN ENERGY FINANCE

7,000

01-02-2017

109,500 110,550 2,742 2,301

73 2,1

400 26-01-2007

Baa3

BBB

100 PETBRA

PETROBRAS INTL FIN CO

3,500

06-02-2017

101,800 102,000 2,698 2,610

104 2,2

1750

06-02-2012

Baa1

BBB-

2 SANBBZ

BANCO SANTANDER BRAS CI

4,625

13-02-2017

104,400 105,000 2,681 2,425

84 2,2

1350

13-02-2012

Baa2

BBB-

200 GOLLBZ

GOL FINANCE

7,500

03-04-2017

100,500 103,800 7,276 5,839

417 2,3

84 19-10-2007

B3

-

2 TAM

TAM CAPITAL INC

7,375

25-04-2017

106,350 107,400 4,704 4,282

258 2,3

298 10-12-2007

-

BB-

100 BRFSBZ

SADIA OVERSEAS LTD

6,875

24-05-2017

--

160 24-05-2007

Baa3

BBB-

100 GGBRBZ

GTL TRADE FINANCE INC

7,250

20-10-2017

111,900 112,650 3,115 2,873

88 2,7

871 22-10-2007

-

BBB-

100 CAIXBR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2,375

06-11-2017

97,050 97,580 3,390 3,205

118 2,9

1000

05-11-2012

Baa2

-

150 USIM

USIMINAS COMMERCIAL LTD

7,250

18-01-2018

108,500 111,500 4,436 3,509

137 2,9

180 18-01-2008

Ba2

BB+

100 JBSSBZ

JBS FINANCE II LIMITED

8,250

29-01-2018

104,800 105,350 5,736 4,067

406 0,3

900 29-07-2010

Ba3

BB

100 PETBRA

PETROBRAS INTL FIN CO

5,875

01-03-2018

107,900 108,100 3,396 3,336

113 3,1

1750

01-11-2007

Baa1

BBB-

2 BCOBMG

BANCO BMG SA

8,000

15-04-2018

105,550 106,550 5,595 5,180

350 3,0

278 15-04-2011

B1

B

200 MRFGBZ

MARFRIG HOLDING EUROPE B

8,375

09-05-2018

102,700 103,400 7,500 7,279

496 3,0

725 09-05-2011

B2

B

200

(7)

7

MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

quarta-feira, 1 de outubro de 2014

Banif Investment Bank @ Bloomberg: BANI <GO>

ID

Emitente

Cupão Maturidade

Bid

Offer Yield

(Bid)

Yield

(offer)

Spread

Bench

Duration

Amt. Outs.

(mm)

Data

Emissão

Moody´s S&P

Min. Piece

(m)

Brazilian Corporates USD (cont.)

