Juros de Principal Principal + Saldo Adim- Data Captação Tipo de Curto Prazo Curto Prazo Juros LP Total plente? / Repactuação Garantia Financ. / Emprést. Moeda Nacional 258.818 596.183 3.213.167 4.068.168
Bndes - UHE Ma uá (17.1) 421 11.576 116.725 128.722 Si m 17/03/09 Recebívei s B.Bra s i l Recurs os Bndes (17.1) 446 11.574 116.701 128.721 Si m 16/04/09 Recebívei s Bndes - LT Foz-Ca s ca vel (17.1) 101 3.252 27.101 30.454 Si m 19/12/11 Recebívei s Bndes - PCH Ca vernos o II (17.1) 187 4.451 54.855 59.493 Si m 28/09/12 Recebívei s Bndes - UHE Col íder (17.1) 2.970 62.359 858.653 923.982 Si m 14/12/13 Recebívei s Bndes - Subes ta çã o Cerqui l ho (17.1) 49 1.283 13.685 15.017 Si m 03/12/13 Recebívei s Bndes - LT As s i s Pa ra gua çu (17.1) 102 2.043 25.521 27.666 Si m 28/12/15 Recebívei s Bndes - LT Londri na Fi guei ra (17.1) 61 1.294 15.505 16.860 Si m 28/12/15 Recebívei s Debêntures 1ª emi s s ã o (17.2) 98.055 - 996.676 1.094.731 Si m 15/05/15 Ava l /Fi a nça Debêntures 2ª emi s s ã o (17.2) 72.868 - 987.745 1.060.613 Si m 21/07/16 Ava l /Fi a nça Nota s Promi s s óri a s 2ª emi s s ã o (17.1) 83.558 498.351 - 581.909 Si m 29/12/15 Ava l /Fi a nça INSTITUIÇÃO / LINHA CREDORA
Indexador Spread Data Próximo Freqüência Data Próxima Vencimento Freqüência ou Juros % a.a. Pgto Juros Pgto Juros Amortização Final de Amortiz. Financ. / Emprést. Moeda Nacional
Bndes - UHE Ma uá (17.1) TJLP 6,63% a .a . 15/01/17 Mens a l 15/01/17 15/01/28 Mens a l B.Bra s i l Recurs os Bndes (17.1) TJLP 8,13% a .a . 15/01/17 Mens a l 15/01/17 15/01/28 Mens a l Bndes - LT Foz-Ca s ca vel (17.1) TJLP 7,42 e 7,82 % a .a . 15/01/17 Mens a l 15/01/17 15/04/26 Mens a l Bndes - PCH Ca vernos o II (17.1) TJLP 7,36% a .a . 15/01/17 Mens a l 15/01/17 15/07/29 Mens a l Bndes - UHE Col íder (17.1) TJLP 6,00 e 7,49 % a .a . 15/01/17 Mens a l 15/01/17 15/10/31 Mens a l Bndes - Subes ta çã o Cerqui l ho (17.1) TJLP 7,49 e 7,89 % a .a . 15/01/17 Mens a l 15/01/17 15/08/28 Mens a l Bndes - LT As s i s Pa ra gua çu (17.1) TJLP 8,42 % a .a . 15/01/17 Mens a l 15/01/17 15/06/30 Mens a l Bndes - LT Londri na Fi guei ra (17.1) TJLP 8,32 % a .a . 15/01/17 Mens a l 15/01/17 15/12/29 Mens a l Debêntures 1ª emi s s ã o (17.2) CDI 113,00% 15/05/17 Anua l 15/05/18 15/05/20 Anua l Debêntures 2ª emi s s ã o (17.2) CDI 121,00% 13/07/17 Anua l 13/07/18 13/07/19 Anua l Nota s Promi s s óri a s 2ª emi s s ã o (17.1) CDI 117,00% 18/12/17 Outro 18/12/17 18/12/17 N.A. INSTITUIÇÃO / LINHA CREDORA
Sistemática
Amortização 2018 2019 2020 2021 2022 2023+ Total
Financ. / Emprést. Moeda Nacional 923.943 923.943 430.070 97.845 97.845 739.521 3.213.167
Bndes - UHE Ma uá (17.1) SAC 11.576 11.576 11.576 11.576 11.576 58.845 116.725
