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Principais Bolsas Mundiais
ÁSIA : As bolsas asiáticas tiveram valorização generalizada e robusta nos
negócios desta segunda-feira, após um rali em Nova York no fim da semana passada que veio na esteira de dados econômicos animadores dos EUA e comentários favoráveis do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell. Na sexta-feira (04), os últimos números sobre criação de empregos nos EUA surpreenderam positivamente. Apesar disso, Powell disse que o forte desempenho do mercado de trabalho americano não gera pressão inflacionária. Powell também se mostrou otimista com a economia dos EUA e foi enfático ao dizer que o Fed será paciente no aperto de sua política monetária.
Investidores na Ásia também aguardam uma nova rodada do diálogo comercial entre EUA e China. Entre hoje e amanhã, uma delegação dos EUA liderada pelo vice-representante de comércio, Jeffrey D. Gerrish, conversará com autoridades chinesas sobre as divergências comerciais entre as duas maiores economias do mundo durante reuniões em Pequim.
Também no fim da semana passada, o PBoC - como é conhecido o banco central chinês - anunciou uma redução de 1 ponto porcentual no compulsório bancário. O corte será implementado em duas etapas de 50 pontos-base, nos próximos dias 15 e 25.
EUROPA / EUA : Os primeiros dias de negócios de 2019 foram intensos, mas agora é que o jogo começa para valer no ano, com a liquidez devendo ser retomada para os níveis médios, o fim das férias escolares na Europa e também a volta dos trabalhos legislativos.
Os investidores estão satisfeitos com a retomada das negociações comerciais entre Estados Unidos e China prevista para ocorrer hoje e amanhã e com a postura de cautela transmitida pelo presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell. Há pouco, no entanto, algumas praças começaram a piorar de humor, ainda que de forma comedida.
Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês salientou nesta manhã que as equipes negociadoras vão trabalhar para buscar o consenso dos dois presidentes. Ele também disse que Pequim está disposta a resolver disputas comerciais com Washington em pé de igualdade. Outros assuntos que trouxeram um pouco de alívio aos mercados estão relacionados aos bancos centrais das duas potências. Em discurso nos EUA na sexta-feira, Powell falou em "paciência" em relação ao aperto da política monetária em andamento. Na China, no mesmo dia, o PBoC, como é conhecido o banco central do país, cortou mais uma vez o compulsório bancário.
Com uma tentativa de solução entre as duas maiores potências econômicas do mundo e as ações de seus BCs, os investidores se sentiram confortáveis para arriscar. Um dos setores que estão se beneficiando desse maior apetite por risco é o do petróleo, cujos contratos futuros operavam com alta superior a 1% mais cedo na ICE e na Nymex. Já no mercado cambial, o dólar perde um pouco da sua força por causa dos comentários de Powell e enquanto o euro é negociado em elevação ante a divisa americana.
Alguns indicadores macroeconômicos foram divulgados esta manhã na Europa. Na Alemanha, as encomendas à indústria caíram 1% de outubro para novembro, segundo dados com ajustes sazonais. As vendas no varejo subiram 1,4% de outubro para novembro.
Enquanto isso, a política volta a ganhar espaço. No Reino Unido, a primeira- ministra, Theresa May, disse ontem que se o acordo para o Brexit (saída dos britânicos da União Europeia) não for aprovado este mês pelo Parlamento local, o país estará em um "território desconhecido". A previsão é a de que os legisladores avaliem a proposta do Executivo na semana que vem - a BBC trouxe esta manhã a informação obtida com fontes do governo de que a data oficial da apreciação será o dia 15, terça-feira da semana que vem.
EUA : Os futuros de ações dos EUA apontam para uma abertura em alta, com investidores ainda tentando entender a reação forte dos índices americanos na véspera, quando o Dow Jones subiu mais de 800 pontos em
07 de janeiro, 2019
ABERTURA DE MERCADO
Bolsas Mundiais
Índices Var %
Standard & Poor's Index Fut -0,09%
Dow Jones Industrial 30 Fut -0,01%
Londres (Inglaterra) FTSE 100 -0,49%
Frankfurt (Alemanha) DAX -0,31%
Tóquio (Japão) Nikkei Index +2,44%
Hong Kong - Hang Seng +0,82%
Shangai Index +0,72%
Commodities Var %
Petróleo WTI +1,81%
Ouro +0,51%
Minério de Ferro 62% - China +1,78%
Café NY +0,30%
Milho +0,23%
SP5H19 – O contrato futuro do S&P500 mostra a
recuperação semanal nos mercados EUA!
