DAS IMPORTAÇÕES E DO MERCADO BRASILEIRO - CIRCULAR Nº 36, DE 20 DE JUNHO DE

SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

CIRCULAR Nº 36, DE 20 DE JUNHO DE

5. DAS IMPORTAÇÕES E DO MERCADO BRASILEIRO

Neste item serão analisadas as importações brasileiras e o mercado brasileiro de tubos de borracha elastomérica. O período de análise deve corresponder ao período considerado para fins de determinação de existência de indícios de dano à indústria doméstica.

Assim, para efeito da análise relativa à determinação de início da investigação, considerou-se, de acordo com o § 4o_{do art. 48 do Decreto no 8.058, de 2013, o período de janeiro de 2009 a dezembro}

de 2013, dividido da seguinte forma: P1 - janeiro a dezembro de 2009; P2 - janeiro a dezembro de 2010; P3 - P3 janeiro a dezembro de 2011; P4 - P4 janeiro a dezembro de 2012; e P5 - P5 janeiro a dezembro de 2013. 5.1 Das importações

Para fins de apuração dos valores e das quantidades de tubos de borracha elastomérica importados pelo Brasil em cada período, foram utilizados os dados de importação referentes ao item 4009.11.00 da NCM, fornecidos pela RFB.

Como já destacado anteriormente, na NCM sob análise são classificadas importações desses tubos além de outros produtos, como mangueiras de borracha vulcanizada, mangueiras de radiador e tubos de borracha vulcanizada para automóveis. Dessa forma, realizou-se depuração das importações constantes desses dados, de forma a se obter as informações referentes exclusivamente ao produto sob análise.

A metodologia utilizada consistiu em retirar da base de dados fornecida pela RFB as im- portações dos produtos que não corresponderam à descrição do produto sob análise, bem como daqueles produtos claramente excluídos do escopo da análise, conforme o item 2.1.1.

5.1.1 Do volume das importações

A tabela seguinte apresenta os volumes de importações totais de tubos de borracha elastomérica no período de análise de indícios de dano à indústria doméstica:

Importações Totais (kg)

Origem P1 P2 P3 P4 P5

Itália 100,00 120,25 138,94 171,06 168,25

Emirados Árabes Unidos - - - - 100,00

Israel - 100,00 196,53 73,88 11 7 , 5 3 Malásia 100,00 157,34 134,56 98,55 190,61 Alemanha 100,00 103,40 318,17 517,88 215,35 Coréia do Sul - 100,00 131,49 450.326,39 1.051.896,90 Origens em análise 100,00 1 4 3 , 11 192,89 212,87 256,25 China 100,00 2,97 9 7 0 , 11 1.347,29 399,90 Demais origens 100,00 84,90 77,98 31,67 37,15

Total (exceto em análise) 100,00 32,49 648,68 873,28 269,20

Total Geral 100,00 140,26 204,62 229,88 256,58

Obs.: As outras origens incluem: Argentina, Áustria, Bélgica, Canadá, Cingapura, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Holanda, Hong Kong, Hungria, Índia, Japão, México, Noruega, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Tcheca, Romênia, Suécia, Suíça e Tu r q u i a .

Recorde-se, conforme descrito no item 1.1, que apesar de a peticionária ter solicitado o início da investigação para as importações originárias da Alemanha, China, Coreia do Sul, Emirados Árabes, Israel, Itália e Tailândia, decidiu-se, com base no volume insignificante, pela exclusão da China e da Tailândia. Por outro lado, em decorrência do volume relevante das importações originárias da Malásia, bem como dos indícios de dumping apresentados no item 4.6, considerou-se necessária a inclusão da Malásia entre as origens sob análise.

O volume das importações brasileiras de tubos de borracha elastomérica das origens em análise apresentou crescimento durante todos os períodos. Houve aumento de 43,1% de P1 para P2, de 34,8% de P2 para P3, de 10,4% de P3 para P4 e de 20,4% de P4 para P5. Ao longo dos cinco períodos, observou-se aumento acumulado no volume importado de 156,3%.

Já o volume importado de outras origens elevou-se somente de P2 para P3 e de P3 para P4, nos montantes de 1.896,6% e 34,6%, respectivamente. Nos outros períodos, as importações das outras origens apresentaram quedas: de 67,5%, de P1 para P2 e de 69,2%, de P4 para P5. Durante todo o período investigado, houve aumento acumulado dessas importações de 169,2%.

