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Maio de 2012
Destaques dos Investimentos Brasileiros no Exterior
• Saída Líquida de IBD é positiva para o mês de maio: Pela primeira vez no ano, o fluxo de IBD registrou saldo líquido positivo no mês, alcançando US$ 1,1 bilhão em maio. No acumulado do ano, porém, os retornos seguem superando as saídas de novos investimentos, em mais de US$ 6,0 bilhões, em grande parte devido à queda expressiva da participação no capital, de mais de 85% no período. (pág. 2)
• Saída Bruta de IBD mantém ritmo lento no acumulado de 2012: Apesar do saldo líquido positivo do mês de maio, a saída bruta de IBD nos cinco primeiros meses de 2012 ainda é 60% menor do que no mesmo período de 2011; US$ 14,7 bilhões neste ano, contra US$ 5,8 bilhões naquele. As quedas mais acentuadas são as dos setores de Serviços financeiro, 89,2%, passando de US$ 7,6 bilhões para US$ 823,5 milhões, e Metalurgia, 57,9%, passando de US$ 1,3 bilhões para 553,5 milhões. (pág. 2)
• Indústria do setor Químico brasileira adquire empresa no Uruguai: A brasileira Oxiteno adquiriu, por US$ 79,0 milhões, a empresa Uruguaia de especialidades químicas American Chemical. A operação faz parte da estratégia da Oxiteno de ampliar sua participação nos mercados do Cone Sul. (pág. 3)
Destaques dos Investimentos Estrangeiros Diretos no Brasil
• Maio registra segundo pior resultado para o IED nos últimos doze meses: Os US$ 3,7 bilhões de dólares de IED que entraram no Brasil no mês de maio só não foram menores do que os dados apurados em fevereiro deste mesmo ano, que somaram US$ 3,6 bilhões. Já o acumulado de 2012, US$ 23,3 bilhões, representa queda de 13,7% sobre o mesmo período do ano anterior, US$ 27,0 bilhões. (pág. 4)
• Crescimento do IED na indústria compensa queda em outros setores: Enquanto os setores Primário e de Serviço acumulam quedas respectivas de 10,7% e 52,0% no acumulado de 2012, com relação a 2011, o IED na indústria apresenta robusto crescimento de 44,2%, acumulando uma entrada total de mais de US$ 10,0 bilhões no período. Destaque para Metalurgia e Produtos Alimentícios, com crescimentos respectivos de 32,7% e 19,6% no ano, ante igual período de 2011. (pág. 4)
• Grupo britânico compra destilaria brasileira: O grupo britânico Diageo anunciou a compra da marca cearense de cachaça Ypióca, por mais de US$ 450,0 milhões. A Diageo fabrica o uísque Johnnie Walker e a vodca Smirnoff. (pág. 5 )
• Operações no setor de serviços são destaque no mês de maio: Com pelo menos 6 operações nos setores de T.I., Construção, Bancário e de Transportes, os Investimentos Estrangeiros Diretos em Serviços foram destaque para o acumulado do mês de maio. (pág. 5)
2
jan-mai/11 jan-mai/12-2.615 -6.129
13.818 2.006
-16.432 -8.134
Setores jan-mai/11 Part. jan-mai/12 Part. Variação
Total Primários 277,5 100% 159,3 100% -42,6% ▼
Extração de petróleo e gás natural 69,0 24,9% 106,6 66,9% 54,5% ▲ Extração de minerais metálicos 124,0 44,7% 28,3 17,8% -77,1% ▼ Atividades de apoio à extração de minerais 84,6 30,5% 4,1 2,5% ***
Outros primários 0,0 0,0% 20,3 12,8% ***
Total Indústria 3.517,3 100% 2.725,5 100% -22,5% ▼
Bebidas 0,0 0,0% 1.304,3 47,9% ***
Metalurgia 1.315,3 37,4% 553,5 20,3% -57,9% ▼
Outros equipamentos de transporte 110,7 3,1% 203,0 7,4% 83,3% ▲
Produtos químicos 46,0 1,3% 158,6 5,8% ***