Brasil | ECONOMIA/ POLÍTICA
Os mercados internacionais se ajustam depois do rali das bolsas e do petróleo e da queda forte do dólar na semana passada, e devem continuar conduzindo os negócios locais.
Na sexta-feira, os últimos números do mercado de trabalho dos Estados Unidos surpreenderam positivamente, o presidente do Fed, Jerome Powell, falou em "paciência" no aperto de sua política monetária e o Banco Central da China (PBoC) anunciou um novo corte de compulsório bancário.
Essas notícias acabaram se sobrepondo ao mau humor doméstico com a falta de sintonia na equipe do governo Bolsonaro. Um decreto precisou ser publicado em edição extraordinária do Diário Oficial no sábado para esclarecer que, ao contrário do que Bolsonaro anunciou na sexta-feira pela manhã, não deve ocorrer aumento imediato de impostos para compensar a perda de arrecadação com os incentivos fiscais garantidos à Sudam e à Sudene. O decreto publicado é fruto de uma queda de braço da área política e da econômica, em que venceu o ponto de vista político. O texto limitou a concessão dos incentivos fiscais aos valores já previstos no Orçamento de 2019 - uma renúncia fiscal de R$ 755,5 milhões, segundo estimativa da Receita Federal. Para os especialistas, no entanto, o decreto contém uma brecha para que o governo eleve a carga tributária caso esses benefícios extrapolem o limite estabelecido para este ano. No radar semanal segue ainda a sinalização de uma reforma da Previdência branda e eventual mudança na tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física, além do IPCA de dezembro e de 2018 na sexta-feira. No exterior, uma redução de 1 ponto porcentual no compulsório bancário na China será implementado em duas etapas de 50 pontos-base nos próximos dias 15 e 25 de janeiro.
MERCADO & EXPECTATIVAS/ EMPRESAS
PETROBRAS (PETR4) - Volume inicialmente calculado de vazamento da Petrobras na Bacia de Campos mais que triplicou. Passou de 1,4 mil litros para 4,9 mil litros. O vazamento foi contido pela companhia em menos de 24 horas. Mas Ibama punirá empresa, porque plano de desligamento da plataforma demorou a ser entregue.
Estatal confirmou dois substitutos em diretorias executivas: Anelise Quintão Lara (Refino e Gás Natural, no lugar de Jorge Celestino) e Lauro Cotta (Estratégia, Organização e Sistema de Gestão, no posto de Nelson Costa Silva).
CVC (CVCB3) - As reservas confirmadas cresceram 17,4% no 4TRI, totalizando R$ 3,540 bilhões. No ano, crescimento superou dois dígitos e alcançou 13,261 bi. Só na Black Friday, alta foi de 40% contra 2017.
ABERTURA DE MERCADO
IBOV – O índice segue testando a projeção do Canal de Alta!
Indicadores Financeiros - Brasil
Índices Var %
Índice Bovespa - Ibovespa +0,30%
IPCA (IBGE) - novembro 0,19%
Taxa anual Selic 6,50%
Taxa média diária anualizada CDI 6,39%
Rendimento da Poupança 0,3715 CDI Acumulado Mês - dezembro 0,4936 Dólar Comercial X Real Brasileiro 3,7134 Euro Comercial X Real Brasileiro 4,2334 Destaques da Ibovespa
CIEL3 R$ 10,15 7,98%
BRAP4 R$ 31,92 6,76%
VALE3 R$ 52,19 6,51%
USIM5 R$ 10,11 5,86%
CSNA3 R$ 9,75 4,61%
EMBR3 R$ 20,80 -5,02%
LREN3 R$ 41,35 -3,84%
B3SA3 R$ 27,95 -3,62%
BTOW3 R$ 42,00 -3,31%
CPLE6 R$ 30,17 -3,30%
OUTRAS MANCHETES
• Banrisul: Novo governador diz que privatizar banco não é oportuno ao RS, em entrevista ao Estado
• Equatorial: Equacionado com BNB, BNDES, BB funding Cemar, Celpa
• QGEP: Produção total 4T foi de 1,85 mi boe
• Taesa: Sudam aprovou renovação de incentivo p/ATE III, Brasnorte
• Cemig fará oferta para vender participações em blocos exploratórios: Valor
• CIELO comunicou aval para contratar derivativo de até US$ 470 milhões para se proteger de variação cambial.
