HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS DA VIA ENGENHARIA S.A.
Histórico
Com mais de 33 anos de atuação no mercado do Distrito Federal e em outros estados do País, a Via Engenharia é uma das empresas no segmento de construção e infraestrutura do Centro Oeste brasileiro.
Sua história é marcada desde a fundação, em março de 1980, quando concentrou suas primeiras atividades na construção de pequenos imóveis residenciais. Em poucos anos, já atuava em obras importantes de infraestrutura enquanto expandia seus negócios para as principais capitais do país, como Rio de Janeiro e São Paulo, levando um modelo de gestão baseado em qualidade e solidez financeira.
Na década de 90, a Via Engenharia deu um passo importante para competir no mercado de construção pesada. São destaques dessa época as obras da CEDAE de despoluição da Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro e duplicação da BR-230, que liga Campina Grande a João Pessoa, numa extensão de 112 km.
No início de 2000, foi constituída a Via Empreendimentos Imobiliários, para atuar exclusivamente no mercado de construção e incorporação imobiliária, gerenciando o braço de negócios do Grupo então responsável por mais de 10 mil imóveis entregues rigorosamente no prazo. No mesmo ano, a Via Engenharia formaliza joint-venture com a multinacional espanhola Dragados Obras Y Proyectos para atuação nacional em obras de infraestrutura e recebe, em 2002, a certificação ISO 9001 de Gestão da Qualidade.
Após reestruturação societária, o Grupo Via, composto pela Via Engenharia e Via Empreendimentos Imobiliários, passou a ser controlado integralmente pelo sócio-fundador, o engenheiro Fernando Queiroz Em 2012, foi considerada a Melhor Empresa do Brasil no setor Imóveis pela edição “Anuário 360º” da revista Época Negócios, sob a análise das empresas de capital fechado e a Melhor Empresa Brasileira no segmento de construção civil do Centro-Oeste pela edição “Melhores e Maiores” da Revista Exame.
A Via Engenharia tem foco de atuação no segmento de obras de infra-estrutura, como malhas rodoviárias, pontes e viadutos, obras de saneamento, metrôs, edificações de obras públicas ou privadas e concessões em geral.
São destaques recentes as realizações de obras importantes de infraestrutura e construção imobiliária no Brasil, com padrão LEED de sustentabilidade como o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, o Novo Centro Administrativo do GDF, o Green Towers Brasília e a nova sede da Forluz em Belo Horizonte.
Com mais de 20 milhões de metros quadrados construídos, mais de 50 mil imóveis entregues, um portfólio de contrato de obras e de imóveis em carteira acima de R$ 4 bilhões e uma equipe de mais de oito mil profissionais qualificados, a Via Engenharia busca inovar sempre. Aprimoramento tecnológico, segurança, responsabilidade social e de meio ambiente, atestada pelas certificações como nível “A” do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP – h), ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001, somados ao objetivo constante de superar as expectativas dos clientes são as bases que sustentam a filosofia de negócios do Grupo Via.
Objeto Social
A Via Engenharia S.A. tem como objeto a execução de quaisquer serviços de engenharia civil, mecânica, elétrica, eletrônica e agronômica, como estudos, projetos e orçamentos, cálculos, terraplanagem, urbanização, pavimentação, edificação de obras públicas ou privadas, obras industriais e sua manutenção; montagens de estruturas, máquinas e equipamentos, e sua manutenção; execução de praças e jardins, com plantio e conserva correspondentes; execução e instalação de equipamentos, sistemas, máquinas e redes elétricas e eletrônicas, inclusive sua manutenção; concessões de quaisquer serviços públicos, inclusive transportes, rodovias, ferrovias, energia elétrica, água e saneamento básico, limpeza urbana, coleta de lixo em geral, inclusive operação de aterro sanitário, locação de equipamentos em geral, manutenção, reabilitação, conservação e limpeza de imóveis, rodovias, praças e jardins; importação de materiais de construção, equipamentos e serviços, destinados aos serviços de engenharia civil, mec6anica, elétrica, eletrônica e agronômica; e gestão e exploração de serviços públicos, e, ainda, a promoção, gestão e execução de quaisquer negócios imobiliários tanto em sua vertente urbanística como da construção em si, para sua exploração, venda ou aluguel.
Portfólio de Obras Concluídas
Capital Social
Na data deste Prospecto, o capital social da Via Engenharia S.A., totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 169.157.715,00 (cento e sessenta e nove milhões, centos e cinquenta e sete mil, setecentos e quinze reais), dividido em 49.075.968 (quarenta e nove milhões, setenta e cinco mil, novecentos e sessenta e oito) ações ordinárias, sob a forma nominativa e sem valor nominal.
Prazo de Duração
Organograma Societário
O organograma abaixo apresenta a estrutura societária da Via Engenharia S.A. na data deste Prospecto:
Informações Financeiras da Devedora
As demonstrações financeiras e as informações financeiras trimestrais da Via Engenharia S.A. referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2012, 2011 e 2010 e ao último trimestre do exercício social de 2013, respectivas notas explicativas e parecer da KPMG encontram-se anexados ao presente Prospecto, nos termos do artigo 5º da Instrução CVM nº 414/04 e item 5.3 do Anexo III-A da Instrução CVM nº 400/03.
Informações a respeito da natureza da concentração dos créditos cedidos podem ser encontradas na Seção “Características da Oferta – Informações Relativas à Oferta – Características da Oferta e dos CRI” deste Prospecto.
Informações a respeito das disposições contratuais relevantes aos créditos cedidos podem ser encontradas na Seção “Características da Oferta – Informações Relativas à Oferta – Características da Oferta e dos CRI” deste Prospecto.
É recomendável que os investidores leiam essas informações antes de tomar qualquer decisão de investir nos CRI.
RELACIONAMENTO ENTRE A DEVEDORA E AS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO RELACIONAMENTO ENTRE A DEVEDORA E O COORDENADOR LÍDER
Além do relacionamento decorrente da Oferta, não há qualquer relacionamento entre a Devedora e seu grupo econômico e o Coordenador Líder.
Não há qualquer vínculo societário entre o Coordenador Líder e a Devedora. RELACIONAMENTO ENTRE A DEVEDORA E O AGENTE FIDUCIÁRIO
Além do relacionamento decorrente da Oferta, não há qualquer relacionamento entre a Devedora e seu grupo econômico e o Agente Fiduciário.
Não há qualquer vínculo societário entre a Devedora e o Agente Fiduciário. RELACIONAMENTO ENTRE A DEVEDORA E A CEDENTE
Além do relacionamento decorrente da Oferta, não há qualquer relacionamento entre a Devedora e seu grupo econômico e a Cedente.