Acompanhando o pessimismo da indústria eletroeletrônica, que deverá ter queda de faturamento de 10%,
empresas da área de gerenciamento de energia e automação almejam crescimento de seu mercado de
apenas 2%
Gerenciamento de energia
e automação
Em um ano no qual o faturamento real (descontada a inflação)
da indústria eletroeletrônica deverá apresentar uma queda de 10%,
e em que os mercados de componentes eletrônicos e de material
de instalação devem registrar variação real negativa de 5% e 17%,
respectivamente, conforme dados da Associação Brasileira da
Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), os fabricantes e distribuidores
de equipamentos de gerenciamento de energia e automação não
poderiam estar muito otimistas. Em pesquisa realizada com 61
empresas deste segmento, a revista O Setor Elétrico apurou que
a previsão do crescimento do tamanho anual do mercado para
2015 é de apenas 2%. Na pesquisa do ano passado, as empresas
projetaram um crescimento do mercado de 9%.
No que se refere ao crescimento médio das próprias companhias
em 2015, a visão dos fabricantes e distribuidores também se tornou
mais pessimista quando em relação à mostrada no levantamento de
2014. Na ocasião, as empresas aguardavam elevação de 13%. Na
pesquisa deste ano, mesmo tendo registrado crescimento médio
de 10% em 2014, a expectativa dos participantes é de que o
acréscimo médio em 2015 seja de apenas 4%. O baixo incremento
será sentido também, conforme as empresas, no acréscimo ao
76
O Setor Elétrico / Dezembro de 201576
Pesquisa -
Equipamentos gerenciamento de Energia e Automação
Gerenciamento de energia
e automação
quadro de funcionários das companhias da área neste ano: os
fabricantes e distribuidores projetam elevação de somente 4%. Este
número, porém, é bem melhor do que o esperado pela indústria
eletroeletrônica, que trabalha com uma variação real de -13% no
número de empregos no setor.
A pesquisa desta edição também corrobora com o levantamento
da Abinee no que tange aos motivos que levaram a estes
prognósticos tão desfavoráveis do setor eletroeletrônico em geral
e do mercado de equipamentos de gerenciamento de energia e
automação especificamente. A associação apresentou a crise
política e econômica que o país vem enfrentado como o motivo para
que os números da indústria decaíssem tanto. Já no levantamento,
quando questionados sobre o fator que mais impactou o mercado
em 2015, a maior parte das empresas entrevistadas (29%) apontou
a desaceleração da economia brasileira. Os outros dois itens
mais votados pelas companhias entrevistas, falta de confianças
dos investidores (18%) e desvalorização da moeda brasileira
(17%), também estão estreitamente relacionados aos problemas
econômicos enfrentados pelo Brasil atualmente.
A pesquisa desta edição traz mais informações, além das
já apresentadas, que ajudam a traçar um perfil do mercado de
equipamentos de gerenciamento de energia e automação, entre eles,
o principal canal de vendas dos fabricantes e distribuidores deste
segmento; os principais produtos comercializados; e o faturamento
bruto anual médios das empresas em 2014. Confira a seguir o
levantamento na íntegra:
Análise do mercado brasileiro de gerenciamento de
energia e automação
A indústria continua sendo o principal segmento de atuação das
empresas de gerenciamento de energia e automação que participam
da pesquisa. No ano passado, 88% dos entrevistados disseram
vender seus produtos mais para este segmento. Agora, 87% fizeram
tal afirmação.
PrinciPais segmentos de atuação
33
52%
87%
Industrial
Comercial
Público
Hardware para sistemas de supervisão, controle e gerenciamento de energia é o
produto mais vendido (57%) pelas empresas da área. Controlador de fator de potência
e software para sistemas de supervisão, controle e gerenciamento dividem a segunda
posição de produtos mais comercializados, mencionados por 51% das pesquisadas.
PrinciPais canais de vendascertificações iso
Venda direta ao cliente final
Distribuidores / Atacadistas
Revendas / Varejistas
Outros
Telemarketing
Internet
82%
57%
52%
26%
23%
21%
14.001 (ambiental)
20%
66%
9001 (qualidade)
Os números relacionados às certificações ISO continuam basicamente os mesmos
dos levantados na pesquisa do ano passado. Em 2014, 27% e 65% das empresas
disseram possuir a ISO 14001, de gestão ambiental, e ISO 9001, de gestão de qualidade,
respectivamente. Neste ano, 66% afirmaram contar com a ISO 9001 e 20% com a ISO
14001.