BRASKM BRASKEM FINANCE LTD 7,250 05-06-2018 113,750 115,650 3,238 2,731 37 3,2 234 05-06-2008 Baa3 BBB- 100 BNDES BANCO NAC DE DESEN ECONO 6,369 16-06-2018 109,750 110,250 3,529 3,392 101 3,3 1000 04-06-2008 Baa2 BBB- 100 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 8,375 10-12-2018 117,800 118,350 3,732 3,602 93 3,5 577 10-12-2003 Baa1 BBB- 1 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 7,875 15-03-2019 114,750 115,050 4,199 4,131 133 3,8 2750 11-02-2009 Baa1 BBB- 2 NORBRA BANCO DO NORDESTE BRASIL 4,375 03-05-2019 101,300 101,890 4,060 3,919 106 4,0 300 03-05-2012 Baa3 BBB- 150 BNDES BANCO NAC DE DESEN ECONO 6,500 10-06-2019 110,850 111,550 3,936 3,781 87 4,0 1000 10-06-2009 Baa2 BBB- 100 ELEBRA CENT ELET BRASILEIRAS SA 6,875 30-07-2019 109,100 109,800 4,738 4,582 162 4,1 1000 30-07-2009 - BBB- 100 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 5,625 15-09-2019 112,300 112,900 2,933 2,810 -21 4,3 1000 15-09-2009 Baa2 A- 2 CSNABZ CSN ISLANDS XI CORP 6,875 21-09-2019 105,400 106,100 5,611 5,454 242 4,2 750 21-09-2009 Ba1 BBB- 100 VOTORA VOTORANTIM INDUSTRIAL SA 6,625 25-09-2019 111,750 114,850 3,994 3,355 32 4,3 281 25-09-2009 - BBB 100 BRADES BANCO BRADESCO (CAYMAN) 6,750 29-09-2019 112,350 112,900 3,991 3,877 84 4,3 750 29-09-2009 Baa2 - 100 OASCBZ OAS INVESTMENTS GMBH 8,250 19-10-2019 98,500 99,330 8,622 8,415 535 3,9 875 19-10-2012 B1 BB- 200 BCOBMG BANCO BMG S.A. 9,950 05-11-2019 107,300 108,500 8,163 7,884 480 3,8 300 05-11-2009 B2 - 100 USJACU USJ ACUCAR E ALCOOL SA 9,875 09-11-2019 96,650 98,600 10,741 10,230 714 3,8 275 09-11-2012 - BB- 200 EMBRBZ EMBRAER OVERSEAS LTD 6,375 15-01-2020 -- -- -- -- 77 4,4 163 08-10-2009 Baa3 BBB 1 GGBRBZ GERDAU HOLDINGS INC 7,000 20-01-2020 112,550 113,250 4,318 4,180 100 4,4 639 24-11-2009 - BBB- 100 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 5,750 20-01-2020 105,400 105,700 4,587 4,524 135 4,5 2500 30-10-2009 Baa1 BBB- 2 BANVOR BANCO VOTORANTIM 7,375 21-01-2020 109,500 110,200 5,291 5,146 197 4,3 1150 20-01-2010 Baa3 - 100 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 6,000 22-01-2020 109,150 109,800 4,060 3,930 75 4,5 500 22-01-2010 Baa2 BBB- 100 BRFSBZ BFF INTERNATIONAL LTD 7,250 28-01-2020 114,500 116,000 4,176 3,885 70 4,4 220 28-01-2010 Baa3 BBB- 100 TAM TAM CAPITAL 2 INC 9,500 29-01-2020 105,750 107,250 5,873 1,408 140 0,3 300 29-10-2009 - BB- 100 MAGGBZ REARDEN G HOLDINGS EINS 7,875 30-03-2020 103,500 104,800 6,730 5,805 575 0,5 400 30-03-2010 B1u BB 100 BCOABC BANCO ABC-BRASIL SA 7,875 08-04-2020 106,800 107,700 6,390 6,203 293 4,3 400 08-04-2010 Ba1 - 100 ITAU ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 6,200 15-04-2020 107,800 108,500 4,585 4,447 117 4,6 1000 15-04-2010 Baa3 - 100 ODBR ODEBRECHT FINANCE LTD 7,000 21-04-2020 -- -- -- -- 482 0,5 73 21-10-2009 Baa3 BBB 100 BCOPAN BANCO PAN SA 8,500 23-04-2020 109,650 111,090 6,404 6,112 282 4,3 500 23-04-2010 Ba3 B- /* 100 BICBBZ BANCO INDUSTR E COMRCL 8,500 27-04-2020 112,900 114,050 5,754 5,528 223 4,4 300 27-04-2010 Ba2 - 100 FIBRBZ FIBRIA OVERSEAS FINANCE 7,500 04-05-2020 -- -- -- -- -- -- 0 04-05-2010 WR BB+ 100 MRFGBZ MARFRIG OVERSEAS LTD 9,500 04-05-2020 105,300 105,900 7,754 7,078 677 0,5 775 04-05-2010 B2 B 100 BRASKM BRASKEM FINANCE LTD 7,000 07-05-2020 110,050 111,710 4,919 4,598 129 4,5 400 07-05-2010 Baa3 BBB- 100 VOTORA VOTORANTIM OVERSEAS IV 7,750 24-06-2020 116,250 119,050 4,493 3,988 62 4,6 205 24-06-2005 - BBB 100 BNDES BANCO NAC DE DESEN ECONO 5,500 12-07-2020 106,700 107,350 4,179 4,056 67 4,9 1000 12-01-2010 Baa2 BBB- 100 BMEBMZ BANCO MERCANT DO BRASIL 9,625 16-07-2020 100,050 101,750 9,607 9,221 583 4,3 250 16-07-2010 B2 - 100 BVMFBZ BM&FBOVESPA SA 5,500 16-07-2020 108,300 109,250 3,881 3,706 31 4,9 612 16-07-2010 Baa1 BBB+ /*- 100 GOLLBZ GOL FINANCE 9,250 20-07-2020 102,000 103,800 8,613 8,059 562 3,1 158 20-07-2010 - B- 2 CSNABZ CSN RESOURCES SA 6,500 21-07-2020 102,100 102,900 6,062 5,899 250 4,7 1200 21-07-2010 Ba1 BBB- 100 BCOBMG BANCO BMG SA 8,875 05-08-2020 103,200 104,300 8,170 7,935 452 4,5 250 05-08-2010 B2 - 100 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 4,625 15-09-2020 105,750 106,250 3,543 3,452 -2 5,2 1000 15-09-2010 Baa2 A- 2 OIBRBZ TELEMAR NORTE LESTE SA 5,500 23-10-2020 97,695 98,050 5,959 5,887 238 4,9 1787 15-09-2010 Ba1 BB+ 100 SBSPBZ CIA SANEAMENTO BASICO 6,250 16-12-2020 104,500 105,750 4,890 3,854 321 1,1 350 16-12-2010 - BB+ 200 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 5,375 15-01-2021 101,000 101,700 5,185 5,054 144 5,2 660 05-10-2010 Baa3 - 100 BRADES BANCO BRADESCO (CAYMAN) 5,900 16-01-2021 104,550 105,750 5,044 4,826 121 