Ademais, foi verificado que o Brasil possui acordos de preferências tarifárias com países que tiveram transações ao longo do período objeto de investigação. O Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e Israel concedeu a margem de 62,5% de preferência tarifária para aquele país. Em que pese a existência de acordos preferênciais no âmbito do Mercosul e o acordo Mercosul-Índia, não se verificou volume relevante transacionado com essas origens.

Deve-se observar que os volumes importados das origens em análise foram significativamente superiores a esses durante todo o período analisado. Em P1 e em P2, as importações dessas origens já representam 97,4% e 99,4% de todas as importações, e em P4 e em P5 elas já totalizam 90,2% e 97,3% do total. Por outro lado a representatividade das importações das outras origens variou entre 0,6% e 9,8%.

Influenciadas pela relevante participação das importações das origens em análise no total importado, constatou-se que as importações brasileiras totais de tubos de borracha elastomérica apresentaram crescimento de 40,3% de P1 para P2, de 45,9% de P2 para P3, de 12,3% de P3 para P4 e de 11,6% de P4 para P5. Durante todo o período de análise (P1 - P5), observou-se aumento acumulado no volume importado de 156,6%.

5.1.2 Do valor e do preço das importações

Visando a tornar a análise do valor das importações mais uniforme, considerando que o frete e o seguro, dependendo da origem considerada, têm impacto relevante sobre o preço de concorrência entre os produtos ingressados, a análise foi realizada em base CIF.

As tabelas a seguir apresentam a evolução do valor e do preço CIF das importações totais de tubos de borracha elastomérica no período de análise de indícios de dano à indústria doméstica.

Valor das Importações Totais (Mil US$ CIF)

Origem P1 P2 P3 P4 P5

Itália 100,00 122,29 164,59 184,88 178,74

Emirados Árabes Unidos - - - - 100,00

Israel - 100,00 193,01 83,46 140,31

Malásia 100,00 179,49 154,02 106,96 183,06

Alemanha 100,00 85,15 203,38 336,70 172,76

Coréia do Sul - 100,00 132,14 78.778,57 189.375,00

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html , Documento assinado digitalmente conforme MP no-_{2.200-2 de 24/08/2001, que institui a}

China 100,00 23,32 1.065,20 1.336,17 665,38

Demais origens 100,00 140,46 11 5 , 0 8 165,28 156,94

Total exceto em análise 100,00 89,12 531,46 678,43 379,77

Total Geral 100,00 135,08 215,41 249,01 278,24

Inicialmente, cumpre ressaltar que os valores das importações das origens em análise de tubos de borracha elastomérica apresentaram a mesma trajetória que aquela evidenciada pelo volume importado daqueles países. Dessa forma, os aumentos em P2, P3, P4 e P5 foram, respectivamente, 37%, 47,5%, 14,3% e 18,6%, sempre em relação ao período anterior. Houve aumento dos valores importados durante todo o período analisado, totalizando, de P1 para P5, uma elevação de 174%.

Da mesma maneira, a evolução dos valores importados das outras origens evoluiu de forma equivalente àquela evidenciada pelo volume importado desses países. Isto posto, verificou-se que os valores importados dos outros países apresentaram diminuição de 10,9% de P1 para P2, seguido de acréscimo de 496,4% e de 27,7%, em P3 e em P4, sempre em relação ao período anterior. Em P5, houve um novo decréscimo de 44% dos valores importados das outras origens. Durante todo o período de análise, evidenciou-se elevação nos valores importados dos outros países de 279,8%.

Preço das Importações Totais (US$ CIF/kg)

Origem P1 P2 P3 P4 P5

Itália 100,00 101,74 11 8 , 4 1 108,14 106,20

Emirados Árabes Unidos - - - - 100,00

Israel - 100,00 98,25 11 2 , 9 1 11 9 , 2 6 Malásia 100,00 11 4 , 0 2 11 4 , 4 4 108,37 96,03 Alemanha 100,00 82,34 63,96 65,00 80,19 Coréia do Sul - 100,00 100,50 17,47 17,98 Origens em análise 100,00 95,80 104,73 108,41 106,83 China 100,00 784,78 109,78 99,20 166,35 Outros 100,00 165,49 147,61 521,97 422,54

Total (exceto em análise) 100,00 274,31 81,89 77,72 141,05

Total Geral 100,00 96,21 105,17 108,28 108,45

O preço das importações de tubos de borracha elastomérica das origens em análise oscilou ao longo do período: diminuiu 4,3% de P1 para P2, aumentou 9,4% de P2 para P3 e 3,5%, de P3 para P4, e diminuiu 1,4%, entre P4 e P5. Dessa forma, de P1 para P5, o preço das importações da origem em análise aumentou 6,9%.

Já o preço CIF médio por tonelada ponderado de outros fornecedores estrangeiros aumentou 174,3% de P1 para P2, diminuiu 70,1% de P2 para P3 e 5,2% de P3 para P4. De P4 para P5, entretanto, esse preço aumentou 81,6%. Assim, ao longo do período de análise, o preço das importações totais de outros fornecedores estrangeiros aumentou 41,1%.

Constatou-se que o preço CIF médio ponderado das importações brasileiras das origens em análise foi inferior ao preço CIF médio ponderado das importações totais brasileiras das demais origens em todos os períodos de análise. A diferença de preços entre as importações das origens em análise e as importações totais variou entre 1,4% e 2,9%.

5.2 Do mercado brasileiro

Para dimensionar o mercado brasileiro de tubos de borracha elastomérica foram considerados os volumes de vendas no mercado interno da indústria doméstica, líquidas de devoluções, bem como as quantidades importadas totais apuradas com base nos dados de importação fornecidos pela RFB, apresentadas no item anterior.

Mercado Brasileiro (kg) Período Vendas Indústria

Doméstica Importações OrigensSob Análise Importações Ou-tras Origens Mercado Brasileiro

P1 100,00 100,00 100,00 100,00

P2 111 , 3 8 1 4 3 , 11 32,49 125,29

P3 11 2 , 3 1 192,89 648,68 156,77

P4 11 5 , 2 4 212,87 873,28 170,46

P5 131,36 256,25 269,20 191,68

Observou-se que o mercado brasileiro de tubos de borracha elastomérica aumentou em todos os períodos de análise. Esses aumentos foram mais significativos em P2 e em P3, quando foram de 25,3% e 25,1%, respectivamente, em relação ao período anterior. Em seguida, a taxa de crescimento se reduziu, registrando 8,7% de P3 para P4 e 12,4% de P4 para P5. Considerando todo o período de análise, de P1 para P5, o mercado brasileiro cresceu 91,7%.

5.3 Da evolução das importações

5.3.1 Da participação das importações no mercado brasileiro

As tabelas a seguir apresentam a demonstração de resultados e as margens de lucro associadas, obtidas com a revenda do produto importado pela indústria doméstica.

Demonstração de Resultados (Mil R$ Corrigidos/kg) - Revenda

P1 P2 P3 P4 P5 Receita Líquida 100,00 190,74 72,74 58,34 63,36 CMV 100,00 207,95 94,36 96,20 11 9 , 0 5 Resultado Bruto 100,00 169,85 46,48 12,37 (4,27) Despesas Operacionais 100,00 266,21 101,19 85,71 79,21 Despesas administrativas 100,00 394,69 128,04 102,48 105,98

Despesas com vendas 100,00 224,54 94,36 74,82 65,82

Resultado financeiro 100,00 (1.855,79) (726,78) 1.097,94 743,71 Outras despesas (receitas) operacionais (OD) 0 100,00 (207,23) (44,48) -

Resultado Operacional 100,00 60,68 (15,50) (70,71) (98,83)

Margens de Lucro (%)

P1 P2 P3 P4 P5

Margem Bruta 100,00 89,05 63,90 21,21 (6,73)

Margem Operacional 100,00 31,81 (21,31) (121,20) (156,00)

Margem Operacional s/resultado financeiro 100,00 28,34 (24,68) ( 11 4 , 2 9 ) (151,41) Da análise da demonstração de resultados da indústria doméstica obtida com a revenda pode-se concluir que essas importações foram realizadas com a função de complementar as vendas da indústria doméstica e, por isso, não foram causadoras de dano. Com efeito, em todos os períodos de análise, exceto em P1 e em P2, o resultado e as margens operacionais foram negativos.