Pesquisa -
Equipamentos gerenciamento de
Energia e Automação
A venda direta ao cliente final ainda é o canal de vendas mais importante para as
empresas da área; 82% disseram isso. O levantamento deste ano também mostra o
crescimento da internet: 23% das companhias pesquisadas disseram utilizar tal veículo
para comercializar seus produtos.
faturamento bruto médio das emPresas em 2014
57%
51%
51%
48%
38%
36%
28%
Hardware para sistemas
de supervisão, controle e
gerenciamento de energia
Software para sistemas de supervisão,
controle e gerenciamento de energia
Controlador de fator de potência
Controlador de consumo
Controlador de demanda
Banco automático para correção do fator de potência
Capacitador p/ correção do fator de potência
8%
De R$ 3 milhões
a R$ 5 milhões
12%
14%
21%
De R$ 5 milhões
a R$ 10 milhões
De R$ 10 milhões
a R$ 20 milhões
De R$ 20 milhões
a R$ 40 milhões
8%
6%
4%
8%
De R$ 40 milhões
a R$ 60 milhões
De R$60 milhões
a R$80 milhões
De R$80 milhões
a R$100 milhões
Acima de
R$ 100 milhões
19%
Até R$ 3 milhões
A maior parte das companhias de gerenciamento de energia e automação (21%)
declarou ter faturado entre R$ 20 milhões e R$ 40 milhões no ano passado.
O mercado nacional continua sendo o destino final dos produtos comercializados pelas
empresas do segmento. 92% dos produtos são vendidos internamente, os restantes 8%
são exportados.
balança comercial
Previsões de crescimento
fatores que influenciaram o mercado de gerenciamento e automação em 2015
Os fabricantes e distribuidores de equipamentos para gerenciamento de energia e automação
cresceram 12% em 2013 ante 2012. Empolgados por este valor, estimaram elevação de 13%
em 2014 em relação a 2013. Efetivamente, porém, cresceram 9%. O baixo acréscimo do ano
passado comparado ao obtido no ano retrasado, somados à situação econômica atribulada do
país atualmente, fizeram as companhias do setor projetarem elevação de apenas 4% em 2015.
Desaceleração da economia brasileira, desvalorização da moeda e falta de confiança
dos investidores – todos os itens relacionados à crise econômica atual – são os principais
fatores considerados pelas empresas da área que impactaram o mercado em 2015.
Mercado nacional
92%
Exportação
8%
Crescimento médio
das empresas em 2014
comparado ao ano anterior
4%
4%
10%
Previsão de crescimento do mercado para 2015
Acréscimo ao quadro de funcionários das empresas
Previsão de crescimento das empresas para 2015
2%
29%
14%
Setor da
construção
civil desaquecido
Crise
internacional
Incentivos por força de
legislação ou normalização
7%
2%
4%
1%
Falta de normalização
e/ou legislação
Projetos de
infraestrutura
5%
17%
18%
Desvalorização da
moeda brasileira
Outros
Desaceleração
da economia
brasileira
3%
Falta de confiança
de investidores
Programas de
incentivo do governo
Pesquisa -
Equipamentos gerenciamento de
Energia e Automação
A empresa é Principal segmentode atuação Principal canal de vendas Certificados ISO
Fabricante Revendas / var
ejistas
Industrial
Distribuidora Venda dir
eta ao cliente final
Comer cial Telemarketing Inter net Distribuidor es / atacadistas Público Outr os
Serviço de atendimento ao cliente por telefone e/ou inter