B.Bra s i l Recurs os Bndes (17.1) SAC 11.574 11.574 11.574 11.574 11.574 58.831 116.701
Bndes - LT Foz-Ca s ca vel (17.1) SAC 3.252 3.252 3.252 3.252 3.252 10.841 27.101
Bndes - PCH Ca vernos o II (17.1) SAC 4.736 4.736 4.736 4.736 4.736 31.175 54.855
Bndes - UHE Col íder (17.1) SAC 62.090 62.090 62.090 62.090 62.090 548.203 858.653
Bndes - Subes ta çã o Cerqui l ho (17.1) SAC 1.283 1.283 1.283 1.283 1.283 7.270 13.685
Bndes - LT As s i s Pa ra gua çu (17.1) SAC 2.042 2.042 2.042 2.042 2.042 15.311 25.521
Bndes - LT Londri na Fi guei ra (17.1) SAC 1.292 1.292 1.292 1.292 1.292 9.045 15.505
Debêntures 1ª emi s s ã o (17.2) Outros 332.226 332.225 332.225 - - - 996.676
Debêntures 2ª emi s s ã o (17.2) Outros 493.872 493.873 - - - - 987.745
Nota s Promi s s óri a s 2ª emi s s ã o (17.1) Bul l et (fi na l ) - - - - -
98
17.1 Empréstimos e Financiamentos
Data da Nº de Vencimento Encargos financeiros a.a. Valor do emissão parcelas final (juros + comissão) contrato Moeda nacional Eletrobras (1) 1293/94 23.09.1994 180 30.06.2016 5,5% à 6,5% + 2,0% 307.713 - 16.980 - 16.980 BNDES (2) 820989.1 17.03.2009 179 15.01.2028 1,63% a ci ma da TJLP 169.500 128.722 138.347 (3) 1120952.1-A 16.12.2011 168 15.04.2026 1,82% a ci ma da TJLP 42.433 28.895 31.558 (4) 1120952.1-B 16.12.2011 168 15.04.2026 1,42% a ci ma da TJLP 2.290 1.559 1.702 (5) 1220768.1 28.09.2012 192 15.07.2029 1,36% a ci ma da TJLP 73.122 59.493 63.312 (6) 13211061 04.12.2013 192 15.10.2031 1,49% a ci ma da TJLP 1.041.155 923.982 902.592 (7) 13210331 03.12.2013 168 15.08.2028 1,49% e 1,89% a ci ma da TJLP 17.644 15.017 16.077 (8) 15206041 28.12.2015 168 15.06.2030 2,42% a ci ma da TJLP 34.265 27.666 23.942 (9) 15205921 28.12.2015 168 15.12.2029 2,32% a ci ma da TJLP 21.584 16.860 14.663 1.202.194 1.192.193 (10) Nota s Promi s s óri a s 29.12.2015 1 18.12.2017 117% do DI 500.000 581.909 496.694
581.909
496.694 Banco do Brasil - Repasse BNDES
(11) 21/02000-0 16.04.2009 179 15.01.2028 2,13% a ci ma da TJLP 169.500 128.721 138.347 128.721
138.347
Total moeda nacional 1.912.824 1.844.214
Circulante 684.078 111.910 Não circulante 1.228.746 1.732.304
Contrato 31.12.2016 31.12.2015
Destinação:
(1) Cobertura fi na ncei ra de a té 29,14% do tota l do projeto de Impl a nta çã o da UHE Governa dor Jos é Ri cha e do s i s tema de tra ns mi s s ã o . (2) (11) Impl ementa çã o da UHE Ma uá e s i s tema de tra ns mi s s ã o a s s oci a do , em cons órci o com a El etros ul
(3) Impl a nta çã o de l i nha de tra ns mi s s ã o entre a s s ubes ta ções Foz do Igua çu e Ca s ca vel Oes te .
(4) Aqui s i çã o de má qui na s e equi pa mentos na ci ona i s pa ra a i mpl a nta çã o da l i nha de tra ns mi s s ã o des cri ta a ci ma . (5) Impl a nta çã o da PCH Ca vernos o II .
