SÍNTESE DA LIÇÃO
Esta lição descreve o mapeamento de processos empresariais em vendas. Você mapeia os processos empresariais criando documentos de vendas referentes a documentos
precedentes.
Exemplo empresarial
Os diversos processos de vendas em sua empresa precisam ser diferenciados com relação ao método no qual os dados são copiados do documento precedente ao documento
posterior. A atualização das informações de status no documento precedente também deve ser controlada usando um método específico, o qual depende do processo de vendas. Além disso, você deve modelar os processos como listas de fluxos de documentos. Por essa razão, você precisa tomar conhecimento de:
● Como criar documentos com referência ● Status de referência
● Fluxo de documentos
OBJETIVOS DA LIÇÃO
Após a conclusão desta lição, você estará apto a:
● Interpretar o fluxo de documentos dos processos de vendas
Criação de documentos de vendas com referência
Figura 17: Criar com referência – Caixa de diálogo
A criação de documentos de vendas com referência a documentos precedentes ajuda a formar fluxos de documentos, os quais, por sua vez, descrevem processos empresariais. As
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informações são transferidas do documento precedente para o documento subsequente (fluxo de dados). O status do documento precedente também é atualizado. O fluxo de documentos fornece uma síntese do processo empresarial e pode ser analizado.
Você pode criar um documento de vendas com referência a um documento precedente a partir da tela inicial ou durante o processamento do documento. Você pode controlar o processo usando a caixa de diálogo Criar com referência.
A caixa de diálogo possui as seguintes fichas de registro:
● Solicitação de cotação ● Cotação ● Ordem ● Contrato ● Programa de remessas ● Documento de faturamento
A ficha de registro predefinida que aparece quando você acessa pela primeira vez a caixa de diálogo foi determinada pelo sistema com base na categoria do documento de vendas e no campo Referência obrigatória.
O sistema determina então o número do documento de referência pretendido.
Se você selecionar o botão Copiar, o sistema copiará todo o documento de referência. Se você selecionar o botão Seleção de item, poderá selecionar determinados itens e modificar as quantidades antes que eles sejam copiados.
Criar com referência – Seleção de itens
Figura 18: Criar com referência – Seleção de itens
Você pode criar documentos de vendas com referência aos documentos já existentes. Nesse processo, você poderá indicar uma data desejada da remessa diferente para o novo
documento. Essa data é definida no nível do cabeçalho e é especificada para todos os itens referenciados no novo documento.
Você pode utilizar o botão Seleção de itens para selecionar um ou mais itens no documento referenciado e modificar as quantidades da ordem de acordo com as necessidades do seu cliente. Você pode então copiar quantidades parciais ou todos os itens e quantidades do
Lição: Interpretação do fluxo de documentos dos processos de vendas
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documento referênciado para o novo documento. Como alternativa, você pode copiar todos os itens e quantidades diretamente do documento precedente selecionando o botão Copiar. Você pode criar um documento de vendas com referência a um documento precedente a partir da tela inicial ou durante o processamento do documento. Você pode agrupar várias cotações para um cliente em uma única ordem.
Você pode utilizar a função Criar com referência para criar documentos, como solicitações de cotação, cotações, ordens do cliente, contratos, programas de remessas e documentos de faturamento. Para criar documentos com referência, você deve primeiro configurar os controles de cópia correspondentes.
Nota:
Você deve configurar esses controles apenas para processos empresariais lógicos.
Exemplos de uma configuração de controle de cópia:
● Uma remessa posterior gratuita que é baseada em uma ordem do cliente é apropriada. ● Uma ordem que é baseada em uma remessa posterior gratuita não é apropriada.
Criar com referência – Transferência
Figura 19: Criar com referência – Transferência
Quando você cria documentos com referência selecionando o botão Copiar na caixa de diálogo, todas as quantidades de todos os itens são copiadas para o documento
subsequente. Essa transferência não se aplica a itens no documento referenciado que tenha sido parcial ou totalmente concluído.
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Status da referência
Figura 20: Regra de conclusão e status de referência
Quando você cria com referência a documentos precedentes, deve atualizar com frequência as informações sobre quantidades ou valores referenciados. Para executar essa atualização, você deve marcar a caixa de seleção Atualização do fluxo de documentos no nível do item em controle de cópia.
Se você deseja restringir a referência a um item, configure a regra de conclusão apropriada na categoria de item. Por exemplo, se você deseja restringir a referência a um item até que a quantidade completa daquele item tenha sido referenciada no documento precedente, configure a regra de conclusão B na categoria de item. O status de cada item no documento precedente é atualizado separadamente, dependendo da regra de conclusão da categoria do item.
Exemplo de regras de conclusão Exemplos de regra de conclusão:
● Regra de conclusão A
Um item de solicitação de cotação é marcado como Concluído assim que a solicitação de cotação é referenciada a uma cotação. Essa regra se aplica mesmo que somente parte da quantidade na cotação seja referenciada.
● Regra de conclusão B
Um item de cotação não recebe o status Concluído até que toda a quantidade tenha sido copiada para a ordem subsequente. Se somente parte da quantidade for copiada, o item da cotação recebe o status de Parcialmente referenciado. Isso permite a você continuar criando ordens com base nesse item até que toda a quantidade seja utilizada.
● Regras de conclusão adicionais
Existem regras de conclusão adicionais para itens de contrato.
Se você inserir motivo da rejeição, o status do item mudará para Concluído.
Lição: Interpretação do fluxo de documentos dos processos de vendas
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Fluxo de documentos
Figura 21: Fluxo de documentos
Um processo de vendas consiste em uma sequencia de etapas de processo individuais que são gravadas como documentos. Essa cadeia de processos é selecionada no fluxo de documentos.
Os fluxos de documentos são atualizados para o documento global e para itens individuais. Todos os documentos no fluxo de documentos são exibidos em uma lista.
Você pode ir diretamente das listas para a exibição de documentos individuais e depois retornar ao fluxo de documentos.
Na síntese de status que pode ser exibida para cada documento listado no fluxo de
documentos, você pode encontrar rapidamente informações detalhadas sobre o status atual do processo de vendas e distribuição.
Exemplos de status atual:
● Status da remessa para uma ordem
● Picking ou status do faturamento para uma entrega
● Lançamento de status para um documento de faturamento
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