Veículos automotores, reboques e carrocerias 184,3 5,2% 105,6 3,9% -42,7% ▼
Outros da indústria 1.860,9 52,9% 400,6 14,7% -78,5% ▼
Total Serviços 10.880,2 100% 2.914,4 100% -73,2% ▼
Serviços financeiros e atividades auxiliares 1.412,1 13,0% 1.537,3 52,7% 8,9% ▲ Serviços financeiros - holdings não-financeiras 7.600,4 69,9% 823,5 28,3% -89,2% ▼
Obras de infra-estrutura 79,6 0,7% 147,2 5,1% 85,0% ▲
Telecomunicações 822,5 7,6% 75,0 2,6% ***
Comércio, exceto veículos 370,2 3,4% 58,7 2,0% -84,1% ▼
Outros serviços 595,5 5,5% 272,8 9,4% -54,2% ▼
Total 14.675,0 5.799,0 -60,5% ▼
***Variação maior que 1000%
Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing
Empréstimos Intercompanhias Investimentos Brasileiros Diretos - Total
Investimento Brasileiro Direto Líquido (US$ Milhões)
Saída Bruta de Investimento Brasileiro Direto por Setor (US$ Milhões)
Variação -134,4% ▼ -85,5% ▼ 50,5% ▲ Participação no capital-1,6
0,1
-0,3
-0,3
0,0
-1,5
0,6
2,3
-0,4
0,0
-5,0
-1,82
1,11
-6,0 -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0mai
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jun
/11
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ag
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out
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dez
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fev
/12
ma
r/12
abr
/12
ma
i/12
3
País Tipo Part. US$ Mi Status
Uruguai A 100,0% 79,00 Anunciada
EUA A 100,0% 1,25 Completa
Uruguai A 55,0% - Anunciada
Reino Unido A 100,0% 809,00 Completa
EUA A 100,0% - Anunciada
Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing
Saída Bruta de Investimento Brasileiro Direto por País
Janeiro a Maio de 2011 Janeiro a Maio de 2012
Transações de Empresas Brasileiras no Exterior em Maio de 2012 Fusões (F); Aquisições (A); Joint Venture (J); Privatização (P)
Vendedor Comprador Detalhes da Transação
Empresa Setor Empresa
American Chemical Químico Oxiteno S.A.
Stefanini Imobiliário Moise Yacoub Safra Armamento e defesa Forjas Taurus AS PPI Secure Solutions
Top Systems Plantation Place Heritage Manufacturing T.I. Valid T.I. República Dominicana Espanha Estados Unidos México Ilhas Cayman Demais US$ 1,3 Bi 22% US$ 1,0 Bi 17% US$ 0,6 Bi 11% US$ 0,5 Bi 9% US$ 0,4 Bi 7% US$ 1,9 Bi 33% Países Baixos Ilhas Cayman
Canadá Reino Unido Ilhas Virgens Britânicas Demais US$ 7,2 Bi 49% US$ 1,9 Bi 13% US$ 1,3 Bi 9% US$ 0,9 Bi 6% US$ 0,7 Bi 5% US$ 2,6 18
4
. jan-mai/11 jan-mai/12 27.027 23.323 20.545 19.180 6.482 4.144Setores jan-mai/11 Part. jan-mai/12 Part. Variação
Total Primários 3.375,0 100% 3.013,5 100% -10,7% ▼
Extração de petróleo e gás natural 1.787,0 52,9% 1.729,4 57,4% -3,2% ▼ Extração de minerais metálicos 892,7 26,5% 664,8 22,1% -25,5% ▼ Atividades de apoio à extração de minerais 408,7 12,1% 354,4 11,8% -13,3% ▼ Agricultura, pecuária e serviços relacionados 232,9 6,9% 122,8 4,1% -47,2% ▼
Demais 53,7 1,6% 142,0 4,7% 164,6% ▲
-Total Indústria 7.146,6 100% 10.306,4 100% 44,2% ▲
Metalurgia 3.090,7 43,2% 3.368,3 32,7% 9,0% ▲
Produtos alimentícios 1.181,6 16,5% 1.994,3 19,3% 68,8% ▲ Produtos farmoquímicos e farmacêuticos 37,8 0,5% 882,4 8,6% ***
Produtos químicos 376,6 5,3% 649,6 6,3% 72,5% ▲
Veículos automotores, reboques e carrocerias 350,2 4,9% 587,7 5,7% 67,8% ▲
Outros da indústria 2.109,7 29,5% 2.824,2 27,4% 33,9% ▲
Total Serviços 15.785,6 100% 7.573,2 100% -52,0% ▼