net 14001 (ambiental) 9001 (qualidade) Programas na ár ea de responsabilidade social X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ABB AÇÃO ENGENHARIA ACCESSO INFRA ADELCO AGPR5 APS COMPONENTES AUTOMOTION BALTEAU CCK CLAMPER EATON ELECTRICAL ECOLUMIX ELETROTRAFO EMBRASUL ENERCOM EXATRON FINDER FLEX AUTOMATION GESTAL HAGER ELETROMAR HDS IMS POWER INDUSCABOS INSTRONIC INSTRUMENTI INSTRUTEMP ISOLET JNG KDL KIENZLE São Paulo São Paulo São Paulo Barueri Criciúma São Paulo Boituva Itajubá São Paulo Lagoa Santa Jundiaí São Paulo Cornélio Procópio Porto Alegre São Paulo Porto Alegre São Caetano do Sul São Paulo São Paulo Rio de Janeiro Pinhais Porto Alegre Poá Osasco Taboão da Serra São Paulo Itu São Paulo Cotia São Paulo SP SP SP SP SC SP SP MG SP MG SP SP PR RS SP RS SP SP SP RJ PR RS SP SP SP SP SP SP SP SP (11) 98514-5432 (11) 3883-6050 (11) 5549-5394 (11) 4199-7500 (48) 3462-3900 (11) 5645-0800 (15) 3363-9900 (35) 3629-5500 (11) 5150-1297 (31) 3689-9500 (11) 4525-7001 (11) 3814-1143 (43) 3520-5000 (51) 3358-4000 (11) 2919-0911 0800 541 3310 (11) 4223-1550 (11) 2389-2777 (11) 5080-8200 0800 724 2437 (41) 2109-8800 (51) 3282-2300 (11) 4636-2211 (11) 3383-3700 (11) 5641-1105 (11) 3488-0213 (11) 4522-0322 (11) 2090-0550 (11) 4617-3175 (11) 2249-9604 www.abb.com.br www.acaoenge.com.br www.accessoinfra.com.br www.adelco.com.br www.agpr5.com www.apscomponentes.com.br www.automotion.com.br www.balteau.com.br www.cck.com.br www.clamper.com.br www.eaton.com.br www.rovimatic.com.br www.eletrotrafo.com.br www.embrasul.com.br www.enercom.com.br www.exatron.com.br www.findernet.com www.flexautomation.com.br www.gestal.com www.hager.com.br www.hdspr.com.br www.ims.ind.br www.induscabos.com.br www.instronic.com.br www.instrumenti.com.br www.instrutemp.com.br www.isolet.com.br www.jng.com.br www.kdliluminacao.com.br www.kienzle-haller.com.br
A empresa é Principal segmentode atuação Principal canal de vendas Certificados ISO
Fabricante Revendas / var
ejistas
Industrial
Distribuidora Venda dir
eta ao cliente final
Comer cial Telemarketing Inter net Distribuidor es / atacadistas Público Outr os
Serviço de atendimento ao cliente por telefone e/ou inter
net 14001 (ambiental) 9001 (qualidade) Programas na ár ea de responsabilidade social KRON LEGRAND MAGNANI MBA CONSTRUTORA MÉDIA TENSÃO METALTEX MIT MEASTECH NOJA POWER NORD ELECTRIC OMEGA PEXTRON PHOENIX CONTACT PROAUTO PROVOLT PRYSMIAN RDI BENDER RENZ ROCKWELL SAREL SASSI SCHNEIDER ELECTRIC SEL SIEMENS SULMINAS SULTECH TORMEL TREETECH UNION URKRAFT WEG WEIDMÜLLER São Paulo São Paulo Caxias do Sul Ituiutaba Guarulhos São Paulo Salto Campinas Chapecó Santa Barbara D'Oeste São Paulo São Paulo Sorocaba Blumenau Santo André Osasco Bragança Paulista São Paulo Diadema Taboão da Serra São Paulo Campinas São Paulo Poços de Caldas São Paulo Sumaré Atibaia São Paulo São Paulo Jaraguá do Sul Diadema (11) 5525-2000 0800 11 8008 (54) 4009-5255 (34) 3271-7700 (11) 2384-0155 (11) 5683-5700 (11) 4028-5653 (19) 3283-0041 (49) 3361-3900 (19) 3645-9096 (11) 99105-5014 (11) 3871-6431 (15) 3031-7400 (47) 3036-9666 (11) 4998-4000 (11) 3602-6260 (11) 4034-3655 (11) 5189-9500 (11) 4071-2255 (11) 4138-5122 (11) 4501-3434 (19) 3515-2000 (11) 4585-8040 (35) 3714-2660 (51) 3013-0333 (19) 3803-1800 (11) 4413-5787 (11) 3512-8900 (11) 4143-7800 (47) 3276-4000 (11) 4366-9600 www.kron.com.br www.legrand.com.br www.magnani.com.br www.mbaconstrutora.com.br www.mediatensao.com.br www.metaltex.com.br www.meastech.com.br www.nojapower.com.br www.nord.eng.br www.omegaportal.com.br www.pextron.com.br www.phoenixcontact.com.br