Portanto, os volumes e os valores de tubos de borracha elastomérica importados em cada período, a serem considerados na análise de dano, foram obtidos retirando-se das importações brasileiras, apresentadas anteriormente, as importações de tubos de borracha elastomérica realizadas pela indústria doméstica das origens em análise, abaixo relacionadas:

Importações - Indústria Doméstica

P1 P2 P3 P4 P5

Valor (US$ CIF) 100,00 171,95 621,90 294,24 89,73

Quantidade (kg) 100,00 1.995,97 266,95 187,81 45,25

US$ CIF/kg 100,00 86,16 232,99 156,63 198,27

As importações da indústria doméstica das origens analisadas diminuíram ao longo do período de análise de dano, apresentando aumento apenas em P2. De fato, de P1 para P5 essas importações diminuíram 54,8% e, de P4 para P5, 75,9%. Em relação à participação do volume dessas importações no mercado brasileiro, estas representaram apenas 0,01% do mercado em P5 e, em relação ao total importado em P5, essas aquisições da indústria doméstica significaram apenas 0,01% das importações totais das origens sob análise. Nos outros períodos de análise, a participação dessas importações no total das importações das origens sob análise variou entre 0,07% e 1,03%.

5.3.2 Da relação entre as importações e a produção nacional

As tabelas a seguir indicam a evolução do valor total e do preço das importações consideradas na análise de dano à indústria doméstica no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013, em dólares estadunidenses:

Valor das Importações (US$ CIF)

Origem P1 P2 P3 P4 P5

Itália 100,00 122,29 164,59 184,88 178,74

Emirados Árabes Unidos - - - - 100,00

Israel - 100,00 193,01 83,46 140,31 Malásia 100,00 179,49 154,02 106,96 183,06 Alemanha 100,00 74,55 200,67 336,98 173,30 Coréia do Sul - 100,00 132,14 78.778,57 189.375,00 Total em análise 100,00 135,24 201,61 230,83 274,17 China 100,00 23,32 1.065,20 1.336,17 665,38 Demais origens 100,00 140,46 11 5 , 0 8 165,28 156,94

Total exceto análise 100,00 89,12 531,46 678,43 379,77

Total Geral 100,00 133,37 214,97 248,96 278,44

Inicialmente, cumpre ressaltar que os valores das importações das origens em análise de tubos de borracha elastomérica apresentaram a mesma trajetória que aquela evidenciada pelo volume importado daqueles países. Dessa forma, os aumentos em P2, P3, P4 e P5 foram, respectivamente, 35,2%, 49,1%, 14,5% e 18,8%, sempre em relação ao período anterior. Houve aumento dos valores importados durante todo o período analisado, totalizando, de P1 para P5, uma elevação de 174,2%.

Da mesma maneira, o comportamento dos valores importados das outras origens evoluiu de forma equivalente àquela evidenciada pelo volume importado desses países. Isto posto, verificou-se que os valores importados dos outros países apresentaram diminuição de 10,9% de P1 para P2, seguido de acréscimo de 496,4% e de 27,7%, em P3 e em P4, sempre em relação ao período anterior. De P4 para P5, houve novo decréscimo de 44,0% dos valores importados das outras origens. Durante todo o período de análise, evidenciou-se elevação nos valores importados dos outros países de 279,8%.

Nota-se também, ao analisar o valor importado considerado na análise de dano, que as origens sob análise representaram os maiores exportadores de tubos de borracha elastomérica para o Brasil, tendo a participação do valor CIF importado dessas origens no total das importações variado entre 90,% e 97,3%.

Preço das Importações (US$ CIF/kg)

Origem P1 P2 P3 P4 P5

Itália 100,00 101,74 11 8 , 4 1 108,14 106,20

Emirados Árabes Unidos - - - - 100,00

Israel - 100,00 98,25 11 2 , 9 1 11 9 , 2 6 Malásia 100,00 11 4 , 0 2 11 4 , 4 4 108,37 96,03 Alemanha 100,00 87,15 62,97 64,63 79,86 Coréia do Sul - 100,00 100,50 17,47 17,98 Total em análise 100,00 95,27 104,55 108,41 106,83 China 100,00 784,78 109,78 99,20 166,35 Demais origens 100,00 165,49 147,61 521,97 422,54

Total exceto análise 100,00 274,31 81,89 77,72 141,05

Total Geral 100,00 96,03 105,18 108,29 108,46

O preço das importações de tubos de borracha elastomérica das origens em análise oscilou ao longo do período: diminuiu 4,6% de P1 para P2, aumentou 9,% de P2 para P3 e 3,7%, de P3 para P4, e diminuiu 1,4%, de P4 para P5. Dessa forma, de P1 para P5, o preço das importações da origem em análise aumentou 6,9%.