5,2 1600 16-08-2010 Baa2 - 100 ITAU ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 5,750 22-01-2021 104,650 105,000 4,881 4,818 120 5,2 1250 23-09-2010 Baa3 - 100 SUZANO SUZANO TRADING LTD 5,875 23-01-2021 103,950 104,550 5,131 5,022 140 5,2 646 23-09-2010 Ba2 BB 100 BANSAF BANCO SAFRA SA (CI) 6,750 27-01-2021 111,300 111,800 4,660 4,574 95 5,1 500 27-01-2011 Baa3 - 200 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 5,375 27-01-2021 101,605 102,100 -- -- 137 5,3 5250 27-01-2011 Baa1 BBB- 2 GGBRBZ GERDAU TRADE INC 5,750 30-01-2021 103,000 103,951 5,185 5,011 139 5,2 1250 01-10-2010 NR BBB- 100 FIBRBZ FIBRIA OVERSEAS FINANCE 6,750 03-03-2021 110,800 111,500 1,362 0,900 8 1,4 118 03-03-2011 Ba1 BB+ 150 VOTORA CIA BRASILEIRA DE ALUMIN 6,750 05-04-2021 114,800 117,300 4,130 3,727 7 5,4 340 05-04-2010 Baa3 BBB 100 BRASKM BRASKEM FINANCE LTD 5,750 15-04-2021 102,150 103,000 5,355 5,202 154 5,3 1000 15-04-2011 Baa3 BBB- 200 HYPEBZ HYPERMARCAS SA 6,500 20-04-2021 107,500 108,800 3,523 2,705 177 1,4 323 20-04-2011 Ba2 BB 150 TAM TAM CAPITAL 3 INC 8,375 03-06-2021 106,900 107,850 6,351 5,777 475 1,5 500 03-06-2011 - BB- 200 ODEBRE ODEBRECHT DRILL VIII/IX 6,350 30-06-2021 102,850 103,600 5,653 5,474 253 4,7 1313 18-11-2010 Baa3 - 100 ELEBRA CENT ELET BRASILEIRAS SA 5,750 27-10-2021 100,550 101,220 5,654 5,538 179 5,6 1750 27-10-2011 Baa3 BBB- 200 ITAU ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 6,200 21-12-2021 104,600 105,300 5,419 5,304 153 5,7 1050 21-06-2011 Baa3 - 200 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 4,375 11-01-2022 101,000 101,400 4,213 4,149 37 6,1 2250 11-01-2012 Baa2 A- 2 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 5,875 26-01-2022 101,100 101,600 5,687 5,603 182 5,8 1500 26-05-2011 Baa3 - 200 BRSRBZ BANCO EST RIO GRANDE SUL 7,375 02-02-2022 104,800 105,470 6,537 6,424 263 5,6 775 02-02-2012 Ba1 - 200 OIBRBZ OI SA 5,750 10-02-2022 93,250 94,200 6,937 6,763 297 5,8 1500 10-02-2012 Ba2 BB+ 200 BRADES BANCO BRADESCO (CAYMAN) 5,750 01-03-2022 103,400 104,000 5,190 5,094 129 6,0 1100 01-03-2012 Baa2 - 200 ITAU ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 5,650 19-03-2022 101,050 101,400 5,476 5,419 161 6,0 1250 19-03-2012 Baa3 - 200 OGXPBZ OGX AUSTRIA GMBH 8,375 01-04-2022 -- -- -- -- 13630 1,0 1063 30-03-2012 WR NR 200