Comércio, exceto veículos 2.045,6 13,0% 1.548,9 20,5% -24,3% ▼ Eletricidade, gás e outras utilidades 2.600,8 16,5% 1.004,9 13,3% -61,4% ▼
Atividades imobiliárias 898,4 5,7% 786,0 10,4% -12,5% ▼
Serviços financeiros e atividades auxiliares 835,7 5,3% 678,2 9,0% -18,8% ▼
Construção de edifícios 432,9 2,7% 533,5 7,0% 23,2% ▲
Outros serviços 8.972,2 56,8% 3.021,7 39,9% -66,3% ▼
Total 26.307,1 20.893,1 -20,6% ▼
***Variação maior que 1000%
Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing
Empréstimos Intercompanhia Investimentos Estrangeiros Diretos - Total
Investimento Estrangeiro Direto Líquido (US$ Milhões)
Entrada Bruta de Investimento Estrangeiro Direto por Setor (US$ Milhões)
Variação -13,7% ▼ -6,6% ▼ -36,1% ▼ Participação no capital
4,0
5,5
6,0
5,6
6,3
5,6
4,1
6,6
5,4
3,6
5,9
4,7
3,7
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0ma
i/11
jun
/11
jul/
1
1
ag
o
/1
1
set/
11
out
/11
nov
/11
dez
/11
jan/
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fev/
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ma
r/12
abr
/12
ma
i/12
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EQUIPE TÉCNICA
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP
Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior – DEREX Área de Negociações Internacionais
Diretor Titular: Roberto Giannetti da Fonseca Gerente: Frederico Arana Meira Equipe: Coordenador: José Luiz Pimenta Jr.
Analistas: Sabina Vieira da Silva, Vinicius Neves dos Santos Estagiária: Juliana Pucci Suzuki, Endereço: Av. Paulista, 1313, 4º andar – São Paulo/SP – 01311-923 Fone: +55 (11) 3549-4615
País Tipo Part. US$ Mi Status
Bélgica A 51,0% - Anunciada
Cingapura A 100,0% 128,0 Anunciada
EUA A 100,0% - Anunciada
África do Sul A 50,0% 220,0 Completa
Australia A 21,0% 78,8 Anunciada
Alemanha A 100,0% - Anunciada
China A 100,0% 531,0 Anunciada
Reino Unido A 100,0% 455,7 Anunciada
EUA A 100,0% 400,0 Anunciada Japão A 100,0% 266,8 Anunciada China A 100,0% 250,0 Completa Chile A 100,0% - Completa Portugal J 100,0% 52,9 Completa EUA A 100,0% 180,0 Anunciada
Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing
Meizler Biopharma
Entrada Bruta de Investimento Estrangeiro Direto por País
Empresa
Janeiro a Maio de 2011 Janeiro a Maio de 2012
Fusões (F); Aquisições (A); Joint Venture (J); Privatização (P)
Comprador Vendedor Detalhes da Transação
Empresa Setor
Transações de Empresas Estrangeiras no Brasil em Maio de 2012
Somague FleetCor Technologies Farmaceutico Sucro-alcooleiro Transportes Mineração T.I. Equipamentos Elétricos Distribuição de Energia Destilaria State Grid Corporation
Diageo plc Thomas H Lee Partners Takeda Pharmaceutical
China Construc. Bank Sonda AS UCB Olam International Fedex Corp. AngloGold Ashanti Seek Ltd Bosch Group Restaurantes Farmaceutico bancário T.I. Construção Transportes Usina Passos Rapidao Cometa Min. Serra Grande Brasil Online Holdings Heliotek Máq. e Equip.
Electricity Transmition
CTF Technologies Sitio Ypioca FC Holdings Multilab Ind. e Comércio
Banco Westlb Elucid Partners AS
MPH
Países Baixos Estados Unidos
Luxemburgo Espanha Reino Unido Demais US$ 3,9 Bi 18% US$ 3,4 Bi 16% US$ 3,2 Bi 15% US$ 0,9 Bi 4% US$ 0,8 Bi 4% US$ 9 Bi 42% Países Baixos Espanha Estados Unidos Japão Reino Unido Demais US$ 9,1 Bi 34% US$ 4,9 Bi 18% US$ 3,6 Bi 14% US$ 1,8 Bi 7% US$ 1,4 Bi 5% US$ 6 Bi 22%