(6) Impl a nta çã o da UHE Col íder e s i s tema de tra ns mi s s ã o a s s oci a do . (7) Impl a nta çã o da Subes ta çã o Cerqui l ho III em 230/138kV.
(8) Impl a nta çã o de l i nha de tra ns mi s s ã o As s i s - Pa ra gua çu Pa l ul i s ta II
(9) Impl a nta çã o de l i nha s de tra ns mi s s ã o Londri na - Fi guei ra e Sa l ta Os óri o - Foz do Chopi m C2. (10) Pa ga mento de outorga - l ei l ã o 012/2015, referente UHE GPS.
Garantias:
(1) Recei ta própri a , s uportada por procura çã o outorga da por i ns trumento públ i co, e na emi s s ã o de notas promi s s óri a s e dupl i ca tas de venda merca ntil em i gua l número da s pa rcel a s a vencer.
(2) (5) (11) Total i da de da recei ta proveni ente da venda e/ou comerci a l i za çã o de energi a dos CCEARs rel a tivos a o projeto, a tra vés de Contra to de Ces s ã o de Vi ncul a çã o de Recei tas , Admi ni s tra çã o de Contas e Outra s Avença s .
(3) (4) Ces s ã o fi duci á ri a dos di rei tos decorrentes do Contra to de Conces s ã o nº 027/2009-Aneel , do Contra to de Pres taçã o de Servi ços de Tra ns mi s s ã o nº 09/2010-ONS e dos contra tos de us o do Si s tema de Tra ns mi s s ã o, cel ebra dos entre o ONS, a s Conces s i oná ri a s e a s Us uá ri a s do Si s tema de Tra ns mi s s ã o, i ncl us i ve a total i da de da recei ta proveni ente da pres taçã o dos s ervi ços de tra ns mi s s ã o .
(6) Ces s ã o fi duci á ri a dos di rei tos decorrentes do Contra to de Conces s ã o nº 01/2011MME-UHE Col íder e ces s ã o fi duci á ri a em decorrênci a do Contra to de Compra e Venda de Energi a El étri ca (CCVEE) cel ebra do entre Copel e Sa di a S.A.
(7) Ces s ã o fi duci á ri a dos di rei tos decorrentes do Contra to de Conces s ã o de Servi ço Públ i co de Tra ns mi s s ã o de Energi a El étri ca nº 015/2010, cel ebra do entre Copel e Uni ã o Federa l .
(8) Ces s ã o fi duci á ri a de di rei tos credi tóri os decorrentes do Contra to de Conces s ã o nº 002/2013 ANEEL . (9) Ces s ã o fi duci á ri a de di rei tos credi tóri os decorrentes do Contra to de Conces s ã o nº 022/2012 ANEEL . (10) Ava l da Copel .
99
17.1.1 Composição dos empréstimos e financiamentos por tipo de moeda e indexador
31.12.2016 % 31.12.2015 % Moeda nacional - indexadores acumulados no período (%)
TJLP 7,50 1.330.915 69,58 1.330.540 72,15 Fi nel 1,63 - - 16.980 0,92 CDI 13,63 581.909 30,42 496.694 26,93 1.912.824 100,00 1.844.214 100,00 Circulante 684.078 111.910 Não circulante 1.228.746 1.732.304
17.1.2 Vencimentos das parcelas de longo prazo
31.12.2016 Total 2018 97.845 2019 97.845 2020 97.845 2021 97.845 2022 97.845 Após 2022 739.521 1.228.746
17.1.3 Mutação de empréstimos e financiamentos
Circulante Não circulante Total
Em 1º.01.2015 86.750 1.233.946 1.320.696
Ingres s os 450.000 607.108 1.057.108
Enca rgos 105.715 (5.473) 100.242
Va ri a çã o monetá ri a e ca mbi a l 631 4.203 4.834
Tra ns ferênci a s 107.480 (107.480) -
Amorti za çã o - pri nci pa l (511.580) - (511.580)
Pa ga mento - enca rgos (127.086) - (127.086)
Em 31.12.2015 111.910 1.732.304 1.844.214
Ingres s os - 74.936 74.936
Enca rgos 112.702 71.140 183.842
Va ri a çã o monetá ri a e ca mbi a l 2.578 16.328 18.906
Tra ns ferênci a s 665.962 (665.962) -
Amorti za çã o - pri nci pa l (105.251) - (105.251)
Pa ga mento - enca rgos (103.823) - (103.823)
Em 31.12.2016 684.078 1.228.746 1.912.824
17.1.4 Cláusulas contratuais restritivas - covenants
A Companhia contratou empréstimos e financiamentos com cláusulas que requerem a manutenção de índices econômico-financeiros dentro de parâmetros pré-estabelecidos, com exigibilidade de cumprimento anual, bem como outras condições a serem observadas, tais como não alterar a participação acionária da Companhia no capital social das controladas que represente alteração de controle sem a prévia anuência. O descumprimento das condições mencionadas poderá implicar vencimento antecipado das dívidas e/ou multas.