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Brazilian Corporates USD (cont.)

GLOPAR GLOBO COMMUNICACOES PART 4,875 11-04-2022 102,200 103,000 4,526 4,402 58 6,1 300 11-04-2012 Baa1 BBB+ 200 BRASKM BRASKEM FINANCE LTD 5,375 02-05-2022 98,710 99,550 5,586 5,448 162 6,0 500 02-05-2012 Baa3 BBB- 200 BRFSBZ BRF SA 5,875 06-06-2022 107,800 108,650 4,653 4,526 68 6,1 750 06-06-2012 Baa3 BBB- 200 EMBRBZ EMPRESA BRAS DE AERONAU 5,150 15-06-2022 106,500 107,150 4,153 4,058 21 6,3 500 15-06-2012 Baa3 BBB 2 ODBR ODEBRECHT FINANCE LTD 5,125 26-06-2022 104,200 105,400 4,475 4,295 44 6,3 143 26-06-2012 Baa3 BBB 200 ITAU ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 5,500 06-08-2022 99,200 99,800 5,626 5,530 166 6,2 1375 06-08-2012 Baa3 - 200 BTGPBZ BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN 5,750 28-09-2022 95,600 96,750 6,464 6,274 238 6,3 800 28-09-2012 Ba1 - 200 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 3,875 10-10-2022 92,070 92,750 5,093 4,984 108 6,6 1925 10-10-2012 Baa2 BBB- 200 SAMMIN SAMARCO MINERACAO SA 4,125 01-11-2022 93,120 93,800 5,178 5,070 116 6,6 1000 31-10-2012 - BBB- 200 CAIXBR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,500 07-11-2022 90,700 91,150 4,907 4,835 92 6,8 500 05-11-2012 Baa2 - 150 CIELBZ CIELO SA/CIELO USA INC 3,750 16-11-2022 93,050 94,150 4,794 4,623 70 6,8 875 16-11-2012 Baa2 - 200 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 5,875 19-01-2023 102,180 102,550 5,542 5,486 154 6,4 750 19-06-2012 Baa3 BB 200 ODBR ODEBRECHT FINANCE LTD 6,000 05-04-2023 -- -- -- -- 97 6,7 102 05-04-2011 Baa3 BBB 150 ITAU ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY 5,125 13-05-2023 97,600 98,100 5,478 5,403 140 6,7 1870 13-11-2012 Baa3 - 200 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 8,250 17-01-2034 127,050 128,800 5,884 5,756 47 10,6 800 15-01-2004 Baa2 A- 2 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 6,875 21-11-2036 112,600 113,750 5,851 5,766 47 11,7 2500 21-11-2006 Baa2 A- 2 VALEBZ VALE OVERSEAS LIMITED 6,875 10-11-2039 113,650 114,600 5,832 5,766 46 12,4 1750 10-11-2009 Baa2 A- 2 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 6,875 20-01-2040 103,100 103,950 6,620 6,552 124 12,0 1500 30-10-2009 Baa1 BBB- 2 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 6,750 27-01-2041 101,750 102,600 6,608 6,541 123 12,3 2250 27-01-2011 Baa1 BBB- 2 VOTORA VOTORANTIM CIMENTOS SA 7,250 05-04-2041 102,850 103,700 7,012 6,943 163 11,9 1250 05-04-2011 Baa3 BBB 200 BRASKM BRASKEM AMERICA FINANCE 7,125 22-07-2041 99,700 100,600 7,149 7,073 176 11,7 750 22-07-2011 Baa3 BBB- 200 ODBR ODEBRECHT FINANCE LTD 7,125 26-06-2042 106,250 108,150 6,625 6,483 117 12,3 850 26-06-2012 Baa3 BBB 200 VALEBZ VALE SA 5,625 11-09-2042 97,350 98,400 5,818 5,740 42 13,8 1500 11-09-2012 Baa2 A- 2 BRMLBZ BR MALLS INTL FINANCE 8,500 Perp 104,000 104,800 5,275 4,648 395 1,2 405 21-01-2011 Ba1 NR 2 GPIXLX GP INVESTMENTS LTD 10,000 Perp 99,000 101,250 -- -- 575 0,3 170 23-01-2007 - BB- 100 GOLLBZ GOL FINANCE 8,750 Perp 88,050 91,950 9,984 9,549 434 10,2 200 05-04-2006 B3 - 100 MAGGBZ MAGNESITA FINANCE LTD 8,625 Perp 99,050 100,600 8,712 8,356 677 2,2 250 05-04-2012 - BB 200 REDEM REDE ENERGIA SA 11,125 Perp -- -- -- -- 4879 2,2 497 02-04-2007 Ca - 2 GLOPAR GLOBO COMMUNICACOES PART 6,250 Perp 103,150 103,800 2,210 1,398 109 0,8 325 20-07-2010 Baa1 BBB+ 100 CSNABZ CSN ISLANDS XII 7,000 Perp 91,050 92,100 7,744 7,650 240 12,3 1000 23-09-2010 Ba1 BBB- 100 ODBR ODEBRECHT FINANCE LTD 7,500 Perp 101,600 102,250 5,735 5,029 462 0,9 750 14-09-2010 Baa3 BBB 100 BRASKM BRASKEM FINANCE LTD 7,375 Perp 100,250 101,350 7,112 5,966 553 1,0 700 04-10-2010 Baa3 BBB- 100 BRPRSA BR PROPERTIES SA 9,000 Perp 102,800 104,050 6,100 -- 438 0,9 285 07-10-2010 Ba3 - 100 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 9,250 Perp 102,530 103,500 8,821 8,660 467 5,6 1750 20-01-2012 - BB- 200 CSANBZ COSAN OVERSEAS LTD 8,250 Perp 102,550 103,400 5,795 4,995 447 1,0 500 05-11-2010 Ba2 BB 100 BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 8,500 Perp 113,750 114,920 5,770 5,557 205 4,6 1500 20-10-2009 Ba1 - 100

Brazilian Corporates EUR

BANBRA BANCO DO BRASIL (CAYMAN) 4,500 20-01-2016 103,450 104,500 1,766 0,970 102 3,4 750,000 20-01-2011 Baa2 BBB- 100 VOTORA VOTORANTIM CIMENTOS SA 5,250 28-04-2017 109,150 110,000 1,570 1,252 34 3,4 303,505 28-04-2010 Baa3 BBB 50 BNDES BANCO NAC DE DESEN ECONO 4,125 15-09-2017 105,450 106,550 2,191 1,818 71 3,4 750,000 15-09-2010 Baa2 BBB- 50 OIBRBZ TELEMAR NORTE LESTE SA 5,125 15-12-2017 105,300 105,790 3,342 3,184 199 3,4 750,000 15-12-2010 Ba1 BB+ 100 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 4,875 07-03-2018 109,800 110,350 1,883 1,726 45 3,4 1250,000 09-12-2011 Baa1 BBB- 100 VALEBZ VALE SA 4,375 24-03-2018 110,700 110,950 1,200 1,131 -16 3,4 750,000 24-03-2010 Baa2 A- 50 PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE 3,250 01-04-2019 105,300 105,950 2,001 1,853 20 3,4 1300,000 01-10-2012 Baa1 BBB- 100 PETBRA PETROBRAS INTL FIN CO 5,875 07-03-2022 116,250 116,950 3,360 3,262 91 3,4 600,000 09-12-2011 Baa1 BBB- 100 VALEBZ VALE SA 3,750 10-01-2023 109,050 109,590 2,522 2,453 10 3,4 750,000 10-07-2012 Baa2 A- 100 PETBRA PETROBRAS GLOBAL FINANCE 4,250 02-10-2023 106,150 106,850 3,443 3,355 100 3,4 700,000 01-10-2012 Baa1 BBB- 100

Mexican PEMEX USD

USD UST Actives

PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 4,875 15-03-2015 101,550 102,350 1,341 -0,434 -47 3,4 1490 30-09-2010 A3 BBB+ 10 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 5,750 01-03-2018 110,550 110,950 2,496 2,380 125 3,4 2484 21-01-2009 A3 BBB+ 10 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 8,000 03-05-2019 121,300 123,400 2,984 2,548 101 3,4 1937 25-09-2009 A3 BBB+ 10 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 6,000 05-03-2020 112,600 114,400 3,429 3,090 131 3,4 995 30-09-2010 A3 BBB+ 10 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 5,500 21-01-2021 109,700 110,100 3,754 3,686 171 3,4 2962 30-09-2010 A3 BBB+ 10 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 4,875 24-01-2022 105,700 106,240 3,967 3,884 172 3,4 2097 07-09-2012 A3 BBB+ 10 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 6,625 15-06-2035 116,150 116,800 5,327 5,280 247 3,4 2749 10-02-2006 A3 BBB+ 10 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 6,500 02-06-2041 114,950 115,550 5,431 5,393 237 3,4 3000 30-09-2011 A3 BBB+ 10 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 5,500 27-06-2044 101,700 102,450 5,384 5,334 220 3,4 2745 07-09-2012 A3 BBB+ 10

Mexican PEMEX EUR

EUR Benchmarks

PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 6,375 05-08-2016 110,500 110,650 0,588 0,512 6 3,4 850 05-08-2004 A3 BBB+ 10 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 5,500 09-01-2017 -- -- -- -- 2 3,4 1000 08-10-2009 A3 BBB+ 50 PEMEX PETROLEOS MEXICANOS 5,500 24-02-2025 124,950 125,800 2,710 2,627 17 3,4 1000 24-02-2005 A3 BBB+ 10

Petroleos de Venezuela USD

PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 4,900 28-10-2014 -- -- -- -- 4596 0,1 3000 28-10-2009 - - -PDVSA PETROLEOS DE VENEZUELA S 12,750 17-02-2022 -- -- -- -- -- -- 3000 17-02-2011 - -

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-Banif Banco de Investimento, S.A.