Constatou-se que o preço CIF médio ponderado das importações brasileiras das origens em análise foi inferior ao preço CIF médio ponderado das importações totais brasileiras das demais origens em todos os períodos de análise. A maior diferença de preços entre as importações das origens em análise e as importações totais atingiu 2,9%, em P5, e a menor diferença alcançou 1,4%, em P4.

5.4 Da evolução das importações

5.4.1 Da participação das importações no mercado brasileiro

A tabela a seguir apresenta a participação das importações no mercado brasileiro de tubos de borracha elastomérica.

Participação das Importações no Mercado Brasileiro (%) Período Vendas Indústria

Doméstica Importações sobAnálise Importações Ou-tras Origens (origens sob análise)Importações ID

P1 100,00 100,00 100,00 100,00

P2 88,89 11 3 , 1 2 25,81 1.833,33

P3 71,64 122,99 413,71 200,00

P4 67,61 124,89 512,10 133,33

P5 68,52 133,78 140,32 33,33

Observou-se que a participação das importações das origens em análise no mercado brasileiro foi crescente durante todo o período de análise, tendo apresentado aumento de 13,1 pontos percentuais (p.p.), de P1 para P2, de 8,7 p.p. de P2 para P3, de 1,5 p.p. de P3 para P4 e de 7,1p.p. de P4 para P5. Considerando todo o período investigado, a participação das importações sob análise no mercado brasileiro aumentou 33,8p.p.

Já a participação das importações das demais origens no mercado brasileiro oscilou entre 0,3% e 6,35% destes ao longo do período de análise.

COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS

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5.4.2 Da relação entre as importações e a produção nacional

A tabela a seguir apresenta a relação entre as importações de tubos de borracha elastomérica das origens em análise e a produção nacional do produto similar.

Importações sob Análise e Produção Nacional Produção Nacional (t)

(A) Importações em análise(t) (B) [(B)/(A)] (%)

P1 100,00 100,00 100,00

P2 108,59 141,74 130,53

P3 109,64 192,83 175,88

P4 11 5 , 9 1 212,89 183,66

P5 103,45 256,41 247,86

Observou-se que a relação entre as importações sob análise e a produção nacional de tubos de borracha elastomérica aumentou em todos os períodos analisados. Esse aumento foi de 30,5 p.p. de P1 para P2, de 34,7 p.p. de P2 para P3, de 4,4 p.p. de P3 para P4 e 35,0 p.p. de P4 para P5. Assim, ao se considerar todo o período de análise, essa relação, que era de 68,5% em P1, passou a 169,9% em P5, representando aumento acumulado de 147,9 p.p.

5.5 Da conclusão a respeito das importações

No período de análise de indícios de dano à indústria doméstica, as importações investigadas cresceram significativamente:

a) em termos absolutos, tendo passado de 310.247,67 kg de tubos de borracha elastomérica em P1 para 660.481,80 kg em P4 e 795.497,18 kg em P5, representando aumento de 487.249,57 kg de P1 para P5 e de 135.015,38 kg de P4 para P5;

b) em relação ao mercado brasileiro, uma vez que em P1 tais importações alcançaram 46,9% deste mercado e em P4 e P5, atingiram, respectivamente, 58,6% e 62,7%; e

c) em relação à produção nacional, pois em P1 representavam 68,5% desta produção e em P4 e P5, as importações alegadamente a preços de dumping já correspondiam a 125,9% e 169,9%, respectivamente, do volume total produzido no país.

Diante desse quadro, constatou-se um aumento substancial das importações alegadamente a preços de dumping, tanto em termos absolutos, quanto em relação à produção e ao mercado brasileiro.

Além disso, as importações alegadamente objeto de dumping foram realizadas a preços CIF médio ponderados mais baixos que os das demais importações brasileiras.

No documento EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL (páginas 82-84)