Coordenador Líder
GP Investments:
Na data deste Prospecto, a GP Investments havia contratado com o Coordenador Líder operação de empréstimo (offshore loan) no valor original de US$200,0 milhões, com início em 17 de abril de 2008 e vencimento previsto para 26 de fevereiro de 2018.
Além das operações acima, empresas do mesmo conglomerado econômico da GP Investments mantêm operações de time deposit (instrumento similar ao CDB) com o Coordenador Líder.
Tudor Proprietary Trading
Na data deste Prospecto, a Tudor Proprietary Trading havia contratado com o Coordenador Líder operações relacionadas a corretagem na compra e venda de ações e instrumentos de renda fixa.
João Roberto Marinho
Na data deste Prospecto, o acionista João Roberto Marinho era cliente do Coordenador Líder nos serviços de
Private Banking.
José Roberto Marinho
Na data deste Prospecto, o acionista José Roberto Marinho era cliente do Coordenador Líder nos serviços de
Prima
Na data deste Prospecto, a Prima havia contratado com o Coordenador Líder operações relacionadas a (i) corretagem na compra e venda de ações; (ii) operações de câmbio; e (iii) custódia de ativos e representação legal do cliente.
Etoile
A Etoile mantém conta cadastrada com a Itaú Corretora, que faz parte do conglomerado econômico do Coordenador Líder.
RIT
O RIT mantém conta cadastrada com a Itaú Corretora, que faz parte do conglomerado econômico do Coordenador Líder.
Claudio Bruni
O Sr. Claudio Bruni possui conta corrente no Banco Itaú Unibanco S.A.
Na data deste Prospecto, além do disposto acima e do relacionamento referente à Oferta, os Acionistas Vendedores não possuem qualquer outro relacionamento com o Coordenador Líder. Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar o Coordenador Líder ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades dos Acionistas Vendedores.
Exceto pela remuneração prevista em “Informações Sobre a Oferta — Custos da Oferta”, na página 63 deste Prospecto, não há qualquer outra a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Bradesco BBI
João Roberto Marinho
Na data deste Prospecto, o acionista João Roberto Marinho era cliente do Banco Bradesco.
José Roberto Marinho
Na data deste Prospecto, o acionista José Roberto Marinho era cliente do Banco Bradesco.
Claudio Bruni
O Sr. Claudio Bruni possui conta corrente no Banco Bradesco, incluindo os serviços disponíveis de cheque especial, cartão de crédito e crédito pessoal.
Na data deste Prospecto, além do disposto acima e do relacionamento referente à Oferta, os Acionistas Vendedores não possuem qualquer outro relacionamento com o Bradesco BBI. Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar o Bradesco BBI ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades dos Acionistas Vendedores. Exceto pela remuneração prevista em “Informações Sobre a Oferta — Custos da Oferta”, na página 63 deste Prospecto, não há qualquer outra a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Bradesco BBI cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Goldman Sachs
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, os Acionistas Vendedores não possuem qualquer outro relacionamento com o Goldman Sachs. Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar o Goldman Sachs ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades dos Acionistas Vendedores.
Exceto pela remuneração prevista em “Informações Sobre a Oferta — Custos da Oferta”, na página 63 deste Prospecto, não há qualquer outra a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Goldman Sachs cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Santander
GP Investments
Na data deste Prospecto, empresa do mesmo conglomerado econômico de Private Equity Partners A e Private Equity Partners B mantém operações de time deposits (instrumento similar ao CDB) com empresas do mesmo conglomerado econômico do Santander.
Família Marinho
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Santander mantém relações comerciais com os senhores José Roberto Marinho e João Roberto Marinho, que são dois dos Acionistas Vendedores, envolvendo operações de investimento usualmente contratadas por pessoas físicas, tais como operações de tesouraria e de custódia, não havendo transação específica relevante entre o Santander e estas pessoas físicas.
Na data deste Prospecto, além do disposto acima e do relacionamento referente à Oferta, os Acionistas Vendedores não possuem qualquer outro relacionamento com o Santander. Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar o Santander ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades dos Acionistas Vendedores. Exceto pela remuneração prevista em “Informações Sobre a Oferta —Custos da Oferta”, na página 63 deste Prospecto, não há qualquer outra a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Santander cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Safra
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, os Acionistas Vendedores não possuem qualquer outro relacionamento com o Safra ou com o Banco Safra S.A. Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar o Safra ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades dos Acionistas Vendedores.
Exceto pela remuneração prevista em “Informações Sobre a Oferta — Custos da Oferta”, na página 63 deste Prospecto, não há qualquer outra a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Safra cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Flow Corretora
A Prima possui conta cadastrada na Flow Corretora para prestação de serviços de corretagem de valores mobiliários.
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, os Acionistas Vendedores não possuem qualquer outro relacionamento com a Flow Corretora. Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar a Flow Corretora ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações financeiras
usuais, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das atividades dos Acionistas Vendedores.
Exceto pela remuneração prevista em “Informações Sobre a Oferta — Custos da Oferta”, na página 63 deste Prospecto, não há qualquer outra a ser paga pelos Acionistas Vendedores à Flow Corretora cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.