www.proautomacao.com.br www.provolt.com.br www.prysmiangroup.com.br www.rdibender.com.br www.renzbr.com www.rockwellautomation.com.br www.sarel.com.br www.sassitransformadores.com.br www.schneider-electric.com.br www.selinc.com.br www.siemens.com.br www.sulminasfiosecabos.com.br www.sultech.com.br www.tormel.com.br www.treetech.com.br www.unionsistemas.com.br www.urkraft.com.br www.weg.net www.weidmueller.com.br SP SP RS MG SP SP SP SP SC SP SP SP SP SC SP SP SP SP SP SP SP SP SP MG SP SP SP SP SP SC SP X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Principais produtos comercializados pela empresa Har dwar e para sisemas de supervisão, contr ole e ger enciamento de ener gia Importa pr odutos acabados Exporta pr odutos acabados Softwar e para sistemas de supervisão, contr ole e ger enciamento de ener gia
Possui corpo técnico especializado para ofer
ecer suporte aos clientes
Contr
olador de demanda
Ofer
ece tr
einamento técnico
para os clientes Ofer
ece diagnóstico ener
gético
para os clientes Contr
olador de consumo
Contr
olador de fator de potência
Banco automático para corr
eção do fator de potência
Capacitador p/ corr
eção
do fator de potência Outr
os dispositivos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ABB AÇÃO ENGENHARIA ACCESSO INFRA ADELCO AGPR5 APS COMPONENTES AUTOMOTION BALTEAU CCK CLAMPER EATON ELECTRICAL ECOLUMIX ELETROTRAFO EMBRASUL ENERCOM EXATRON FINDER FLEX AUTOMATION GESTAL HAGER ELETROMAR HDS IMS POWER INDUSCABOS INSTRONIC INSTRUMENTI INSTRUTEMP ISOLET JNG KDL KIENZLE São Paulo São Paulo São Paulo Barueri Criciúma São Paulo Boituva Itajubá São Paulo Lagoa Santa Jundiaí São Paulo Cornélio Procópio Porto Alegre São Paulo Porto Alegre São Caetano do Sul São Paulo São Paulo Rio de Janeiro Pinhais Porto Alegre Poá Osasco Taboão da Serra São Paulo Itu São Paulo Cotia São Paulo SP SP SP SP SC SP SP MG SP MG SP SP PR RS SP RS SP SP SP RJ PR RS SP SP SP SP SP SP SP SP (11) 98514-5432 (11) 3883-6050 (11) 5549-5394 (11) 4199-7500 (48) 3462-3900 (11) 5645-0800 (15) 3363-9900 (35) 3629-5500 (11) 5150-1297 (31) 3689-9500 (11) 4525-7001 (11) 3814-1143 (43) 3520-5000 (51) 3358-4000 (11) 2919-0911 0800 541 3310 (11) 4223-1550 (11) 2389-2777 (11) 5080-8200 0800 724 2437 (41) 2109-8800 (51) 3282-2300 (11) 4636-2211 (11) 3383-3700 (11) 5641-1105 (11) 3488-0213 (11) 4522-0322 (11) 2090-0550 (11) 4617-3175 (11) 2249-9604 www.abb.com.br www.acaoenge.com.br www.accessoinfra.com.br www.adelco.com.br www.agpr5.com www.apscomponentes.com.br www.automotion.com.br www.balteau.com.br www.cck.com.br www.clamper.com.br www.eaton.com.br www.rovimatic.com.br www.eletrotrafo.com.br www.embrasul.com.br www.enercom.com.br www.exatron.com.br www.findernet.com www.flexautomation.com.br www.gestal.com www.hager.com.br www.hdspr.com.br www.ims.ind.br www.induscabos.com.br www.instronic.com.br www.instrumenti.com.br www.instrutemp.com.br www.isolet.com.br www.jng.com.br www.kdliluminacao.com.br www.kienzle-haller.com.br
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Possui corpo técnico especializado para ofer
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Contr
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Ofer
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Capacitador p/ corr
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do fator de potência Outr
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