• GOL. A taxa de ocupação no mercado doméstico atingiu 84,4% em dezembro, alta anual de 2,8 pp. Houve queda de 0,5% na ASK (oferta no mercado doméstico) e crescimento de 3% na demanda.
• BB: Bancos públicos venderão subsidiárias para devolver ao Tesouro quase R$
84 bi, segundo O Globo
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AGENDA
ECONÔMICA
BRASIL
Indicadores
O Banco Central (BC) divulga às 8h30 o Relatório Focus com as previsões do mercado para a economia.
O BC divulga às 15h os dados do relatório da poupança.
O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) divulga às 15h os dados da balança comercial até a última semana.
Eventos
Planalto
O presidente Jair Bolsonaro participa, às 11h, da cerimônia de posse do novo presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes e do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães; às 15h recebe o 1 vice presidente da Câmara dos Deputados, deputado Fábio Ramalho (MDB/MG); às 16h tem reunião com o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes.
Banco Central
O presidente Ilan Goldfajn concede entrevista para Ram Etwareea, jornalista do Le Temps, com previsão de publicação em 10 de janeiro.
INTERNACIONAL
As encomendas às fábricas de novembro serão publicadas às 13h pelo Departamento do Comércio. Em outubro, as encomendas caíram 2,1% ante setembro.
Analistas esperam alta de 0,1% em novembro.
O índice de atividade do setor de serviços de dezembro será publicado às 13h pelo ISM. Em novembro, o índice subiu a 60,7 pontos, de 60,3 em outubro. A previsão é de queda a 58,4 pontos em dezembro.
Fontes: Bloomberg/ Reuters/ Broadcast/ CMA/ Infomoney/ Investing
AGENDA SEMANAL ECONÔMICA
Hora País Evento Esperado Anterior
14:30 USD Discurso de Rosengren Membro do FOMC
05:00 EUR Encomendas à Indústria - Alemanha (Mensal) (Nov) -0,20% 0,20% 16:00 USD Leilão Americano Note a 10 anos 2,92%
05:00 EUR Vendas no Varejo - Alemanha (Mensal) (Nov) 0,40% 0,10% 17:00 USD Atas da Reunião do FOMC
05:00 EUR Vendas no Varejo - Alemanha (Anual) (Nov) -0,70% 5,20% 21:50 JPY Compra de Títulos Estrangeiros -312,2B
06:00 CNY Reservas Cambiais (USD) 3,070T 3,060T 21:50 JPY Investimentos Estrangeiros em Ações Japonesas -496,4B
07:30 EUR Confiança do Investidor Sentix (Jan) -2 -0,3 21:50 JPY Reservas Internacionais (USD) (Dez) 1.258,3B
08:00 EUR Vendas no Varejo (Anual) (Nov) 2,30% 22:01 GBP Vendas no Varejo do BRC (Anual) (Dez) -0,30% -0,50%
08:00 EUR Vendas no Varejo (Mensal) (Nov) 0,20% 0,60% 22:01 GBP Índice RICS de Preços de Imóveis (Dez) -10% -11%
09:30 BRL Boletim Focus 23:30 CNY IPC (Mensal) (Dez) 0,30% -0,30%
13:00 USD Transporte de Bens de Capital (Mensal) -0,10% 23:30 CNY IPC (Anual) (Dez) 2,10% 2,20%
13:00 USD Índice de Tendência de Emprego (Dez) 110,4 23:30 CNY IPP (Anual) (Dez) 1,60% 2,70%
13:00 USD Encomendas à Indústria (Mensal) (Nov) 0,30% -2,10%
13:00 USD Encomendas à Indústria excl. Transporte (Mensal) (Nov) 0,30% 01:35 JPY Leilão JGB a 30 anos 0,79%
13:00 USD Atividade Empresarial Não Manufatureira ISM (Dez) 64,8 65,2 03:00 JPY Indicador Coincidente (Mensal) (Nov) 3,30%
13:00 USD ISM Não-Manufatura: Emprego (Dez) 58,4 03:00 JPY Índice de Indicadores Antecedentes (Mensal) (Nov) 0,90%
13:00 USD ISM Não-Manufatura: Novos Pedidos (Dez) 62,5 03:00 JPY Índice de Indicadores Antecedentes 99,5 99,6
13:00 USD PMI ISM Não-Manufatura (Dez) 59,6 60,7 A definir CNY Medida Ampla de Oferta Monetária (M2) (Anual) 8,10% 8,00%
13:00 USD ISM Não-Manufatura: Preços (Dez) 64,3 A definir CNY Novos Empréstimos 825,0B 1.250,0B
14:30 USD Leilão Americano Bill a 3 meses 2,47% 10:30 EUR BCE Publica Atas da Reunião de Política Monetária
14:30 USD Leilão Americano Bill a 6 meses 2,51% 11:30 USD Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego 1.740K
15:40 USD Discurso de Bostic, membro do FOMC A definir USD Balança Comercial de Bens (Nov) -75,50B -77,25B
11:30 USD Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego 226K 231K
01:35 JPY Leilão JGB a 10 anos 0,07% 11:30 USD Média de Pedidos de Seguro-Desemprego (4 Semanas) 218,75K
03:00 JPY Índice da Confiança Entre as Famílias (Dez) 42,8 42,9 11:35 USD Discurso de Barkin, Membro do FOMC
05:00 EUR Produção Industrial - Alemanha (Mensal) (Nov) 0,30% -0,50% A definir USD Gastos de Construção (Mensal) (Nov) 0,20% -0,10%
06:30 GBP Índice de Preços de Imóveis Halifax (Anual) (Dez) 0,40% 0,30% A definir USD Vendas de Casas Novas (Mensal) 2,90% -8,90%
06:30 GBP Índice de Preços de Imóveis Halifax (Mensal) (Dez) 0,50% -1,40% A definir USD Venda de Casas Novas 569K 544K
08:00 BRL IGP-DI (Mensal) (Dez) -1,14% A definir USD Estoques no Atacado (Mensal) (Nov) 0,50% 0,80%
08:00 EUR Confiança de Empresas e Consumidores (Pesquisa) (Dez) 108,4 109,5 13:30 USD Estoque de Gás Natural -47B -20B
08:00 EUR Clima de Negócios (Dez) 0,99 1,09 14:30 USD Leilão Americano Bill a 4 semanas
08:00 EUR Confiança do Consumidor (Dez) -6,2 -6,2 14:30 USD Leilão Americano Bill a 8 semanas
08:00 EUR Expectativas de Inflação ao Consumidor (Dez) 21,1 15:00 USD Discurso de Powell, Presidente do Fed
08:00 EUR Expectativas de Preço de Venda (Dez) 11,3 15:30 USD Discurso de Bullard, Membro do FOMC
08:00 EUR Confiança nos Serviços (Dez) 12,2 13,3 16:00 USD Leilão Americano Bond a 30 anos 3,17%
08:00 EUR Confiança Industrial (Dez) 3 3,4 16:00 USD Discurso de Evans, Presidente do Fed de Chicago
08:45 GBP Leilão do Tesouro Títulos Gilt a 10 anos 1,49% 20:30 USD Discurso de Clarida, Membro do FOMC
09:00 USD Otimismo entre Pequenas Empresas NFIB (Dez) 103,6 104,8 21:30 JPY Gastos Domésticos (Anual) (Nov) 0,20% -0,30%
09:00 BRL Produção Industrial (Mensal) (Nov) 0,20% 21:30 JPY Gastos Domésticos (Mensal) (Nov) 1,80%
09:00 BRL Produção Industrial (Anual) (Nov) 2,30% 1,10% 21:50 JPY Transações Correntes Ajustadas 1,10T 1,21T
11:30 USD Exportações 211,05B 21:50 JPY Empréstimo Bancário (Anual) (Dez) 2,10% 2,10%
11:30 USD Importações 266,53B 21:50 JPY Transações Correntes (sem ajuste sazonal) (Nov) 1,384T 1,310T
11:30 USD Balança Comercial (Nov) -54,00B -55,50B 22:00 USD Discurso de Clarida, Membro do FOMC
11:30 BRL Produção de Veículos (Mensal) (Dez) -6,90%
11:30 BRL Vendas de Veículos (Mensal) (Dez) -9,30% 03:00 JPY Índice Economy Watchers (Dez) 50,3 51
11:55 USD Índice Redbook (Anual) 9,30% 06:20 EUR Discurso de Mersch do BCE
11:55 USD Índice Redbook (Mensal) 0,60% 07:30 GBP Produção do Setor de Construção (Anual) (Nov) 2,50% 3,80%
13:00 USD Ofertas de Emprego JOLTs (Nov) 7,170M 7,079M 07:30 GBP Produção do Setor de Construção (Mensal) (Nov) 0,20% -0,20%
16:00 USD Leilão Americano Note a 3 anos 2,75% 07:30 GBP PIB (Mensal) 0,10% 0,10%
18:00 USD Crédito ao Consumidor (Nov) 14,30B 25,38B 07:30 GBP Índice do Setor de Serviços 0,20% 0,30%
19:30 USD Estoques de Petróleo Bruto Semanal API 6,920M 07:30 GBP Produção Industrial (Mensal) (Nov) 0,30% -0,60%
22:00 JPY Rendimento Médio do Trabalhador (Anual) 1,30% 1,50% 07:30 GBP Produção Industrial (Anual) (Nov) -0,70% -0,80%
22:00 JPY Pagamento de Hora Extras (Anual) (Nov) 1,90% 07:30 GBP Produção Industrial não extrativa e s/ serv. públicos (Mensal) (Nov) 0,30% -0,90%
07:30 GBP Produção Industrial não extrativa e s/ serv. públicos (Anual) (Nov) -0,70% -1,00%
05:00 EUR Exportações - Alemanha (Mensal) (Nov) -0,50% 0,70% 07:30 GBP PIB Mensal (Variação Trimestral) 0,30% 0,40%
05:00 EUR Importações - Alemanha (Mensal) (Nov) 0,40% 1,30% 07:30 GBP Balança Comercial (Nov) -11,40B -11,87B
05:00 EUR Balança Comercial (Nov) 17,6B 17,3B 07:30 GBP Balança Comercial fora da UE (Nov) -3,70B -4,25B
08:00 EUR Taxa de Desemprego (Nov) 8,10% 8,10% 09:00 BRL IPCA (Mensal) (Dez) -0,10% -0,21%
08:40 EUR Leilão Alemão Bund a 10 anos 0,34% 09:00 BRL IPCA (Anual) (Dez) 4,19% 4,05%
10:00 USD Juros de Hipotecas de 30 anos MBA 4,84% 11:30 USD IPC-núcleo (Mensal) (Dez) 0,20% 0,20%
10:00 USD Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) -8,50% 11:30 USD IPC-núcleo (Anual) (Dez) 2,20% 2,20%
10:00 USD Índice de Compras MBA 219 11:30 USD IPC-núcleo (Dez) 259,48
10:00 USD Índice do Mercado Hipotecário 293,8 11:30 USD IPC (Anual) (Dez) 1,90% 2,20%
10:00 USD Pedidos de Refinanciamento Hipotecário 729,9 11:30 USD IPC (Mensal) (Dez) -0,10% 0,00%
A definir GBP Estimativa NIESR do PIB 0,30% 11:30 USD IPC (sem ajuste sazonal) (Dez) 252,04
11:20 USD Discurso de Bostic, membro do FOMC 11:30 USD Rendimento Real (Mensal) (Dez) -0,10%
12:00 USD Discurso de Evans, Presidente do Fed de Chicago 12:00 GBP Monitorização do PIB Mensal NIESR 0,30%
12:30 BRL Fluxo Cambial Estrangeiro -12,756B 14:00 USD IPC - Cleveland (Mensal) (Dez) 0,30%
13:00 USD Índice IBD/TIPP de Otimismo Econômico 52,6 15:00 USD Relatório WASDE
13:30 GBP Discurso de Carney, Gov do BoE 16:00 USD Contagem de Sondas Baker Hughes 877
13:30 USD Estoques de Petróleo Bruto -3,086M 0,007M 16:00 USD Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes 1.075
13:30 USD Importações de Petróleo Bruto 0,468M 17:00 USD Balanço Orçamentário Federal (Dez) -205,0B
13:30 USD Estoques de Petróleo em Cushing 0,641M
13:30 USD Produção de Combustível Destilado 0,147M
13:30 USD Relatório Semanal EIA de Estoques de Destilados 1,633M 9,529M
13:30 USD Produção de Gasolina -0,611M
13:30 USD Estoques de Óleo para Aquecimento 0,256M
13:30 USD Estoques de Gasolina 1,967M 6,890M
segunda-feira, 7 de janeiro de 2019
terça-feira, 8 de janeiro de 2019
quarta-feira, 9 de janeiro de 2019
quinta-feira, 10 de janeiro de 2019
sexta-feira, 11 de janeiro de 2019 quarta-feira, 9 de janeiro de 2019