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MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

quarta-feira, 1 de outubro de 2014

Equipas e Contactos:

He ad o f Sale s & Trading

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Marke t Inte llige nce

Luís Sepúlveda

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+351 21 380 5401

lsepulveda@banifib.pt

Equity De sk

David Nunes

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+351 21 389 3348

+351 96 398 2940

dnunes@banifib.pt

José Afonso

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+351 96 680 9505

jafonso@banifib.pt

Miguel Moedas

LB

+351 21 380 5475

+351 96 227 9683

mmoedas@banifib.pt

Pedro Henriques

LB

+351 21 389 3308

+351 96 692 2785

phenriques@banifib.pt

Fixe d Inco me Trading

Luís Ribeiro

LB

+351 21 389 3339

+351 96 171 8019

lribeiro@banifib.pt

Nelson Costa

LB

+351 21 389 3334

+351 96 518 4180

ncosta@banifib.pt

Fixe d Inco me Sale s & Distributio n De sk

Luís Sepúlveda

LB

+351 21 380 5401

lsepulveda@banifib.pt

Nuno Belchior

LB

+351 21 389 3310

+351 96 308 0283

nfigueirinhas@banifib.pt

Sandra Penha

LB

+351 21 381 6226

+351 92 590 2021

spenha@banifib.pt

Banif Trade r

Frederico Xavier da Costa

LB

+351 21 380 5416

+351 96 174 9484

fcosta@banifib.pt

Gonçalo Peixoto

LB

+351 21 381 6222

gspeixoto@banifib.pt

Guilherme Cabrita

LB

+351 21 381 6228

gcabrita@banifib.pt

Jorge Gomes

LB

+351 21 381 6232

jcgomes@banifib.pt

Miguel Moedas

LB

+351 21 380 5475

+351 96 227 9683

mmoedas@banifib.pt

Lisbo a (LB)

Banif – Banco de Inve stime nto

Avenida 24 de Julho, nº 98

1200-870 Lisboa – Portugal

Tlf: 351 21 381 62 22

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MERCADOS

FINANCEIROS

FECHO

quarta-feira, 1 de outubro de 2014

O Presente documento foi elaborado pelo Banif –

Banco de Investimento, S.A. em 01-10-2014 e

divul-gado a partir de 01-10-2014, O Banif – Banco de

In-vestimento, SA encontra-se sujeito à supervisão

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qual-quer elemento individualizado ou subjectivo. As

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deven-do, nem podendeven-do, desencadear ou justificar

qual-quer acção ou omissão, nem sustentar qualqual-quer

operação ou transacção, nem ainda substituir

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destinatá-rios, sendo estes, por isso, inteiramente

responsá-veis pelos actos e omissões que pratiquem. A

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nem deve, ser entendido como uma sugestão ou

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desig-nadamente de aquisição e7ou alienação de

quais-quer valores mobiliários ou instrumentos

financei-ros mencionados no presente documento ou de

realização de outro tipo de operações sobre os

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garan-te resultados futuros e nenhuma garantia é dada

pelo Banif – Banco de Investimento, S.A. de que um

investimento nos valores mobiliários descritos

neste documento poderá ter um retorno favorável.

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junto de fontes consideradas fiáveis, nada obsta

que aquelas possam, a qualquer momento e sem

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Investimento, S.A.. O Banif – Banco de Investimento,

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pre-sente documento, pelo que o mesmo deverá ser

sempre devidamente analisado, avaliado e

atesta-do pelos respectivos destinatários. Os

destinatá-rios deste documento têm conhecimento de que os

valores mobiliários, instrumentos ou

investimen-tos referidos neste documento podem não ser um

investimento adequado ou apropriado devido aos

objectivos de investimento, condição financeira e

perfil de risco específico de cada destinatário

des-te documento, na medida em que esdes-tes factores

não foram tidos em conta na sua preparação.

As-sim, os investidores devem tomar as suas decisões

de investimento de forma autónoma, tendo em

consideração os factores expostos e obtendo

aconselhamento especializado se necessário. O

Ba-nif – Banco de Investimento, S.A. rejeita, assim, a

responsabilidade por quaisquer eventuais danos

ou prejuízos resultantes, directa ou

indirectamen-te, da utilização da informação contida neste

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que possam vir a revestir.

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