Em 31.12.2016, todas as condições acordadas foram integralmente atendidas.
100
17.2 Debêntures
Data da Nº de Encargos financeiros a.a. Valor do emissão parcelas inicial final (juros) contrato
(1) 1ª 15.05.2015 3 20.05.2018 20.05.2020 113,0% da ta xa DI 1.000.000 1.094.731 1.090.755 (2) 2ª 13.07.2016 2 13.07.2018 13.07.2019 121,0% da ta xa DI 1.000.000 1.060.613 - 2.155.344 1.090.755 Circulante 170.923 95.580 Não circulante 1.984.421 995.175 Características
(1) (2) Debêntures s i mpl es , s éri e úni ca , nã o convers ívei s em a ções , da es péci e qui rogra fá ri a , pa ra di s tri bui çã o públ i ca com es forços res tri tos de col oca çã o, nos termos da Ins truçã o CVM nº 476.
Encargos financeiros (1) Juros a nua i s - ma i o. (2) Juros a nua i s - jul ho. Destinação
(1) (2) Ca pi ta l de gi ro e/ou rea l i za çã o de i nves ti mentos da emi s s ora . Garantias
(1) (2) Fi dejus s óri a . Interveniente garantidora (1) (2) Copel .
Agente fiduciário
(1) (2) Pentá gono S.A. DTVM.
Vencimento
Emissão 31.12.2016 31.12.2015
17.2.1 Vencimento das parcelas de longo prazo
31.12.2016 Total 2018 826.098 2019 826.098 2020 332.225 1.984.421
17.2.2 Mutação das debêntures
circulante não circulante Total
Em 1º.01.2015 - - -
Ingres s os - 1.000.000 1.000.000
Enca rgos 101.569 (4.825) 96.744
Pa ga mento - enca rgos (5.989) - (5.989)
Em 31.12.2015 95.580 995.175 1.090.755
Ingres s os - 1.000.000 1.000.000
Enca rgos 247.526 (10.754) 236.772
Pa ga mento - enca rgos (172.183) - (172.183)
Em 31.12.2016 170.923 1.984.421 2.155.344
17.2.3 Cláusulas contratuais restritivas - covenants
A Copel GeT emitiu debêntures com cláusulas que requerem a manutenção de índices econômico-financeiros dentro de parâmetros pré-estabelecidos, com exigibilidade de cumprimento anual, bem como outras condições a serem
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observadas, tais como: não alterar a participação acionária da Companhia no capital social, que represente alteração de controle sem a prévia anuência dos debenturistas; não realizar, sem prévia e expressa autorização dos debenturistas, distribuição de dividendos ou pagamentos de juros sobre capital próprio, caso esteja em mora relativamente ao cumprimento de quaisquer de suas obrigações pecuniárias ou não atenda aos índices financeiros estabelecidos. O descumprimento destas condições poderá implicar vencimento antecipado das debêntures, bem como penalidades perante aos órgãos reguladores.
Em 31.12.2016 todas as condições acordadas foram integralmente atendidas. Abaixo destacamos os covenants financeiros presentes nos contratos de debêntures: